RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA 12/05/2017

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam mistos nesta sexta-feira, depois do recuo nas bolsas dos Estados Unidos e com investidores aguardando a reunião do G7 na Itália.

O Nikkei do Japão caiu 0,39%, pesada por um ganho de 0,3% do iene relação ao dólar, o que torna as exportações do país menos competitivas no mercado externo. Entre os principais exportadores, a Toyota Motor caiu 1,24%, a Honda Motor perdeu 1,57% e a Sony caiu 0,66%.

Do outro lado do Estreito Coreano, o Kospi recuou 0,45% após recentes altas. O benchmark coreano ainda perfaz uma das melhores performances na região. A empresa de jogos móveis Netmarble Games estreou na Coreia do Sul. A empresa arrecadou US $ 2,3 bilhões, o segundo maior IPO do país. Netmarble fechou em baixa de 1,82% em 162.000 won por ação.

Na Austrália, o ASX 200 caiu 0,70% e fechou a semana estável, depois da notícia de um novo imposto pesando sobre os quatro grandes bancos, compensado por uma recuperação de ações de mineração, bem como a estabilização dos preços do petróleo. As ações de produtores de ouro subiram pelo quarto dia seguido, depois do terceiro dia dos ganhos para o metal amarelo que caiu para uma baixa de oito semanas na terça-feira antes de se recuperar. O ouro recuou pela quarta semana seguida, o maior período de queda desde dezembro, à medida que os riscos geopolíticos diminuem e crescem as expectativas de que o Federal Reserve aumente as taxas de juros dos EUA no próximo mês. Entre as mineradoras australianas, BHP Billiton subiu 1%, Rio Tinto avançou 0,6%, enquanto Fortescue Metals recuou 2,6%.

Mercados chineses fecharam em alta nesta sexta. O Shanghai Composite reverteu perdas anteriores para terminar em alta de 0,71% e o Shenzhen Composite subiu 0,06%, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong avançou 0,12%, a quinta alta seguida. As ações da China Continental sofreu a quinta semana de quedas, a pior deste ano, extinguindo mais de US $ 560 bilhões do valor das ações, o pior desempenho global desde meados de abril. O governo chinês prepara para apoiar o mercado de ações da cidade, se necessário, para criar uma atmosfera positiva antes de 1 de julho, quando Xi Jinping deve visitar pela primeira vez como presidente para marcar 20 anos de governo chinês.

EUROPA: As bolsas da  Europa registram pequenos ganhos e segue em curso para fechar a semana com um pequeno avanço semanal. O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,1%, após o PIB da Alemanha acelerar mas a produção industrial da zona do euro declinou em março. Na quinta-feira, o Stoxx 600 caiu 0,6% após o benchmark atingir uma alta de 21 meses e registra um ganho de mais de 9% no ano. Destaque para o CAC 40 da França que subiu 11% neste ano e atingiu uma máxima de nove anos.

Nesta sexta-feira, a bolsa de Paris sobe apenas 0,1% em 5.387,87 pontos, com o melhor desempenho oriundo da Vivendi, cujas ações sobem 5,08% depois que a companhia se ofereceu para comprar € 2.36 mil milhões em ações do grupo publicitário Havas do próprio presidente da Vivendi, Vincent Bolloré. As ações da Havas sobem 9,8%, mas a ascensão do CAC foi limitada pela queda de 4,9% das ações da ArcelorMittal apesar do lucro líquido do primeiro trimestre da siderúrgica mais que dobrar, para US $ 1 bilhão.

Em outros lugares, Compagnie Financière Richemont despenca 5,30%  depois que a marca suíça de bens de luxo dona da Cartier e Montblanc registrou uma queda de 46% no lucro nos últimos 12 meses. Thyssenkrupp recua 4,01% após o conglomerado industrial alemão divulgou uma perda líquida no segundo trimestre, pressionado pela venda de suas operações de aço no Brasil.

No Reino Unido, as mineradoras seguem o caminho de baixa. Anglo American cai 0,6%, Glencore recua 1,7%, enquanto BHP Billiton e Rio Tinto perdem 0,9% cada.

Na Itália, durante a reunião do G-7, o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, enfatizou o entusiasmo do governo Trump depois que os EUA e a China anunciaram uma série de medidas comerciais destinadas a melhorar o equilíbrio comercial entre Washington e Pequim. A agenda oficial do encontro do G-7 se concentra na desigualdade, nas leis tributárias, cyber segurança e bloqueio do financiamento do terrorismo.


