RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 19/12/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas da Ásia caíram na quinta-feira, depois que o Federal Reserve dos EUA realizou sua terceira redução consecutiva nas taxas e sinalizou menos cortes nas taxas no futuro.

O Nikkei do Japão perdeu 0,69%, fechando em 38.813,58 pontos. Os investidores avaliaram a decisão do Banco do Japão de manter sua taxa básica de juros inalterada em 0,25% pela terceira reunião consecutiva. O iene japonês caiu 0,74%, para 155,94 em relação ao dólar, atingindo a mínima de um mês. O governador do BOJ, Kazuo Ueda, disse que o banco central continuará aumentando as taxas de juros se a economia mover de acordo com sua previsão.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi caiu 1,95% para fechar em 2.435,93 pontos. O won sul-coreano pairou perto de seu nível mais fraco desde março de 2009.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 1,70% e fechou em 8.168,20 pontos. Todos os 11 setores recuaram no pior dia de negociação no ASX desde o início de setembro. O dólar australiano caiu para uma baixa de dois anos e foi avaliado em US $ 62,21. Os pesos pesados da mineração da Austrália estavam entre os maiores perdedores da sessão. A gigante do minério de ferro Fortescue perdeu 3,9%, a BHP caiu 1,5% e a Rio Tinto caiu 0,9%. As mineradoras de ouro Newmont e Northern Star Resources caíram 3,6% e 4,1%, respectivamente, com o preço do ouro recuando para o preço mais baixo em um mês. Taxas mais baixas normalmente beneficiam o ouro, pois não paga juros. Os gigantes da energia Woodside, Santos e Ampol, caíram 1,9%, 1,1% e 0,2%, respectivamente.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,56%, em 19.752,51 pontos. A Autoridade Monetária de Hong Kong cortou 25 pontos-base na taxa de juros em sintonia com o Fed na quinta-feira. A moeda do país está fortemente atrelada ao dólar americano.

O índice CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu ligeiramente e fechou em 3.945,46 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus caem na quinta-feira, seguindo a queda de seus pares globais depois que o Federal Reserve dos EUA sinalizou alguns cortes nas taxas no horizonte.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caí mais de 1% durante a sessão matinal, com quase todos os setores sendo negociados em território negativo.

O alemão DAX 30 cai 0,9%, enquanto o CAC 40 da França perde 1,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 1,2%. As mineradoras listadas na LSE registram perdas significativas: Anglo American caia 2,1%, Antofagasta despenca 2,7%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 1,7% e 0,8%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,7%.

O Riksbank, banco central sueco anunciou um corte de 25 pontos-base na taxa, enquanto o banco central da Noruega deixou sua política de taxas inalterada, mas sugeriu que poderia começar a reduzir os juros em março de 2025.

O Banco da Inglaterra também deve deliberar sobre seus próximos passos de política monetária no final de hoje.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em ligeira alta na quarta-feira à noite, após uma sessão volátil após pânico em torno da perspectiva de revisão do Federal Reserve em relação às taxas de juros no próximo ano.

Durante a sessão regular de quarta-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 2,58%, para 42.326,87 pontos, o 10º dia consecutivo de perdas e o maior declínio desde 1974, colocando o índice no caminho para seu pior desempenho semanal desde março de 2023. O S&P 500 caiu 2,95%, para 5.872,16 pontos e o ​​Nasdaq Composite perdeu 3,56% para 19.392,69 pontos. O Dow de 30 ações e o S&P 500 registraram suas maiores perdas diárias desde agosto.

As bolsas despencaram na quarta-feira depois que o Federal Reserve deu um duro golpe no mercado de alta, sinalizando que provavelmente cortaria as taxas de juros apenas duas vezes no ano que vem, aquém das quatro reduções que haviam sido previstas na última previsão em setembro. O banco central também cortou sua taxa de juros em um quarto de ponto percentual na quarta-feira, para uma faixa-alvo de 4,25% a 4,5%, a terceira redução consecutiva amplamente esperada, mas a questão agora é o que os formuladores de políticas farão em 2025.

O presidente Jerome Powell não ofereceu aos investidores muito conforto imediato. “Estamos em 4,3% e isso é significativamente restritivo e acho que é uma taxa bem calibrada para continuarmos a progredir na inflação enquanto mantemos um mercado de trabalho forte”, disse Powell em uma coletiva de imprensa após a reunião do Fed, observando que o corte de taxas nos últimos meses permitiu que o banco central “fosse mais cauteloso ao considerar mais ajustes em nossa taxa de política”.

Antes do movimento das taxas de quarta-feira, Wall Street estava apostando que o Fed permaneceria mais agressivo na redução dos custos de empréstimos, o que afeta tudo, desde o que as empresas pagam para levantar capital até quanto custa aos consumidores comprar uma casa ou um carro novo.

As chances de outro corte de juros na primeira reunião de política monetária do Fed do ano em janeiro caíram para menos de 10%, de acordo com negociações de futuros de fundos federais monitoradas pela ferramenta CME FedWatch.

