RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 08/08/2017

ÁSIA: Os índices asiáticos fecharam mesclados nesta terça-feira, com o dólar dos EUA enfraquecendo no início da negociação asiática depois de ganhos no dia anterior. Investidores também digeriram os dados comerciais de julho da China. 

As exportações de julho aumentaram 7,2% em dólares, enquanto as importações aumentaram 11,0% em dólares. Analistas entrevistados pela Reuters esperavam um aumento de 10,9% nas exportações chinesas em julho, ante um ano atrás. As importações de julho deveriam aumentar 16,6% em dólares. Em renminbi, as exportações cresceram 11,2% e as importações aumentaram 14,7%. 

A desaceleração das importações parece ter sido impulsionada pela queda de importações de commodities industriais, bem como volumes e preços mais baixos. Os números não foram totalmente decepcionantes, visto que o arrefecimento já havia sido antecipada até certo ponto, mas isso sugere uma possível desaceleração na demanda doméstica no mês passado.

O volume de negociação foi baixo, com analistas atribuindo a falta de grandes lançamentos de dados econômicos e a temporada europeia de férias de verão.

O Índice Hang Seng de Hong Kong inverteu perdas anteriores para subir 0,59%, enquanto no continente, o Shanghai Composite ganhou 0,11% e o Shenzhen Composite subiu 0,36%.

O dólar australiano, que é sensível aos dados econômicos chineses, subiu, assim como o iene japonês, que atingiu seu nível mais forte em relação ao dólar dos EUA.

As ações australianas abriram modestamente mais alto, mas rapidamente deslizaram; O S & P / ASX 200 caiu 0,52%, para fechar em 5.743,75 pontos, impulsionado por perdas nos subíndices de energia e industrias. BHP Billiton recuou 0,2%, Fortescue caiu 2% e Rio Tinto recuou 0,9%. Enquanto isso, subíndice financeiro pesadamente ponderado também recuou com o prosseguimento do escândalo bancário permanecendo no centro das atenções. O Commonwealth Bank of Australia estaria retirando o bônus de seu CEO e anteriormente culpou um erro de software por uma série de transações que violaram a lei contra lavagem de dinheiro. As ações do CBA encerraram 1,07%, em linha com as quedas de seus pares australianos.

O Nikkei 225 do Japão caiu 0,30% e fechou abaixo dos 20 mil pontos, em 19.996,01 pontos, com o iene sendo negociando a  ¥ 110,60, abaixo dos níveis em torno de 110,7 visto na sessão anterior. O iene mais forte prejudica as vendas dos exportadores japoneses.

Do outro lado do Estreito Corano, o índice Kospi da Coreia do Sul subiu 0,17%, para terminar em 2.394,73 pontos. O vice-presidente do Grupo Samsung, Jay Y. Lee, enfrenta acusações ligadas à suborno que derrubou a ex-presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye. Promotores sul coreanos pedem uma condenação de 12 anos, cujo tribunal deverá proferir decisão em 25 de agosto. Samsung Electronics subiu 0,29%, enquanto outras empresas do grupo, incluindo a Samsung Heavy e a Samsung Engineering, foram pressionadas. Korea Electric Power Corporation, viu suas ações subirem 1,14% depois de cair mais de 1,5% no início da sessão. A mudança ocorreu depois que a empresa de serviços públicos anunciou na segunda-feira que o lucro líquido do segundo trimestre caiu próximo de 80%.

Os preços do petróleo subiram depois de negociar em baixa na maior parte da sessão da Ásia. O petróleo havia recuado na sessão anterior devido a preocupações com o fornecimento. A Reuters informou na segunda-feira que a produção do maior campo de petróleo da Líbia se recuperou depois que enfrentou interrupções causadas por manifestantes.

EUROPA: As bolsas europeias operam entre ligeiras baixas e altas, pressionadas por dados comerciais decepcionantes da Alemanha e da China, lançando dúvidas sobre as perspectivas dessas poderosas economias. O Stoxx Europe 600 recua 0,05%, pesadas pelos setores de bens de consumo e materiais básicos, enquanto os grupos de petróleo, gás, serviços e indústrias avançam. O índice de referência pan-europeu terminou em baixa de 0,1% na segunda-feira.

