RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 16/01/2019

ÁSIA: Mercados da região Ásia-Pacífico negociaram sem direção na quarta-feira, com os investidores  avaliando as incertezas em torno da retirada do Reino Unido da União Europeia. o índice da MSCI para as ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, fechou ligeiramente menor.

O Nikkei do Japão 0,55%, enquanto o índice Topix caiu 0,32%, atingidos pela fraqueza de ações dos setores automobilístico e financeiro. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,43%.

Os mercados da China também fecharam misturados. O índice Hang Seng de Hong Kong eliminou as perdas iniciais e fechou em alta de 0,27%. O composto de Xangai fechou estável, enquanto o Shenzhen Composite fechou ligeiramente mais baixo. o Banco Central da China, o Banco do Povo da China, fez sua maior injeção diária por meio de operações de recompra reversa, totalizando US $ 82,73 bilhões. A notícia veio depois de comentários do premiê Li Keqiang sugerir que o país injetaria mais estímulo em meio a preocupações de uma desaceleração no crescimento econômico.

Na Austrália, o ASX 200 subiu 0,35%, com o sub-índice financeiro, fortemente ponderado, avançando 0,61%. Entre as mineradoras australianas, BHP caiu 0,5%, Fortescue Metals caiu 1,8% e Rio Tinto recuou 0,6%.

Os mercados globais receberam um impulso na terça-feira, com analistas atribuindo o sentimento positivo à China sinalizando mais medidas de estímulo, incluindo cortes de impostos, em meio a preocupações de uma desaceleração na segunda maior economia do mundo. Dados econômicos recentes apontaram contrações nas atividades de serviços e fábricas na China, levando muitos a se perguntarem se Pequim será mais agressiva com suas medidas para sustentar sua economia. A China anunciou recentemente que concederia mais isenções fiscais a pequenas empresas.

Analistas acreditam que é provável que a China reduza sua meta de crescimento nos próximos meses, talvez de 6 a 6,5%. 

EUROPA: As bolsas europeias operam entre altas e baixas na manhã de quarta-feira, depois que legisladores britânicos votaram contra o acordo Brexit da primeira-ministra Theresa May por uma margem esmagadora. O pan-europeu Stoxx 600 sobe cerca de 0,05% durante os negócios da manhã.

A Norsk Hydro registra melhor em desempenho setorial, depois que o Brasil suspendeu um embargo de produção em uma de suas refinarias de alumínio. As ações da bolsa de valores de Oslo sobem mais de 4% com as notícias. 

O foco do mercado está em grande parte sintonizado com a incerteza política no Reino Unido. Com um placar de 432-202, os legisladores britânicos votaram contra o modelo de May para deixar o bloco na terça-feira, causando a pior derrota parlamentar na história britânica moderna. Isso levou o líder da oposição Jeremy Corbyn a pedir imediatamente uma moção de desconfiança no governo, a ser realizada por volta das 19h, horário de Londres, na quarta-feira.

Com o tempo se esgotando antes do país deixar a União Europeia em 29 de março, a Grã-Bretanha está agora enredada em um caos político que pode levar a uma série de opções, incluindo uma saída desordenada da UE ou até mesmo uma reversão da decisão de 2016 de deixar o bloco.

FTSE 100 caíram na quarta-feira, com os investidores reagindo à derrota maior que a esperada do plano Brexit, da primeira-ministra britânica Theresa May. As principais companhias de petróleo lideraram as perdas. As mineradoras listadas em Londres operam em baixa. Anglo American cai 1,1%, Antofagasta recua 0,2%, BHP perde 0,5% e Rio Tinto cai 0,3%.

A libra esterlina sobe em torno de 0,1%, a US $ 1,2875 na manhã de quarta-feira. A moeda do Reino Unido caiu mais de 13% em relação ao dólar dos EUA desde o referendo de 2016.

Enquanto isso, a forte desaceleração da Alemanha tem alimentado temores de que os problemas econômicos da China estejam se espalhando globalmente, informa o Wall Street Journal. O índice de preços no consumidor da Alemanha, medido de acordo com as normas harmonizadas pela UE, para Dezembro, confirmou ter aumentado 0,3% no mês e 1,7% no ano, com valores provisórios do IPC de 0,1% no mês e 1,7% no ano. De acordo com a Destatis, um aumento de 4,9% nos preços dos produtos energéticos foi o principal fator a reduzir o crescimento dos preços no consumidor de 1,9% em 2017 para 1,9%, em ambos os padrões nacionais e harmonizados pela UE.