O Índice de Volatilidade Cboe, conhecido como “medidor do medo” de Wall Street, também disparou, sinalizando maior incerteza dos investidores sobre o caminho das taxas de juros.

Na agenda econômica desta quinta-feira, os investidores agora estão aguardando os dados finais do produto interno bruto (PIB) dos EUA para o trimestre às 10h30, bem como novas leituras sobre os mercados de trabalho, na forma dos pedidos de seguro-desemprego no mesmo horário e imobiliário, com as vendas de imóveis existentes saíndo às 12h00.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -2,17% US $ 101.785,5

Ethereum: -4,96% US $ 3.677,35

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: +0,34%

S&P 500: +0,39%

NASDAQ: +0,39%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -1,08%

Bent: -0,07%

WTI: -0,85%

Soja: +0,33%

Ouro: -0,73%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 18/12/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram de forma mista na quarta-feira, após perdas em Wall Street e antes da decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros.

O índice Nikkei de referência do Japão encerrou a sessão 0,72% mais baixo, em 39.081,71 pontos. As exportações do país cresceram 3,8% em novembro na comparação anual, superando as expectativas de um aumento de 2,8% de economistas. Enquanto isso, as importações caíram 3,8%, bem abaixo das expectativas de uma expansão de 1%. Os números resultaram em um déficit de 117,6 bilhões de ienes (US $ 765,2 milhões) na balança comercial do Japão, ante expectativas de um déficit de 688,9 bilhões de ienes.

O Kospi da Coreia do Sul ganhou 1,12%, fechando em 2.484,43 pontos.

O índice S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,06% e encerrou o dia em 8.309,40 pontos, com seis dos 11 setores terminando no verde. As ações do setor de materiais oscilaram pela terceira sessão em meio às preocupações persistentes sobre o crescimento econômico na China, o maior mercado de exportação da Austrália. Enquanto a BHP e a Rio fecharam praticamente inalteradas, a Fortescue caiu 0,5%, a South32 caiu 0,6% e a BlueScope Steel perdeu 1%.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,83%, em 19.864,55 pontos. O CSI 300 da China Continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu 0,51% para fechar em 3.941,89 pontos. O Banco Popular da China definirá suas taxas de empréstimo na sexta-feira. A LPR de um ano influencia sobre os empréstimos para as empresas e a maioria dos empréstimos residenciais na China, enquanto a LPR de cinco anos serve como referência para taxas de hipoteca.

EUROPA: As bolsas europeias sobem na quarta-feira, com os investidores reagindo aos dados de inflação do Reino Unido e aguardando a última decisão de política monetária do Federal Reserve dos EUA do ano.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,3%.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 sobem 0,3% cada.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,2, Antofagasta recua 0,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto tombam 0,3% e 0,5%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,6%.

A inflação do Reino Unido subiu para 2,6% em novembro, em linha com as expectativas. O Banco da Inglaterra deve manter as taxas estáveis ​​em sua reunião final de política monetária do ano na quinta-feira.

As ações da montadora francesa Renault, que detém uma participação minoritária na Nissan, negociam em alta de mais de 5% após relatos de que a Nissan e a Honda estavam negociando uma possível fusão. As ações da Nissan listadas em Tóquio subiram mais de 20% durante a sessão de negociação na Ásia na quarta-feira, marcando o melhor dia da montadora em pelo menos 40 anos.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em alta na manhã de quarta-feira, enquanto os investidores aguardam a decisão da taxa de juros do Federal Reserve em dezembro.

Na sessão regular de terça-feira, o Dow caiu 0,61%, fechando em 43.449,90 pontos, estendendo a sequência para nove dias de perdas, a mais longa desde 1978. O S&P 500 caiu 0,39%, fechando em 6.050,61 pontos, enquanto o Nasdaq Composite, caiu 0,32%, em 20.109,06 pontos.

O movimento ocorre antes da decisão de política do Federal Open Market Committee, que deve divulgar a sua decisão sobre as taxas de juros nesta quarta-feira, às 16h00. Os futuros do fundos do Fed atualmente mostra uma chance de 95% de que o banco central corte as taxas de juros em um quarto de ponto percentual, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Até agora, o Fed reduziu as taxas em um total combinado de 75 pontos-base após iniciar o ciclo de flexibilização com um corte de 50 pontos-base em setembro e dar continuidade com uma redução de 25 pontos-base em novembro.

Os investidores também estarão prestando bastante atenção ao Resumo de Projeções Econômicas dos formuladores de políticas do Fed e também acompanharão a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, às 16h30, buscando pistas sobre o que pode acontecer nos próximos meses. Espera-se que o banco central modere as expectativas descontroladas de mais cortes de taxas no próximo ano, particularmente porque a inflação continua teimosamente alta.

Ainda na agenda econômica, os números preliminares de licenças de construção e de início de construção de moradias para novembro também devem ser divulgados às 10h30 desta quarta-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -2,73% US $ 104,386,00

Ethereum: 3,89% US $ 3.868,30

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: +0,19%

S&P 500: +0,22%

NASDAQ: +0,19%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -2,63%

Bent: +0,53%

WTI: +0,00%

Soja: -0,68%

Ouro: +0,08%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 12/12/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam majoritariamente em alta na quarta-feira, após ganhos em Wall Street, com o relatório de inflação de novembro atendendo às expectativas.

