RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 20/07/2020

ÁSIA: A maioria das principais bolsas asiáticas recuou na segunda-feira, com os investidores observando cautelosamente a reunião dos líderes europeus que discutem a crise da pandemia e o aumento dos casos de coronavírus nos EUA.

As ações da China continental subiram na segunda-feira, após Pequim manter a sua taxa básica de juros inalterada pelo terceiro mês consecutivo, à medida que sua economia continua a se recuperar após a reabertura após a crise do coronavírus. Na semana passada, dados oficiais mostraram que sua economia cresceu 3,2% no segundo trimestre em relação ao ano anterior, melhor do que os 2,5% esperados pelos analistas consultados pela Reuters. O composto de Xangai saltou 3,11%, enquanto o composto de Shenzhen subiu 2,68%. O Shenzhen Component saltou 2,55%.

Ainda segundo a agência de notícias, os reguladores da China aumentaram o limite de quanto as seguradoras podem investir em ativos patrimoniais para 45% no final de semana, em um esforço para trazer mais capital de longo prazo para o mercado. 

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,12%. A cidade reforçou as restrições novamente depois que novos casos relatados de Covid-19 aumentaram para mais de 100 em 24 horas no fim de semana. A líder de Hong Kong, Carrie Lam, disse que a situação era “muito séria e não havia sinais de que estivesse sob controle”, segundo a Reuters.

O Nikkei do Japão recuperou as perdas iniciais e fechou positivo em 0,09%. O Topix subiu 0,20%. As exportações do Japão mergulharam 26,2% em junho em relação ao ano anterior, segundo dados da Reuters, pior do que o esperado, já que os economistas esperavam um declínio de 24,9%. As importações caíram 14,4%, em comparação com as expectativas de um declínio de 16,8%, segundo a Reuters.

Em maio, as exportações do Japão caíram 28,3%, o ritmo mais rápido desde a crise financeira global, com a queda das exportações de carros para os EUA.

O S & P / ASX 200 da Austrália caiu 0,54%, fechando em 6.001,60 pontos, pesada principalmente pelo seu setor financeiro altamente ponderado. Entre as empresas de commodities, BHP subiu 1,4%, Rio Tinto avançou 1,2%, enquanto a produtora exclusiva de minério de ferro Fortescue Metals recuou 0,4%, enquanto as produtoras de energia, Santos caiu 3,1% e Woodside Petroleum recuou 2,3%.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,14%, fechando em 2.198,20 pontos. 

No geral, o índice da MSCI de ações da Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 0,09%.

EUROPA: As bolsas europeias tentam definir uma direção, depois que os líderes da União Europeia não conseguiram chegar a um acordo sobre um fundo de recuperação de bilhões de euros para a região, com objetivo de auxiliar na recuperação da crise do coronavírus.

Os investidores europeus estão digerindo as últimas notícias da região ocorridas neste fim de semana. Os líderes da UE até agora não concordaram com o tamanho e a composição de um fundo de recuperação de 750 bilhões de euros (857 bilhões de dólares). As negociações que começaram em Bruxelas na sexta-feira, continuaram no fim de semana e agora devem ser retomadas na segunda-feira.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, lembrou aos líderes da UE presentes que mais de 600.000 pessoas morreram devido ao coronavírus em todo o mundo.

O pan-europeu Stoxx 600 recuperou suas perdas iniciais e opera logo abaixo da linha plana no meio da manhã. Ações do setor de produtos químicos lideram os ganhos, enquanto o setor de viagens e lazer recuam.

O alemão DAX 30 sobe 0,20%, o CAC 40 da França cai 0,27%, enquanto o IBEX 35 da Espanha e FTSE MIB da Itália recuam 0,26% e 0,12%, respectivamente. 

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,73%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1%, BHP recua 1,2%, Rio Tinto perde 0,8%, enquanto Antofagasta avança 0,7%. Entre as empresas de energia, BP cai 1,8% e Royal Dutch Shell cai 1,4%.

A pandemia continua sendo o foco nos mercados, pois os casos de coronavírus aumentam a um ritmo alarmante em algumas partes do mundo. 

