RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 06/11/2019

ÁSIA: As bolsas na Ásia fecharam sem direção nesta quarta-feira, com os investidores monitorando a evolução das negociações entre os EUA e a China.

Na China continental, o composto de Xangai caiu 0,43%, enquanto o Shenzhen Composite caiu 0,86%. O índice Hang Seng de Hong Kong fechou em ligeira alta de 0,02%.

O S &P / ASX 200 da Austrália caiu 0,55%. No setor de commodities, BHP e Rio Tinto subiram 1,6% e 0,1%, respectivamente, enquanto Fortescue Metais e Woodside Petroleum caiu 0,3% cada.

O Nikkei do Japão fechou em alta de 0,22%, enquanto o índice Topix encerrou o dia de negociação praticamente inalterado em 1.694,45 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 0,07%, enquanto o índice Straits Times de Singapura liderou ganhos regionais, adicionando 0,3%. No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan foi negociado 0,25% menor.

O banco central da China aliviou um pouco as preocupações com uma possível crise de liquidez, cortando sua taxa de juros básica em um empréstimo de um ano em 0,05% para 3,25%. Analistas disseram que o Banco Popular da China está atendendo as demandas por crédito, mantendo os riscos do sistema financeiro sob controle. Segundo analistas do Citigroup em relatório, "este é um pequeno passo em direção a futuros cortes nas taxas de política e também sinaliza que o banco central da China finalmente começará a seguir outros bancos centrais na redução de sua taxa".

Os movimentos do yuan chinês também foram acompanhados de perto depois que a moeda se fortaleceu, atingindo a marca abaixo de 7 contra o dólar pela primeira vez desde agosto na terça-feira. Na quarta-feira, o Banco Popular da China definiu o ponto médio para o yuan em 7,0080 por dólar, seu nível mais forte desde 8 de agosto. O BPoC permite que a moeda flutue 2% acima ou abaixo do ponto médio. O yuan onshore negociou em 7,0019, enquanto o seu homólogo offshore foi negociado a 7,0024.

Os investidores continuam acompanhando os desenvolvimentos comerciais entre EUA e China, enquanto as duas potências econômicas trabalham para chegar a um acordo. A China está pressionando o presidente dos EUA, Donald Trump, a remover as tarifas sobre US $ 125 bilhões em mercadorias chinesas impostas em setembro como parte do acordo comercial da “primeira fase”, segundo relatórios. De acordo com o South China Morning Post, são necessários compromissos "mais sólidos" de Washington sobre a extinção das tarifas antes de fechar um acordo comercial e que sem isso, a visita do líder chinês, Xi Jinping, aos EUA seria "politicamente difícil".

Não há sinais de que o presidente Donald Trump concordará, o que levantou a possibilidade de um novo colapso nas negociações. Pequim e Washington estão presos em uma guerra comercial há mais de um ano, com tarifas sendo aplicadas em bilhões de dólares em bens de um contra o outro. Dados recentes mostraram que ambas as potências econômicas estão sofrendo perdas de bilhões de dólares com a guerra comercial.

EUROPA: Os mercados europeus operam entre pequenas altas e baixas nesta quarta-feira, enquanto os investidores continuam monitorando as relações EUA-China e os ganhos corporativos.

O pan-europeu Stoxx 600 abriu próximo à estabilidade, porém avança 0,10% no início do pregão, com as ações de bancos subindo 0,9%, à medida que a maioria dos setores negociava no vermelho, liderada por uma queda de 0,7% nos recursos básicos.

Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American cai 1,1%, Antofagasta recua 0,4%, enquanto entre as gigantes, BHP sobe 0,7% e Rio Tinto perde 0,1%.

Pesa sobre o mercado, o fato da China estar pressionando o presidente dos EUA, Donald Trump, a reverter as tarifas impostas pelos EUA em setembro, antes que um acordo comercial da fase 1 seja assinado entre as duas maiores economias do mundo. A Reuters informou na terça-feira que definir o local para uma reunião entre Trump e o líder chinês Xi Jinping se tornou outro obstáculo para o acordo. "Traders" estão bastante otimistas de que o acordo preliminar possa ser assinado no início deste mês.

