RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 07/01/2019

ÁSIA: As bolsas de valores da Ásia tiveram um dia de alta na segunda-feira, com a recuperação do ânimo dos investidores em meio a uma nova rodada de negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, em Pequim.

Segundo o Ministério do Comércio chinês, os EUA e a China estarão iniciando as tratativas comerciais entre 7 a 8 de janeiro em Pequim, seguindo a trégua comercial de 90 dias acordado entre Trump e Xi Jinping, em Buenos Aires. A equipe de trabalho dos EUA será liderada pelo vice-representante de Comércio dos EUA, Jeffrey Gerrish.

Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lu Kang, a China está disposta a resolver suas disputas comerciais com os EUA em pé de igualdade.

Os mercados da China continental, que são acompanhados de perto em relação à guerra comercial de Pequim com Washington, também subiram. O composto de Xangai subiu 0,72%, enquanto o composto de Shenzhen subiu 1,713%. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,82%. As ações da China Mobile subiram 1,11% após a atualização da Nomura de "neutro" para "comprar", citando a forte posição da empresa para o "iminente" padrão sem fio 5G da próxima geração.

O Banco Popular da China cortou o índice de exigência de reserva(RRR), a quantidade de dinheiro que os bancos tem que manter como reservas, em 1% na última sexta-feira, em uma tentativa de estimular os empréstimos em meio à preocupações scom a desaceleração da economia. Um analista disse que as medidas do banco central chinês podem não estimular o crescimento da segunda maior economia do mundo, pois quando você corta a RRR, você libera muita liquidez, mas possivelmente pode entrar em projetos ruins de refinanciamento do passado e esses projetos ruins não vão estimular o crescimento.

O Nikkei do Japão subiu 2,44%, enquanto o Topix saltou 2,81%. As ações da montadora Toyota ganharam 3,15%. O iene japonês, amplamente considerado uma moeda porto seguro, foi negociado a 108,10 contra o dólar, depois de ter registrado níveis abaixo de 106 na semana anterior.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,34%, enquanto as ações da siderúrgica Dongbu Steel dispararam quase 30% depois que a companhia anunciou planos de emitir novas ações para atrair novos investimentos. As ações da Samsung subiram 3,47%.

O  ASX 200 da Austrália subiu 1,14%, a maioria dos setores obteve ganhos. O subíndice de materiais avançou 2,22, com as ações das principais mineradoras subindo. A Rio Tinto subiu 2,69%, Fortescue Metals ganhou 3,26% e BHP Billiton subiu 3,03%.

EUROPA: Os investidores europeus operam com cautela nesta segunda-feira, com preocupações persistentes com o consumo na China, apesar das esperanças de novas negociações comerciais entre Washington e Pequim.  

As vendas do novo iPhone XR da Apple ficaram aquém das expectativas da empresa, forçando-o a reduzir a produção do aparelho e aumentando as preocupações dos investidores com a queda no consumo chinês, informou o The Wall Street Journal.

O Stoxx Europe 600 abriu em ligeira alta, mas cai 0,46%. O benchmark pan europeu terminou a semana com alta de 2,1% na sexta-feira. O alemão Dax 30 cai 0,51%, enquanto o FTSE 100 perde 0,53% e o CAC 40 da França recua 0,35%.

O setor de recursos básicos operam em alta. O setor é altamente sensível aos desenvolvimentos na China. Entre as mineradoras listadas em Londres.  As ações da montadora também sobem na esperança de que a China e os EUA cheguem a um acordo.

Por outro lado, o setor de alimentos e bebidas registra o pior desempenho. Heineken caiu até 2% após a notícia de que a Goldman Sachs rebaixou as ações para "venda". A Alstom lidera o fundo do índice, com queda de mais de 4% após relatórios do jornal francês Les Echo, alegando que o acordo ferroviário da Alstom-Siemens não deve ser aprovado pelas autoridades europeias.

Na França, os protestos dos chamados coletes amarelos voltaram no fim de semana; 50.000 pessoas foram às ruas em todo o país para reunir contra a agenda econômica do presidente Emmanuel Macron.

