RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 15/07/2021

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção na madrugada desta quinta-feira, à medida que a China relatou uma desaceleração de seu crescimento.

O PIB da China cresceu 7,9% no comparativo anual no segundo trimestre, menor do que as expectativas dos economistas em uma pesquisa da Reuters de uma alta de 8,1% e bem abaixo dos 18,3% registrado no trimestre entre janeiro e março. Enquanto isso, as vendas no varejo em junho subiram 12,1% em relação ao ano anterior, acima das expectativas de um aumento de 11%, de acordo com a Reuters. A produção industrial chinesa cresceu 8,3% no comparativo anual em junho, contra as expectativas de analistas em uma pesquisa da Reuters de um aumento de 7,8%.

Na China Continental, o composto de Xangai subiu 1,02%, para 3.564,59 pontos, enquanto o Shenzhen Composto avançou 0,75%, para 15.169,33 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,83%.

No Japão, o Nikkei fechou 1,15% menor em 28.279,09 pontos, enquanto o índice Topix caiu 1,2% e encerrar o dia em 1.939,61 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 0,66%, fechando em 3.286,22 pontos. O Banco da Coreia anunciou nesta quinta-feira a decisão de deixar a sua taxa básica de juros inalterada em 0,5%, em linha com as expectativas de analistas consultados pela Reuters.

O S & P / ASX 200 na Austrália caiu 0,26% para fechar em 7.335,90 pontos, à medida que a disseminação da variante delta do Covid, altamente contagiosa, saiu de Sydney e ultrapassou a fronteira estadual e levou autoridades de Melbourne a discutir e declarar um bloqueio de cinco dias em todo o estado de Victoria, com investidores ignorando os dados laborais. A taxa de desemprego com ajuste sazonal da Austrália caiu para 4,9% em junho, segundo o Bureau de Estatísticas do país na quinta-feira, menor do que os 5,0% esperados em uma pesquisa da Reuters e também aquém dos 5,1% de maio.

As principais mineradoras e empresas de serviços públicos avançaram, enquanto grandes bancos, empresas de saúde, ações de energia, varejistas e empresas de tecnologia caíram. A BHP subiu 1,1%, para US$ 51,53, enquanto a Rio Tinto fechou 2,2% maior, a US$ 131,14. A Fortescue Metals ganhou 2,1%, a US$ 25,72, a maior alta desde o início de janeiro. As mineradoras de metais preciosos também avançaram. Newcrest subiu 1,5%, Northern Star subiu 21% e Evolution Mining ganhou 2,7%. Entre as produtoras de petróleo, Oil Search subiu 0,5%, enquanto Santos e Woodside Petroleum recuaram 0,2% e 1,4%, respectivamente, à medida que os preços do petróleo caíram durante o horário asiático.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 0,82%.

EUROPA: As bolsas europeias caem nesta quinta-feira, à medida que os preços do petróleo caem e os investidores ponderam uma desaceleração da economia chinesa.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,58% no meio da manhã, com baixa nas ações de petróleo e gás depois que a OPEP+ supostamente chegou a um acordo sobre os níveis de produção de petróleo, enquanto ações de viagens recuam à medida que a disseminação da variante delta altamente transmissível do COVID-19, segue avançando, agora em 111 países.

O alemão DAX 30 cai 0,75%, o francês CAC 40 perde 0,46%, enquanto o IBEX 35 da Espanha e o FTSE MIB da Itália, caem 0,92% e 0,78%, respectivamente.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,26%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,6%, BHP cai 0,1%, enquanto Antofagasta e Rio Tinto sobem 0,5%. Entre as gigantes petroliferas, BP cai 2,2% e Royal Dutch Shell recua 1,3%.

A libra cai 0,2% em relação ao dólar para US$ 1,3822 depois que o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse que não seria pressionado a tomar nenhuma decisão sobre o aumento das taxas de juros, mesmo em meio às pressões crescentes de inflação.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em baixa nas negociações matinais de quinta-feira, com os investidores se preparando para mais balanços corporativos e dados do mercado de trabalho.

