RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 05/08/2020

ÁSIA: As bolsas da Ásia tiveram um fechamento misto nesta quarta-feira, depois de um relatório apontou que os EUA e a China encontrarão para discutir o cumprimento do acordo comercial da primeira fase, enquanto as notícias da explosão em Beirute, fizeram com que investidores buscassem ativos considerados seguros, elevando os preços spot do ouro a um novo recorde, de US $ 2.030.

Autoridades de Pequim e Washington devem revisar o acordo comercial da primeira fase a partir de 15 de agosto, informou a Reuters, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto. O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, devem participar da reunião, segundo a Reuters. O desenvolvimento acontece num momento em que as tensões entre a China e os EUA se intensificaram nas últimas semanas. 

A China está em um ritmo aquém do necessário para cumprir sua promessa de compra mais produtos agrícolas dos EUA. Também comenta-se que a China suscitará preocupações com a recente repressão dos EUA contra empresas de tecnologia chinesas.

As notícias das negociações sobre acordos comerciais foram recebidas com cautela. As relações entre os EUA e a China provavelmente ficarão ainda mais tensas, depois que o governo Trump disse que o secretário de Saúde e Serviços Humanos Alex Azar visitará em breve Taiwan, a visita da mais alta autoridade americana em 41 anos à pequena nação insular. A China reivindica Taiwan como seu território.

Na China continental, o composto de Xangai subiu 0,17%, enquanto o Shenzhen Component avançou 0,73%. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,62%.

O Índice PMI de Serviços da Caixin / Markit ficou em 54,1, abaixo da leitura de 58,4 de junho. Mesmo assim, o número de julho ficou acima da marca dos 50 que separa o crescimento da contração mensalmente. 

O Kospi da Coreia do Sul saltou 1,4%.

No Japão, depois de dois dias de ganhos sólidos na semana, o Nikkei caiu 0,26%, enquanto o índice Topix encerrou o pregão um pouco menor, em 1.554,71 pontos.

Enquanto isso, na Austrália, o  S & P / ASX 200 fechou em baixa de 0,6%, em 6.001,30 pontos, enquanto o estado de Victoria registrou 740 novos casos e 15 mortes. O declínio desta quarta-feira mostrou que o ASX 200 não tem sessões consecutivas de ganhos há mais de um mês. 

O setor financeiro pesou sobre o índice. O setor de materiais foi o único a fechar mais alto, à medida que os preços do ouro subiram e o minério de ferro continuou seu empurrão para US $ 120 a tonelada. As produtoras de ouro Newcrest subiu 2,9%, Northern Star avançou 4,3% e St Barbara subiu 5,2%.

Entre as gigantes, BHP subiu 0,1%, enquanto Fortescue Metals registrou outro recorde de alta, subindo 0,8%. A Rio Tinto caiu 1,1%.

No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan ganhou 0,6%.

EUROPA: As bolsas europeias negociam em alta na manhã desta quarta-feira, com os investidores digerindo outra rodada de relatórios de resultados corporativos, enquanto dados econômicos da zona do euro mais fracos do que o esperado limitam os ganhos.

A atividade comercial na zona do euro voltou a crescer em julho, embora ligeiramente abaixo das expectativas dos economistas, com um crescimento especialmente forte na França e na Alemanha. A Espanha e a Itália também registraram um novo crescimento, apesar dos recentes sinais de picos nos casos de coronavírus. A leitura final do PMI de serviços da zona do euro em julho ficou em 56,5, ante expectativa de 55,1 e 56,7 registrado no mês passado.

As vendas no varejo de junho para a zona do euro aumentaram 5,7%, também abaixo da estimativa de 6,5% e da alta sustancial de 20,3% de junho. 