Algumas notícias promissoras saíram do Reino Unido na segunda-feira, quando a empresa farmacêutica britânica Synairgen afirmou que seu novo tratamento respiratório contra o coronavírus reduziu o número de pacientes hospitalizados Covid-19 que precisam de tratamento intensivo em um ensaio clínico.

EUA: Os futuros de ações dos EUA apontam para uma ligeira queda em Wall Street no início da sessão de segunda-feira, devolvendo ganhos iniciais, quando os investidores tentavam aproveitar o sólido desempenho da semana passada.

Na semana passada, o S&P 500 e o Dow subiram 1,3% e 2,3%, respectivamente, o terceiro avanço semanal consecutivo.

Esses ganhos vieram após os investidores apostarem em nomes prejudicados com o pandemia de Covid-19, em meio a notícias positivas de ensaios de vacinas da Moderna e de uma parceria entre a Pfizer e a BioNTech. ViacomCBS, que caiu cerca de 40% no ano, subiu quase 10% na semana passada. GAP subiu 10,6% e a United Airlines aumentou 3,8%. 

Mas esses avanços ocorreram às custas de quedas nas ações de tecnologia, como Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet e Microsoft. Facebook e Alphabet perderam mais de 1% na semana passada. A Microsoft caiu 5,1% nesse período, enquanto Amazon e Netflix caíram 7,4% e 10,2%, respectivamente. Esses declínios levaram à primeira perda semanal do Nasdaq Composite em três semanas. Essas ações foram as estrelas em Wall Street meste ano, uma vez que os investidores apostam que os modelos de negócios dessas empresas podem mantê-las crescendo durante a pandemia.

O setor de tecnologia do S&P 500 caiu 1,2% na semana passada e foi um dos dois únicos a cair mais de 1% nesse período.

As ações do Facebook caem 1% nas negociações do "pré-market", após uma reportagem do Wall Street Journal dizer que Walt Disney, o principal anunciante americano da rede social, estava cortando os gastos com anúncios.

Em outras notícias, as ações da Chevron caem 0,8% com as notícias de que a gigante da energia havia confirmado seu contrato de compra do total das ações da Noble Energy. A transação está avaliada em US $ 5 bilhões, ou US $ 10,38 por ação. As ações da Noble sobem na ordem de 8%.

Os investidores também estão de olhos em Washington, enquanto os legisladores iniciam negociações sobre novas medidas de estímulos. No início deste ano, o presidente Donald Trump assinou um pacote de estímulo no valor de aproximadamente US $ 2 trilhões, o que aumentou os benefícios aos desempregados demitidos durante a pandemia. Entre os benefícios, inclui um valor de US $ 600 por semana. No entanto, esses pagamentos extras devem expirar no final deste mês.

Segundo analistas, há incertezas sobre o tamanho e a forma do próximo auxílio, principalmente do lado do cidadão. O consenso é de um pacote de aproximadamente US $ 1 a US $ 1,5, por isso, se o projeto chegar ao topo dessa faixa, seria visto como uma surpresa positiva.

Os casos de coronavírus tem aumentado a um ritmo alarmante. Dados compilados pela Universidade Johns Hopkins mostraram que mais de 70.000 casos foram confirmados no sábado. Isso marca dois dias seguidos de pelo menos 70.000 novas infecções diárias confirmadas.

Várias empresas estão na corrida por uma vacina e terapêutica. A empresa farmacêutica britânica Synairgen disse que seu novo tratamento respiratório contra o coronavírus reduziu o número de pacientes Covid-19 hospitalizados que necessitam de cuidados intensivos em um ensaio clínico. Suas ações subiram mais de 350% no mercado europeu.

Não está prevista a divulgação de dados econômicos.

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:

Dow: -0,10%

SP500: -0,19%

NASDAQ: +0,12%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 16/07/2020

ÁSIA: As bolsas da região Ásia-Pacífico fecharam em baixa na quinta-feira. 

Os dados econômicos divulgados na China são observados pelos investidores em busca de pistas sobre a recuperação econômica do país frente ao coronavírus, mas não conseguiram manter a alta nas bolsas.

A China informou que o PIB do país cresceu 3,2% no segundo trimestre deste ano em comparação com o ano anterior, acima das expectativas de um crescimento de 2,5% no segundo trimestre. Enquanto isso, as vendas no varejo em junho caíram 1,8% no ano, aquém das expectativas de um crescimento de 0,3% dos analistas em uma pesquisa da Reuters.