Na quarta-feira, o Dow Jones subiu 44 pontos ou alta de 0,13%, ajudado por um ganho de 2,4% nas ações da Apple. O S&P 500 subiu 0,12% depois de bater um recorde intradiário no início da sessão. O Nasdaq Composite caiu 0,2%, no entanto, o Nasdaq 100 fechou em alta.

O índice Russell 2000 de "small caps" caiu 1,60% na quinta-feira, elevando suas perdas semanais para mais de 3,4%.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, sugeriu em depoimento ao comitê da Câmara que a inflação provavelmente permanecerá elevada, mas eventualmente moderada, reforçando a posição do Banco Central de que o aumento da inflação é um impacto temporário da economia em recuperação. “Em nossa reunião de junho, o Comitê discutiu o progresso da economia em direção às nossas metas compra de ativos que adotamos em dezembro passado. Embora o padrão de "progresso adicional substancial" ainda esteja um pouco distante, os participantes do comitê esperam que o progresso continue”, disse Powell.

Os preços ao produtor de junho apontaram uma inflação maior do que o esperado na quarta-feira.

Powell deve continuar a testemunhar, agora perante o Senado nesta quinta-feira a partir das 10h30. Segundo analistas, Powell ajudou a acalmar temores ao sugerir novamente que os relatórios de inflação são transitórios, enquanto observam a queda nos rendimentos dos títulos. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos caiu para 1,34%, ante 1,41% da terça-feira.

A temporada de ganhos continuou com fortes resultados de bancos como o Bank of America e outras corporações; Todas as 12 empresas do S&P 500 que divulgaram resultados fiscais trimestrais nesta semana até a manhã de quarta-feira superaram as estimativas de lucro por ação, mas apresentaram um declínio médio de 0,56% após os resultados.

Os relatórios continuarão nesta quinta-feira com Morgan Stanley, US Bancorp., UnitedHealth, Cintas e Progressive, entre outras.

Os investidores também esperam uma recuperação do mercado de trabalho nos EUA. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego da semana passada devem ser divulgados às 9h30. Economistas esperam que 360.000 pedidos iniciais de seguro desemprego sejam solicitados, em comparação com 373.000 na semana encerrada em 3 de julho. No mesmo horário está prevista a divulgação do Empire State Manufacturing Index, Índice de manufatura do FED de Filadélfia e o Import Prices (preços de bens importados, excluindo petróleo); A produção industrial e a taxa de utilização das indústrias sairá às 10h15.

ÍNDICES FUTUROS - 7h10:

Dow: -0,37%

SP500: -0,21%

NASDAQ: +0,22%

%COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,61%

Brent: -1,01%

WTI: -0,76%

Soja: +0,12%

Ouro: +0,36%

Bitcoin: -0,63%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 14/07/2021

ÁSIA: A maioria das bolsas asiáticas fechou em queda nesta quarta-feira, após um relatório de inflação dos EUA mais alto do que o esperado.

O surgimento de casos de coronavírus na Indonésia, Malásia e Tailândia é outra preocupação. A Coreia do Sul também está vendo os casos aumentarem. O país divulgou dados mostrando uma melhora na taxa de desemprego, mas os números foram coletados antes das restrições pandêmicas serem reforçadas.

Algumas regiões do Japão também estão vendo um aumento nas infecções pelo COVID-19, alimentando temores sobre as dezenas de milhares de atletas, autoridades e outras pessoas de cerca de 200 nações que entram no país para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Tóquio, em particular, está relatando centenas de novos casos diariamente. Alguns especialistas dizem que isso pode saltar para milhares nas próximas semanas, já que as condições de "bolha" para os atletas olímpicos foram comprometidas, com funcionários e atletas testando positivo para o vírus. Os Jogos começam em 23 de julho.

O Nikkei do Japão fechou em queda de 0,38%, em 28.608,49 pontos, enquanto o índice Topix caiu 0,23%, para 1.963,16 pontos. O Kospi na Coreia do Sul caiu 0,2%, fechando em 3.264,81 pontos.

O composto de Xangai na China continental caiu 1,07% para fechar em 3.528,50 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,88%, encerrando o dia em 15.056,32 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,51%.

