RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 10/10/2016

ÁSIA:  Mercados asiáticos fecharam sem direção nesta segunda-feira, com investidores digerindo o segundo debate presidencial nos EUA, enquanto estoques de ouro recuperam parte das perdas em meio a uma fuga para ativos de segurança.

Na Austrália, o ASX 200 fechou em alta de 0,15%, impulsionado pelos sub índices materiais e financeiros, que avançaram 0,4 e 0,47%, respectivamente. Os ganhos compensaram as perdas de 0,81% do setor de energia. Entre os bancos, Macquarie Group subiu 0,26%, depois que o Financial Times informou que o banco australiano estava em negociações finais para adquirir o Green Investment Bank, em um negócio de 2 bilhões de libras ($ 2,49 bilhões). As grandes petrolíferas australianas seguiram a queda dos preços do petróleo. Santos caiu 2,82%, a Oil Search recuou 1,46% e Origin Energy deslizou 1,07%. Entre as mineradoras australianas, BHP Billiton avançou 0,5% e Rio Tinto subiu 0,1%.

Na Coreia do Sul, o Kospi terminou 0,15% maior, se recuperando de perdas anteriores. Os ganhos só não foram maiores porque as ações da Samsung Electronic, o componente mais pesado do índice, caíram 1,52%, após a fabricante de smartphones dizer que iria suspender temporariamente a produção do seu Galaxy Note 7 após relatos de novos casos de incêndios nos dispositivos substituídos.

Mercados chineses do continente fecharam em alta na volta do recesso do Golden Week. O Shanghai Composite fechou em alta de 1,45%, enquanto o Shenzhen Composto acabou em alta de 1,89%. O banco central da China definiu o ponto médio do yuan em 6,7008 contra o dólar, o nível mais fraco para o yuan desde setembro de 2010. A moeda é livre para flutuar em uma banda de 2% em relação ao ponto médio diário. A correção oficial do Banco do Povo da China (PBOC) para 6,7008 mostra a recente força do dólar dos EUA, mas a correção do yuan é maior do que a alta de julho deste ano e também o mais elevado em seis anos. O yuan chinês foi oficialmente incluído na cesta de moedas do Special Drawing Rights do Fundo Monetário Internacional a partir de 1 de Outubro.

Na Tailândia, o índice SET caiu 2,97%, provavelmente devido a notícias de domingo que o rei Bhumibol Adulyadej, de 88 anos de idade, estava com a saúde debilitada após uma sessão de hemodiálise. O par de moedas baht / dólar foi negociado em alta de 0,49%.

Mercados em Hong Kong, Japão e Taiwan ficaram fechados por conta de feriados.

EUROPA:  As bolsas europeias operam com volatilidade nesta segunda-feira, com investidores cautelosos após um fraco relatório de empregos dos EUA divulgado na sexta-feira e com a queda dos preços do petróleo pressionando o sentimento negativo.

O pan-europeu STOXX 600 opera entre altas e baixas, pressionado pelo setor de petróleo e gás, após os preços do petróleo caírem nesta segunda-feira, com dúvidas se o plano da OPEP de cortar a produção para conter excesso de oferta mundial seria apoiado por outros produtores, incluindo a Rússia.

Deutsche Bank volta a pressionar o setor bancário, após cair mais de 3%, após relatos de que o banco alemão em apuros ainda tem de alcançar um acordo de liquidação com o Departamento de Justiça dos EUA sob a acusação de ter vendido títulos lastreados em hipotecas.

Unicredit da Itália também cai, apesar de relatos de que um número significativo de bancos foram convidados a apresentar propostas para comprar a sua corretora online FinecoBank. Lloyds Banking Group segue em território negativo após o Citigroup cortar o seu o preço-alvo.

No  Reino Unido, o FTSE 100 opera em ligeira queda, após benchmark subir 2,1% na semana passada e se aproximou de recordes de alta, impulsionado por um contínuo declínio da libra esterlina em relação ao dólar. A queda da libra tem auxiliado o FTSE 100, que tem grande participação de multinacionais, como mineradoras, que possuem uma parcela de receita significativa no exterior. A libra opera em queda nesta segunda-feira, com compra a US $ 1,2422 em comparação com cerca de US $ 1,2438 na sexta-feira e as mineradoras seguem seu curso de alta. Fresnillo sobe 2,16%, Antofagasta sobe 1%, enquanto Anglo American, BHP Billiton e Rio Tinto avançam 0,9%. Os preços do ouro também registram ganhos nesta segunda-feira.