No Reino Unido, o governo do Reino Unido voltou de suas férias de Natal, com o parlamento se preparando para uma votação crucial do Brexit e reacende preocupações dos investidores sobre a saída do país da Europa em março. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse no domingo que se o acordo que ela fez com a UE não for aprovado este mês, o Reino Unido estará em "território desconhecido".

Na França, o presidente Emmanuel Macron enfrenta manifestações de rua contínuas dos chamados manifestantes "colete amarelo".

Em termos de dados econômicos, as encomendas industriais na Alemanha caíram para níveis mais fracos do que o esperado em novembro. Analistas dizem que "a economia alemã ainda está em busca de uma direção mais clara".

EUA: Os futuros do índice de ações dos Estados Unidos operam ligeiramente menores nesta segunda-feira de manhã, com o foco do mercado em sintonia com as negociações comerciais entre autoridades chinesas e suas contrapartes americanas.

Segundo a Reuters, o Ministério das Relações Exteriores da China disse na segunda-feira que a China e os EUA manifestaram a vontade de trabalhar juntos e acrescentou que a China está pronta para resolver disputas comerciais com os EUA em pé de igualdade.

O presidente Donald Trump disse no domingo que a fraqueza da economia chinesa deu a Pequim um incentivo extra para trabalhar em direção a uma resolução para a guerra comercial global.

Os EUA e a China aplicaram uma série de tarifas punitivas aos bens de suas respectivas contrapartes no ano passado, provocando preocupações sobre a desaceleração econômica global. Os EUA já impuseram tarifas de US $ 250 bilhões em produtos chineses e ameaçaram com novas tarifas com o dobro do valor dos produtos. Pequim respondeu com taxação sobre US $ 110 bilhões em produtos americanos, visando especificamente indústrias politicamente importantes, como a agricultura.

Na sexta-feira, o Dow saltou mais de 700 pontos em meio a notícias econômicas melhores do que o esperado e diminuiu os temores de uma política monetária mais rígida no curto prazo. Dados laborais dos EUA divulgados na sexta-feira mostraram que foram criadas 312.000 empregos em dezembro. Os economistas pesquisados ​​pela Dow Jones estavam esperando um crescimento de apenas 176.000 empregos.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também tentou amenizar as preocupações do mercado de uma desaceleração do crescimento na maior economia do mundo na sexta-feira, dizendo que o banco central dos EUA seria "paciente" e flexível com as decisões de política monetária deste ano.

Na agenda dos dados, espera-se que os números de "não-manufatura" do ISM para dezembro sejam divulgados por volta das 13h00.

ÍNDICES FUTUROS - 8h30:

Dow: -0,06%

SP500: -0,12%

NASDAQ: -0,14%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 03/01/2019

ÁSIA: A maioria dos principais índices de ações na Ásia fechou em baixa nesta quinta-feira, com os futuros dos EUA apontando para outra sessão volátil para Wall Street, depois que a Apple reduziu seu guidance para o primeiro trimestre e alertou para vendas mais fracas na China. 

O iene japonês, visto como um ativo relativamente seguro, se fortaleceu contra o dólar, euro e várias outras moedas asiáticas e europeias.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,81%, enquanto as ações dos fornecedores da Apple Samsung Electronics e SK Hynix caíram 2,97 e 4,79%, respectivamente.

Na China continental, observados de perto em relação à atual guerra tarifária de Pequim com Washington, devolveram os ganhos iniciais. O composto de Xangai fechou em queda de 0,04%, enquanto o composto de Shenzhen caiu 0,79%. O índice Hang Seng também devolveu os ganhos iniciais e caiu 0,26%.

O ASX 200 na Austrália, contrariou a tendência regional e subiu 1,36%, com todos os setores observando ganhos. O sub-índice de energia subiu 2,97%, após a forte alta de quarta-feira nos preços do petróleo. Santos subiu 3,9%, Oil Search subiu 2,5% e  Woodside Petroleum avançou 3,4%. Entre as mineradoras, BHP caiu 0,2% e Fortescue Metals avançou 1,2%.

Os mercados de ações japoneses permaneceram fechados por conta de feriado. 

EUROPA: Os mercados europeus operam em baixa após corte nas diretrizes de receita da Apple. O índice pan europeu Stoxx 600 abriu em queda de 0,64% no início do pregão da manhã, com a maioria dos setores e  principais bolsas no vermelho.