EUA:  Futuros de ações dos EUA recuam antes do sino em Wall Street, com investidores duvidando da capacidade do presidente Donald Trump de promover sua agenda pró-crescimento, depois da demissão surpresa do seu diretor do FBI, James Comey, no início da semana.

A inflação dos EUA em abril avançou 0,2% devido maiores custos de energia e reforça o argumento do Federal Reserve para continuar aumentando suas taxas de juros. Os dados seguem uma queda de 0,3% no mês anterior. Os preços da energia subiram 1,1% em abril, o maior aumento desde janeiro e subiram 9,3% em relação ao ano passado. Os preços dos alimentos subiram 0,2% em abril, devido aumento dos preços dos legumes frescos, em comparação com um aumento de 0,3% em março. O núcleo do IPC, que exclui os custos voláteis de alimentos e energia, subiu 0,1%, revertendo uma queda de 0,1% em março. A alta do núcleo foi mais lento do que o esperado. Economistas esperavam que o IPC global subisse 0,2% e a taxa básica aumentasse 0,2%. Os preços ao consumidor subiram 2,2% nos últimos 12 meses, ante 2,4% em março e 2,7% em fevereiro, a maior desde fevereiro de 2012. Dito isso, as autoridades do Fed acreditam que podem continuar a aumentar as taxas de juros gradualmente já na próxima reunião em meados de junho. Esta seria a terceira alta nos últimos sete meses.

Além disso, as vendas nas varejistas americanas subiram em abril e as vendas de março foram mais fortes do que originalmente estimado. As vendas no varejo aumentaram 0,4% e foram 4,5% maiores em relação ao ano passado. Um declínio mensal de 0,2% frente a março foi revisado após mostrar um aumento de 0,1%.

AGENDA DO INVESTIDOR:

9h30 - CPI - Consumer Price Index (Indicador mensal da inflação ao consumidor dos Estados Unidos) e de seu núcleo Core CPI (mensura os preços ao consumidor, com exceção dos custos relativos à alimentação e energia);
9h30 - Retail Sales (mede as vendas totais do mercado varejista, desconsiderando o setor de serviços) e o Core Retail Sales (exclui as vendas de automóveis e gás);
11h00 - Prelim UoM Consumer Sentiment (mede a confiança dos consumidores na economia norte-americana);
11h00 - Prelim UoM Inflation Expectations (mede a porcentagem que os consumidores esperam do preço dos bens e serviços nos próximos 12 meses);
11h00 - Business Inventories (relatório sobre as vendas e os estoques do setor atacadista);

ÍNDICES FUTUROS - 9h30:
Dow: -0,04%
SP500: -0,07%
NASDAQ:  +0,03%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 11/05/2017

ÁSIA: Os principais índices asiáticos fecharam em alta nesta quinta-feira seguindo os ganhos do petróleo, enquanto os investidores monitoravam as possíveis consequências da demissão do diretor do FBI, James Comey, que segundo boatos, foi para aumentar a confiança do público. 

Os preços do petróleo registraram seus maiores ganhos diários desde dezembro na quarta-feira, em meio a quedas nos estoques americanos na semana passada.

O Nikkei do Japão subiu 0,31% e fechou em 1.9961,55 pontos, ajudado pelo dólar que recuou frente a moeda japonesa. O greenback fechou acima do nível ¥ 114, ante 112 na semana passada. O principal benchmark japonês permanece ligeiramente abaixo dos 20.000 pontos, um nível que o índice não ultrapassa desde dezembro de 2015.

Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 1,16% próximo de marcar um novo recorde de fechamento. O índice registra uma das melhores performance na região neste ano e analistas acreditam que o sentimento para o mercado de ações coreano deverá permanecer positivo nos próximos meses, respaldado por lucros corporativos sólidos.

O S & P / ASX 200 da Austrália reverteu os fortes ganhos iniciais para terminar quase estável em 5.878,3 pontos, devido mergulho nos futuros de commodities chinesas, que desencadeou um "sell-off" nas mineradoras e com investidores antecipando a compra de ações dos grandes bancos após recentes quedas na terça e quarta-feira, com notícias de uma nova taxa do governo sobre passivos bancários. Na sessão da manhã, o índice de referência havia ultrapassado os 5900 pontos, quando os investidores se mostraram dispostos a voltar a comprar ações dos principais bancos, apesar das recentes dificuldades relacionadas ao novo orçamento, auxiliado por um salto nos preços do petróleo que ajudou a melhorar o clima na abertura do pregão.