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,87%, enquanto o DAX 30 da Alemanha sobe 0,97% e o francês CAC 40 avança 0,91%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 1,02%, com avanço do setor de materiais. Anglo American sobe 2,5%, Antofagasta adiciona 3,3%, enquanto BHP e Rio Tinto avançam 3,1% e 1,9%, respectivamente. Entre as empresas de energia, BP dispara 4,7% e Royal Dutch Shell opera em alta de 1,6%

Em relação aos balanços, Commerzbank registrou uma queda de 21% no lucro líquido, acima do esperado, para 220 milhões de euros (260,2 milhões de dólares) no segundo trimestre. O banco previu uma perda líquida para o ano inteiro alimentada pelo aumento das provisões para perdas com empréstimos devido à pandemia de coronavírus e à insolvência da Wirecard. As ações do Commerzbank subiam 4,4%.

A seguradora alemã Allianz registrou um declínio de 29% no lucro líquido do trimestre, para 1,53 bilhão de euros, mas disse que a segunda metade do ano será mais forte que a primeira, desde que a situação do coronavírus permaneça igual. As ações da empresa caiam 0,5% na quarta-feira de manhã.

A BMW sofreu um prejuízo líquido de 666 milhões de bilhões de euros antes de juros e impostos no segundo trimestre, contra um lucro operacional de 2,2 bilhões de euros no mesmo período do ano passado. A montadora alemã também reafirmou que o lucro antes impostos para 2020 estará significativamente abaixo dos níveis vistos em 2019. As ações caiam 3,2% no início das negociações.

EUA: O mercado futuros de ações operam em alta na manhã desta quarta-feira, enquanto os investidores aguardavam o progresso em Washington em relação a um novo pacote de estímulo para combater a crise do coronavírus.

Os líderes do Congresso da Casa Branca e do Partido Democrata relataram algum progresso nas negociações, mas permanecem distantes em alguns assuntos.

Ganhos acima do esperado da Disney ajudaram o sentimento em Wall Street. O balanço do segundo trimestre da empresa foi severamente impactado pelo fechamento de parques e o cancelamento de produções de filmes, mas parque temático e a gigante da mídia lucrou 8 centavos de dólar por ação, enquanto os analistas esperavam uma perda de 64 centavos de dólar por ação. A Disney disse que agora possui 100 milhões de assinantes pagantes em seus serviços de streaming, que incluem Disney+, Hulu e ESPN+. 

Na terça-feira, os três principais índices registraram ganhos. O Dow Jones Industrial Average subiu mais de 150 pontos, pelo terceiro dia consecutivo de ganhos. O S&P 500 subiu cerca de 0,35%. O Nasdaq Composite subiu 0,35%, atingindo um novo recorde pelo quinto dia consecutivo. 

A temporada de balanços continua na quarta-feira com a CVS Health, Humana e a Moderna divulgando seus relatórios antes do sino de abertura. Após o fechamento do mercado, Etsy, Roku e Square divulgam seus resultados trimestrais. 

Uma série de notícias econômicas podem movimentar os mercados. Os dados da folha de pagamento privada da ADP serão divulgados às 9h15 da manhã (horário de Brasília) e os investidores estarão observando se as empresas continuaram a contratar os trabalhadores em julho. Economistas consultados pela Dow Jones esperam que 1 milhão de trabalhadores privados sejam adicionados em julho, abaixo dos 2.369 milhões adicionados em junho. 

A leitura final do PMI de serviços de julho será divulgada às 10h45 da manhã. Economistas esperam uma leitura de 49,6, a mesma de junho. Por fim, a pesquisa de não manufatura do ISM deve ser lançada às 11h00. Economistas estimam uma leitura de 55, segundo a Dow Jones, abaixo de 57,1 de junho. 

O Wall Street Journal disse na terça-feira que o representante comercial dos EUA Robert Lighthizer e o vice-primeiro-ministro chinês Liu se reunirão em meados de agosto para discutir o acordo comercial da "Fase Um" entre os EUA e a China. 

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,69%

SP500: +0,53%

NASDAQ: +0,32%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 04/08/2020

ÁSIA: As ações na região Ásia-Pacífico subiram na terça-feira, com o Reserve Bank of Australia (RBA) mantendo suas configurações políticas inalteradas.

O S & P / ASX 200 da Austrália subiu 1,88%, fechando em 6.037,60 pontos. As empresas de extração mineral avançaram. BHP subiu 1,8%, Fortescue Metals subiu 2,2%, enquanto Rio Tinto avançou 2,5%. Entre as empresas de energia, Woodside Petroleum subiu 1,7%, enquanto Santos disparou 4,7%.

