RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 04/10/2017

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam misturadas nesta quarta-feira, mesmo depois que as bolsas dos EUA renovaram suas máximas históricas.

No Japão, o Nikkei devolveu parte de seus ganhos matinais para fechar quase estável em 20.626,66 pontos. O iene japonês foi negociado em 112,56 por dólar, fortalecendo-se ante níveis próximos de 113,1 na sessão anterior.

o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,67%, após registrar um ganho de 2,2% na terça-feira, seu melhor desempenho diário em mais de um ano e flerta a sua máxima de 10 anos. Destaque para a alta de quase 8% para as ações da fabricante chinesa de veículos elétricos BYD. O Hang Seng subiu 28% até terça-feira e configura entre um dos índices de ações com melhor desempenho do mundo neste ano. Os mercados de Hong Kong fecharão nesta quinta-feira. Taiwan também está fechado para um feriado nesta quarta-feira. 

O índice Straits Times de Cingapura caiu 0,37%, enquanto o Nifty 50 da Índia subiu 0,58%, com investidores aguardando a decisão de política monetária do Reserve Bank of India (RBI) nesta quarta-feira. Muitos analistas esperam que o banco central deixe tudo como está e mantenha a taxa de recompra em 6%.

Na Austrália, o índice de referência ASX 200 caiu 0,87%, para 5.652,1 pontos, com quedas nos subíndice de energia, recursos naturais e o no  setor financeiro fortemente ponderado. ANZ caiu 2,11%, Westpac recuou 0,87% e  National Australia Bank recuou 1,21%. As ações do Commonwealth Bank diminuiu a tendência de queda e subiu 0,32% após os analistas da Bell Potter atualizarem o banco para comprar, dizendo que o mercado havia reagido demais por conta das potenciais multas devido desconformidade com os leis de lavagem dinheiro.

Entre as mineradoras, BHP caiu 0,6%, a Rio Tinto declinou 1,5% e Fortescue perdeu 2%. A produtora de lítio Galaxy Resources subiu 2,4%, avançando pelo quinto dia consecutivo. A Galaxy saltou quase 6% na terça-feira depois de fechar um acordo para fornecer sua commodity para a fabricante de bateria da Tesla, a Panasonic.

Ao contrário do sharemarket americano, que começou no mês de outubro marcando novos recorde, o ASX está lutando dentro da faixa de negócios em que está preso desde meados de maio.

Os mercados na China e na Coreia do Sul permanecem fechados por conta de feriados.

EUROPA: As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, enquanto os investidores observam de perto os eventos na Catalunha e digerem lançamentos de novos dados econômicos. O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,19% e segue no caminho para quebrar uma série de nove dias de alta, a mais longa desde julho de 2015.

O setor de varejo segue entre os de pior desempenho nos negócios do meio da manhã, assim como as ações relacionadas com petróleo, já que os investidores duvidam que a recente alta dos preços permanecerá. Enquanto isso, montadoras de automóveis ganham, favorecidos por números positivos de vendas de automóveis fora dos EUA na terça-feira.

Entre outras notícias corporativas, a fabricante de pneus Pirelli retornou à bolsa italiana na manhã de quarta-feira. O papel é negociado em baixa, mas seu CEO disse que é muito cedo para avaliar a reação do mercado.

As ações da Espanha permanecem sob pressão enquanto uma crise constitucional cresce no país. O chefe do governo descentrado da Catalunha, Carles Puigdemont, disse que sua administração declarará a independência da Espanha "no final desta semana ou no início da próxima". Além disso, o rei Felipe emitiu um discurso televisionado na terça-feira acusando os separatistas da Catalunha de minar a harmonia e chamou a situação de "extremamente grave". 

Segundo analistas, dada a sua histórica turbulência e fortes laços com a economia, os especuladores "short" devem atacar os bancos espanhóis durante a instabilidade política envolvendo a Catalunha. O IBEX 35 cai, negociando em torno de seu nível mais baixo desde março. Ações do Banco de Sabadell despencam 5,28%, CaixaBank perde 4,54%, Bankia recua 3,70% e BBVA opera em baixa de 2,83%.

O índice CAC 40 da França e o índice FTSE 100 do Reino Unido também operam em baixa. 

O índice de referência de Londres sofre a pressão da força da libra depois que o índice PMI de serviços do Reino Unido teve uma leitura melhor do que o esperado. A libra é negociado a US $ 1,3271, ante US $ 1,3239 no final da terça-feira em Nova York. A libra tem tido dificuldades nos últimos dias, caindo para uma mínima de três semanas contra o dólar na terça-feira, depois que o índice PMI de construção ficou a previsão e indicou que o setor está contraindo.

