RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 11/12/2017

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam em alta nesta segunda-feira, depois que dados mostraram que a economia dos EUA criou mais empregos do que o esperado no mês passado e o Reino Unido chegou a um acordo com a União Europeia em relação ao Brexit. Agora, os investidores concentram suas atenções no lançamento dos futuros de bitcoin e nas próximas reuniões do Federal Reserve e ECB para essa semana.

O Nikkei 225 do Japão fechou 0,56% maior, sustentada pela alta nas maioria das varejistas e montadoras de automóveis, enquanto as "techs" fecharam sem direção. Sony caiu 1,82% e SoftBank Group subiu 0,83%. 

Do outro lado do Estreito Coreano, o Kospi da Coreia do Sul reverteu as perdas iniciais para terminar 0,30% maior. As montadoras e algumas ações de tecnologia declinaram. Hyundai Motor caiu 5,36% e a Samsung Electronics diminuiu 0,42%. Samsung Heavy Industries anunciou que Joonou Nam será o novo CEO, após a renúncia de seu último executivo-chefe, afirmou a Reuters. As ações encerraram 1,31% menor depois de cair cerca de 10% na sessão anterior.

Abaixo, o ASX 200 da Austrália fechou 0,07% maior. Os subíndices de energia e materiais avançaram, enquanto os "stocks" de serviços públicos e de saúde recuaram. As principais mineradoras se beneficiaram dos números melhores do que o esperado dos dados de comércio da China na sessão anterior: Rio Tinto adicionou 0,40% e a BHP fechou 0,11% maior.

O índice Hang Seng de Hong Kong fechou em alta de 1,14%, impulsionado pelo forte desempenho dos cassinos, players relacionados à energia e pelo setor financeiro. Wynn Macau avançou 5% e HSBC Holdings adicionou 2%. Nos mercados continentais o dia também foi de ganhos. O Shanghai Composite subiu 1% e o Shenzhen Composite aumentou 1,49%, com o setor de tecnologia entre os com melhores performances nos mercados chineses.

A inflação ao consumidor da China cresceu 1,7% em novembro em relação ao ano anterior, em comparação com um ganho de 1,9% em outubro, disse o National Bureau of Statistics. Os preços dos alimentos caíram 1,1% em relação ao ano anterior, diminuindo pelo 10º mês consecutivo, após queda de 0,4% em outubro. Os preços não alimentares cresceram 2,5% ao ano, em comparação com o crescimento anual de 2,4% em outubro.

A leitura da inflação ficou aquém da expectativa de ganho de 1,8% por economistas. As autoridades políticas em Pequim esperam manter a inflação em cerca de 3% neste ano. No mês a mês, o IPC manteve-se inalterado em novembro em relação ao mês anterior. Em outubro, o índice subiu 0,1% em relação ao mês anterior. O índice de preços de produtores subiu 5,8% em novembro, ante um aumento de 6,9% em outubro. A leitura dos preços da fábrica veio em linha com a previsão dos economistas. O IPP aumentou 0,5% em novembro em relação ao mês anterior. Em outubro, ele cresceu 0,7% em relação ao mês anterior.

O bitcoin saltou após o início das negociações dos futuros da moeda digital. A criptomoeda foi negociado em US $ 16.587,84, de acordo com dados da Coindesk . Enquanto isso, o contrato de janeiro para futuros do bitcoin quebrou o nível de US $ 18.000 depois de abrir a sessão em US $ 15.460.

O Cboe Futures Exchange começou a operar em futuros de bitcoin sob o símbolo XBT. O Cboe é o primeiro dos mercados regulados nos Estados Unidos a oferecer um contrato de futuros para a criptomoeda. O site do Cboe Global Markets ficou temporariamente sobrecarregado quando os futuros da criptomoeda começaram a operar no domingo, mas a empresa disseque seus sistemas de negociação estavam "funcionando normalmente".

