RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 05/10/2022

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas negociaram em alta na quarta-feira, depois que as bolsas americanas subiram pelo segundo dia.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu para fechar em alta de 5,79%, a 18.069,00 pontos, no retorno de um feriado na terça-feira, liderado por pesos-pesados empurrando o mercado mais amplo para cima. O HSBC fechou em alta de 5,7%, com o banco considerando vender integralmente a sua subsidiária no Canadá. A Ping An, principal acionista do HSBC, viu suas ações fecharem em alta de 9,6%. As ações de tecnologia também impulsionaram o índice. O índice Hang Seng Tech subiu 7,54%, com o JD.com subindo 10,13%. Alibaba avançou 8,44% e Meituan ganhou 8,16%.

O Nikkei do Japão subiu 0,48%, fechando em 27.120,53 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,26% e fechou em 2.215,22 pontos. Os preços ao consumidor na Coreia do Sul subiram 5,6% em setembro, menos do que os 5,7% esperados em relação ao ano anterior. Os preços subiram 5,7% em agosto. A leitura de setembro marca o segundo mês de abrandamento da inflação e o crescimento mais lento em quatro meses. O núcleo do CPI ficou em 4,1% em setembro em comparação com um ano atrás, ligeiramente acima dos 4% de agosto, mas pode voltar a subir em outubro, com a desaceleração da demanda devido preços mais altos e taxas de juros crescentes. Os preços da gasolina provavelmente diminuirão, mas o gás e energia da cidade subiram no início de outubro e os preços dos alimentos frescos também provavelmente aumentarão antes do inverno. Analistas disseram que os dados da inflação podem pressionar o Banco da Coreia a elevar as taxas de juros em sua reunião marcada para a próxima semana, mas tais aumentos deveriam diminuir o ritmo à medida que a inflação seja controlada.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 1,74%, a 6.815,70 pontos, a segunda sessão de ganhos sólidos, com a perspectiva dos bancos centrais globais tirarem o pé do acelerador para conter a inflação. Dez dos 11 setores subiram, com as ações de tecnologia mais uma vez liderando a alta. Os quatro grandes bancos fecharam no verde. As produtoras de carvão sofreram leves perdas após uma queda no preço do carvão. New Hope e Yancoal caíram 1,19% e 0,81%, respectivamente. Entre as gigantes da mineração, BHP subiu 1,1%, Fortescue Metals avançou 2% e Rio Tinto adicionou 1,9%. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy subiram 1,9% e 1,2%, respectivamente.

O NZX50 da Nova Zelândia subiu 0,7% depois que seu banco central aumentou sua taxa de juros em 0,5% para 3,5%, dizendo que a inflação permaneceu muito alta e o trabalho escasso. A elevação da taxa de juros foi a quinta consecutiva feita pelo Reserve Bank da Nova Zelândia desde fevereiro. O governo disse que a inflação estava em 7,3% e o desemprego em 3,3%. O aumento da taxa ocorreu no mesmo dia em que o governo anunciou que suas finanças estavam em melhor forma do que o previsto.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 2,55%.

Os mercados da China continental permanecem fechados por conta dos feriados da Golden Week. As bolsas da Índia também está fechados devido feriado.

EUROPA: As bolsas europeias recuam na quarta-feira, à medida que a tendência positiva observada nas ações globais nos últimos dias parece ter desaparecido.

O pan-europeu Stoxx 600 caiu 1% no meio do pregão matinal com o setor automotivo liderando as perdas, depois que a leitura do PMI da zona do euro de setembro aumentou temores de uma recessão em todo o bloco de 19 membros. As quedas na quarta-feira ocorreram depois que os mercados europeus se recuperaram durante a sessão anterior, com o índice de blue chip europeu fechando 3% maior.

O PMI composto final da zona do euro da S&P Global, visto como um indicador confiável da saúde econômica, caiu para 48,1 em setembro, a menor em 20 meses, ante 48,9 em agosto, abaixo de uma estimativa preliminar de 48,2. Qualquer leitura abaixo de 50 indica contração.

