RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 31/07/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os principais mercados asiáticos fecharam em alta na segunda-feira, apesar da atividade industrial da China permanecer em território de contração pelo quarto mês consecutivo em julho.

O índice oficial de gerentes de compras do setor de manufatura da China chegou a 49,3, acima da leitura de 49,0 de junho, de acordo com o departamento nacional de estatísticas. O PMI da atividade de serviços ficou em 51,5, em uma taxa de expansão mais lenta em comparação com os 53,2 de junho. A marca de 50 divide a expansão da contração. A leitura do PMI é mês a mês.

Os mercados da China continental subiram, apesar de terem reduzidos os ganhos iniciais no fechamento. O Shanghai Composite subiu 0,46% para terminar em 3.291,04 pontos e o Shenzhen Component subiu 0,75%, para terminar em 11.183,91 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,72%, em 20.067,00 pontos, enquanto seu índice Hang Seng Tech registrou uma alta mais expressiva, de 1,87%. Nos níveis atuais, esta sessão foi a primeira vez que o HSI ultrapassou a marca de 20.000 em mais de um mês.

O Nikkei do Japão ganhou 1,26% para fechar em 33.172 pontos. A produção industrial do país em junho ficou abaixo do esperado, registrando um crescimento de 2% no mês ante os 2,4% esperados pelos economistas. O Banco do Japão elevou suas previsões para a inflação em 2023 em seu último relatório trimestral de perspectivas, esperando que sua taxa básica de inflação para o ano fiscal de 2023 fique entre 2,4% e 2,7%. O ano financeiro do Japão vai de março a março do ano seguinte. Isso é maior do que a previsão de 1,7% a 2% no relatório trimestral de abril. A chamada taxa de inflação “core”, que exclui preços de alimentos in natura e energia e que o Banco do Japão usa como referência, agora deve ficar entre 3,1% e 3,3%, ante 2,5% e 2,7% em sua previsão de abril. O banco central explicou que o núcleo de inflação projetado em 2023 é “significativamente mais alto”, principalmente porque os aumentos de custos liderados pelo aumento passado dos preços de importação foram repassados ​​aos preços ao consumidor acima do que o esperado.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 0,93% para terminar em 2.632,58 pontos e registrou o terceiro dia consecutivo de ganhos.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,09% e fechou em 7.410,4 pontos, mesmo com ações relacionadas com itens básicos de consumo e serviços públicos negociando firmemente no vermelho. Os investidores se preparam para a decisão de taxa do Reserve Bank of Australia na terça-feira. Economistas esperam um aumento de 25 pontos-base em sua taxa básica de juros, para 4,35%. Meridian Energy e Lynas Rare Earths com altas de 4,4% e 2,6%, foram as empresas de grande capitalização com maiores ganhos, apesar da última relatar uma queda de 47% nas vendas no trimestre de junho em comparação com o mesmo período do ano passado. As mineradoras de lítio estavam entre as maiores quedas na segunda-feira, com IGO, Allkem e Pilbara Minerals caindo 4,6%, 2,5% e 2,2%, respectivamente. As gigantes da mineração BHP e Rio Tinto subiram 0,6% e 0,7%, respectivamente, enquanto entre as produtoras de petróleo, Santos avançou 0,1% e Woodside Energy recuou 0,1%. As ações da mineradora de ouro Silver Lake Resources despencaram 20%, depois que ela sinalizou vendas menores do metal precioso no próximo ano fiscal.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em alta na segunda-feira, mas devolvem parte dos ganhos, com os investidores digerindo o abrandamento da inflação da zona do euro e aguardando uma importante decisão política do Banco da Inglaterra.

A inflação na zona do euro caiu em julho e novos números de crescimento mostraram que a atividade econômica recuperou no segundo trimestre deste ano, apesar de economistas ainda temerem que uma recessão possa estar próxima. A inflação plena na Zona do Euro foi de 5,3% em julho, segundo dados preliminares divulgados na segunda-feira, abaixo dos 5,5% registrados em junho, mas permanece bem acima da meta de 2% do Banco Central Europeu para o bloco. O núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, permaneceu inalterado em 5,5% em julho, o que provavelmente foi uma “decepção para os formuladores de políticas do banco central”.

A zona do euro tem lutado contra a alta inflação desde o ano passado, levando o BCE a passar a aumentar os juros durante todo o ano, em um esforço para reduzir os preços. Na semana passada, o banco central aumentou as taxas em um quarto de ponto percentual mais uma vez, elevando sua taxa de juros para 3,75%. Inicialmente, grande parte das pressões sobre os preços na zona do euro provinha dos altos custos de energia, mas nos últimos meses os preços dos alimentos foram os que mais contribuíram. Neste mês, alimentos, bebidas alcoólicas e fumo voltaram a impulsionar a inflação, com os preços subiram 10,8% em julho, mas ainda assim menor do que nos meses anteriores.

Os números da inflação sugerem um cenário de crescimento anterior agonizante, com o PIB estagnado no primeiro trimestre deste ano, mas a divulgação dos dados nesta segunda-feira mostrou que o crescimento acelerou no segundo trimestre, expandindo 0,3%, acima dos 0,2% esperados pelos analistas, mas a leitura do PIB do segundo trimestre é atribuída a aumentos pontuais na França e na Irlanda, dando uma impressão errônea da força subjacente da economia, o que mantém uma visão de que a economia está caminhando para a recessão. Se excluir a França e Irlanda, o crescimento do PIB teria sido de apenas 0,04%, ou uma casa decimal próximo de zero. Como é improvável que esses fatores se repitam nos próximos trimestres e o impacto do aperto da política monetária ainda esteja se intensificando, alguns analistas acreditam que o PIB da zona do euro se contrairá no segundo semestre do ano.

As economias da França e da Irlanda mostraram-se relativamente resilientes no segundo trimestre, com o primeiro registrando uma taxa de PIB de 0,5%, enquanto o segundo expandiu atipicamente 3,3%. De uma maneira geral, a Espanha também se saiu bem, crescendo 0,4%. A Alemanha, no entanto, mostrou-se mais fraca no mesmo período, não registrando nenhum crescimento.

O índice Stoxx 600 sobe 0,3% no meio da sessão matinal, depois dos dados preliminares da inflação na zona do euro em julho.

