RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 16/09/2020

ÁSIA: As bolsas asiáticas tiveram um fechamento misto nesta quarta-feira, enquanto os investidores aguardavam a atualização  do Federal Open Market Committee. O índice MSCI para a Asia, exceto o Japão, subiu 0,51%.

No Japão, o Nikkei fechou em ligeira alta de 0,09%, em 23.475,53 pontos, enquanto o índice Topix avançou 0,21%. As mudanças ocorreram depois que estatísticas provisórias do comércio do Ministério das Finanças do Japão, mostraram que as exportações do país em agosto caíram 14,8% em comparação como ano anterior ante uma queda de 16,1% esperada por economistas em uma pesquisa da Reuters. As exportações para a China cresceram 5,1%, enquanto as para os EUA caíram 21,3%.

O Parlamento do Japão elegeu hoje, Yoshihide Suga, como novo primeiro-ministro do país, após a renúncia oficial de Shinzo Abe por problemas de saúde. Suga, de 71 anos, era secretário-geral do governo, conselheiro de Abe e visto como seu braço direito, disse que seguirá as políticas inacabadas de Abe e que suas principais prioridades serão lutar contra o coronavírus e reverter uma economia abalada pela pandemia. O novo primeiro-ministro herdará uma série de desafios, incluindo as relações com a China que continua suas ações assertivas no contestado Mar da China Oriental e o que fazer com as Olimpíadas de Tóquio, que foram adiadas para o próximo verão devido o coronavírus. Ele também terá que estabelecer um bom relacionamento com quem ganhar a corrida presidencial dos EUA.

Na China Continental, por outro lado, registraram perdas. O composto de Xangai caiu 0,36%, enquanto o Shenzhen Component caiu 1,01%. O índice Hang Seng de Hong Kong recuou 0,03%.

Enquanto isso, o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,31%. 

Na Austrália, o S & P / ASX 200 avançou 1,04%, encerrando seu dia de negociação em 5.956,10 pontos, nível mais alto em uma semana, mas com baixo volume, enquanto investidores aguardavam o resultado da reunião do Federal Reserve dos EUA e os dados de empregos locais para agosto. Entre as mineradoras, BHP subiu 1,4% e a Rio Tinto avançou 0,6%. Fortescue Metals caiu 2%. 

Ações de fornecedores da Apple na região reagiram de modo diferente após a gigante da tecnologia com sede em Cupertino anunciar na terça-feira novos dispositivos e serviços, incluindo um novo Apple Watch e dois novos modelos de iPad. No Japão, as ações da Murata Manufacturing caíram ligeiramente, enquanto a Sharp recuou 0,67%. LG Display da Coreia do Sul recuou 1,23%. Em Taiwan, a Hon Hai Precision Industry, também conhecida como Foxconn, caiu 0,38%, enquanto Taiwan Semiconductor Manufacturing Company , por sua vez, saltou 2,92%.

EUROPA: As bolsas europeias operam em alta nesta quarta-feira, com as ações de varejistas reagindo após os resultados da Inditex, enquanto os investidores aguardam a divulgação da reunião do Federal Reserve mais tarde.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,33%, na sequência de um ganho de 0,7% na terça-feira. O alemão DAX 30 avança 0,23%, o francês CAC 40 sobe 0,30%, enquanto IBEX 35 da Espanha e o FTSE MIB da Itália sobem 0,68% e 0,06%, respectivamente. 

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,11%. A empresa de comércio eletrônico The Hut Group iniciou seu primeiro dia de negociação na LSE na quarta-feira, após um IPO de 5,4 bilhões de libras (US $ 6,96 bilhões). Entre as empresas de mineração, Anglo American sobe 0,8%, Antofagasta avança 1,1%, BHP adiciona 1,9%, enquanto Rio Tinto cai 0,5%. Entre as empresas de energia, BP cai 0,3% e Royal Dutch Shell avança 0,6%.