O alemão DAX 30 cai 0,9%. Mais empresas alemãs estão planejando aumentar os preços no próximo mês, de acordo com uma nova pesquisa do Instituto Ifo. A expectativa de preços em toda a economia para o próximo mês atingiu 53,5 pontos em setembro, acima dos 48,1 ajustados sazonalmente em agosto. O indicador de preços de alimentos ficou em 100 pontos, acima dos 96,9 em agosto. O chefe do Ifo alertou: “Infelizmente, isso provavelmente significa que a onda de inflação não está prestes a diminuir”.

O francês CAC 40 cai 0,8% e o FTSE MIB da Itália despenca 1,9%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 1,6% e o português PSI 20 tomba 1,9%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 1,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 3,3%, Antofagasta recua 3,5%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perdem 2,3% e 2%, respectivamente. A produtoras de petróleo British Petroleum cai 1,6%.

Os países da União Europeia concordaram nesta quarta-feira em impor novas sanções à Rússia depois de anexar ilegalmente quatro regiões da Ucrânia, segundo um funcionário da UE. Diplomatas de estados-membros da UE fecharam o acordo em Bruxelas, disse o funcionário que representa a República Tcheca, que detém a presidência rotativa do bloco de 27 nações. Nenhum detalhe foi divulgado pois serão publicados na quinta-feira.

Espera-se que inclua um limite de preço ao petróleo russo, restrições às exportações de componentes de aeronaves da UE para o país e limites para as importações de aço vindas de lá. Atualmente, as medidas da UE incluem restrições à energia da Rússia, proibições de transações financeiras com entidades russas, incluindo o banco central e congelamento de ativos contra mais de 1.000 pessoas e 100 organizações.

A UE planeja proibir a maioria dos produtos petrolíferos russos, o que forçará a Rússia a baixar os preços para encontrar novos clientes, porém os países produtores de petróleo da OPEP se reúnem na quarta-feira para discutir o corte da produção para aumentar os preços do petróleo, o que ajudaria a Rússia.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na manhã de quarta-feira, após melhor início de trimestre desde 1938, com o S&P 500 registrando sua maior alta em dois dias desde 2020.

O salto do S&P 500 seguiu os três trimestres de quedas, a pior sequência desde 2008, período em que caiu 24,8% em quase dois anos à medida que os investidores temiam que os aumentos das taxas do Federal Reserve para esmagar a inflação pudesse prejudicar a economia.

Os dois dias seguidos de ganhos ocorreram após uma retração nos rendimentos dos títulos, com o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caindo para 3,6%, depois de atingir 4% brevemente na semana passada.

Durante a sessão regular de terça-feira, o Dow saltou 2,80%, em 30.316,32 pontos. O S&P 500 ganhou quase 3,06%, em 3.790,93 pontos enquanto o Nasdaq Composite avançou 3,34%, em 11.176,41 pontos.

O enfraquecimento dos dados mais recentes das vagas de emprego levou alguns investidores a considerar que o Federal Reserve diminuirá o ritmo dos aumentos das taxas de juros. Na terça-feira, o Bureau of Labor Statistics informou mais de 1 milhão de vagas de emprego a menos do que os mercados anteciparam para agosto. Isso pode indicar que as vagas de trabalho estão começando a diminuir. Como a alta demanda por trabalhadores elevou os salários e, portanto, foi um dos principais contribuintes para o aumento da inflação, a mudança pode afetar a política futura do Federal Reserve.

O banco central tem aumentado as taxas de juros e disse que continuará a fazê-lo para combater a inflação persistente. Isso provocou temores de uma recessão entre os investidores que acreditam que os aumentos estão sendo implementados rápido demais. Alguns analistas agora argumentam que os novos dados do mercado de trabalho poderiam significar que os mercados finalmente chegaram ao fundo do poço e que o Fed pode desacelerar os aumentos das taxas de juros.

Os rendimentos do Tesouro voltaram a subir na quarta-feira depois de cair por dois dias consecutivos no início da semana, à medida que as incertezas sobre futuros aumentos das taxas de juros continuam e os futuros de ações recuam. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subia cerca de 9 pontos-base para 3,7088% por volta das 5h50. O título do Tesouro de 2 anos, sensível à política do Fed, subia 3 pontos-base para 4,1274%. Os rendimentos e preços tem uma relação inversa. Um ponto-base equivale a 0,01%.