O alemão DAX 30 sobe 0,1% e o francês CAC 40 avança 0,5%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,1% e o português PSI 20 recua 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0 ,4%, mas Antofagasta sobe 0H2%. Entre as gigantes da mineração, BhP sobe 0,1% e Rio Tinto sobe 0,4%. A petrolífera BP sobe 0,6%.

Espera-se que o Banco da Inglaterra aumente as taxas de juros em pelo menos 25 pontos-base quando se reunir na quinta-feira para sua última reunião de política monetária. A decisão marcaria seu 14º aumento consecutivo, já que a inflação no Reino Unido continua alta, depois de cair ligeiramente para 7,9% em junho.

EUA: Os futuros dos índices de ações sobem ligeiramente na segunda-feira, com Wall Street pronta para encerrar julho com fortes ganhos.

O S&P sobe 3% em julho, seu quinto mês positivo consecutivo, o que marca a primeira desde sua sequência de sete meses encerrada em agosto de 2021. O Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, ganhou 3,8% no mês até o momento e também busca o quinto mês consecutivo de vitórias. O Dow blue-chip subiu 3,1% em julho. Na semana passada, o índice de 30 ações registrou um avanço de 13 dias que igualou a maior sequência de ganhos do índice desde 1987.

Segundo um analista, dados econômicos relativamente resilientes nos EUA, pressões inflacionárias em declínio e expectativas para o fim da campanha de aumento de juros do Federal Reserve sustentaram uma expansão notável na amplitude do mercado desde o início de junho. O Fed elevou as taxas para seu nível mais alto em mais de 22 anos na quarta-feira, ao implementar um aumento muito esperado de um quarto de ponto. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o banco central tomará decisões baseadas em dados econômicos “reunião por reunião”.

Na sexta-feira, todos os três principais índices ganharam com os dados de junho para o índice de preços de gastos de consumo pessoal continuando a mostrar uma redução na inflação. O Dow subiu 0,5%, enquanto o S&P 500 subiu 0,99% e o Nasdaq Composite avançou 1,90%.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA negociam de forma mista na segunda-feira, com os investidores digerindo os dados de inflação divulgados na sexta-feira, que podem afetar a política monetária do Federal Reserve, pois o índice de preços de gastos de consumo pessoal, é o indicador de inflação preferido do Fed e sugeriu que a inflação está esfriando. Em uma base mensal, o PCE estava em linha com as expectativas dos economistas de 0,2% para junho, enquanto o núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, aumentou 4,1% na comparação anual, pouco abaixo dos 4,2% previstos, marcando o nível mais baixo desde setembro de 2021.

Muitos investidores interpretaram isso como um sinal de que o Fed poderá interromper ou encerrar sua campanha de aumento dos juros assim que as taxas elevadas parecerem estar funcionando para esfriar a economia e aliviar a inflação.

Nesta semana, os investidores aguardam os números mais recentes de abertura de empregos do JOLTs na terça-feira, seguidos pelos dados de mudança de emprego da ADP na quarta-feira e pelo relatório de empregos de julho na sexta-feira. Os números podem informar ainda mais os movimentos de política do Fed, pois podem fornecer dicas sobre se o aperto no mercado de trabalho está diminuindo.

Na agenda econômica desta segunda-feira, o Chicago PMI sairá às 10h45.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin sobe na manhã desta segunda-feira, contrariando uma queda mais ampla no setor de criptomoedas.

O Bitcoin foi negociado a US$ 29.400, alta de 0,4% nas últimas 24 horas. A maior criptomoeda tem lutado para ultrapassar US$ 30.000 após um breve aumento no início de julho mas segue negociada em seus níveis mais baixos em mais de um mês.

A possiblidade do Bitcoin ser a única criptomoeda a não enfrentar uma regulamentação mais rígida nos EUA continua sendo o destaque nas discussões no setor. O CEO da Coinbase Global, Brian Armstrong, disse ao Financial Times em uma entrevista publicada na segunda-feira que a SEC pediu à bolsa de criptomoedas para interromper a negociação de todas as criptomoedas além do Bitcoin, antes que a Coinbase e a SEC entrassem em sua disputa legal atual.

Enquanto os reguladores dos EUA pressionam por uma regulamentação mais rígida para outras criptomoedas além do Bitcoin, os investidores em todo o mundo parecem estar diversificando seus tokens. Segundo um analista, a dominância do Bitcoin, uma métrica que expressa a relação entre o mercado Bitcoin e o valor de mercado total dos ativos digitais, diminuiu de seu pico no acumulado do ano de cerca de 52% para os atuais 49,8%".

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda – caiu 0,3% para US$ 1.860.

Tokens menores, ou altcoins, caem, com Cardano recuando 0,4% e Polygon perdendo 1,3%. Entre as memecoins, Dogecoin sobe 1,4% e Shiba Inu cai 0,5%.

Bitcoin: +0,35% em US $ 29.377,00

Ethereum: -0,32% em US $ 1.868,68

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,14%

S&P 500: +0,12%

NASDAQ: +0,06%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,54%

Brent: +0,77%

WTI: +0,95%

Soja: -1,94%

Ouro: -0,06%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 27/07/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, depois que o Federal Reserve dos EUA elevou as taxas para seu nível mais alto em mais de 22 anos e deixando a porta aberta para mais aperto.

O Nikkei do Japão subiu 0,68% para fechar em 32.891,16 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi negociou em alta de 0,28%, fechando em 2.603,81 pontos. As ações da Samsung Electronics caíram 0,14%. A fabricante de chips de memória e smartphones registrou uma queda de 95% no lucro trimestral, mas a empresa espera que a demanda global se recupere no segundo semestre do ano. A Samsung informou que as vendas caíram 22% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro operacional caiu 95%. No início deste mês, a empresa estimou que a receita do segundo trimestre chegaria a 60 trilhões de wons coreanos e o lucro operacional seria de 600 bilhões de wons coreanos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,73%, a 7.455,90 pontos, impulsionado por setores sensíveis à taxa de juros, incluindo fundos de investimento imobiliário e empresas de tecnologia da informação. As mineradoras estavam entre as empresas mais fracas na bolsa local, pressionadas pelos pesos-pesados do minério de ferro Rio Tinto, Fortescue e BHP que caíram 2,5%, 3,4% e 1,5%, respectivamente, após queda nos preços do minério de ferro. Mais cedo, a Fortescue divulgou seu relatório trimestral de produção, superando as expectativas dos analistas e entregando no topo de sua meta para o ano até 30 de junho. As mineradoras de carvão também puxaram para baixo o setor de energia, com Whitehaven perdendo 5,9% e Yancoal recuando 1,9%. Entre as produtoras de petróleo, Santos caiu 0,3% e Woodside Energy avançou 0,7%.