O índice Kospi da Coreia do Sul subiu 1,62%, para 2.482,12 pontos, com os investidores ignorando a turbulência política no país. O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol disse nesta quinta-feira, em um discurso na TV que não tinha intenção de renunciar ao cargo, apesar da pressão pública e dos partidos de oposição após sua breve declaração de lei marcial na semana passada. De acordo com a mídia local, o líder do Partido do Poder Popular (PPP) de Yoon deu seu apoio a um plano para uma segunda votação parlamentar para "impeachment" do Presidente. O primeiro pedido "impeachment" não foi aprovado depois que a maioria dos membros do partido no poder boicotar a votação.

O Nikkei do Japão ganhou 1,21% nas negociações, atingindo 39.849,14 pontos.

O CSI da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu 0,99% para fechar em 4.028,5 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,20%, para 20.397,05 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,28%, fechando em 8.330,30 pontos, após a divulgação de dados de emprego mais fortes do que o esperado, o que prejudicou as esperanças de corte de juros dos investidores. A taxa de desemprego do país caiu para uma baixa de 8 meses, de 3,9% em novembro, abaixo de 4,1% no mês anterior e abaixo da expectativa de economistas, que esperavam que a taxa subisse para 4,2%. Nove dos 11 setores da bolsa fecharam no vermelho. A gigante da mineração BHP caiu 0,5%, enquanto a Rio Tinto e a Fortescue conseguiram recuperar antes do fechamento, terminando o dia em alta de 0,6% e 0,3%, respectivamente. As ações da Pilbara Minerals subiram 4% após a notícia de que o presidente-executivo Dale Henderson comprou 500.000 ações no início desta semana, de acordo com um comunicado publicado na quinta-feira. As petrolíferas Santos e Woodside recuaram 0,6% e 0,5%, respectivamente.

EUROPA: Os mercados europeus nesta quinta-feira, enquanto os investidores regionais aguardam a última decisão de política monetária deste ano do Banco Central Europeu.

O Banco Central Europeu (BCE) deve cortar as taxas em 25 pontos-base nesta quinta-feira e sinalizar novas reduções em 2025, em vez do movimento maior de 50 pontos-base que era esperado anteriormente. O BCE também deve divulgar suas projeções macroeconômicas trimestrais sobre crescimento e inflação.

O Banco Nacional Suíço cortou sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, superando as expectativas de um corte menor de 0,25%, em meio a uma disputa contínua com a inflação baixa e um franco suíço forte. A Suíça foi a primeira grande economia a afrouxar as rédeas da política monetária em março, implementando quatro reduções neste ano na batalha para conter a valorização da moeda nacional e o declínio dos preços ao consumidor.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,14% com todas as principais bolsas e a maioria dos setores sendo negociados no verde.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 sobem 0,2% cada.

Em Londres, o FTSE 100 também avança 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,5%, Antofagasta adiciona 1,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto avançam 0,8% e 0,9%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na manhã de quinta-feira após o Nasdaq Composite terminar acima do nível de 20.000 pontos pela primeira vez.

No "after-market", a gigante do software Adobe caiu 9% após a previsão de receita da empresa ficar mais fraca do que o esperado para o trimestre atual.

Durante a sessão regular de quarta-feira, o Nasdaq Composite ganhou 1,77%, fechando em 20.034,89 pontos, superando o limite de 20.000 e registrando uma alta histórica e um recorde de fechamento. O S&P 500 adicionou 0,82%, em 6.084,19 pontos. Enquanto isso, o Dow Jones contrariou seus pares e caiu 0,22%, em 44.148,56 pontos.

Os investidores estão aguardando mais dados econômicos na quinta-feira, com o relatório do índice de preços ao produtor para novembro previsto para ser publicado às 10h30 de hoje. Economistas esperam um aumento de 0,2% em uma base mensal. No mesmo horário, o relatório semanal de pedidos de auxílio-desemprego.

Isso ocorre depois que o relatório do índice de preços ao consumidor de novembro, publicado pelo Bureau of Labor Statistics na quarta-feira, apontou uma taxa de inflação de 12 meses de 2,7% e um aumento de 0,3% na base mensal. O núcleo da inflação, que exclui preços de alimentos e energia, ficou em 3,3% em uma base anual e 0,3% mensal. Esses números estavam em linha com as estimativas.

Os dados saem antes da reunião de política do ano do Federal Reserve na próxima semana, onde a última decisão de corte de taxas serão tomadas. Há uma forte expectativa de que o Fed corte as taxas nesta reunião, mas pule um corte em janeiro. Atualmente, os traders estão precificando uma chance de quase 99% de um corte de um quarto de ponto percentual na taxa, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Segundo um analista do Goldman Sachs, a "inflação em linha com a expectativa abre caminho para um corte de juros na reunião do FOMC da próxima semana” e que “após os dados de hoje, o Fed partirá ainda confiante no processo de desinflação e achamos que ele continua no caminho para uma flexibilização gradual no ano novo”.

