RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 10/01/2019

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam sem direção na sessão de quinta-feira, com o otimismo em relação às negociações comerciais recém-concluídas entre EUA e China foram abafadas por um relatório de inflação chinês decepcionante.

Autoridades dos EUA e da China disseram que houve progressos durante os três dias de conversas em Pequim. Embora os principais obstáculos permaneçam, as negociações parecem abrir caminho para mais negociações que podem aliviar as tensões comerciais antes do prazo final do presidente Donald Trump, quando ele disse que aumentará as tarifas de mais de US $ 200 bilhões para 25%.

O Departamento Nacional de Estatísticas da China disse que a inflação desacelerou acentuadamente em dezembro, sugerindo um crescimento econômico mais lento. A inflação ao consumidor (IPC) da China, um indicador dos preços de bens e serviços, subiu 1,9% no ano, abaixo das expectativas dos economistas de um crescimento de 2,1%. A inflação ao produtor subiu 0,9% no ano em dezembro, abaixo dos 1,6% que os economistas esperavam. Os números da inflação vieram após dados de manufatura chinesa de dezembro, mais fracos do que o esperado.

Os mercados da China continental, observados pelos investidores em relação à guerra comercial, tiveram um dia turbulento. O composto de Xangai caiu 0,36%, enquanto o composto de Shenzhen caiu 0,26%. O índice Hang Seng de Hong Kong fechou em alta de 0,26%, com as ações da gigante chinesa de tecnologia Tencent ganhando 0,31%.

O Nikkei do Japão caiu 1,29%, enquanto o índice Topix caiu 0,85%. A fabricante de robótica Fanuc caiu 2,43% e a varejista Fast Retailing deslizou 2,14% 

Kospi da Coreia do Sul fechou em queda de 0,07%, apesar de as ações da fabricante de chips SK Hynix subirem 2,67%. As ações da empresa de petróleo SK Innovation subiram 0,83% após o CEO anunciar que a Coreia do Sul devem retomar a importação de petróleo do Irã no final de janeiro ou início de fevereiro.

Na Austrália, o ASX 200 subiu 0,29%. O sub-índice financeiro, fortemente ponderado, subiu 0,21%, à medida que as ações dos chamados Big Four da Austrália, avançaram. Em sentido contrário, as mineradoras australianas tiveram um dia de baixa. BHP caiu 3,9%, Fortescue Metals recuou 2,1% e Rio Tinto fechou em baixa de 0,3%.

EUROPA: As bolsas europeias operam em baixa nesta quinta-feira, com investidores focados na evolução da guerra comercial e na política monetária nos EUA. O pan-europeu Stoxx 600 recua 0,5%. 

O setor de automóveis registra o pior desempenho nas primeiras negociações, seguidos de perto pelo de recursos básicos. Ambos os setores são sensíveis às notícias comerciais. Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American e Antofagasta recuam 1,2% cada, BHP despenca 6,1¨e Rio Tinto perde 1,3%.

Os investidores continuam monitorando o processo Brexit, antes da votação na próxima semana. O Parlamento do Reino Unido concordou na quarta-feira que o governo deve apresentar um plano B dentro de três dias se o "acordo de retirada" não for aprovado na terça-feira.

EUA: Os futuros de ações dos EUA negociam em queda na manhã desta quinta-feira, sugerindo que o rali de alta por ações pode estar chegando ao fim, já que o otimismo com as negociações comerciais foi substituído por preocupações sobre a desaceleração econômica chinesa e a continuidade do "shutdown" do governo.

Na quarta-feira, o DJIA subiu 0,39%, cravando a quarta alta seguida, sua melhor série de ganhos desde 8 de novembro, enquanto o S & P 500 subiu 0,41%. O Nasdaq Composite Index avançou 0,87%.

As bolsas subiram na quarta-feira, após autoridades dos EUA e da China terem anunciado progressos nos três dias de negociações em Pequim, embora alguns observadores tenham citado a falta de detalhes ou mesmo desenvolvimentos sólidos. Substituindo esse otimismo, porém, surgiram novas preocupações sobre a economia chinesa, depois que os dados mostraram uma forte desaceleração nos preços ao consumidor e ao produtor.

