RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA 07/10/2016

ÁSIA:  Mercados da Ásia tropeçaram nesta sexta-feira, com o sentimento pesado pela forte queda da libra britânica durante horário asiático, enquanto investidores preferiram aguardar os dados do mercado de trabalho americano de setembro.

Na Austrália, o ASX 200 fechou em queda de 0,29%, com a maioria dos setores em queda, com exceção dos setores de energia e financeiro. Entre as mineradoras australianas, BHP Billiton avançou 0,8% mas Rio Tinto recuou 0,4%. O dólar australiano foi negociado a US $ 0,7566, caindo próximo de níveis de US $ 0,7660 atingido no início da semana.

No Japão, o Nikkei terminou em queda de 0,23% e do outro lado do Estreito coreano, o Kospi fechou em baixa de 0,56%. O iene japones mais fraco em relação ao dólar, foi buscar 103.88 ienes, em comparação com níveis abaixo de 101.00 yen na semana anterior.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,42%, enquanto os mercados na China permanecem fechados para os feriados do Golden Week. O yuan off-shore, semelhante ao dólar paralelo, que é comercializado livremente, enfraqueceu em relação ao dólar, negociado a 6,7141, em comparação com os níveis próximos a 6,68 na semana anterior. O mercado onshore está fechado para os feriados do Golden Week.

A partir deste mês, a moeda chinesa foi incluído na cesta do Fundo Monetário Internacional (FMI) denominado Special Drawing Right (SDR) e tem um peso de 10,92% na cesta, em comparação com o peso 41,73% do dólar e 8,33% do iene.

EUROPA:  As bolsas europeias recuam, seguindo o sentimento dos mercados asiáticos, com os investidores permaneceram cautelosos antes dos dados laborais dos EUA,  o que dará aos mercados uma indicação mais clara sobre o estado de saúde da economia dos EUA e pistas de quando o Federal Reserve dos EUA iniciará a sua próxima movimentação nas taxas de juros. Alguns analistas estão animados com a perspectiva após as solicitações de seguro desemprego divulgado na quinta-feira mostrar uma queda para o menor patamar desde 1973.

O pan-europeu STOXX 600 cai 0,83%, mas o FTSE 100 destoa de seus pares regionais, ajudado por ações de mineradoras, bem como empresas se beneficiam de uma libra mais fraca.

O FTSE 100 atinge níveis recordes nesta sexta-feira, na sequência da alta de 0,5% na quinta-feira. Com sessão de sexta-feira, o FTSE 100 segue de olho para um ganho de 1,5% nesta semana, depois de flertar com o seu recorde de 7,103.98 atingido no início desta semana com preocupações com o Brexit.

A libra fica no foco dos investidores após a moeda despencar no comércio asiático, atingindo uma nova baixa em três décadas, quando foi conhecido como "flash crash". A moeda despencou 6%, para US $ 1,1819 e mais tarde recuperou e ficou em  $ 1,24 na Ásia. Durante as negociações no horário europeu, a libra cai 2,18%, sendo negociado em torno de $ 1,2434. Analistas disseram que era difícil identificar a causa para o movimento. Alguns atribuem o movimento a um erro de negociação chamado de “dedo gordo”, enquanto outros apontaram aos comentários do presidente francês, François Hollande na tarde de quinta-feira, que exortou outros líderes europeus a tomar uma posição dura com as negociações sobre o Brexit.

Enquanto os exportadores britânicos se beneficiaram com a queda da libra esterlina, o oposto se aplica a empresas que importam. A EasyJet é um exemplo perfeito de uma empresa do Reino Unido cujas margens estão sendo maciçamente espremido por efeitos cambiais. As ações da companhia aérea caem 4,77%, enquanto os investidores das mineradoras estão sorrindo a toa. Liderando a alta em Londres, a mineradora Anglo American sobe 2,96%, BHP Billiton ganha 2,8% e Rio Tinto adiciona 2%.