O RBA manteve as atuais medidas políticas, num momento em que as medidas de distanciamento social foram intensificadas no estado australiano de Victoria para conter o coronavírus. O governador da RBA, Philip Lowe, disse em um comunicado à imprensa que a recuperação da economia australiana “provavelmente será desigual e instável”, reconhecendo que o surto de coronavírus em Victoria está pesando sobre a economia do estado.

As vendas no varejo da Austrália em junho aumentaram 2,7% em relação ao mês anterior, de acordo com o Australian Bureau of Statistics. A alta foi superior às expectativas de um aumento de 2,4% em uma pesquisa da Reuters.

Na China continental, o composto de Xangai subiu 0,11%, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,75%. O índice Hang Seng em Hong Kong subiu 2%.

As ações japonesas, que lideraram ganhos entre os principais mercados da região na segunda-feira, continuaram com fortes ganhos na terça-feira. O Nikkei subiu 1,7%, enquanto o índice Topix avançou 2,14%.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,29%.

No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan subiu 1,47%.

EUROPA: Os mercados começaram a sessão de terça-feira com o pé direito, mas uma enxurrada de relatórios de lucros fracos de grandes empresas europeias reverteu o ímpeto nos primeiros negócios.

Após um ganho de 2% na segunda-feira, o Stoxx Europe 600 balizam entre ligeiras altas e baixas. 

As ações subiram na segunda-feira depois que a leitura final do PMI de manufatura do IHS Markit de julho mostrou que a atividade manufatureira em toda a zona euro expandiu pela primeira vez desde abril de 2019.

O francês CAC 40 sobe 0,18%, enquanto o alemão DAX 30 cai 0,43%, enquanto IBEX 35 da Espanha sobe 0,23% e o FTSE MIB da Itália avança 0,32%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,02%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American e Rio Tinto recuam 1% cada, enquanto Antofagasta cai 0,8%. Royal Dutch Shell avança 2,9%.

A BP reportou uma perda de US $ 6,7 bilhões no segundo trimestre e cortou seus dividendos pela metade depois de rebaixar o valor de alguns de seus ativos com base nas expectativas de preços mais baixos das commodities. A gigante britânica de petróleo e gás esboçou um novo plano para reduzir a exploração de petróleo e gás em 40% ao longo de uma década, aumentando os gastos em atividades de baixo carbono. As ações sobem 7% no início do pregão. 

EUA: Os contratos futuros de ações dos EUA negociam em ligeira baixa na manhã de terça-feira, após os principais índices registrarem ganhos no início de agosto.

O Dow encerrou a sessão de segunda-feira com mais de 200 pontos, ou 0,89% de alta. O S&P 500 atingiu seu nível mais alto desde 21 de fevereiro e o Nasdaq fechou em um novo nível recorde. O S&P 500 encerrou a sessão a menos de 3% abaixo do recorde intradiário estabelecido em 19 de fevereiro, com ganhos da Microsoft e a Apple, que subiram 5,6% e 2,5%, respectivamente. O setor de tecnologia tem sido de longe, o setor com melhor desempenho neste ano, subindo mais de 23% nesse período.

A melhora do sentimento em Wall Street também recebeu um impulso depois que Eli Lilly iniciou um estudo em estágio avançado para o tratamento com anticorpos contra o coronavírus.  O estudo explorará se o LY-CoV555 pode impedir a propagação do vírus.

Os investidores continuam monitorando as negociações sobre um novo pacote de estímulos. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que ela, o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer e o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, mantiveram discussões “produtivas” na segunda-feira, mas acrescentou que há ainda várias questões pendentes.

Ambos os lados indicaram que concordam com outra medida de estímulo de US $ 1.200, mas permanecem incrédulos com a assistência adicional ao desempregado.

