RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 30/01/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados asiáticos permanece fechado por conta do feriado do Ano Novo Lunar.

O australiano S&P/ASX 200 subiu 0,55%, fechando em alta recorde de 8.493,70 pontos, com todos os 11 setores fechando no verde, depois que os números de inflação abaixo do esperado divulgados na quarta-feira aumentaram as esperanças de cortes nas taxas de juros pelo Reserve Bank of Australia. O setor de energia teve melhor desempenho, impulsionada pelos ganhos da Woodside Energy e da Yancoal que subiram 0,7% e 3,6%, respectivamente. A Whitehaven Coal subiu 0,8% depois de relatar forte produção e vendas de carvão em seus resultados trimestrais. O forte desempenho do setor também foi impulsionado por aumentos da empresa de petróleo e gás Karoon Energy, que saltou 7,7%. Foi um dia misto para as mineradoras, apesar dos pesos-pesados do minério de ferro BHP, Fortescue e Rio Tinto, subirem 0,9%, 0,3% e 0,7%, respectivamente. A Lynas Rare Earths foi uma das maiores perdedoras do ASX ao cair 2,5%. Recursos Minerais e Pilbara Minerals caíram 0,9% e 1,3%, respectivamente.

O Nikkei do Japão registrou pequeno ganho de 0,03%, em39.472,50 pontos. O vice-governador do Banco do Japão, Ryozo Himino, teria dito nesta quinta-feira que o banco central continuaria a aumentar as taxas de juros se a “economia e os preços se movessem de acordo com as previsões do banco”. O Banco do Japão aumentou as taxas de juros em 25 pontos-base para 0,5% em sua reunião da semana passada, levando-as ao nível mais alto desde 2008.

EUROPA: Os mercados de ações europeus abriram em alta na quinta-feira, enquanto os investidores avaliam uma série de dados econômicos, balanços importantes e aguardam a última decisão de política monetária do Banco Central Europeu.

Espera-se que o BCE inicie sua primeira reunião de 2025 com um corte de 25 pontos-base na taxa de juros nesta quinta-feira. A decisão levará a sua taxa de juros para 2,75%, marcando seu quinto corte desde que o banco central começou a flexibilizar a política monetária em junho passado. Observadores do mercado esperam mais afrouxamento este ano, apesar da inflação da zona do euro ter subido nos últimos meses. A atividade nos setores de manufatura e serviços da área da moeda única permanece amplamente moderada e a confiança do consumidor está abaixo da média de longo prazo, mostram dados da Comissão Europeia.

Nesse contexto, os investidores estarão observando atentamente os últimos dados de crescimento da França, Alemanha e zona do euro, bem como os números de desemprego, sentimento econômico e confiança do consumidor na zona do euro.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6%, à medida que o sentimento continua a recuperar após a liquidação global do setor de tecnologia na segunda-feira.

O alemão DAX 30 sobe 0,3%, enquanto o CAC 40 da França avança 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American 0,2%, Antofagasta sobe 0,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto registram leves baixas. A produtora de petróleo BP avança 0,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã desta quinta-feira, após Wall Street registrar uma sessão de perdas após o Federal Reserve manter as taxas estáveis e avaliando os resultados trimestrais das "megacaps" de tecnologia.

Durante o "after-market", as ações da Meta Platforms e Tesla ganharam 2% e 4%, respectivamente, enquanto a Microsoft caiu mais de 4% depois que as empresas relataram lucros. A Meta superou as expectativas, mas as ações da Microsoft vacilaram depois que a previsão de receita trimestral da empresa decepcionou. A Tesla não atingiu as expectativas de lucros e receita. Outros "players" dos “Sete Magníficos” devem ser divulgados nos próximos dias, com a Apple reportando seus resultados hoje quinta-feira. Amazon seguirá o exemplo em breve, conforme a empresa de tecnologia relatará na próxima semana.

No pregão regular de quarta-feira, todos os três principais índices encerraram a sessão em baixa, com queda de 4% na Nvidia pesando sobre o mercado. Os declínios ocorrem após o Fed pausar sua campanha de corte de juros, deixando sua taxa de empréstimo inalterada em uma faixa entre 4,25% e 4,5%. Os formuladores de políticas declararam após a decisão que “a inflação permanece um tanto elevada” e “a taxa de desemprego se estabilizou em um nível baixo nos últimos meses, e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas”. Eles acrescentaram que o banco central precisaria ver “progresso real na inflação ou alguma fraqueza no mercado de trabalho antes de considerarmos fazer ajustes”.

Os investidores estavam precificando uma chance de quase 100% de que o Fed manteria as taxas estáveis ​​nesta reunião e não veem outro corte até junho.