Autoridades do Fed estão em um período de silêncio, o que os impede de falar publicamente antes de uma reunião do banco central.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +2,97% US $ 101.011,20

Ethereum: +6,05% US $ 3.918,70

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: -0,14%

S&P 500: -0,18%

NASDAQ: -0,29%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,25%

Bent: +0,2%

WTI: +0,33%

Soja: -0,18%

Ouro: -0,35%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 11/12/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção nesta quarta-feira, na sequência da queda dos principais índices de Wall Street.

A China inicia a sua conferência econômica anual na quarta-feira para decidir sobre suas políticas econômicas e metas de crescimento para o próximo ano.

O índice Hang Seng de Hong Kong reverteu os ganhos e fechou em baixa de 0,77%, em 20.155,05 pontos, enquanto o índice CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, caiu 0,17%, fechando em 3.988,83 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi saltou 1,02% e fechou em 2.442,51 pontos, um dia após o parlamento coreano aprovar um orçamento reduzido de US $ 470,60 bilhões para 2025 na noite de ontem. Segundo relatos, esta é a primeira vez que um projeto de lei de gastos foi reduzido sem o consentimento dos ministérios do governo. A Coreia do Sul também relatou uma taxa de desemprego ajustada sazonalmente de 2,7% em novembro, de acordo com o Statistics Korea, inalterada em relação ao mês anterior. Na quarta-feira, o escritório de investigação de corrupção de altos funcionários da Coreia do Sul teria dito que buscaria a prisão do presidente Yoon Suk Yeol se as condições fossem atendidas. Isso ocorreu depois que surgiram relatos na mídia de que a polícia havia invadido o gabinete presidencial como parte de uma investigação sobre a breve imposição da lei marcial por Yoon.

O Nikkei do Japão subiu 0,07%, para 39.394,50 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,47%, fechando em 8.353,60 pontos, com as ações imobiliárias sendo o único setor registrando um avanço significativo. No setor de mineração, destaque para a South32, que caiu 4,4% depois de anunciar que retiraria seu "guidance" de produção para sua fundição de alumínio em Moçambique após a escalada civil no país. Mineral Resources perdeu 1,6%, enquanto a Fortescue e a Rio Tinto recuaram 1,7% e 1,2%, respectivamente. A BHP subiu 0,4%. As petrolíferas Woodside e Santos registraram quedas de 0,8% e 1,4%, respectivamente, após figurarem entre os maiores ganhadores na terça-feira.

EUROPA: Os mercados europeus operam sem direção definida na quarta-feira, enquanto os investidores aguardando os últimos dados de inflação dos EUA.

O índice pan-europeu Stoxx 600 negocia estável na sessão matinal, com setores apontando em direções opostas. Ações de varejo lideram as perdas, enquanto ações de mídia sobem.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 sobem 0,1% cada.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,3% e Antofagasta sobe 0,2%. Entre as gigantes, BHP cai 0,6% e Rio Tinto cede 1%. A petrolífera BP cai 0,2%.

O Banco Central Europeu deve decidir sobre sua política monetária na quinta-feira. Espera-se que a instituição mantenha um corte de um quarto em vez de meio ponto percentual. Os economistas preveem que um ritmo mais rápido de flexibilização monetária está por vir. A reunião é crucial para definir a orientação para o ano que vem, principalmente porque a equipe do BCE divulgará suas projeções macroeconômicas trimestrais sobre crescimento e inflação. Essas previsões levarão em consideração o impacto global altamente incerto do retorno de Donald Trump à Casa Branca e de suas ameaças de tarifas comerciais abrangentes. O banco central do bloco reduziu até agora sua taxa básica de juros de 4% para 3,25% neste ano em três incrementos de 25 pontos-base entre junho e outubro.

A inflação geral voltou a subir acima da meta em novembro, de 2% em outubro para 2,3%. Enquanto isso, a economia da zona do euro cresceu no ritmo mais rápido em dois anos no terceiro trimestre, embora apenas a uma taxa de 0,4%.

EUA: Os futuros dos íindices de ações dos EUA negociam de forma quase estáveis ​​na manhã de quarta-feira, enquanto os investidores aguardam os próximos dados de inflação.

Os movimentos nos futuros seguem um dia de perdas em Wall Street, que marcou o segundo dia consecutivo de queda para o S&P 500 e Nasdaq Composite e quarta sessão negativa consecutiva para o Dow. O S&P caiu 0,30%, fechando em 6.034,91 pontos, enquanto o Nasdaq, baseado em ações de alta tecnologia, caiu 0,25%, em 19.687,24 pontos. O Dow caiu 0,35%, fechando em 44.247,83 pontos.

