RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 03/08/2017

ÁSIA: Os índices asiáticos fecharam em baixa nesta quinta-feira depois que o Dow fechou acima dos 22.000 pontos e o dólar apresentar uma ligeira recuperação.

O Nikkei do Japão caiu 0,25%, para fechar em 20.029,26 pontos, com o dólar enfraquecer contra o iene japonês, fechando em ¥ 110,65.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 deslizou 0,16% e fechou a sessão em 5.735,12 pontos, impulsionado pela fraqueza nos subíndices de materiais e serviços de telecomunicações e financeiro. A gigante da mineração Rio Tinto caiu 2,6%, apesar de publicar lucros no primeiro semestre e que mais dobrou seu dividendo. Suas rivais BHP Billiton caiu 0,8% e Fortescue Metals recuou 1,2%. Os futuros chineses de vergalhão de aço ficaram perto de seu nível mais forte em mais de quatro anos, apoiados pela demanda firme e por uma maior oferta após a repressão de Pequim na produção de aço de baixo teor. Segundo analistas, a força sustentada no mercado de aço poderá manter as margens de lucro dos produtores chineses até o final do ano, acrescentando que deverá estimular o apetite por minério de ferro como matéria-prima. A barra de vergalhão na Bolsa de Futuros de Xangai subiu 0,1% para 3724 yuans (US $ 698) a tonelada. O produto para aço de construção atingiu 3759 yuan na terça-feira, a cotação mais alta desde setembro de 2013.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,28% e no continente o Shanghai Composite deslizou 0,35% após o lançamento do PMI de serviços da China pela Caixin Media, que mostrou um crescimento mais lento do que no mês anterior. O PMI de serviços para julho ficou em 51,5, um pouco abaixo da leitura de 51,6 de junho. O número de julho também coincidiu com a leitura de abril, que foi a mais baixa desde maio de 2016.

Os mercados da Coreia do Sul registraram algumas das quedas mais íngremes da região, com os Kospi recuando 1,68%, em 2.386,85 pontos. O índice mais amplo Kosdaq caiu 2,19% para terminar em 643,09 pontos. Ainda assim, analistas de mercado consideraram a queda como um desenvolvimento saudável após subir mais de 20% em 2017, registrando uma das melhores performances na região. Um grande ponto de pressão foi a gigante do índice Samsung Electronics que caiu 2,5% após o chefe de fato do conglomerado testemunhar pela primeira vez em um julgamento sobre corrupção.

Para o mercado em geral na Coreia, a perspectiva de um maior imposto de renda corporativo e pessoal sob a nova liderança do país também está pesando sobre o sentimento dos investidores.

EUROPA: Os mercados europeus operam em ligeira baixa na manhã desta quinta-feira, com investidores monitorando novos relatórios trimestrais e reagindo ao rompimento da barreira dos 22.000 pontos pela primeira vez em 121 anos de história por parte do Dow Jones. O Stoxx Europe 600 abriu em baixa de 0,17% e opera em ligeira alta de 0,04%. O benchmark pan-europeu pode registrar seu segundo declínio consecutivo na quinta-feira, já que caiu 0,4% na quarta-feira.

As ações de petróleo, gás e telecomunicações registram as piores performance no pan-índice. As ações da refinaria de petróleo finlandesa NESTE afunda 6,46% após o lucro operacional da empresa cair de 282 milhões de euros no ano anterior para 236 milhões de euros  no primeiro semestre. Os analistas previam um lucro operacional de 244 milhões de euros.

Siemens cai 3,16% após a empresa anunciar queda nos pedidos no terceiro trimestre. O lucro líquido aumentou para € 1,46 bilhão de euros (US $ 1,73 bilhão), acima da estimativa de 1,36 bilhões de euros dos analistas. UniCredit dispara 5,05% após o maior banco da Itália em ativos dizer que o lucro líquido do segundo trimestre subiu para 945 milhões de euros (US $ 1,1 bilhão), auxiliado por taxas e comissões mais altas, além de menores provisões para empréstimos incobráveis.

