RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 06/11/2017

ÁSIA: O índice de ações da MSCI para a Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, fechou em queda de 0,17% enquanto investidores digerem os relatórios de ganhos de empresas regionais e acompanham a visita do presidente Donald Trump pela região.

O Nikkei do Japão terminou a sessão apenas 0,04% acima da linha plana, em 22.548,35 pontos depois que os mercados voltaram após um longo fim de semana. As ações do petróleo subiram enquanto as montadoras fecharam misturadas. O Mazda Motor caiu 4,3% após lucro trimestral abaixo do  esperado e Subaru fechou 2,71% menor após revisar a sua expectativa de lucro operacional para o ano todo.

A minuta do Banco do Japão divulgado nesta segunda-feira mostrou que a maioria dos políticos achava que o banco central deveria manter suas diretrizes políticas atuais, informou a Reuters.

Do outro lado do estreito coreano, o Kospi ficou sob pressão. O índice caiu 0,33% para fechar em 2.549,41 pontos com uma queda nas ações de tecnologia de ponta pesando sobre o mercado mais amplo: SK Hynix fechou 1,07% menor e Samsung Electronics fechou estável. Setores de cosméticos e petróleo, no entanto, registraram ganhos.

Abaixo, o ASX 200 da Austrália caiu 0,1%, finalizando em 5.953,78 pontos, com ganhos em utilitários e ações de tecnologia da informação compensando perdas no subíndice financeiro pesadamente ponderado. Segundo analistas, o mercado australiano está se aproximando do nível 6000 psicologicamente significativo, enquanto outros mercados já atingiram níveis recordes. 

Westpac da Austrália anunciou na segunda-feira que seu lucro aumentou 3% para 8,06 bilhões de dólares australianos (US $ 6,77 bilhões) para o ano que terminou em 30 de setembro, abaixo da previsão de aumento de 4% em uma pesquisa da Reuters. Enquanto isso, o lucro líquido estatutário para o período aumentou 7%, para US $ 799 bilhões (US $ 6,11 bilhões). As ações da Westpac ficaram à margem de outros estoques bancários para fechar 2,16%. A notícia derrubou suas ações para baixo, registrando queda de 2,2%, enquanto as ações dos bancos CBA e ANZ cairam 0,5% cada e NAB perdeu 0,7%.

As empresas de energia forneceram um pouco de suporte para o índice, com a Woodside Petroleum aumentando 1,3%, Origin Energy aumentou 1% e Santos subiu 0,7%. O combustível mais caro não é foi uma ótima notícia para a companhia aérea Qantas, que caiu 2,4%.

Os preços do zinco caíram na segunda-feira, à medida que os estoques chineses aumentaram, enquanto o cobre retrocedia após uma proposta de redução de crédito tributário de US $ 7500 nos EUA para veículos elétricos, o que ajudou a reduzir o apetite dos investidores durante o evento da London Metals Exchange em Londres sobre a potencial demanda do crescimento de veículos elétricos para metais como cobre e níquel. O zinco caiu 1,2%, para US $ 3.219 a tonelada depois que os estoques aumentaram na China. Futuros do minério de ferro subiu durante o horário asiático. Entre as mineradoras, Rio Tinto subiu 0,2%, Fortescue avançou 0,5%, mas South32 caiu 1,1% e BHP Biliton recuou 0,1%.

O Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,02%, enquanto os mercados do continente melhoraram um pouco e fecharam acima da linha plana: o Shanghai Composite encerrou a sessão com 0,52% de alta, em 3.389,12 pontos e o Shenzhen Composite reverteu perdas iniciais para fechar 1,18% maior, em 1.999,30 pontos.

Também em foco na região, a visita de Trump pela Ásia iniciou pelo Japão, o primeiro de cinco países. Após chegar no Japão, Trump advertiu que "nenhum ditador" deveria "subestimar a determinação americana". O presidente também visitará a Coréia do Sul, China, Vietnã e Filipinas durante sua viagem.

EUROPA: Os mercados europeus operam em queda nesta segunda-feira de manhã, enquanto os investidores se concentraram em relatórios trimestrais e monitoram os comentários do presidente Donald Trump na Ásia. O pan-europeu Stoxx 600 recua 0,25%, com setores movendo-se em direções opostas.

O setor de telecomunicação registra o pior desempenho nas negociações iniciais após notícias de que a Sprint e a T-Mobile cancelaram sua fusão após vários meses de negociações. Deutsche Telekom, que possui participação na T-Mobile, cai 3,2%.

