RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 12/07/2021

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em alta durante a madrugada desta segunda-feira, seguindo o avanço de Wall Street na sexta-feira, apesar do nervosismo com a propagação da variante delta do coronavírus.

O Nikkei do Japão subiu 2,25% para fechar em 28.659,02 pontos, enquanto o índice Topix saltou 2,14% e encerrar o dia em 1.953,33 pontos.

Na China Continental, o composto de Xangai subiu 0,67%, para 3.547,84 pontos, enquanto o Shenzhen Component subiu 2,14%, para 15.161,52 pontos. O banco central da China anunciou na sexta-feira um corte de 50 pontos-base em sua taxa de depósito compulsório (RRR) para os bancos a partir de julho. O RRR representa a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter em seus cofres, proporcional aos seus depósitos totais em carteira. Uma redução desse montante aumenta a oferta de dinheiro que os bancos podem emprestar à empresas e cidadãos. O corte do RRR deve liberar cerca de 1 trilhão de yuans (US $ 154 bilhões) em fundos. A medida vem depois que analistas observaram sinais de que a recuperação econômica da China pode estar enfraquecendo.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,65%.

O S & P / ASX 200 na Austrália subiu 0,83% para fechar em 7.333,50 pontos, recuperando a maior parte das perdas de sexta-feira. O setor bancário, altamente ponderado e mineradoras avançaram. Fortescue Metals ganhou 3,3%, para US$ 24,66, Mineral Resources subiu 4,2%, para um recorde de US$ 59,59 e a Rio Tinto adicionou 1,8%, para US$ 127,60. Entre as produtoras de petróleo, Oil Search caiu 0,8% e Santos recuou 0,3%, seguindo a baixa do petróleo no horário asiático.

Analistas observaram que as ações de recursos apresentaram um desempenho muito forte na segunda-feira, depois que os preços do petróleo e do minério de ferro tem mantido um ritmo de melhora e isso é positivo para a BHP, que é forte em ambos os setores. BHP subiu 3,2%, para US$ 51,05. Os mercados vinham diminuindo a probabilidade de os preços do minério de ferro se manterem acima do nível $US 200 por tonelada. O preço-alvo médio dos analistas para a BHP é de US$ 50,68, mas os relatórios mais recentes mostram que o preço do minério de ferro cairá abaixo de $US 200 por tonelada até o final deste ano.

Ventos contrários especulam que a contínua demanda global por aço manteria os preços do minério de ferro altos. Embora tenha havido "conversas de mercado" sobre a China cortar a produção de aço para cumprir as metas de emissão de carbono, a demanda se mantém alta devido programas de estímulo à infraestrutura em todo o mundo. Existe a possibilidade de alta nos preços do aço, incentivando as usinas a aumentar suas taxas operacionais, compensando as reduções de produção em outros lugares, podendo criar potencial pressão para os preços do minério de ferro, mas não se pode negligenciar sinais de desaceleração da demanda de aço que são evidentes na China após o espetacular crescimento visto inicialmente em 2021 após a desaceleração do Covid-19 do ano passado.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 0,89%, em 3.246,47 pontos.

O índice MSCI para Ásia-Pacífico, exceto Japão, subiu 0,79%.

Os investidores continuaram a observar a situação do coronavírus na Ásia. O governo do Japão colocou Tóquio sob um novo estado de emergência contra o Covid na segunda-feira, enquanto restrições de distanciamento social mais rígidas foram aplicadas na Grande Seul, na Coreia do Sul, de acordo com relatos da mídia local. Em outras partes do Sudeste Asiático, vários países, incluindo a Indonésia e a Malásia, continuam lutando contra um recente aumento de infecções, de acordo com a Reuters.

EUROPA: As principais bolsas europeias negociam em baixa nesta segunda-feira. O índice pan-europeu Stoxx 600 abriu em ligeira alta, após subir 0,2% na semana passada, mas vira para baixo sendo negociado em queda de 0,11% com os setores de recursos básicos, bancos e viagens e lazer entre os destaques de baixa.