No Reino Unido, o FTSE 100 abriu em queda pesada por ações ligadas às commodities, mas opera em ligeira alta com a recuperação de ações de varejistas, indústrias e finanças. Investidores esperam a "Super Quinta" do Banco da Inglaterra (a decisão de taxa de juros, o Relatório de Inflação de agosto e a minuta da reunião de política monetária). O índice de Londres fechou 0,1% menor na quarta-feira.

Analistas de mercado observam que em junho, o chefe do BOE disse estar preparado para aumentar as taxas de juros se a atividade comercial do Reino Unido aumentasse. Se tiver alguma mensagem similar na conferência de imprensa de hoje, este seria outro sinal para os touros entrarem em ação. Os investidores também analisam os números do setor de serviços, que representa cerca de 80% da atividade econômica britânica. O índice PMI de serviços da IHS Markit / CIPS para julho aumentou para 53,8, ante 53,4 em junho. Esperava-se chegar a 53,5 em julho, de acordo com uma pesquisa feita por economistas.

Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American sobe 0,7%, Antofagasta sobe 0,4% e Rio Tinto avança 0,8%. Em sentido contrário, BHP Billiton cai 0,4% e Glencore recua 0,1%. Destaque para Randgold Resources que salta 3,36% após a produtora sul africana de ouro dizer que está em curso para atender a maior demanda de produção de 2017  e que o lucro antes do lucro do segundo trimestre subiu para US $ 150,2 milhões.

EUA: Os futuros de ações dos EUA parece perder um pouco do apetite de ontem após o Dow ultrapassar os 22.000 pontos, o que pode significar um recuo técnico abaixo dos 20 mil, apenas um dia depois de atingir esse nível pela primeira vez em 121 anos.

Os investidores também acompanham outra rodada de resultados trimestrais, com Kellogg e Tesla entre os destaques. Novas leituras sobre reivindicações de desempregados, pedido às fabricas e um indicador de não fabricação também são susceptíveis de obter alguma atenção por parte do mercado.

Como esperado, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um projeto de lei na quarta-feira que impôs novas sanções à Rússia, Coreia do Norte e Irã.

AGENDA DO INVESTIDOR:

EUA:

8h30 - Challenger Job Cuts (número de demissões corporativas);

9h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);

10h45 - Final Services PMI (número final da pesquisa referente ao nível de atividade no setor de serviços nos Estados Unidos);

11h00 - ISM Non-Manufacturing PMI  (índice baseado em pesquisas com 400  empresas não industriais, em 60 setores em todo o país);

11h00 - Factory Orders (mede o volume de pedidos, feitos à indústria como um todo, de bens duráveis e bens não duráveis).

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +0,01%

SP500: -0,03%

NASDAQ: +0,12%

OBSERVAÇÃO:

Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 02/08/2017

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção nesta quarta-feira, com as ações de tecnologia se beneficiando após balanço da Apple e com investidores digeriram resultados corporativos da Ásia.

O Nikkei do Japão ganhou 0,47% para fechar em 20.080,04 pontos, com o dólar se fortalecendo frente o iene, chegando a ser negociado a ¥ 110,64, ante ¥ 110,28 visto na sessão em Nova York. 

Do outro lado do estreito coreano, o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,19% e terminou em 2.427,63, impulsionado por ganhos de vários fornecedores da Apple após ganhos sólidos da Apple. A gigante de tecnologia vendeu 41 milhões de iPhones, acima do esperado no trimestre. As ações do fabricante de semicondutores SK Hynix subiram 3,82%, LG Display subiu 1,75% e LG Innotek disparou 10,37% no final da sessão.