O setor bancário cai. O Departamento de Justiça dos EUA e o Federal Bureau of Investigation estão investigando três bancos internacionais por seus papéis na venda de cerca de US $ 2 bilhões da dívida de Moçambique, abrindo uma nova fase no inquérito sobre as ofertas de títulos. O suíço Credit Suisse, banco russo VTB e banco francês BNP Paribas são focos das investigações nos EUA. O FBI está investigando se os bancos facilitaram a corrupção ao permitir que funcionários moçambicanos depositassem dinheiro arrecadado nas vendas das dívidas.

No Reino Unido, o índice FTSE 100 recua, pesada por ações financeiras, de serviços ao consumidor e industriais, mas ações de commodities, serviços públicos, técnicos e de saúde fortalecem. Na sexta-feira, o índice de referência subiu 0,1% para 7.560,35, um novo recorde histórico. A semana terminou em alta de 0,7%, depois de duas semanas de declínios. A libra avança 0,2141% sobre o dólar.

Os ganhos dos metais impulsionam as ações de mineração durante o pregão europeu. Os futuros de minério de ferro subiram mais de 2% durante a noite. Os investidores esperam uma maior demanda de níquel e cobre. Goldman Sachs elevou sua previsão para o níquel, de acordo com a Reuters. Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American sobe 1,9%, Antofagasta avança 0,8%, BHP Biliton sobe 2,1%, enquanto Glencore adiciona 0,4% e Rio Tinto opera em alta de 1,7%.

Dados publicados na segunda-feira indicam um ritmo de crescimento resiliente na economia alemã, segundo analistas, após uma leitura inesperadamente forte nos pedidos das fábricas alemãs em setembro. O ministério da economia do país disse que as encomendas no setor industrial aumentaram 1,0% em setembro, superando as expectativas dos analistas de um declínio de 1,3%. Em setembro, as encomendas estrangeiras cresceram 1,7%, enquanto os pedidos domésticos caíram 0,1%. Os pedidos fora da zona do euro cresceram 6,3%. O DAX 30 recua em Frankfurt.

Na Itália, a coalizão de centro-direita liderada por Silvio Bersluconi está preparada para ganhar uma eleição regional na Sicília, informou a Reuters. O voto é visto como uma prévia das eleições gerais que ocorrerão no primeiro semestre do próximo ano. O FTSE 100 opera em queda.

Enquanto isso, os ministros das finanças da zona do euro estão reunindo segunda-feira em Bruxelas e a primeira-ministra Teresa May está pronta para falar na conferência da CBI na segunda-feira de manhã.

EUA: Não há lançamento de dados econômicos relevantes.

ÍNDICES FUTUROS - 7h10:

Dow: +0,04%

SP500: -0,06%

NASDAQ: +0,01%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA 03/11/2017

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam mescladas nesta sexta-feira, com investidores digerindo o plano de reforma tributária dos republicanos dos EUA e a nomeação de Jerome Powell para ser o próximo presidente do Federal.

O Kospi da Coreia do Sul reverteu as perdas iniciais para fechar em alta de 0,46%, em 2.557,97 pontos, enquanto as montadoras registravam ganhos: Hyundai Motor fechou 0,94% maior e Kia Motors subiu 0,28%. As "techs" fecharam sem direção: Samsung Electronics caiu 1,19% no final da sessão depois de anunciar um lucro recorde no início desta semana. Os fornecedores de Apple na Ásia estavam em evidência depois que a Apple, que lançou as vendas do iPhone X na sexta-feira, também disse que seus modelos de iPhone 8 e iPhone 8 Plus tornaram-se "instantaneamente" produtos mais vendidos.  A LG Display da Coreia do Sul fechou estável e o LG Innotek recuou 0,57 por cento. 

Em Taiwan, os fornecedores da maçãs tiveram uma sessão mais positiva: a fornecedora de lentes para câmera Largan Precision subiu 3,64% no dia e Hon Hai Precision Industry terminou 0,44% maior.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 subiu 0,47% para terminar em 5.959,88 pontos, se aproximando do pico de 2016 de 5.996,90 pontos, o que colocaria o índice no seu melhor nível em 10 anos. O dia foi positivo para o setor de mineração. Rio Tinto adicionou 1,1%, atingindo uma alta de seis anos, BHP Biliton subiu 1%, aumentando o ganho da semana para 4,2%. Kingsgate subiu 6,8% e Newcrest Mining fechou 2,45% maior.

Os preços dos metais recuperaram nesta semana, com aço e minério de ferro na liderança. O níquel também foi destaque, subindo 23% em relação ao mês passado, devido às expectativas de que o abastecimento aumentará a demanda dos produtores de veículos elétricos.

