RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 21/11/2017

ÁSIA: Os principais mercados da Ásia negociaram em alta nesta terça-feira, seguindo os ganhos das bolsas dos EUA, em meio a dados econômicos fortes. Esta semana será encurtada nos EUA, que deverá fechar na quinta-feira para o feriado de Ação de Graças.

Na Austrália, o ASX 200 subiu 0,3%, para 5.963,52 pontos, com o setor financeiro fortemente ponderado aumentando 0,16%, enquanto os chamados  Big Four do país terminaram misturados. ANZ fechou 0,17% maior, o Commonwealth Bank caiu 0,04%, Westpac aumentou 0,25% e o National Australia Bank fechou estável. As mineradoras também registraram ganhos. BHP Biliton subiu 0,6%, Fortescue avançou 0,1% e Rio Tinto adicionou 0,5%.

O Nikkei 225 do Japão subiu 0,7%, para 22.416,48 pontos e o índice Topix ganhou 0,65%, para 1.771,13 pontos. Na Coréia do Sul, o Kospi fechou 0,12% maior, em 2.530,7.

Os mercados chineses do continente também registraram ganhos. O composto de Shanghai aumentou 0,55%, para 3.411,08 pontos e o composto de Shenzhen adicionou 0,78%, a 1.987,45 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng adicionou 1,91%.

O dólar recuou contra uma cesta de moedas para negociar a 94,003, ante uma sessão anterior de 94,095. O euro foi negociado em US $ 1,1744, níveis acima de US $ 1,176 na semana anterior. A moeda comum lutou depois que as notícias da segunda-feira, de que os esforços da chanceler alemã Angela Merkel para formar um governo de coalizão haviam falhado, tornando incertas as perspectivas políticas para a maior economia da Europa. Merkel disse na segunda-feira que preferiria novas eleições do que liderar um governo minoritário.

Entre outras divisas, o iene japonês negociou a 112,52 para o dólar, consolidando-se a partir de uma alta anterior de 112,70. O dólar australiano negociou em US $ 0,7543, caindo de uma alta de US $ 0,7557. Anteriormente, o Reserve Bank of Australia lançou a minuta de sua reunião de política monetária de novembro, durante a qual o banco central deixou a taxa de caixa inalterada em 1,5%. A minuta mostrou que havia "uma incerteza considerável em torno de quando e com que rapidez as pressões salariais poderiam surgir" e quanto disso "aumentaria a pressão inflacionária".

O banco central australiano também "vê alguns riscos para o investimento "ex-mineração", bem como gastos com infra-estrutura", mas reafirma uma posição de política monetária inalterada por enquanto, sem sinais mais duradouros de uma queda na inflação salarial".

O petróleo também é foco para os investidores antes da reunião da OPEP da próxima semana em Viena, onde os estados membros decidirão se eles apoiarão um acordo de redução de produção além de março do próximo ano. Os preços da energia negociaram ligeiramente mais alto durante horário asiático. A Reuters informou que o ministro do petróleo do Irã disse na segunda-feira que a maioria dos membros da OPEP apoiam o aumento dos cortes de produção até março do ano que vem, mas a decisão final será tomada na reunião da próxima semana.

EUROPA: A maioria das bolsas europeias abriu em queda na manhã desta terça-feira, com o impasse político na Alemanha, travando o sentimento dos investidores. O pan-europeu Stoxx 600 abriu em baixa de 0,2% nas negociações iniciais. Quase todos os setores estavam sendo empurrados para território negativo, com apenas os setores de auto e mídias mostrando pequenos ganhos, porém os mercados recuperam terreno e avançam ainda na sessão da manhã.

A Alemanha pode convocar novas eleições depois que as negociações por um governo de coalizão fracassar. A chanceler Angela Merkel disse na segunda-feira à noite que preferiria uma nova eleição. No entanto, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, que tem o poder de solicitar novas eleições, disse que os partidos políticos deveriam tentar formar um governo. Na ausência de uma alternativa, a maior potência econômica europeia se prepara para semanas ou meses de paralisia, tanto a nível nacional quanto europeu, especialmente a França, cujo presidente Emmanuel Macron apresentou em setembro propostas para o ressurgimento da União Europeia e da zona do euro. O DAX 30 que abriu em baixa, sobe 0,38%.