Em Taiwan, a fornecedora de lentes para câmera Largan Precision subiu 4,82%, a montadora de iPhone Hon Hai avançou 1,72% e Taiwan Semiconductor (TSMC) adicionou 1,89%.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 recuou 0,49%, terminando a sessão em 5.744,20 pontos, com o subíndice industrial compensando moderadamente as quedas nos subíndices de energia, materiais e financeiros. A mineradora Rio Tinto anunciou que seu lucro no primeiro semestre mais do que duplicou no ano devido aumento dos preços do minério de ferro, chegando a US $ 3,94 bilhões, mas manteve-se abaixo da previsão de US $ 4,99 bilhões esperado por analistas. A mineradora também anunciou uma recompra de ações de US $ 1 bilhão. As ações na Austrália fecharam em baixa de 0,4%. As rivais BHP Billiton e Fortescue Metals recuaram 1,2% cada.

O Índice Hang Seng de Hong Kong adicionou 0,24% e no continente, o Shanghai Composite reverteu ganhos anteriores para fechar 0,20% menor.

O banco central da Índia reduziu sua principal taxa em um quarto de ponto percentual na quarta-feira, a medida que a inflação e o crescimento econômico recuam. O comitê de política monetária do Reserve Bank of India reduziu sua taxa de recompra para 6,0% conforme previsto por economistas. O movimento ocorre quase 10 meses depois que o RBI cortou a taxa em outubro. A inflação na terceira maior economia da Ásia desacelerou 1,5% em junho, muito abaixo do limite de 2% da meta do banco central. Os economistas esperam que o banco central reduza a taxa em mais 0,25 pontos percentuais no próximo ano.

EUROPA: As bolsas recuam na Europa, com investidores monitorando relatórios de ganhos melhores do que o esperado da Apple, enquanto o setor bancário, petróleo e gás e mineradoras sofrem. O Stoxx Europe 600 cai 0,27%, com a maioria das principais bolsas em território negativo. 

As ações da Apple disparam 6,79% em Frankfurt, após a fabricante de iPhone reportar no final da terça-feira que registrou resultados fiscais que superaram os objetivos dos analistas no terceiro trimestre.

O setor bancário recua após resultados mistos de bancos europeus. Societe Generale disse que o lucro líquido caiu 28% nos três meses até junho, devido custos com litígio e taxas de juros teimosamente baixas. Suas ações caem mais de 4,5%. Enquanto isso, o Commerzbank da Alemanha registrou uma perda líquida maior do que o esperado no segundo trimestre devido a um mercados fracos e taxas de reestruturação. Suas ações caem 2,1%.

No Reino Unido, o FTSE 100 opera em baixa, com ações de commodities no vermelho, incluindo o peso pesado da mineração Rio Tinto após ganhos decepcionantes. A produtora de minério de ferro reportou lucro de US $ 3,9 bilhões no primeiro semestre, mas ficou abaixo da estimativa de consenso de US $ 4,99 bilhões. Além disso a Rio disse que vai comprar mais US $ 1 bilhão em ações e que a dívida foi reduzida. Suas ações caem 2,3% em Londres, enquanto outras mineradoras também são negociadas em baixa. BHP Billiton cai 0,84%, Glencore recua 0,92%, assim como a produtora de minério de cobre Antofagasta que perde 0,64%.

Enquanto isso, os preços do petróleo caem, estendendo as perdas do final da terça-feira, quando o American Petroleum Institute disse que os estoques de petróleo dos EUA aumentaram inesperadamente na semana passada em 1,8 milhão de barris. Os dados do governo dos EUA sobre suprimentos semanais devem ser divulgados nesta quarta-feira. Ações da petrolífera BP cai 1,28%.

Os funcionários do departamentos de serviço, manutenção e segurança do Banco da Inglaterra continua em greve nesta quinta-feira. O Instituto Nacional de Pesquisas Econômicas e Sociais prevê crescimento acelerará para 1,9% em 2018, ante 1,7% neste ano. O thinktank disse que a queda da libra esterlina, devido Brexit dará um impulso muito aguardado às exportações britânicas.