Os investidores estão aguardando a leitura do índice de preços ao consumidor de novembro, prevista para às 10h30 da manhã. Economistas esperam que o indicador de inflação, que rastreia uma cesta de bens e serviços, suba 0,3% em relação a outubro e 2,7% em comparação com o ano passado. Excluindo os preços voláteis como alimentos e energia, o chamado núcleo do IPC, este deve aumentar 0,3% no mês e 3,3% em relação aos 12 meses anteriores. Isso vem antes do relatório do índice de preços ao produtor esperado para amanhã. Essas são duas das últimas grandes divulgações de dados econômicos antes da reunião de política do Federal Reserve na semana que vem. Os futuros dos fundos do Fed estão precificando uma probabilidade de mais de 85% de que o banco central reduza as taxas de juros nessa reunião, de acordo com a FedWatch Tool da CME.

Os formuladores de políticas do Fed entram em período de silêncio antes da decisão sobre a taxa, o que os impede de fazer comentários públicos antes da reunião do banco central na terça e quarta-feira da semana que vem.

Ainda na quarta-feira, os investidores observarão os dados mensais do orçamento federal esperados às 16h00.

Seguindo a temporada de balanços corporativos, a Adobe divulga seus resultados após o fechamento do pregão.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,60% US $ 98.015,100

Ethereum: -1,34% US $ 3.700,13

ÍNDICES FUTUROS - 7h25:

Dow: -0,14%

S&P 500: +0,09%

NASDAQ: +0,13%

COMMODITIES:

MinFe Dailan:-1,64%

Bent: +0,89%

WTI: +0,93%

Soja: -0,28%

Ouro: +0,35%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA - 06/12/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção nesta sexta-feira, com os investidores avaliandop os gastos das famílias japonesas e o rebaixamento do crescimento do PIB da Índia.

Os gastos dos japoneses caíram 1,3% em outubro na base anual, mais lento do que o declínio de 2,6% esperado por economistas. Na comparação mensal, os gastos cresceram 2,9% em outubro ante setembro, superando as expectativas de 0,4%. O Nikkei do Japão caiu 0,9% e encerrou o dia em 39.091,17 pontos.

A Índia manteve sua taxa de juros estável em 6,5%, numa tentativa de domar a inflação após ter subido para uma alta de 14 meses em outubro. O índice Nifty 50 caiu 0,09%, em 24.687,15 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,65%, fechando em 19.865,85 pontos, enquanto o CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, ganhou 1,31%, fechando em 3.973,14 pontos. Os principais líderes da China darão início a sua reunião anual de planejamento econômico na próxima semana, onde as autoridades discutirão metas econômicas e planos de estímulo adicionais para 2025. Os participantes do mercado estão esperando anúncios de medidas para fortalecer a economia em crise e compensar o impacto das tarifas iminentes dos EUA.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,56%, fechando em 2.428,16 pontos. Os investidores continuaram monitorando a situação política do país em meio aos movimentos para "impeachment" do presidente Yoon Suk Yeol por sua breve declaração de lei marcial no início desta semana. O principal partido de oposição do país teria dito na sexta-feira que os legisladores estavam em modo de espera após receber relatos de outra potencial declaração de lei marcial.

O S&P/ASX 200 da Austrália perdeu 0,64% e encerrou o dia em 8.420,90 pontos. Dez dos 11 setores do ASX fecharam no vermelho. Com a queda dos preços do minério de ferro, as grandes mineradoras perderam terreno. Embora a BHP tenha terminado em alta de 0,3%, a rival Rio Tinto fechou em queda de 0,8% e a Fortescue caiu 1,1%. A gigante de energia Woodside encerrou o dia 2,2% mais baixo.

EUROPA: Os principais mercados europeus operam sem direção na sexta-feira, enquanto investidores da região assimilam os últimos acontecimentos políticos na França.

Uma moção apoiada por legisladores da extrema esquerda e direita, derrubou o governo minoritário do primeiro-ministro francês Michel Barnier, depois que o primeiro-ministro forçou seu contestado orçamento a ser aprovado no parlamento sem votação. O presidente do país, Emmanuel Macron, fez um discurso criticando os políticos por não pensarem “nos eleitores”. Ele insistiu que cumpriria o restante de sua presidência, que o manteria no cargo até 2027. Barnier renunciou ao cargo na manhã de quinta-feira, mas continuará em uma função interina enquanto Macron seleciona um substituto.

O euro estava marginalmente mais baixo em relação ao dólar, após negociar em alta na sessão anterior.

O índice pan-europeu Stoxx 600 abriu em baixa, mas avança 0,3% no meio da sessão matinal.

O CAC 40 da França sobe 1%, enquanto o alemão DAX 30 registra ganhos mais modesto, de 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,7%, Antofagasta recua 1,2%, enquanto entre as gigantes, BHP sobe 0,3% e Rio Tinto cai 0,2%. A petrolífera sobe 0,8%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam próximos da estabilidade na manhã de sexta-feira, enquanto os investidores aguardam o importante relatório de empregos, ou "Payrolls".

Na sessão regular de quinta-feira, as ações fecharam a sessão de quinta-feira em baixa, recuando dos recordes que os principais índices atingiram na sessão anterior. o Dow caiu 0,55%, fechando em 44.765,71 pontos, o S&P 500 caiu 0,19%, em 6.075,11 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,25%, em 19.700,26 pontos.