O FTSE 100 também abriu em baixa, mas opera próximo da estabilidade. A EasyJet vê suas ações subirem 2,9% após seus resultados anuais. A companhia registrou um começo encorajador para seu novo ano fiscal, se beneficiando do colapso da sua rival Ryanair. Enquanto isso, as ações da Kingfisher caem 1,7% depois que as vendas na empresa foram abatidas pela fraqueza do mercado francês. Entre as mineradoras, Anglo American sobe 0,2%, Antofagasta cai 0,7%, BHP sobe 0,4% e Rio Tinto recua 0,7%.

O dólar segue negociando perto da máxima de uma semana contra uma cesta de moedas à medida que a incerteza política pesa sobre o euro.

EUA: As bolsas dos EUA subiram na segunda-feira na esperança de que os cortes nos impostos manteriam a expansão econômica.

O índice Dow Jones subiu 72,09 pontos para fechar em 23.430,33 pontos, com a IBM e Verizon entre as ações com melhor desempenho no índice. O S & P 500 ganhou 0,1% para terminar em 2.582,14 pontos, com o setor de telecomunicação como o setor de melhor desempenho. As ações da Delphi Automotive e da General Motors também estavam entre as ações de melhor desempenho do índice, aumentando 3,4 e 2,3%, respectivamente. O composto Nasdaq aumentou 0,1% para 6.790,71 pontos, ligeiramente abaixo do seu recorde de alta.

As ações também obtiveram um impulso com os fortes dados econômicos. As expectativas com reforma tributária tem sido positivas para ações neste ano, uma vez que a revisão de código tributário poderia potencialmente reduzir os impostos sobre as empresas. O S & P 500 está acima de 15% em 2017. As grandes empresas não se beneficiarão muito, no entanto, as pequenas empresas devem se beneficiar significativamente. 

As ações caíram na semana passada em torno da incerteza da reforma tributária. Na semana passada, o S & P 500 e o Dow registraram suas primeiras perdas semanais consecutivas desde agosto. Analistas creditam que as recentes quedas dos mercados de ações estão principalmente ligadas a fatores sazonais, incluindo a tomada de lucro, a rotação de carteiras e o reequilíbrio.

A semana será curta em Wall Street, já que o mercado de ações dos Estados Unidos fecharão na quinta-feira em observação do feriado de Ação de Graças. Os volumes de negociação geralmente caem durante as semanas de negociação reduzidas, abrindo a porta para movimentos mais voláteis. Isso permite que os algoritmos tenham mais impacto nos movimentos do mercado se as manchetes relacionadas à geopolítica ou à reforma tributária, por exemplo, ocupem as atenções do mercado.

ADRs: Em um dia sem negociações na B3, devido feriado do Dia da Consciência Negra em São Paulo, o índice Brazil Titans 20, que reune os principais ADRs (American Depositary Receipts) brasileiros negociados em Wall Street fechou em alta de 0,73%, a 22.278 pontos, próximo da máxima do dia, recuperando de uma abertura negativa.

ÍNDICES FUTUROS - 8h00:

Dow: +0,10%

SP500: +0,09%

NASDAQ: +0,15%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 16/11/2017

ÁSIA: As bolsas asiáticas ignoraram a queda em Wall Street e fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, enquanto o petróleo obteve ganhos moderados durante o comércio asiático. O iene enfraqueceu e os investidores olhavam para uma possível vitória da Casa Branca em um projeto de reforma fiscal. O índice da MSCI para as ações Ásia-Pacífico, exceto Japão, o MIAPJ0000PUS subiu 0,7%.

O Nikkei saltou 1,47%, para fechar em 22.351,12 pontos, interrompendo uma série de seis dias de queda, sustentadas pelas altas nos setores financeiros, varejistas e a maioria das "techs". Fast Retailing fechou 1,42% maior, enquanto Nintendo ganhou 3,95% e SoftBank avançou 2,21%.  O movimento foi interpretado como uma volta às compras, com ação de caçadores de pechinchas. SoftBank subiu após um relatório dizendo que planeja investir até US $ 25 bilhões na Arábia Saudita.

O índice de Kospi da Coréia do Sul avançou 0,63%. As "blue chips" de tecnologia avançaram. Samsung Electronics subiu 0,87%. As ações relacionadas à energia como empresa de refinaria S-Oil tiveram um dia positivo, fechando em alta de 2,13%.