EUA: As ações da Apple avançam mais de 6% no pré-market nesta quarta-feira após o último relatório de ganhos bem recebido do fabricante de iPhone, adicionando pontos suficientes para a Dow Jones Industrial Average subir acima de 22.000 pontos. O DJIA fechou apenas 36 pontos abaixo do alvo na terça-feira, terminando em 21.963,92 pontos.

Os investidores também olham para o relatório de trabalho da ADP e outro lote de balanços, incluindo a Time Warner Inc. e Tesla Inc.  Os dados da ADP são vistos como um precursor do relatório do payrolls na sexta-feira.

Ignorando o caos de Washington, as empresas americanas provavelmente mantiveram a forte contratação em julho. O governo provavelmente reportará que a economia adicionou cerca de 185 mil novos empregos em julho, mantendo o desemprego próximo de uma mínima de 16 anos de 4,4%. Mesmo com a morte súbita do plano republicano para substituir Obamacare, o Congresso ainda pode dar um impulso à economia, diminuindo o inchado código tributário e aumentando os gastos em infraestrutura. A Business Roundtable, um grupo que representa as maiores empresas americanas, disse na sexta-feira que gastará milhões de dólares para apoiar o esforço.

AGENDA DO INVESTIDOR:

EUA:

9h15 - ADP Non-Farm Employment Change (número de postos de trabalho no setor privado dos EUA);

11h30 - Crude Oil Inventories (Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos);

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,20%

SP500: +0,08%

NASDAQ: +0,81

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 01/08/2017

ÁSIA: A medida que o aumento das incertezas políticas nos Estados Unidos pesava sobre o dólar, os mercados asiáticos digeriam o PMI de manufatura da China, enquanto o aumento nos futuros do minério de ferro proporcionou um sólido apoio à compra de recursos. 

O PMI de manufatura da Caixin divulgado nesta terça-feira mostrou que o crescimento no setor industrial chinês acelerou para 51,1 para o mês de julho, ante valor de 50,4 visto em junho, acima da previsão de 50,4 esperados pelos analistas, contrariando os dados oficiais divulgados na segunda-feira, quando o PMI veiio abaixo das expectativas. O PMI oficial em julho ficou em 51,4, inferior à previsão de 51,6 esperados pelos economistas. 

Mas segundo analistas, a maioria das empresas privadas ainda estão lutando e esta rodada de recuperação foi baseada em gastos do setor governamental no ano passado e que isso não vai durar com a repressão à alavancagem financeira que está sendo promovida por parte de Pequim. O Índice Hang Seng de Hong Kong avançou 0,79%, assim como os principais índices no continente que fecharam em alta após a liberação do PMI de fabricação do setor privado no início da sessão. O Shanghai Composite avançou 0,59% e o Shenzhen Composite subiu 0,17%.

O índice japonês Nikkei subiu 0,3% para fechar em 19.985,79 pontos, com o dólar cedendo terreno ao iene, caindo para seus níveis mais baixos em seis semanas. O dólar fechou a 110,22 ienes depois de cair para 109,98 no início da sessão. 

Várias empresas japonesas divulgaram seus balanços do primeiro trimestre após o fechamento do mercado na segunda-feira. As ações da Japan Airlines encerraram 2,77% maior depois que a companhia aérea revisou na segunda-feira a sua expectativa de lucro para o ano inteiro depois que os ganhos no primeiro trimestre da companhia aumentaram 12% ao ano na segunda-feira. A Panasonic disse que os lucros operacionais do primeiro trimestre aumentaram 16,9%, em linha com as expectativas, enquanto o Grupo Financeiro Mizuho anunciou que o lucro líquido caiu quase 11% devido às baixas taxas de juros. Panasonic subiu 2,2% e Mizuho recuou 0,56% no final da sessão.