Outra preocupação dos investidores é a paralisação parcial do governo dos EUA.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell e seu vice-presidente, Richard Clarida, estarão no centro das atenções nesta quinta-feira. Powell participará de discussão moderada no Economic Club of Washington às 15h20 (horário de Brasília), enquanto Clarida falará com o Money Marketeers da New York University às 20h30 (horário de Brasília).

Na agenda econômica, às 11h30 será divulgado as solicitações de seguro desemprego. 

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: -0,48%

SP500: -0,51%

NASDAQ: -0,59%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 09/01/2019

ÁSIA: Os mercados da Ásia registraram ganhos na quarta-feira, com investidores permanecendo cautelosamente otimistas com as negociações entre os EUA e a China, que terminaram na quarta-feira e o Ministério das Relações Exteriores da China disse que os resultados serão divulgados em breve. As negociações entre as duas maiores economias do mundo se estenderam para um terceiro dia não programado.

O Nikkei do Japão avançou 1,1%, enquanto o Topix também subiu 1,1%, com quase todos os setores registrando alta.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,95%, com ações da gigante Samsung Electronics avançando 3,94% e a siderúrgica Posco adicionando 4,07%. As ações da fabricante de chips SK Hynix dispararam 7,43%.

O ASX 200 da Austrália subiu quase 0,98%. Entre as mineradoras, BHP caiu 0,6%, Fortescue Metals subiu 3,2% e Rio Tinto fechou em alta de 0,8%. Três dos quatro maiores bancos subiram na quarta-feira.

O sub-índice de energia subiu 1,94%, após o petróleo subir pela oitava sessão consecutiva na quarta-feira; Santos subiu 1,4%, Woodside Petroleum aumentou 2,2% e Beach Energy subiu 5,2%. 

No comércio asiático, os futuros Brent subiram 1,14%, para 59,39 dólares por barril, enquanto os futuros do petróleo bruto americano avançaram 1,23%, para 50,39 dólares por barril.

Os mercados da China continental também registraram ganhos na quarta-feira, com o índice de Xangai subindo 0,71%, enquanto o composto de Shenzhen avançou 0,54%. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,27%. As ações da gigante chinesa de tecnologia Tencent subiram mais de 3%.

A empresa de eletrônicos Xiaomi, por outro lado, viu suas ações caírem cerca de 6% depois que o JP Morgan cortou sua meta de preço para suas ações. Expressando confiança no valor de longo prazo da ação, a Xiaomi anunciou que seus acionistas controladores "não disporão de quaisquer ações da Companhia direta ou indiretamente" pelos próximos 365 dias. 

EUROPA: As principais bolsas europeias operam em alta na manhã de quarta-feira, com os investidores monitorando as negociações comerciais entre a China e os EUA. 

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6%. Setores automotivos e recursos básicos lideram o índice nos primeiros acordos, devido esperanças de um acordo comercial entre Pequim e Washington.

A fornecedora europeia da Apple, AMS, cai mais de 3% depois que um relatório mostrou que a fabricante de iPhone reduziu a produção de alguns de seus modelos no primeiro trimestre.

Sainsbury's caiu mais de 2% depois de reportar vendas subjacentes abaixo do esperado no período de Natal. Por outro lado, Ted Baker subiu com a notícia de que registrou vendas acima da expectativa no varejo na época festiva.

Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American sobe 1,4%, Antofagasta avança 2,9% e Rio Tinto sobe 1%. BHP segue em sentido contrário e cai 0,4%.

Os investidores também estão monitorando quaisquer sinais de uma possível desaceleração econômica na economia mundial. O Banco Mundial disse na terça-feira que espera que o crescimento global desacelere para 2,9% este ano.

Enquanto isso, a Europa continua atenta à política e o Parlamento do Reino Unido deve votar o acordo do governo com a UE em 15 de janeiro. O Reino Unido deve deixar a União Europeia em 29 de março.

O banco central da Suíça informou que registrou uma perda de 15 bilhões de francos (US $ 15,3 bilhões) no ano passado, enquanto um franco suíço mais forte corroeu o valor de suas enormes reservas de ações e bônus estrangeiros. O resultado marca uma reversão acentuada a partir de 2017, quando o SNB registrou um lucro de mais de 50 bilhões de francos.

O banco central disse ainda que vai distribuir dois bilhões de francos suíços para o governo federal e cantões regionais devido um acordo de distribuição de lucros, já que possui grandes reservas para absorver perdas.