O índice Hang Seng de Hong Kong negociou em alta de 1,45%, em 19.666,50 pontos. A Autoridade Monetária de Hong Kong elevou as taxas de juros em 25 pontos base para 5,75%, refletindo os últimos movimentos do Federal Reserve dos EUA de um aumento de taxa similar. A política monetária da cidade segue em sintonia com o Fed, já que sua moeda está atrelada ao dólar americano em uma estreita faixa.

Na China continental, o Shanghai Composite recuou 0,20%, para terminar em 3.216,67 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,41%, em 10.923,77 pontos. Os lucros anuais arrecadados pelas empresas industriais da China caíram 16,8% no acumulado do ano, o sexto mês consecutivo, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas do país. A leitura é seguida por uma queda de 18,8% de janeiro a maio. Somente no mês de junho, o faturamento das indústrias chinesas caíram 8,3%.

EUROPA: A maioria dos mercados de ações europeus abriu em alta na quinta-feira, com os investidores digerindo o aumento da taxa do Federal Reserve e se preparando para a última decisão do Banco Central Europeu.

Os analistas esperam que o BCE aumente a sua taxa de juros em 0,5% nesta quinta-feira, com a taxa de juros principal subindo de 3,5% para 3,75%. Os países da zona do euro estão em estágios variados na luta para reduzir a inflação e há sinais de alerta da economia, com a atividade empresarial encolhendo mais do que o esperado em julho.

O Stoxx 600 sobe 1,3% no início do pregão, com ações de mídia e tecnologia subindo e as ações de petróleo e gás registraram a maior queda por setor, com os resultados da Shell ficando abaixo das expectativas dos analistas.

O alemão DAX 30 sobe 1% e o francês CAC 40 adiciona 1,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,7% e o português PSI 20 cai 1,1%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,4%, Antofagasta sobe 1%, BHP sobe 0,5% mas Rio Tinto cai 0,3%. A petrolífera BP sobe 0,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em alta na manhã de quinta-feira, depois que o Federal Reserve instituiu uma alta de um quarto de ponto percentual, levando as taxas ao nível mais alto em mais de 22 anos.

As ações da Meta Platforms subiram quase 7% no "after-market" com resultados melhores do que o esperado e forte "guidance", enquanto a Chipotle Mexican Grill caíram cerca de 9%, pois as vendas ficaram aquém das estimativas.

Na sessão regular de quarta-feira, o Dow Jones Industrial Average subiu pela 13ª sessão consecutiva, ganhando 0,23%, fechando em 35.520,12 pontos e marcando sua mais longa sequência de vitórias desde 1987. O S&P 500 caiu 0,02%, em 4.566,75 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdeu 0,12%, fechando em 14.127,28 pontos.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem ligeiramente na quinta-feira. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas.

Os movimentos ocorreram depois que o Fed implementou um aumento amplamente esperado de 25 pontos-base, levando as taxas de juros ao nível mais alto desde 2001.

As observações do presidente Jerome Powell sugeriram que o banco central também poderia manter as taxas estáveis ​​nesses níveis e sugeriu que o FOMC permanecerá dependente dos dados econômicos. “Eu diria que certamente é possível que levantemos os fundos novamente na reunião de setembro, se os dados econômicos justificarem”, disse ele durante uma coletiva de imprensa após a decisão do aumento. “E eu também diria que é possível que optemos por nos manter firmes e faremos avaliações cuidadosas, como eu disse, reunião por reunião”. Powell também observou que o sistema ainda não experimentou todos os impactos do aperto.

Muitos investidores esperam que o Fed termine sua campanha de aumento de juros logo que as preocupações sobre taxas elevadas levando a economia dos EUA a uma recessão tenham se consolidado.

O chefe do banco central também abordou as perspectivas para a inflação, indicando que, apesar de aliviar as pressões dos preços em alta, ainda há “um longo caminho a percorrer” antes que a inflação retorne à meta de 2% do Fed. A última impressão do índice de preços ao consumidor chegou a 3% em uma base anual. Os investidores terão novas informações na sexta-feira, quando o índice de preços de gastos de consumo pessoal para junho será divulgado.

O banco central se reúne novamente em setembro, analisando uma série de novos dados de inflação e emprego.

Wall Street está olhando em outro dia cheio de balanços na quinta-feira, com resultados da Honeywell, McDonald’s, Intel, Motor Ford, T-Mobile e Royal Caribbean.

Novos dados econômicos incluem pedidos iniciais de auxílio-desemprego, pedidos de bens duráveis ​​em junho, uma leitura preliminar do PIB do segundo trimestre serão divulgados às 9h30, enquanto às 11h00, será divulgado as vendas pendentes de residências.

Os investidores também estarão de olho no Dow: se ele terminar o dia com uma 14ª sessão positiva consecutiva, marcará a mais longa sequência de vitórias para o índice de 30 ações desde junho de 1897, a mais de 125 anos atrás.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na quinta-feira, com os "traders" apostando que o último aumento das taxas de juros do Federal Reserve possa ser o último, já que a percepção de que a alta de julho próximo uma máxima de 22 anos foi o pico deste ciclo de aperto ou esteja muito perto disso.

O setor cripto também estava se concentrando no progresso da legislação proposta para criar uma estrutura regulatória para moedas digitais nos EUA. Embora a legislação não deva ser aprovada no Senado liderado pelos democratas, os projetos de lei garantiram a aprovação do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara com o apoio de alguns democratas, potencialmente sinalizando um impulso bipartidário em direção a uma estrutura regulatória mais clara dos EUA para o setor de criptomoedas.

