RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 18/11/2019

ÁSIA: A maioria das principais bolsas na Ásia fechou em altas nesta segunda-feira, com os investidores buscando novos desenvolvimentos nas negociações EUA-China.

A mídia estatal chinesa Xinhua informou no fim de semana que o vice-primeiro-ministro chinês Liu telefonou no sábado de manhã para o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin e o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, para conversar sobre o acordo comercial da “primeira fase”. A agência estatal ainda informou que os dois lados mantiveram “discussões construtivas” sobre “as principais preocupações de um com o outro” e concordaram em permanecer em contato próximo. A ligação foi feita a pedido de Mnuchin e Lighthizer, de acordo com a Xinhua.

Isso aconteceu depois que o assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse na semana passada que as duas potências econômicas estavam ”chegando perto” de um acordo.

Segundo analistas, até agora, um acordo comercial da “fase 1” permanece ilusório. Apesar dos comentários positivos das autoridades americanas, os EUA e a China parecem incapazes de concordar com as principais questões do acordo, ainda existe o risco de que parte do otimismo recente em relação às tarifas comece a diminuir, visto que os EUA ainda estão programados para aumentar as tarifas em 15% sobre US $ 156 (bilhões) das importações chinesas em 15 de dezembro. A remoção das tarifas existentes parece ser um dos principais pontos de discórdia nas negociações atuais. 

Na China continental, o composto de Xangai subiu 0,62%, enquanto o Shenzhen Composite avançou 0,77%. O movimento de alta ocorreu após o Banco Popular da China estabelecer sua taxa de recompra de sete dias em 2,5%. Segundo analistas, esta é a primeira mudança na taxa desde que foi subiu em março de 2018 e a medida é um passo importante para a redução dos custos de financiamento para os bancos, que dependem fortemente destas operações como fonte de liquidez no curto prazo.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,35%, mesmo com o andamento das manifestações em Hong Kong que já duram meses. Os EUA pediram moderação, à medida que a agitação em Hong Kong continua. Na segunda-feira, a polícia de Hong Kong sitiou uma universidade onde centenas de manifestantes antigovernamentais foram abrigados com bombas de gasolina e outras armas caseiras, informou a Reuters.

Na segunda-feira, um tribunal superior local decidiu que uma proibição de máscaras promulgada no mês passado era “incompatível” com a mini-constituição da cidade.

O Nikkei do Japão avançou 0,49%, enquanto o índice Topix subiu 0,24%. As ações da Z Holdings, anteriormente conhecida como Yahoo Japan e da Line subiram 1,2% e 2,18%, respectivamente, após a Softbank Corp anunciar planos para se fundir com a Z Holdings, sua subsidiária, com a Naver’s Line.

O Kospi da Coreia do Sul, por outro lado, caiu 0,07% para fechar em 2.160,69 pontos. 

Na Austrália, o S &P / ASX 200 recuou 0,40% no dia, para 6.766,80 pontos. Entre as ações ligadas às commodities, BHP caiu 0,2%, Fortescue Metals caiu 0,6%, Rio Tinto avançou 0,7%, assim como a produtora de petróleo Woodside Petroleum.

No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan foi 0,5% maior.

As exportações de Singapura em outubro caíram mais do que o esperado. As exportações domésticas não petrolíferas caíram 12,3% no comparativo anual, contra expectativas de um declínio de 10,4% em uma pesquisa da Reuters.

EUROPA: As bolsas europeias tentam manter seus atuais níveis após seis semanas consecutivas de altas. Depois subir 11 nas últimas 13 semanas, o pan-europeu Stoxx 600 abriu em alta de 0,20%, com os bancos subindo 0,7%, mas invertem o curso e cai 0,16%. Entre as mineradoras listadas em Londres, Antofagasta e BHP sobem 0,4% cada, Rio Tinto oscila entre altas e baixas, enquanto Anglo American e Glencore recuam 0,4 e 0,2%, respectivamente. 

O DAX 30 da Alemanha cai 0,10%, CAC 40 da França recua 0,22%, IBEX 35 da Espanha recua 0,17% e FTSE MIB da Itália perde 0,18%. Em sentido contrário, o FTSE 100 do Reino Unido avança 0,10%.