Na China continental, as ações registraram as piores quedas desde a pandemia. O composto de Xangai caiu 4,5%, enquanto o Shenzhen Component despencou 5,37%. A maior fabricante de chips da China, SMIC, viu suas ações dispararem 245% no primeiro dia de negociação em Xangai. As ações listadas em Xangai reduziram parte desses ganhos, mas ainda terminaram o dia de negociação em alta de 202%. A fabricante é vista como um peça importante nas ambições da China de se tornar auto-suficiente quando se trata de chips.

No Japão, o Nikkei caiu 0,76%, enquanto o índice Topix encerrou o pregão 0,66% menor. As ações da Japan Display, fornecedora da Apple, subiram 8,33%.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,82% após o Banco da Coreia anunciar sua decisão de manter a taxa básica inalterada em 0,5%.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2%.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 terminou seu pregão 0,69% menor, a 6.010,90 pontos, depois que as autoridades informaram que o estado de Victoria confirmou um recorde de 317 novos casos de coronavírus em um dia. Entre as mineradoras, BHP caiu 0,8% e Rio Tinto recuou 1,5%. As produtoras de energia também tiveram um dia de vendas. Santos e Woodside Petroleum recuaram 2,1% e 1,3%, respectivamente.

No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan caiu 1,8%.

As tensões geopolíticas também podem ter afetado o sentimento dos investidores, com o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, dizendo na quarta-feira que o país imporá restrições de visto às empresas de tecnologia chinesas, uma medida que deve prejudicar as relações entre Washington e Pequim.

Os EUA também avaliam a proibição de viajar a funcionários do Partido Comunista Chinês, de acordo com o New York Times. Recentemente, a China impôs restrições de viagem a alguns cidadãos americanos, incluindo os senadores Ted Cruz e Marco Rubio.

EUROPA: As bolsas europeias recuam nesta quinta-feira, com as duas maiores economias do mundo continuando em conflito e com investidores aguardando a última decisão do Banco Central Europeu.

Não se espera que o Banco Central Europeu altere as taxas de juros ou seu programa de flexibilização quantitativa na reunião de quinta-feira, de modo que a atenção se concentrará na conferência de imprensa da presidente do BCE Christine Lagarde, que antecede a reunião de líderes da União Europeia para discutir os 750 bilhões de euros propostos fundo de recuperação.

Após subir 5% no último mês, o Stoxx Europe 600 cai 0,73%. O alemão DAX 30 cai 0,61%, o francês CAC 40 recua 0,80%, enquanto o FTSE MIB da Itália e o IBEX 35 da Espanha caem 0,12% e 0,18%, respectivamente.

Em Londres, o FTSE 100 recua 0,65%. Entre as mineradoras, Anglo American cai 1,2%, BHP cai 1%, Rio Tinto perde 0,5%, enquanto Antofagasta sobe 1,5%. Entre as empresas de energia, BP sobe 1% e Royal Dutch Shell opera em alta de 0,2%.

Muitas empresas enfrentarão restrições de armazenamento de informações sobre os cidadãos da União Europeia nos servidores dos EUA, depois que o tribunal superior do bloco decidiu que essas transferências expuseram os europeus à vigilância do governo americano sem "direitos acionáveis" para contestá-la.

A decisão surpresa do Tribunal de Justiça Europeu, invalida um acordo de transferência de dados UE-EUA já implementado. A decisão criará dores de cabeça legais para milhares de empresas multinacionais que fazem negócios nos EUA e na Europa. Dependendo de como é aplicada, a decisão pode forçar alguns deles, incluindo gigantes da tecnologia como o Facebook, Alphabet e Apple, a mudar o local de data centers na Europa ou interromper os negócios com a região.

EUA: Os futuros de ações dos EUA recuam no início da quinta-feira, com investidores focados nos resultados corporativos e perdas nas ações da Ásia e Europa.

As ações fecharam a sessão de quarta-feira em alta, alimentadas por notícias positivas sobre uma potencial vacina contra o coronavírus, além de fortes resultados do Goldman Sachs. O Dow subiu 227,51 pontos, ou 0,85%, em sua quarta sessão positiva consecutiva. O índice de 30 ações ultrapassou a marca de 27.000 pontos pela primeira vez em mais de um mês, embora não tenha conseguido manter esse nível no fechamento e terminou a sessão em 26.870,10 pontos.