Na Austrália, o ASX 200 subiu 0,16% para fechar em 5.943,51 pontos, com o sub-índice bancário fortemente ponderado subindo 0,13% na sessão. O sub-índice de energia saltou 1,89%, um dia após o declínio nos preços do petróleo. Santos disparou 13% após a empresa anunciar que rejeitou uma oferta pública de aquisição da americana Harbour Energy em agosto. O anúncio da empresa veio depois que a Australian Financial Review divulgou no início do dia em que a empresa de petróleo e gás havia sido alvo de uma proposta de aquisição de 11 bilhões de dólares australianos (US $ 8,34 bilhões). Uma recuperação no preço do petróleo também ajudou a empurrar as ações da Woodside Petroleum para uma alta de 0,4%. Entre as gigantes de mineração, BHP caiu 0,3% e Rio Tinto terminaram o dia com alta de 0,1%, enquanto o Fortescue Metals adicionou 0,5%. South32 inverteu as perdas iniciais para um ganho de 1,5%. 

A BHP Billiton disse nesta quinta-feira que espera desfazer completamente seu negócio de xisto onshore nos Estados Unidos em torno de dois anos e também está buscando um comprador por seu negócio de níquel na Austrália. O fundamento para desfazer de ambos os ativos, vem à medida que os preços do petróleo e do níquel desfrutam de uma recuperação nos preços. A saída do negócio de xisto é uma das principais demandas de acionistas liderados pelo fundo Elliott Management, com sede em Nova York, que pressionam por uma mudança nos negócios estratégicos na maior mineradora do mundo.

Os dados oficiais de emprego divulgados no final da manhã de quinta-feira mostraram que a taxa de desemprego caiu para 5,4%, ante 5,5% no mês anterior. Os economistas esperavam que a taxa permanecesse estável em 5,5%.

O sentimento positivo também foi refletido nos mercados da China. O índice Hang Seng subiu 0,75% e no continente, o Shanghai Composite reverteu ganhos iniciais para fechar 0,08% menor, em 3.399,86 pontos e o ​​Shenzhen Composite subiu 0,23%, para terminar em 2.010,13 pontos.

EUROPA: As bolsas europeias abrem em alta na manhã desta quinta-feira, enquanto os investidores monitoram os balanços corporativos e a divulgação de dados regionais importantes. O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,37%.

No Reino Unido, o FTSE 100 opera entre pequenas altas e baixas, depois de terminar em seu nível mais baixo desde 28 de setembro na quarta-feira, após cinco sessões consecutivas de perdas. O índice avança com uma recuperação dos preços do petróleo, que ajuda a sustentar compras nas empresas de energia da FTSE. O petróleo estabeleceu seu nível mais baixo em quase duas semanas na quarta-feira, após dados mostrarem um aumento surpresa nas reservas norte-americanas. 

A libra recua ligeiramente para US $ 1,3167 depois que as vendas no varejo em outubro no Reino Unido caíram 0,3% em relação ao ano passado, superando as previsões.

As mineradoras continuam seu movimento descendente. Anglo American cai 0,2%, Antofagasta recua 1%, BHP Biliton cai 0,7% e Rio Tinto opera em baixa de 0,6%.

O Governador do Banco da Inglaterra, Mark Carney, disse nesta quinta-feira que há um amplo entendimento na Grã-Bretanha e na Europa sobre a importância de alcançar um acordo de transição para o Brexit e um bom acordo de comércio e investimento depois disso. O progresso lento nas conversações com a UE desestabilizou muitas empresas que alertam que, a menos que uma transição seja acordada em breve, algumas empresas podem começar a ativar seus planos de contingência, o que pode incluir uma mudança para o Reino Unido.

No início deste mês, o BoE aumentou as taxas de juros pela primeira vez em mais de 10 anos, alegando que esperava que a queda recente no desemprego, aumente rapidamente a pressão sobre a inflação. A saída da Grã-Bretanha da UE também pode aumentar a inflação.

Em Frankfurt, a HeidelbergCement, fabricante de materiais de construção, sobe 2,6%, seguida da Volkswagen, fabricante de automóveis, com alta de 2,4% e Lufthansa, uma companhia aérea, que sobe 1,5%. O Deutsche Bank sobe 1,3% após o fundo norte-americano Cerberus adquirir uma participação de 3% no banco alemão, tornando-se um dos seus maiores acionistas. O DAX 30 da Alemanha opera em alta.

Ainda na Alemanha, o emprego alemão aumentou 1,5% no terceiro trimestre quando comparado ao trimestre correspondente do ano anterior, de acordo com Destatis, a agência federal de estatísticas da Alemanha.

Em Paris, Bouygues, uma empresa de telecomunicações, mídia e construção, avança 4,0% e Vinci, uma empresa de construção e engenharia, sobe 1,4%. As montadoras de carros Renault e Peugeot sobem 0,8% e 0,7%, respectivamente. O CAC 40 também segue trajetória ascendente.