Em sentido contrário, o S & P / ASX 200 da Austrália fechou em alta de 0,31%, para 7.354,70 pontos. Entre as mineradoras, BHP subiu 0,3%, Fortescue Metala avançou 0,1%, enquanto Rio Tinto recuou 0,3%. Entre as produtoras de energia, Oil Search e Woodside Petroleum avançaram 0,5% cada, enquanto Santos recuou 0,1%.

O bloqueio contra o Covid de Sydney foi estendido pelo menos até o final de julho, depois que o número de novos casos saltou novamente, enquanto as preocupações aumentaram em Victoria relatando que a variante delta, altamente contagiosa, parecia ter ultrapassado a fronteira.

O índice MSCI para Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 0,25%.

A economia de Cingapura cresceu 14,3% com relação ao ano anterior no segundo trimestre, ligeiramente acima das expectativas dos economistas de um aumento anual de 14,2%, de acordo com uma pesquisa da Reuters. Ainda assim, a economia contraiu 2% em comparação com o trimestre anterior, segundo o Ministério do Comércio e Indústria de Cingapura.

EUROPA: A maioria das bolsas europeias operam em baixa na quarta-feira, após um relatório de inflação mais forte do que o esperado.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,09%. O alemão DAX 30 cai 0,10%, o francês DAX 40 perde 0,17%, IBEX 35 da Espanha recua 0,55%, enquanto o FTSE MIB da Itália avança 0,17%.

Em Londres, o FTSE 100 opera em baixa de 0,45%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,2%, as gigantes BHP e Rio Tinto adicionam 0,3% e 0,4%, respectivamente, enquanto Antofagasta recua 0,2%. Entre as gigantes petrolíferas, BP sobe 0,1% e Royal Dutch Shell opera em alta de 0,5%.

O índice de preços ao consumidor do Reino Unido em junho subiu 2,5% em relação ao ano anterior, superando as estimativas de um aumento de 2% à medida que transportes, roupas e alimentos levaram o IPC a subir. Isso se soma à discussão sobre as preocupações com a inflação divulgadas na terça-feira, quando os mercados foram recebidos com uma cesta de dados de inflação da França, Alemanha e Estados Unido.

O índice de preços ao produtor do Reino Unido, que mede a inflação do ponto de vista dos produtores, mostrou sinais de arrefecimento. O PPI do Reino Unido subiu 4,3% em relação ao ano anterior, abaixo dos 4,4% do mês passado e abaixo das expectativas de 4,8%. Analistas dizem que os primeiros sinais de desaceleração da pressão inflacionária geralmente são vistos no PPI, à medida que as empresas começam a sentir os preços que pagam no momento da fabricação ou entrega.

A produção industrial da Zona do Euro para maio caiu 1,0%, pior que a expectativa de uma queda de 0,3% e bem pior que a alta de 0,6% registrado no mês anterior.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam entre pequenas altas e baixas nas negociações da matinais de quarta-feira, depois que os principais índices terminaram as negociações de terça-feira no vermelho, pressionadas por temores de inflação.

O índice Dow Jones fechou o pregão com queda de 107 pontos, ou baixa de 0,31%. A queda ocorre um dia depois que o índice Dow Jones fechou em recorde. O S&P e o Nasdaq Composite atingiram máximas históricas na terça-feira, antes de devolver esses ganhos e, finalmente, fechar em baixa. O S&P 500 caiu 0,35%, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,38%, cada um registrando sua primeira sessão negativa em três.

O movimento ocorre depois que o Departamento do Trabalho disse que a inflação no mês passado avançou no ritmo mais rápido em quase 13 anos. O índice de preços ao consumidor saltou 5,4% em relação ao ano anterior, acima das expectativas de um aumento de 5%, de acordo com economistas consultados pela Dow Jones. No entanto, como uma parte significativa do aumento geral veio de um salto nos preços dos carros usados, os analistas dizem que a inflação provavelmente será transitória.

Em meio a um dia de baixa em Wall Street, o setor de tecnologia do S&P 500 resistiu à tendência negativa e fechou em uma nova alta de todos os tempos. Os outros 10 setores da S&P caíram, com o setor imobiliário liderando as perdas.