As mineradoras negociam em ligeira alta em Londres. Anglo American sobe 0,8%, Antofagasta sobe 0,3%, BHP Biliton e Rio Tinto sobem 0,7% cada.

O índice alemão DAX 30 opera em alta e segue a caminho de um novo recorde. Não houve negociação na terça-feira em observação ao Dia da Unidade Alemã.

O euro sobe para US $ 1,1759, ante US $ 1,1746 na terça-feira. O PMI composto final para a zona do euro em setembro foi confirmado em 56,7, ante 55,7 em agosto. A IHS Markit disse que as empresas da zona do euro expandiram em setembro devido forte demanda.  Enquanto isso, as vendas no varejo na zona do euro caíram 0,5% em agosto, abaixo das previsões

EUA: Os futuros de ações dos EUA apontam para poucas mudanças na abertura desta quarta-feira, fazendo o Dow dar um suspiro após subir por cinco sessões e renovar topos históricos sucessivamente.

O relatório de empregos do setor privado da ADP para setembro é devido às 9h15, antes do lançamento mensal oficial do governo prevista para sexta-feira. Os números da Markit para o índice PMI de serviços de setembro é esperada às 10h45 e o número de setembro do índice PMI "Non-Manufacturing" do ISM será divulgado às 11h00.

ÍNDICES FUTUROS - 7h10:

Dow: -0,02%

SP500: -0,04%

NASDAQ: -0,11%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 03/10/2017

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram majoritariamente em alta nesta terça-feira, após as bolsas dos EUA fecharem em novos recordes graças aos dados positivos dos EUA.

O Nikkei do Japão subiu 1,05%, para 20.614,07 pontos e o índice Topix subiu 0,65%, em 1.684,46 pontos. O iene japonês negociou em 113,10 por dólar, enfraquecendo diante da alta anterior de 112,63. Isso ajudou as ações exportadoras que se beneficiam de um iene fraco. Nissan Motor subiu 1,66%, enquanto Toyota, Mazda e Honda avançaram aproximadamente 0,6% cada.

O índice Hang Seng de Hong Kong retornou a negociações na terça-feira, depois de ficar fechado na segunda-feira. O HSI subiu 2,25%, o Nifty 50 da Índia avançou 0,7%, enquanto o índice Straits Times de Singapura recuou 0,52%.

Na Austrália, o ASX 200 caiu 0,49%, em 5.701,44 pontos. O dólar australiano fechou em US $ 0,7811, recuperando-se de uma baixa anterior de US $ 0,7783 após a decisão do Reserve Bank of Australia de deixar sua taxa de juros em um recorde de baixa de 1,5% pelo 14º mês consecutivo. O governador do RBA, Philip Lowe, disse em um comunicado que a economia australiana cresceu 0,8% no trimestre de junho e este resultado e outros dados recentes são consistentes com a expectativa do Banco de que o crescimento da economia australiana irá gradualmente aumentar no próximo ano. Ele também disse que, nos últimos meses, tem havido "sinais mais consistentes de que os investimentos das empresas ex-mineração está se recuperando" e que um grande investimento em infraestrutura também está apoiando as perspectivas econômicas do país. Por outro lado, Lowe disse que o crescimento lento dos salários e os altos níveis de endividamento das famílias provavelmente restringirão o crescimento das despesas domésticas. O governador acrescentou que o dólar australiano se fortaleceu contra o dólar desde meados do ano e que a taxa de câmbio mais alta está pesando sobre as perspectivas de produção e emprego.

As principais ações do setor bancário australiano caíram. ANZ caiu 0,1%, o Commonwealth Bank caiu 1,55%, Westpac desvalorizou 0,37% e National Australia Bank declinou 0,69%. As mineradoras fecharam sem direção. Rio Tinto e Fortescue ganharam 0,6 e 0,8%, respectivamente e BHP Biliton fechou em baixa de 0,1%.

No mercado de câmbio, o índice do dólar, que mede o dólar em relação a uma cesta de moedas, foi negociado em 93,676, subindo frente aos 92,500 da semana anterior. Segundo analistas, a força do dólar não é unilateral. Ele sugeriu que os acontecimentos que se desenrolam na Catalunha, riscos emergentes da zona do euro, Brexit e incertezas eleitorais no Japão podem ter contribuído para a força do dólar contra as principais moedas.

Em outros mercados, os preços do petróleo caíram na terça à tarde durante o horário da Ásia. Analistas apontaram para uma produção de OPEP mais alta do que o esperado em setembro ser suficiente derrubar os preços da commodity e que o "prolongado posicionamento especulativo em nos contratos" foi o verdadeiro culpado por trás da queda dos preços do petróleo na sessão anterior.

