RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 23/06/2021

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta quarta-feira, com destaque para ações de tecnologia depois que o Nasdaq Composite registrou um novo recorde intradiário nos EUA.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,96%, puxado principalmente pelas ações de tecnologia chinesas listadas em Hong Kong. Alibaba e Baidu subindo 2,07% cada. O índice Hang Seng TECH subiu 2,66%, para 8.020,23.

O índice Taiex de Taiwan subiu 1,53% e fechou em 17.336,71 pontos.

Na China Continental, o composto de Xangai subiu 0,25% para 3.566,22 pontos e o Shenzhen Component subiu 1,01% em 14.843,83 pontos.

O Nikkei do Japão fechou em ligeira baixa de 0,03%, em 28.874,89 pontos, enquanto o índice Topix caiu 0,53% e encerrou o dia em 1.949,14 pontos. A ata da reunião de política monetária de abril do Banco do Japão mostrou que os membros concordaram que as medidas de estímulo podem resultar em um ritmo de recuperação “mais rápido do que o esperado” para o Japão e outros países.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,38% no dia, para 3.276,19 pontos.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 caiu 0,6% para fechar em 7.298,50 pontos, abaixo dos 7.300 pontos pela segunda vez nesta semana. O setor bancário local, altamente ponderado, enfraqueceu e arrastou o resto do mercado. Ações ligadas à viagens também ficaram sob pressão, pois um surto de 16 novos casos de COVID-19 em Sydney provocou novas restrições de viagem interestaduais. As produtoras de petróleo caíram. Oil Search caiu 1,5%, Santos recuou 2,5% e Woodside Petroleum perdeu 2,2%. Em sentido contrário, as principais mineradoras obtiveram ganhos com a BHP subindo 1%, a Rio Tinto subindo 0,7% e a Fortescue registrando alta de 0,5%.

Os economistas do Commonwealth Bank previram que a RBA, o banco central australiano, começaria a elevar as taxas no próximo ano, em vez de 2024, porque a economia estava se recuperando mais rápido do que o esperado.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 0,83%.

EUROPA: A maioria das bolsas europeias recua ligeiramente nesta quarta-feira, apesar de novos dados mostrarem que a atividade empresarial da zona do euro cresceu na taxa mais rápida em 15 anos.

O PMI Flash composto da zona do euro para junho da IHS Markit subiu para 59,2, ante 57,1 em maio e marcando uma alta de 180 meses, à medida que as economias na Europa continuavam a reabrir e as vacinas contra COVID-19 se espalhavam por todo o continente. "A economia da zona do euro está crescendo a um ritmo não visto há 15 anos, à medida que as empresas relatam aumento da demanda, com a retomada tanto no setor de manufatura quanto de serviços.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,44%, com ações de varejo caindo, enquanto ações de recursos básicos sobem. O alemão DAX 30 cai 0,38%, o francês CAC 40 perde 0,33%, enquanto o IBEX 35 da Espanha e o FTSE MIB da Itália recuam 0,16% e 0,28%, respectivamente.

Em Londres, o FTSE 100 avança 0,38%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1%, Antofagasta adiciona 0,3%, BHP sobe 0,8% e Rio Tinto opera em alta de 1%. As produtoras de petróleo também sobem. BP e Royal Dutch Shell avançamm 1,1% e 1,8%, respectivamente.

O Bitcoin postou outra sessão volátil na terça-feira, com a criptomoeda chegando a cair abaixo de US $ 30.000 e apagando seus ganhos em 2021, mas a moeda digital acabou recuperando todas as perdas de mais de 11% e terminou a sessão em território positivo, de acordo com dados da Coin Metrics. O Bitcoin sobe 4,42% nesta manhã, em US $ 34.052,09

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam com ligeira alta nas negociações matinais de quarta-feira, depois que o S&P 500 fechou perto de um novo recorde na terça-feira.

Todos os três principais índices terminaram a sessão de terça-feira no azul, revertendo as perdas do início da sessão em meio à força no setor de tecnologia. O S&P 500 avançou 0,51%, ficando a apenas 0,2% de um novo recorde de fechamento de todos os tempos. O Dow Jones subiu 163 pontos, ou alta de 0,20%, depois de cair mais de 120 pontos no início da sessão. O Nasdaq Composite teve um desempenho relativamente melhor, atingindo um novo recorde intradiário e postando um ganho de 0,79% na sessão.

Os mercados foram impulsionados pela fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que reiterou na terça-feira, em seu depoimento ao Congresso que uma inflação mais alta seria transitória, pois a inflação é proveniente de categorias diretamente afetadas pela reabertura da economia. Em comentários preparados divulgados previamente na noite de segunda-feira, o presidente do FED reiterou que a economia está crescendo, embora a ameaça da pandemia ainda esteja presente.