O Bitcoin ja saltou de mais de 1.600% desde o início do ano e fechou em US $ 16.700 em 7 de dezembro, apesar de ter atingido a marca dos US $ 19.000 pelo menos uma vez.

O dólar foi ligeiramente mais suave contra uma cesta de rivais, em 93,815, ante níveis abaixo de 93,300 observados na semana anterior. É esperada uma firmeza do dólar nesta semana, pois os mercados esperam uma alta da taxas de juros do Federal Reserve no final de sua reunião de dois dias na quarta-feira.

Entre outras moedas, o iene japonês firmou, negociando à 113,42 dólares. O dólar australiano negociou em US $ 0,7531 e o euro foi negociado em US $ 1,1785, durante o pregão asiático.

O dólar da Nova Zelândia reagiu depois que o ministro das finanças do país, Grant Robertson, disse em um comunicado que Adrian Orr assumirá o cargo de governador do Reserve Bank da Nova Zelândia. A moeda subiu mais de 1% para uma máxima de duas semanas em US $ 0,6922 por dólar americano. 

EUROPA: A maioria dos mercado europeus operam em anta nesta segunda-feira de manhã. Os investidores se concentram nas próximas reuniões de política monetária dos bancos centrais da Europa e EUA. O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,15%, com a maioria dos setores se movendo em território positivo.

O setor bancário operam em alta, com o HSBC e Commerzbank liderando os ganhos no setor. No caso específico do credor britânico, os ganhos são impulsionados pela notícia de que o Departamento de Justiça dos EUA reconheceu o progresso do HSBC no fortalecimento do seu programa de combate à lavagem de dinheiro, mas no geral, os ganhos no setor bancário são suportados pelas expectativas de taxas de juros mais elevadas.

No Reino Unido, o FTSE 100 segue negociando em torno de uma alta de duas semanas, liderado pelos setores de bens financeiros e de consumo. Na sexta-feira, o benchmark saltou 1%, registrando o maior ganho desde 28 de novembro. Durante toda a semana passada, o FTSE 100 subiu 1,3%.

A libra recua diante do euro e do dólar, na sequência das perdas de sexta-feira. Os analistas atribuem a queda da libra esterlina às expectativas de que o governo do Reino Unido avançará nas suas propostas sobre Brexit antes do encontro dos líderes da União Europeia na quinta e sexta-feira. A queda na libra esterlina normalmente fortalece ações de empresas multinacionais que fazem a maioria de seus ganhos no exterior. Uma libra mais fraca pode aumentar os lucros uma vez que eles são convertidos de outras moedas para libra esterlina.

Os investidores estão olhando para as atualizações de políticas monetárias do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu na quinta-feira. Antes disso, o Federal Reserve dos EUA fará seu anúncio na quarta-feira, esperando um aumento de um quarto de ponto percentual da taxa de juros.

O movimento nos EUA é visto como um impulso para o setor bancário. O setor de mineração também avança em Londres. Anglo American sobe 1,8%, Antofagasta adiciona 2,5%, BHP Biliton sobe 1,8%, enquanto Rio Tinto opera em alta de 1,9%.

EUA: As ações dos EUA fecharam em alta na sexta-feira após o lançamento do relatório de empregos mais otimista do que o esperado. A economia dos EUA adicionou 228 mil empregos no mês passado, de acordo com o Bureau of Labor Statistics. Os economistas esperavam um ganho de 200 mil. A taxa de desemprego manteve-se estável em 4,1%. Os ganhos horários médios, um componente observado de perto pelo Fed, aumentaram 0,2% em novembro e 2,5% no ano. Os economistas esperavam um aumento mensal de 0,3% e 2,7% no ano. Segundo analistas, o Fed pode tirar parte da pressão de manter sua previsão de três aumento de sua taxa no próximo ano se os salários suavizarem. O Federal Reserve deve se reunir nesta semana, com analistas esperando que o banco central eleve as taxas de juros na quarta-feira.