Os mercados da Coréia do Sul e da China permanecem fechados devido feriados públicos.

EUROPA: Os mercados de ações europeus negociam em uma faixa específica nesta terça-feira, respirando após uma série de oito dias de alta após os investidores absorverem os desenvolvimentos na Catalunha depoids o caótico referendo de independência no fim de semana.

O índice Stoxx Europa 600 sobe 0,12%, negociando em torno de seu nível mais alto desde meados de junho. Na segunda-feira, o índice pan-europeu subiu 0,5%, impulsionado por um euro mais fraco, depois que o referendo catalão resultou em confrontos violentos entre eleitores e policiais. Líderes catalães disseram que estão pensando em fazer uma declaração de independência ainda nesta semana, visto que cerca de 90% dos eleitores que votaram no domingo apoiam uma divisão da Espanha. Mas o governo central da Espanha declarou a eleição ilegal e o ministro da Justiça, Rafael Catalá, advertiu que Madrid fará "tudo o que for possível" para evitar uma separação.

O euro sobe contra o dólar nesta terça-feira, obtendo US $ 1,1737 ante US $ 1,1734 no final da segunda-feira em Nova York. 

Segundo analistas, os riscos políticos tem aumentado gradualmente nas últimas duas semanas; começou com a eleição federal alemã, que resultou no fortalecimento do parido pró-independência da extrema direita e agora a Catalunha, ou seja, a política claramente ofusca a melhoria econômica na zona do euro e isso, segundo os mesmos, provavelmente continuará no resto da semana.

Os bancos espanhóis, que estavam entre as maiores baixas na segunda-feira, recuperam-se na terça-feira. Ações da CaixaBank sobem 1,01%, Banco Santander ganha 0,4% e Bankia adicionam 1,1%. O índice IBEX 35 da Espanha continua a cair nesta terça-feira, na sequência da queda da segunda-feira.

O FTSE 100 do Reino Unido luta para definir uma direção nesta terça-feira e opera entre pequenos ganhos e perdas. Uma queda na terça-feira quebraria uma série de quatro sessões de alta do benchmark de Londres, depois que fechou no nível mais alto desde 9 de agosto na segunda-feira. 

O setor de construção do Reino Unido contraiu inesperadamente em setembro, com o índice PMI de construção caindo para 48,1, ante 51,1 em agosto. É a primeira vez que o índice fica abaixo do limite crucial 50 que separa a contração do crescimento em 13 meses.  A IHS Markit disse que há um déficit de novas obras para substituir os projetos concluídos e isso começou a pesar muito no setor de construção do Reino Unido. As empresas de construção civil do Reino Unido experimentam seu período mais longo de queda de obras desde o início de 2013. 

Na segunda-feira, um relatório mostrou que o PMI de fabricação caiu mais do que o esperado em setembro, embora o setor ainda permaneça em território de expansão. A libra  escorregou após o relatório, para comprar $ 1,3252 em comparação com US $ 1,3277 da segunda-feira.

Ações de companhia aérea avançam, somando aos ganhos registrados na segunda-feira após colapso da Monarch. As ações da easyJet sobem 1,02%, as da International Consolidated Airlines avançam 0,25% e em Dublin, a Ryanair Holdings apresenta ganhos de 0,7%. As mineradoras também tem um dia positivo. Anglo American sobe 1,9%, Antogafasta adiciona 0,4%, BHP Biliton sobe 0,6% e Rio Tinto adiciona 1,1%. Em sentido contrário, as ações da Coca-Cola caem 2,39% após a empresa anunciar que o diretor executivo Dimitris Lois faleceu.

Os preços dos produtores na zona do euro aumentaram 0,3% em agosto, em comparação com os preços estáveis ​​em julho. As estimativas de consenso era de uma leitura de 0,1%, de acordo com o FactSet.

Os mercados de ações alemães estão fechados em comemoração ao Dia da Unidade Alemã. O DAX 30 marcou um novo recorde de fechamento na segunda-feira, com alta de 0,58%, em 12.902,65 pontos.

EUA: Os futuros de ações dos EUA operam entre pequenos ganhos e perdas na manhã desta terça-feira. O S & P 500 tenta buscar a sua sexta sessão consecutiva de ganhos e consequentemente outro recorde de fechamento.