EUA:  Os índices futuros de ações dos EUA apontam para uma abertura em baixa nesta sexta-feira, com investidores aguardando o relatório de emprego, que  é um indicador chave sobre as condições do mercado de trabalho, determinante para o Fed decidir a sua  política monetária.

Entre os dados econômicos, o relatório de emprego, composto por: Unemployment Rate(taxa de desemprego), Nonfarm Payrolls (pesquisa realizada em cerca de 375 mil empresas, que mostra o número de empregos gerados na economia, excetuando-se agricultura e pecuária),Average Workweek (média de horas trabalhadas por semana) eHourly Earnings (média de remunerações por hora trabalhada) será divulgado às 9h30, enquanto o  Consumer Credit, que mede o total de crédito ao consumidor sai às 16h00.

A agenda de discursos de autoridades do Fed está cheia. Entre elas, a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, falará logo após a divulgação do relatório de trabalho. O vice presidente do Fed Stanley Fischer falará sobre economia e regulação financeira, enquanto a presidente do Fed de Kansas City, Esther George, falará sobre as perspectivas económicas dos EUA.

ÍNDICES FUTUROS - 9h00:
Dow:  -0,18%
SP500:  -0,23%
NASDAQ:  -0,26%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 06/10/2016

ÁSIA:  Os mercados asiáticos avançaram, acompanhando um  forte fechamento nos mercado de ações dos EUA, apoiados por dados econômicos americanos sólidos, favorecendo o enfraquecimento do iene. Na quarta-feira, o Institute for Supply Management divulgou seu índice PMI de serviços de setembro cuja leitura saltou para 57,1, atingindo uma alta de 11 meses, bem acima do consenso de 53 dos mercados. As empresas em toda a América adicionaram 154.000 trabalhadores no mercado de trabalho em setembro, enquanto economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam um aumento de 173.000. Isso atenuou as expectativas de um aumento da taxa pelo Fed o final do ano. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de um aumento da taxa em dezembro caiu para 59,8%, ante 63,4% no dia anterior. Como resultado o dólar se fortaleceu. Além disso, os preços do petróleo subiram após a Energy Information Administration (EIA) dos EUA dizer que estoques de petróleo bruto caíram 3 milhões de barris na semana passada, o quinto aumento semanal nos estoques de petróleo dos EUA.

Na Coreia do Sul, o Kospi fechou em alta de 0,6, mesmo depois que o tufão Chaba atingiu partes do sul do país na quarta-feira, matando pelo menos três pessoas e inundando o maior porto do país na cidade de Busan, instalações industriais e fábricas e cancelando dezenas de voos. As ações da Hyundai Motor recuaram 0,71%, após a Reuters informar que duas de suas fábricas tiveram suas operações suspensas por causa do tufão, mas o principal componente do índice, Samsung Eletronics, saltou 4,45% após a Reuters informar que o fundo de hedge Elliot Management publicou uma carta convocando a administração da empresa sul-coreana a fazer várias alterações de governança corporativa, incluindo a divisão da empresa e aumentando seu dividendo. A Samsung Electronics disse em um comunicado que iria considerar cuidadosamente as propostas apresentadas pela administração da Elliot e que "acredita num diálogo construtivo e aberto", informou a Reuters. O braço de construção da Samsung, a Samsung C & T , também teve um impulso com a notícia e saltou 7,89%.

Referência do Japão, o Nikkei  fechou em alta de 0,47%, com o iene continuando a se enfraquecer em relação ao dólar. O par dólar-iene foi negociado a 103,61, em comparação com os níveis de cerca de 101 ienes na semana passada. Os exportadores locais avançaram com o iene mais fraco, enquanto os bancos japoneses também melhoraram seus desempenhos após diminuição do receio sobre a saúde do Deutsche Bank.