A Política Monetária do Banco da Inglaterra será divulgada na quinta-feira. Dados divulgados nesta quarta-feira mostraram que a inflação anual desacelerou acentuadamente em agosto, com os preços ao consumidor subindo 0,2% contra um aumento de 1% em julho, enquanto na terça-feira, dados mostraram que 700.000 empregos foram perdidos no Reino Unido desde os bloqueios induzidos pela pandemia em março.

Os investidores europeus também estarão de olho em Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, em seu discurso sobre o estado da união na quarta-feira.

Em termos de movimentos individuais de preços de ações, a proprietário da Zara, Inditex, sobe mais de 7% após anunciar um retorno do lucro em meio à recuperação das vendas após registrar prejuízo no trimestre anterior devido fechamento de lojas relacionadas ao COVID-19. As vendas online aumentaram 74% no primeiro semestre do ano, embora o varejista tenha registrado prejuízo líquido nesse período, mas a empresa disse que 98% das lojas já estão abertas.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA avançam na manhã de quarta-feira, com os investidores aguardando os comentários do Federal Reserve no final do dia.

Lucros melhores do que o esperado da FedEx e Adobe após o sino de fechamento de ontem impulsionaram o sentimento. FedEx divulgou um trimestre explosivo com lucro de US $ 2,18 por ação acima das estimativas dos analistas, alimentado pelo "boom" do comércio eletrônico. A companhia de "courier" subiu mais de 9% no "after-market". Adobe saltou 2% após o expediente. 

Na terça-feira, dados econômicos positivos nos EUA e na China impulsionaram o sentimento dos investidores. O Dow Jones fechou em ligeira alta de 0,01%, depois de ganhar mais de 200 pontos no início da sessão. As ações da Apple caíram após o evento em que lançou novos produtos da gigante da tecnologia, puxando para baixo o índice de 30 ações.

O S&P 500 subiu 0,5%, apesar da fraqueza no setor financeiro. A sessão marcou o terceiro dia consecutivo de ganhos para o índice de 500 ações. 

As ações de tecnologia continuaram sua alta. O Nasdaq Composite subiu 1,2%, elevando seu ganho semanal para mais de 3%. O índice de alta tecnologia caiu em território de correção na semana passada e sofreu seu pior desempenho semanal desde março.

Quarta-feira marca o segundo dia da reunião de política do Federal Reserve, a primeira desde que o presidente Jerome Powell revelou uma mudança de política em direção a uma maior tolerância à inflação, prometendo efetivamente manter as taxas de juros baixas por mais tempo. Os investidores esperam que o banco central mantenha sua postura pessimista sobre a economia.

O Federal Open Market Committee fornecerá uma atualização trimestral de suas estimativas para o PIB, o desemprego e a inflação. O banco central poderá fornecer pistas mais claras sobre o que será necessário para aumentar as taxas no futuro.

Uma das ofertas públicas iniciais mais esperadas em 2020 iniciará suas negociações nesta quarta-feira. A empresa de software de armazenamento de dados Snowflake tem um preço 30 vezes superior à receita e até obteve um raro voto de confiança da Berkshire Hathaway. A Snowflake espera abrir o capital a um preço de ação entre US $ 100 e US $ 110.

Na agenda econômica, dados de vendas no varejo de agosto serão divulgados às 9h30 da quarta-feira. Analistas ouvidos pela FactSet esperam alta de 1,1%, ante alta de 1,2% em julho. 

Às 11h30 será divulgado o estoque semanal de petróleo dos EUA. O FOMC anuncia sua declaração de sua reunião às 15h00, enquanto Jerome Powell deve realizar uma conferência à imprensa às 15h30. 

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: +0,45%

SP500: +0,50%

NASDAQ: +0,46%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 15/09/2020

ÁSIA: As principais bolsas da Ásia registraram um fechamento misto nesta terça-feira. Os investidores observaram os dados econômicos da China divulgados no início do dia. O índice MSCI Asia ex-Japan avançou 0,46%.