Na segunda-feira, o S & P SPX, DJIA e Nasdaq Composite renovaram suas máximas de todos os tempos, ignorando o tiroteio em massa de domingo em Las Vegas. O S & P aumentou para cinco sessões consecutivos de alta, a série mais longa de alta desde o avanço de seis sessões que terminou em 1 de setembro. O Dow subiu quatro sessões consecutivas, enquanto o Nasdaq aumentou por cinco sessões seguidas. Os mercados americanos começaram a nova semana e trimestre da mesma forma que terminaram o anterior, registrando novos recordes.

As altas de ontem foram ajudadas por uma pesquisa de manufatura da ISM surpreendentemente forte para setembro, que não mostrou nenhum impacto de interrupção causada pelos recentes furacões no sudeste do país. Alguns estrategistas estão pessimistas após o S & P acumular ganho de 13% no ano e que as ações poderiam perder terreno à medida que o Federal Reserve encerre suas políticas monetárias acomodatícias.

Na agenda econômica, os números de setembro para as vendas de automóveis dos EUA devem ser lançados ao longo da sessão, com economistas esperando que tenham sido vendidos 17,3 milhões de veículos no país.

O governador da Reserva Federal, Jerome Powell, deve falar sobre os regulamentos financeiros dos EUA às 9h30, em Washington DC.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,04%

SP500: -0,06%

NASDAQ: +0,06%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 02/10/2017

ÁSIA: As bolsas da Ásia fecharam em alta nesta segunda-feira, mas com vários mercados importantes fechados durante a maior parte da semana.

No Japão, o benchmark Nikkei 225 subiu 0,22%, para 20.400,78 pontos, após o Banco do Japão divulgar números melhores do que esperado para a pesquisa "Tankan", mostrando que a confiança das empresas no Japão melhorou nos três meses frente à pesquisa de junho. O número ficou em +22 na pesquisa de setembro, em comparação com +17 de junho, mas analistas acreditam que a leitura deve cair para +19 nos próximos três meses. Os números são derivados da diferença entre aqueles que acreditam em condições comerciais favoráveis ​​e aqueles que profetizam um cenário desfavorável. Uma leitura positiva indica que mais empresas estão em condições favoráveis.

Na Austrália, o ASX 200 fechou 0,84% maior, para 5.729,30 pontos, puxado pelas principais ações de bancos. ANZ fechou em alta de 1,01%, o Commonwealth Bank aumentou 1,45%, o Westpac aumentou 1,07% e o National Australia Bank avançou 0,73. O benchmark também foi apoiado pela queda de 0,2% do dólar australiano em relação ao dólar norte americano, que ajudou o setor de exportação. Entre as exportadoras, as mineradoras se beneficiaram.  BHP subiu 1,3%, enquanto a Rio Tinto subiu 2,5% e a Fortescue Metals avançou 1,6%. South32 atingiu um recorde após saltar 4,9%. 

O otimismo também veio por conta dos números divulgados pela agência oficial de estatísticas da China no sábado, que mostrou um aumento da atividade de manufatura do país, crescendo no ritmo mais rápido desde 2012 em setembro, enquanto uma pesquisa separada do PMI privado conteve o entusiasmo, mostrando que o crescimento no setor privado diminuiu em setembro em meio a uma alta pressão de preços e ao crescimento mais lento de novos pedidos.

O índice PMI oficial de fabricação de setembro do país aumentou para 52,4, ante 51,7 em agosto, o décimo quarto mês consecutivo de expansão da atividade manufatureira na China e a leitura mais alta desde abril de 2012. Os dados foram divulgados antes do Congresso do Partido Comunista, em meados de outubro, uma reunião que acontece a cada cinco anos, na qual novos líderes são nomeados e as principais iniciativas políticas e econômicas do governo são divulgadas.

Os fabricantes chineses estão reportando seus melhores lucros em anos, impulsionados por gastos do governo em infraestrutura, forte atividade de construção, preços mais altos e recuperação das exportações, mas um levantamento privado apresentado separadamente neste sábado pode conter parte desse entusiasmo em relação à atividade industrial chinesa no mês de setembro. O índice PMI apurado pela Markit/Caixin caiu para 51,0 em setembro, ante 51,6 em agosto, devido recuo de novas encomendas no setor de exportação. 

Embora a leitura tenha permanecido acima de 50, marca que separa crescimento de retração, pelo quarto mês consecutivo, o indicador aponta uma melhora apenas marginal na saúde do setor industrial chinês. A produção industrial continuou se expandindo modestamente, enquanto novas encomendas aumentaram no ritmo mais lento em três meses, sugerindo uma desaceleração na demanda tanto interna quanto externa, ainda que a pesquisa não tenha fornecido mais detalhes.