EUA: Os mercados acionários americanos fecharam em baixa nesta quarta-feira, puxados pela queda nas ações de companhias de energia, que acompanharam o movimento dos preços do petróleo. Além disso, dúvidas quanto à reforma tributária nos Estados Unidos continuaram a pesar nas ações. O índice Dow Jones fechou em queda de 0,59%, aos 23.271,28 pontos; o S&P 500 recuou 0,55%, aos 2.564,62 pontos e o Nasdaq cedeu 0,47%, aos 6.706,21 pontos. Os dois primeiros índices apresentaram a pior perda diária desde 5 de setembro.

A queda nos preços do petróleo voltou a pesar sobre o apetite dos investidores por ativos mais arriscados. Os preços da commodity recuaram após o Departamento de Energia dos EUA apontar para uma alta nos estoques de óleo cru na semana passada, enquanto analistas esperavam queda no volume estocado. Os preços do petróleo já estavam em níveis mais baixos desde 3 de novembro após a Agência Internacional de Energia (AIE) cortar as previsões da demanda por petróleo para este e próximo ano.

Enquanto isso, as preocupações com o progresso sobre o corte nos impostos em Washington permaneceram no radar nesta quarta-feira. O Comitê de Finanças do Senado revelou mudanças significativamente importantes em seu projeto, incluindo uma revogação parcial do Obamacare. A incerteza sobre o assunto aumentou depois que o senador republicano Ron Johnson disse que não votaria a favor do plano, colocando mais dúvidas sobre as chances de aprovação da proposta.

Segundo analistas, agora que a temporada de balanços praticamente terminou, os mercados estão mais sujeitos ao ambiente macro. Assim, a fraqueza nos preços do petróleo e o ceticismo sobre a aprovação da reforma tributária estão pesando sobre o sentimento dos investidores.

11h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);

11h30 - Import Prices (preços de bens importados, excluindo petróleo);

11h30 - Philly Fed Manufacturing Index (indicador responsável por mensurar a atividade industrial no estado);

12h15 - Industrial Production (produção industrial) e Capacity Utilization Rate (capacidade utilizada); 

13h00 - NAHB Housing Market Index (venda de imóveis e a expectativa para novas construções no mercado imobiliário americano);

ADRs: O índice Brazil Titans 20, que reune os principais ADRs (American Depositary Receipt) de empresas brasileiras negociadas em Wall Street, reverteu as perdas iniciais e fechou em alta de 0,94%, em 21.324 pontos nesta quarta-feira, dia 15 de novembro, feriado no Brasil, sustentadas pela recuperação dos ativos da Petrobras e Vale, contrariando o movimento de queda das bolsas dos EUA. 

As ADRs da Petrobras  chegaram a recuar 1% no início do dia mas fecharam em alta de mais de 1,5%, em dia de recuperação após a forte queda da véspera, devido resultado abaixo do esperado no terceiro trimestre e ignorando mais um dia de baixa no mercado de petróleo em Nova York e Londres. As ADRs da Vale chegaram a recuar 2% no intraday, acompanhando a queda de 4% do minério de ferro na China, mas recuperaram no final do dia e fecharam em alta de 0,87%.

ÍNDICES FUTUROS - 8h00:

Dow: +0,26%

SP500: +0,33%

NASDAQ: +0,39%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 14/11/2017

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em baixa na terça-feira, após uma sessão sem grandes emoções em Wall Street. Os investidores monitoraram o lançamento de uma série de pontos de dados econômicos chineses que vieram abaixo das previsões.

O Nikkei do Japão apagou as perdas iniciais para fechar estável em 22.380,01 pontos, com ganhos no setor de tecnologia compensando as perdas nas varejistas e ações relacionadas à energia. As ações da Sharp e Toshiba encerraram 2,91% 4,66%, respectivamente maior.

Do outro lado do estreito coreano, o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,15% para terminar em 2.526,64 pontos com fabricantes de automóveis e empresas de cosméticos reduzindo os ganhos realizados na última sessão. As corretoras também apresentaram uma trajetória descendente. Apesar do índice de referência diminuir, o índice tecnicológico Kosdaq subiu 2,03% no final da sessão.

Abaixo, o australiano ASX 200 caiu 0,88% para terminar a sessão em 5.968,75 pontos, abaixo dos 6.000 pontos, com declínios nas ações de recursos básicos e financeiro arrastando o mercado mais amplo: National Australia Bank fechou 1,4% menor, enquanto Rio Tinto perdeu 0,9% e BHP Biliton caiu 1,1%. O setor de energia também ficou no vermelho. Santos caiu 2,1% após notícia de que a Shell Energy Holdings Australia vendeu sua participação de 3,5 bilhões de dólares australianos ($ 2,7 bilhões) na Woodside Petroleum. Essa última fechou em baixa de 3,23%.