Em uma entrevista coletiva após a decisão, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que não responderá às exigências do presidente Donald Trump por cortes imediatos nas taxas de juros e que não teve “nenhum contato” com Trump desde que os comentários foram feitos na semana passada. “Não terei nenhuma resposta ou comentário sobre o que o presidente disse”, disse Powell em sua coletiva de imprensa na quarta-feira. “Não é apropriado que eu faça isso.”

Na agenda econômica, a leitura do produto interno bruto do quarto trimestre e os pedidos semanais de auxílio-desemprego são esperados para às 10h30 desta quinta-feira.

Os investidores também estão aguardando o relatório do índice de preços de despesas de consumo pessoal para dezembro, na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +2,41% US $ 105.212,70

Ethereum: +1,94% US $ 3.208,43

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: +0,39%

S&P 500: +0,43%

NASDAQ: +0,59%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: ---%

Bent: -0,49%

WTI: -0,47%

Soja: -0,61%

Ouro: +0,65%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 29/01/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Vários mercados da Ásia fecharam por conta do feriado do Ano Novo Lunar.

O Nikkei do Japão encerrou o dia com alta de 1,02%, a 39.414,78 pontos. As ações de tecnologia japonesas recuperaram após registrar perdas por vários dias. Advantest ganhou 4,36%, Tokyo Electron subiu 2,34%, enquanto SoftBank Group avançou 2,43%. A ata da reunião de dezembro do Banco do Japão divulgada na quarta-feira mostrou que os membros discutiram taxas de juros neutras. O BOJ tem debatido até que ponto os custos de empréstimos devem ser aumentados, já que a inflação permanece acima de sua meta de 2%, enquanto os aumentos salariais permanecem elevados devido à escassez de mão de obra. O banco central do Japão aumentou as taxas de juros em 25 pontos-base para 0,5% em sua reunião da semana passada. A decisão leva seu nível para sua maior taxa desde 2008.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,57% e fechou em seu nível mais alto desde 5 de dezembro, em 8.447,00 pontos, depois que o Australian Bureau of Statistics disse que o índice de preços ao consumidor subiu 0,2% no trimestre encerrado em dezembro. Isso levou a taxa anual para 2,4%, abaixo dos 2,8% nos 12 meses até o final de setembro, o menor resultado da inflação desde o trimestre de março de 2021. A inflação do país ficou abaixo dos 2,5% estimados por economistas. Os ganhos vêm depois que a bolsa local caiu 0,1% na terça-feira, após um dia misto de negociações que foi dominado pelo surgimento da startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek, que desencadeou uma carnificina para as ações de tecnologia em Wall Street na segunda-feira.

As ações de energia tiveram um dia forte após as perdas de terça-feira, impulsionadas por ganhos em Woodside Energy, Ampol e Yancoal, que fecharam em alta de 0,8%, 0,7% e 0,2%, respectivamente. A Origin Energy subiu 1,6% e a Meridian Energy subiu 1,5%. O setor de materiais foi o único setor no vermelho na quarta-feira, com os pesos-pesados da mineração BHP e Rio Tinto caindo 0,9% e 1,2%, respectivamente.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em alta mas negociam de forma mista na quarta-feira, com investidores da região monitorando uma série de divulgações de lucros corporativos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,4% no meio da sessão matinal, após fechar em alta na terça-feira, na esteira de uma liquidação do mercado global alimentada por preocupações sobre um potencial avanço da IA ​​na China. O sucesso emergente e inesperado da startup chinesa de IA DeepSeek havia despertado preocupações sobre a liderança global das gigantes da tecnologia dos EUA.

O alemão DAX 30 sobe 0,35%, enquanto o francês CAC 40 cai 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 opera praticamente estável. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,3%, enquanto Antofagasta sobe 0,7%, BHP sobe 0,5% e Rio Tinto adiciona 0,2%. A empresa de petróleo BP cai 0,9%.

O Riksbank sueco disse nesta quarta-feira que estava reduzindo as taxas de juros em 25 pontos-base, colocando a taxa de juros em 2,25%, em linha com as expectativas do mercado. O banco central disse em um comunicado, que os cortes nas taxas feitos até agora tiveram um “impacto positivo” nas finanças das famílias e empresas, mas “ainda não atingiram o impacto total nas despesas com juros e na demanda da economia”, afirmou. Olhando para o futuro, o banco central disse que as previsões para a taxa de política feitas em dezembro efetivamente se mantiveram, mas que estava “preparado para agir” se as expectativas para inflação e atividade econômica mudassem. O Riksbank disse no mês passado que esperava apenas mais um corte de taxa neste ciclo, provavelmente no primeiro semestre de 2025.