Na quarta-feira, os dados do PMI industrial do ISM mostraram que o setor de serviços estava se expandindo, mas a leitura chegou a 52,1 no mês passado, 3,9 pontos abaixo da leitura de 56 de outubro. Enquanto isso, o relatório de mudanças no emprego da ADP revelou que as folhas de pagamento no setor privado cresceu menos do que o esperado, com as empresas adicionando 146.000 empregos em novembro, abaixo da estimativa dos economistas de 163.000 posições.

Na tarde de quarta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, reiterou que o banco central procederá com cautela com os cortes nas taxas, dada a forte economia. “O mercado de trabalho está melhor e os riscos de queda parecem ser menores no mercado de trabalho. O crescimento está definitivamente mais forte do que pensávamos e a inflação está saindo um pouco mais alta. Então, a boa notícia é que podemos nos dar ao luxo de ser um pouco mais cautelosos enquanto tentamos encontrar a neutralidade”, disse Powell.

As atenções dos investidores agora se voltando para o relatório de empregos nesta sexta-feira, às 10h30. O "Payrolls" fornecerá um quadro mais claro sobre a saúde do mercado de trabalho doméstico e deve dar subsídios para a decisão da taxa de juros do Federal Reserve na sua reunião de política de 17 a 18 de dezembro. Economistas esperam que as vagas de empregos não agrícolas tenham aumentado em 214.000 em novembro, o que marcaria um grande salto em relação ao ganho de outubro de apenas 12.000. A leitura de outubro foi a pior para ganhos de empregos desde dezembro de 2020.

Na Semana, o S&P 500 subiu 0,7%, enquanto o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, ganhou 2,5%. O Dow Jones caiu 0,3% no período.

Um tremor de magnitude 7,0 atingiu a Califórnia e causa interrupção de serviços na quinta-feira. Não há relatos de danos ou vítimas. Um alerta de tsunami foi emitido, mas já foi cancelado.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin ultrapassou US $ 100.000 pela primeira vez na quinta-feira, depois que o presidente eleito Donald Trump escolheu Paul Atkins, que é visto como um defensor das criptomoedas, como seu indicado para chefiar a Comissão de Valores Mobiliários. A principal criptomoeda é negociado a US $ 98.351,80.

Bitcoin: -4,26% US $ 98.351,80

Ethereum: -0,89% US $ 3.885,82

ÍNDICES FUTUROS - 6h45:

Dow: +0,04%

S&P 500: +0,01%

NASDAQ: +0,03%

COMMODITIES:

MinFe Dailan:-0,93%

Bent: -0,43%

WTI: 0,40%

Soja: +0,04%

Ouro: +0,57%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

 RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 05/12/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram de forma mista na quinta-feira, depois que Wall Street renovaram suas máximas, ignorando a turbulência política global.

Os investidores continuam monitorando a situação política na Coreia do Sul e na França.

Menos de um dia após declaração da lei marcial por parte do seu presidente, os legisladores na Coreia do Sul entraram com uma moção para "impeachment" do presidente Yoon Suk Yeol. A Coreia do Sul divulgou seu produto interno bruto revisado do terceiro trimestre, que mostrou que a economia cresceu 0,1% no trimestre e 1,5% na base anual, inalterado em relação às estimativas. O Kospi da Coreia do Sul abriu em alta, mas rapidamente perdeu força, caindo 0,90% e fechar em 2.441,85 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,1%, fechando em 8.471,10 pontos, com seis dos 11 setores fechando em alta. Os setores de energia e materiais não conseguiram se juntar ao avanço mais amplo do mercado, terminando em queda. As gigantes do petróleo e gás Woodside e Santos caíram cerca de 1% cada, enquanto a mineradora de minério de ferro BHP também caiu, com queda de 1,1%.

A Rio Tinto subiu 0,6%, após dizer a investidores em Londres na quarta-feira que aumentará sua produção de cobre para 1 milhão de toneladas por ano até o final da década, de 720.000 toneladas projetadas em 2024, para se tornar menos dependente do minério de ferro. A mineradora também rejeitou as exigências de um investidor ativista para abandonar sua estrutura de listagem dupla e ter suas ações apenas no mercado australiano, dizendo que abandonar a estrutura não fazia sentido econômico.

O Nikkei do Japão subiu 0,30% para fechar em 39.395,60 pontos.

Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,92%, fechando em 19.560,44 pontos, enquanto o índice CSI 300 da China continentall, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen caiu 0,23%, fechando em 3.921,58 pontos.

EUROPA: As bolsas europeias negociam em alta na quinta-feira.

O índice pan-regional Stoxx 600 negocia em alta de 0,5%.

Destaque para os mercados franceses depois que o governo do primeiro-ministro Michel Barnier foi derrubado por conta de uma votação do parlamento francês na quarta-feira. A maioria dos legisladores da aliança de esquerda Nova Frente Popular e do partido de extrema direita Rally Nacional apoiou uma moção de desconfiança na câmara baixa do país. Moções foram apresentadas pelos blocos de esquerda e direita na segunda-feira, depois que o primeiro-ministro da França, Michel Barnier, que está no poder há apenas três meses, usou poderes constitucionais especiais para forçar a aprovação de um projeto de lei de orçamento da seguridade social no Parlamento sem votação.