Preocupações com novos impostos sobre a querosene de aviação por parte da União Europeia pesam sobre o setor na segunda-feira. A proposta sugere que o aumento das tarifas sobre os combustíveis utilizados nas indústrias de aviação e navegação dure um período de 10 anos, segundo o Financial Times. A fabricante de aeronaves Airbus cai 1,33%, a fabricante de motores Rolls-Royce despencam 3,97% e as ações da Wizz Air recuam 3,75%.

Isso foi apenas mais uma má notícia para um setor que luta para superar o impacto do coronavírus. Alemanha e França advertiram na sexta-feira serem contrários que seus cidadãos viagem à Espanha enquanto os Países Baixos reintroduziram restrições à restaurantes, bares e vida noturna, apenas duas semanas depois de relaxá-los.

O alemão DAX 30 cai 0,15%, o francês CAC 40 recua 0,37%, enquanto o IBEX 35 da Espanha e o FTSE MIB da Itália perdem 0,68% e 0,01%, respectivamente.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,73%. Entre as mineradoras e produtoras de petróleo listadas na LSE, Anglo American cai 2,6%, Antofagasta recua 3,3%, BHP tomba 1,7% e Rio Tinto recua 1,2%. BP e Royal Dutch Shell caem 1,6% e 1,1%, respectivamente.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em queda na sessão matinal depois que os índices avançaram na sexta-feira. A temporada de ganhos do segundo trimestre começa em Wall Street nesta semana.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos perdeu 2 pontos base para 1,33%, aumentando suas perdas visto na semana passada (1 ponto base é igual a 0,01%).

As ações da Virgin Galactic saltam 8% depois que seu fundador Richard Branson fez história ao chegar no espaço no domingo dentro da espaçonave VSS Unity da empresa.

Os três principais índices fecharam em máximas recordes na sexta-feira, após um "sell off" na quinta-feira, com os investidores preocupados com uma potencial desaceleração no crescimento econômico dos EUA. O rali de sexta-feira trouxe os índices para cima na semana; o Dow adicionou 0,24% na semana, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq subiram cerca de 0,4% cada no mesmo período.

As ações vinculadas à recuperação econômica que caíram durante a sessão de quinta-feira registraram ganhos na sexta-feira. Bancos como o Bank of America e o Goldman Sachs saltando mais de 3%. Ações relacionadas a viagens também subiram; A Royal Caribbean subiu 3,6%, o Wynn Resorts subiu cerca de 2%, enquanto a American Airlines e a United Airlines adicionaram mais de 2%.

A renovação das máximas recordes dos principais índices ocorrem antes do início da temporada dos relatórios de lucros trimestrais. Os lucros das empresas S&P 500 devem aumentar 65% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, de acordo com a Refinitiv, recuperando-se do pior da pandemia. O aumento esperado nos lucros seria o maior crescimento desde o quarto trimestre de 2009, quando as ações se recuperavam da crise financeira.

Alguns analistas dizem que a alta dos lucros pode desacelerar, mas a maioria ainda espera que os lucros do S&P cresçam dois dígitos nos próximos dois trimestres.

A temporada de balanços começam com JPMorgan Chase, Goldman Sachs e PepsiCo divulgando seus resultados antes do sino de abertura da terça-feira. Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Delta Air Lines e BlackRock reportam na quarta-feira, enquanto Morgan Stanley, Truist e UnitedHealth publicam resultados na quinta-feira.

Os investidores também aguardam dados econômicos importantes que serão divulgados nesta semana, incluindo leituras sobre a inflação na terça e quarta-feira e as vendas no varejo de junho na sexta-feira. Não está prevista a divulgação de dados relevantes nesta segunda-feira.

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: -0,53%

SP500: -0,29%

NASDAQ: +0,20%

%COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,45%

Brent: -1,54%

WTI: -1,61%

Soja: +0,09%

Ouro: -0,53%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 08/07/2021

ÁSIA: Os mercados acionários asiáticos fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira depois que o Federal Reserve apontou uma possível redução do estímulo econômico dos EUA, enquanto aumenta as preocupações regionais devido a um aumento de infecções.