As vendas no varejo na China aumentaram 0,5% em agosto em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi o primeiro relatório positivo no ano. Ainda assim, as vendas no varejo nos primeiros oito meses do ano caem 8,6% em relação ao ano anterior.

Enquanto isso, a produção industrial do país cresceu 5,6% em agosto em relação ao ano anterior, enquanto os investimentos em ativos fixos caíram 0,3% nos primeiros oito meses do ano.

As ações da China Continental subiram. O composto de Xangai subiu 0,51%, enquanto o Shenzhen Component avançou 0,93%. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,38%.

A Kospi da Coreia do Sul encerrou seu pregão em alta de 0,65%. O índice Straits Times de Cingapura avançou 0,64%.

Na Austrália, o  S & P / ASX 200 fechou em queda de 0,08%, em 5.894,80 pontos. Entre as mineradoras, BHP avançou 0,7%, Fortescue Metals caiu 0,2%, enquanto Rio Tinto recuou 1,5%. Entre as produtoras de energia, Woodside Petroleum caiu 0,5%, enquanto Santos despencou 3,4%. 

O Reserve Bank of Australia divulgou na terça-feira a sua ata da reunião de setembro, onde os membros observaram que “a desaceleração não foi tão severa quanto se esperava e uma recuperação estava em andamento na maior parte da Austrália”.

As bolsas japonesas também caíram no dia. O Nikkei caiu 0,44%, enquanto o índice Topix caiu 0,62%.

EUROPA: As bolsas europeias negociam em alta na terça-feira de manhã, com os investidores reagindo aos dados econômicos da China e focando suas atenções nas próximas reuniões de bancos centrais importantes como o Federal Reserve dos EUA, Banco do Japão e Banco da Inglaterra. 

O pan-europeu Stoxx 600 adiciona 0,5% no meio da manhã após uma abertura calma. O alemão DAX 30 sobe 0,23%, o francês CAC 40 sobe 0,31%, enquanto o IBEX 35 da Espanha e o FTSE MIB da Itália avançam 1,12% e 0,55%, respectivamente. 

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,81%. Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American sobe 2,1%, BHP sobe 2% e Rio Tinto avança 2,8%. Antofagasta recua 0,2%. Entre as produtoras de energia, BP sobe 0,7% e Royal Dutch Shell sobe 1,4%. 

As ações da alemã BioNTech disparam quase 4% depois que a empresa farmacêutica disse que receberá até 375 milhões de euros (US $ 445,9 milhões) em financiamento do Ministério Federal de Educação e Pesquisa da Alemanha para apoiar o desenvolvimento de uma vacina contra o COVID-19 em colaboração com parceiro Pfizer e Fosun Pharma. O esforço é um dos três programas que o ministério alemão está financiando com até 750 milhões de euros no total. A BioNTech também alcançou cinco dos oito marcos definidos no desenvolvimento de uma vacina e obteve a aprovação do Paul-Ehrlich-Institut para iniciar teste global de Fase 2/3. A empresa começou a recrutar pacientes em três continentes e inscreveu mais de 28.000 pessoas nos Estados Unidos, Brasil, Argentina e Europa. As ações subiram 99% no ano até o momento.

Entre os dados econômicos, o sentimento econômico alemão do Instituto ZEW surpreendeu em setembro e ficou em 77,4, mesmo após forte alta de 71,5 em agosto. A expectativa era de uma queda para uma leitura de 70. A taxa de desemprego no Reino Unido aumentou para 4,1% no segundo trimestre, ante 3,9% visto no período anterior.  

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã desta terça-feira. 

O movimento nos futuros segue uma sessão de recuperação de Wall Street na segunda-feira. Recém saído de sua pior semana desde março, o Nasdaq Composite liderou a alta com um ganho de 1,9%, com as principais ações de tecnologia reencontrando seu equilíbrio. O Dow e o S&P 500 também ganharam mais de 1%, com as ações em alta superando as em declínio em quase 5 para 1 na Bolsa de Valores de Nova York. 