O S&P 500 subiu 0,91%, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,52%. O índice de tecnologia foi afetado pela fraqueza das ações chamada "Big Tech". A Amazon caiu mais de 2%, enquanto a Netflix, Microsoft e Alphabet também fecharam em vermelho à medida que os investidores trocavam por ações de setores mais sensíveis à reabertura da economia, como as operadoras de cruzeiros. A Norwegian Cruise Line e a Royal Caribbean saltaram mais de 20% na quarta-feira, enquanto a Carnival Corp. fechou 16,2% maior.

As ações da Moderna terminaram a sessão 6,9% mais alta depois que dados publicados pelo New England Journal of Medicine mostraram que a vacina contra o coronavírus da empresa produziu uma resposta imunológica ou anticorpos neutralizantes “robustos” em todos os 45 pacientes nos testes em estágio inicial em humanos.

Com o ganho de quarta-feira, o S&P 500 está a menos de 5% do topo histórico registrado em fevereiro, embora alguns investidores acreditem que o rali tenha ido longe demais, rápido demais, dadas as incertezas que pairam sobre o mercado.

Os investidores aguardam relatórios corporativos do segundo trimestre, incluindo os do Bank of America e Morgan Stanley. Johnson & Johnson, Charles Schwab, Abbott Labs e Domino’s Pizza também reportarão antes da abertura do mercado, enquanto Netflix divulga depois do sino de fechamento.

A temporada de ganhos começou na segunda-feira e até agora os resultados dos maiores bancos dos EUA não foram uniformes. O Goldman Sachs superou com facilidade as expectativas quando divulgou ganhos na quarta-feira, ajudado por um aumento de 93% na receita. O JPMorgan Chase também reportou resultados melhores do que o esperado, enquanto o Wells Fargo registrou uma perda de US $ 2,4 bilhões e reduziu seu dividendo para 10 centavos de dólar por ação.

O número de vendas no varejo de junho será divulgado às 9h30, com economistas esperando um salto de 5,2% enquanto a economia continuava a reabrir. O aumento de 17,7% de maio ultrapassou as estimativas e foi a maior leitura já registrada.

No mesmo horário, será divulgado o índice de manufatura do Fed de Philadelfia e os números de solicitação de seguro-desemprego. 

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: -0,55%

SP500: -0,71%

NASDAQ: -1,60%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 15/07/2020

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, após recuperação nos mercados americanos, impulsionada pelo otimismo com uma possível vacina. Pesou sobre os investidores, as preocupações com as tensões EUA-China.

As ações da China continental lideraram as perdas regionais. O composto de Xangai caiu 1,56%, enquanto o Shenzhen Component caiu 1,87%. 

O índice Hang Seng de Hong Kong fechou praticamente estável, queda de 0,01%.

No Japão, o Nikkei subiu 1,59%, enquanto o índice Topix avançou 1,56%. 

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,84%.

Na Austrália, o  S & P / ASX 200 fechou em alta de 1,88%, em 6.052,90 pontos. Os altos preços do minério de ferro e o apetite por risco melhorado pela potencial vacina ajudaram na recuperação de US $ 33 bilhões para o mercado de ações australiano nesta quarta-feira, com os investidores desfrutando de sua melhor sessão em mais de um mês.

O setor de mineração subiu 2,7% no dia e registra uma valorização de 2,4% no ano, contra uma queda de 9,4% no ASX 200. Fortescue Metals estabeleceu outro novo recorde intradiário de US $ 16,10 e a Rio Tinto alcançou seu preço mais alto em sete meses, a US $ 104,98. A primeira subiu 4,5% e a segunda avançou 5,1%. BHP, outra gigante do setor teve uma alta de 2,7%.

Woodside Petroleum foi uma mancha rara no radar, com um declínio de 2,2%, para US $ 20,96, depois de registrar queda de US $ 6,27 bilhões no primeiro semestre em meio a uma redução dos preços do petróleo induzida pelo coronavírus, mas Santos fechou em alta de 3,9%.

No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan subiu 0,55%.