A Alemanha mostrou que as exportações caíram 2,8% em relação ao mês de junho, o primeiro declínio nas exportações deste ano. As importações recuaram 4,5%, aumentando ligeiramente o superávit comercial. Os dados comerciais seguem o relatório da segunda feira que mostrou um declínio inesperado na produção industrial no final do segundo trimestre. Enquanto isso, na França, o déficit da conta corrente aumentou em junho, após as exportações diminuírem ligeiramente.

O DAX 30 da Alemanha e o CAC 40 da França operam em ligeira alta.

No Reino Unido, o British Retail Consortium reportou um menor crescimento nas vendas em julho. As vendas no varejo cresceram anualmente 0,9%, em comparação com um aumento de 1,2% em junho, favorecendo as varejistas. Enquanto isso, a Confederação de Recrutamento e Emprego (REC) disse na terça-feira que a falta de pessoal piorou no mês passado, com recrutadores do Reino Unido estão culpando o Brexit. 

O FTSE 100 do Reino Unido recuam com ações de mineração e bens de consumo pesando sobre o benchmark. Na segunda-feira, o FTSE 100 subiu 0,3% e registrou seu maior fechamento desde 2 de junho. As mineradoras sofrem pressão por conta do lançamento dos dados comerciais chineses, que mostraram um crescimento mais lento em julho do que nos últimos meses. A China é um importante comprador de metais preciosos e industriais. Anglo American perde 0,04%, Antofagasta cai 0,5%, BHP Billiton recua 0,3% e Rio Tinto opera em baixa de 1,1%. As ações de mineração subiram na segunda-feira devido aumento significativo nos preços do minério de ferro.

EUA: Os futuros de ações dos EUA apontam para poucas mudanças na abertura desta terça-feira, com o Dow e S & P 500 mantendo-se perto de suas máximas de fechamento de todos os tempos. Na segunda-feira, o DJIA alcançou o nono recorde consecutivo, enquanto o S & P 500 também terminou em um novo recorde. O Nasdaq Composite subiu para o melhor fechamento desde final de julho.

Os investidores se preparam para outra rodada de relatórios de ganhos de empresas como CVS Health Corp. e Dean Foods Co.

Sentimento entre proprietários de pequenas empresas saltou em julho, informou a Federação Nacional de Negócios Independentes no início de terça-feira. Um relatório de junho sobre as ofertas de emprego é devido às 11 horas, horário de Brasilia. Nenhuma autoridade do Federal Reserve está previsto para fazer discursos na terça-feira.

AGENDA DO INVESTIDOR:

EUA:

11h00 - JOLTS Job Openings (pesquisa mensal em diferentes indústrias em que analisa contratações, abertura de emprego, demissões, recrutamentos, etc);

11h00 - IBD/TIPP Economic Optimism (mede o nível de confiança do consumidor e o otimismo quanto à atividade econômica);

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,01%

SP500: -0,09%

NASDAQ: -0,03%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 07/08/2017

ÁSIA: Os mercados da Ásia iniciaram a semana em alta nesta segunda-feira, com o sentimento ao risco dos investidores melhorando após números de empregos dos EUA melhor do que o esperado na sexta-feira, enquanto aguardam a reação de Pyongyang em relação as novas sanções impostas por unanimidade pelo Conselho de Segurança da ONU à Coreia do Norte no sábado devido seus testes ​​de mísseis em julho.

Como resultado, as sanções podem cortar uma receita anual de exportação de US $ 3 bilhões do regime recluso para um terço, mas analistas consideram ser improvável que as sanções impeçam o líder Kim Jong Un de prosseguir suas ambições com as armas nucleares.

Em um telefonema no domingo, o presidente Donald Trump e o presidente sul coreano Moon Jae-in concordaram em aplicar a máxima pressão sobre Pyongyang. Na China, a mídia estatal informou que os EUA precisavam conter sua "arrogância moral" em relação à Coreia do Norte. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,14%%, continuando a recuperação do "selloff" da semana passada alimentado por um aumento de impostos.

O dólar recuperou, enquanto o rendimento das obrigações aumentou na sexta-feira e ajudou o Nikkei do Japão a sustentar uma alta de 0,52% baseados nos ganhos de exportadores e ações do setor financeiro, que se beneficiam quando o iene se enfraquece e os rendimentos das obrigações aumentam.