Na Austrália, o ASX 200 terminou 0,55% maior, com o sub índice de energia ganhando 1,97% e o sub índice financeiro fortemente ponderado subindo 0,7%. A Austrália registrou um déficit comercial ajustado sazonalmente menor do que o esperado de A $ 2,01 bilhões em agosto, de acordo com o Australian Bureau of Statistics. O valor das importações e exportações em agosto ficaram quase que inalterada face ao mês anterior. Entre as empresas australianas, BHP Billiton subiu 1,1%, Fortescue recuperou 2,1% e Rio Tinto avançou 0,6%.

De Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,69%, enquanto os mercados da China continental permanecem fechado para os feriados do Golden Week e voltam a operar na segunda-feira.

EUROPA:  As bolsas europeias operam em queda na manhã desta quinta-feira, apesar de uma sessão animada na Ásia e EUA, com os preços do petróleo recuando após altas nos dias anteriores.

O Stoxx Europe 600 cai 0,22%, na sequência da queda de 0,6% na quarta-feira, a primeira perda em sete sessões, na sequência de um relatório da Bloomberg dizendo que o Banco Central Europeu estava considerando encerrar gradualmente as compras de títulos mensais antes de março. Alguns dados econômicos positivos foram divulgados nesta quinta-feira, como os pedidos às fabricas alemãs de agosto que subiram 1%, acima do esperado.

As ações de bancos europeus seguem em forte alta após o Citi classificar o setor como "overweight". Citi recomendou compras de ações do BBVA, Standard Chartered, BNP Paribas e Intesa Sanpaolo. Entre outras notícias do setor, o gestor de ativos Amundi está disposta a oferecer cerca de 4 bilhões de euros (4,47 bilhões de dólares) pelo braço de gestão de fundos Pionner da UniCredit de acordo com um relatório do Il Messaggero, enviando as ações do credor para território positivo, enquanto as ações do conturbado banco italiano Banca dei Monte Paschi di Siena segue em território negativo, atingindo um novo recorde de baixa.

No Reino Unido, o FTSE 100 recua, com ações de commodities e tecnologia sob pressão.  O índice caiu 0,6% na quarta-feira, atingido por preocupação de que o Banco Central Europeu pode considerar a finalização de seu programa de flexibilização monetária mais cedo do que o planejado. Os investidores que venderam títulos ao BCE tem usado os recursos para comprar ativos no Reino Unido. Destaque negativo para as ações da EasyJet que despencam 5,88% após a companhia aérea prever um recuo de 29% em seu lucro no ano de 2016, citando uma desaceleração nas reservas após ataques terroristas e queda da libra após o Brexit. Entre as empresas mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,2%, Antofagasta recua 0,6%, BHP Billiton cai 0,2%, Rio Tinto opera em queda de 0,9%, enquanto Glencore avança sozinha 0,4%.

Espera-se a divulgação da minuta da reunião do BCE de setembro. O Presidente do BCE, Mario Draghi, disse no mês passado que o banco central irá rever as compra de títulos para se certificar de que há dívida suficiente para comprar. Ontem, o BCE negou informações da Bloomberg. O BCE lançou o seu programa de compra de títulos no ano passado em um esforço para impulsionar a inflação e dinamizar a atividade econômica na zona euro.

EUA: Os índices futuros de ações apontam para uma abertura com ligeira queda em Wall Street, com investidores cautelosos antes dos dados laborais que será divulgado na sexta-feira, o que deve adicionar peso na decisão do Fed de subir as taxas de juro mais cedo ou mais tarde. Na agenda de hoje está prevista um relatório sobre as reivindicações de seguro desemprego semanal. Economistas preveem 256.000 solicitações.

Após o fechamento dos mercados, os ministros das finanças e chefes dos bancos centrais que compõem o G-20 devem participar de um jantar de trabalho em Washington e devem falar sobre os principais riscos para a economia global. Os EUA precisam da ajuda de outros setores do governo para aumentar as taxas de juros, disse o vice-presidente do Federal Reserve Stanley Fischer na quarta-feira.