Os investidores aguardam uma série de relatórios econômicos na quarta-feira. O relatório de empregos do setor privado da ADP de setembro deve sair às 9h15. A última leitura da balança comercial está prevista para as 9h30, enquanto o PMI de serviços oficial sairá as 10h45 e a versão do ISM deve ser divulgado às 11h00.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, falará às 17h00.

Elon Musk e o Twitter voltaram à mira dos holofotes. Musk está novamente propondo comprar o Twitter por US$ 54,20 por ação. As ações do Twitter fecharam em alta de mais de 22% com a notícia na terça-feira. A empresa de mídia social divulgou um comunicado dizendo: “A intenção da empresa é fechar a transação em US$ 54,20 por ação”.

CRIPTOMOEDAS: Após saltar na terça-feira, o mercado de criptoativos tentam sustentar os preços em meio à fraqueza nos mercados de ações.

A reação de ontem veio em uma resposta à uma queda inesperada nos dados do mercado de trabalho nos EUA, reforçando a ideia de que a economia possa estar desacelerando, o que pode fazer a inflação arrefecer e consequentemente induzir o Fed diminuir as taxas de juros. A queda dos rendimentos dos títulos do governo e o dólar, que renovaram suas altas, impulsionaram ativos de riscos como ações e criptomoedas.

Nesta quarta-feira, o Bitcoin sobe 1% nas últimas 24 horas depois de recuperar o nível de US $ 20.000, o nível mais alto em uma semana, enquanto o Ethereum, a segunda maior criptomoeda recua 0,1% nas últimas 24 horas, sendo negociado abaixo de US $ 1.350.

Bitcoin: +0,93%, em US $ 20.138,30

Ethereum: -0,04%, em US $ 1.347,66

Cardano: -0,47%

Solana: +0,72%

Dogecoin: +5,88%

Terra Classic: -2,86%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: -0,77%

SP500: -0,74%

NASDAQ: -0,72%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: --- p%

Brent: +0,08%

WTI: -0,02%

Soja: -0,66%

Ouro: -0,71%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 04/10/2022

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As principais bolsas asiáticas que abriram negociaram em alta na terça-feira na sequência do rali das ações em Wall Street.

O Nikkei do Japão subiu 2,96% para fechar em 26.992,21 pontos, marcando o maior ganho diário desde 23 de março. O Kospi da Coreia do Sul avançou 2,50%, fechando em 2.209,38 pontos.

Ações de empresas defesa da Coreia do Sul e Japão subiram após novo teste de míssil da Coreia do Norte. A Hanwha Aerospace subiu 3,9% e a Korea Aerospace subiu 4,64%, ambas as empresas fabricam armas e aeronaves militares. No Japão, Hosoya Pyro-Engineering subiu mais de 5% e a Mitsubishi Heavy Industries avançou 3,69%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 saltou 3,75%, fechando em 6.699,30 pontos, o melhor desempenho diário em dois anos. Todos os setores do ASX subiram, com destaque positivo para as mineradoras. A BHP saltou 3,8%, enquanto a Rio Tinto adicionou 3,1% e a Fortescue Metals adicionou 1,9%. As produtoras de ouro também saltaram à medida que o metal precioso passou de US $ 1700 a onça na segunda-feira, com a Newcrest Mining subindo 6,30% e a Northern Star Resources saltando mais de 7%. As produtoras de lítio dispararam. Os pesos-pesados Pilbara Minerals e Allkem subiram 11,21% e 9,37%, respectivamente. No setor de energia, Santos e Woodside Energy subiram 4,6% e 4,3%, respectivamente.

O Reserve Bank of Australia elevou sua taxa de juros de referência em 25 pontos-base, para 2,6%, menos do que os 0,50% esperado, fazendo alusão ao fato de que o pico "hawkishness" ficou para trás. O Reserve Bank of Australia disse que o aumento da taxa de 25 pontos base “ajudará a alcançar um equilíbrio mais sustentável de demanda e oferta” na economia do país e que deve continuar aumentando as taxas no próximo mês. O banco central também observou que a taxa de desemprego da Austrália é a mais baixa em quase 50 anos e disse que um aumento na taxa é esperado com a desaceleração do crescimento econômico. Este é o sexto movimento consecutivo do banco central na tentativa de controlar as pressões inflacionárias na economia. Segundo analistas, a "economia da Austrália está melhor posicionada do que os Estados Unidos para conter a inflação sem precisar entrar em uma recessão".