EUA: Os futuros de ações dos EUA flutuam ligeiramente entre altas e baixas nesta quarta-feira, após derrota parlamentar do Brexit da primeira-ministra britânica Theresa May.

Na sessão anterior, o Dow Jones Industrial Average fechou em alta de 100 pontos, sustentados pela alta no preço das ações da Netflix, depois que a gigante de streaming disse que aumentaria os preços de assinaturas mensais nos EUA entre 13 e 18%, o que seria o maior aumento de preço da Netflix desde o lançamento de sua plataforma de streaming há mais de uma década.

Preocupações com o comércio pesaram na terça-feira, depois que o senador Chuck Grassley disse que o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, viu pouco progresso nas negociações da semana passada com a China. Washington e Pequim se envolveram em uma feroz batalha de tarifas.

Autoridades dos EUA se reuniram com seus pares chineses na semana passada para discussões que Trump disse que estavam "indo muito bem". Os dois países concordaram com uma trégua comercial de 90 dias, durante a qual eles adiaram novas tarifas, na esperança de que um acordo seja cumprido.

Na agenda de balanços, os titãs financeiros, incluindo o Bank of America, Goldman Sachs, BlackRock e US Bancorp, devem divulgar seus resultados na quarta-feira. Três grandes bancos já publicaram seus números nesta semana: Citigroup, JP Morgan e Wells Fargo. Citi e o Wells Fargo registraram uma bateram as expectativas de mercado, enquanto os resultados do JP Morgan desapontaram, marcando sua primeira queda em 15 trimestres.

Na agenda econômica, os pedidos de hipoteca do MBA será divulgado as 10h00, números de vendas no varejo em dezembro e os preços de importação e exportação serão publicados às 11h30, enquanto os estoques de novembro e o índice do mercado imobiliário da NAHB de janeiro ser liberado às 13h00. Os estoques de petróleo será divulgado as 13h00.

A paralisação parcial do governo dos EUA, a mais longa da história, estende-se pelo 26o dia, com um impasse entre os democratas e o governo Trump sobre o dinheiro do muro da fronteira do presidente não mostrar sinais de será resolvido no curto prazo.

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,23%

SP500: +0,22%

NASDAQ: -0,01%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 15/01/2019

ÁSIA: Os mercados da região Ásia-Pacífico negociaram em alta na sessão de terça-feira, apesar das preocupações com a desaceleração econômica na China, que enfraqueceu o sentimento dos investidores no início da semana.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,58%, enquanto o Kosdaq subiu 1,07%.

No Japão, o índice Nikkei subiu 0,96% na volta do feriado, com o dólar fortalecendo a 108.51 iene, ante 108,16 ienes da tarde de segunda-feira.

Os mercados da China também tiveram um dia de alta. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,97%, enquanto nos mercados da China continental, o composto de Xangai fechou em alta de 1,36%.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC) disse na terça-feira que pretende alcançar "um bom começo" para a economia no primeiro trimestre, aumentando as esperanças de mais estímulo econômico. Separadamente, o premier chinês Li Keqiang disse que o governo está tentando estabelecer condições para ajudar a atingir suas metas econômicas para 2019, informou a Reuters, citando a televisão estatal chinesa.

Os principais índices em Cingapura e na Índia também subiram.

O ASX 200 da Austrália subiu 0,71%, enquanto o sub-índice financeiro, altamente ponderado, somou 0,66%. Os setores de energia e materiais básicos também registraram ganhos. Entre as mineradoras, BHP e Rio Tinto subiram 1% cada, enquanto Fortescue Metals avançou 0,6%.

EUROPA: As bolsas europeias operam em alta na manhã de terça-feira, enquanto os investidores aguardando a importante votação em Westminster sobre o plano Brexit de Theresa May. 

O parlamento britânico vai tomar hoje a sua decisão mais importante desde a segunda guerra mundial. Os parlamentares deverão decidir se aprovam ou não o plano que detalha os termos do Brexit, o divórcio do Reino Unido com a União Europeia. O plano não agradou a quase nenhum grupo político e é praticamente certo que será rejeitado, tanto é que a maior discussão é sobre qual o tamanho da derrota da primeira ministra. Caso perca por algo como 100 votos, May vai perder a sua autoridade e pode renunciar. Uma derrota menor, pode até mantê-la no cargo, mas o Partido Trabalhista vai preparar uma moção de desconfiança. 

