RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 09/10/2019

ÁSIA: As bolsas na Ásia tiveram um fechamento misto na madrugada desta quarta-feira, em meio às crescentes incertezas sobre as negociações comerciais entre os EUA e a China, que devem começar ainda nesta semana.

O Ministério do Comércio da China disse que os EUA deveriam ”parar de interferir” nos assuntos internos do país e “remover”  empresas chinesa da lista negra “o mais rápido possível” em resposta ao fato de Washington incluir algumas das principais empresas de inteligência artificial da China em sua lista negra na segunda-feira, diante um suposto tratamento de Pequim contra minorias étnicas predominantemente muçulmanas que vivem na China.

Esses últimos desenvolvimentos obscurecem as perspectivas para as próximas negociações comerciais entre EUA e China, que devem começar na quinta-feira, em meio à perspectiva iminente de mais tarifas de Washington sobre produtos de Pequim. A Casa Branca programou um aumento nas tarifas dos EUA de US $ 250 bilhões sobre as mercadorias chinesas de 25% para 30% em 15 de outubro. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o aumento de impostos entrará em vigor se não houver progresso nas negociações comerciais bilaterais.

As ações da China continental se recuperaram e subiram no dia. O composto de Xangai subiu 0,39% e o Shenzhen Composite ganhou 0,66%.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,81%, com as ações do gigante tecnológico chinês Tencent caindo 1,42%.

Em outros lugares, o Nikkei 225 no Japão caiu 0,61% no dia, enquanto o índice Topix caiu 0,3%. 

Na Austrália, o S & P / ASX 200 encerrou o pregão em baixa de 0,71%, em 6.546,70 pontos. Entre as mineradoras, BHP caiu 1,5%, Fortescue Metals recuou 1,9% e Rio Tinto caiu 1%. A produtora de petróleo Woodside Petroleum recuou 1,9%. 

As ações das fornecedoras da Apple na Ásia tiveram um dia turbulento após críticas da mídia estatal chinesa frente á decisão da gigante de tecnologia dos EUA de permitir um aplicativo na Apple Store usado por manifestantes em Hong Kong. O aplicativo em questão, HKmap.live, rastreia o movimento da polícia pela cidade.

No Japão, as ações da Sharp caíram 2,88%, enquanto a Murata Manufacturing subiu 0,16%. As ações da Pegatron caíram 2%, assim como as ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company que recuaram 1,57%, enquanto as da montadora de iPhone Hon Hai Precision Industry, mais conhecida como Foxconn, recuaram 1,49%. As ações da Sunny Optical em Hong Kong caíram 3,34%, enquanto a AAC Tech caiu 2,67%.

As ações da Luxshare, sediada na China, caíram 0,95%, enquanto a GoerTek recuperou e fechou em alta de 0,77% no dia. Ambas as empresas montam os AirPods da Apple.

No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan caiu 0,58%.

Os mercados da Coreia do Sul permaneceram fechados na quarta-feira por conta de um feriado.

EUROPA: As bolsas europeias reverteram o curso para alta na manhã de quarta-feira, na esperança de uma resolução iminente da guerra comercial EUA-China.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,85%, à medida que os principais setores entram em território positivo. O DAX 30 da Alemanha sobe 1,04%, o francês CAC 40 avança 0,79% e FTSE 100 do Reino Unido avança 0,44%.

Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American sobe 2%, BHP sobe 0,4%, Rio Tinto avança 0,5%, enquanto Antofagasta recua 0,8%. 

Em relação ao Brexit, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, enfrenta um motim dentro de seu próprio gabinete por conta de temores por uma saída desordenada da União Europeia, informou o jornal The Times nesta quarta-feira. Enquanto isso, um porta-voz do Downing Street disse na terça-feira que Johnson e seu colega irlandês Leo Varadkar, em uma conversa por telefone, reiteraram seu desejo mútuo de acordar um acordo do Brexit antes do prazo de 31 de outubro.