Na agenda econômica, às 11h00 será divulgado o pedido das fábricas, assim como o otimismo econômico do IBD.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,19%

SP500: -0,30%

NASDAQ: -0,32%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 03/08/2020

ÁSIA: As bolsas na região Ásia-Pacífico fecharam sem direção na segunda-feira, com as tensões EUA-China continuando a aumentar, enquanto os investidores acompanhavam os crescentes casos de coronavírus na região.

No Japão, o Nikkei saltou 2,24%, enquanto o índice Topix avançou 1,78%. Esse movimento seguiu a queda de quase 3% na sexta-feira. Dados revisados ​​do PIB do Japão, de janeiro a março mostraram a terceira maior economia do mundo encolheu a uma taxa anual de 2,2%. A contração no trimestre foi de -0,6%.

Novos casos confirmados de coronavírus estão surgindo recentemente em todo o Japão, especialmente em áreas urbanas como Tóquio e Fukuoka. Os críticos dizem que o governo está enviando mensagens conflitantes, incentivando as pessoas a viajar e gastar com uma campanha "GoTo" oferecendo descontos em hotéis e "resorts", além de dizer que devem evitar riscos desnecessários.

Na China continental, o composto de Xangai subiu 1,75%, enquanto o Shenzhen Component subiu 2,39%. O Índice P|MI da Caixin / Markit ficou em 52,8 em julho, acima das expectativas de 51,3 por economistas em uma pesquisa da Reuters. As leituras do PMI acima de 50 significam expansão, enquanto as que ficam abaixo desse número indicam contração.

O índice Hang Seng em Hong Kong caiu 0,56%. As ações do HSBC listadas em Hong Kong caíram mais de 4% depois que o banco divulgou uma queda de 77% em seus lucros antes dos impostos nos primeiros seis meses de 2020.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 0,07% e fechou em 2.251,04 pontos.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 encerrou seu dia de negociação em queda de 0,03%, em 5.926,10 pontos. O setor de materiais avançaram. BHP subiu 1,8%, Fortescue Metals avançou 2,6% e Rio Tinto adicionou 1,2%. Entre as produtoras de petróleo, Santos subiu 0,8%, enquanto Woodside Petroleum fechou em alta de 0,1%.

O índice MSCI Asia ex-Japan caiu 0,42%.

No fim de semana, as Filipinas informaram que o número de casos confirmados havia ultrapassado os 100.000 casos e as autoridades ordenaram um novo bloqueio. No mesmo sentido, o premier do estado de Victoria, na Austrália, Daniel Andrews, disse que um "estado de desastre" foi imposto no estado australiano novas restrições relacionadas ao coronavírus a serem impostas em Melbourne e região a partir da noite de domingo e isso inclui um toque de recolher das 20h às 5h da manhã de domingo.

EUROPA: As bolsas europeias operam em alta nesta segunda-feira de manhã, com o início de mais uma semana de ganhos corporativos, enquanto os legisladores dos EUA tentam elaborar um novo pacote de ajuda contra o coronavírus.

Após subir 1,1% em julho, o pan-europeu Stoxx 600 avança 0,90% nesta segunda-feira, após dados mostrarem que a atividade manufatureira na zona do euro expandiu pela primeira vez desde o início de 2019, com a demanda recuperando após meses de medidas de bloqueio induzidas pelo coronavírus. O índice PMI final de manufatura da IHS Markit de julho ficou 55,3, superando as expectativas e ultrapassando os 48,9 de junho.

O alemão DAX 30 sobe 1,48%, o francês CAC 40 sobe 0,61%, o FTSE MIB da Itália avança 0,26%, enquanto o IBEX 35 da Espanha opera em queda de 0,28%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe modestos 0,19%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,2%, Antofagasta avança 1,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,1% e 1,9%, respectivamente. As produtoras de energia recuam. BP cai 0,4% e Royal Dutch Shell recua 0,1%.

Das empresas em destaque, HSBC Holdings cai 4,70% após reportar uma grande queda no lucro líquido do primeiro semestre, enquanto Société Générale cai 2,66% depois de reportar uma perda de 1,26 bilhão de euros no segundo trimestre.