O foco do mercado também está amplamente sintonizado com os ganhos corporativos. Societe Generale divulgou um lucro líquido de 854 milhões de euros (945 milhões de dólares) no terceiro trimestre, um pouco abaixo das expectativas, mas suas ações sobem 2,8% nos primeiros negócios, com a robusta posição de capital do banco francês.

Enquanto isso, a Adidas registrou um aumento anual de 6% nas vendas e lucro operacional estável, confirmando suas perspectivas para o ano inteiro. O CEO disse em comunicado à imprensa que 2019 será um ano recorde para a marca alemã de roupas esportivas. As ações sobem 0,8% no início da sessão.

As ações da BMW caem 1,2%, apesar de reportar um aumento de 33% no lucro operacional do terceiro trimestre. A montadora alemã reiterou que espera uma queda significativa no lucro antes dos impostos do grupo para o ano. A Marks & Spencer viu suas ações saltarem 6,1% no início do pregão, depois de reportar um aumento de 52% no lucro no primeiro semestre do ano.

No Reino Unido, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciará formalmente nesta quarta-feira que uma eleição geral será realizada em 12 de dezembro no Reino Unido. Ele prometeu em seu anúncio “concluir o Brexit nas próximas semanas”, informou a Reuters.

Na Alemanha, os pedidos às fábrica na maior economia da Europa aumentaram em setembro após dois declínios mensais consecutivos. O Ministério da Economia disse que os pedidos subiram 1,3% em relação ao mês anterior, liderados pela demanda de países fora da zona do euro, que subiram 3%, enquanto pedidos doméstico subiram 1,6%. Os pedidos de outros países da zona do euro, de 28 países, caíram 1,8%.

O índice final do PMI para a área do euro mostrou que a região permaneceu "próxima da estagnação" em outubro, segundo o IHS Market na quarta-feira. O índice subiu para 50,6, embora melhor que a expectativa de 50,2 e 50,1 em setembro. Os dados ainda sinalizam que a taxa de crescimento que está entre as mais fracas dos últimos seis anos e meio. Alemanha continua o único país dentro do território de contração em outubro, enquanto a França foi o país com melhor desempenho, com seu PMI composto atingindo alta de 52,6 em dois meses.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam com sinais distintos na manhã de quarta-feira, depois que o Dow Jones Industrial Average registrou um novo recorde na terça-feira, ao avançar 0,11%, seu terceiro dia consecutivo de ganhos.

Os investidores aguardam sinais para amenizar a prolongada disputa comercial entre os EUA e a China. Os dois lados estão trabalhando para um acordo da “fase 1”, com a China pressionando o presidente dos EUA, Donald Trump, a remover mais tarifas impostas em setembro em cerca de US $ 125 bilhões em bens chineses, segundo relatos.

Na agenda econômica, os números de produtividade não-agrícola e os custos unitários de mão-de-obra do terceiro trimestre devem ser publicados às 11h30 da manhã. Os estoques de Petróleo semanal dos EUA sairá as 13h00.

A temporada de ganhos corporativos permanece em foco, com dados do FactSet indicando que 75% das empresas do S&P 500 até agora relataram resultados que superaram as expectativas dos analistas. CVS Health deve publicar seus ganhos antes do sino de abertura. Qualcomm, Expedia, TripAdvisor, Fox Corp e Papa John’s estão entre as que devem reportar após o sino de fechamento.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,01%

SP500: -0,01%

NASDAQ: +0,02%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 05/11/2019

ÁSIA: As bolsas na Ásia fecharam em alta na terça-feira, após fechamentos recordes em Wall Street.

O Nikkei do Japão subiu 1,76%, liderando a alta na região, atingindo as máximas de 2019, na volta de um feriado de segunda-feira. O índice Topix avançou 1,66%. As ações do índice Softbank Group subiu 2,43%, enquanto as ações da Fujifilm dispararam 6,74% após a empresa anunciar que adquirirá a participação da Xerox na joint venture Fuji Xerox por US $ 2,3 bilhões.