Na terça-feira, a UE pediu que a Grã-Bretanha pare com o “jogo idiota de culpa” sobre o Brexit, depois que uma fonte do Downing Street acusou a chanceler alemã Angela Merkel de fazer exigências inaceitáveis.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA saltam quarta-feira de manhã, com a China e os EUA tentando aliviar as tensões, um dia antes do início das negociações comerciais.

Citando um funcionário com conhecimento direto das negociações, a Bloomberg informou que a China está preparada para aceitar um acordo comercial parcial, desde que não sejam impostas mais tarifas pelo presidente Donald Trump. O relatório acrescenta que Pequim ofereceria concessões não essenciais, como compras de produtos agrícolas em troca, mas não cederia nos principais pontos de discórdia entre as duas nações.

O funcionário não identificado disse que os negociadores não estavam otimistas em garantir um amplo acordo que acabaria completamente com o conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo. Ambos os lados devem se encontrar em Washington na quinta-feira. 

O presidente Trump disse que as taxas sobre as importações chinesas aumentarão em 15 de outubro, se não houver progresso nas negociações comerciais bilaterais.

As duas maiores economias do mundo impuseram tarifas a bilhões de dólares em bens uns dos outros desde o início de 2018, atingindo os mercados financeiros e azedando os negócios e o sentimento global.

As restrições de vistos dos EUA às autoridades chinesas e a adição de mais empresas chinesas a uma lista negra de comércio dos EUA nesta semana diminuíram as pequenas esperanças de uma trégua comercial.

Na agenda econômica, os estoques finais por atacado para agosto e as vagas de emprego e rotatividade de trabalhadores do JOLTS será divulgado às 11h00, enquanto os estoques de petróleo semanal dos EUA sairá as 11h30.

Os investidores também aguardam a minuta da reunião de 17 a 18 de setembro do FOMC, em busca de pistas sobre as perspectivas das taxas de juros às 15h00.

Entre as autoridades do FED, o presidente Jerome Powell deve falar às 12h00 em uma mesa-redonda sobre as condições do mercado de trabalho e bancos locais.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,66%

SP500: +0,77%

NASDAQ: +1,04%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 08/10/2019

ÁSIA: Os mercados asiáticos tiveram um dia de alta nesta terça-feira, com investidores antenados nas negociações comerciais EUA-China, que devem começar na quinta feira e nos desenvolvimentos sobre o Brexit.

O Nikkei do Japão subiu 0,99%, enquanto o índice Topix subiu 0,87%. O índice Kospi da Coreia do Sul subiu 1,21%, sustentadas pela alta de 2,41% das ações da peso-pesada Samsung. A gigante da tecnologia anunciou seu lucro operacional para os três meses que terminaram em setembro deve cair pela metade em relação ao ano anterior, mas deve superar as expectativas dos analistas.

Os mercados chineses voltaram às negociações após um feriado de uma semana: o composto de Xangai subiu 0,29%, enquanto o Shenzhen Composite subiu 0,21%. 

Na terça-feira, a executiva-chefe de Hong Kong, Carrie Lam, recusou-se a descartar a ajuda do governo central para lidar com os protestos em massa em andamento. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,28%.  As tensões entre Washington e Pequim aumentaram ainda mais depois de um tweet do gerente geral do Houston Rockets, em apoio aos protestos pró-democracia em Hong Kong, que foi repreendida pela Associação Nacional de Basquete após uma reação furiosa da China continental.

O benchmark australiano ASX 200 subiu 0,45%, com a maioria dos setores avançando. Os chamados "Big Four Banks" do país subiram 0,61%. Entre as mineradoras, BHP subiu 1,1%, Rio Tinto subiu 1,2% e Fortescue Metals recuou 1,5%. A produtora de petróleo e gás Woodside Petroleum fechou em alta de 0,9%.

Relatórios dizem que as autoridades chinesas parecem estar hesitando em buscar um amplo acordo comercial com os Estados Unidos. Porém, novos desenvolvimentos nesta semana podem potencialmente complicar as negociações: o Departamento de Comércio dos EUA adicionou na segunda-feira 28 empresas chinesas à uma lista negra, na qual restringe sua capacidade de negociar com empresas americanas. Muito dessas empresas de tecnologia chinesas desenvolvem reconhecimento facial e outras tecnologias de inteligência artificial que, segundo os EUA, estão sendo usadas para reprimir grupos minoritários muçulmanos que vivem na China. Entre elas, SenseTime Group, empresas de vigilância por vídeo Hangzhou Hikvision e Zhejiang Dahua Technology e IFLYTEK.