EUA: Os contratos de futuros vinculados aos principais índices de ações dos EUA operam em alta nas negociações matinais desta segunda-feira, enquanto os investidores voltam suas atenções para Washington após uma semana positiva em Wall Street e uma rodada movimentada de balanços corporativos.

Destaque para relatórios de lucros de algumas das maiores empresas de tecnologia de consumo do país. Apple, Amazon e Facebook divulgaram resultados muito melhores do que o esperado na noite de quinta-feira. A Apple, que ultrapassou as expectativas gerais de vendas, viu suas ações subirem mais de 10% na sexta-feira.

As ações da Alphabet, controladora do Google, ficaram abaixo do restante das techs na sexta-feira, depois de registrar um declínio nas receitas pela primeira vez na história da empresa.

Ainda assim, a resiliência das grandes tecnologias ajudou a findar uma semana positiva e um mês bastante forte para as ações dos EUA.

Os principais índices de ações encerraram julho com ganhos sólidos e registraram seu quarto mês positivo consecutivo. O S&P 500 subiu 5,5% em julho, enquanto o Dow e o Nasdaq Composite subiram 2,3% e 6,8%, respectivamente.

As atenções dos investidores agora muda para Washington por conta do pacote de alívio contra o Covid-19 em votação e o próximo relatório de empregos dos EUA. Segundo analistas, o aumento das reivindicações de seguro-desemprego e a queda da confiança do consumidor mostram alguma deterioração do cenário de consumo dos EUA e se um acordo para estender o subsídio ao desemprego não for aprovado em breve, a desconfiança dos investidores poderão pesar sobre os mercados.

Os legisladores republicanos e democratas continuam avaliando alguns aspectos da próxima legislação de alívio à crise do coronavírus.

O principal debate que separa as duas partes é o aumento federal da assistência ao desemprego, que foi fixada em US $ 600 por semana em março, mas expirou recentemente. Enquanto a Casa Branca se manifestou a favor de reduzir a assistência federal para US $ 200 por semana, os democratas pediram que ela fosse mantida no nível de US $ 600.

Outras disposições, como estímulos de US $ 1.200, tem um apoio mais amplo de ambos os partidos políticos.

As tensões entre Washington e Pequim provavelmente continuarão sendo observadas pelos investidores. O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, dizendo no domingo que o presidente dos EUA, Donald Trump, deve anunciar ”nos próximos dias” novas sanções às empresas de software chinesas ligadas ao Partido Comunista Chinês vistas por seu governo como ameaça à segurança nacional, aumentando o nervosismo do mercado.

As observações de Pompeo seguiram relatos de que o Microsoft está em negociações avançadas para comprar as operações americanas da TikTok, que pertence à empresa chinesa ByteDance e é vista como fonte de preocupações de segurança nacional e censura pelo governo Trump.

Enquanto isso, a especialista em doenças infecciosas Deborah Birx alertou que o vírus entrou em uma nova fase nos EUA e agora está “extraordinariamente disseminado” nas cidades e nas áreas rurais, lançando mais dúvidas sobre a perspectiva de uma recuperação acentuada para a maior economia do mundo.

Na agenda econômica desta segunda-feira, espera-se para as 10h45, os números finais do índice PMI manufatura oficial

Às 11h00 sairá o índice de manufatura do ISM. No mesmo horário sairá os números de gastos em construção.

Destaque da semana para o relatório de empregos de julho, que o Departamento do Trabalho deve divulgar na sexta-feira. A atualização mensal dos empregos será de fundamental importância neste mês, principalmente porque o número de pessoas que solicitam benefícios de seguro-desemprego continua subindo. Segundo o Refinitiv, são esperados cerca de 1,36 milhão de novos empregos, bem abaixo dos 4,8 milhões adicionados em junho e a taxa de desemprego deve cair de 11,1% para 10,7%.

Ainda assim, os movimentos do mercado em torno da divulgação dos dados podem ser confusos, dada a disparidade nas previsões. Alguns economistas esperam que mais de 2 milhões de empregos tenham sido adicionados e alguns até veem folhas de pagamento estáveis ​​ou negativas.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,27%

SP500: +0,39%

NASDAQ: +0,81%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.