O Bitcoin sobe 1,1% nas últimas 24 horas para US$ 29.500 depois que o Fed elevou as taxas de juros como esperado.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe 1,5%, para US$ 1.880. Os tokens menores, ou altcoins, também subiram,

Tokens menores, ou altcoins, sobem, com Cardano subindo 3,8% e Polygon ganhando 3,8%. Entre as memecoins, Dogecoin sobe 1,4% e Shiba Inu cai 0,5%.

Bitcoin: +1,10% em US $ 29.486,90

Ethereum: -0,09% em US $ 1.879,26

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,10%

S&P 500: +0,59%

NASDAQ: +1,23%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -1,91%

Brent: +0,62%

WTI: +0,85%

Soja: +0,33%

Ouro: +0,33%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 26/07/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados asiáticos caiu nesta quarta-feira, com os investidores se preparando para a decisão do Federal Reserve dos EUA.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,78% e fechou em 7.396,80 pontos, seu ponto mais alto desde fevereiro de 2023. A taxa de inflação anual da Austrália cresceu 6% no trimestre de junho, abaixo dos 7% observados no primeiro trimestre, segundo dados oficiais. No setor de materiais, BHP subiu 2,4% e Rio Tinto avançou 1,5%. As petrolífera Santos e Woodside Energy subiram 0,3% cada.

A Kospi da Coreia do Sul liderou as perdas na região e caiu 1,67%, em 2.592,36 pontos, arrastada pelas ações de tecnologia e serviços ao consumidor.

No Japão, o Nikkei fechou estável, fechando em 32.668,34 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,35%, em 19.385,00 pontos.

Os mercados da China continental também sucumbiram. O Shanghai Composite caiu 0,26% e fechou em 3.223,02 pontos, enquanto o Shenzhen Component perdeu 0,48% para terminar em 10.968,98 pontos.

O Fundo Monetário Internacional elevou na terça-feira sua previsão de crescimento para a economia global, tornando-se um pouco mais positiva, apesar da desaceleração da China. Na última atualização do World Economic Outlook, o FMI elevou sua previsão de crescimento global para 2023 em 0,2 pontos percentuais, para 3%, ante 2,8% de sua avaliação em abril. O FMI manteve a previsão de crescimento para 2024 inalterada em 3%. Em relação à inflação, o Fundo também espera uma melhora em relação ao ano passado. A inflação nominal deve atingir 6,8% este ano, caindo de 8,7% em 2022. No entanto, o núcleo da inflação, que exclui itens voláteis, deve cair mais lentamente para 6% este ano, ante 6,5% no ano passado.

EUROPA: A maioria dos principais mercados europeus cai na manhã de quarta-feira em meio a uma série de balanços e antes da atualização mais recente da política monetária do Federal Reserve dos EUA.

O referencial Stoxx 600 cai 1,1%, com os principais setores em declínio.

O alemão DAX 30 cai 0,7% e o CAC 40 da França caiu 1,5%, com a gigante de bens de luxo LVMH caindo 3,8% depois de relatar uma desaceleração surpreendente nas vendas nos EUA após o fechamento do mercado na terça-feira.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha opera estável e o português PSI 20 sobe 0,7%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,6%, Antofagasta cai 1,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perdem 1,5% e 1,9%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,5%.

O Banco Central Europeu deve divulgar um aumento da taxa de juros na quinta-feira.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em leve baixa na manhã de terça-feira, com os investidores aguardando a decisão da política de taxa de juros de quarta-feira.

As ações de mega capitalização de tecnologia estavam entre as que mais movimentaram nas negociações estendidas na sessão de terça-feira, após seus respectivos relatórios de ganhos. Alphabet, dona do Google subiu mais de 6%, depois que o crescimento da receita de "cloud" ajudou a impulsionar os números da empresa para um trimestre melhor do que o esperado. Por outro lado, a Microsoft caiu mais de 3% depois de relatar desaceleração do crescimento da receita de nuvem. Fora da Big Tech, Snap caiu 19% no "after-market" depois de dar um "guidance" fraco no trimestre atual.

Wall Street teve um dia de ganhos na sessão regular de terça-feira, com os investidores revisando os balanços mais recentes e fazendo ajustes antes da decisão do Fed no horizonte. Depois de obter um ganho de apenas 0,08%, fechando em 35.438,07 pontos, o Dow cravou sua 12ª sessão consecutiva de vitórias, uma rali não visto desde fevereiro de 2017. O S&P 500 subiu 0,28%, em 4.567,46 pontos e o Nasdaq Composite avançou 0,61%, em 14.144,55 pontos.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na quarta-feira. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida.

Os investidores aguardam a última decisão de política de taxa de juros do Federal Reserve às 15h00. O mercado está precificando cerca de 98% de chance do banco central aumentar as taxas de juros de acordo com a CME FedWatch Tool, o que seria o 11º aumento da taxa de juros desde março de 2022 e deve marcar o retorno aos aumentos, depois de manter a taxa de juros inalterada na reunião de junho. O aumento do Fed levará sua taxa básica de juros para uma meta de 5,25% a 5,5%. Isso levaria o limite superior da taxa de fundos federais ao seu nível mais alto desde janeiro de 2001.

Isso ocorre depois que os dados mais recentes da inflação ao consumidor chegaram a 3% em uma base anual, que foi o nível mais baixo desde março de 2021, mas ainda acima da meta de 2% do Fed. Os investidores também estarão atentos à subsequente conferência de imprensa do presidente Jerome Powell agendada para às 15h30, o que provavelmente fornecerá pistas sobre o caminho a seguir para a política monetária. Muitos esperam que o banco central encerre sua campanha de aumento de juros em breve, à luz das preocupações dos investidores sobre taxas elevadas arrastando os EUA para uma recessão.

No entanto, desde sua última reunião, as autoridades do Fed indicaram que ainda são possíveis novos aumentos de juros e dependeriam de dados econômicos, especialmente dados de inflação.

Além da decisão sobre a taxa de juros, os investidores continuarão acompanhando os últimos lançamentos financeiros corporativos na quarta-feira. Coca Cola, Stellantis, Boeing e AT&T estão entre as empresas que devem reportar antes do sino de abertura, enquanto Meta, Chipotle e Mattel divulgarão seus números após o fechamento do mercado.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin opera estável na quarta-feira antes da decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros.