Os mercados da China fecharam misturados. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,30%, enquanto os mercados continentais registraram perdas: o Shanghai Composite deslizou 0,36% e o Shenzhen Composite perdeu 0,71%. O índice PMI de serviços da Caixin para outubro lançados na sexta-feira ficou em 51,2. A métrica oficial para a atividade não fabril havia ficado em 54.3.

Além disso, as autoridades emitiram diretrizes relativas aos investimentos no exterior por parte de empresas chinesas. Essas novas regras significarão que as empresas devem obter aprovação para negociar no estrangeiros através de suas subsidiárias offshore, embora outros regulamentos foram simplificados.

Os mercados no Japão ficaram fechados para o Dia da Cultura.

EUROPA: As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, com investidores monitorando um novo lote de balanços corporativos. O pan-europeu Stoxx 600 sobe cerca de 0,1% nos primeiros negócios, com a maioria dos setores em território positivo.

O setor de automóveis lidera os ganhos no pan-índice, subindo 0,4% logo após o sino de abertura. Renault sobe cerca de 4% depois que o estado francês reduziu sua participação no empresa automobilística para 15%. A França disse que vendeu uma participação de 4,7% na empresa em 1,2 bilhões de euros (US $ 1,4 bilhão). 

Société Generale reportou uma queda de 15% no lucro líquido no terceiro trimestre do ano, na medida em que se prepara para resolver duas disputas legais nos EUA. As ações do banco francês caíram 4% no comércio inicial. Air France-KLM reportou lucros melhores do que o esperado no terceiro trimestre, assim como suas rivais europeus ao se beneficiar da robusta demanda no verão. A empresa franco-holandesa disse que a melhoria das tendências de preços suportou os negócios nos três meses até setembro. Suas ações operam em alta com as notícias.

No Reino Unido, a libra esterlina enfraqueceu contra o dólar na manhã de sexta-feira, após a decisão do Bank of England de aumentar as taxas de juros. O BOE indicou que aumentaria gradualmente as taxas de juros novamente no futuro. A moeda do Reino Unido caiu 1,45% em relação ao dólar na sessão anterior e segue negociado em US $ 1,3044 logo após o mercado abrir.

A queda da libra favorece o índice FTSE 100, que sobe 0,28%, em 7.575,87 pontos, acima do fechamento recorde de 7.556,24 de 12 de outubro, já que cerca de 75% da receita das empresas multinacionais da FTSE 100 são geradas em moedas estrangeiras.  Na quinta-feira, o índice saltou 0,9%. Na semana, o índice busca ganho de 0,9%, após duas semanas de declínios.

Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,8%, Antofagasta recua 0,1%, BHP Biliton cai 1% e Rio Tinto opera em baixa de 0,6%.

EUA: As ações dos EUA se preparam para uma abertura positiva em Wall Street, com o Dow buscando um novo recorde histórico. Os futuros de ações aumentam à medida que os investidores aguardam o relatório de empregos dos EUA, o que pode aumentar ainda mais a possibilidade de um aumento da taxa de juros em dezembro pelo Federal Reserve.

As empresas de tecnologia sobem no pre-market, com as ações da Apple liderando a alta após o relatório da Apple sobre as vendas do iPhone X que começa a ser vendido.

A partir do fechamento de quinta-feira, o Dow e o Nasdaq seguem para ganhos semanais de 0,4% e 0,2%, respectivamente, enquanto o S & P observou uma perda de 0,1% na semana.

O relatório mensal de empregos dos EUA será divulgado às 9h30 e deverá mostrar uma forte recuperação no "Payrolls" após os dados distorcidos pelo furacão em setembro. Os analistas esperam que 325 mil novos empregos tenham sido adicionados à economia dos EUA em outubro. Isso se compara com uma perda de 33 mil empregos em setembro, quando o furacão Irma e Harvey destruíram grandes partes das áreas nas costas do Texas, Louisiana e Flórida.

A saúde do mercado de trabalho dos EUA é uma das medidas importantes para o Fed determinar o caminho das taxas de juros, de modo que um número otimizado poderá aumentar ainda mais as expectativas de um aumento das taxas em dezembro. Atualmente, o mercado está avaliando uma probabilidade de 98,2% de uma alta de preços no próximo mês, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Às 9h30 será divulgado o déficit comercial de setembro, seguido do índice PMI de serviços da Markit para outubro às 10h45. O índice de serviço da ISM para outubro está programado para ser lançado às 11h00, enquanto os pedidos das fábrica para setembro são esperados no mesmo horário.