EUA: Escolas, bancos, repartições públicas ficam fechados nesse feriado de Colombus Day, mas Wall Street funcionará e promete uma abertura em ligeira alta nesta segunda-feira, com investidores digerindo o segundo debate presidencial dos EUA neste domingo, enquanto mantém um olhar atento sobre o preço do petróleo.

Na noite de domingo, os candidatos presidenciais Donald Trump e Hillary Clinton subiram ao palco na Universidade de Washington para participar no segundo debate presidencial, antes da eleição em novembro, discutindo temas como Obamacare, impostos e políticas dos Estados Unidos e sobre a guerra civil na Síria. Ao longo de todo o debate, os índices futuros de ações detinham uma posição ligeiramente mais elevados, apesar de nenhum um vencedor aparente de acordo com leituras vários dos analistas.

Entre os discursos de autoridades do Fed, os investidores prestarão atenção no discurso do presidente do Federal Reserve de Chicago, Charles Evans, que deve falar sobre a economia e política monetária em Sydney, na Austrália, no Australian Business Economists Luncheon.

ÍNDICES FUTUROS - 9h00:
Dow:  +0,31%
SP500:  +0,37%
NASDAQ:  +0,33%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA 07/10/2016

ÁSIA:  Mercados da Ásia tropeçaram nesta sexta-feira, com o sentimento pesado pela forte queda da libra britânica durante horário asiático, enquanto investidores preferiram aguardar os dados do mercado de trabalho americano de setembro.

Na Austrália, o ASX 200 fechou em queda de 0,29%, com a maioria dos setores em queda, com exceção dos setores de energia e financeiro. Entre as mineradoras australianas, BHP Billiton avançou 0,8% mas Rio Tinto recuou 0,4%. O dólar australiano foi negociado a US $ 0,7566, caindo próximo de níveis de US $ 0,7660 atingido no início da semana.

No Japão, o Nikkei terminou em queda de 0,23% e do outro lado do Estreito coreano, o Kospi fechou em baixa de 0,56%. O iene japones mais fraco em relação ao dólar, foi buscar 103.88 ienes, em comparação com níveis abaixo de 101.00 yen na semana anterior.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,42%, enquanto os mercados na China permanecem fechados para os feriados do Golden Week. O yuan off-shore, semelhante ao dólar paralelo, que é comercializado livremente, enfraqueceu em relação ao dólar, negociado a 6,7141, em comparação com os níveis próximos a 6,68 na semana anterior. O mercado onshore está fechado para os feriados do Golden Week.

A partir deste mês, a moeda chinesa foi incluído na cesta do Fundo Monetário Internacional (FMI) denominado Special Drawing Right (SDR) e tem um peso de 10,92% na cesta, em comparação com o peso 41,73% do dólar e 8,33% do iene.

EUROPA:  As bolsas europeias recuam, seguindo o sentimento dos mercados asiáticos, com os investidores permaneceram cautelosos antes dos dados laborais dos EUA,  o que dará aos mercados uma indicação mais clara sobre o estado de saúde da economia dos EUA e pistas de quando o Federal Reserve dos EUA iniciará a sua próxima movimentação nas taxas de juros. Alguns analistas estão animados com a perspectiva após as solicitações de seguro desemprego divulgado na quinta-feira mostrar uma queda para o menor patamar desde 1973.

O pan-europeu STOXX 600 cai 0,83%, mas o FTSE 100 destoa de seus pares regionais, ajudado por ações de mineradoras, bem como empresas se beneficiam de uma libra mais fraca.

O FTSE 100 atinge níveis recordes nesta sexta-feira, na sequência da alta de 0,5% na quinta-feira. Com sessão de sexta-feira, o FTSE 100 segue de olho para um ganho de 1,5% nesta semana, depois de flertar com o seu recorde de 7,103.98 atingido no início desta semana com preocupações com o Brexit.

A libra fica no foco dos investidores após a moeda despencar no comércio asiático, atingindo uma nova baixa em três décadas, quando foi conhecido como "flash crash". A moeda despencou 6%, para US $ 1,1819 e mais tarde recuperou e ficou em  $ 1,24 na Ásia. Durante as negociações no horário europeu, a libra cai 2,18%, sendo negociado em torno de $ 1,2434. Analistas disseram que era difícil identificar a causa para o movimento. Alguns atribuem o movimento a um erro de negociação chamado de “dedo gordo”, enquanto outros apontaram aos comentários do presidente francês, François Hollande na tarde de quinta-feira, que exortou outros líderes europeus a tomar uma posição dura com as negociações sobre o Brexit.