AGENDA ECONÔMICA:
EUA:
8h30 - Challenger Job Cuts (número de demissões corporativas);
9h30 - Housing Starts (índice mensal de construção de novas casas nos Estados Unidos) e Building Permits (índice mensal de permissão para novas construções nos Estados Unidos);


ÍNDICES FUTUROS - 7h20:
Dow:  -0,17%
SP500:  -0,21%
NASDAQ:  -0,18%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 05/10/2016

ÁSIA:  Mercados de ações asiáticos tiveram desempenhos misturados nesta quarta-feira, refletindo novas preocupações com o possível aumento das taxas de juros até o final do ano por parte do Federal Reserve dos EUA, após comentários de autoridade do Fed afirmando que o banco central deve preventivamente aumentar as taxas de juro no curto prazo para evitar a aceleração da inflação. Além disso, um relatório Bloomberg na terça-feira disse que o Banco Central Europeu (BCE) pode diminuir gradualmente seu programa de compras de títulos antes do final de março. O BCE negou mais tarde que havia discutido o assunto, informou a Reuters.

Na Austrália, o ASX 200 fechou em queda de 0,57%, pesada por perdas no setor da energia que caíu 0,35 por cento e um tombo de 1,36% no setor de materiais. As vendas no varejo de agosto da Austrália subiu 0,4% em relação ao mês anterior, ante expectativa de um aumento de 0,2%. A melhora das vendas no varejo foi apoiado por taxas de juros mais baixas e maior confiança dos consumidores. Entre as  mineradoras australianas, BHP Billiton  subiu 0,2%, enquanto Fortescue e Rio Tinto recuaram 2,0 e 0,9%, respectivamente.

Kospi da Coreia do Sul caiu de 0,09%, depois de dados de inflação maior do que o esperado. O índice de preços ao consumidor da Coreia do Sul (CPI) subiu 1,2% em setembro ante o ano anterior, o maior em sete meses, devido melhora do consumo.

No Japão, o Nikkei 225 acabou de 0,5% maior, com um iene mais fraco. O par dólar / yen foi negociado a 102,92, próximo da baixa de três. As grandes exportadoras avançaram, graças a um iene ligeiramente mais fraco contra o dólar. Ações financeiras japonesas também avançaram.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,42%, revertendo as perdas iniciais, impulsionadas por ações do setor financeiro e de energia. Entre os papeis de energia, PetroChina ganhou 3,7%, enquanto Cnooc aumentou 3,79% e Sinopec adicionou 2,6%, com ganhos do petróleo durante o pregão asiático. Mercados da China continental permanecem fechadas para a Golden Week.

EUROPA:  Bolsas na Europa recuam nesta quarta-feira, enfrentando a sua primeira perda em sete sessões, minada por perspectiva de diminuição dos estímulos monetários na zona euro. O Stoxx Europe 600 cai 0,86%, após o índice subir 0,8% na terça-feira, quando atingiu o maior patamar de fechamento desde 22 de setembro.

Os investidores foram surpreendidos por um relatório da Bloomberg divulgado pouco antes do fim do pregão de terça-feira dizendo que provavelmente o Banco Central Europeu diminuirá gradualmente suas compras de títulos mensais antes do final de seu programa de estímulo previsto para março. O presidente do BCE, Mario Draghi, foi rápido em negar a afirmação, dizendo que o assunto não foi discutido.

Analistas dizem que o BCE tem que ser muito consciente com o impacto das compras de títulos, especialmente na Alemanha e muitos estão cada vez mais desconfortáveis com isso. Investidores tem se utilizado dos recursos obtidos com os títulos vendidos ao banco central, por exemplo, para comprar ativos do Reino Unido como ações listadas em Londres.
O euro sobe 0,1517% frente ao dólar, sendo negociado a US $ 1,1222, recuperando um pouco da queda de terça-feira, cotado a US $ 1,1204.