O produto interno bruto da Espanha cresceu 0,8% no quarto trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior na quarta-feira, mais do que a previsão de 0,6% de analistas e ficou no mesmo ritmo observado no trimestre anterior. O escritório de estatística espanhol INE disse que estava estimando um crescimento de 3,2% do PIB para todo o ano de 2024. A Espanha se tornou uma espécie de exceção na Europa, já que o crescimento econômico de outras grandes economias da região, como a Alemanha, tem sido mais lento.

Os dados espanhóis vêm antes de várias outras divulgações importantes do PIB de toda a Europa, que serão divulgadas ao longo da semana, incluindo os números do crescimento econômico da zona do euro, que serão divulgados na quinta-feira.

EUA: Os futuros de ações negociam próximos da linha de plana nesta quarta-feira, enquanto os investidores se voltam para a primeira decisão de taxa de juros do Federal Reserve em 2025.

Durante as negociações regulares de terça-feira, as ações de tecnologia ajudaram o S&P 500 e o Nasdaq Composite. O primeiro subiu 0,92%, em 6.067,70 pontos, enquanto o último valorizou 2,03%, que fechou em 19.733,59 pontos. Os dois índices subiram após incorrer em perdas acentuadas na segunda-feira por conta de uma liquidação estimulada pelo surgimento da empresa de AI DeepSeek da China e a ameaça que ele representa para o comércio de inteligência artificial. Nvidia, que sofreu um declínio de aproximadamente 17% na segunda-feira, saltou quase 9% na terça-feira. O Dow subiu 0,31%, em 44.850,35 pontos.

Os holofotes de hoje se voltam para a decisão da taxa de juros do Fed às 16h00, assim como a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, às 16h30. Os dados de futuros de fundos do Fed refletem uma certeza de quase 100% de que o banco central manterá as taxas estáveis ​​em uma faixa-alvo de 4,25% a 4,50%, de acordo com dados do CME Group.

Os investidores prestarão atenção especial aos comentários de Powell, na sua primeira entrevista coletiva no segundo mandato do presidente Donald Trump. Os dois tem tido um relacionamento contencioso que remonta ao primeiro mandato de Trump. O presidente já disse que ”exigiria que as taxas de juros caísse imediatamente”, durante um discurso importante no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, na semana passada. No entanto, as expectativas de um corte nas taxas continuam baixas, com o Fed sinalizando em sua última reunião de dezembro que está prevendo apenas dois cortes nas taxas em 2025.

Os investidores também aguardarão o índice de preços de despesas de consumo pessoal, o indicador de inflação preferido do Fed, na sexta-feira, que oferecerá insights sobre a saúde da economia dos EUA.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,53% US $ 102.387,3

Ethereum: -2,14% US $ 3.129,94

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: -0,10%

S&P 500: +0,08%

NASDAQ: +0,41%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,06%

Bent: -0,94%

WTI: -0,96%

Soja: +0,48%

Ouro: +0,12%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 23/01/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram de forma mista na quinta-feira, com investidores avaliando uma série de dados econômicos na região e com ações chinesas liderando os ganhos.

O CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu 1,01% para 3.835,34 pontos. Os reguladores financeiros da China pediram na quinta-feira que grandes fundos estatais e seguradoras comprassem mais ações, enquanto Pequim busca reforçar seu enfraquecido mercado de ações.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,65%, em 19.700,56 pontos.

O Nikkei do Japão subiu 0,79% para fechar em 39.958,87 pontos. O Banco do Japão realizará sua próxima reunião de política hoje e amanhã, onde o governador do BoJ, Kazuo Ueda, sinalizou intenções de aumentar as taxas de juros. As exportações do Japão cresceram 2,8% na base anual, superando as estimativas da Reuters de 2,3%. A leitura fica aquém do crescimento de 3,8% de novembro. As importações do país cresceram 1,8%, ficando abaixo das previsões da Reuters de uma alta de 2,6% e também frente a queda de 3,8% em novembro. O Japão registrou um superávit comercial de US $ 836,90 milhões, contra estimativas de um déficit de 53 bilhões de ienes.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,24%, para fechar em 2.515,49 pontos. A economia da Coreia do Sul no quarto trimestre, expandiu 1,2% na base anual, marcando sua expansão mais lenta desde o segundo trimestre de 2023.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,40%, fechando em 8.378,70 pontos, com nove dos 11 setores da indústria no vermelho. O setor de commodities vacilou com a queda das ações de mineração. BHP e Rio Tinto caíram 1,7% e 1,4%, respectivamente. A Fortescue caiu 2,2%, após o peso pesado do minério de ferro divulgou resultados trimestrais aos investidores. A Iluka Resources e a Liontown Resources registraram as maiores perdas no ASX 200, com perdas de 6,5% e 6,38%, respectivamente. A mineradora de ouro Evolution Mining fechou em queda de 3,9%. Entre as produtoras de petróleo, Santos caiu 0,7% e Woodside perdeu 0,9%.