O setor de tecnologia da Europa sofre e cain 2% com as notícia. Os fornecedores da Apple no continente recuam, com as ações da fabricante de chips austríaca AMS despencando 19%.

Olhando para as ações individuais, a varejista de moda do Reino Unido, Next, figura no topo do benchmark europeu, depois de relatar um salto nas vendas de Natal no período que antecedeu a temporada de festas de fim de ano. A empresa registrou um aumento de 9,2% nas vendas nas lojas físicas e um salto de 15,2% nas vendas online. As ações sobem 6%.

As mineradoras registram perdas em Londres. Anglo American cai 1,2%, Antofagasta cai 2%, BHP perde 1,3% e Rio Tinto recua 1,2%.

O ministro de Economia da Alemanha, Peter Altmaier, disse em uma entrevista publicada na quinta-feira que a saída do Reino Unido da União Europeia representa um risco econômico, embora tenha acrescentado que espera que o crescimento na Alemanha continue.

De acordo com uma pesquisa divulgada pela Câmara Britânica de Comércio na quinta-feira, a porcentagem de empresas de serviços que relataram um aumento nas vendas domésticas caiu para o nível mais baixo em dois anos no quarto trimestre.

O Índice PMI da SVME da Suíça subiu para 57,8 em dezembro, superando as expectativas de uma leitura de 57,2.

EUA: Futuros de ações dos EUA recuam nesta quarta-feira após a Apple diminuir sua previsão de vendas no trimestre. 

As ações da Apple caíram quase 8% depois do anúncio na tarde de quarta-feira, após o CEO da Apple, Tim Cook, dizer em uma carta aos acionistas divulgada depois que os mercados fecharam na quarta-feira que espera uma queda na receita da gigante de tecnologia para o trimestre de outubro a dezembro abaixo das projeções internas e de analistas. Agora, a expectativa é de uma receita de US $ 84 bilhões para o trimestre, cerca de 9% menor do que a estimativa de US $ 91,3 bilhões dos analistas consultados pela FactSet. Os resultados oficiais serão divulgados em 29 de janeiro. Cook atribui a maior parte da queda da receita à China, onde a economia vem desacelerando devido gurerra de tarifas com os EUA, embora o iPhone não tenha sido afetado, até agora. As ações da companhia caíram 7,6%, para US $ 146, no after-hours. A notícia teve amplas repercussões em todo o setor da indústria de tecnologia, com alguns nomes importantes do setor de tecnologia, como a Microsoft e Netflix caindo nas negociações após o fim do expediente.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -1,30%

SP500: -1,37%

NASDAQ: -2,57%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 02/01/2019

ÁSIA: As principais bolsas na Ásia fecharam em baixa no primeiro dia de negociação de 2019, após um turbulento 2018, quando a maioria das principais bolsas de valores globais encerraram o ano com perdas significativas.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,52%, fechando em 2.010,00 pontos, apesar das ações da gigante indústrial Samsung Electronics e da fabricante de chips SK Hynix terem fechado em alta de 0,13% e 0,17%, respectivamente.

O ASX 200 na Austrália terminou em queda de 1,57%, a 5.557,80 pontos. O subíndice financeiro fortemente ponderado caiu 2,01%, com a queda das ações dos chamados "Big Four Banks". Entre as mineradoras, BHP caiu 1,9%, Fortescue Metals recuou 1,2% e Rio Tinto fechou em queda de 2,5%.

As bolsas chinesas caíram no dia, após uma pesquisa privada mostrar que a atividade manufatureira na China contraiu pela primeira vez em 19 meses em dezembro. O índice PMI da Caixin / Markit Manufacturing caiu de 50,2 em novembro para 49,7, sua primeira contração desde maio de 2017. Economistas consultados pela Reuters esperavam apenas uma queda marginal de novembro para 50,1. Uma leitura acima de 50 indica expansão, enquanto uma leitura abaixo desse nível sinaliza contração. 

O PMI oficial da indústria divulgado na segunda-feira mostrou uma desaceleração na atividade para o mês de dezembro, quando o setor contraiu pela primeira vez em mais de dois anos, caindo abaixo do nível crítico de 50.