Os futuros do minério de ferro de Dalian recuaram 4% e isso fez com que as ações da Fortescue Metals Group caíssem 5,1%, enquanto a Rio Tinto recuou 0,7%. BHP Billiton conseguiu fechar em alta de 0,4%, impulsionado por um sólido salto nos preços do petróleo, enquanto Woodside Petroleum adicionou 0,2%.

O Banco de Reserva da Nova Zelândia manteve sua taxa em 1,75% como esperado e disse que a postura para a política monetária é neutra, mas entraria em ação se novas condições o justificassem. O dólar kivi caiu 1,5% contra o Aussie, sua maior queda em mais de um ano, enquanto analistas reduziram suas chances de uma alta em 2017, de 35% para 20%.

Na China, uma nota postada em uma conta oficial do WeChat administrada pela estatal Securities Times, disse que o regulador de ações do país convocou corretoras com grandes reservas de capital para uma reunião na segunda-feira para aliviar as preocupações contra repressão no setor bancário paralelo. O regulador esclareceu que a repressão é direcionada a ativos não padronizados e não inclui títulos, mas acredita-se que os "pools" de corretoras de propriedade existentes podem conter centenas de bilhões de yuans que estão concentrados em títulos. Segundo analistas, qualquer limpeza contundente causará um enorme golpe no mercado de títulos e até mesmo desencadeará uma crise de liquidez. O Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,44% e o Shanghai Composite subiu 0,29% para terminar em 3.061,73 pontos, enquanto o composto de Shenzhen recuou 0,18%.

Em Cingapura, a trader de commodities Noble caiu 22% atingindo uma baixa de 14 anos, após divulgação de uma grande perda no primeiro trimestre. A empresa tem lutado em meio a perdas causadas pelos baixos preços das commodities, especialmente carvão. 

Os mercados na Indonésia ficaram fechados por conta de um feriado.

EUROPA: Mercados europeus abriram em queda recuando de uma alta de 21 meses, mas o relatório de lucros de UniCredit foi bem recebido e ajuda o setor bancário italiano. O índice Stoxx Europe 600 recua 0,13%. O índice pan-europeu subiu 0,2% na quarta-feira, quando terminou no nível mais elevado desde agosto de 2015. Esse movimento foi auxiliada pela melhora dos preços do petróleo após a oferta de petróleo semanal nos EUA cair mais do que o esperado.

UniCredit avança 4,1% depois que o banco italiano divulgou um lucro de 907 milhão euros ($ 986 milhão) no primeiro trimestre, refletindo esforços para limpar seu balanço. O banco perdeu mais de 13 bilhões de euros no quarto trimestre do ano passado. Enquanto isso, Mediobanca sobe 2,53% após o banco italiano ter registrado um aumento de 39% no lucro nos nove primeiros meses do ano. Esses ganhos contribuem para um aumento de 1,8% no índice FTSE Italia All-Share Banks, fazendo com que o benchmark suba para o seu maior nível desde março de 2016, mas o índice Stoxx Europe 600 Bank recua depois de subir 0,2%. Crédit Agricole cai 1,01% mesmo após anunciar que o lucro mais do que triplicou para € 845 milhões no primeiro trimestre.

O FTSE 100 do Reino Unido não consegue encontrar uma direção nesta quinta-feira. As ações de serviços públicos representam os maiores obstáculos para uma alta do benchmark londrino, enquanto os ganhos de ações de commodities compensaram parte dessas perdas. Ao meio-dia, horário local, o BOE lançará o seu trio "Super Quinta-feira" de atualizações: sua decisão de taxa de juros, a minuta de sua reunião de política de maio e seu relatório de inflação trimestral. Os relatórios serão seguidos por uma conferência de imprensa do seu presidente Mark Carney. Atualizações do Banco de Inglaterra sobre suas perspectivas de inflação e crescimento econômico serão divulgadas ao mesmo tempo com a última decisão do BOE sobre as taxas de juros. O banco central do Reino Unido deverá deixar a taxa em 0,25%. Apesar dos analistas de mercados estarem confiantes de que as taxas de juros não mudarão hoje, parece haver uma opinião dividida devido aos dados econômicos mistos divulgados nas últimas semanas. O Banco da Inglaterra também deve levar em consideração os obstáculos políticos das eleições gerais em 8 de junho e as negociações do Reino Unido com a UE.

Um grande número de ações estão sendo negociado ex-dividendo. Entre elas, a British Gas Centrica, a mineradora Glencore, Glaxo, Grocer e Argos pai J Sainsbury PLC SBRY,-3,09%  caiu 0,3%. 00% aumentou 1,2% e a Glaxo subiu 0,9%. Grocer and Argos, dona da J Sainsbury. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,5%, Antofagasta avança 3,4%, Glencore sobe 0,5%. Entre as gigantes, BHP Billiton e Rio Tinto avançam 1,2%.