Na Austrália, o ASX 200 subiu 0,93%, para 5.773,60 pontos, com a maioria dos setores em alta. Os setores de energia e materiais ganharam 1,48 e 1,49%, respectivamente, enquanto o subíndice financeiro fortemente ponderado somou 0,98%. As ações do Commonwealth Bank reverteu perdas anteriores para fechar 0,99% maior, após o banco anunciar que um "erro de codificação" no software foi responsável pela "grande maioria" das violações da lei contra lavagem de dinheiro, acusado na semana passada pelo Australian Transaction Reports and Analysis Center e que apresentará sua defesa e que não pretende litigar este assunto publicamente. Ações de outros grandes bancos também subiram.

As principais minas australianas também avançaram a medida que os preços das commodities também subiam. Rio Tinto subiu 1,8%, a Fortescue adicionou 3% e BHP Billiton avançou 1,6%.

Na região da Grande China, o índice Taiex de Taiwan adicionou 0,69%, o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,46%, enquanto no continente o composto de Shenzhen adicionou 0,74% e o composto de Shanghai inverteu perdas iniciais para fechar em alta de 0,54% após cair nas últimas três sessões da semana passada. O índice aumentou por sete semanas consecutivas, a mais longa série de vitórias desde o início de 2015.

EUROPA: As bolsas na Europa fazem uma pausa na manhã desta segunda-feira, deixando de seguir o rali visto em outros mercados globais após um relatório de empregos mais forte do que o esperado dos EUA na semana passada, limitado por uma leitura da produção industrial alemã.

A produção industrial da Alemanha surpreendentemente caiu 1,1% em junho, marcando o primeiro recuo mensal do índice desde dezembro passado. Os economistas esperavam um ligeiro ganho de 0,1%, no entanto, o ministério alemão informou que no trimestre a produção total aumentou 1,8%. O índice de preços ao consumidor na Suíça em julho aumentou 0,3% ano a ano. O índice de preços Halifax em julho do Reino Unido mostrou um aumento de 0,4% nos preços das casas e 2,1% no segundo trimestre do ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

O DAX 30 da Alemanha opera em ligeira baixa, pesando sobre o Stoxx Europe 600 que recua 0,08%. O benchmark pan-europeu ganhou 1% na sexta-feira, seu maior aumento percentual em três semanas, alimentado pelo relatório de empregos dos EUA. O indicador subiu 1,1% na semana passada.

O grupo holandês PostNL despenca 6,14%, liderando a queda no Stoxx 600 depois que a empresa de entrega de encomendas declarou que o lucro trimestral chegaria na metade do que o esperado, enquanto no lado positivo, o banco italiano BPM sobe 3% e lidera os ganhos do Stoxx 600, após a publicação de resultados em linha com as expectativas e que poderia ganhar até 1,1 bilhão de euros (US $ 1,3 bilhão) com a venda de seu braço de gerenciamento de ativos.

O setor automobilístico sobe após altos relatórios de ganhos de fabricantes de automóveis japoneses. A Toyota saltou 2% depois de aumentar sua perspectiva de lucros.

O setor de recursos básicos superam os seus pares no início do pregão depois que os preços do minério de ferro chinês subiram 7% na segunda-feira com temor de uma falta de provisão no inverno. A Arcelormittal salta quase 3%. Anglo American sobe 2,2%, Antofagasta sobe 0,6%, BHP Billiton avança 1,3%, Glencore adiciona 2% e Rio Tinto opera em alta de 1,4%.

A alta das mineradoras, representam cerca de 89% do setor de materiais básicos e que possui uma ponderação de 8% no FTSE 100, ajudam o benchmark do Reino Unido a manter em torno de uma máxima de seis semanas, após fechar em alta de 0,5% na sexta-feira e marcar seu melhor fechamento desde 19 de junho e cravar um aumento de 2% na semana passada, o maior ganho semanal desde dezembro.

O petróleo recua, com investidores aguardando a evolução da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que discute o cumprimento das cotas de produção. A reunião de dois dias em Abu Dhabi irá discutir o nível de conformidade dos membros para o pacto de produção que o cartel assinou com outros 10 fornecedores de petróleo, incluindo a Rússia, no final de 2016. O acordo até agora não produziu efeitos significativos em relação a diminuição da produção e consequentemente do estoque global.