Na China continental, o composto de Xangai subiu 0,54%, enquanto o Shenzhen Composite subiu 0,54%. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,49%. Uma pesquisa privada do setor de serviços da China desacelerou para uma baixa de oito meses em outubro. O Índice PMI de serviços da Caixin / Markit para outubro ficou em 51,1, sua leitura mais baixa desde fevereiro. O nível de 50 pontos separa a expansão da contração nas leituras do PMI.

Na Coréia do Sul, o Kospi fechou em alta de 0,58%.

Enquanto isso, o S & P / ASX 200 da Austrália subiu 0,15% para encerrar o dia de negociação em 6.697,10 pontos depois que o Reserve Bank of Australia (RBA) manteve as taxas de juros inalteradas. Segundo o presidente do RBA, Philip Lowe, o Conselho continuará monitorando os desenvolvimentos, inclusive no mercado de trabalho e está preparado para facilitar ainda mais a política monetária, se necessário, para apoiar o crescimento sustentável da economia, o pleno emprego e a consecução da meta de inflação ao longo do tempo.

Entre as mineradoras, BHP e Rio Tinto subiram 1,2% cada, enquanto Fortescue Metals subiu 1,9%. A produtora de petróleo e gás Woodside Petroleum fechou em alta de 1,4%. 

No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan negociou 0,44% mais.

O presidente chinês Xi Jinping pediu na terça-feira ”consulta e cooperação” para resolver disputas internacionais. Os comentários de Xi, feitos na cerimônia de abertura da China International Import Expo, não mencionaram especificamente os EUA, com os quais Pequim trava uma luta comercial há mais de um ano.

O pedido ocorreu após os recentes desenvolvimentos positivos em relação à guerra comercial EUA-China em andamento. A China disse na sexta-feira que chegou a um consenso com os EUA em princípio, após negociações na semana passada. No mês passado, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os dois lados chegaram a um acordo comercial “substancial na primeira fase”, que deve ser assinado no final de novembro.

O presidente Xi Jinping também prometeu medidas adicionais para abrir gradualmente os mercados chineses ao investimento estrangeiro.

EUROPA: Os mercados europeus negociam majoritariamente em alta nesta terça-feira de manhã, enquanto os investidores aguardam atualizações sobre um possível acordo comercial EUA-China e monitoram a evolução econômica.

O pan-europeu Stoxx 600 abriu em baixa no início das negociações, mas buscam uma recuperação. As mineradoras listadas em Londres operam em alta. Antofagasta sobe 0,9%, BHP sobe 0,7% e Rio Tinto avança 0,1%.

O líder chinês Xi Jinping, proferindo um discurso na China International Import Expo na terça-feira, pediu que as tensões internacionais sejam resolvidas através de negociações, pedindo a remoção das barreiras comerciais globais.

Novos dados publicados pelo British Retail Consortium (BRC) mostraram que os gastos do consumidor no Reino Unido tiveram seu maior aumento ano a ano em outubro nos últimos seis meses, no entanto, o órgão alertou que o crescimento das vendas no período de 12 meses caiu para uma nova baixa de 0,1%. O executivo-chefe do BRC disse que o Brexit e novas incertezas decorrentes das próximas eleições gerais do Reino Unido estavam criando um ambiente difícil para os varejistas.

Na segunda-feira, dados do PMI da IHS Markit mostraram que o setor manufatureiro da zona do euro continuou a se contrair em outubro.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em alta na manhã desta terça-feira depois que Wall Street registrou mais um fechamento recorde na segunda-feira.

Balanços corporativos fortes, dados econômicos promissores e otimismo em relação a um possível acordo comercial EUA-China fizeram o Dow Jones Industrial Average, S&P 500 e Nasdaq Composite irem em direção de novos recordes na segunda-feira.

O ganho acumulado no ano do Dow é de cerca de 18%, enquanto o S&P 500 subiu 22% e o Nasdaq avançou 27% até agora.