O índice MSCI para Ásia-Pacífico exceto Japão ganhou 1,95%.

Os mercados em Hong Kong e na China continental estavam fechados por conta de feriados.

EUROPA: As bolsas europeias avançam nesta terça-feira, sustentando os ganhos vistos no pregão de ontem.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe mais de 3% no fim do pregão matinal, com as ações de viagens e lazer liderando os ganhos.

O alemão DAX 30 sobe 3,1%, o francês CAC 40 avança 3,5% e o FTSE MIB da Itália avança 2,8%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 2,7% e o português PSI 20 sobe 1,7%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 2,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 3%, Antofagasta adiciona 3,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,3% cada. A produtora de petróleo British Petroleum sobe 1,2%.

De acordo com a empresa de análise, S3 Partners, o Credit Suisse está sob pressão, mas vendedores à descoberto parecem estar de olho em outros bancos europeus. Segundo os dados, o Credit Suisse é apenas o oitavo banco europeu mais "vendido", com apenas 2,42% de suas ações em circulação usadas para apostar contra ele. Alguns bancos franceses, italianos e alemães estão ainda "mais vendidos".

As ações da unidade de turboalimentação da ABB, a Accellero, sobem 5% após a fraca estreia no mercado.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem mais de 1% após altas consistentes no primeiro dia de negociação de outubro, representando uma forte virada em relação à setembro, o pior mês desde março de 2020 para o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500.

A segunda-feira trouxe uma pausa para a longa sequência de quedas vistos ao longo de setembro e no trimestre anterior. O Dow saltou quase 2,66%, para fechar em 29.490,89 pontos. Este foi seu melhor desempenho diário desde 24 de junho. O S&P 500 avançou 2,59%, para 3.678,43 pontos, em seu melhor dia desde 27 de julho. O Nasdaq Composite aumentou 2,27%, terminando em 10.815,43 pontos.

Enquanto isso, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu para cerca de 3,65%, abaixo dos mais de 4% registrado na semana passada.

O movimento acontece à medida que os rendimentos dos títulos caem em meio às esperanças de que os bancos centrais possam ficar menos agressivos com os planos de aumento de taxas. Alguns investidores esperam que o pico deste ciclo de aperto monetário possa estar chegando.

Aa fraca pesquisa de manufatura dos EUA na segunda-feira, apoiou essa narrativa. O índice PMI de manufatura dos EUA do ISM descreveu uma deterioração mais rápido do que os investidores esperavam e deu uma rotação positiva ao mercado. Os mercados absorveram o declínio inesperado dos dados do PMI de manufatura dos EUA, que mede a atividade fabril. Em setembro, desacelerou para o nível mais baixo desde maio de 2020, sugerindo uma queda na demanda por bens produzidos nas fábricas. Isso ocorre quando o Federal Reserve mantém um tom agressivo sobre os aumentos das taxas de juros, com palestrantes do banco central enfatizando que reduzir a inflação persistente é uma prioridade para eles.

Um analista advertiu que “houve apenas um rali de alívio” e que um dia de alívio mude o cenário, visto que "a alta provavelmente aconteceu por conta do otimismo nos EUA sobre o estado dos mercados estrangeiros, já que o dólar continuou a subir, mas que dentro dos EUA, as tendências mais amplas do mercado provavelmente estarão vinculadas à futuras decisões do Federal Reserve, que pretende continuar reduzindo a inflação.

Nesta terça-feira, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caia 6 pontos-base para 3,5854% por volta das 5h00, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos, que é sensível a políticas do Federal Reserve caia para 4,0224%, sendo negociado com queda de 8 pontos-base. Os rendimentos e os preços se movem em direções opostas e um ponto-base equivale a 0,01%.

Entre os novos dados econômicos a serem divulgados na terça-feira, figura os pedidos das fábricas americanas e a Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho (JOLTS) administrada pelo Bureau of Labor Statistics, que dará "insights" sobre o mercado de trabalho dos EUA. Ambos serão divulgados às 11h00.