Analistas do JP Morgan disseram em uma nota que esperam que quatro cenários possíveis possam surgir com as negociações comerciais: 

1) uma “reunião de quebra-gelo que levará a um grande acordo” nos próximos meses; 

2) um “mini-acordo” focado na compra de produtos norte-americanos pela China e em algumas reformas estruturais, enquanto novas tarifas são adiadas indefinidamente; 

3) um "status quo" sem acordo em que novas tarifas entram em jogo, mas as negociações continuam; 

4) um cenário de desmembramento, onde não há acordo nem diálogo adicional entre os EUA e a China.

Os analistas do JP Morgan disseram esperar um status quo sem acordo, enquanto os investidores do mercado também tem grandes esperanças de um mini acordo.

As tarifas americanas sobre US $ 250 bilhões em mercadorias chinesas devem subir para 30% em 15 de outubro.

EUROPA: Os mercados europeus ficaram negativos na manhã de terça-feira, com os investidores aguardando notícias das negociações comerciais entre os EUA e a China e com vários relatos de meios de comunicação britânicos informando que as negociações sobre o Brexit estavam perto de fracassar.

O Stoxx Europe 600 declina 0,81%, com os serviços financeiros liderando as perdas. O DAX 30 alemão cai 0,98%, enquanto o CAC 40 francês recua 0,83%.

Noticias de que as negociações do Brexit estavam perto de fracassar pesam sobre a libra, que recua acentuadamente em relação ao dólar na terça-feira de manhã. O FTSE 100 perde 0,17%. Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American cai 0,2%, Antofagasta recua 0,7%, BHP perde 0,1% e Rio Tinto avança 0,1%.

Dados divulgados antes da abertura da sessão de terça-feira mostraram um aumento surpreendente na produção industrial alemã em agosto, sugerindo que a maior economia da Europa pode evitar uma recessão. A produção aumentou 0,3% no mês, contra as expectativas de queda de 0,1%.

EUA: As ações dos EUA estão prestes a cair pela segunda vez consecutiva nesta terça-feira, com os investidores concentrando-se nas negociações comerciais sino-americanas.

Na segunda-feira, o Dow caiu 0,36%, para fechar em 26.478,02 pontos, enquanto o índice S&P 500 recuou 0,45% e terminou em 2.938,79 pontos. O Nasdaq Composite Index perdeu 26,18 pontos, ou 0,3%, terminando em 7.956,29 pontos.

O foco de Wall Street está nas relações comerciais entre os EUA e a China. No entanto, desenvolvimentos recentes nesta semana tornam difícil para os investidores antecipar se um acordo tarifário abrangente entre as maiores economias do mundo possa ser alcançado em breve, com um imposto de importação definido para ser implementado sobre US $ 250 bilhões em mercadorias chinesas para 30%, ante 25%, definido para entrar em vigor em 15 de outubro.

Na segunda-feira, os EUA colocou 28 empresas chinesas em uma lista negra, por causa de supostas violações de direitos humanos contra minorias muçulmanas que vivem na China, antes do início das discussões de alto nível que serão lideradas pelo vice-primeiro-ministro da China, Liu He, nos dias 10 e 11 de outubro.

Enquanto isso, os compradores chineses de commodities aumentaram os investimentos em soja nos EUA, com o Wall Street Journal relatando que "as exportações agrícolas, novos acordos de compras e preços estão subindo novamente nas últimas semanas", fazendo que os investidores relutam em assumir uma direção clara antes do fim das negociações comerciais de alto nível entre autoridades americanas e chinesas na quinta e sexta-feira.