EUROPA: As bolsas europeias abriram com um cenário misto na quinta-feira, após um momento positivo observado ao longo da semana.

O pan-europeu Stoxx 600 recua ligeiramente na sessão matinal.

O alemão DAX 30 e o CAC 40 da França sobe 0,2% cada.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,9%, Antofagasta cede 0,8%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 1,1% cada. A petrolífera BP cai 0,7%.

O regulador de concorrência do Reino Unido iniciou na quinta-feira uma investigação sobre os enormes ecossistemas móveis da Apple e do Google para determinar se os gigantes da tecnologia estão violando as novas e rigorosas regras de concorrência digital do Reino Unido.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam entre pequenas altas e baixas nesta quinta-feira, com Wall Street à beira de novos recordes.

Os movimentos calmos nos futuros ocorrem após uma sessão altamente positiva na quarta-feira que viu o S&P 500 estabelecendo um recorde intradiário na quarta-feira, terminando o dia com um ganho de 0,61%, em 6.086,37 pontos, logo abaixo de seu recorde de fechamento, cravando a terceira sessão vencedora consecutiva.

O Nasdaq Composite e o Dow também subiram na quarta-feira, terminando em alta de 1,28% e 0,30%, respectivamente. Ambos os índices também estão próximos de novas máximas.

O mercado de ações está sendo impulsionado pela empolgação com possíveis cortes de impostos e desregulamentações do governo do presidente Donald Trump, bem como sinais de crescimento econômico resiliente.

Os investidores também receberão leituras atualizadas sobre a economia na quinta-feira. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego para a semana que termina em 18 de janeiro, devem ser divulgados às 10h30, seguidos pelos dados de manufatura do Kansas City Fed no final do dia.

Os "traders" também estarão de olho na divulgação do S&P Global Composite PMI Flash na sexta-feira, que oferecerá "insights" sobre o crescimento dos setores de manufatura e serviços. Os dados de vendas de imóveis existentes para o mês de dezembro também serão divulgados na sexta-feira.

O Presidente Donald Trump está programado para falar via link de vídeo às 13h00 no WEF em Davos. Todos estarão atentos para obter mais detalhes sobre os planos de Trump de introduzir tarifas sobre produtos importados para os EUA. Após sua posse, Trump comentou que está considerando uma tarifa de 25% sobre o Canadá e o México a partir de 1º de fevereiro. Ele também disse que está planejando implementar uma tarifa de 10% sobre a China.

Os investidores também estão olhando para a próxima reunião do Federal Open Market Committee em 28 e 29 de janeiro, onde as autoridades decidirão sobre as taxas de juros. O Fed espera dois cortes nas taxas para 2025 em sua reunião de dezembro, sinalizando uma abordagem mais lenta e cautelosa.

O governador do Fed, Christopher Waller, disse recentemente que o banco central pode reduzir as taxas de juros várias vezes este ano se a inflação diminuir como ele espera.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -3,60% US $ 101.337,40

Ethereum: -3,52% US $ 3.190,97

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,02%

S&P 500: -0,23%

NASDAQ: -0,53%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,44%

Bent: -0,11%

WTI: -0,04%

Soja: -0,19%

Ouro: -0,52%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 22/01/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram de forma mista na quarta-feira. 

As bolsas chinesas fecharam em queda após Trump dizer que sua equipe estava discutindo uma tarifa de 10% sobre a China e que o imposto poderia entrar em vigor já em 1º de fevereiro. O CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, caiu 0,93% para fechar em 3.797,02 pontos.  Enquanto isso, o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,63%, em 19.778,77 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,15% para fechar em 2.547,06 pontos. As ações de várias ações de tecnologia coreanas subiram, com a SK Hynix e a LG Electronics liderando os ganhos em 2,52% e 2,85%, respectivamente, após relatos sobre empresas coreanas que consideram mover suas plantas de produção do México para os EUA após as políticas protecionistas de Trump.