No Reino Unido, os líderes políticos estão se preparando para apresentar seus manifestos eleitorais aos líderes empresariais reunidos na reunião da Confederação da Indústria Britânica em Londres. O primeiro-ministro Boris Johnson se comprometerá novamente a acabar com as incertezas do Brexit que afetaram o ambiente de negócios do país desde o referendo da UE em junho de 2016.

Não há balanços importantes a serem divulgados, assim como não está prevista a divulgação de dados econômicos relevantes na região nesta segunda-feira.

No fim de semana, o Morgan Stanley disse que estava encerrando a recomendação de baixa ponderação para as ações globais. O banco  diz que prefere ações fora dos EUA devido à avaliação.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em alta nesta segunda-feira de manhã  depois que Wall Street fechou a semana com marcos históricos. O Dow Jones Industrial Average cruzou 28.000 pontos pela primeira vez e o S&P 500 e Nasdaq atingiram  novos recordes.

Relatos apontam que o vice-primeiro-ministro chinês Liu conversou com o secretário do Tesouro e o representante de comércio dos EUA por telefone no sábado. De acordo com o Ministério do Comércio chinês, os dois lados conversaram “construtivamente” sobre as preocupações comerciais.

Na agenda econômica, está prevista a divulgação de dados sobre pesquisas de líderes empresariais às 10h30 da manhã, a pesquisa NAHB às 12h00 e os dados do TIC devendo ser divulgados às 18h00.

Não há balanços importantes a serem observados.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,25%

SP500: +0,15%

NASDAQ: +0,26%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 14/11/2019

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção nesta quinta-feira, após dados econômicos mais fracos do que o esperado da China e Japão e relatos de discórdia nas negociações EUA-China

A produção industrial chinesa de outubro cresceu 4,7% em relação ao ano anterior, informou a Reuters citando dados oficiais. Isso comparado com as expectativas de um crescimento de 5,4%.

Na China continental, o Shenzhen Composite avançou 0,60%, enquanto o Xangai Composite subiu 0,16%.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,93%. As ações Tencent caíram 2,44% depois que a gigante chinês de tecnologia anunciou na quarta-feira uma queda de 13% no lucro em relação ao ano anterior.

O Nikkei do Japão caiu 0,76% no dia, com as ações da Familymart caindo 2,74%. O índice Topix caiu 0,94%. As ações da Z Holdings, anteriormente denominada Yahoo Japan, dispararam 16,93% depois que a empresa disse que estava em negociação para fundir com a Line, que também viu suas ações subirem 15,38%. O crescimento econômico do Japão atingiu uma baixa de 1 ano no terceiro trimestre. O PIB cresceu 0,2% no terceiro trimestre, bem abaixo da previsão média do mercado de um aumento de 0,8%, após uma expansão de 1,8% no trimestre anterior.

O Kospi da Coreia do Sul fechou 0,39% maior.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 subiu 0,55%. Entre as mineradoras, Fortescue avanço 0,8% e Rio Tinto subiu 0,7%. A taxa de desemprego subiu para 5,3%, uma  melhora frente a uma queda em setembro. As novas vagas de empregos caíram 19.000 em outubro, o maior declínio desde o final de 2016, gerando expectativas de que o banco central cortasse as taxas de juros para sustentar o crescimento econômico.

No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan fechou 0,43% menor.

Os desenvolvimentos nas negociações EUA-China continuam sendo monitorados, após impasse relatado entre as duas potências econômicas, na tentativa de finalizar um acordo parcial em meio a uma guerra de tarifas que dura mais de um ano. O Wall Street Journal informou na quarta-feira que as negociações eram mantidas pela relutância da China em concordar com um valor específico para as compras agrícolas dos EUA. A reversão de tarifas e mecanismos de fiscalização ainda era dos pontos de discórdia.

EUROPA: As principais bolsas europeias negociam em baixa na manhã de quinta-feira, com especulações de impasse nas negociações comerciais entre os EUA e a China depois de concordar em princípio com a chamada fase 1 de um acordo comercial a menos de 1 mês.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,15%, com ações do setor de automóveis escorregando 1,5%, enquanto alimentos e bebidas adicionam 0,4%.

As mineradoras registram queda em Londres. Anglo American cai 1,2%, Antofagasta cai 1,7%, enquanto entre as gigantes, BHP e Rio Tinto perdem 0,4 e 0,5%, respectivamente.