O sentimento foi reforçado por notícias positivas em relação às vacinas na segunda-feira, com a AstraZeneca retomando seu teste de fase 3 no Reino Unido e o CEO da Pfizer, Albert Bourla, dizendo que no fim de semana que a empresa deve ser capaz de apresentar números importantes de seu teste aos reguladores até o final de outubro. 

O otimismo sobre os Estados Unidos conseguirem controlar melhor o vírus foi o principal motivo pelo qual a LPL Financial elevou sua meta de final de ano do S&P 500 para uma faixa de 3.450 a 3.500 pontos na segunda-feira, disse Jeff Buchbinder, estrategista de ações da empresa. Essa meta implica em uma alta de cerca de 2% para o mercado no resto do ano. Buchbinder disse que a recuperação de segunda-feira também foi alimentada pelo anúncio de grandes negócios na área de tecnologia, incluindo a decisão da Nvidia de comprar a Arm Holdings da Softbank por cerca de US $ 40 bilhões. 

O setor de tecnologia pode gerar mais manchetes que mexem com o mercado na quarta-feira, com a expectativa de que a Apple anuncie novos produtos em um evento exclusivamente digital, no entanto, a empresa não deve lançar o novo iPhone. 

A sessão forte seguiu uma forte queda para as ações de tecnologia nas últimas semanas, quando trouxe o Nasdaq Composite a o território de correção, o que significa que o índice caiu mais de 10% abaixo de seu recorde.

Na agenda econômica, será divulgado o Empire State Index de manufatura às 9h30, ao mesmo tempo que sairá os preços de importação. 

A taxa de utilização da capacidade instalada e a produção industrial sairá às 10h15.

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,58%

SP500: +0,59%

NASDAQ: +0,81%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 14/09/2020

ÁSIA: As bolsas da Ásia fecharam em alta nesta segunda-feira. O índice MSCI Asia ex-Japan subiu 0,93%.

O Kospi da Coreia do Sul saltou 1,3% no dia, enquanto no Japão, o Nikkei subiu 0,65% para fechar em 23.559,30 pontos.

Na China Continental, o composto de Xangai subiu 0,57%, enquanto o Shenzhen Component avançou 0,61%. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,56%.

O  S & P / ASX 200 da Austrália subiu 0,68%. As mineradoras tiveram um dia positivo. BHP e Fortescue Metals avançaram 1,9% cada, enquanto Rio Tinto disparou 3,9%. As produtoras de petróleo também tiveram um desempenho semelhante: Santos saltou 3,4% e Woodside Petroleum subiu 1%.

Destaque para as ações do grupo japonês SoftBank que dispararam 8,96% após o anúncio de que a empresa vai vender a empresa de chips para celulares ARM para a americana Nvidia em um negócio de US $ 40 bilhões. O negócio será para uma combinação de $ 21,5 bilhões em ações da Nvidia e $ 12 bilhões em dinheiro, incluindo $ 2 bilhões a serem pagas na assinatura.

As ações das principais empresas de chips regionais também registraram um salto após o anúncio. Na Coreia do Sul, as ações da SK Hynix subiram 2,04%, enquanto a Samsung Electronics avançou 2,37%. Em Taiwan, as ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company subiram 1,03%.

Enquanto isso, desenvolvimentos na política japonesa também foram observados de perto. O sucessor do primeiro-ministro Shinzo Abe  foi anunciado na tarde de segunda-feira. Yoshihide Suga deve ser o próximo primeiro-ministro do Japão. A notícia foi bem recebida pelo mercado. Suga continuará as políticas de "abenomics" de Shinzo Abe. Após esse anúncio, o iene foi negociado a 106 contra o dólar, após uma baixa anterior de 106,19 por dólar.

EUROPA: As bolsas europeias abriram em alta e oscilam entre altas e baixas nesta segunda-feira de manhã, impulsionadas pela retomada dos testes de vacinas contra o coronavírus, mas o índice Stoxx Europe 600 recua 0,10%.