O Nikkei do Japão subiu 1,58%, para fechar em 39.646,25 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,33%, fechando em 8.429,80 pontos, com sete dos 11 setores no verde. As ações de tecnologia ajudaram a compensar a queda das ações das empresas de mineração e energia, após Trump anunciar o "Stargate", um projeto no valor de US $ 800 bilhões destinado a construir projetos para o desenvolvimento da IA. A mineração foi o setor mais fraco, com os pesos pesados BHP, Fortescue e Rio Tinto caindo 2%, 1,8% 0,8%, respectivamente enquanto a mineradora de lítio Pilbara Minerals perdeu 1,2%. Enquanto isso, as ações da Woodside Energy caíram 1,9% após a notícia de que a produtora australiana de petróleo e gás atrasou as decisões de investimento em dois projetos de energia limpa nos EUA, um de baixo carbono baseado em hidrogênio e outro em energia solar. A produtora australiana de petróleo e gás Santos recuperou das perdas iniciais e fechar praticamente estável.

EUROPA: As bolsas europeias abriram em alta na quarta-feira, dando continuidade ao sentimento positivo observado nos mercados globais desde o início da semana.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6%, com o setor financeiro ganhando, enquanto serviços públicos e mineração caindo.

O alemão DAX 30 sobe 1%, enquanto o CAC 40 da França adiciona 0,7%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,3%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,2%, Antofagasta perde 0,1%, BHP cede 0,6%, enquanto Rio Tinto sobe 0,1%. A petrolífera BP sobe 0,4%. 

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na quarta-feira, na sequência da primeira sessão de negociação, após o Dia da Posse de Trump.

Trump assinou mais de 40 ordens executivas em seu primeiro dia na Casa Branca, incluindo a retirada dos EUA do Acordo Climático de Paris, o perdão a cerca de 1.500 pessoas acusadas em relação ao ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e o fim de programas de diversidade, equidade e inclusão.

O presidente também fez vários comentários sobre tarifas na segunda-feira, entre elas dizendo que está considerando impor tarifas de 25% ao México e ao Canadá a partir de fevereiro e uma tarifa de 10% à China.

Os comentários do presidente Donald Trump em uma entrevista coletiva na terça-feira à noite foram acompanhados de perto pelos investidores. O presidente confirmou que está considerando uma tarifa de 10% sobre a China a partir de 1º de fevereiro. “Estamos falando de uma tarifa de 10% sobre a China com base no fato de que eles estão enviando fentanil para o México e o Canadá”, disse o presidente, falando a repórteres na Casa Branca.

Trump também anunciou uma joint venture chamada “Stargate”, com OpenAI, Oracle e Softbank para investir “US$ 500 bilhões, pelo menos” em infraestrutura de IA nos Estados Unidos. Ações da Oracle subiu mais de 4% no pregão estendido.

Wall Street registrou uma sessão positiva na terça-feira. O Dow Jones subiu 1,24%, fechando em 44.025,81 pontos. O S&P 500 subiu 0,88%, em 6.049,57 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,64%, em 19.756,78 pontos. 

Destaque negativo ficou por conta da Apple, que teve um desempenho notavelmente abaixo do esperado, caindo mais de 3% devido a dois rebaixamentos.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caem ligeiramente na manhã de quarta-feira, enquanto os investidores aguardavam mais dados econômicos e digerem os últimos comentários do presidente dos EUA, Donald Trump. Os rendimentos e os preços se movem em direções opostas.

Os investidores seguem observando atentamente os comentários de Trump após sua posse e o impacto que isso terá na economia dos EUA, esperando para ver se Trump aplicará as políticas "pró-negócios" que prometeu durante sua campanha.

Os investidores também aguardam alguns dados para esta semana. Os dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego serão divulgados na quinta-feira e o S&P Global Composite PMI Flash será divulgado na sexta-feira, juntamente com as vendas de casas existentes.

Em outro lugar, o Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, está em andamento, onde líderes mundiais e CEOs de várias empresas se reúnem para discutir as questões mais urgentes do mundo.

A temporada de balanços continua na quarta-feira, com relatórios da Procter & Gamble e Johnson & Johnson, bem como os do Halliburton e GE Vernova.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +1,85% US $ 105.052,5

Ethereum: -0,07% US $ 3.302,42

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,11%

S&P 500: +0,41%

NASDAQ: +0,79%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -0,44%

Bent: +0,45%

WTI: -0,51%

Soja: -0,21%

Ouro: +0,50%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 16/01/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados da Ásia fechou em alta na quinta-feira, depois que os mercados dos EUA dispararam, devido um declínio inesperado nos números da inflação em dezembro.

O Kospi da Coreia do Sul encerrou o dia com alta de 1,23%, em 2.527,49 pontos. O banco central da Coreia do Sul surpreendeu o mercado ao manter as taxas de referência inalteradas em 3%. Economistas esperavam que o BoK cortasse sua taxa básica de juros em 25 pontos-base.