O foco do mercado permanece em sintonia com as discussões comerciais. As autoridades americanas estão considerando retirar tarifas de US $ 112 bilhões em mercadorias chinesas como uma concessão para selar um acordo comercial da "primeira fase", informou o Financial Times na segunda-feira. As tarifas de 15% sobre itens como roupas, eletrodomésticos e monitores de tela plana entraram em vigor em 1º de setembro. O Financial Times disse que os EUA esperaram algo em troca, como proteções à propriedade intelectual para empresas americanas.

O Wall Street Journal noticiou notícias semelhantes na noite de segunda-feira, dizendo que a remoção de tarifas provavelmente faria parte de um acordo comercial inicial e que ambos os países em princípio concordaram com o acordo. O acordo da “primeira fase” inclui compras na China de produtos agrícolas dos EUA, regras para interromper a manipulação de moeda e medidas para proteger a propriedade intelectual.

Os EUA já adiaram aumentos de tarifas de 25% para 30% em US $ 250 bilhões em importações chinesas que entrariam em vigor em outubro e sugeriu que podem adiar tarifas em outros US $ 160 bilhões em mercadorias chinesas que devem entrar em vigor em dezembro, se um acordo comercial inicial for assinado.

Os traders também estarão de olho em uma série de dados econômicos na manhã de terça-feira. Os números da balança comercial, de importação e exportação de setembro devem ser divulgados às 11h30 da manhã antes dos dados do Redbook de novembro às 11h55.

Os números do PMI composto e de serviços para outubro são esperados às 12h45, seguidos pelo PMI não manufatureiro e vários outros números não manufatureiros às 13h00.

Na frente de ganhos, Allergan e Becton Dickinson devem reportar seus números antes do sino de abertura.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,31%

SP500: +0,27%

NASDAQ: +0,37%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 04/11/2019

ÁSIA: As bolsas na Ásia-Pacífico avançaram na segunda-feira em meio ao otimismo no "front" comercial EUA-China.

Os investidores observaram a evolução positiva das negociações comerciais entre as duas maiores potências mundiais. O secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, disse no domingo que as licenças para as empresas americanas venderem para a gigante chinesa de telecomunicações Huawei serão concedidas “muito em breve”. No início deste ano, a Huawei foi colocada junto com uma dúzia de outras empresas chinesas na lista negra de empresas do Departamento de Comércio por supostas preocupações de segurança nacional. Ross também forneceu mais detalhes sobre o status do acordo que deve ser assinado entre o presidente dos EUA, Donald Trump e o presidente chinês, Xi Jinping. 

Ross disse que o acordo pode ser alcançado pelos dois líderes em um dos diversos locais, incluindo Iowa, Alasca, Havaí ou em algum lugar da China. Previa-se inicialmente que o acordo fosse assinado na reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico deste mês no Chile, evento que foi cancelado devido aos protestos no país. No mês passado, os EUA e a China concordaram em finalizar a primeira fase de um acordo comercial, que inclui uma pausa na escalada de tarifas e com a China comprando produtos agrícolas dos EUA.

Analistas disseram que “um dos melhores indicadores” de que algum tipo de "trégua” possa ser alcançado entre as duas potências econômicas pode ser visto na correção diária média do yuan em relação ao dólar pelo banco do povo da China. O banco central da China permite que a taxa de câmbio suba ou desça 2% desse número, também conhecido como yuan onshore, que foi negociado pela última vez a 7,0232 contra o dólar. A correção do ponto médio estabelecida pelo PBOC “realmente caiu”, depois que o yuan ultrapassou o nível de 7 dólares por dólar no início de agosto.

E para finalizar, por mais que as atualizações comerciais EUA-China continuem apontando para um acordo da Fase 1 como uma certeza, as questões controversas sobre o cancelamento das taxações planejadas pelos EUA em dezembro e a remoção de algumas das tarifas atuais, de acordo com as demandas da China, continuam sendo um problema e se não for resolvido, o acordo poderá entrar em colapso facilmente, segundo estrategista do National Australia Bank, em nota.