A Honda do Japão informou após o fechamento do mercado que superou as expectativas de seus ganhos no primeiro trimestre. Os lucros operacionais da montadora alcançaram 269,2 bilhões de ienes (US $ 2,44 bilhões), superior à previsão média de analistas de 230,43 bilhões de ienes. A empresa revisou para cima a previsão de lucro para todo o ano. Enquanto isso, a Sony anunciou ganhos trimestrais recordes para o primeiro trimestre após o fechamento. Os lucros aumentaram quase três vezes para 157,61 bilhões (US $ 1,43 bilhão). As ações da Honda fecharam em alta de 0,61% e as da Sony fecharam 1,78% maior, antes dos anúncios de ganhos. 

O Kospi da Coreia do Sul adicionou 0,84% e terminou a sessão em 2.422,96 pontos, conduzido por um salto nas ações do setor de fabricação incluindo a Samsung Heavy que subiu 4,02% e a Lotte Chemical que ganhou 3,12%.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 subiu 0,91% e fechou em 5.772,4 pontos, impulsionado por ganhos em todos os setores. Houve compras em larga escala em empresas de recursos, graças a um aumento nos futuros de minério de ferro e do cobre. O preço do cobre atingiu um pico de dois anos na terça-feira, enquanto o níquel atingiu uma alta de quase quatro meses com a novas preocupações de oferta e aumento dos preços do aço. 

Segundo analistas, o crescimento no setor manufatureiro da China se esfriou um pouco em julho, à medida que a demanda externa por produtos chineses recuou, mas uma campanha liderada pelo governo para desenvolver infraestruturas exortou o crescimento no setor de construção. Os dados, combinados com uma repressão ambiental na China, fizeram os preços do aço chinês atingir a máxima desde dezembro de 2013. O níquel é usado principalmente na fabricação de aço inoxidável.

BHP Billiton continuou seu recente aumento para adicionar mais 1,2%, a Rio Tinto ganhou 0,2% e Fortescue saltou 1,4%. Os quatro grandes bancos fecharam entre 0,4% e 0,9%, enquanto os investidores da Telstra gozaram de um raro salto de 1% no preço de suas ações.

O Reserve Bank of Australia manteve a taxa de juros estável em 1,5% como amplamente esperado pelo mercado. O banco central também advertiu em um comunicado que a força no dólar australiano poderia "contribuir para a diminuição das pressões de preços na economia". O dólar australiano diminuiu em resposta à notícia para negociar a $ 0,7988 em comparação com níveis em torno de US $ 0,8020 vistos anteriormente à notícia e fechou em US $ 0,7996. A declaração é uma tentativa do RBA de enfraquecer o dólar australiano, ou pelo menos interromper sua alta que começou com o vice-governador Guy Debelle dizendo há pouco mais de uma semana que uma taxa de câmbio mais baixa" ... seria útil... ".

EUROPA:  As bolsas na Europa iniciaram as negociações de agosto em alta, com dados mostrando crescimento econômico na zona do euro. O Stoxx Europe 600 sobe 0,51%  após o índice pan-europeu cair 0,1% na segunda-feira para fechar em seu nível mais baixo desde abril.

A primeira leitura do produto interno bruto do segundo trimestre na zona do euro atingiu um crescimento de 0,6% em relação ao trimestre anterior e a 2,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, ante crescimento de 0,5% do primeiro trimestre. Esses números corresponderam às expectativas de economistas, que dizem que a recuperação dos investimentos tem sido forte nos últimos trimestres e que provavelmente o crescimento do PIB no segundo trimestre continuou a aumentar com base em uma recuperação acelerada dos empregos e a maior confiança dos consumidores desde 2001 e que o consumo provavelmente também contribuirá significativamente para esse crescimento e que a recente apreciação do euro é improvável que diminua significativamente a expansão atual devido à força doméstica da economia. Um euro mais forte pode fazer com que os produtos dos exportadores europeus encareçam para os seus clientes estrangeiros. O Credit Suisse disse em uma nota de pesquisa na semana passada que cada 10% no euro leva 6 pontos percentuais por crescimento de ganhos por ação.