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +0,15%

SP500: +0,05%

NASDAQ: +0,14%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA 08/12/2017

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam em alta nesta sexta-feira, enquanto os mercados digeriam dados comerciais chineses melhores do que o esperado e o movimento do dólar.

O Nikkei do Japão avançou 1,39%, para fechar em 22.811,08 pontos, recuperando de uma queda de quase 2% no meio da semana. O iene mais fraco também proporcionou suporte para a alta do benchmark, negociado acima do nível 113 por dólar. Os fabricantes de automóveis, ações de tecnologia e varejistas registraram ganhos.

O PIB do Japão no terceiro trimestre foi revisado para cima, a 2,5%, ante estimativa preliminar de 1,4%. Em termos trimestrais, a economia cresceu 0,6% em relação ao trimestre anterior, ante previsão de 0,4%. Após o lançamento, o dólar era negociado a 113,44 ienes, acima dos 113,07 do fechamento de quinta-feira. Segundo analistas, a melhora do PIB japonês "deve aumentar ainda mais o apetite ao riscos, acrescentando que a recuperação nas últimas sessões se deve aos progressos com a reforma tributária dos EUA.

Do outro lado do Estreito Coreano, o Kospi da Coreia do Sul avançou 0,08% para terminar em 2.646 pontos, com ganhos nas ações da indústria pesada compensam as perdas observadas nas montadoras. A Samsung Electronics e a SK Hynix recuaram 2,48 e 3,55%, respectivamente. Hyundai Motor caiu 1,86% e a siderúrgica Posco caiu 0,6%. Samsung Heavy mergulhou 11,16% no final do dia após uma declaração do governo sul coreano sobre como irá abordar empresas com dívidas.

Abaixo, o ASX 200 subiu 0,28% para terminar em 5.994,37 pontos, com ações relacionadas à energia subindo na sequência da melhora dos preços do petróleo. Oil Search ganhou 0,97%, Beach Energy adicionou 5,29% e Santos subiu 0,81% ao final do dia. Os bancos registraram ganhos enquanto as principais mineradoras fecharam misturados.

Os mercados da China tiveram um dia positivo. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,19%, sustentado pelas ações do setor financeiro e imobiliário. O setor de tecnologia também ajudou nos ganhos do índice mais amplo, subindo 3,57%. AAC Technologies aumentou 5,1%.

No continente o setor de tecnologia também registrou desempenho positivo. O Shanghai Composto subiu 0,55% e o Shenzhen Composite avançou 1,24%.

Os dados de comércio divulgados na sexta-feira superam as previsões. As exportações chinesas em dólares aumentaram 12,3% em novembro em relação a um ano atrás, superando a previsão de 5% em uma pesquisa da Reuters. Enquanto isso, as importações nominadas em dólares para o mês aumentaram 17,7%, acima da projeção de um aumento de 11,3%.

EUROPA: As bolsas europeias sobem nesta sexta-feira, com investidores aliviados depois que o Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo sobre as negociações com o Brexit, abrindo caminho para a próxima fase das negociações.

Os bancos se beneficiam com as novidades do Brexit e depois que autoridades financeiras globais finalmente assinaram um acordo na quinta-feira para harmonizar as regras bancárias.

O pan-europeu Stoxx Europe 600 sobe 0,89% e segue em curso para o seu maior fechamento desde 11 de novembro. Além dos bancos, o setor de tecnologia lideram os ganhos no pan-índice, enquanto os grupos de petróleo, gás e bens de consumo lideram a baixa. Na quinta-feira, o índice terminou ligeiramente maior. Para a semana, o Stoxx 600 segue de olho num aumento de 1,4%, após a queda de 0,7% na semana passada.

Em Frankfurt, DAX 30 salta 1,35% e em Paris, o CAC 40 ganha 0,5% e o IBEX 35 da Espanha avança 1,02% em Madrid.