O índice Nikkei do Japão fechou com alta de 0,33%, em 38.572,60 pontos. O índice de preços ao produtor do Japão em dezembro subiu 3,8% na base anual, em linha com as expectativas de economistas.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,23%, em 19.522,89 pontos, enquanto o CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, ganhou 0,11%, encerrando o dia em 3.800,38 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 encerrou o dia com alta de 1,38%, em 8.327,00 pontos, com todos os 11 setores subindo. A taxa de desemprego ajustada sazonalmente do país em dezembro aumentou ligeiramente para 4%, ante 3,9% em novembro, em linha com as estimativas dos economistas, enquanto foram criados 56.300 novos empregos, bem acima das expectativas do mercado. Alguns economistas disseram que a força do mercado de trabalho pode impedir o RBA de cortar as taxas de juros de 4,35% em sua primeira reunião do ano, que será realizada no próximo mês. As gigantes da mineração BHP, Fortescue e Rio Tinto subiu 0,5%, 0,3% e 0,1%, respectivamente. A Rio Tinto disse em sua atualização trimestral que os embarques de minério de ferro para a China caíram no trimestre de dezembro em meio à demanda chinesa enfraquecida e à queda da produção. Entre as produtoras de petróleo, Santos subiu 0,8%, enquanto Woodside avançou 0,2%.

EUROPA: O otimismo impera sobre os mercados europeus nesta quinta-feira, com ações de casas de luxo disparando devido aos fortes resultados do proprietário da Richemont, proprietária de marcas renomadas como Panerai, IWC, Baume & Mercier, Montblanc, Piaget e Cartier.

O índice regional Stoxx 600 sobe mais de 1% nas negociações matinais.

O CAC 40 da França lidera os ganhos entre as principais bolsas, com alta de 1,8%, com as empresas de luxo ampliando os ganhos após os resultados da Richemont da Suíça.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,8%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,1%, Antofagasta dispara 3,7%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto avançam 1% e 1,6%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,5%.

O alemão DAX 30 cai 0,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em território positivo na quinta-feira, depois que o S&P 500 registrou seu melhor dia desde novembro, após uma melhora moderada na inflação básica no índice de preços ao consumidor de dezembro e fortes lucros de grandes bancos estimulando um rali de riscos.

Durante a sessão regular de quarta-feira, o índice Dow Jones subiu 1,65%, fechando em 43.221,55 pontos, o S&P 500 subiu 1,83%, em 5.949,91 pontos. enquanto o Nasdaq Composite liderou os ganhos, avançando 2,45% e fechando em 19.511,23 pontos.

A inflação básica no índice de preços ao consumidor, que exclui preços voláteis de alimentos e energia, em dezembro, desacelerou para 3,2% em uma base anualizada. Isso está um pouco abaixo do número de 3,3% esperado por economistas. A inflação subjacente cresceu 0,2% no mês, também abaixo do esperado pelos economistas em 0,1 ponto percentual. O índice não essencial subiu 0,4% no mês, levando a taxa de 12 meses para 2,9%. Enquanto os economistas esperavam um ganho mensal de apenas 0,3%, a taxa de crescimento anualizada de 2,9% estava em linha com as previsões.

A leitura do IPC principal mais fraca do que o esperado deve ajudar a acalmar os temores de uma reaceleração da inflação. Esses dados vem um dia após o índice de preços ao produtor mostrar que os preços no atacado subiram menos do que o esperado em dezembro, aliviando as preocupações dos investidores de uma aceleração da inflação, no entanto, a leitura não alterou as expectativas do mercado de que o Federal Reserve manteria as taxas de juros estáveis ​​em sua reunião de 28 a 29 de janeiro, visto que os dados do mercado de trabalho permanecem robustos.

Wall Street espera mais "insights" sobre o estado da economia na quinta-feira. O relatório de vendas no varejo de dezembro será divulgado às 10h30 e deve mostrar um aumento de 0,5%, abaixo da alta de 0,7% no mês anterior, de acordo com uma estimativa da Dow Jones. Os pedidos semanais de auxílio-desemprego e o índice de manufatura do Fed da Filadélfia também devem ser divulgados no mesmo horário.

Morgan Stanley e Bank of America devem divulgar seus lucros na quinta-feira, encerrando os relatórios dos grandes bancos na temporada do quarto trimestre.

Ainda nesta quinta-feira, os "traders" acompanharão Scott Bessent, escolhido pelo presidente eleito Donald Trump para secretário do Tesouro, que comparecerá ao Comitê de Finanças do Senado dos EUA para uma audiência que os investidores buscarão pistas sobre tarifas e outras políticas do novo governo.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin ampliou sua recuperação na quarta-feira, pairando em US$ 100.000 após relatório de inflação alimentar o apetite de risco dos investidores.