Mas a importância do voto vai muito além do destino da primeira-ministra. Os parlamentares decidirão hoje as profundas repercussões sobre o futuro político e econômico do Reino Unido. A improvável aprovação do plano consumaria de vez a saida do país do bloco, enquanto a rejeição, vai aumentar as incertezas políticas no país, já profundamente dividido por causa do próprio Brexit, pois não existe um "plano B" definido e ninguém sabe o que poderá acontecer até o dia 29 de março, quando o Reino Unido terá que deixar a UE.  

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,7% com quase todos os setores em território positivo. Os setores de recursos básicos e automóveis lideram os ganhos, com alta acima de 1,6%, após notícia de que a China está pronta para aplicar novas medidas de apoio para estabilizar sua economia.

Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American e Antofagasta sobem 1,2% cada, BHP sobe 1% e Rio Tinto opera em alta de 1,4%.

Logo após a abertura, o FTSE 100 sobe 0,7%, seguindo a tendência em toda a Europa. A libra esterlina caiu cerca de 10% em relação ao dólar americano desde que atingiu o pico em abril de 2018, a US $ 1,4335, em parte devido à temores com o Brexit. A moeda do Reino Unido é negociada em torno de US $ 1,2881 na manhã desta terça-feira, mas a moeda pode estar novamente sob pressão a medida que os trabalhos parlamentares avancem.

Os bancos italianos seguem sob pressão nos primeiros negócios. Segundo a Reuters, citando o jornal Il Sole 24 Ore, o Banco Central Europeu (BCE) pediu aos bancos italianos que depositem mais capital para suprir empréstimos ruins, por volta de 2026. Ubi Banca e o Banco BPM caem quase 2%. O produto interno bruto (PIB) alemão cresceu 1,5% em 2018, em comparação com 2,2% em 2017, segundo os dados mais recentes do Departamento Federal de Estatísticas (Destatis). Os números apontam para a taxa de crescimento mais fraca em cinco anos.

A economia da Alemanha testemunhou um crescimento sem brilho em 2018, de acordo com dados divulgados na terça-feira. Houve indícios de que a economia havia desacelerado no segundo semestre de 2018. Dados do PIB divulgados em novembro mostraram que a economia encolheu no terceiro trimestre, em 0,2%, marcando a primeira contração da economia alemã se contraiu desde o primeiro trimestre de 2015, devido um declínio nas exportações. Dados divulgados na semana passada também mostraram que a produção industrial alemã declinou 1,9% em novembro em relação ao mês anterior, bem abaixo do consenso para um crescimento de 0,3%.

EUA: Os futuros de ações dos EUA apontam para uma recuperação nesta terça-feira, com manchetes positivas em torno da China aliviando os temores de uma desaceleração iminente na segunda maior economia do mundo.

Enquanto isso, a temporada de resultados está em pleno andamento, com os investidores ansiosamente atentos aos resultados do JP Morgan e Wells Fargo. O Citigroup foi o primeiro grande banco dos EUA a divulgar suas receitas na segunda-feira, divulgando um lucro no quarto trimestre que superou as expectativas dos analistas, ainda assim, sua receita de renda fixa caiu 21% em relação ao ano anterior, com a deterioração das condições de mercado .

Na agenda econômica, às 11h30 será divulgado o Producer Price Index - PPI e de seu núcleo (preços praticados por produtores). No mesmo horário, será divulgado o Índice de Fabricação do Empire State.

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,40%

SP500: +0,32%

NASDAQ: +0,51%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 14/01/2019

ÁSIA: Os mercados da região Ásia-Pacífico começaram a semana com nota negativa após divulgação dos dados comerciais da China. Os principais índices da Coreia do Sul, China, Hong Kong e Cingapura caíram na tarde de segunda-feira. Os mercados no Japão ficaram fechados por conta de um feriado. O índice da MSCI para as ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, caiu cerca de 1% nesta segunda-feira.

As exportações e as importações chinesas de dezembro caíram inesperadamente, aumentando as preocupações de uma desaceleração na segunda maior economia do mundo. Analistas dizem que a desaceleração das importações da China se torna consistente juntamente com outros sinais de que o crescimento na economia doméstica está enfraquecendo.

A China disse segunda-feira que suas exportações para os EUA contraíram em dezembro, embora o superávit comercial com os EUA tenha crescido 17% em relação à um ano atrás, atingindo o recorde de US $ 323 bilhões em 2018. De acordo com a Reuters, esse é o maior já registrado desde 2006. O superávit comercial total da China no ano passado foi o mais baixo desde 2013. As importações caíram 7,6% no comparativo anual em dezembro, enquanto os analistas previam um aumento de 5%. As exportações para os EUA aumentaram 11,3%, para US $ 478,4 bilhões no ano, apesar das tarifas punitivas impostas pelo presidente Donald Trump. Os dados alfandegários mostraram que as importações de produtos americanos aumentaram apenas 0,7% em relação a 2017, refletindo o impacto das tarifas de retaliação de Pequim e encorajando os importadores a comprar mais de fornecedores não-americanos.