O PIB alemão cresceu 0,1% no terceiro trimestre, melhor que a contração esperada de -0,1% e evitando por pouco uma recessão técnica. O crescimento do PIB no segundo trimestre foi revisado de -0,1% para -0,2%.

A inflação do Reino Unido em outubro caiu para o nível mais baixo em três anos, mas o que parece ser uma boa notícia para os consumidores e para o Banco da Inglaterra não é um bom presságio para o futuro caminho da economia. A taxa de inflação anual caiu para 1,5% no mês passado, ante 1,7% em setembro, com uma queda notável nos preços de eletricidade, gás e outros combustíveis. Isso estava em linha com os números econômicos fracos divulgados no início desta semana, como uma desaceleração dos ganhos de emprego e o menor crescimento do produto interno bruto desde o início de 2010.

Mas a inflação moderada também reforça a probabilidade do Banco da Inglaterra acentuar a postura dovish que parecia adotar em sua última reunião de política monetária na semana passada. Ele disse que pode ter que cortar as taxas se as incertezas do Brexit persistirem até o próximo ano e se o crescimento global falhar após a atual desaceleração. Dois dos nove membros do principal comitê  de políticas do Banco votaram a favor de um corte imediato nas taxas na semana passada.

Há sinais, no entanto, de que a economia global pode ter entrado em uma fase de recuperação, mas existe o Brexit. Para o Reino Unido, a "incerteza" ainda predomina. Se o partido conservador vencer as eleições gerais de 12 de dezembro, como previsto pelas pesquisas atuais, o Parlamento do Reino Unido poderá finalmente assinar o acordo firmado entre o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a UE.

Uma pesquisa realizada pela Savanta ComRes na quarta-feira sugeriu que o partido conservador do primeiro-ministro britânico Boris Johnson estabeleceu uma vantagem de 10 pontos sobre o partido trabalhista de oposição antes das eleições do Reino Unido em 12 de dezembro, depois que o Partido do Brexit se candidatou para cadeiras conservadoras.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA estão ligeiramente mais baixos na manhã desta quinta-feira.

O foco do mercado está sintonizado com a evolução do comércio global, com os investidores monitoram de perto o progresso entre as duas maiores economias do mundo. O Wall Street Journal informou na quarta-feira que Pequim está resistindo aos pedidos da Casa Branca para conter transferências de tecnologia e mecanismos de fiscalização. A China também está cautelosa em se comprometer com compras agrícolas dos EUA.

Em um discurso político no início desta semana, o presidente Donald Trump não ofereceu uma atualização específica sobre o andamento das negociações, mas sugeriu que os dois lados estavam “próximos” de chegar a um acordo da “fase um”.

Washington e Pequim impuseram tarifas sobre bilhões de dólares em bens uns dos outros desde o início de 2018, atingindo os mercados financeiros e azedando os negócios e o sentimento do consumidor.

Entre as notícias corporativas, Walmart, Brookfield Asset Management e Viacom estão entre algumas das empresas programadas para reportar ganhos antes do sino de abertura.

A Nvidia, a Applied Materials e a Aurora Cannabis estão prontas para divulgar seus últimos números trimestrais após o fechamento do mercado.

Na frente dos dados econômicos, as últimas reivindicações semanais de seguro-desemprego serão divulgadas por volta das 10h30 da manhã. O Departamento do Trabalho está pronto para reportar seu índice de preços ao produtor (PPI) para outubro no mesmo horário.

Por volta das 12h00, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, testemunhará perante o Comitê de Orçamento da Câmara sobre as perspectivas econômicas.

Em declarações na quarta-feira, Powell disse que é improvável que o caminho das taxas de juros do Fed mude enquanto a economia continuar crescendo.

ÍNDICES FUTUROS - 7h05:

Dow: -0,05%

SP500: -0,05%

NASDAQ: -0,02%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

ÁSIA: As bolsas asiáticas afundaram na madrugada desta quarta-feira depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou com mais altas de tarifas sobre as importações chinesas se as negociações destinadas a encerrar a guerra comercial não resultarem em um acordo provisório.