O francês CAC 40 sobe 0,4%, enquanto o DAX 30 da Alemanha avança 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 opera praticamente estável. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American e Antofagasta sobem 0,4% cada, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 0,8% e 0,1%, respectivamente. A petrolífera cai 0,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em leves baixas na manhã de quarta-feira, após um dia de recordes.

Durante a sessão regular de quarta-feira, os três principais índices apresentaram ganhos sólidos. O S&P 500 subiu 0,61%, em 6.086,49 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançaou 0,42%, em 6.086,49 pontos, com ambos os benchmarks cravando novos recordes de fechamento. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,69%, fechando acima de 45.000 pontos pela primeira vez, em 45.014,04 pontos.

Os títulos do Tesouro dos EUA caem na quarta-feira depois que dados recentemente divulgados mostraram que a economia pode estar desacelerando. Os rendimentos e os preços se movem em direções opostas.

Dados do Institute for Supply Management revelaram que o setor de serviços expandiu pelo quinto mês consecutivo em novembro. A leitura chegou a 52,1 no mês passado, 3,9 pontos abaixo da leitura de 56 de outubro. Um relatório da ADP também mostrou que as vagas de empregos do setor privado cresceram menos do que o esperado em novembro. As empresas adicionaram 146.000 no mês, abaixo da estimativa de consenso de 163.000 posições.

Os investidores agora esperam o relatório de empregos, ou "Payrolls" da sexta-feira, que deve vir mais forte do que a leitura da pesquisa da ADP sugere. Espera-se que a economia dos EUA tenha adicionado 214.000 empregos no mês passado, um aumento de 12.000 empregos em outubro. A taxa de desemprego é estimada em 4,2%, acima dos 4,1% do mês anterior. O relatório de empregos é importante porque será a visão final sobre o mercado de trabalho antes da reunião do Fed de 17 e 18 de dezembro, onde as autoridades decidirão se cortam ou mantêm as taxas de juros.

Os investidores agora estão aguardando os principais dados econômicos que devem ser divulgados esta semana. Os dados iniciais de pedidos de auxílio-desemprego para a semana que termina em 30 de novembro estão programados para serem divulgados na quinta-feira às 8h30 ET. Além disso, os dados de folhas de pagamento não agrícolas para novembro devem ser divulgados na sexta-feira de manhã.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na quarta-feira, durante uma entrevista no palco do DealBook Summit do The New York Times, que a economia dos EUA está forte o suficiente para que o Fed aja com cautela nos cortes de juros. “O mercado de trabalho está melhor e os riscos de queda parecem ser menores no mercado de trabalho”, disse ele. “O crescimento está definitivamente mais forte do que pensávamos, e a inflação está saindo um pouco mais alta. Então, a boa notícia é que podemos nos dar ao luxo de ser um pouco mais cautelosos enquanto tentamos encontrar a neutralidade.”

As negociações de futuros de fundos do Fed sugerem uma probabilidade de 78% de que o banco central corte as taxas em um quarto de ponto na reunião de 17 e 18 de dezembro, mas implicam uma probabilidade de quase 64% de que os formuladores de políticas mantenham as taxas estáveis ​​em janeiro, de acordo com a ferramenta CME FedWatch .

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin ultrapassou $US 100.000 pela primeira vez, atingindo seu preço mais alto da história depois que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, nomeou um defensor da criptomoeda para presidir a Securities and Exchange Commission (SEC), o regulador dos mercados financeiros dos Estados Unidos.

A maior criptomoeda do mundo disparou em valor em mais de 40% em apenas quatro semanas, impulsionada pela vitória de Trump, que prometeu "acabar com a guerra do [presidente] Joe Biden contra as criptomoedas" e inaugurar regulamentações pró-cripto.

Bitcoin: +5,98% US $ 102.601,30

Ethereum: +5.,91% US $ 3.912,87

ÍNDICES FUTUROS - 7h15:

Dow: -0,08%

S&P 500: -0,07%

NASDAQ: -0,16%

COMMODITIES:

MinFe Dailan:-1,17%

Bent: +0,43%

WTI: +0,50%

Soja: +0,38%

Ouro: -0,16%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 04/122024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociam em baixa enquanto os investidores assimilavam os eventos na Coreia do Sul, à medida que aumentava a pressão sobre o presidente Yoon Suk Yeol para renunciar, após ele ter imposto e depois revogado um decreto de lei marcial em questão de horas.

Uma coalizão de legisladores dos partidos de oposição da Coreia do Sul apresentou um projeto de lei de "impeachment" para Yoon, de acordo com o gabinete do porta-voz do Partido Democrático, o principal partido de oposição. Em meio a temores de instabilidade financeira, o Banco da Coreia disse que aumentaria a liquidez de curto prazo e implementaria medidas para estabilizar o mercado de câmbio, conforme necessário, após uma reunião de emergência do conselho e que também disponibilizará empréstimos especiais necessários para injetar fundos no mercado, acrescentou. O índice Kospi do país caiu 1,29%, fechando em 2.467,76 pontos, após cair mais de 2% no início do dia.