Isso se seguiu aos comentários de segunda-feira do presidente do Fed de Nova York, John Williams, de que com o desemprego ainda alto, as taxas de juros permaneceriam baixas por enquanto. As ações caíram na semana passada, depois que o Fed pareceu avançar no cronograma para o aumento projetado da taxa de juros para 2023.

Em junho, o S&P 500 e o Nasdaq Composite estão subindo 1% e 3,6%, respectivamente. O Dow Jones, no entanto, está no vermelho para o mês.

O UBS disse que mantém uma “visão positiva sobre as ações”, mas que os ganhos serão distribuídos de forma desigual. “Vemos potencial nos mercados regionais que ficaram para trás no segundo trimestre, particularmente China e Japão, bem como entre as empresas e setores mais expostos à reabertura econômica, incluindo energia, financeiro e empresas de pequeno e médio porte nos EUA”, escreveu em uma nota recente aos clientes. O UBS disse que os investidores devem realizar lucros em algumas ações líderes de valorização no ano, incluindo setor imobiliário, bens de consumo discricionários e players industriais.

Na agenda econômica, às 9h30 será divulgado números da Conta Corrente. O PMI Flash de manufatura e serviços sairá às 10h45. As vendas de novas residências sairá às 11h00 e os estoques semanais de petróleo dos EUA será divulgado às 11h30.

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,18%

SP500: +0,10%

NASDAQ: +0,14%

%COMMODITIES:

MinFe Dailan: +3,99%

Brent: +0,72%

WTI: +0,62%

Soja: +0,59%

Ouro: +0,32%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 22/06/2021

ÁSIA: - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, após recuperação de Wall Street e com os investidores acompanhando o aumento dos casos de coronavírus na região, especialmente na Índia, Indonésia e alguns outros países do Sudeste Asiático.

No Japão, o Nikkei saltou 3,12% para fechar em 28.884,13 pontos, recuperando uma boa parte ante queda de mais de 3% registrado na segunda-feira. O índice Topix subiu 3,16% para 1.959,53 pontos. A decisão do Banco do Japão de comprar 701 bilhões de ienes (US$ 6,35 bilhões) de fundos negociados em bolsa, sua primeira compra em dois meses, ajudou a restaurar a confiança.

Na China Continental, o composto de Xangai ganhou 0,80%, para 3.557,41 pontos, enquanto o Shenzhen Component subiu 0,38%, para 14.696,29 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong contrariou a tendência regional e caiu 0,79%.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 0,71%, fechando em 3.263,88 pontos.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 ganhou 1,48% para encerrar o dia de negociação em 7.342,20 pontos, a sua melhor sessão desde 1º de março, sustentada por ações de bancos, altamente ponderado, petróleo e carvão, além das mineradoras. Oil Search subiu 0,3%, Santos avançou 2,8% e Woodside Petroleum subiu 2,4%, enquanto BHP, Fortescue Metals e Rio Tinto fecharam em alta de 2,1%, 2,6% e 1,8%, respectivamente.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão ganhou 0,18%.

EUROPA: A maioria das bolsas europeias recuam nesta terça-feira de manhã, com investidores avaliando as perspectivas de inflação e taxas de juros.

O Stoxx 600 oscila entre altas e baixas no final da manhã, com o setor de automóveis liderando as perdas, enquanto ações de petróleo e gás avançam, com os futuros do Brent sendo negociados a mais de US$ 75 o barril, depois de terminar a sessão de segunda-feira no nível mais alto desde 31 de outubro de 2018.

O alemão DAX 30 cai 0,07%, o francês CAC 40 sobe 0,03%, enquanto o IBEX 35 da Espanha e o FTSE MIB da Itália recuam 0,48% e 0,45%, respectivamente.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,19%, com avanço das mineradoras listadas na LSE. Anglo American sobe 0,4%, BHP e Antofagasta operam no zero a zero, enquanto Rio Tinto sobe 0,6%. Entre as produtoras de petróleo e gás, BP e Royal Dutch Shell tem altas mais consistentes, subindo 1,4% e 2,2%, respectivamente.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ajudou a impulsionar os mercados na segunda-feira, ao citar uma perspectiva otimista para a economia da zona do euro e observou que o bloco está “claramente em uma situação diferente” dos EUA no que diz respeito à inflação.

A Grã-Bretanha começará nesta terça-feira as negociações para aderir a um acordo comercial transpacífico que o governo vê como crítico para seu futuro pós-Brexit. Composto por Japão, Canadá, Austrália, Vietnã, Nova Zelândia, Cingapura, México, Peru, Brunei, Chile e Malásia, o acordo para a Parceria Transpacífica eliminará 95% das tarifas sobre bens e serviços entre os membros.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam próximos da estabilidade na manhã desta terça-feira, depois que o Dow Jones Industrial Average registrou seu melhor dia desde março.