Às 13h00, o presidente do Neel Kashkari, do Fed de Minneapolis, está programado para fazer um discurso sobre política monetária e a perspectiva de 2018 em um almoço no "Women in Housing and Finance", em Washington DC.

Os investidores ficaram satisfeitos ao ver que o presidente dos EUA escolheu um formulador de políticas que é a favor de um maior aperto no futuro, o que deve ser um motor positivo para o dólar a longo prazo. Os mercados pensam que Powell continuará a abordagem realizada pela Janet Yellen em relação ao ajuste da política monetária.

ÍNDICES FUTUROS - 8h30:

Dow: +0,21%

SP500: +0,10%

NASDAQ: +0,37%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 01/11/2017

ÁSIA: As bolsas na Ásia fecharam em alta nesta quarta-feira, liderados por ganhos no Japão e Coréia do Sul após avanço nos preços do petróleo e com investidores digerindo o lançamento do Índice PMI da China patrocinado pelo Caixin Media.

O Nikkei do Japão saltou 1,86%, para fechar em 22.420,08 pontos, alcançando uma nova alta de 21 anos depois de ter registrado em outubro, o seu melhor mês em dois anos. Um iene mais suave ajudou, com o dólar sendo negociado em ¥ 113.90 contra ¥ 113,15 registrado na terça-feira. com estoques de energia postando ganhos à medida que os preços do petróleo avançavam. Os fabricantes de automóveis também se beneficiaram da alta, assim como ações relacionadas à tecnologia: Mitsubishi Motor fechou 1% maior, Inpex aumentou 2,37% e Sony disparou 11,44%, máxima de nove anos, depois de uma forte demanda dos consoles de videogame PlayStation 4 e sensores de imagem para câmeras do iPhone, que ajudou a empresa a registrar resultados trimestrais melhores do que a expectativa na terça-feira.

Do outro lado do estreito coreano, o Kospi da Coreia do Sul subiu 1,31% para terminar em 2.556,47 pontos, sustentado principalmente pela força do setor de tecnologia. A Samsung Electronics saltou 3,89% e a SK Hynix ganhou 3,77% no final da sessão.

Na Austrália, o índice All Ordinaries, que inclui cerca de 500 ações de empresas australianas, avançou 0,5%, ultrapassando a linha dos 6000 pontos, a primeira vez desde agosto de 2007, para 6006 pontos. O ASX 200 continua a se esforçar para passar esse difícil nível e fechou em 5938 pontos, 0,49% maior, com os principais players de energia, recursos básicos e bancos liderando o índice mais amplo: Santos subiu 1,78%, WoodSide Petroleum subiu 1,1% e Beach Energy disparou 7,69%. As mineradoras também tiveram um dia positivo. BHP Biliton subiu 1,6%, Fortescue avançou 0,5%, Rio Tinto adicionou 0,7%, enquanto South32 saltou 3,9%. 

Os mercados da China também seguiram em alta, com o índice Hang Seng subindo 1,25%, impulsionados por ganhos dos cassinos após dados mostrando um aumento de 22,1% nas receitas brutas de jogos de outubro em relação a um ano atrás. Wynn Macau aumentou 4% e Melco International Development subiu 5,39%. Ações de telecomunicações e tecnologia também registraram ganhos antes do fechamento do mercado. No continente, os ganhos foram mais modestos. O Shanghai Composite subiu 0,08% e o Shenzhen Composite terminou apenas 0,05% acima da linha plana. 

O indicador privado da atividade de fábricas na China manteve-se estável em outubro, indicando um ritmo de expansão estável, embora os dados oficiais tenham mostrado fraqueza na produção e na demanda. O índice PMI da Caixin manteve-se estável em 51,0 em outubro. O nível 50 separa a expansão na atividade fabril, de uma contração. Embora a taxa de crescimento na produção tenha sido a mais fraca em quatro meses, algumas subcategorias, incluindo novas encomendas melhoraram. "Os rigorosos limites de produção impostos pelo governo para reduzir a poluição e níveis de estoque relativamente baixos aumentaram as pressões sobre os custos nas indústrias" e que "as pressões de custo podem ter um impacto negativo na produção nos próximos meses".

A leitura do PMI da Caixin veio após o PMI oficial de fabricação da China, indicador oficial, que caiu para 51,6 em outubro, ante 52,4 em setembro, arrastado por uma produção mais lenta e uma demanda mais fraca, de acordo com dados do National Bureau of Statistics divulgados na terça-feira. Os economistas esperam que a economia da China desacelere no segundo semestre de 2017, já que as medidas governamentais para controlar um mercado imobiliário e o aumento da dívida corporativa começam a afetar ainda mais o sentimento de negócios e a atividade econômica. 