As condições de negócios na Austrália subiram para um recorde em outubro, conforme os lucros melhoraram, de acordo com a pesquisa mensal do National Australia Bank.

Os mercados da China negociaram misturados. O índice Hang Seng caiu 0,10%, enquanto os mercados continentais recuaram após o lançamento de uma série de dados econômicos divulgados pela manhã. O Shanghai Composite caiu 0,52% para terminar em 3.429,97 pontos e o Shenzhen Composite perdeu 0,95% para fechar em 2.025,78. O crescimento dos investimentos em ativos fixos do país entre janeiro e outubro desacelerou para 7,3%, abaixo da previsão de 7,4% em uma pesquisa da Reuters. As vendas no varejo para outubro cresceram 10% em relação ao ano anterior, contra os 10,4% projetados pelos analistas. A produção industrial, por sua vez, aumentou 6,2% no mês, ligeiramente abaixo da previsão de 6,3%.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em torno da linha plana na terça-feira, pesada pelo sentimento negativo na China, mas no decorrer das negociações, recuperam terreno e os principais índices regionais operam em alta. O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,06% incentivado por ganhos de empresas de telecomunicações, ajudando a recuperar de uma baixa de sete semanas na sessão anterior.

O setor de recursos básicos registra pior desempenho nos negócios iniciais depois dos dados decepcionantes na China. A produção industrial, as vendas no varejo e o investimento imobilizado ficaram aquém das expectativas. Entre as mineradoras listadas em Londres, Antofagasta cai 0,2%, Antofagasta recua 0,1%, BHP Biliton cai 0,9% e Rio Tinto perde 1,2%.

No entanto, o foco principal na Europa é a temporada de balanços e os dados econômicos a serem divulgados. O setor de telecomunicação sobe depois que a Simcorp reportou resultados do terceiro trimestre acima das expectativas. As ações sobem quase 5% com as notícias. O fornecedor alemão de serviços de telecomunicações Drillisch sobe cerca de 5% após anunciar seus resultados de nove meses.

Enquanto isso, a gigante britânica das telecomunicações, Vodafone, subiu o crescimento do lucro para o ano todo para cerca de 10%, ante 4 a 8%. Esses números fazem as ações disparem 4% nos negócios iniciais.

A Henkel, empresa alemã de produtos químicos e bens de consumo, advertiu contra as condições difíceis no mercado de bens de consumo durante os resultados do terceiro trimestre. A ação cai 1,8%. A empresa de serviços públicos RWE anunciou um aumento de 9,3% em seus ganhos centrais no período de nove meses. O preço da ação sobe ligeiramente no comércio inicial.

Entre outras notícias corporativas, o Credit Suisse concordou em pagar US $ 135 milhões a um regulador de Nova York por falta de conduta em seu negócio cambial.

Entre os dados econômicos, os números do PIB da Alemanha mostraram uma expansão de 0,8% no trimestre, ante 0,6% no período anterior, impulsionada pelas exportações e investimentos. 

No Reino Unido, o FTSE 100 observa a sua primeira alta em quatro sessões. Telecomunicações, "techs" e saúde figuram entre as altas, mas ações de commodities e bens de consumo perdem terreno. Na segunda-feira, o benchmark de Londres fechou em baixa de 0,2% para chegar ao seu nível mais baixo desde o final de setembro. 

A libra cai para $1,3077 depois que a inflação do Reio Unido subiu 3%, ligeiramente menor do que a estimativa de 3,1% dos analistas de mercado, o que está muito além da meta de inflação de 2% do Banco da Inglaterra. O banco central disse que as pressões inflacionárias decorrem em grande parte da queda do valor da libra desde o Brexit no ano passado.

A presidente do Federal Reserve dos EUA, Janet Yellen, o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi e o governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, estão entre os participantes de uma conferência entre bancos centrais em Frankfurt nesta terça-feira. É provável que os investidores tomem nota das mensagens que sairem daquela conferência.

EUA:

9h00 - NFIB Small Business Index (índice de otimismo do pequeno empresário); 

11h30 - PPI ( é um indicador de inflação que mede a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços, excluindo alimentos e energia) e de seu núcleo Core PPI (preços praticados por produtores);

ÍNDICES FUTUROS - 8h00:

Dow: -0,10%

SP500: -0,97%

NASDAQ: -0,01%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.