Durante a sessão regular de segunda-feira, o Dow subiu 586,89 pontos, ou 1,76%. O S&P 500 encerrou o dia com alta de 1,40% e o Nasdaq Composite com alta de 0,79%.

Os índices recuperaram parte das acentuadas perdas da semana passada, quando as projeções atualizadas do Federal Reserve sobre a inflação e os aumentos das taxas de juros geraram uma onda de liquidação nos mercados. Ações de commodities como Devon Energy e Occidental Petroleum lideraram a alta do mercado na segunda-feira, após terem sido duramente atingidas na semana passada. As ações da Norwegian Cruise Line e da Boeing subiram mais de 3% à medida que a economia continua a reabrir.

Após a sessão de segunda-feira, o S&P 500 está a apenas 0,8% abaixo de sua máxima histórica.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, testemunhará perante a Câmara dos Representantes na terça-feira sobre a resposta do banco central à pandemia. Seus comentários preparados, que foram divulgados antes da audiência na noite de segunda-feira, provavelmente apoiarão a ideia de que o Fed está pronto para começar a discutir a remoção de algumas das medidas de estímulo sem precedentes desencadeadas durante a pandemia. Powel dirá que “Desde o último encontro, a economia tem mostrado uma melhora sustentada”, de acordo com o comunicado do Fed. “Vacinações avançadas se juntaram a ações de política monetária e fiscal sem precedentes para fornecer um forte apoio à recuperação. Os indicadores de atividade econômica e emprego continuaram a fortalecer e o PIB real este ano parece estar no caminho de registrar a taxa mais rápida em décadas”. “A inflação aumentou notavelmente nos últimos meses”, dirá Powell, mas o chefe do Fed enfatizará que a maioria desses fatores terá um efeito temporário e que a inflação deve voltar a 2% no longo prazo. O testemunho de Powell começa às 15h00.

Apesar dos comentários pareçam ter acalmado as preocupações sobre a inclinação "hawkish" do Fed, a questão é por quanto tempo isso se dará, dada a forma como os mercados permanecem altamente sensíveis aos comentários das autoridades do Fed e às expectativas de inflação. Os próximos dias prometem ser bastante agitados para os mercados com numerosos palestrantes do Fed na agenda.

As ações da Alphabet negociaram ligeiramente em baixa no pré-mercado depois que a Comissão Europeia abriu uma investigação sobre a publicidade do Google.

Ainda nesta terça-feira, a National Association of Realtors publicará os dados de vendas de casas existentes para maio e o Federal Reserve Bank de Richmond divulgará os resultados de sua Pesquisa mensal sobre atividade manufatureira, às 11h00.

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: -0,05%

SP500: -0,03%

NASDAQ: +0,02%

%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -2,69%

Brent: -0,67%

WTI: -0,74%

Soja: -0,44%

Ouro: +0,17%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 21/06/2021

 

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, depois de uma sexta-feira de venda em Wall Street, enquanto a China manteve inalterada a taxa principal de empréstimos (LPR) de um ano em 3,85% e manteve a LPR de cinco anos estável em 4,65%, de acordo com as expectativas da maioria dos analistas em uma pesquisa da Reuters.

O composto de Xangai subiu 0,12%, para 3.529,18 pontos e o Shenzhen Component subiu 0,40%, para 14.641,29 pontos, no continente.

As bolsas japonesas lideraram as perdas regionais, com o Nikkei chegando a cair 4%, mas conseguiu reduzir parte dessas perdas no final, mas ainda fechou em queda de 3,29%, em 28.010,93 pontos. O índice Topix caiu 2,42%, encerrando seu dia em 1.899,45 pontos, com perdas na maioria dos setores. As ações de montadoras como Nissan e Honda caíram 4,07% e 3,93%, respectivamente. As ações da fabricante de robôs Fanuc despencaram 5,62%. Entre os bancos, as ações do Mitsubishi UFJ Financial Group caíram 2,72% e as ações do Mizuho Financial Group caíram 2,25%.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,96%.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,83% no dia, para 3.240,79 pontos, apesar das exportações sul-coreanas terem aumentado quase 30% nos primeiros 20 dias de junho, numa indicação de que a recuperação da região está avançando, mesmo com os persistentes surtos de infecções em muitos lugares.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 caiu 1,81% para fechar em 7.235,30 pontos, uma baixa de quase três semanas, com as ações de tecnologia subindo repentinamente à medida que ações como bancos, indústrias e commodities diminuíram. Entre as mineradoras, BHP caiu 1,9%, enquanto Fortescue Metals e Rio Tinto recuaram 3,1% e 2,8%, respectivamente. Entre as produtoras de petróleo, Oil Search caiu 3,2%, Santos recuou 0,6% e Woodside Petroleum fechou em queda de 1,9%.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 1,29%.