O pan-índice encerrou a semana passada com um ganho de 1,7%, o melhor desempenho semanal desde a semana encerrada em 7 de agosto. 

O alemão DAX 30 cai 0,03%, o FTSE MIB da Itália cai 0,30%, enquanto o francês CAC 40 avança 0,14% e o IBEX 35 da Espanha opera praticamente estável.

O FTSE 100 do Reino Unido cai 0,23%. Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American cai 0,3%, Antofagasta recua 1,2%, enquanto BHP e Rio Tinto sobem 0,4% e 0,2%, respectivamente. Entre as empresas de energia, BP cai 0,7% e Royal Dutch Shell recua 0,5%.

Esperanças sobre uma vacina contra o coronavírus ajudam a melhorar o sentimento no início da semana. O diretor executivo Albert Bourla da Pfizer disse em uma entrevista no domingo que a farmacêutica deverá saber se sua vacina candidata COVID-19 funcionará até o final de outubro se vai ser aprovada e poderá distribuir nos Estados Unidos até o final do ano. Pfizer fez parceria com a farmacêutica alemã BioNTech no desenvolvimento da vacina.

A Universidade de Oxford que está desenvolvendo sua vacina junto com AstraZeneca anunciou no sábado que retomaria seus testes. O estudo foi interrompido na semana passada após um paciente do Reino Unido adoecer. As ações da AstraZeneca sobem 0,5%.

Entre os dados econômicos, a produção industrial da zona do euro para julho subiu 4,1%, acima da previsão de uma alta de 4%, mas abaixo da alta de 9,5% em junho. 

A OPEP deve divulgar seu último relatório mensal sobre o mercado de petróleo. 

EUA: Os futuros das ações dos EUA sobem na manhã de segunda-feira, depois que uma liquidação de ações de tecnologia levou às primeiras quedas semanais consecutivas do mercado em meses.

A melhora do sentimento acontece em parte pelas notícias de que a Nvidia comprou a fabricante de chips ARM Holdings da SoftBank por US $ 40 bilhões. A Nvidia financiará o negócio por meio de uma combinação entre dinheiro e ações. 

O S&P 500 caiu 2,5% na semana passada, a pior queda semanal do índice desde 26 de junho. Essa também foi a primeira vez desde maio que o S&P 500 fechou em baixa em duas semanas consecutivas.

Essas perdas foram causadas em grande parte por uma queda acentuada das "techs", o setor de mercado com melhor desempenho no ano até hoje. O setor de tecnologia do S&P 500 caiu mais de 4%, a sua maior perda semanal desde março. A Apple, a maior empresa dos Estados Unidos em valor de mercado, caiu mais de 7% na semana passada.

A chinesa ByteDance rejeitou a oferta da Microsoft para comprar as operações da TikTok nos Estados Unidos e que havia escolhido a Oracle para ser sua parceira de tecnologia da TikTok nos Estados Unidos, porém uma fonte de notícias afiliada ao governo chinês relatou que a Bytedance também "não venderá as operações da TikTok nos Estados Unidos para a Oracle".

Os investidores também estão perdendo as esperanças de que os legisladores americanos cheguem a um acordo sobre novos estímulos fiscais. O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, disse na sexta-feira que as chances de republicanos e democratas chegarem a um acordo “não parecem tão boas”. No início deste mês, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que os democratas e a Casa Branca tinham “sérias diferenças” sobre a ajuda frente ao coronavírus.

Enquanto isso, o número de casos de coronavírus nos EUA está crescendo 5% ou mais em 11 estados, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. O Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, disse na semana passada que os dados recentes do coronavírus eram ”perturbadores”.

Não há dados econômicos relevantes nos EUA para serem divulgados.

Os investidores também aguardam notícias do Federal Reserve, do Banco da Inglaterra e do Banco do Japão nos próximos dias em uma semana movimentada para reuniões do banco central.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,75%

SP500: +0,94%

NASDAQ: +1,28%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.