O Nikkei do Japão fechou em ligeira alta de 0,06%, em 39.276,39 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,02%, em 19.742,46 pontos.

O CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, caiu 0,54% para fechar em 3.930,56 pontos.

O índice S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,38% e encerrou o dia de negociação em 8.462,60 pontos, com a maioria dos setores caindo. Os investidores avaliaram os dados do PIB da Austrália, cujo crescimento econômico foi mais lento do que o esperado no terceiro trimestre, já que os altos custos dos empréstimos e a inflação estável continuaram a pesar sobre o país. As gigantes da mineração tiveram um dia mais forte, com a Rio Tinto subindo 0,9% depois que anunciou um acordo de "joint venture" com a japonesa Sumitomo Metal Mining para desenvolver o projeto de cobre e ouro Winu na Austrália Ocidental. A Sumitomo adquirirá uma participação de 30% na Winu por US $ 615 milhões. As ações da BHP subiram 0,86% e as ações da Fortescue subiram 1,4% após um aumento nos preços do minério de ferro.

A produtora de terras raras Lynas saltaram 5% depois que a China anunciou que estava proibindo a exportação de terras raras para os EUA, em meio às crescentes tensões comerciais entre os dois países.

EUROPA: As bolsas europeias negociam de forma mista na quarta-feira, enquanto os investidores se preparam para uma importante votação no parlamento francês, a Assembleia Nacional.

Os legisladores franceses devem votar sobre o futuro do governo minoritário do primeiro-ministro Michel Barnier esta noite, depois que Barnier usou poderes constitucionais especiais na segunda-feira para aprovar um contestado projeto de lei orçamentária sem votação parlamentar. O partido de direita National Rally disse que apoiará a moção apresentada por seus rivais de esquerda e que também apoiará sua própria moção de desconfiança. É altamente provável que o governo de Barnier entre em colapso após a votação. O índice francês CAC 40 ganha 0,4%.

O índice Stoxx 600 sobe 0,6% no final da sessão matinal. O setor de automóveis lidera os ganhos no pan-índice em meio a uma reportagem do jornal italiano Corriere della Sera de que a Stellantis está de olho no atual diretor financeiro da Apple, Luca Maestri, para o cargo de novo CEO da montadora. Ações de saúde, alimentos e bebidas e recursos básicos estavam em território negativo.

O alemão DAX 30 sobe 0,8%, enquanto o FTSE 100 cai 0,4% em Londres.

Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,5%, Antofagasta recua 0,9%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto tombam 1,2% cada. A petrolífera BP sobe 0,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em alta na manhã de quarta-feira, depois de um início morno nas negociações de dezembro, contrastando com o forte avanço dos principais índices em novembro após a vitória de Donald Trump nas urnas.

Durante a sessão regular de terça-feira, o S&P 500 subiu 0,05%, fechando em 6.049,88 pontos, enquanto o Nasdaq Composite adicionou 0,40%, em 19.480,91 pontos. Ambos os índices fecharam em recordes. O Dow Jones contrariou o movimento, com um declínio de 0,17%, em 44.705,53 pontos.

Os investidores estão esperando mais dados sobre o mercado de trabalho esta semana. O relatório de Mudança de Emprego da ADP para novembro está previsto para ser publicado às 10h15 desta quarta-feira. O relatório aponta a criação de empregos no setor privado nos EUA e estima-se que haja um aumento de 163.000 posições em comparação ao mês anterior. Isso corrobora com o relatório de vagas de emprego da JOLTS publicado na terça-feira que mostrou a criação de 7,74 milhões de vagas de emprego em outubro, acima das estimativas de setembro, superando as estimativas do Dow Jones de 7,5 milhões.

Os investidores também aguardam o relatório de empregos de novembro, que será publicado na sexta-feira. Espera-se que ele mostre que a economia dos EUA tenha adicionado 214.000 empregos no mês passado, um aumento de 12.000 empregos em outubro. A taxa de desemprego é estimada em 4,2%, acima dos 4,1% do mês anterior.

O relatório de empregos é importante porque apresentará a visão final sobre o mercado de trabalho antes da reunião do Fed de 17 e 18 de dezembro, onde as autoridades decidirão se cortam ou se mantêm as taxas de juros.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fará um discurso em Nova York em um debate moderado às 15h45 desta quarta-feira, quando os investidores monitorarão de perto em busca de pistas sobre a política de taxas de juros.

Ainda na agenda desta quarta-feira, o S&P Global US Services Purchasing Managers Index, pedidos de fábrica e bens duráveis ​​também estão programados para divulgação por volta do meio dia.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +2,04% US $ 96.598,0

Ethereum: +3,53% US $ 3.719,17

ÍNDICES FUTUROS - 7h15:

Dow: +0,44%

S&P 500: +0,22%

NASDAQ: +0,54%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,43%

Bent: +0,73%

WTI: +0,63%

Soja: -0,74%

Ouro: -0,16%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.