EUROPA: As bolsas europeias abriram agitadas na manhã de segunda-feira, após o nervosismo nos mercados globais com o tom mais "hawkish" do Federal Reserve dos EUA na semana passada.

O pan-europeu Stoxx 600 recupera e sobe 0,51% nas negociações matinais desta segunda-feira. O alemão DAX 30 sobe 0,59%, o francês CAC 40 avança 0,32%, enquanto o FTSE MIB da Itália e o IBEX 35 da Espanha avançam 0,45% e 0,08%, respectivamente.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,19%. Entre as mineradoras listadas n LSE, Anglo American sobe 2,2%, Antofagasta avança 1,6%, BHP adiciona 0,7%, enquanto Rio Tinto recua 0,9%, após o UBS rebaixar a Rio Tinto para vender, alegando que os preços do minério de ferro podem ter atingido seu pico. Entre as gigantes petrolíferas, BP cai 0,3% e Royal Dutch Shell sobe 0,3%.

A presidente do BCE, Christine Lagarde reuniu o conselho num retiro de três dias nas montanhas no norte de Frankfurt, onde, nas suas próprias palavras, registaram "bons progressos" na revisão estratégica que deverá ser anunciada até final do ano. A presidente também presta contas nesta segunda-feira perante o Parlamento Europeu.

EUA: Os futuros dos índices de ações sobem na manhã de segunda-feira, depois que o Dow registrou a sua pior semana desde outubro de 2020. Não houve muitas notícias da noite para o dia para provocar a reviravolta, embora o Banco do Japão tenha anunciado compras de fundos negociados em bolsa depois que o Nikkei afundou mais de 3%.

Na sexta-feira, as ações em Wall Street caíram com os investidores digerindo as novas projeções econômicas do Federal Reserve e preocupados com a possibilidade de aumentos nas taxas de juros ocorrerem antes do esperado. O Fed aumentou na quarta-feira suas expectativas de inflação e projeções de aumento das taxas em 2023, enquanto o presidente do Fed de St. Louis, Jim Bullard, disse na sexta-feira que era natural para o banco central inclinar-se um pouco mais “hawkish” e ver taxas de juros mais altas já em 2022.

O Goldman Sachs disse em nota que os investidores podem estar interpretando a inclinação "hawkish" do Fed na quarta-feira como um sinal de que uma expansão econômica pós-pandemia dos EUA pode ser um pouco mais difícil de alcançar em um ambiente de política monetária menos acomodatícia.

O Dow caiu 1,58% na sexta-feira, fechando em 33.290,08, enquanto o S & P 500 recuou 1,31%, em 4.166,45 pontos. O Nasdaq Composite fechou em queda de 0,92%, em 14.030,38 pontos. O CBOE Volatility Index, ou VIX, que representa a volatilidade esperada do mercado de ações dos EUA nos próximos 30 dias, subiu 16,6%.

Na semana passada, o Dow caiu 3,5%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq caíram 1,9% e 0,2%, respectivamente, pesada por setores ligados à recuperação econômica. Os setores financeiro e de materiais do S&P 500 perderam mais de 6% na semana, enquanto o de energia caiu mais de 5% e o industrial caiu mais de 3%, mas mesmo assim, os principais índices acionários dos EUA permanecem relativamente próximos de seus recordes, à medida que a economia continua a recuperar da recessão causada pela pandemia. O S&P 500 está apenas cerca de 2% abaixo de sua máxima histórica e o Dow está menos de 5% de seu recorde estabelecido no mês passado.

A curva de rendimento dos Títulos do Tesouro dos EUA também se achatou na semana passada. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de curto prazo, como a nota de 2 anos, aumentaram, refletindo as expectativas do Fed aumentando suas taxas. Os rendimentos de longo prazo, como a nota de 10 anos, recuaram, um sinal de menos otimismo em relação ao crescimento econômico. O rendimento do Título do Tesouro de 10 anos diminuiu para 1,40% na segunda-feira, ante 1,43% na sexta-feira.

Os investidores aguardam aparições públicas de membros do Fed na segunda-feira. Bullard e o presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, devem falar virtualmente em um painel do Fórum Oficial de Instituições Monetárias e Financeiras às 10h00. O presidente do Fed de Nova York, John Williams, deve fazer comentários em um evento da Coalizão de Bancos de Médio Porte da América às 16h00 desta segunda-feira.

Não há dados econômicos relevantes para serem divulgados.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,58%

SP500: +0,45%

NASDAQ: +0,47%

COMMODITIES:

MinFe Dailan:+1,03%

Brent: +0,11%

WTI: +0,21%

Soja: -1,04%

Ouro: +0,84%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra ou venda de ativos.