Em Londres, o FTSE 100 adiciona 0,34%, numa sequência de altas e baixas, com ações financeiros e recursos básicos estavam liderando os ganhos, mas os grupos de petróleo e gás, consumidores e utilitários operando no vermelho. Na quinta-feira, o índice de referência caiu 0,4%. Para a semana, o índice de blue-chip segue em curso para subir 0,2%, depois de cair 1,5% na semana passada.

Barclays sobe 3,42%, Lloyds Banking Group dispara 4,11% e Royal Bank of Scotland adiciona 1,60%. Em movimentos mais modestos, Standard Chartered sobe 0,49% e HSBC Holdings aumenta 0,98%. As mineradoras também recuperam das recentes quedas após dados mostrarem que as exportações e importações chinesas cresceram em outubro. As empresas chinesas são compradores importantes de metais industriais e preciosos. Fresnillo ganha 0,63%, Glencore avança 0,83%. Entre as gigantes, BHP Biliton sobe 0,75% e Rio Tinto opera em alta de 0,21%.

O  FTSE 100 sofre pressão da força da libra, já que cerca de 75% da receita das empresas listadas no índice de Londres são geradas no exterior. Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, disse no início desta sexta-feira que houve "progresso suficiente" nas três questões fundamentais que fizeram com que as negociações do Brexit avancem para o próximo estágio. O anúncio vem depois que uma noite de negociações intensas para a primeira-ministra britânica, Theresa May, que conseguiu resolver a questão final, a fronteira irlandesa, que precisava satisfazer o lado da UE. O próximo passo da próxima etapa ocorrerá entre 14 e 15 de dezembro, quando as autoridades da UE se reúnem novamente. O avanço para a segunda etapa das negociações reduz as chances de o Reino Unido sair do bloco sem um acordo em 2019.

EUA: Ações de tecnologia se preparam para continuar sua recuperação nesta sexta-feira, já que os futuros da Nasdaq superam os demais benchmarks. Os investidores também esperam o relatório de empregos mensais dos EUA, devido antes da abertura dos mercados.

A recuperação dos "stocks" de tecnologia que começou na quarta-feira e parece disposta a continuar nesta sexta-feira. O setor de tecnologia é uma dos setores com maior crescimento nos EUA e o Nasdaq já subiu 27% no acumulado do ano, superando o S & P e o Dow.

Nesta sexta-feira, os investidores acompanham as notícias de que o Senado e a Casa Branca aprovaram na quinta-feira, uma lei de financiamento para duas semanas, impedindo o fechamento do governo. O projeto de lei agora segue para o presidente Donald Trump sancionar, o que deve acontecer nesta sexta-feira. O projeto de lei de emergência dará aos líderes do Congresso mais tempo para discutir um acordo de longo prazo.

AGENDA DO INVESTIDOR:

Entre os dados a serem divulgados, destaque para o relatório de empregos dos EUA, nonfarm payrolls, que será divulgado antes da abertura dos mercados, às 9h30. Os economistas esperam que 200 mil empregos tenham sidos adicionados à economia dos EUA no mês passado e que a taxa de desemprego que ainda está em uma baixa de 17 anos, suba 4,1%. Prevê-se que a média de ganhos horários tenham aumentado 0,3%, em relação a uma leitura estável em outubro.

Uma leitura sobre o sentimento do consumidor em dezembro está programada para ser divulgado às 11h00, assim como o relatório sobre estoques de atacado para outubro. 

Não há discursos de autoridades do Federal Reserve para esta sexta-feira.

ÍNDICES FUTUROS - 9h00:

Dow: +0,20%

SP500: +0,20%

NASDAQ: +0,50%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 06/12/2017

ÁSIA: Os mercados da Ásia caíram acentuadamente nesta quarta-feira, com setores de tecnologia e mineração adicionando pressão aos mercados. O apetite ao risco continuou a diminuir durante a sessão asiática após os principais índices de Wall Street registrarem novas perdas.