Entre os dados econômicos divulgados, a produção industrial do Reino Unido contraiu em março, com a produção manufatureira caindo inesperadamente. Em termos mensais, a produção industrial recuou 0,5%. 

Presidentes de bancos centrais e ministros de finanças do Grupo dos Sete (G-7) se reunirão na cidade de Bari na Itália, de quinta a sábado. A agenda oficial se concentra na desigualdade, nas leis tributárias, segurança virtual e financiamento do terrorismo. Europa,Canadá e o Japão esperam que a reunião possa lançar alguma luz sobre a direção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os temas. 

Enquanto isso, a Comissão Europeia também publicará as suas previsões econômicas da Primavera sobre o Produto Interno Bruto (PIB), a inflação, o emprego e as finanças públicas nesta quinta-feira.

EUA: O Nasdaq Composite enfrenta dificuldade para registrar outra sessão recorde NESTA quinta-feira, com os futuros dos EUA se equilibrando para uma abertura modestamente menor à frente dos relatórios de ganhos de varejistas. A reação decepcionante aos resultados da Snap Inc. também pode influenciar o dia de negociação. Na quarta-feira, o Nasdaq fechou em um recorde pela quarta sessão consecutiva. Os preços mais altos do petróleo não conseguem apoiar os futuros de ações.

No início de quinta-feira, o presidente do Fed de Nova York, William Dudley, disse que o protecionismo comercial é um "beco sem saída" que acabará prejudicando a economia dos EUA. Os comentários, em um discurso sobre os benefícios e desafios da globalização em Mumbai, na Índia, são vistos como críticas implícitas das políticas do presidente Donald Trump, embora Dudley não mencionasse o nome do líder dos EUA. 

Quanto aos dados econômicos, as reivindicações semanais de seguro desemprego e os preços ao produtor de abril serão divulgados às 9h30.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,09%

SP500: -0,16%

NASDAQ: -0,18%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 10/05/2017

ÁSIA: As bolsas na Ásia não conseguiram definir uma direção nesta quarta-feira, com investidores acompanhando a demissão do diretor do FBI James Comey pelo presidente dos EUA, Donald Trump e a vitória do candidato do Partido Democrático Moon Jae-in nas eleições presidenciais sul-coreanas com 41,1% dos votos e assumirá a vaga da ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye.

O índice coreano Kospi caiu 0,99% após a vitória de Moon. O mercado coreano foi guiado pela Samsung, visto que o resultado das eleições foi um fato positivo para os mercados coreanos. A cautela dos investidores se deve à preocupação com os laços entre a Coreia do Sul e os EUA. Moon defende uma abordagem mais moderada com a Coreia do Norte. Alguns analistas esperam uma relação mais difícil entre os dois países, o que poderá complicar ainda mais os esforços dos EUA de isolar Pyongyang e travar seu programa de armas nucleares.

Do outro lado do Estreito Coreano, o Nikkei do Japão fechou com alta de 0,29% em 19.900,09 pontos, em meio a sólidos resultados dos balanços de empresas japonesas, enquanto temores sobre a zona do euro continuaram a recuar. Ainda assim, a pressão sobre o Nikkei aumenta a medida que o índice se aproxima do nível psicologicamente importante de 20.000 pontos.

O ASX 200 da Austrália reverteu perdas anteriores para fechar em alta de 0,61%, com investidores digerido a liberação do orçamento federal após o fechamento do mercado de ontem.

Na China, o índice Hang Seng de Hong Kong subindo 0,51%, mas no continente, o composto de Shanghai caiu 0,93%, enquanto o composto de Shenzhen caiu 1.358%. Entre os dados divulgados, o IPC de China para o mês de abril aumentou 1,2% no ano. Isso foi melhor do que os 1,1% projetados por analistas, enquanto o PPI subiu 6,4% em comparação com a previsão de 6,9%.

Os mercados de Singapura, Tailândia e Malásia ficaram fechados por conta de feriado.

No mercado cambial, o dólar enfraqueceu frente a uma cesta de moedas após três sessões consecutivas dos ganhos, negociando à 99.421. O movimento de baixa ocorreu após a demissão surpreendente do diretor James Comey do FBI. O dólar abrandou frente ao iene, sendo negociado em 113,85. Na sessão anterior, o par dólar / iene havia ultrapassado o nível 114.