Em um discurso na terça-feira em Nova York, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse no Clube Econômico de Nova York que Pequim quer fazer um acordo comercial e também renovou seu ataque comercial, chamando a China de “trapaceiro”, mas culpou a situação aos antigos líderes americanos. Disse também que o acordo da "Fase 1" anunciado no mês passado "pode acontecer em breve".

As negociações parecem estar penduradas na pressão chinesa para que Washington reverta algumas de suas tarifas impostas em razão do superávit comercial de Pequim e pelas ambições tecnológicas. O governo chinês disse na semana passada que os negociadores concordaram, mas Trump negou isso.

Na China continental, o composto de Xangai caiu 0,33% e o Shenzhen Comosite fechou praticamente estável em 1.614,30 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong liderou as perdas na região ao cair 1,82%. O recuo ocorreu depois que a turbulência política na cidade aumentou nesta semana. A líder Carrie Lam disse na terça-feira que os manifestantes “paralisavam” a cidade eram egoístas.

O Nikkei do Japão caiu 0,85%, com as ações da gigante do índice Fast Retailing caindo 1,83%. O índice Topix caiu 0,55%. As ações da montadora japonesa Nissan se recuperaram da queda anterior de cerca de 4%, mas ainda encerraram a sessão 0,5% menor depois que a empresa registrou uma queda de aproximadamente 70% na receita operacional no segundo trimestre.

O S&P / ASX 200 da Austrália caiu 0,81%, com o subíndice financeiro fortemente ponderado caindo 1,21%. Entre as mineradoras. BHP caiu 0,9%, Fortescue Metals caiu 2,4% e Rio Tinto fechou em baixa de 1,8%.

O Kospi da Coreia do Sul recuou 0,86%.

No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan caiu 1,05%.

O banco central da Nova Zelândia desafiou as expectativas de um corte na taxa de juros e deixou a política inalterada. O dólar neozelandês saltou 1,1%, para 0,6402 centavos contra o dólar americano. Em um comunicado, o Reserve Bank da Nova Zelândia disse que deixaria a taxa oficial em 1%, uma vez que os desenvolvimentos econômicos desde agosto "não garantem uma alteração no já estimulante cenário da política monetária no momento". As expectativas eram de um corte de 25 pontos-base. O RBNZ foi o primeiro entre os bancos centrais do G10 a baixar suas taxas neste ano, diante da desaceleração do crescimento global. Agora pode ser o primeiro a interromper a flexibilização monetária, apesar da perspectiva de um crescimento econômico 'moderado' para o resto do mundo.

EUROPA: As bolsas europeias negociam em baixa nesta quarta-feira, em meio à preocupação de que as negociações comerciais EUA-China estejam paralisadas.

O pan-europeu Stoxx 600 abriu em baixa de 0,3%, com ações bancárias caindo 1,4%, enquanto o setor de alimentos e bebidas sobe 0,3%.

As mineradoras registram um dia de baixa em Londres. Anglo American cai 0,5%, Antofagasta perde 2,2%. Entre as gigantes, BHP e Rio Tinto caem 1,5% cada.

Dados do BCE mostraram que bancos na Itália e outras economias periféricas da zona do euro estão se beneficiando dos bônus do banco central de dezenas de bilhões de euros ante países do norte da Europa como Alemanha e Holanda, informou a Reuters na terça-feira.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na quarta-feira de manhã.

Wall Street terminou a sessão de terça-feira com uma nota positiva seguindo notícias corporativas. Os investidores também reagiram a um discurso do presidente Donald Trump, ao dizer que queria chegar a um acordo comercial com a China, mas não ofereceu detalhes sobre como as negociações evoluem. Trump também culpou as administrações americanas anteriores por deixar a China “trapacear” no comércio. Os participantes do mercado estão avaliando as perspectivas de um acordo comercial entre a China e os EUA.

Além disso, os investidores também estão esperando ouvir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que se dirigirá ao Comitê Econômico Conjunto às 13h00.

Na frente dos dados econômicos, está previsto a divulgação dos números de CPI às 10h30 e números do Orçamento Federal às 16h00.

A Tencent e a Cisco Systems devem reportar seus números nesta quarta-feira.

ÍNDICES FUTUROS - 7h25:

Dow: -0,40%

SP500: -0,40%

NASDAQ: -0,51%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.