No Japão, o Nikkei fechou em queda de 0,88% em 28.118,03 pontos, enquanto o índice Topix caiu 0,9% para terminar o dia de negociação em 1.920,32 pontos, depois que especialistas recomendaram a declaração de estado de emergência em Tóquio de segunda-feira a 22 de agosto. As possíveis medidas incluem o fechamento de bares e restaurantes que servem álcool e um pedido ao público para ficar em casa. Autoridades municipais também tem a opção de fechar lojas de departamento e outros tipos de estabelecimentos.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,99%. A Coreia do Sul reportou um aumento recorde diário de 1.275 novas infecções por coronavírus, aumentando preocupações na região sobre os riscos da doença.

O ASX 200 australiano terminou 0,2% maior em 7341,4 pontos, com os principais bancos terminaram em baixa, assim como as ações de serviços públicos e de energia. O setor de materiais local subiu com a perspectiva de política monetária permanecer frouxa, tanto na Austrália quanto nos EUA, o que aumentou o sentimento em favor das commodities. BHP subiu 1,8%, para US$ 49,66, a Fortescue Metals subiu 0,7%, para US$ 23,71, enquanto a Rio Tinto conseguiu uma alta de 0,1%, em US$ 126,22. Entre as produtoras de petróleo, Oil Search caiu 2% e Santos caiu 0,7%.

O ministro da Saúde do estado de Victoria, Martin Foley, disse que não descartaria endurecer medidas de sua fronteira para impedir que as pessoas viajassem entre os estados.

Dados da Universidade Johns Hopkins mostraram que o número global de mortes do COVID ultrapassou 4 milhões à medida que a variante delta aumenta ao redor do mundo.

EUROPA: Os mercados europeus recuam em meio ao aumento do sentimento global mais cauteloso.

O Stoxx Europe 600 recua 2,10% após fechar a quarta-feira em seu segundo maior nível já registrado. O DAX 30 da Alemanha cai 1,63%, o francês CAC 40 perde 2,19%, enquanto o IBEX 35 da Espanha e o FTSE MIB da Itália tombam 2,58% e 2,60%, respectivamente.

Em Londres, o FTSE 100 cai 1,86%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 3,7%, Antofagasta recua 3,4%, enquanto BHP e Rio Tinto perdem 2,2% e 3,2%, respectivamente. Entre as produtoras de petróleo, BP e Royal Dutch Shell recam 1,3% cada.

O Banco Central Europeu anunciará sua revisão estratégica, na qual o banco central deverá passar da meta de inflação abaixo de 2%, para uma meta simétrica de 2%, que está em linha com outros bancos centrais. Logo em seguida haverá uma conferência de imprensa com a presidente do BCE, Christine Lagarde.

EUA: Os contratos futuros vinculados aos principais índices de ações dos EUA caem nas negociações matinais desta quinta-feira, após o S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharem em níveis recordes e retorno das preocupações com a recuperação econômica global.

As perdas no pré-mercado são lideradas por empresas que se beneficiariam com uma rápida recuperação econômica do vírus. As ações da Carnival e da Royal Caribbean caem mais de 3% cada. American Airlines e a Delta Air Lines caem mais de 2% no início do pregão. A Boeing cai 2%. Ford e Nike também recuam.

O FOMC dos EUA mostrou divisão sobre o momento para reduzir a taxa de compra de títulos, segundo a ata da última reunião do FED. Isso não foi uma surpresa, já que autoridades têm exibido opiniões divergentes em público.

A redução no rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos continuou na quarta-feira, quando a taxa caiu para 1,296%, enquanto rendimento dos títulos de 30 anos caiu para 1,879%, o menor nível desde 10 de fevereiro. Rendimentos mais altos reduzem os ganhos futuros em relação aos ganhos atuais, o que significa que o apetite por ações de crescimento tende a aumentar quando as taxas caem.

O Bank of America e outras ações financeiras diminuíram nas negociações do pré-mercado, uma vez que suas perspectivas de lucratividade diminuem com taxas mais baixas.