Enquanto os exportadores britânicos se beneficiaram com a queda da libra esterlina, o oposto se aplica a empresas que importam. A EasyJet é um exemplo perfeito de uma empresa do Reino Unido cujas margens estão sendo maciçamente espremido por efeitos cambiais. As ações da companhia aérea caem 4,77%, enquanto os investidores das mineradoras estão sorrindo a toa. Liderando a alta em Londres, a mineradora Anglo American sobe 2,96%, BHP Billiton ganha 2,8% e Rio Tinto adiciona 2%.

EUA:  Os índices futuros de ações dos EUA apontam para uma abertura em baixa nesta sexta-feira, com investidores aguardando o relatório de emprego, que  é um indicador chave sobre as condições do mercado de trabalho, determinante para o Fed decidir a sua  política monetária.

Entre os dados econômicos, o relatório de emprego, composto por: Unemployment Rate(taxa de desemprego), Nonfarm Payrolls (pesquisa realizada em cerca de 375 mil empresas, que mostra o número de empregos gerados na economia, excetuando-se agricultura e pecuária),Average Workweek (média de horas trabalhadas por semana) eHourly Earnings (média de remunerações por hora trabalhada) será divulgado às 9h30, enquanto o  Consumer Credit, que mede o total de crédito ao consumidor sai às 16h00.

A agenda de discursos de autoridades do Fed está cheia. Entre elas, a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, falará logo após a divulgação do relatório de trabalho. O vice presidente do Fed Stanley Fischer falará sobre economia e regulação financeira, enquanto a presidente do Fed de Kansas City, Esther George, falará sobre as perspectivas económicas dos EUA.

ÍNDICES FUTUROS - 9h00:
Dow:  -0,18%
SP500:  -0,23%
NASDAQ:  -0,26%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 06/10/2016

ÁSIA:  Os mercados asiáticos avançaram, acompanhando um  forte fechamento nos mercado de ações dos EUA, apoiados por dados econômicos americanos sólidos, favorecendo o enfraquecimento do iene. Na quarta-feira, o Institute for Supply Management divulgou seu índice PMI de serviços de setembro cuja leitura saltou para 57,1, atingindo uma alta de 11 meses, bem acima do consenso de 53 dos mercados. As empresas em toda a América adicionaram 154.000 trabalhadores no mercado de trabalho em setembro, enquanto economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam um aumento de 173.000. Isso atenuou as expectativas de um aumento da taxa pelo Fed o final do ano. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de um aumento da taxa em dezembro caiu para 59,8%, ante 63,4% no dia anterior. Como resultado o dólar se fortaleceu. Além disso, os preços do petróleo subiram após a Energy Information Administration (EIA) dos EUA dizer que estoques de petróleo bruto caíram 3 milhões de barris na semana passada, o quinto aumento semanal nos estoques de petróleo dos EUA.

Na Coreia do Sul, o Kospi fechou em alta de 0,6, mesmo depois que o tufão Chaba atingiu partes do sul do país na quarta-feira, matando pelo menos três pessoas e inundando o maior porto do país na cidade de Busan, instalações industriais e fábricas e cancelando dezenas de voos. As ações da Hyundai Motor recuaram 0,71%, após a Reuters informar que duas de suas fábricas tiveram suas operações suspensas por causa do tufão, mas o principal componente do índice, Samsung Eletronics, saltou 4,45% após a Reuters informar que o fundo de hedge Elliot Management publicou uma carta convocando a administração da empresa sul-coreana a fazer várias alterações de governança corporativa, incluindo a divisão da empresa e aumentando seu dividendo. A Samsung Electronics disse em um comunicado que iria considerar cuidadosamente as propostas apresentadas pela administração da Elliot e que "acredita num diálogo construtivo e aberto", informou a Reuters. O braço de construção da Samsung, a Samsung C & T , também teve um impulso com a notícia e saltou 7,89%.

Referência do Japão, o Nikkei  fechou em alta de 0,47%, com o iene continuando a se enfraquecer em relação ao dólar. O par dólar-iene foi negociado a 103,61, em comparação com os níveis de cerca de 101 ienes na semana passada. Os exportadores locais avançaram com o iene mais fraco, enquanto os bancos japoneses também melhoraram seus desempenhos após diminuição do receio sobre a saúde do Deutsche Bank.