Vários palestrantes do Fed devem fazer comentários na terça-feira, aos quais os participantes dos mercados prestarão muita atenção à luz dos crescentes temores de uma recessão provocada por aumentos de taxas sendo implementados muito rapidamente. John Williams, presidente do Federal Reserve Bank of New York, discursará às 10h00. Loretta Mester, presidente do Federal Reserve Bank de Cleveland, discursará as 10h45 enquanto Philip Jefferson membro do "Board of Governors" do Federal Reserve, falará às 12h45, enquanto a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, paraticipará de um encontro às 14h00.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas avançam nesta terça-feira em meio à um amplo retorno do apetite por exposição ao risco entre os investidores, apesar de alertas dos analistas de que os ganhos podem ser de curta duração, com ventos contrários tanto no cenário macro quanto dentro do próprio setor cripto.

O Bitcoin sobe 4% nas últimas 24 horas, buscando negociar acima de US $ 19.900 à medida que o maior ativo digital se afastou ainda mais da baixa da semana passada próximo de US $ 18.500, nível mais baixo no ano, mas que permanece abaixo da marca psicologicamente importante de US $ 20.000.

Na segunda-feira, o Bitcoin atingiu US $ 20.150 logo após o ISM dizer que sua pesquisa PMI de manufatura caiu para 50,9 em setembro, a leitura mais baixa desde maio de 2020, ante 52,8 em agosto. O índice do dólar caiu para uma baixa de nove dias, tendo atingido uma alta de duas décadas de 114,77 em 28 de setembro.

O Ether, o segundo maior criptoativo, salta mais de 4%, acima de US$ 1.300 na manhã desta terça-feira.

Bitcoin: +4,12%, em US $ 19.961,30

Ethereum: +4,40%, em US $ 1.349,52

Cardano: +2,18%

Solana: +3,90%

Dogecoin: +0,81%

Terra Classic: -4,96%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +1,50%

SP500: +1,82%

NASDAQ: +2,24%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: --- p%

Brent: +0,98%

WTI: +0,78%

Soja: +0,36%

Ouro: +1,04%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 03/10/2022

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos entraram no último trimestre do ano majoritariamente em baixa, com os mercados Chineses permanecendo fechados por conta do feriado de Golden Week, que compreende o período de 1 de outubro até 7 de outubro, sexta-feira. Os mercados coreanos também não abriram hoje.

O Golden Weeks tem enorme relevância ao país, pois a Golden Week é geralmente considerada uma época para sair de férias, enquanto a semana do feriado do Ano Novo Lunar é um momento de reflexão e passar com a família. O feriado do Dia Nacional que inicia a Semana Dourada de outubro comemora a fundação da República Popular da China em 1º de outubro de 1949. O desfile militar e a revista na Praça da Paz Celestial em Pequim é o maior evento do Dia Nacional. Há também cerimônias de hasteamento da bandeira, fogos de artifício e apresentações.

O Nikkei do Japão ganhou 1,07%, fechando em 26.215,79 pontos. O sentimento dos grandes fabricantes do Japão, ficou em 8 no trimestre de julho a setembro, pior que a leitura de 9 do trimestre anterior, de acordo com a última pesquisa trimestral de sentimento de negócios do Banco do Japão. Economistas consultados esperavam uma leitura de 11.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,85%, em 17.079,51 pontos, depois de atingir os níveis mais baixos desde outubro de 2011, segundo dados do Refinitiv Eikon.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 entregou os ganhos iniciais e fechou em queda de 0,27%, a 6.456,90 pontos, com apenas três dos 11 setores registrando ganhos, à medida que os investidores se preparam para outra alta de juros do Reserve Bank of Australia, programado para amanhã. Uma pesquisa da Reuters com economistas espera que o Reserve Bank of Australia aumente sua taxa básica de juros em 50 pontos base, para 2,85%. Analistas do Nomura esperam que o banco central aumente as taxas em 40 pontos base, “para transmitir a visão do RBA se aproximando do fim das altas altas”. Economistas do Commonwealth Bank Australia veem uma chance maior de um aumento de 25 pontos-base do que de um aumento de 50 pontos-base. Ações de energia, concessionárias de serviços e imobiliárias permaneceram fortes ao longo do dia. Santos acrescentou 1,2%, Yancoal subiu 4,9%, Origin Energy subiu cerca de 3% e Woodside Energy avançou 1,3%. Entre as mineradoras, BHP subiu 0,2%, Fortescue Metals adicionou 0,4% mas Rio Tinto fechou em baixa de 0,3%.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 0,8%.

