RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 15/10/2019

ÁSIA: Os mercados da região Ásia-Pacífico negociaram com cautela na terça-feira, após alta do dia anterior, à medida que surgiam novas dúvidas sobre o acordo comercial parcial EUA-China.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em 2.068,17 pontos, alta de 0,04%. 

Os mercados do continente chinês caíram: o composto de Xangai caiu 0,56%, enquanto composto de Shenzhen caiu 1,1%. Os preços da carne suína na China aumentaram 69% em setembro devido à escassez contínua de carne após um surto de peste suína africana. No geral, o índice de preços ao consumidor aumentou 3% em relação ao ano passado, enquanto o índice de preços ao produtor caiu 1,2%.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,07%.

O ASX 200 da Austrália oscilou entre ganhos e perdas, fechando com alta de 0,14%, em 6.652 pontos. A ata da reunião de política do Banco Central da Austrália de outubro mostrou que o banco central deixou a porta aberta para mais cortes em suas taxas de juros com objetivo de “alcançar o pleno emprego e atingir a meta de inflação” ao longo do tempo. Ainda assim, o RBA sinalizou sua preocupação com o aumento dos preços das casas e disse que a situação exigia “monitoramento rigoroso”. No início deste mês, o banco central reduziu sua taxa de caixa em 25 pontos-base, atingindo uma baixa recorde de 0,75%.

O subíndice financeiro fortemente ponderado reverteu as quedas inicias para fechar em alta de 0,29% enquanto o setor de energia caiu 0,85% e os materiais recuaram 1%. Entre as mineradoras, BHP caiu 1,2%, Fortescue Metals recuou 3,2%, enquanto Rio Tinto caiu 1,5%. A produtora de petróleo e gás Woodside Petroleum fechou em queda de 1%.

O Nikkei do Japão saltou 1,87%, para 22.207,21 pontos e o índice Topix subiu 1,56%, na volta do feriado de segunda-feira.

O humor mais cauteloso impera nesta semana, com as relações comerciais EUA-China começando a mostrar sinais de atrito. A China quer mais tempo de conversação para resolver os detalhes e também quer que as tarifas sejam eliminadas, mas os comentários do secretário do Tesouro Steven Mnuchin sugerem o contrário.

Na semana passada, Trump anunciou que o acordo comercial parcial abordará questões de propriedade intelectual e serviços financeiros, além de compras entre US $ 40 bilhões e US $ 50 bilhões em produtos agrícolas pela China.

Por sua vez, os EUA disseram que vão adiar o aumento de tarifas nesta semana de US $ 250 bilhões em produtos chineses de 25% para 30%. O próximo prazo para tarifas é 15 de dezembro. Mnuchin disse na segunda-feira que espera que a rodada de tarifas de meados de dezembro entre em vigor se não houver acordo entre os países.

Enquanto isso, a mídia estatal chinesa também adotou um tom cauteloso, alertando os EUA no fim de semana para “evitar recuarem” no acordo comercial parcial.

Segundo analistas, o lado positivo é que ainda há evidências de que ambos os lados estão dispostos a fechar um acordo.

EUROPA: As bolsas europeias ostenta otimismo na manhã de terça-feira, depois que o negociador da União Europeia, Michel Barnier disse que um acordo do Brexit entre o bloco e o Reino Unido ainda é possível nesta semana.

Falando em Luxemburgo antes da reunião entre líderes europeus, que provavelmente decidirá o destino do Brexit, Barnier disse: “Nossas equipes estão trabalhando duro e a jornada continua hoje. Esse trabalho foi intenso no fim de semana e ontem, porque mesmo que o acordo seja difícil, para ser franco, ainda é possível nesta semana".

O pan-europeu Stoxx 600 reduziu levemente os ganhos iniciais para negociar 0,5% maior no meio da manhã. As ações do setor de varejo lideram os ganhos. 