Na agenda econômica, os investidores estarão observando dados sobre os preços ao produtor que deverá sair às 9h30 e pode ajudar a orientar as expectativas dos economistas e investidores em relação a uma inflação teimosamente baixa, que ficou abaixo da meta anual de 2% do Federal Reserve. Espera-se também o índice de otimismo para pequenas empresas da Federação Nacional de Empresas Independentes para setembro que serão divulgados ao longo do dia.

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: -0,79%

SP500: -0,74%

NASDAQ: -0,78%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 07/10/2019

ÁSIA: Os mercados asiáticos tiveram um dia confuso na segunda-feira, após um relatório saudável sobre empregos nos EUA, enquanto os investidores aguardavam cautelosamente as próximas negociações comerciais entre os EUA e a China.

O Nikkei do Japão fechou em ligeira queda de 0,16%, a 21.375,25 pontos, enquanto o índice Topix encerrou seu dia de negociação praticamente estável em 1.572,75 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em 2.021,73 pontos, alta de 0,05% com as ações da Hyundai Motor ganhando 1,19%. 

Na Austrália, o S & P / ASX 200 avançou 0,71% para encerrar o dia de negociação em 6.563,60 pontos, com baixo volume de negociação já que parte do país ficou fechado por conta do feriado do Dia do Trabalho. Cuidados à saúde, tecnologia da informação e comunicações registraram os melhores desempenhos, enquanto ações ligadas às finanças foram as de pior desempenho. Entre as mineradoras, BHP caiu 0,1%, Rio Tinto recuou 0,3%, enquanto Fortescue Metals avançou 3,3%. A produtora de petróleo e gás, Woodside Petroleum fechou em alta de 0,7%.

No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan subiu 0,16%. Os mercados de Hong Kong e China permaneceram fechados na segunda-feira por conta de feriados.

Antes do início das negociações comerciais desta semana entre as duas maiores economias do mundo, a Bloomberg News informou no domingo que as autoridades chinesas reduziram o escopo das questões que discutirão nas negociações comerciais, diminuindo as chances de um amplo acordo. As tensões comerciais aumentaram recentemente, depois que relatórios disseram que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, está deliberando maneiras de limitar o fluxo de portfólio de investidores americanos na China, o que inclui o fechamento de empresas chinesas das bolsas de valores dos EUA.

Analistas disseram que há uma probabilidade de 40% de um acordo provisório e uma chance de 60% de que Trump adie o aumento de tarifas sobre US $ 250 bilhões de mercadorias chinesas que devem subir para 30% em 15 de outubro. Ambos os países aplicaram tarifas de bilhões de dólares em mercadorias de um contra o outro, o que agitou os mercados globais, criando incertezas e reduzindo perspectivas do crescimento econômico em todo o mundo.

EUROPA: Os mercados europeus negociam cautelosamente na manhã de segunda-feira, enquanto os investidores buscam pistas sobre a direção das negociações comerciais entre EUA-China, além das questões do Brexit.

As ações europeias foram impulsionadas na sexta-feira por conta de um relatório positivo de empregos nos EUA, que aliviou os temores de uma desaceleração na maior economia do mundo, no entanto, espera-se que a cautela retorne na segunda-feira com uma nova rodada de negociações comerciais EUA-China, que deve começar ainda esta semana. 

Depois de perder 2,95% na semana passada, o Stoxx Europe 600 cai 0,09%, para 379,88 pontos. O DAX 30 alemão cai 0,08%, o CAC 40 francês recua 0,20%, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido recua 0,05%.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu neste domingo ao presidente francês Emmanuel Macron que “avance” para garantir um acordo com o Brexit e reiterou sua intenção de o Reino Unido deixar a UE em 31 de outubro. Macron disse que a UE decidirá no final da semana se um acordo será possível com base na mais recente proposta de Johnson, que foi amplamente rejeitada em Bruxelas.

O Partido Socialista (PS), no poder em Portugal, venceu as eleições parlamentares de domingo, mas ficou aquém da maioria absoluta, o que significa que o primeiro-ministro Antonio Costa retornará à mesa de negociações com um ou ambos os aliados de extrema esquerda que compunham o governo anterior.