Investidores parecem cautelosos em vista à novas incertezas com o Brexit e o potencial encerramento parcial do governo dos EUA na sexta-feira, se as negociações falharem. A maioria republicana do Congresso dos Estados Unidos acredita que vai conseguir evitar o bloqueio do governo e dos serviços públicos caso o financiamento federal não for renovado antes da sexta-feira.

O Nikkei 225 do Japão caiu 1,97%, para 22.177,04 pontos, a maior queda percentual diária desde o final de março, enquanto o índice Topix diminuiu 1,43%, para 1.765,42 pontos. A fraqueza das ações de commodities e ganhos do iene pressionaram os mercados. O dólar americano caiu para ¥ 112,40, ante ¥ 112,60 do dia anterior. O subíndice de mineração do Topix terminou a sessão em baixa de 1,5%, enquanto o grupo de ferro e aço caiu 1,2%.

Do outro lado do Estreito Coreano, o Kospi da Coreia do Sul caiu 1,42%, para 2.474,37 pontos. As ações da Samsung Heavy Industries mergulharam 28,89% após a empresa dizer que estava planejando uma oferta pública de 1,5 trilhões de won coreano (US $ 1,38 bilhões) em maio de 2018. A oferta tem como objetivo melhorar a estrutura financeira da empresa e alocar novas ações aos acionistas existentes. A Reuters também informou que a empresa espera uma perda operacional de 240 bilhões de won (US $ 220 milhões) no próximo ano, ante 490 bilhões neste ano.

O ASX 200 da Austrália caiu 0,44%, em 5.945,7 pontos, com os setores de materiais e energia recuando 1,66 e 1,57%, respectivamente. Entre as mineradoras, Rio Tinto caiu 2,47%,  Fortescue Metal caiu 1,29% e a BHP perdeu 1,98%. South32 deslizou 4,14%.

A economia da Austrália cresceu 0,6% em termos dessazonalizados para o trimestre de setembro, após um aumento de 0,9% no período de abril a junho, de acordo com o Bureau of Statistics do país. Esse número ficou ligeiramente abaixo das previsões do mercado, de um crescimento de 0,7% no trimestre. Na terça-feira, o Reserve Bank of Australia manteve sua taxa de juros inalterada em um recorde de 1,5%. Em sua declaração de política, o banco central disse que espera que a economia cresça em média cerca de 3% nos próximos anos, com uma perspectiva melhorada para o investimento de empresas não mineradoras e o aumento do investimento em infraestrutura pública.

Os futuros de cobre caíram 3,1% no comércio dm Xangai, seguindo os declínios nos preços de Londres. Alguns analistas atribuíram o declínio à realização de lucro no mercado.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 2,15%, para 28.222,06 pontos, enquanto no continente, composto de Shanghai caiu 0,29%, enquanto o composto de Shenzhen avançou 0,67%.

O setor de tecnologia pesou na região. Em Tóquio, a fornecedoras da maçã, Alps Electric caiu 3,15%, enquanto o índice Taiex de Taiwan, composta basicamente por "techs", recuou 1,64%, próximo das mínimas de três meses.

Empresas de tecnologia também recuaram em Hong Kong. AAC Technologies Holdings deslizou 7,28% e Sunny Optical Technology Group despencou 12,45%. A gigante Tencent Holdings fechou em baixa de 2,66% após forte retração nas últimas duas semanas.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em baixa na manhã de quarta-feira, enquanto os investidores monitoram os ganhos de empresas e os novos dados econômicos. O pan-europeu Stoxx 600 abriu 0,22% menor com todos os setores e principais bolsas em território negativo. Na sessão anterior da Europa, os mercados na região terminaram no vermelho em meio à incerteza em torno do Brexit.

A líder britânica Theresa May está enfrentando pressão de outros partidos políticos para amenizar as negociações mantendo o Reino Unido dentro da união aduaneira e do mercado único depois que a Grã-Bretanha deixar bloco econômico. Consequentemente, os investidores estão prestando muita atenção em relação à libra britânica durante a semana, já que segue os desenvolvimentos do Brexit.