As principais bolsas operam com ganhos, exceto o britânico FTSE 100, que negocia em território ligeiramente negativo. Entre as mineradoras listadas em Londres. Anglo American sobe 0,6%, Antofagasta sobe 0,8%, enquanto BHP cai 0,8% e Rio Tinto recua 1%.

Na segunda-feira, o pan-índice caiu 0,49%, depois das notícias de que a China quer continuar conversando antes de assinar o acordo comercial parcial com os EUA, supostamente solicitando a suspensão de tarifas adicionais de Washington, programadas para dezembro.

Dados divulgados na manhã de terça-feira mostraram que a taxa de desemprego no Reino Unido aumentou 22.000 nos três meses até o final de agosto, elevando a taxa de desemprego de 3,8% na primavera para 3,9% no verão.

Na Polônia, o partido populista Law and Justice (PiS) garantiu o segundo mandato no poder após as eleições parlamentares de domingo, mas perdeu a maioria na câmara alta.

O presidente Donald Trump impôs sanções à Turquia e interrompeu as negociações comerciais com Ancara, além de aumentar as tarifas sobre o aço turco em 50%, devido ofensiva militar do aliado da OTAN no nordeste da Síria. A decisão seguiu um anúncio anterior dos EUA de remover todas as tropas dos EUA da fronteira norte da Síria com a Turquia.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA avançam, com os "traders" aguardando o início da nova temporada de balanços. A BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo e JP Morgan Chase devem lançar seus últimos números trimestrais antes do sino de abertura. A United Airlines e a Interactive Brokers também devem liberar seus balanços após o fechamento do mercado.

No geral, os participantes do mercado estarão monitorando a evolução na frente comercial. O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse na segunda-feira que as tarifas subirão em dezembro se não houver acordo com a China mas espera por um acordo. 

Na agenda econômica, os números de manufatura do Empire State devem ser divulgados às 9h30 da manhã.

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,22%

SP500: +0,24%

NASDAQ: +0,25%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 14/10/2019

ÁSIA: Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta na segunda-feira, com otimismo comercial entre os Estados Unidos e a China.

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse na sexta-feira que as tarifas de US $ 250 bilhões sobre importações chinesas que deveriam subir para 30% em 15 de outubro não entrarão em vigor, depois do anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de que ambos os lados chegaram a um “acordo muito substancial na primeira fase”, que abordará questões de propriedade intelectual e serviços financeiros e inclui compras de produtos agrícolas entre US $ 40 bilhões e US $ 50 bilhões em produtos agrícolas pela China.

Os analistas do Citi apontaram que em tempos normais, a compra de produtos agrícolas dos EUA pela China seria de cerca de US $ 20 bilhões, o que faz com que os números anunciados por Trump pareçam “excessivamente significantes”.

Os mercados da China continental avançaram: o composto de Xangai subiu 1,15% e o Shenzhen Composite subiu cerca de 1,43%. Dados alfandegários mostraram que os números de importação e exportação da China para setembro foram piores que o esperado. Em termos de dólares, as exportações chinesas caíram 3,2% no ano passado, enquanto as importações caíram 8,5% no mesmo período, informou a Reuters. A balança comercial total em setembro ficou em US $ 39,65 bilhões.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,81% no comércio do final da tarde. 

Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 1,11%, com os principais fabricantes de chips Samsung e SK Hynix avançando 1,73% e 0,63%, respectivamente. Na semana passada, a Samsung anunciou um guidance para o terceiro trimestre em um nível um pouco melhor do que os observadores do mercado estavam prevendo, o que levou alguns analistas a sugerir que as condições de negócios no setor de semicondutores podem estar se recuperando lentamente. Os resultados trimestrais completos da Samsung são esperados ainda neste mês.

Na Austrália, o índice de referência ASX 200 subiu 0,54%, com o subíndice financeiro fortemente ponderado subindo 0,65%. Entre as mineradoras, BHP subiu 1,7%, Fortescue Metals avançou 1,1%, Rio Tinto adicionou 2,1%. A produtora de petróleo e gás Woodside Petroleum fechou em alta de 2,5%.