Os produtores de ouro australianos tiveram um dia ruim, já que o metal precioso caiu na segunda-feira, uma vez que o apetite de risco dos investidores melhorou.

O índice SET da Tailândia negociou 1% maior, a 1.689,93 pontos, níveis não vistos desde 1993.

Os mercados sul coreano, Hong Kong e Índia permaneceram fechados, assim como os mercados da China por conta de feriados nacionais.  

Segundo analistas, o fechamento dos mercados na China nesta semana pode afetar a negociação nos mercados de commodities e pressionar os preços, já que estes esperam uma demanda limitada durante o feriado de uma semana.

EUROPA: As bolsas europeias iniciam a semana em um clima positivo nesta segunda-feira, recebendo um impulso de um euro mais fraco após confrontos violentos na Catalunha, Espanha, durante o referendo de independência realizado no fim de semana. O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,21% para 389,06, a oitava alta consecutiva.

O índice IBEX 35 da Espanha vai na contramão dos mercados regionais e recua 1,19% após o caótico referendo de independência da Catalunia, a rica região Nordeste da Espanha. Mais de 800 pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia durante o referendo que o governo central de Madrid declarou ilegal. As autoridades catalãs disseram que cerca de 90% dos eleitores votaram a favor de uma separação e que uma declaração de independência poderia ocorrer nos próximos dias. Os bancos na Espanha estiveram entre os maiores perdedores na segunda-feira. Banco de Sabadell despenca 4,42%, CaixaBank recua 3,16% e Banco Santander perde 2,17%. 

O rendimento dos títulos do governo espanhol de 10 anos sobe 3,89% para US $ 1,671%, enquanto o euro cai 0,5925% frente ao dólar, comprando a $ 1,1749 em comparação com US $ 1,1814 no final da sexta-feira em Nova York. Um euro mais fraco pode ajudar empresas europeias exportadoras, uma vez que seus produtos tornam-se mais baratos para detentores de outras moedas.

Os construtores de casas do Reino Unido lideraram o benchmark europeu na segunda-feira de manhã, depois que a primeira-ministra Theresa May prometeu no domingo uma extensão de £ 10 bilhões (US $ 13,34 bilhões) para o programa de compras do governo. O índice FTSE 100 do Reino Unido sobe pela quarta sessão consecutiva na segunda-feira, negociando em torno de seu nível mais alto desde 12 de setembro. O índice de blue-chip de Londres fechou sexta-feira com um ganho de 0,8% no terceiro trimestre, já que também obteve um avanço de 0,8% no mês de setembro.

O início positivo de outubro é liderado pelas altas de 3,5% para as ações da easyJet e 2,5% para as ações da Ryanair, depois do maior colapso da companhia aérea Monarch. Segundo analistas, o fracasso da Monarch é uma boa notícia para as rivais. As mineradoras também ajudam a sustentar o índice britânico.  Anglo American sobe 2,2%, Antofagasta avança 0,8%, BHP Biliton sobe 1,6% e Rio Tinto adiciona 1,4%.

Entre as notícias econômicas, o setor manufatureiro do Reino Unido continuou a crescer em setembro mas a um ritmo mais lento do que em agosto. O índice PMI chegou a 55,9, abaixo de 56,7 em agosto e das previsões de 56,4 dos analistas, enquanto isso, a leitura final do PMI de fabricação da zona do euro em setembro foi revisada para 58,1, abaixo da leitura flash de 58,2, no entanto, maior do que os 57,4 de agosto.

EUA:  Os futuros de ações dos EUA apontam para uma abertura positiva nesta segunda-feira, colocando os principais benchmarks no caminho para marcar novos recordes no início do quarto trimestre deste ano. 

Os três principais benchmarks americanos apresentaram ganhos semanais, mensais e trimestrais e alguns estrategistas estão otimistas, já que o quarto trimestre, historicamente é o mais forte do mercado de ações.

Entre os dados econômicos, dois relatórios de setembro sobre a manufatura são devidos pouco depois do sino de abertura, com um da Markit programado para sair às 10h45, seguido pelo da ISM às 11h00. Os economistas esperam uma leitura de 58,1% para o índice ISM, abaixo de 58,8% de agosto.

Um lançamento sobre as despesas de construção também está programado para ser anunciado às 11h00 e os economistas esperam um crescimento de 0,4% em agosto.

Entre as autoridades do Federal Reserve, o presidente do Fed de Dallas, Rob Kaplan, deverá participar de um evento de perguntas e respostas moderado pelo Fed às 15h00 em El Paso.

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,15%

SP500: +0,12%

NASDAQ: +0,17%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.