Enquanto isso, o Banco do Japão disse em seu relatório de perspectivas na quarta-feira que a economia do país “provavelmente melhorará gradualmente” a partir do segundo semestre deste ano, embora o ritmo “deva ser moderado”, já que o impacto da pandemia de coronavírus permanece globalmente. Por enquanto, o Banco acompanhará de perto o impacto do COVID-19 e não hesitará em tomar medidas adicionais de atenuação, se necessário e também espera que as taxas de juros das políticas de curto e longo prazo permaneçam em seus níveis atuais ou inferiores.

EUROPA: As bolsas europeias avançam na manhã de quarta-feira, com a expectativa de uma vacina contra coronavírus.

O Stoxx 50 sobe 1,53%. O alemão DAX 30 sobe 1,53%, o CAC 40 da França avança 1,92%, enquanto o IBEX 35 da Espanha e o FTSE MIB da Itália sobem 0,73% e 1,57%, respectivamente. 

Em londres, o FTSE 100 sobe 1,43%. Entre as mineradoras, Anglo American sobe 0,6%, Antofagasta sobe 2,6%, enquanto entre as gigantes, BHP e Rio Tinto sobem 3,3% e 1,7%, respectivamente. Entre as empresas de energia, BP sobe 1,4% e Royal Dutch Shell sobe 0,8%.

Os preços ao consumidor subiram 0,6% em junho no Reino Unido, o segundo mais baixo em quase quatro anos, em comparação com o crescimento de 0,5% de maio. As expectativas de consenso eram de crescimento de 0,4%. O aumento dos custos de recreação e cultura, principalmente jogos por computador, compensou os preços mais baixos de combustíveis e alimentos e bebidas, segundo o órgão de estatística.

Mais notícias positivas podem chegar na quinta-feira em relação às vacinas para o Covid-19. Os testes iniciais da vacina da Oxford, apoiada pela AstraZeneca "aparentemente está gerando anticorpos e células T (células assassinas) que os pesquisadores esperariam ver", de acordo com um relatório da emissora de televisão britânica ITV. 

EUA: Os futuros dos índices dos EUA sobem nas negociações do "pré-market" da quarta-feira, depois que a Moderna disse que sua vacina contra o coronavírus produziu anticorpos em todos os pacientes em um teste inicial, aumentando as esperanças de uma recuperação econômica mais rápida. 

As ações da Moderna subiram mais de 16% no "after-market" na terça-feira. No "pré-market" desta quarta-feira, suas

ações sobem 14%.

As ações diretamente ligadas com a reabertura econômica subiram após as notícias da vacina. American Airlines, United Airlines e Royal Caribbean Cruise subiram mais de 4%.

Na terça-feira, o Dow saltou mais de 500 pontos, ou 2,13% de alta, registrando seu melhor dia em duas semanas. O S&P 500 saltou 1,3%, impulsionado por ações sensíveis à recuperação econômica. O Nasdaq teve desempenho abaixo do esperado pelo segundo dia, subindo 0,9% com a desaceleração maciça das "Big Techs".

Os investidores vão monitorar outro lote de resultados corporativos na terça-feira. O Goldman Sachs, UnitedHealth, Bank of NY Mellon, US Bancorp e PNC Financial estão entre as empresas que devem reportar seus números.

Até agora, os ganhos dos grandes bancos foram diversificados. O JPMorgan Chase reportou resultados trimestrais melhores do que o esperado, devido a um forte aumento nas receitas comerciais. O Wells Fargo sofreu uma perda de US $ 2,4 bilhões e reduziu seu dividendo para 10 centavos por ação.

Enquanto isso, as tensões entre os EUA e a China continuam a aumentar. O presidente Donald Trump disse na terça-feira que assinou legislação para impor sanções à China em resposta à sua interferência na autonomia de Hong Kong. Trump também disse que assinou uma ordem executiva que encerra o status especial para Hong Kong.

Na agenda econômica, o índice de manufatura do Empire State, preços de importação sairá às 9h30 da manhã. Às 10h15, sairá números da produção industrial e taxa de utilização, enquanto às 11h00 será divulgado os estoques semanais de petróleo dos EUA. 

O Livro Bege será divulgado às 15h00 pelo Fed.

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +1,18%

SP500: +0,94%

NASDAQ: +0,51%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.