EUA: Os futuros de ações dos EUA apontaram para um começo modestamente positivo nesta segunda-feira, com o Dow tentando outro recorde, com o otimismo alimentado pelos sólidos dados de empregos divulgados na sexta-feira. Na sexta-feira, o DJIA terminou na máxima de 22.092,81 pontos, marcando a nona alta seguida, a série mais longa para o índice desde fevereiro, o oitavo recorde consecutivo e o 34º recorde neste ano. Na semana, o índice ganhou 1,2%. No entanto, historicamente agosto e setembro, são os dois piores meses para os investidores.

Alguns dos oradores do Federal Reserve estarão entre os destaques de hoje. O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, fará um discurso sobre política monetária e econômica em uma conferência em Nashville, Tennessee, às 12h45, horário de Brasilia. O presidente do Neel Kashkari, do Fed de Minneapolis, realizará uma sessão de perguntas e respostas em Bloomington, Minn, às 14h25.

Esta será uma semana leve para lançamentos de dados econômicos, com preços ao consumidor, uma atualização importante, sendo divulgado na sexta-feira. Nesta segunda-feira, os investidores terão os dados de crédito ao consumidor para junho às 16h00. Analistas lembram as recentes declarações do Fed, que enfatizou em relação ao monitoramento das tendências de inflação no curto prazo.

AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
11h00 - Labor Market Conditions Index (compilação de vários dados de trabalho em uma única leitura, a fim de dar uma melhor visão do mercado);h00 - Labor Market Conditions Index (compilação de vários dados de trabalho em uma única leitura, a fim de dar uma melhor visão do mercado);
16h00 - Consumer Credit (mede o total de crédito ao consumidor);

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: +0,15%
SP500: +0,09%
NASDAQ: +0,13%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA 04/08/2017

ÁSIA: A maioria dos mercados asiáticos fechou em baixa nesta sexta-feira, depois que as bolsas dos EUA sofreram pressão por conta de um relatório de investigação sobre Trump e sua campanha.

O ASX 200 da Austrália caiu 0,25%, em 5720,60 pontos, pesado pelo sub-índice financeiro fortemente ponderado. As ações do Commonwealth Bank caíram 3,87%. A agência de informações e inteligência financeira do governo australiano alegou na quinta-feira que o banco violou as leis de lavagem de dinheiro ao permitir que suas máquinas automáticas aceitassem depósitos de grande valores sem monitorar as identidades dos usuários, mesmo quando os depósitos excediam 10.000 dólares australianos, o limite para informar a transação para os reguladores. A denúncia diz que pode ter havido mais de 50.000 violações relacionadas com lavagem de dinheiro. Em um comunicado, a CBA, o maior banco da Austrália, disse que estava revisando o pedido e apresentaria sua defesa. Entre outros bancos, a ANZ caiu 0,3%, a Westpac recuou 0,54% e National Australia Bank subiu 0,20%.

As ações da Sims Metal despencaram 12,47% depois que a empresa anunciou seu lucro para todo o ano fiscal, antes de juros e impostos ficaria entre US $ 180 milhões e US $ 185 milhões e que o CEO e o CFO poderiam sair. Entre as principais mineradoras australianas, BHP Billiton subiu 0,5%, Fortescue avançou 0,8% e Rio Tinto fechou em alta de 1,8%.

O Nikkei do Japão caiu 0,38%, em 19.952,33 pontos, enquanto o índice Topix recuou 0,15%, com o dólar caindo abaixo de ¥ 110, para uma baixa de sete semanas no início do pregão. Os rendimentos das obrigações tiveram novas quedas após o Banco da Inglaterra cortar na quinta-feira as previsões de crescimento econômico, encerrando a perspectiva de maiores taxas de juros no Reino Unido neste ano. Uma moeda doméstica mais forte e preços dos títulos maiores são pontos de pressão para exportadores e seguradoras japonesas.

Do outro lado do estreito coreano, o Kospi terminou 0,36% maior,depois de vacilar entre positivo e negativo durante toda sessão.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,12% e no continente, o Shanghai Composite perdeu 0,35% e o Shenzhen Composite recuou 0,57%.

O Wall Street Journal informou na quinta-feira que Robert Mueller, o conselheiro especial que supervisiona a investigação de um possível conluio da campanha de Trump com a Rússia, criou um júri em Washington, que segundo o jornal, significa que a investigação se intensificar e pode se estender "por meses". Analistas disseram que embora a notícia não seja particularmente uma "grande surpresa", o fato serviu para os rendimentos do dólar e do Tesouro caíssem um pouco antes do fechamento do mercado americano.