O dólar australiano endureceu ligeiramente frente ao dólar, negociado a $ 0.7358, mas ainda abaixo dos níveis em torno de $ 0,74 vistos semana passada, após o minério de ferro, a principal matéria prima de exportação da Austrália, ter perdido 47,3% ao longo de 36 sessões. Segundo analistas, o fato do Federal Reserve poder aumentar suas taxas em junho, o Aussie poderia recuar abaixo de $ 0,70. O governo australiano previu um superávit de US $ 7,4 bilhões (US $ 5,4 bilhões) para o ano fiscal de 2020/21 e anunciou ontem que aumentará impostos sobre os bancos em sua tentativa de "reajustar" o orçamento australiano. 

Após queda de ontem, os principais bancos australianos fecharam mistos depois de cair mais de 1% no início da sessão após a notícia sobre o imposto do banco. Entre as mineradoras australianas, o dia foi de recuperação. BHP Billiton subiu 1,6%, Fortescue disparou 5,1% e Rio Tinto fechou em alta de 1,6%.

Enquanto isso, os preços do petróleo subiram após cair 1,2% na sessão anterior. 

EUROPA: Os mercados europeus operam sob pressão nesta quarta-feira após o pan europeu Stoxx 600 fechar 0,5% mais alto na terça-feira, terminando em seu nível mais alto desde agosto de 2015. O indicador pan-europeu subiu mais de 9% neste ano, impulsionado pela vitória Emmanuel Macron nas eleições presidenciais francesas no domingo.

O benchmark Stoxx 600 recua 0,1% durante o meio da manhã com a maioria dos setores em território negativo.

O FTSE 100 do Reino Unido opera em alta, na sequência de quatro altas consecutivas. Mineradoras avançam e setores de tecnologia, bens de consumo e ações industriais perdem terreno. Os investidores estão acompanhando a valorização da libra em  relação ao dólar, pois uma libra mais forte é prejudicial para ações de empresas multinacionais listadas no FTSE 100 que fazem a maior parte de seus lucros e receitas no exterior.

A alta de 0,6% do FTSE 100 na sessão anterior foi ajudada por ganhos das ações de mineração, que recentemente foram prejudicadas em meio a uma queda nos preços dos metais industriais. Nesta quarta-feira, as ações do setor ainda avançam, mesmo com dados chineses mostrando uma diminuição nos preços dos produtos para os produtores chineses em abril. Anglo American sobe 0,7%, enquanto as gigantes de minério de ferro Rio Tinto e BHP Billiton adiciona, 0,5 e 0,7%, respectivamente. A produtora de metais preciosos Fresnillo sobe 0,42%.

Entre os dados econômicos divulgados, a produção industrial francesa aumentou mais de 2% em março, devido um aumento na produção de bens manufaturados. Cerca de 15% dos trabalhadores da zona do euro estão desempregados ou subempregados, de acordo com uma estimativa do Banco Central Europeu. Isso sugere que os salários e a inflação no bloco de 19 países provavelmente não se recuperará por algum tempo.

Enquanto isso, o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, deverá pronunciar em um discurso sobre o impacto da política monetária no Parlamento holandês.

No Reino Unido, os promotores devem anunciar se os políticos do partido conservador enfrentarão acusações por supostas violações sobre as regras de despesas. O Crown Prosecution Service está analisando arquivos enviados pela polícia após investigações em 27 distritos diferentes.

Em outros lugares, o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, deve receber o ministro russo de Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, nesta quarta-feira e devem discutir temas como a Ucrânia, Síria e questões bilaterais entre os dois países.

EUA: Futuros dos EUA apontam para uma abertura em baixa. Alguns analistas culpam o declínio, em parte, à demissão surpresa do diretor do FBI, James Comey, pelo presidente Donald Trump.

O presidente do Federal Reserve de Boston, Eric Rosengren, deve falar às 13h00 na Câmara de Comércio do Lago Champlain, em Vermont, enquanto uma leitura de abril sobre os preços de importação dos EUA será lançado às 9h30, enquanto o orçamento federal será divulgado às 15h00.

AGENDA DO INVESTIDOR:

EUA: 

9h30 - Import Prices (preços de bens importados, excluindo petróleo);

11h30 - Crude Oil Inventories (Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos);

14h01 - 10-y Bond Auction (leilão de títulos de 10 anos do governo americano);

15h00 - Federal Budget Balance (orçamento federal dos Estados Unidos);

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,22%

SP500: -0,13%

NASDAQ: -0,03%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.