A principal criptomoeda ganhou 7% nos últimos 2 dias, de acordo com a Coin Metrics, chegando a subir para US$ 100.715,13 no pregão do fim da tarde. O índice CoinDesk 20, que mede o mercado mais amplo de criptomoedas, ganhou 7% na sessão de quarta-feira.

Bitcoin: +2,48% US $ 99.206,5

Ethereum: +4,21% US $ 3.334,62

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,08%

S&P 500: +0,28%

NASDAQ: +0,44%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,92%

Bent: -0,11%

WTI: -0,04%

Soja: -1,07%

Ouro: +0,77%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 15/01/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção nesta na terça-feira, após Wall Street flutuar, enquanto os investidores aguardavam a divulgação dos dados de inflação dos EUA.

O índice Hang Seng de Hong Kong fechou em alta de 0,34%, em 19.286,07 pontos, enquanto o CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu 2,63%, o maior ganho em um dia desde 7 de novembro, para terminar o dia em 3.820,53.

No Japão, o Nikkei caiu 1,83%, para fechar em 38.474,30 pontos, estendendo a sua sequência para quatro dias de perdas.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,02%, em 2.496,81 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,22%, fechando em 8.213,30 pontos, com oito dos 11 setores no vermelho. A sessão segue a alta de 0,5% na terça-feira. A Fortescue subiu 1,8%, assim como as mineradoras Pilbara Minerals e Northern Star Resources, que fecharam em alta de 4,1% e 1,1%. A BHP caiu 0,7% e Rio Tinto recuou 0,2%. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy tombaram 0,2% e 0,6%, respectivamente.

EUROPA: Os mercados europeus negociam em alta na quarta-feira, com os investidores reagindo a uma leitura de inflação mais fria do que o esperado no Reino Unido e aguardando dados de inflação dos EUA que informarão a tomada de decisão do Federal Reserve sobre cortes nas taxas de juros.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe cerca de 0,3% durante a sessão matinal.

O FTSE 100 do Reino Unido sobe 0,7%, após dados oficiais mostrarem que a inflação do Reino Unido em dezembro, caiu para 2,5%, abaixo do esperado. Economistas previam que a leitura permaneceria inalterada em relação à leitura de 2,6% de novembro. Os rendimentos dos títulos do governo do Reino Unido, caíram na manhã de quarta-feira, depois que dados de inflação indicaram que os aumentos de preços diminuíram na Grã-Bretanha no mês passado.

Na Alemanha, a economia contraiu 0,2% em 2024, a segunda desaceleração anual consecutiva do país, segundo dados do Destatis. A queda ficou em linha com as expectativas dos economistas, de acordo com dados do LSEG. Segundo a presidente da agência de estatísticas alemã, as “pressões cíclicas e estruturais” impediram um desenvolvimento econômico mais forte. A economia da Alemanha já havia contraído 0,3% em 2023. O Destatis também divulgou na quarta-feira uma primeira leitura antecipada do PIB no quarto trimestre. A economia caiu 0,1% nos três meses até o final de dezembro, em comparação com o trimestre anterior. A primeira leitura regular do PIB da Alemanha para o quarto trimestre será divulgada no final deste mês, observou o Destatis. O alemão DAX 30 sobe 0,5%.

Na França, o CAC 40 sobe 0,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em ligeira alta na manhã de quarta-feira, enquanto os investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor de dezembro, um indicador importante da inflação.

Na sessão regular de terça-feira, o Dow ganhou 0,52%, fechando em 42.518,28 pontos, enquanto o S&P 500 adicionou 0,11%, em 5.842,91 pontos. Por outro lado, uma revés em "players" de tecnologia pesou no Nasdaq Composite, que caiu 0,23%, em 19.044,39 pontos.

Os movimentos ocorreram depois que o relatório de inflação no atacado de dezembro veio mais leve do que o esperado. O índice de preços ao produtor adicionou apenas 0,2%, menos do que a estimativa para um aumento de 0,4%, aliviando as preocupações dos investidores de um ressurgimento da inflação.

Após a divulgação desses dados, os investidores agora voltam sua atenção para a leitura do índice de preços ao consumidor de dezembro, que será divulgada às 10h30 desta quarta-feira. Economistas esperam que o IPC principal tenha subido 0,3% em uma base mensal e ganhando 2,9% nos 12 meses anteriores. A leitura da inflação é muito importante para o Federal Reserve, que tomará sua decisão sobre a taxa de juros no final deste mês.