O composto de Xangai caiu cerca de 0,7% e o índice de Shenzhen caiu 0,73%.

O banco central da China definiu o ponto médio do yuan em 6,7560 contra o dólar, antes do mercado abrir, o mais forte desde 19 de julho de 2018, de acordo com o provedor de dados financeiros Wind. O yuan on-shore foi negociado a 6,7649 contra o dólar. O Banco do Povo da China permite que a taxa de câmbio aumente ou caia 2% em relação à taxa média oficial que estabelece diariamente.

Na Coréia do Sul, o Kospi caiu 0,53%, com queda de alguns players de tecnologia. A Samsung Electronics, maior fabricante de smartphones do mundo, caiu 1,11%, enquanto a rival, fabricante de chips SK Hynix caiu 4,61%. As ações da empresa de internet Naver caíram 3,05%.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,58%, enquanto o índice Straits Times, de Cingapura, caiu 0,53%.

O ASX 200 da Austrália reverteu os ganhos iniciais para terminar a sessão em baixa de 0,02%, com o setor de energia caindo 0,77%. 

A Rio Tinto declarou força maior em alguns contratos de minério de ferro após um incêndio em suas instalações no porto de Cape Lambert, em 10 de janeiro. Suas ações caíram 0,3%. Entre outras mineradoras, BHP caiu 0,1% e Fortescue recuou 1,5%.

EUROPA: Os mercados europeus recuam na manhã de segunda-feira, depois que a forte contração nas exportações chinesas aumentou temores de uma desaceleração na segunda maior economia do mundo.

O pan-europeu Stoxx 600 cai cerca de 0,5% durante as primeiras transações da manhã, com a maioria dos setores e principais bolsas em território negativo.

O setor de materiais e construção da Europa registram os piores desempenhos logo após o início do pregão, com queda de quase 1%. A Pandora da Dinamarca cai para o fundo do benchmark europeu, depois que a Morgan Stanley cortou sua meta de preço para a companhia. A ação listada em Copenhague cai quase 7% na manhã de segunda-feira.

A britânica Burberry lidera o topo do índice, depois que o Bank of America Merrill Lynch elevou sua recomendação de ações de "underperform" para "neutra". As ações da empresa de artigos de luxo sobem mais de 2%.

Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American cai 0,8%, Antofagasta recua 2,2%, BHP cai 0,5% e Rio Tinto perde 0,4%.

O Brexit permanece no centro das atenções. Os legisladores britânicos estão prestes a votar a criticada proposta da primeira-ministra Theresa May, sobre o Brexit, na terça-feira. Notavelmente,a proposta de May para sair do bloco sofrerá uma derrota praticamente certa. 

May, fará na segunda-feira seu último esforço para convencer os políticos do Reino Unido a apoiar o acordo que ela conseguiu com a União Europeia no ano passado. Ela usará o discurso para alertar os parlamentares que votar contra seu acordo poderia, causarão “danos catastróficos” à fé do público britânico frente à democracia e poderá proporcionar um completo colapso no governo, uma saída desordenada do bloco ou até mesmo o Brexit ser desfeito nas próximas semanas.

O Financial News informou que os 10 maiores bancos de investimento de Londres gastaram mais de 1 bilhão de libras esterlinas se preparando para a iminente saída do Reino Unido da UE, provocando revolta entre os executivos da cidade sobre a vasta despesa que o Brexit está causando.

EUA: Os futuros de ações apontam para um começo potencialmente pessimista para a semana, em meio à dados comerciais da China mais fracos do que o esperado, gerando novas preocupações sobre uma desaceleração econômica global.

Na sexta-feira, o Dow Jones Industrial Average, DJIA, caiu 0,02%, enquanto o índice S & P 500 deslizou 0,01% e o Nasdaq Composite Index recuou 0,90%.

Na semana, o Dow subiu 2,4%, o S & P 500 subiu 2,5% e o Nasdaq subiu 3,5%.

A temporada de resultados trimestrais terá início na segunda-feira, com o Citigroup programado para reportar seus números antes do sino de abertura, assim como JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Goldman Sachs e Netflix.

Os investidores estão nervosos com a divulgação de resultados do quarto trimestre, após advertências da Apple.

Não está prevista a divulgação de dados econômicos dos EUA.

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,68%

SP500: -0,68%

NASDAQ: -0,81%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.