O FTSE 100 do Reino Unido recua com ações de mineração liderando as perdas, podendo puxar o mercado de blue-chips de Londres para uma segunda sessão consecutiva de perdas. Na terça-feira, o índice recuou 0,2%, a quarta perda em cinco sessões. A libra é pressionada e é negociada a US $ 1,3438, ante US $ 1,3442 no final de terça-feira em Nova York. Contra o euro, também opera em baixa, sengo negociada a € 1,1339, ante € 1,1367 de terça-feira.

A queda das ações de mineração ocorrem na sequência das recentes perdas para os preços do cobre, em meio à preocupações com o aumento dos estoques e com a potencial diminuição da demanda da China, o que representa cerca de metade do consumo global de metal industrial.

Nesta quarta-feira, o cobre opera em ligeira alta, após recuar 4,7% no mercado da Comex na terça-feira. Ainda assim, as ações de mineração listadas em Londres seguem perdendo terreno. Glencore recua 0,97% e Antofagasta cai 1,24%. Rio Tinto perde 1,05% e BHP Billiton cai 0,86%.

As encomendas das fábricas alemãs em outubro aumentaram 0,5% no mês em termos ajustados, superando a previsão de analistas de uma redução de 0,5% na pesquisa do Wall Street Journal na semana passada. A leitura de setembro foi revisada para cima, mostrando um crescimento de 1,2%, ante 1,0% inicialmente. Em outubro, as encomendas estrangeiras aumentaram 0,5% no mês, enquanto as encomendas domésticas cresceram 0,4%. As encomendas estrangeiras da zona do euro diminuíram 1,2%, enquanto as encomendas de países não pertencentes à zona do euro aumentaram 1,6%, acrescentou. O DAX 30 da Alemanha também opera em baixa.

Em se tratando de moedas, o Bitcoin superou a marca de US $ 12.000 antes da abertura europeia, já que a crypto-moeda continuou a avançar.

EUA: Os futuros de ações dos EUA caem na manhã desta quarta-feira. As ações de tecnologia voltaram a ser pressionadas, depois que as vendas do setor entraram em erupção nos mercados asiáticos.

As bolsas dos EUA fecharam em baixas na terça-feira, lideradas por empresas de serviços públicos e telecomunicações. O índice S & P 500 fechou em baixa de 0,37%, o terceiro dia consecutivo de perdas. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,45%. Invertendo os ganhos de cerca de 0,6% no início da sessão, o Nasdaq Composite terminou 0,19% menor. As "techs" tem sido alvo de vendas nesta semana, com os investidores preferindo realizar ganhos após fortes altas registradas ao longo do ano. A explicação para esse movimento se deve ao fato de que a revisão da legislação tributária possa ser prejudicial para o setor. O índice perdeu 1,25% nesta semana, superando uma perda de 0,2% para a Dow Jones Industrial Average e uma queda de 0,5% para o S & P 500.

No espaço político dos EUA, o presidente Donald Trump deverá anunciar que os EUA reconhecerão Jerusalém como a capital de Israel nesta quarta-feira , com altos funcionários do governo dizendo que a embaixada será mudada para lá, embora isso possa levar "anos". O movimento é controverso no Oriente Médio e tem sido criticado pela Turquia , entre outros.

AGENDA DO INVESTIDOR:

EUA:

11h30 - Revised Nonfarm Productivity (mede a produtividade da mão-de-obra da economia norte-americana, excluída a agropecuária)

11h30 - Revised Unit Labor Costs (mede o custo em dólar que as empresas pagam aos empregados);

13h30 - Crude Oil Inventories (Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos);

ÍNDICES FUTUROS - 8h00:

Dow: -0,27%

SP500: -0,20%

NASDAQ: -0,44%

OBSERVAÇÃO:

Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.