O Bitcoin negocia estável em US$ 29.189. A maior criptomoeda abriu mão de ganhos causados pela empolgação com a possibilidade de um fundo negociado em bolsa que possua Bitcoin diretamente no período que antecede a decisão do Fed.

A Dogecoin é negociada em alta de 1,7%. O token foi negociado em seus níveis mais altos desde maio, depois de ser impulsionado por especulações de que Elon Musk poderia optar por usar a criptomoeda em seus planos de expandir a rede de mídia social X, o novo nome do Twitter, como uma plataforma financeira.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, caiu 0,4% para US$ 1.850.

Tokens menores, ou altcoins, recuam, com Cardano caindo 0,8% e Polygon perdendo 2,5%.

Bitcoin: +0,10% em US $ 29.199,50

Ethereum: -0,09% em US $ 1.852,60

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: -0,20%

S&P 500: -0,14%

NASDAQ: -0,28%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,76%

Brent: -1,05%

WTI: -1,05%

Soja: -0,01%

Ouro: +0,38%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 25/07/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria das bolsas da Ásia fecharam em alta nesta terça-feira.

As ações de Hong Kong tiveram uma forte recuperação e o índice Hang Seng subiu mais de 4,33%, fechando em 19.454,00 pontos, depois que o Politburo da China prometeu “ajustar e otimizar as políticas em tempo hábil” para seu setor imobiliário em dificuldades.

O principal órgão de decisão de Pequim também prometeu “elevar o emprego a um objetivo estratégico”, juntamente com outras promessas de aumentar o consumo e enfrentar os riscos da dívida. Isso acontece depois que dados econômicos decepcionantes na semana passada clamaram por apoio político para impulsionar o crescimento.

As ações da China continental também avançaram, com o Shanghai Composite subindo 2,13% para fechar em 3.231,52 pontos, seu maior ganho diário desde fevereiro, enquanto o Shenzhen Component subiu 2,55% e terminou em 11.021,29 pontos, o maior ganho em um dia desde outubro de 2022.

O Kospi da Coreia do Sul negociou em alta de 0,30% e fechou em 2.636,46 pontos. A Coreia do Sul registrou um crescimento anual de 0,9% em seu produto interno bruto no segundo trimestre, de acordo com estimativas na terça-feira.

O S&P/ASX 200 da Austrália ampliou seus ganhos de segunda-feira, subindo 0,46% e terminando em 7.339,70 pontos, impulsionado por ações de materiais e energia. A Sayona Mining teve o melhor desempenho do dia, fechando em alta de 6,7%, seguida pelo grupo de engenharia Monadelphous Group e pela produtora de lítio Pilbara Minerals, que subiram 5,4% e 5,2%, respectivamente. Os pesos-pesados do mercado BHP e Rio Tinto também ajudaram a elevar a bolsa, fechando em alta de 3,3% e 3,4%. As empresas de energia Santos e Woodside Energy tiveram ganhos mais tímidos, subindo 0,7% e 0,9%, respectivamente.

No entanto, o Nikkei do Japão caiu 0,13% para terminar em 32.682,51 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus registram leves ganhos nesta terça-feira, com os investidores avaliando dados econômicos e lucros corporativos, enquanto se preparam para uma semana de reuniões de diversos bancos centrais.

O Federal Reserve dos EUA divulgará sua decisão de política monetária na quarta-feira. O Banco Central Europeu se reúne na quinta-feira, quando os formuladores de políticas devem anunciar um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros e oferecer orientações para os estágios finais de seus esforços para combater a inflação. Espera-se que o Banco do Japão mantenha as taxas inalteradas na sexta-feira e continue com sua abordagem de política monetária muito frouxa.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,3% no final da manhã, com as ações de mineração liderando os ganhos com as novas medidas de estímulo chinesas. O índice europeu de blue chips fechou a sessão de segunda-feira ligeiramente maior, mesmo com novos dados apontando para uma desaceleração na atividade comercial na França, Alemanha e Reino Unido em julho.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 sobem 0,4% cada.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,3% e o português PSI 20 recua 0,1%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 4.2%, Antofagasta sobe 4,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto avançam 3,1% e 3,6%, respectivamente. A empresa de petróleo e gás BP cai 0,5%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam com leves oscilações na terça-feira, depois que o Dow Jones Industrial Average registrou sua mais longa sequência de vitórias desde fevereiro de 2017.

Na segunda-feira, o Dow subiu mais de 183 pontos, ou 0,52%, marcando sua 11ª sessão consecutiva de altas. O índice de 30 ações também atingiu seu nível mais alto desde abril de 2022 e teve seu fechamento mais alto desde fevereiro de 2022, em 35.411,24 pontos. O S&P 500 somou 0,40%, fechando em 4.554,64 pontos e o Nasdaq Composite avançou 0,19%, em 14.058,87 pontos.

Embora a temporada de ganhos mais forte do que o esperado tenha ajudado a manter o rali do mercado, Wall Street também está aguardando a decisão política do Federal Reserve na quarta-feira e as declarações do presidente Jerome Powell sobre suas perspectivas para a economia à medida que combate a inflação. A CME FedWatch Tool aponta para uma probabilidade de 98% de uma alta de um quarto de ponto.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA sobem na terça-feira, à medida que a reunião do Federal Reserve deve começar hoje e terminar amanhã. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida.

General Electric, General Motors e Verizon estão definidos para relatar seus balanços na manhã de terça-feira. Alphabet e Microsoft, megacaps de tecnologia devem anunciar seus resultados trimestrais após o fechamento dos mercados.

Wall Street também analisará os dados de confiança do consumidor de julho e o Índice de Manufatura de Richmond às 11h00.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas estavam oscilando entre perdas e ganhos na terça-feira, antes da decisão de juros do Federal Reserve.

Destaque positivo para a Dogecoin, que estava subindo consideravelmente enquanto se especula se o token poderia ser incorporado aos planos de Elon Musk para a expansão de sua plataforma de mídia social X, o novo nome do Twitter, como uma plataforma financeira, depois dele postar o logotipo da Dogecoin.

Chamado de memecoin porque foi criado com base em grande parte em uma piada da internet, o Dogecoin foi repetidamente promovido por Musk por meio de tuítes e na televisão. O preço do token subiu no início deste ano, quando Musk postou recentemente, por um pequeno período de tempo, a imagem de um cão Shiba, o símbolo da criptomoeda Dogecoin, como logotipo da página inicial do Twitter.