Os principais índices da Índia, Singapura e Indonésia também avançaram. Os mercados do Japão permaneceram fechados por conta de feriado.

EUROPA: As bolsas europeias operam em baixa na segunda-feira, com investidores fazendo avaliações mais céticas quanto à perspectiva do pacto comercial EUA-China e um acordo para a Grã-Bretanha deixar a União Europeia.

Após um forte ganho de 3% na semana passada, o Stoxx Europe 600 cai 1,05%, com bancos e ações do setor de recursos básicos pesando sobre o pan-índice. O alemão DAX 30 cai 0,89%, o CAC 40 francês recua 1,00% e no Reino Unido, o FTSE 100 cai 0,58%.

Na Espanha, Banco Santander cai 3,80% e BBVA perde 1,69%. Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American cai 2,2%, Antofagasta recua 1,7%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 1,6% cada. 

Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o que chamou de acordo de Fase I, o que adiará o aumento de tarifas, enquanto a China caracterizou mais tarde que havia sido acordado um progresso e não um acordo.

Os investidores acompanharão uma semana importante para o Brexit. O Parlamento da Grã-Bretanha definirá os planos do governo britânico sob o primeiro-ministro Boris Johnson. A BBC informou que o Reino Unido e a União Europeia ainda estão divididos em relação às tratativas alfandegárias, numa tentativa de fechar um acordo antes da saída da Grã-Bretanha dentro do prazo de 31 de outubro.

O Financial Times informou que centenas de empresas alemãs pediram apoio dos legisladores da UE, enquanto lutam para mitigar os impactos do Brexit, a guerra comercial EUA-China e a desaceleração global mais ampla.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na segunda-feira de manhã depois que a China disse que precisava ter mais discussões antes de assinar o chamado acordo comercial da primeira fase, que o presidente dos EUA, Donald Trump, divulgou na sexta-feira.

Os contratos futuros abriram em alta no início da sessão, antes de cair depois de um relatório da Bloomberg dizendo que as autoridades comerciais da China insistem na necessidade de mais negociações até o final de outubro para definir detalhes do acordo comercial da “primeira fase”. 

Não há dados econômicos importantes agendados. 

Enquanto isso, os mercados de títulos dos EUA estão fechados na segunda-feira, observando o Dia de Colombo.

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,37%

SP500: -0,41%

NASDAQ: -0,55%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 10/10/2019

ÁSIA: As principais bolsas de valores asiáticas recuperaram das mínimas iniciais para fechar em alta, enquanto os investidores observavam os desenvolvimentos da frente comercial EUA-China antes do início das negociações entre as duas potências econômicas.

Os mercados abriram em baixa após um relatório do South China Morning Post de que "não houve progresso" nas reuniões de baixo clero para estabelecer as bases para uma reunião do alto escalão a partir desta quinta-feira em Washington, mas um relatório posterior da Bloomberg News disse que o governo Trump estava fazendo movimentos em direção a um acordo comercial parcial, incluindo o adiamento dos aumentos de tarifas programadas para entrar em vigor na próxima semana. O relatório afirma que negociações sobre questões mais delicadas, como transferências forçadas de tecnologias, podem ocorrer posteriormente. O New York Times também informou que em breve os EUA emitirão licenças para algumas empresas americanas para fazer negócios novamente com a Huawei Technologies da China, uma medida que poderia aliviar significativamente as tensões.

Na China continental, o composto de Xangai subiu 0,78%, enquanto o Shenzhen Composite avançou 1,41%. Entre as mineradoras, BHP caiu 0,4%, Fortescue Metals recuou 1,2%, enquanto Rio Tinto avançou 0,2%. A produtora de petróleo e gás Woodside Petroleum caiu 0,1%.

Enquanto isso, o índice Hang Seng de Hong Kong avançou 0,10% mais alto.

O Nikkei do Japão subiu 0,45%. Os pedidos de maquinas no país caíram pelo segundo mês consecutivo em agosto, de acordo com dados do governo na quinta-feira.