O índice do dólar, que mede o dólar em relação a uma cesta de moedas, foi negociado em 92,752, recuando de níveis acima de 93,200 visto no início da semana. Em meio à aversão ao risco, o iene japonês se fortaleceu em relação ao dólar, com o par sendo negociado a 109,82, em comparação com os níveis acima de 111,0 alcançados na semana anterior.

Enquanto isso, o dólar australiano caiu para US $ 0,7930, ante cerca de US $ 0,7955 após a declaração de política monetária do Reserve Bank of Australia (RBA), indicando que o banco central estava mais confiante com o crescimento econômico e não esperava que o desemprego ou o crescimento dos salários melhorassem muito. O RBA também criticou a recente força do dólar australiano, advertindo que poderia pesar sobre o crescimento e a inflação. Analistas disseram que a declaração implica que a RBA poderia aumentar as taxas de juros antes do esperado e há dúvidas se o crescimento do PIB ou da inflação corresponderá às expectativas do banco, o que significa que as taxas podem ficar em 1,5% por mais dois anos ainda. No início da semana, o RBA manteve sua taxa inalterada em 1,50% e o governador Philip Lowe disse que as previsões do banco central para a economia australiana estão "praticamente inalteradas".

EUROPA: Os mercados europeus avançam ligeiramente na manhã desta sexta-feira, com investidores monitorando os relatórios trimestrais, reagindo às incertezas políticas na Casa Branca e aguardando os números do relatório oficial de emprego americano. O índice Stoxx Europa 600 sobe 0,09%, liderado por serviços ao consumidor, saúde e finanças, enquanto os setores de utilidade e materiais básicos imprimem ganhos modestos. O benchmark pan-europeu segue em curso para um aumento semanal de 0,1%, o que marcaria o primeiro aumento semanal em três.

Swiss Re cai 3,16% e é uma das ações que lideram a baixa no Stoxx 600, após a companhia de resseguro com sede em Zurique dizer que o lucro líquido do primeiro semestre caiu para US $ 1,21 bilhão, ante US $ 1,87 bilhão no mesmo período do ano passado. O resultado obteve um golpe de US $ 360 milhões devido solicitações de indenizações por conta do Cyclone Debbie, que percorreu a região australiana no final de março.

Entre as mineradoras listadas em Londres operam em território positivo. Anglo American sobe 1,3%, BHP Billiton sobe 0,3%, Glencore avança 0,9% e Rio Tindo sobe 2,1%.

O banco central do Reino Unido manteve taxas de juros em níveis ultra baixos na sessão anterior.

EUA: Os futuros de ações americanos avançam a espera do relatório de emprego de julho que poderá ajudar na orientação do próximo movimento de política do Federal Reserve. Dow Jones Industrial Average deve caminhar para o seu oitavo registro de alta após subir para 22.026,10 pontos na quinta-feira.

O foco principal nesta sexta-feira é o relatório de emprego para julho, programado para ser lançado às 9h30 da manhã, horário de Brasilia. Os economistas esperam que 180 mil empregos tenham sido adicionados à economia dos EUA no mês passado, enquanto a taxa de desemprego deve cair para 4,3%, ante 4,4%. Os ganhos salariais devem expandir expansão, mostrando crescimento de 0,3% em comparação com 0,2% de junho.

O relatório é considerado crucial para o Federal Reserve, pois ela deve decider se eleva as taxas de juros mais uma vez neste ano ou mantê-lo em espera. Depois de uma série recente de leituras econômicas fracas, os investidores estão começando a duvidar de um maior aperto monetário no curto prazo. Essas dúvidas ajudam a enviar o dólar para baixo.

Não há membros do Fed programados para falar publicamente na sexta-feira.

AGENDA DO INVESTIDOR:

EUA:

9h30 - Relatório de Emprego, composto por: Unemployment Rate (taxa de desemprego), Nonfarm Payrolls (pesquisa realizada em cerca de 375 mil empresas, que mostra o número de empregos gerados na economia, excetuando-se agricultura e pecuária), Average Workweek (média de horas trabalhadas por semana) e Hourly Earnings (média de remunerações por hora trabalhada);

9h30 - Trade Balance (balança comercial - mede a diferença entre os valores das importações e exportações realizadas pelo país);

ÍNDICES FUTUROS - 8h40:

Dow: +0,28%

SP500: +0,13%

NASDAQ: +0,17%

OBSERVAÇÃO:

Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.