O Bitcoin negocia em queda de menos de 1%aticamente estável nas últimas 24 horas, negociando em US$ 29.180. Ontem, o Bitcoin caiu abaixo de US$ 29 mil pela primeira vez em um mês, deixando o mercado em alerta.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe 0,1% para US$ 1.850. Tokens menores, ou altcoins, também estavam ganhando, com Cardano subindo 0,3%.

A Worldcoin, criptomoeda por Sam Altman, CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT, cai mais de 20%, devolvendo parte dos 110% obtidos no 1º dia de negociação do token.

Tokens menores, ou altcoins, recuam, com Cardano caindo 1% e Polygon perdendo 0,8%. Entre as memecoins, Dogecoin sobe pouco mais de 4% e Shiba Inu sobe 0,9%.

Bitcoin: -0,53% em US $ 29.173,60

Ethereum: +0,14% em US $ 1.855,79

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,18%

S&P 500: +0,26%

NASDAQ: +0,33%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,36%

Brent: +0,16%

WTI: +0,21%

Soja: -0,18%

Ouro: -0,38%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 24/07/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam de forma mista nesta segunda-feira, com os investidores digerindo dados econômicos de toda a região.

O índice Hang Seng de Hong Kong liderou as perdas regionais, ao cair 2,25% e fechar em 18.646,00 pontos, arrastado principalmente pelas ações do setor imobiliário. As ações da Country Garden caíram quase 7%, para o nível mais baixo em mais de oito meses devido aos temores renovados de dívidas dos incorporadores imobiliárias chinesas. O JP Morgan rebaixou as ações para "subponderação" e reduziu pela metade o preço-alvo. Os analistas do banco também alertaram que, a menos que o governo chinês ofereça mais apoio político, as preocupações com a liquidez provavelmente permanecerão.

Os mercados da China continental também fecharam em baixa. O Shanghai Composite caiu 0,11%, terminando em 3.164,16 pontos e registrando o quinto dia de perdas em seis sessões, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,58%, para 10.747,79 pontos, marcando sete dias consecutivos de perdas.

A China está intensificando as medidas destinadas a impulsionar sua economia antes de uma importante reunião do Politburo nesta semana, que revisará o desempenho econômico do país no primeiro semestre. Na semana passada, as autoridades anunciaram uma série de promessas direcionadas a setores específicos ou com o objetivo de assegurar aos investidores privados e estrangeiros um ambiente de investimento mais favorável, mas eram medidas sem detalhes concretos. O JPMorgan recentemente cortou sua previsão para o PIB da China em julho para 5%, ante 5,5% anteriormente, o sexto ajuste desde janeiro. Isso veio junto com os cortes deste mês do Citi e do Morgan Stanley para 5%.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,72% para terminar em 2.628,53 pontos e registrar seu terceiro dia consecutivo de ganhos.

No Japão, o Nikkei ganhou 1,23%, fechando em 32.692,50 pontos. A atividade comercial do Japão expandiu pelo sétimo mês consecutivo, de acordo com estimativas rápidas do banco au Jibun. O PMI flash composto do país ficou em 52,1 em julho, inalterado em relação ao mês anterior. O PMI de serviços caiu ligeiramente para 53,9, ante 54 em junho, enquanto a atividade manufatureira permaneceu em território de contração, com o PMI caindo de 49,8 para 49,4.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,10%, para terminar em 7.306,40 pontos, com as ações de mineração pesando sobre a bolsa local, enquanto as ações do setor de energia fecharam em alta. A Pilbara Minerals caiu 5,8%, a South 32 perdeu 2,6%, a Rio Tinto caiu 1,31% e a BHP caiu 1,5%. Whitehaven Coal terminou o dia em alta de 3,1%, a Woodside Energy subiu 2,3% e Santos avançou 2,1%.

A atividade empresarial do setor privado da Austrália caiu pela primeira vez desde março, devido principalmente a uma contração na atividade de serviços. De acordo com estimativas flash do Juno Bank, o PMI caiu para 48,3, ante 50,1 em junho. O PMI de serviços ficou abaixo da marca de 50 sem mudanças para 48, abaixo dos 50,1 em junho. Em contraste, a atividade manufatureira registrou uma contração mais suave, em 49,6 em comparação com os 48,2 vistos em junho.

A leitura do PMI acima de 50 representa uma expansão do setor, enquanto uma leitura do PMI abaixo de 50 representa contração.

EUROPA: Os mercados europeus negociam sem direção nesta segunda-feira, com os investidores digerindo os resultados inconclusivos das eleições na Espanha e antecipando uma semana movimentada de resultados corporativos e reuniões do banco central.

A atividade empresarial na zona do euro enfraqueceu no ritmo mais rápido em oito meses em julho, mais do que o esperado. O Índice PMI Composto da Zona do Euro, que mede a atividade nos setores de manufatura e serviços, caiu para 48,9 em julho, ante 49,9 em junho, ficando ainda mais abaixo do nível que marca a contração. A leitura também ficou abaixo das expectativas dos economistas, que esperavam que o PMI ficasse em 49,7. Tanto o setor de serviços quanto a atividade manufatureira enfraqueceram no mês, com o primeiro atingindo uma mínima de seis meses e o segundo continuando uma tendência de quedas, registrando uma mínima de 38 meses. Segundo um analista, a indústria continua sendo o "calcanhar de Aquiles da zona do euro" e que a contração provavelmente continuará no segundo semestre do ano.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,4% nas negociações no final da manhã de segunda-feira, com ações de bens de consumo liderando as perdas.

O alemão DAX 30 opera estável e o francês CAC 40 perde 0,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,7%. As eleições espanholas realizadas no domingo deixaram o país sem uma maioria clara para nenhum dos dois principais partidos, abrindo a porta para negociações potencialmente prolongadas para a formação de uma coalizão. O português PSI 20 opera próximo da estabilidade.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,6%, BHP recua 0,7%, enquanto Rio Tinto sobe 0,4%. A petrolífera BP sobe 0,7%.

O Banco Central Europeu reúne na quinta-feira, quando os formuladores de políticas devem anunciar um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros e oferecer orientação para os estágios finais de seus esforços para combater a inflação.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA sobem na segunda-feira, enquanto os investidores seguem de olho na temporada de relatórios de ganhos e aguardam a decisão política do Federal Reserve na semana.