Na Coreia do Sul, no entanto, o Kospi caiu 0,88%, com as ações da montadora Hyundai Motor caindo 2,32%. 

O S & P / ASX 200 da Austrália encerrou seu dia de negociação praticamente estável em 6.547,10 pontos. Entre as mineradoras, BHP caiu 0,4%, Fortescue Metals recuou 1,2%, enquanto Rio Tinto fechou em alta de 0,2%. A produtora de petróleo e gás Woodside Petroleum recuou 0,1%.

No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan foi 0,18% maior.

Os mercados de Taiwan permaneceram fechados na quinta-feira por conta de um feriado.

EUROPA: Mercados europeus operam com cautela antes do início das negociações comerciais de alto nível entre os EUA e a China.

O pan-europeu Stoxx 600 reverteu os leves ganhos iniciais para cair 0,5%, com ações do setor de recursos básicos liderando os ganhos, enquanto ações de saúde recuam. 

Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American sobe 2,5%, Antofagasta avança 2,4%, enquanto BHP e Rio Tinto opera em alta de 1,5% cad

Em relação ao Brexit, a reunião entre os negociadores do Reino Unido e da União Europeia foi adiada para sexta-feira, informou a Reuters, depois que a UE disse ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson que são necessárias concessões substanciais para que um acordo de última hora seja acordado antes da data limite de 31 de outubro.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam entre pequenos ganhos e perdas na quinta-feira de manhã, com investidores monitorando de perto o status das negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

Na quarta-feira, o DJIA subiu 0,70%, enquanto índice S&P 500 ganhou 0,91% e o Nasdaq Composite Index acrescentou 1,02%.

O foco do mercado está sintonizado com o desenvolvimento do comércio global, depois que uma série de relatórios conflitantes sobre as negociações comerciais EUA-China na quinta-feira.

O relatório inicial que atingiu futuros veio do South China Morning Post, que afirmou que os EUA e a China não fizeram progresso nas negociações comerciais entre as equipes de baixo escalão nesta semana e acrescentou que as negociações de alto nível com o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, durariam apenas um dia, com a delegação da China planejando deixar Washington na quinta-feira, em vez de sexta-feira, conforme programado. A questão das transferências forçadas de tecnologia, que a China se recusou a colocar sobre a mesa, foi o motivo pelo qual as negociações estavam paradas, informou o SCMP.

O mercado futuro recuperou parte dessas perdas depois que a Casa Branca disse que o relatório do SCMP era impreciso e que o governo americano não está ciente de mudanças no cronograma de viagem de Liu He. Uma alta autoridade do governo disse que na programação oficial ainda consta que Liu deve voltar na noite de sexta-feira e um jantar está marcado para a delegação na noite de quinta-feira em Washington. 

Além disso, a Bloomberg noticiou que o governo dos EUA está estudando implementar um pacto cambial acertado anteriormente com a China para garantir um acordo comercial parcial que também levaria à suspensão de um aumento de tarifas americanas sobre bens chineses, programado para o próximo dia 15.

O New York Times também informou que o governo Trump concederia licenças a algumas empresas americanas para vender suprimentos não sensíveis à Huawei. No início deste ano, a Casa Branca havia proibido as vendas à gigante de tecnologia chinesa, citando preocupações de segurança nacional. Posteriormente, o governo adiou a proibição para permitir que as empresas americanas fizessem acordos individualmente.

As tarifas de importação sobre US $ 250 bilhões da China devem subir de 25% para 30% em 15 de outubro, após um adiamento de duas semanas visto como um gesto de boa vontade do presidente Donald Trump. O governo também está programado para adicionar uma taxa de 15% sobre um valor adicional de US $ 160 bilhões em importações chinesas em 15 de dezembro.

Na agenda econômica, os últimos números semanais de seguro desemprego e dados do índice de preços ao consumidor (CPI) de setembro serão divulgados às 9h30 da manhã. O orçamento federal para o ano de 2019 será liberado um pouco mais tarde.

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,06%

SP500: -0,03%

NASDAQ: +0,02%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.