O índice de volatilidade VIX sobe acima do nível importante de 20 na manhã de quinta-feira, talvez sinalizando um período de maior volatilidade à frente.

Na quarta-feira, o S&P 500 subiu 0,34%, renovando sua máxima histórica em 4.358,20 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial Average avançou 104,42 pontos ou 0,30% para 34.681,79. O Nasdaq Composite subiu 0,01% para bater novamente seu recorde de fechamento.

Ações de tecnologia superaram novamente o desempenho do mercado mais amplo na quarta-feira, com os investidores comprando ações em empresas que priorizam o crescimento em vez de ações ligadas à reabertura como setores de energia e varejo. Apple, Microsoft e Amazon, subiram 1,8%, 0,8% e 0,5%, respectivamente e estão dois dígitos acima em relação ao mês passado. Embora os traders tenham citado várias razões para voltar para as Big Techs, a maioria menciona uma queda acentuada nos rendimentos dos títulos.

Na sessão de quinta-feira, os investidores se debruçarão sobre os últimos números de pedidos de seguro desemprego do Departamento do Trabalho, às 9h30. A atualização semanal oferecerá uma visão sobre o ritmo das demissões na economia dos EUA, que tem diminuído em meio ao avanço da vacina para o Covid-19. Os economistas esperam que 350.000 desempregados solicitam o benefício de seguro-desemprego na semana encerrada em 3 de julho, de acordo com a Dow Jones. Os estoques semanais de petróleo sairá às 12h00 enquanto o números de crédito ao consumidor será divulgado às 16h00.

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -1,43%

SP500: -1,43%

NASDAQ: -1,70%

%COMMODITIES:

MinFe Dailan: -2,94%

Brent: -0,97%

WTI: -1,11%

Soja: -0,37%

Ouro: +0,46%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 07/07/2021

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam sem direção, na sequência da baixa em Wall Street na quarta-feira.

Na China Continental, o composto de Xangai subiu 0,66%, para 3.553,72 pontos, enquanto o Shenzhen Component avançou 1,86%, para 14.940,05 pontos. O governo chinês anunciou que imporia mais segurança sobre dados e outras normas entre as empresas chinesas que desejam ingressar nas bolsas de valores estrangeiras. O anúncio, em um momento em que Pequim está reforçando o controle sobre as indústrias de tecnologia, é um potencial obstáculo para os empresários chineses que levantaram bilhões de dólares no exterior e ocorre depois que o serviço de carona Didi Global foi ordenado a remover seu aplicativo das lojas online do país.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,68%. A montadora de carros elétricos chinesa Xpeng fez sua estreia em Hong Kong nesta quarta-feira. As ações encerraram o pregão inalteradas, após alta de quase 2% nos primeiros momentos do pregão.

No Japão, o Nikkei caiu 0,96% para fechar em 28.366,95 pontos, enquanto o índice Topix caiu 0,86% e encerrar o dia de negociação em 1.937,68 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,60% no dia, para 3.285,34 pontos.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 avançou 0,90%, em 7.326,90 pontos, à medida que as ações de tecnologia e saúde se recuperaram. Woodside Petroleum caiu 1,9% e Oil Search caiu 2,5%, após queda de mais de 2% nos preços do petróleo durante a madrugada, uma vez que uma disputa entre os membros da OPEP, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, levantou especulações de que o grupo poderia abandonar as restrições de produção e inundar o mercado com petróleo. Entre as mineradoras, BHP caiu 0,3%, enquanto Fortescue Metals e Rio Tinto subiram 0,4% e 0,2%, respectivamente.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 0,17%.

EUROPA: As ações europeias subiram na quarta-feira, divergindo de um tom mais cauteloso e incerto entre os mercados globais.

A abertura levemente otimista na Europa quebra um pouco do sentimento cauteloso em outros mercados globais.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,63% no final da manhã, com ações de recursos básicos liderando os ganhos de liderança. O alemão DAX 30 sobe 0,93%, CAC 40 avança 0,40%, enquanto o IBEX 35 da Espanha e o FTSE MIB da Itália avançam 0,16% e 0,70%, respectivamente.