Os principais índices ainda estão próximos de suas máximas históricas e os estrategistas de Wall Street estão otimistas com o segundo semestre de 2021, à medida que a economia continua a se recuperar da pandemia do Covid-19. O UBS elevou sua meta de dezembro de 2021 no S&P 500 para 4.500 pontos na terça-feira, ante uma previsão anterior de 4.400 pontos. A previsão depende de números fortes dos lucros das empresas no segundo trimestre. “Acreditamos que o mercado de alta das ações permaneça em bases sólidas, impulsionado por aumento de consumo por parte do consumidor, aumento dos investimentos empresariais e um Fed ainda acomodado”, disse o banco em nota aos clientes.

O JPMorgan e o Goldman Sachs iniciaram a temporada de lucros na terça-feira, com os dois bancos superando as estimativas dos resultados. O Bank of America, o Citigroup e o Wells Fargo devem divulgar seus balanços antes da abertura do mercado nesta quarta-feira, assim como o BlackRock, PNC Financial e Delta. No total, 23 empresas S&P 500 divulgarão resultados trimestrais nesta semana.

Na agenda econômica, o PPI, que mede a inflação para o produtor americano sairá às 9h30, enquanto os estoques semanais de petróleo será divulgado às 11h30. O FED divulga o seu Livro Bege às 15h00.

O Presidente do FED, Jerome Powel, começa seu testemunho de dois dias perante o congresso, dando uma atualização sobre a política monetária. Recentemente, ele afirmou que as políticas de facilitação do Fed permanecerão intactas até que haja mais progresso em suas metas de emprego e inflação.

ÍNDICES FUTUROS - 7h10:

Dow: -0,05%

SP500: +0,05%

NASDAQ: +0,35%

%COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,79%

Brent: -0,75%

WTI: -0,76%

Soja: +0,12%

Ouro: +0,36%

Bitcoin: +0,05%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 13/07/2021

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta madrugada de terça-feira, com os investidores reagindo aos dados comerciais da China para junho.

As exportações da China em junho aumentaram 32,2% em comparação com o ano anterior, segundo dados alfandegários da terça-feira, bem acima do que a previsão de analistas em uma pesquisa da Reuters para um crescimento de 23,1% nas exportações em junho. Os dados também mostraram que as importações chinesas em junho subiram 36,7%, ante estimativa de aumento de 30% nas importações, de acordo com a Reuters. Na China continental, o composto de Xangai subiu 0,53% para fechar em 3.566,52 pontos, enquanto o Shenzhen Component subiu 0,19% no dia para 15.189,29 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong liderou os ganhos regionalmente ao fechar em alta de 1,58%, fechando em 27.885,62 pontos.

O Nikkei 225 no Japão fechou em alta de 0,52%, em 28.718,24 pontos, enquanto o índice Topix encerrou o dia em alta de 0,73%, em 1.967,64 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,77%, fechando em 3.271,38 pontos.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 fechou em ligeira baixa de 0,02%, em 7.332,10 pontos. A produtora de minério de ferro Fortescue Metals subiu 2,1%, para US$ 25,18 e a Rio Tinto adicionou 0,6%, mas a BHP caiu 0,7%, para US$ 50,70. As mineradoras de lítio continuam sua escalada, com o Orocobre subindo 5,2% e com Mineral Resources rompendo US$ 60 antes de fechar em baixa de 0,5%, a US$ 59,28. A produtora de petróleo Woodside Petroleum caiu 1,6%, assim como o setor bancário, altamente ponderado.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão subiu cerca de 0,93%.

EUROPA: Os mercados acionários na Europa abriram em ligeira baixa, à medida que todas as atenções se voltavam para a divulgação do principal Índice de Preços ao Consumidor dos EUA no final do dia, bem como o início da temporada de resultados em solo americano.