No Reino Unido, o FTSE cai, após o benchmark subir 1,3% na terça-feira, quando atingiu o seu nível mais alto desde abril de 2015. O declínio segue uma notícia de que o BCE provavelmente diminuirá gradualmente suas compras mensais de títulos antes do previsto.

As preocupações com Brexit continuam a pesar sobre a libra esterlina, com a moeda atingindo a mínima de 31 anos em relação ao dólar na terça-feira. A libra cai 0,0707% frente ao dólar, renovando as mínimas de 31 anos contra o dólar, a US $ 1,2715, abaixo dos US $ 1,2727 da terça-feira em Nova York.  A libra iniciou a queda após  a primeira ministra do Reino Unido, Theresa May, sinalizar no fim de semana que o governo vai priorizar as questões da imigração, entre as negociações sobre o Brexit.

Nos mercados de commodities, os preços do ouro subiram no início desta quarta-feira, depois de cair 3,3% na sessão anterior, seu nível mais baixo em mais de três meses, enquanto o dólar recuou e derrubou ações de mineradoras produtoras do metal precioso. Os preços do petróleo também sobem no início do pregão desta quarta-feira depois que um relatório mostrou que os estoques de combustível dos Estados Unidos pode ter caído pela quinta semana consecutiva, mas o setor de petróleo e gás  na Europa, de uma maneira geral recua.

Entre as ações de empresas mineradoras, Randgold Resources recua 1,98%, Glencore cai 1,4% e BHP Billiton  perde 0,5%, enquanto Anglo American sobe 1,6%, Antofagasta avança 0,4% e Rio Tinto sobe 0,7%. A atividade no setor de serviços do Reino Unido expandiu em setembro. O PMI ficou em 52,6, melhor do que a estimativa de 52,2, mas um pouco mais lento do que os 52,9 de agosto. O setor de serviços representa cerca de 80% da produção econômica do Reino Unido.

Deutsche Bank sobe após o boletim alemão Platow Brief  informar que o credor deve propor um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA de cerca de US $ 4 a 5 bilhões até o final de outubro, muito menos do que os $ 14 bilhões que as autoridades americanas estavam buscando.

EUA:  Futuros de ações dos EUA apontam para uma ligeira queda, com investidores evitando grandes apostas antes da leitura de emprego da ADP, em busca de pistas sobre os dados oficiais de empregos devidos na sexta-feira. Em seguida, será divulgado o relatório de setembro da Markit sobre os setores de serviços, bem como a leitura do ISM para essa mesma área. Economistas esperam uma leitura de 53,1% para os números do ISM. E fechando a agenda, um relatório de agosto sobre as encomendas às fábricas também está programado com uma expectativa de um declínio de 0,1%.

Entre os discursos de autoridades do Federal Reserve, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, está programado para fazer o discurso de abertura em uma conferência em Minneapolis, enquanto o presidente do Fed de Richmond, Jeffrey Lacker deve falar duas vezes na Universidade Marshall de West Virginia.

AGENDA ECONÔMICA:
EUA:
9h15 - ADP Non-Farm Employment Change (número de postos de trabalho no setor privado dos EUA);
9h30 - Trade Balance (balança comercial - mede a diferença entre os valores das importações e exportações realizadas pelo país);
10h45 - Final Services PMI (Índice PMI de Serviços);
11h00 - ISM Non-Manufacturing PMI (índice baseado em pesquisas com 400 empresas não industriais, em 60 setores em todo o país);
11h00 - Factory Orders (mede o volume de pedidos feitos à indústria como um todo, de bens duráveis e bens não duráveis);
11h30 - Crude Oil Inventories (Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos);

ÍNDICES FUTUROS - 8h00:
Dow:  -0,09%
SP500:  -0,03%
NASDAQ:  -0,01%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.