Em Londres, o FTSE 100 avança 0,71%. As mineradoras listadas na LSE sobem. Anglo American sobe 2,8%, Antofagasta adiciona 2,5%, enquanto BHP e Rio Tinto adicionam 2,5% e 2,1%, respectivamente. Entre as gigantes de petróleo, BP sobe 0,9%, enquanto Royal Dutch Shell avança 2%, esta última, após anunciar que aumentará as recompras de ações e dividendos antes do previsto, após uma forte alta nos preços do petróleo e do gás, que ajudou a gigante anglo-holandesa de energia a reduzir sua dívida.

Entre as notícias corporativas, a fabricantes de roupas esportivas Puma, que confecciona os uniformes da seleção italiana de futebol, sobe 1,8%, após a Azzurra vencer a Espanha por 4 a 2 nos pênaltis no Estádio de Wembley na terça-feira e avançar à final do campeonato da UEFA Euro 2020, onde jogará contra Inglaterra ou Dinamarca no mesmo estádio no domingo. As ações da rival Adidas sobem 1,62%.

Os fabricantes de cerveja também estão entre os destaques de alta, com as ações da Anheuser-Busch InBev acima de 1,3% e Heineken subindo 1%. A British Beer & Pub Association (BBPA) prevê que os fãs da Inglaterra comprarão 6,8 milhões de litros na quarta-feira durante a semifinal.

A francesa EDF elevou sua meta de lucros para o ano depois de elevar suas expectativas para a produção nuclear na França. As ações da companhia francesa de energia sobem 2%.

Algumas ações de tecnologia avançam após os ganhos na Nasdaq na terça-feira. As ações da gigante de software SAP subindo mais de 3%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em território ligeiramente positivo na manhã de quarta-feira, depois que o S&P 500 encerrou uma sequência de sete dias de alta, a mais longa desde agosto.

Durante a sessão regular de terça-feira, o Dow caiu 208,98 pontos, ou 0,60%. O S&P 500 encerrou o dia com queda de 0,20%. O Nasdaq Composite subiu quase 0,17%, renovando novamente seu recorde histórico de alta.

Os investidores estão preocupados que a economia esteja se aproximando de seu pico e que uma correção possa estar a caminho. Ações centradas na recuperação como Caterpillar, Chevron e JPMorgan Chase recuaram na terça-feira, enquanto ações conhecida como "Big Tech", entre elas, Amazon, Apple e Alphabet, subiram. As ações de energia recuaram depois que os futuros do petróleo West Texas Intermediate atingiram seu nível mais alto em mais de seis anos, antes de virarem para o lado negativo.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu 7,2 pontos base para 1,36%, com os investidores reagindo à um potencial de crescimento econômico mais lento. Esse foi o nível mais baixo desde fevereiro. O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos caiu 6,4 pontos base, para 1,98%.

Os investidores aguardarão mais pistas sobre a direção da política monetária do Federal Reserve quando o banco central divulgará sua última ata de reunião às 15h00 de quarta-feira, o que pode ser um catalisador para um movimento tanto para os títulos quanto os mercados de ações. Espera-se que a ata do Fed seja "dovish", com o banco central em busca de avanços no mercado de trabalho e preocupação de que a inflação recente se torne uma tendência persistente. Desacelerar a compra de títulos seria o primeiro grande recuo do Fed em relação às políticas facilitadas implementadas quando a economia fecharam no ano passado. O fim ou diminuição do programa de compras de US $ 120 bilhões mensais do Fed em títulos do Tesouro e de hipotecas também sinalizaria que o próximo movimento do banco central poderia ser em direção ao aumento das taxas de juros.

Ainda na agenda econômica, às 11h00 será divulgado os pedidos de hipoteca semanais e a Pesquisa de Abertura de Emprego e Rotatividade de Trabalho.

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,03%

SP500: +0,10%

NASDAQ: +0,39%

%COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,02%

Brent: +1,60%

WTI: +1,80%

Soja: +2,69%

Ouro: +0,73%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra ou venda de ativos.