Tanto a França quanto a Alemanha divulgaram dados mostrando o aumento dos preços ao consumidor. O IPC da França subiu 0,1% entre maio e junho, abaixo das expectativas de 0,2% e abaixo de 0,2% no último período, enquanto o IPC alemão subiu 2,3% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas e o mesmo ante o período anterior.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,11%. O alemão DAX 30 recua 0,03%, o francês CAC 40 perde 0,23%, enquanto o IBEX 35 da Espanha e o FTSE MIB da Itália caem 0,80% e 0,20%, respectivamente.

Em Londres, o FTSE 100 avança 0,09%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,1%, Rio Tinto avança 0,6%, BHP opera estável e a chilena Antofagasta recua 0,1%. Entre as gigantes petrolíferas, BP sobe 0,2% e Royal Dutch Shell adiciona 0,9%.

Em relação ao coronavírus, a Organização Mundial da Saúde disse na segunda-feira que a maioria das pessoas totalmente vacinadas que contraem infecções por conta da variante Delta do Covid são na esmagadora maioria, assintomáticas. No entanto, as hospitalizações estão aumentando em algumas partes do mundo, principalmente onde as taxas de vacinação são baixas e a variante delta altamente contagiosa está se espalhando.

EUA: Os futuros de ações dos EUA operam ligeiramente estáveis ​​na manhã de terça-feira, depois que o Dow Jones Industrial Average atingiu os 35.000 pontos durante o pregão regular. A temporada de balanços do segundo trimestre começa na terça-feira.

Os investidores voltam suas atenções para os bancos que se preparam para divulgar seus balanços do segundo trimestre nesta semana, começando com o JPMorgan e o Goldman Sachs, soltando seus números, antes do sino de abertura de terça-feira. JPMorgan e Goldman Sachs encerraram a sessão de segunda-feira em alta de 1,4% e 2,3%, respectivamente.

Os relatórios de lucros do segundo trimestre, que sairá nas próximas semanas devem ser substancialmente forte, com crescimento de lucro estimado em 64% frente ao trimestre do ano anterior, de acordo com a FactSet. Esse seria o melhor desempenho trimestral desde 2009. Os lucros dos bancos devem mais do que dobrar no segundo trimestre, com uma taxa de crescimento estimada de 119,5% ano a ano, de acordo com analistas ouvidos pela FactSet.

No pregão regular de segunda-feira, o Dow subiu 126,02 pontos, alta de 0,36%, fechando logo abaixo de 35.000 pontos, em 34.996,18 pontos. O índice subiu 14% neste ano. O S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram 0,35% e 0,21%, respectivamente. Bank of America, Citigroup, Wells Fargo e Morgan Stanley também encerraram o dia em alta. Eles irão relatar seus ganhos mais pro final da semana.

Entre os discursos de autoridades do FED, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deve comparecer no Congresso na quarta e quinta-feira para dar uma atualização sobre a política monetária. Ele afirmou que as políticas de facilitação do Fed permanecerão intactas até que haja mais progresso em suas metas de emprego e inflação.

O presidente do Fed de St. Louis,James Bullard, disse que o Federal Reserve deve começar a reduzir o estímulo que fornece à economia dos EUA, embora tenha acrescentado que a redução não precisava começar imediatamente. "Acho que com a economia crescendo a 7% e a pandemia sob controle, acho que é o momento certo para retirar as medidas de emergência", disse Bullard ao The Wall Street Journal em uma entrevista publicada nesta terça-feira. "Estou um pouco preocupado que estamos nos alimentando de uma bolha imobiliária incipiente", disse ele, embora não tenha pedido explicitamente uma redução nas compras de títulos lastreados em hipotecas. O presidente do Fed de Nova York, John Williams, defendeu a compra de ativos do Fed, na segunda-feira.

Na agenda econômica, o índice de inflação ao consumidor será divulgado as 9h30, enquanto às 15h00 sairá o Federal Budget Balance ou Saldo Orçamental Federal, que mede a diferença de valor entre as receitas e despesas do governo federal durante o mês de referência.

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: -0,07%

SP500: +0,03%

NASDAQ: +0,35%

%COMMODITIES:

MinFe Dailan: +3,29%

Brent: +0,49%

WTI: +0,39%

Soja: +0,05%

Ouro: +0,16%

Bitcoin: +0,96%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra ou venda de ativos.