A pesquisa da Caixin centra-se nas pequenas e médias empresas, enquanto a pesquisa oficial do PMI centra-se em grandes empresas e empresas estatais.

O composto de Xangai perdeu 1,15%, para fechar em 2.465,29 pontos, enquanto o composto de Shenzhen terminou em baixa de 0,91%, em 1.256,39 pontos. Enquanto isso, o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,77%, com as ações da chinesa de alta tecnologia Tencent caindo 2,4%.

O presidente chinês, Xi Jinping, disse ao presidente dos EUA, Donald Trump, na terça-feira que a história mostra que a cooperação é o melhor caminho para os Estados Unidos e a China. Em uma mensagem de congratulações à Trump, que marcou 40 anos desde o estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, Xi disse que as relações entre China e EUA experimentaram altos e baixos, mas fizeram progressos históricos nas últimas quatro décadas. 

Trump e Xi concordaram com uma trégua de 90 dias na escalada de tarifas em dezembro de 2018.

A atual guerra comercial sino-americana dominou as manchetes em grande parte de 2018, quando abalaram as bolsas mundiais, com os mercados chinês e americano registrando seus piores desempenhos anuais em uma década.

Xi também fez um importante discurso em Pequim sobre os laços da China com Taiwan na quarta-feira, uma questão altamente sensível que domina a política chinesa. O líder chinês reiterou sua posição de que a ilha faz parte da China e que os estrangeiros não devem intervir em questões relacionadas à independência de Taiwan.

As bolsas japonesas permaneceram fechadas nesta quarta-feira.

EUROPA: As bolsas europeias caem nesta quarta-feira, na sequência negativa das bolsas asiáticas. O pan-europeu Stoxx 600 cai mais de 1% na sessão da manhã, com as principais bolsas no vermelho. 

O setor de recursos básicos recua devido aos dados de manufatura chinesa. Anglo American cai 4%, Antofagasta recua 5,5%, BHP perde 4% e Rio Tinto opera em baixa de 3,6%.

Olhando para as ações individualmente, as ações da alemã Gerresheimer caíram quase 5,7%, atingindo o nível mais baixo desde julho de 2015, após um rebaixamento do JP Morgan .

O Banco Central Europeu nomeou interventores para assumirem o problemático banco italiano Banca Carige na quarta-feira, depois que a maioria dos membros do conselho do banco, incluindo seu presidente, renunciaram. A negociação das ações da Banca Carige foi suspensa pela agência de fiscalização do mercado italiano na manhã de quarta-feira. As ações de outros bancos italianos caem. UBI Banca cai 3,8% e BPER Banca recua 3,4%.

Dezembro foi um mês difícil para os mercados acionários globais, com as ações caindo com temores de uma potencial desaceleração econômica mundial e preocupações em torno do ritmo de aperto dos bancos centrais. Os índices de ações dos EUA registraram seu pior ano desde 2008. O pan europeu Stoxx 600 também sofreu seu pior ano em uma década.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA recuam no primeiro dia de negociações do novo ano, com dados econômicos decepcionantes da China prejudicando o apetite por risco global.

Wall Street terminou 2018, com os principais índices de ações registrando seus piores desempenhos anuais desde a crise financeira. Apesar dos ganhos sólidos na segunda-feira, o S & P 500 e o Dow Jones Industrial Average caíram 6,2% e 5,6%, respectivamente, em 2018. Ambos registraram suas maiores perdas anuais desde 2008, quando caíram 38,5% e 33,8%, respectivamente. O Nasdaq Composite perdeu 3,9% em 2018, seu pior ano em uma década, quando caiu 40%.

Na agenda de dados econômicos, os investidores devem acompanhar de perto o PMI de manufatura para dezembro, por volta das 12h45.

No radar, os investidores estão ansiosos para a próxima discussão conjunta entre o atual presidente do Federal Reserve, Jerome Powell e os ex-chefes do Fed, Janet Yellen e Ben Benanke, no final desta semana. O Fed elevou as taxas de juros quatro vezes em 2018, mas as expectativas de novas altas neste ano aumentaram em meio à preocupações com o declínio do crescimento econômico.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -1,49%

SP500: -1,52%

NASDAQ: -2,10%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.