As exportações alemãs caíram 0,4% em novembro, para 110,6 bilhões de euros (US $ 126,6 bilhões) em termos dessazonalizados e sazonais, enquanto as importações caíram 1,6%, para 91,6 bilhões de euros em outubro, ressaltando temores de que as tensões comerciais estejam prejudicando o crescimento econômico da Alemanha. O superávit comercial ajustado da Alemanha chegou a € 19 bilhões em novembro, superando uma previsão de € 18 bilhões em uma pesquisa de economistas do Wall Street Journal.

A economia alemã encolheu no terceiro trimestre de 2018 pela primeira vez desde 2015, afetada por exportações mais fracas. A queda nas exportações vem na esteira de outros dados pessimistas. Os números do Ministério da Economia da Alemanha mostraram no início desta semana que as novas encomendas de manufatura caíram 1% no mês em novembro, mais do que a queda de 0,4% esperados pelos economistas. Os dados da produção industrial alemã também vieram fracos, caindo 1,9% no mês em novembro, contra a previsão dos economistas de um ganho de 0,3%.

EUA: Os futuros de ações dos EUA sobem na manhã desta quarta-feira, na sequência das notícias de que os EUA e a China concluíram suas negociações comerciais. O sentimento positivo segue o visto na Europa e na Ásia.

As autoridades americanas e chinesas prolongaram as negociações comerciais pelo terceiro dia, em meio à avanços em áreas como as commodities. O Ministério das Relações Exteriores da China disse na quarta-feira que as negociações foram concluídas e os resultados serão divulgados em breve. O presidente Donald Trump twittou na terça-feira que "as negociações com a China estão indo muito bem".

O foco do investidor provavelmente também estará em sintonia com os desenvolvimentos políticos, já que a paralisação do governo dos EUA não mostrou sinais de desaceleração. O presidente Donald Trump proferiu um discurso sobre imigração e segurança na fronteira terça-feira à noite, onde defendeu o muro proposto ao longo da fronteira EUA-México, um ponto chave inibindo o progresso em direção a um acordo de financiamento para reabrir o governo.

Em termos de dados econômicos, os estoque de Petróleo Bruto dos EUA será divulgado as 13h30.

Os investidores também acompanharão as autoridades do Federal Reserve nesta quarta-feira: O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, fala em um evento em Chattanooga, Tennessee, às 11h20; O presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, estará falando em um evento em Riverwoods, Illinois, às 12h00 e o presidente do Fed de Boston, Eric Rosengren, deve apontar a perspectiva econômica em um evento em Boston, Massachusetts, às 13h30.

O presidente do Fed, Jerome Powell, acalmou os investidores na semana passada, dizendo em um painel que o banco central dos EUA "será paciente" com a política monetária. Os investidores, cada vez mais preocupados com a possibilidade de uma desaceleração no crescimento global, temiam que a instituição estivesse aumentando as taxas de juros com muito fervor. O Fed elevou as taxas quatro vezes no ano passado e as expectativas se atenuaram sobre a quantidade de vezes que elevará sua taxa de referência em 2019.

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,48%

SP500: +0,44%

NASDAQ: +0,54%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 08/01/2019

ÁSIA: As bolsas na Ásia fecharam sem direção nesta terça-feira, com investidores aguardando notícias do segundo dia de negociações entre EUA e China.

O Nikkei do Japão subiu 0,82%, enquanto o índice Topix ganhou 0,39%. O iene japonês, amplamente visto como moeda porto seguro, foi negociado a 109,03 frente ao dólar, depois da valorização em torno de 108 de ontem.

As ações da montadora japonesa Nissan recuperaram-se de suas perdas iniciais e subiu 0,21% em meio a um momento amplamente positivo para o setor automotivo. O ex-presidente da companhia, Carlos Ghosn, negou irregularidades em sua primeira aparição pública em um tribunal de Tóquio, após sua prisão em novembro do ano passado, acusado de fraude financeira.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,58%. As ações da gigante Samsung Electronics caíram 1,68% depois que a empresa anunciou lucros estimados cairá 29% no quarto trimestre, muito aquém das expectativas dos analistas, citando “crescentes incertezas macroeconômicas".  Seguindo o anúncio da Samsung, a LG Electronics viu suas ações caírem 3,58% depois de advertir que seus lucros provavelmente caíram 80% no quarto trimestre. A fabricante de chips SK Hynix, por outro lado, obteve ganhos de 0,85%.