Na sexta-feira, o Dow obteve um ganho de 2,51 pontos, ou alta de 0,01%, terminando em 35.227,69 pontos, o 10º dia consecutivo de ganhos e marcando seu rali mais longo desde 2017. O S&P 500 subiu 0,03%, em 4.536,34 pontos e encerrou a semana com alta de 0,7%, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,22%, em 14.032,80 pontos, fechando a semana com baixa de 0,6%.

Os investidores antecipam que o Fed aumentará as taxas em um quarto de ponto percentual na conclusão de sua reunião na quarta-feira e esperam pelos comentários do presidente Jerome Powell para ter uma ideia da posição do banco central sobre o que acontecerá a seguir, enquanto o BC tenta um pouso suave para a economia.

Na agenda econômica de hoje, espera-se a divulgação do PMI Composto dos EUA às 10h45.

Os investidores também estarão atentos à dados importantes durante a semana. A estimativa antecipada para o PIB do segundo trimestre será divulgada na quinta-feira. Economistas consultados esperam que o Departamento de Comércio informe que os EUA cresceram a um ritmo anualizado de 1,7% no período de abril a junho, enquanto o índice de gastos de consumo pessoal, o indicador de inflação preferido do Fed, deve ser divulgado na sexta-feira.

A temporada de resultados deve ter a semana mais movimentada, com quinta-feira sendo o dia mais intenso. Cerca de 40% do Dow e 30% do S&P 500 divulgarão suas atualizações financeiras durante a semana, incluindo Alphabet, Microsoft e Meta. Várias grandes empresas farmacêuticas também estão se preparando para relatar seus números e é uma grande semana para empresas industriais e grandes petrolíferas também.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem na segunda-feira, à medida que os "traders" aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve nesta semana.

O lançamento global de uma nova criptomoeda cofundada pelo CEO da OpenAI, desenvolvedor do ChatGPT, Sam Altman, um projeto que visa criar uma "prova de pessoalidade" digital por meio da tecnologia de escaneamento ocular diante do crescimento da inteligência artificial, pouco tem feito para levantar os ânimos no setor. A Binance, maior exchange de criptomoedas, disse que listaria o token Worldcoin. No entanto, a Worldcoin não está atualmente disponível nos EUA devido à incerteza regulatória em torno do setor de criptomoedas.

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O Bitcoin cai 1,9% nas últimas 24 horas na manhã desta segunda-feira, próximo de US$ 29.300. A maior criptomoeda tem lutado para construir ganhos acima de US$ 30.000 nos últimos meses e a decisão e a mensagem do Fed parecem estar mantendo os compradores à margem dos ativos de risco no momento.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, caiu 1,2%, para US$ 1.868.

Tokens menores, ou altcoins, também recuam, com Cardano caindo 2,2% e Polygon perdendo 3%. Entre as memecoins, Dogecoin sobe quase 4% e Shiba Inu cai 1,5%.

Bitcoin: -1,95% em US $ 29.307,40

Ethereum: -1,16% em US $ 1.852,78

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,18%

S&P 500: +0,26%

NASDAQ: +0,33%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,06%

Brent: +0,46%

WTI: +0,58%

Soja: +1,37%

Ouro: +0,19%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 20/07/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa na quinta-feira, com os investidores digerindo uma série de dados econômicos da região.

A China manteve suas taxas de empréstimo de um ano e cinco anos inalteradas em 3,55% e 4,2%, respectivamente, dias depois de também ter deixado suas taxas de empréstimo de médio prazo inalteradas em 2,65%. O movimento ocorre depois que o país viu o crescimento do PIB do segundo trimestre ficar abaixo das expectativas na segunda-feira, quando divulgou um aumento de 6,3% na base anual, em comparação com os 7,3% esperados pelos economistas. A China cortou sua taxa básica de juros pela última vez em junho, quando reduziu as taxas básicas de empréstimos de um e cinco anos em 10 pontos-base.

Os mercados da China continental caíram, com o Shanghai Composite recuando 0,92% para terminar em 3.169,52 pontos. O Shenzhen Component fechou em queda de 1,06%, para 10.816,27 pontos, registrando sua quinta sessão consecutiva de perdas. Os principais bancos estatais da China foram vistos vendendo dólares para comprar yuans no "mercado spot offshore" nas primeiras negociações na quinta-feira, informou a Reuters. Citando duas pessoas “com conhecimento direto do assunto”, a Reuters disse que uma das fontes também revelou que tais movimentos visavam diminuir o ritmo de declínio do yuan.

O planejador econômico da China Li Chunlin, vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma disse na quinta-feira que duas novas políticas para apoiar empresas não estatais serão lançadas em breve. Embora não tenha especificado uma data, os planos de política vem um dia depois que o principal partido da China e a liderança do governo anunciaram “opiniões” sobre o apoio às empresas não estatais. O sentimento dos negócios piorou em meio a um crescimento econômico sem brilho após a recuperação inicial da China da pandemia. Os últimos três anos também foram marcados por repressões pesadas sobre empresas de plataformas de internet, nos setores de educação e jogos, bem como em incorporadoras imobiliárias. Mas mesmo com a desaceleração do crescimento, dívida de longa data, entre outras questões, fez com que Pequim relutasse em lançar estímulos de grande escala. As duas próximas políticas centrarão na promoção do investimento empresarial e no seu desenvolvimento global.

O índice Hang Seng de Hong Kong ampliou as perdas dos últimos dois dias, caindo 0,15%, em 18.924,06 pontos.

O Nikkei do Japão caiu 1,23% para fechar em 32.490,52 pontos, com o país registrando um superávit comercial surpreendente de 43 bilhões de ienes (US$ 308 milhões), seu primeiro superávit em 23 meses.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,31%, para 2.600,23 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 aumentou 0,02%, terminando o dia em 7.325,00 pontos, já que sua taxa de desemprego em junho caiu ligeiramente para 3,5%, em comparação com os 3,6% observados em maio. Dados do governo australiano de junho mostrou que a relação emprego-população permaneceu em 64,5%, com o desemprego total diminuindo um total de 1.600 para 505.500. A taxa de emprego é uma das principais métricas que o Reserve Bank of Australia considera quando se reúne para discutir decisões sobre taxas. As mineradoras BHP, Fortescue Metals e Rio Tinto fecharam em alta de 0,2%, 1,4% e 0,7%, respectivamente. No setor de energia, Woodside Energy caiu 0,7%.