Na Austrália, o ASX 200 terminou 0,55% maior, com o sub índice de energia ganhando 1,97% e o sub índice financeiro fortemente ponderado subindo 0,7%. A Austrália registrou um déficit comercial ajustado sazonalmente menor do que o esperado de A $ 2,01 bilhões em agosto, de acordo com o Australian Bureau of Statistics. O valor das importações e exportações em agosto ficaram quase que inalterada face ao mês anterior. Entre as empresas australianas, BHP Billiton subiu 1,1%, Fortescue recuperou 2,1% e Rio Tinto avançou 0,6%.

De Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,69%, enquanto os mercados da China continental permanecem fechado para os feriados do Golden Week e voltam a operar na segunda-feira.

EUROPA:  As bolsas europeias operam em queda na manhã desta quinta-feira, apesar de uma sessão animada na Ásia e EUA, com os preços do petróleo recuando após altas nos dias anteriores.

O Stoxx Europe 600 cai 0,22%, na sequência da queda de 0,6% na quarta-feira, a primeira perda em sete sessões, na sequência de um relatório da Bloomberg dizendo que o Banco Central Europeu estava considerando encerrar gradualmente as compras de títulos mensais antes de março. Alguns dados econômicos positivos foram divulgados nesta quinta-feira, como os pedidos às fabricas alemãs de agosto que subiram 1%, acima do esperado.

As ações de bancos europeus seguem em forte alta após o Citi classificar o setor como "overweight". Citi recomendou compras de ações do BBVA, Standard Chartered, BNP Paribas e Intesa Sanpaolo. Entre outras notícias do setor, o gestor de ativos Amundi está disposta a oferecer cerca de 4 bilhões de euros (4,47 bilhões de dólares) pelo braço de gestão de fundos Pionner da UniCredit de acordo com um relatório do Il Messaggero, enviando as ações do credor para território positivo, enquanto as ações do conturbado banco italiano Banca dei Monte Paschi di Siena segue em território negativo, atingindo um novo recorde de baixa.

No Reino Unido, o FTSE 100 recua, com ações de commodities e tecnologia sob pressão.  O índice caiu 0,6% na quarta-feira, atingido por preocupação de que o Banco Central Europeu pode considerar a finalização de seu programa de flexibilização monetária mais cedo do que o planejado. Os investidores que venderam títulos ao BCE tem usado os recursos para comprar ativos no Reino Unido. Destaque negativo para as ações da EasyJet que despencam 5,88% após a companhia aérea prever um recuo de 29% em seu lucro no ano de 2016, citando uma desaceleração nas reservas após ataques terroristas e queda da libra após o Brexit. Entre as empresas mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,2%, Antofagasta recua 0,6%, BHP Billiton cai 0,2%, Rio Tinto opera em queda de 0,9%, enquanto Glencore avança sozinha 0,4%.

Espera-se a divulgação da minuta da reunião do BCE de setembro. O Presidente do BCE, Mario Draghi, disse no mês passado que o banco central irá rever as compra de títulos para se certificar de que há dívida suficiente para comprar. Ontem, o BCE negou informações da Bloomberg. O BCE lançou o seu programa de compra de títulos no ano passado em um esforço para impulsionar a inflação e dinamizar a atividade econômica na zona euro.

EUA: Os índices futuros de ações apontam para uma abertura com ligeira queda em Wall Street, com investidores cautelosos antes dos dados laborais que será divulgado na sexta-feira, o que deve adicionar peso na decisão do Fed de subir as taxas de juro mais cedo ou mais tarde. Na agenda de hoje está prevista um relatório sobre as reivindicações de seguro desemprego semanal. Economistas preveem 256.000 solicitações.

Após o fechamento dos mercados, os ministros das finanças e chefes dos bancos centrais que compõem o G-20 devem participar de um jantar de trabalho em Washington e devem falar sobre os principais riscos para a economia global. Os EUA precisam da ajuda de outros setores do governo para aumentar as taxas de juros, disse o vice-presidente do Federal Reserve Stanley Fischer na quarta-feira.

AGENDA ECONÔMICA:
EUA:
8h30 - Challenger Job Cuts (número de demissões corporativas);
9h30 - Housing Starts (índice mensal de construção de novas casas nos Estados Unidos) e Building Permits (índice mensal de permissão para novas construções nos Estados Unidos);


ÍNDICES FUTUROS - 7h20:
Dow:  -0,17%
SP500:  -0,21%
NASDAQ:  -0,18%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.