A temporada de lucros do quarto trimestre começa esta semana, com uma série de grandes empresas do setor de serviços financeiros relatando seus lucros. BlackRock, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs e Citigroup publicará os resultados antes do sino de abertura de quarta-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,33% US $ 96.954,5

Ethereum: -0,61% US $ 3.213,7

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: +0,11%

S&P 500: +0,08%

NASDAQ: +0,16%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,71%

Bent: +0,34%

WTI: +0,45%

Soja: +0,17%

Ouro: +0,97%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 09/01/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia caíram na quinta-feira após uma sessão instável, com investidores preocupados com a desinflação ao consumidor na China e que o Federal Reserve possa adiar a flexibilização da política monetária por preocupações com a inflação.

Os dados de inflação da China para dezembro mostraram que o índice de preços ao consumidor subiu 0,1% no mês passado em relação ao ano anterior, enquanto o índice de preços ao produtor caiu 2,3% na comparação anual, recuando pelo 27º mês consecutivo. Economistas esperam que o IPC permaneça baixo por mais tempo e que o IPP permaneça em deflação ao longo de 2025 e que a inflação para 2025 chegue a 0,4%. Essas leituras ocorrem depois que projetos de infraestrutura e imobiliários foram temporariamente suspensos, disse o National Bureau of Statistics, prejudicando a demanda por aço. A inflação ao consumidor quase zero indica que a China continua a lutar contra a fraca demanda interna, o que elevou o espectro da deflação. O consumo não conseguiu se recuperar, apesar de uma série de medidas de estímulo introduzidas por Pequim desde setembro passado, que incluíram reduções nas taxas de juros, apoio aos mercados de ações e imobiliários e aumento dos empréstimos bancários.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,20%, fechando em 19.240,89 pontos, enquanto o CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, caiu 0,25%, fechando em 3.779,87 pontos.

O Nikkei do Japão caiu 0,94%, para fechar em 39.605,09 pontos, após o iene japonês recuperou da mínima de cinco anos registrado na quarta-feira e se fortaleceu ligeiramente para 158,05 contra o dólar americano.

O índice Kospi da Coreia do Sul avançou 0,03% e fechou em 2.521,90 pontos.

O S&P/ASX200 caiu 0,24%, para 8.329,20 pontos, com 10 dos 11 setores sendo negociados no vermelho. As perdas ocorrem depois que o ASX registrou uma alta consistente na quarta-feira, quando ganhou 0,8% depois que dados positivos de inflação deixaram os investidores esperançosos por cortes nas taxas de juros mais cedo do que o esperado. O peso-pesado da mineração BHP caiu 0,3%, no entanto, a Rio Tinto e a Fortescue subiram 0,5% e 1,9%. O setor de energia também perdeu parte do impulso positivo da semana passada, com a Woodside Energy e a Yancoal caindo 0,2%, 0,8%, respectivamente.

EUROPA: As bolsas europeias operam sem direção nesta quinta-feira, com os mercados globais focados nas perspectivas de inflação.

O índice pan-europeu Stoxx 600 começou o dia em baixa, com o setor de varejo caíndo e as ações de mineração subindo.

O DAX da Alemanha cai 0,1%, enquanto o CAC 40 da França opera estável.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,5%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American e Antofagasta disparam mais de 3% cada, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,4% e 2%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,9%.

Na maior economia do velho continente, as importações alemãs em novembro recuaram 3,3%, enquanto as exportações aumentaram 2,1% em relação ao mês anterior. As exportações totalizaram 127,3 bilhões de euros e as importações totalizaram 107,6 bilhões de euros. A balança comercial da Alemanha resultou em um superávit de 19,7 bilhões de euros. Segundo o Destatis, o escritório de estatísticas do país, os EUA foram o maior parceiro comercial da Alemanha nas exportações, enquanto a maioria das importações veio da China.

EUA: O presidente Joe Biden declarou 9 de janeiro, o dia nacional de luto, para coincidir com o funeral de estado do ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter, na Catedral Nacional de Washington.

Carter foi eleito o 39º presidente dos EUA em 1976, assumiu a presidência em 1977 e ficou até janeiro de 1981. Carter morreu em 29 de dezembro de 2024 aos 100 anos.

A Bolsa de Valores de Nova York e o Nasdaq ficarão fechadas na quinta-feira. Os mercados de títulos fecharão mais cedo, às 16h00 (horário de Brasilia), enquanto as bolsas de opções, como os mercados Cboe Global e a BOX Exchange, estarão fechadas. A Mesa de Negociação de Mercado Aberto do Fed de Nova York, que compra títulos do Tesouro, estará aberta. O Fedwire Securities Service, que é usado para emitir títulos para o Tesouro e agências governamentais, também manterá o horário regular.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -2,04% US $ 93.507,00

Ethereum: -1,06% US $ 3.316,23

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: -0,02%

S&P 500: -0,11%

NASDAQ: -0,27%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,53%

Bent: -0,13%

WTI: -0,20%

Soja: -0,54%

Ouro: +0,33%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.