O ASX 200 na Austrália subiu 0,69%, com quase todos os setores em alta. Entre as mineradoras, Fortescue Metals subiu 1,9% e Rio Tinto avançou 0,9%. O subíndice financeiro fortemente ponderado avançou 0,77%, sustentadas pelas ações do chamado Big Four Banks.

Os mercados da China continental caíram na terça-feira. O compósito de Xangai caiu 0,26%, enquanto o composto de Shenzhen caiu 0,12%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 0,15%. 

Os investidores estavam atentos à evolução no segundo dia de negociações comerciais entre os EUA e a China.

A China disse na segunda-feira que está disposta a resolver suas disputas comerciais com os EUA em pé de igualdade, segundo Lu Kang, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Um economista expressou cautela sobre as negociações.

Os EUA e a China aplicaram uma série de tarifas punitivas aos bens um do outro no ano passado, provocando preocupações com uma possível desaceleração econômica global.

EUROPA: As bolsas na Europa operam em ligeira alta na manhã de terça-feira, recuperando-se da sessão anterior, à medida que a disputa comercial entre EUA e China ocupam o centro das atenções.

O pan-europeu  Stoxx 600 atinge seu maior nível desde 17 de dezembro, ao subir 0,27%, com quase todos os setores em território positivo. Ações de bancos e seguradoras lideram os ganhos no pan índice.

A varejista WM Morrison cai 2,5% após a empresa divulgar vendas de natal abaixo de suas previsões. Por outro lado, a francesa Carrefour sobe 3%, após o Bank of America atualizar suas ações.

A empresa suíça especializada em produtos químicos para construção, Sika, cai quase 3% após a notícia de que comprará sua rival francesa Parex por US $ 2,55 bilhões, segundo a Reuters.

Entre as empresas de mineração negociadas em Londres, Anglo American cai 0,5%, BHP cai 0,6% e Riio Tinto avança 0,3%.

A produção industrial alemã caiu inesperadamente em novembro, somando-se às recentes evidências de que uma recuperação de nove anos na maior economia da Europa está afundando. A produção do setor industrial da Alemanha, ajustada pela inflação e oscilações sazonais, caiu 1,9% em novembro em relação ao mês anterior. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam um ganho de 0,3%. Foi a segunda queda mensal consecutiva da produção industrial alemã e vem depois que os dados de segunda-feira mostraram um declínio contínuo nas novas encomendas das fábricas do país.

O Daily Telegraph informou que autoridades britânicas e europeias estão discutindo a possibilidade de adiar o Brexit, em meio à contínua oposição de políticos do Reino Unido ao acordo de saída. Representantes do Reino Unido pediram a seus colegas de Bruxelas que ampliem para um período de mais dois anos para deixar o bloco, de acordo com o The Telegraph. Sem uma extensão, o Reino Unido divorciará em 29 de março. O secretário britânico para o Brexit, Stephen Barclay, negou a notícia.

EUA: Os futuros de ações dos EUA apontaram para uma abertura positiva para Wall Street na terça-feira, com o otimismo apoiado frente às negociações comerciais entre os EUA e China depois que o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, fez uma aparição na segunda-feira.

Na segunda-feira, o Dow Jones Industrial Average, DJIA, subiu 0,42%, enquanto o índice S & P 500 avançou 0,70%. O Nasdaq Composite Index saltou 1,26%.

Outro ganho na terça-feira marcará a terceira alta consecutiva das ações. Na sexta-feira, o índice Dow Jones subiu 3,3%, o índice S & P 500 subiu 3,4% e o Nasdaq subiu 4,3%.

Com o funcionamento parcial do governo chegando ao 17º dia, as atenções devem se concentrar em um discurso do presidente Donald Trump, na noite de terça-feira. Existe um impasse entre Trump e legisladores democratas sobre o financiamento de um muro proposto entre a fronteira sul dos EUA e o México.

A Eurásia disse que há um alto risco dos democratas avançarem com um processo de impeachment de Trump na Câmara dos deputados devido investigações sobre uma suposta interferência da Rússia na eleição presidencial americana de 2016. 

ÍNDICES FUTUROS - 8h00:

Dow: +0,40%

SP500: +0,38%

NASDAQ: +0,36%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.