O índice final do PMI de munufatura da zona do euro, compilada pela IHS Markit caiu para 56,6 em julho, abaixo dos 57,4 de junho. Qualquer leitura acima de 50 indica crescimento. 

O setor de petróleo e gás registram um dos melhores resultados logo após a abertura com alta de 1,5%, impulsionado por notícias de ganhos melhor do que o esperado. A BP superou as expectativas dos analistas na terça-feira, apesar dos lucros recuar mais da metade em relação aos primeiros três meses do ano após um projeto mal sucedido em Angola, mas demonstrou sua capacidade de gerar dinheiro novamente. Suas ações sobem mais de 3,6% maiores durante os primeiros negócios da manhã. A fabricante britânica de motores de aeronaves, Rolls-Royce Holdings, registrou lucro líquido no primeiro semestre impulsionado por um aumento no desempenho de seu setor aeroespacial civil. Suas ações lideram o topo do benchmark com alta acima de 9%. 

No Reino Unido, o FTSE 100 sobe, liderado pelos setores industriais e de petróleo e gás, com ações da BP e Rolls-Royce Holdings liderando os ganhos após divulgação de seus respectivos relatórios trimestrais. O benchmark fechou em alta de 0,1% na segunda-feira e registrou um aumento de 0,8% em julho.

Ações de materiais básicos sofrem. A produtora de metais preciosos Fresnillo cai 1,89% mesmo após dizer que o lucro do primeiro semestre aumentou 52% para US $ 387,4 milhões. Anglo American cai 0,4%, BHP Billiton cai 0,1%, enquanto Rio Tinto avança 0,3%.

EUA: Os futuros de ações dos Estados Unidos avançam, com o Dow devendo abrir em território recorde, enquanto os investidores estão otimistas com a temporada de resultados, com as empresas importantes como Apple e Pfizer definidas para reportar seus números trimestrais mais tarde. 

A alta no pré-market vem após uma sessão mista na segunda-feira, quando o Dow fechou em um máximo histórico, depois dos ganhos da gigante petrolífera Chevron. O índice S & P 500 e Nasdaq Composite no entanto, terminaram ligeiramente em queda. 

Desde sexta-feira passada, 73% das empresas da S & P 500 que reportaram ganhos acima das estimativas. Isso coloca o segundo trimestre no caminho para marcar o maior porcentual de empresas que sobrepuseram as previsõesm, desde que a FactSet começou a rastrear dados em 2008.

Oo investidores também avaliam o último desenvolvimento da Casa Branca, onde o diretor de comunicação Anthony Scaramucci deixou o seu cargo na segunda-feira após apenas 10 dias na função. A saída do diretor de comunicação da Casa Branca dos Estados Unidos pode ser interpretada como a reafirmação da autoridade sobre o poder executivo ou um sinal do pior caos que a Casa Branca conheceu desde a eleição do presidente Jackson, segundo Paul Donovan, economista chefe global da UBS.

AGENDA DO INVESTIDOR:

EUA:

9h30 - Core PCE Price Index (renda individual dos cidadãos norte-americanos) e Personal Spending (gastos dos consumidores), ambos de janeiro e também o núcleo do Personal Consumption Expenditures - PCE (gastos pessoais dos americanos - medida de inflação mais acompanhada pelo Fed);

10h45 - Final Manufacturing PMI (número final da pesquisa referente ao nível de atividade industrial nos Estados Unidos);

11h00 - ISM Manufacturing PMI (mede o nível de atividade industrial no país);

11h00 - ISM Manufacturing Prices (expectativa dos negócios em relação à inflação futura, onde um número maior indica uma maior expectativa de inflação);

11h00 - Construction Spending (mede os gastos decorrentes da construção de imóveis);

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,48%

SP500: +0,22%

NASDAQ: +0,37%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.