O cenário econômico geral na Europa continua a ser uma preocupação. A Alemanha registrou na segunda-feira, uma queda de 0,6% nos pedidos às fábrica em agosto. Isso foi pior do que o ganho de 0,4% esperado em uma pesquisa compilada pelo FactSet.

O Sentix da zona do euro, medindo a opinião dos investidores, caiu de -11,1 em setembro para -16,8 em outubro, atingindo o nível mais baixo desde abril de 2013.

Entre as notícias corporativas, o Financial Times informou no domingo citando duas pessoas informadas sobre o assunto, que o HSBC planeja cortar até 10.000 empregos em uma tentativa de reduzir custos.

As mineradoras listadas em Londres registram quedas. Anglo American cai 0,8%, BHP perde 0,9%, Rio Tinto recua 0,7%. 

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na segunda-feira de manhã, indicando um início de semana conturbado para Wall Street. Uma nova rodada de negociações entre Pequim e Washington tem início previsto para os dias 10 e 11 de outubro. As perspectivas de negociações otimistas parecem improváveis, dados relatos de que a China defende por um acordo comercial limitado.

As mudanças no pre-market vem depois que uma reportagem sugeriu que as autoridades chinesas estavam cada vez mais relutantes em concordar com um amplo acordo comercial incitado pelo presidente Donald Trump. Especialistas acreditam que a China pode estar tentando ganhar vantagem nas negociações, à medida que o presidente Donald Trump é envolvido em processos de impeachment e com os dados econômicos dos EUA enfraquecendo.

Segundo denunciante com conhecimento sobre o assunto, surgiram controversas discussões de Trump com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, datado em 25 de julho, aumentando a pressão sobre o governo do presidente. A denúncia, que alega que o presidente republicano tentou usar os poderes do Salão Oval para pressionar a Ucrânia a investigar o rival democrata Joe Biden e seu filho Hunter e que funcionários da Casa Branca agiram para ocultar evidências dessas ações e isso foi o assunto do pedido de impeachment do Congresso.

Após uma explosão de 372 pontos no Dow Jones Industrial Average, DJIA (1,42%) na sexta-feira, os futuros de ações dos EUA declinam, depois a Bloomberg News informou que os negociadores da China estavam tentando limitar o escopo das negociações. As autoridades chinesas não responderam.

Na sexta-feira, o Dow subiu 1,42%, o índice S&P 500 também avançou 1,42%, enquanto o Nasdaq Composite subiu 1,40%.

Na semana passada, o Dow caiu 0,92%,o terceiro declínio semanal, enquanto o S&P 500 caiu 0,33%, também registrando sua terceira semana de baixa, mas a Nasdaq conseguiu um ganho de 0,54%, interrompendo a série de duas semanas de perdas.

Na frente de dados, os números de crédito ao consumidor de agosto serão divulgados às 16h00.

Uma enxurrada de dados econômicos decepcionantes dos EUA na semana passada sugeriu que a guerra comercial estava começando a alimentar preocupações de uma possível recessão, porém um relatório econômico muito importante sobre o mercado de trabalho dos EUA, mostrou que a economia americana adicionou 136.000 novos empregos em setembro, um pouco menos do que o previsto e o crescimento do emprego caiu para o ritmo mais lento em quatro meses, mas a taxa de desemprego nos EUA caiu para 3,5%, a menor taxa desde dezembro de 1969. 

O relatório do Departamento do Trabalho acalmou temores de uma recessão, mas forneceu evidências suficientes de uma desaceleração da economia para manter as expectativas de mercado por outro corte na taxa de juros do Federal Reserve no final de outubro.

Olhando para o futuro, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, deve fazer breves comentários em um evento em Salt Lake City Utah às 14 horas, horário de Brasilia, depois que o chefe do banco central descreveu a economia como saudável, mas enfrenta o desafio de baixo crescimento, baixa inflação e baixas taxas de juros na sexta-feira em Washington, DC.

O rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA ficou praticamente inalterado em relação aos níveis da tarde de sexta-feira, rendendo cerca de 1,521% na segunda-feira, ante 1,522% da sexta-feira.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,37%

SP500: -0,39%

NASDAQ: -0,38%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.