EUROPA: Os mercados europeus negociam em alta na quinta-feira, com os investidores avaliando as implicações de alguns grandes resultados corporativos dos EUA e o início da temporada de balanços em casa.

O pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,2% no meio da manhã, com as ações de tecnologia caindo devido aos fracos resultados dos EUA, enquanto as ações de mineração sobem. O índice europeu de blue chips fechou a sessão anterior em alta de 0,3%.

O alemâo DAX 30 sobe 0,3% e o francês CAC 40 avança 0,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,6% e o português PSI 20 sobe 1%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,7%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American dispara 5%, Antofagasta sobe 3,8%, enquanto BHP e Rio Tinto sobem 2,1% e 2,4%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,9%.

EUA: Os futuros do Nasdaq operam em baixa nesta quarta-feira, depois que as ações da Netflix caíram 8% no "after-maraket" depois que a gigante do streaming registrou US$ 8,19 bilhões em receita, ficando aquém dos US$ 8,3 bilhões previstos pelos analistas, segundo a Refinitiv.

As ações da Tesla caíram 4% nas negociações estendidas, já que o CEO Elon Musk e outros executivos disseram em uma teleconferência de resultados que a produção de veículos diminuiria durante o terceiro trimestre devido a paralisações para melhorias na fábrica.

Durante o pregão regular de quarta-feira, o Dow subiu 0,31%, em 35.061,21 pontos, o oitavo dia consecutivo no verde e registrando sua mais longa sequência de altas desde setembro de 2019. Enquanto isso, o S&P 500 ganhou 0,24%, em 4.565,72 pontos, enquanto o Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, subiu 0,03%, em 14.358,02 pontos.

Esses ganhos ocorreram quando as empresas estão divulgando resultados trimestrais mais fortes do que o esperado. Três quartos das empresas do S&P 500 que já anunciaram resultados que superaram as estimativas, de acordo com dados da FactSet. A força dos lucros corporativos criou otimismo para um pouso suave da economia.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem na quinta-feira, com os investidores avaliando o estado da economia e aguardando novos dados, enquanto a reunião do Federal Reserve se aproxima na próxima semana.

Na agenda econômica, os reivindicações iniciais semanais de auxílio-desemprego serão divulgados às 9h30, enquanto as vendas de casas existentes de junho às 11h00 e podem fornecer pistas sobre o estado da economia dos EUA. Os números podem desempenhar um papel crucial quando o Fed se reunir na próxima semana para discutir o caminho a seguir para a política monetária.

Os mercados esperam amplamente que o banco central anuncie outro aumento da taxa de juros, mas o cenário para o restante do ano é menos evidente. Os investidores, portanto, avaliarão cuidadosamente as orientações emitidas pelo banco central e as observações do presidente do Fed, Jerome Powell, após a reunião.

Isso ocorre depois que a leitura da inflação ao consumidor dos EUA na semana passada ficou abaixo do esperado em 3%, sugerindo que as pressões do aumento dos preços estão começando a diminuir. No entanto, o número permanece acima da meta de 2% do banco central.

A temporada de resultados segue com Johnson & Johnson, Travelers, American Airlines e Blackstone definidos para relatar os ganhos na quinta-feira antes do sino de abertura.

Os contratos futuros de trigo continuaram subindo na quinta-feira depois que a Rússia disparou misseis contra cidades portuárias ucranianas e infraestrutura de armazenamento pelo terceiro dia após sua retirada das negociações sobre um acordo de exportação do Mar Negro. Os contratos de trigo de Chicago com vencimento em setembro subiram 2,65%, para uma alta de pouco mais de três semanas, após um aumento de 8% na quarta-feira.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na quinta-feira, mas permaneceram perto de níveis que vem dominando por semanas em meio a um período historicamente estagnado para os ativos digitais.

O Bitcoin sobe cerca de 1% nas últimas 24 horas, para US$ 30.350. A maior criptomoeda flutuou entre o nível psicologicamente importante de US$ 30.000 e US$ 31.000 durante grande parte do mês passado, mas o Bitcoin não conseguindo superar a alta de 13 meses perto de US$ 31.700 registrada na semana passada após uma decisão judicial pró-cripto.

Ao contrário do mercado de ações, onde o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 tem marchado para cima, o Bitcoin e outros ativos digitais parecem em grande parte presos. A falta de ímpeto está moderando algumas expectativas de que o Bitcoin, que quase dobrou em relação às mínimas do final de 2022 nos primeiros seis meses de 2023.

As atenções dos investidores seguem voltadas para o cenário regulatório, especialmente nos EUA. Embora um juiz federal tenha dado à emissora de tokens Ripple uma vitória parcial em um caso histórico com a Comissão de Valores Mobiliários na semana passada, o catalisador para o salto do Bitcoin para uma alta anual, as principais questões permanecem sobre a clareza regulatória.

É provável que o resultado de novos registros para fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista de empresas financeiras tradicionais como a BlackRock, seja o próximo grande catalisador para as criptos. Segundo um analista, a decisão legislativa ainda está longe de se concretizar e que o dinheiro institucional que flui para o espaço de ativos digitais nos Estados Unidos provavelmente não se manifestará de forma consistente até que essa ação legislativa se concretize. Certamente, uma aprovação do ETF de Bitcoin proposto pela BlackRock traria muito capital para o setor, mas a indústria de ativos digitais é mais do que apenas Bitcoin.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, avança menos de 1% para acima de US$ 1.900.

Tokens menores, ou altcoins, sobem, com Cardano subindo 4% e Polygon estourando 5%. As memecoins também estavam otimistas, com Dogecoin subindo 3% e Shiba Inu subindo 1%.

Bitcoin: +1,32% em US $ 30.387,40

Ethereum: +0,84% em US $ 1.926,02

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,20%

S&P 500: -0,06%

NASDAQ: -0,58%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,74%

Brent: +0,33%

WTI: +0,30%

Soja: +0,13%

Ouro: +0,19%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.