O PMI da Caixin China Manufacturing é baseado em dados compilados a partir de respostas mensais aos questionários enviados aos executivos de compras em mais de 400 empresas de manufatura. Em comparação com o indicador oficial, a pesquisa da Caixin tende a acompanhar mais de perto os pequenos fabricantes privados na China que não se beneficiam tanto do estímulo do governo como as empresas estatais.

Os mercados nas Filipinas ficaram fechados na quarta-feira.

EUROPA: As bolsas europeias abriram em uma nota positiva, apesar de um ataque terrorista em Nova York, à medida que os investidores se concentram nos relatórios de empresas da região. O pan-europeu Stoxx 600 sobe cerca de 0,3%, com a maioria dos setores sendo negociados com ganhos.

Os investidores estão monitorando dados econômicos como o PMI de fabricação do Reino Unido e a evolução nos EUA, onde o Federal Reserve deverá começar uma reunião de dois dias. Embora os mercados não esperem nenhum anúncio de aumento das taxas de juros, a reunião pode ser a última antes do presidente Donald Trump anunciar quem vai substituir Janet Yellen como presidente do Fed.

No Reino Unido, o FTSE 100 sobe, sustentado por ganhos de ações relacionadas com commodities. Na terça-feira, o benchmark de Londres subiu 0,1% e fechou o mês de outubro com ganho de 1,6%, o melhor desempenho mensal desde maio. Enquanto isso, a libra é negociado a $ 1,,3302, ante $ 1.3283 do final de terça-feira em Nova York. Contra o euro, a libra compra a € 1,1421, acima de € 1,1404 da sessão anterior.

Os produtores de commodities fortalecem-se beneficiado pela melhora nos preços dos metais e petróleo. Futuros de cobre e petróleo avançam. Os dados divulgados pela Caixin, mostraram que a atividade de manufatura chinesa manteve-se estável em outubro. As ações das empresas de mineração são sensíveis aos dados econômicos da China, já que o país é um dos principais compradores de metais preciosos e industriais. Anglo American sobe 3,3%, Antofagasta avança 2,5%, BHP Biliton sobe 2,5% e Rio Tinto opera em alta de 2,2%.

Durante a noite, oito pessoas morreram em um ataque terrorista em Manhattan, Nova York. Um homem que dirigia uma caminhonete alugada atingiu pedestres e ciclistas, deixando vários mortos e feridos, incluindo cinco turistas argentinos. O presidente Trump, classificou o incidente "um ataque terrorista" e que o ato foi cometido por uma "pessoa doente e perturbada".

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA apontam para uma abertura com alta consistente, enquanto os investidores se prepararam para o último conjunto de balanços corporativos antes da decisão do banco central dos EUA.

Honda Motor, Garmin, Groupon, The New York Times, Allergan, Estee Lauder, SodaStream e outros estão programados para divulgar seus números trimestrais antes do sino de abertura, enquanto Facebook, Kraft Heinz, Qualcomm, Tesla, Shake Shack, Cheesecake Factory, Fitbit e Symantec também deverão emitir suas últimas atualizações financeiras após o fechamento do mercado.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) dos EUA deve iniciar o segundo e último dia de sua reunião regular de política monetária. Os investidores irão aguardar o anúncio do FOMC às 15h00, que incluirá uma decisão de taxa de juros e comentários sobre o estado da economia dos EUA.

Falando sobre o Fed, o presidente Donald Trump deverá anunciar sua escolha para o próximo presidente do banco central na quinta-feira. Embora existam cinco candidatos importantes para o papel, o governador do Fed, Jerome Powell, é o favorito.

10h45 - Final Manufacturing PMI (número final da pesquisa referente ao nível de atividade industrial nos Estados Unidos);

11h00 - ISM Manufacturing PMI (mede o nível de atividade industrial no país);

11h00 - ISM Manufacturing Prices (expectativa dos negócios em relação à inflação futura, onde um número maior indica uma maior expectativa de inflação);

11h00 - Construction Spending (mede os gastos decorrentes da construção de imóveis);

11h30 - Crude Oil Inventories (Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos);

15h00 - Federal Funds Rate (Decisão da Taxa de Juros);

15h00 - FOMC Statement (Declaração do FOMC);

ÍNDICES FUTUROS - 8h20:

Dow: +0,55%

SP500: +0,42%

NASDAQ: +0,53%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.