Na China continental, o composto de Xangai subiu 0,58%, enquanto o Shenzhen Composite avançou 0,59%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng saltou 1,65%. As ações da seguradora de vida AIA subiram 2,5%.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 1,43%, com as ações da fabricante de chips SK Hynix saltando 1,93%.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 subiu 0,27% para encerrar o dia de negociação em 6.686,90 pontos, com a maioria dos setores em território positivo. O dia foi de alta para o setor de commodities: BHP saltou 2,1%, Fortescue Metals avançou 4,1% e Rio Tinto subiu 3,8%. A produtora de petróleo e gás Woodside Petroleum teve um ganho mais modesto, subindo 0,7%. O subíndice financeiro fortemente ponderado, no entanto, caiu 0,8%. A negociação de ações da Westpac foi interrompida na segunda-feira após o banco anunciar o lançamento de um aumento de capital após uma queda de 16% em seu lucro líquido estatutário para o ano de 2019.

Os dados de setembro do Australian Bureau of Statistics mostraram que as vendas no varejo aumentaram 0,2% no mês, abaixo das expectativas de um aumento de 0,5%.

No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan avançou 1,09%.

Os mercados do Japão fecharam nesta segunda-feira por conta de feriado.

Enquanto isso, os países do sudeste asiático concordaram em trabalhar com a China para manter a estabilidade regional e se comprometeram a assinar um acordo de livre comércio de 16 países no próximo ano. A desaceleração por conta da guerra comercial deve ser favorável para as cadeias globais de fornecimento de tecnologia e pode ser extremamente benéfica para os mercados acionários chineses, segundo analistas.

EUROPA: As bolsas europeias negociam em alta nesta segunda-feira, com a renovação do otimismo em relação às negociações comerciais EUA-China. 

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,70%, com o setor de automóveis saltando 2,4%, liderando os ganhos no pan-índice, enquanto o setor de alimentos e bebidas recua 0,5%.

O dia é de forte alta para as mineradoras listadas em Londres. Anglo American sobe 2,1%, Antofagasta avança 2,4%, BHP sobe 2,2% e Rio Tinto sobe 2%. 

Entre os destaques no velho continente, a Rynair supera as previsões de lucro, com ganho de 8,2%, enquanto a IAG, dona da British Airways, compra a Air Europa por US $ 1,11 bilhão. 

Entre os dados econômicos, o índice PMI de manufatura da Zona do Euro ficou em 45,9, ante expectativa de 45,7. Enquanto os índices PMI de manufatura da Espanha e Itália ficaram aquém das expectativas, os índices da França e Alemanha superaram as estimativas dos analistas. 

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA apontam para uma abertura positiva em Wall Street na segunda-feira de manhã.

O sentimento do mercado está sintonizado com as relações comerciais EUA-China. O secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, disse no domingo que as empresas americanas receberão licenças para vender à Huawei “muito em breve”. Enquanto isso, um forte relatório de empregos nos EUA divulgado na sexta-feira também apoia o apetite pelo risco.

As ações de Wall Street se deram bem na sexta-feira, com o S&P 500 alcançando outro recorde, ao subir 0,97%, para 3.066,91 pontos. O Nasdaq Composite também atingiu uma alta histórica, a 8.386,40 pontos ao subir 1,13%. O índice Dow Jones Industrial Average subiu 301,13 pontos, para 27.347,36 pontos, alta de 1,11%. O ânimo veio após dados de empregos nos EUA muito mais fortes do que o esperado. A economia dos EUA adicionou 128.000 empregos em outubro, apesar de um declínio de 42.000 empregos no setor automobilístico devido a uma greve da General Motors que já foi resolvida. Economistas esperavam um ganho de 75.000 empregos.

Entre as empresas que divulgarão seus resultados nesta segunda-feira, a Ferrari, UnderArmour e Ryanair estarão divulgando antes do sino de abertura. Uber, Marriott e Groupon reportarão após o sino de fechamento.

Na agenda econômica, os pedidos às fábrica serão liberados às 12h00. 

BOVESPA: O horário de negociação na bolsa brasileira, a B3, sofrerá uma modificação por conta do fim do horário de verão nos EUA.

O mercado continuará a abrir às 10h00 porém o fechamento passará a ser uma hora mais tarde do que o habitual, para 18h00 (horário de Brasilia). 

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,46%

SP500: +0,52%

NASDAQ: +0,68%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.