Nesta semana, vários países da Ásia divulgarão dados de inflação.

EUROPA: As bolsas europeias operam em baixa nesta segunda-feira, iniciando o último trimestre do ano, com a maioria dos países europeus entregando PMIs de manufatura abaixo do esperado.

O índice Stoxx 600 cai 1% no fim da sessão matinal, com as ações do setor financeiro liderando as perdas, enquanto as ações de petróleo e gás sobem com movimentos acentuados nos preços do petróleo após relatos de que a Opep+ está considerando um corte na produção de petróleo de mais de um milhão de barris por dia, citando fontes, numa tentativa de fazer frente à fraqueza da demanda global.

Na parte de baixo do pan-índice, as ações do Credit Suisse caem 11% na segunda-feira, com o nervosismo do mercado sobre a posição de capital do banco suíço persistindo após aumento nos swaps de crédito ou indimplência. O swap de inadimplência de crédito de 5 anos aumentou na sexta-feira para 250, um nível comum para uma empresa, mas alto para um grande banco e o pior nível do Credit Suisse desde 2009. Em termos de comparação, o swap de crédito-default de 5 anos do UBS ficou em 126 e Goldman Sachs foi de 143, segundo dados da IHS Markit. O CDS do governo de 5 anos da Suíça estava em 7. O Credit Suisse perdeu dinheiro por três trimestres seguidos. Ele emprestou para a Archegos Capital Management de Bill Hwang e perdeu US$ 5,5 bilhões depois que o fundo famililar entrou em colapso, além de relacionar com os fundos falidos da cadeia de suprimentos Greensill Capital do financista Lex Greensill, que o Credit Suisse diz que pode levar cinco anos para desvencilhar dos processos judiciais. Na segunda-feira, adiou um aumento de capital planejado para um fundo imobiliário, citando volatilidade no mercado de fundos imobiliários suíços. Na sexta-feira, a Reuters havia informado que o CEO do Credit Suisse, Ulrich Koerner, disse à equipe em um memorando interno que o capital e a liquidez do banco eram sólidos. O Credit Suisse deve anunciar o resultado de sua revisão estratégica em 27 de outubro, ou seja, o banco estará buscando tomar "medidas para fortalecer a franquia de gestão de patrimônio, transformar o banco de investimento em um negócio bancário de capital menor, orientado por consultoria de negócios de mercados mais focados, avaliar opções estratégicas para o negócio de produtos securitizados, o que inclui a atração de capital de terceiros, bem como reduzir a base de custos absolutos do grupo para abaixo de 15,5 bilhões de francos (US$ 15,7 bilhões) no médio prazo".

O alemão DAX 30 cai 0,7%, o francês CAC 40 perde 1,1% e o FTSE MIB da Itália recua 0,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,3% e o português PSI 20 contraria a tendência regional e sobe 0,8%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,8%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,2%, Antofagasta recua 0,8%, BHP tomba 1,4% e Rio Tinto recua 0,7%. A petrolífera British Petroleum sobe 2,1%.

A libra britânica sobe na manhã de segunda-feira com relatos de que o governo do Reino Unido promoverá uma revisão na política fiscal, como a abolição do plano de corte de impostos como sobre cidadãos de alta renda. A libra esterlina ganhou 0,8% em relação ao dólar, sendo negociada a cerca de US$ 1,1250 logo, levando a libra de volta ao nível visto anterior ao anúncio do ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, de uma série de cortes de impostos amplamente criticados em 23 de setembro.

A inflação anual turca atinge nova alta acima de 80%, enquanto o presidente Erdogan promete continuar cortando as taxas de juros.

Na estreia no mercado na SIX Swiss Exchange, em Zurique, a Accelleron afunda mais de 12%, depois que a antiga unidade de turboalimentação ABB foi desmembrada pela empresa de automação suíça.

EUA: Os futuros dos índices de ações seguem misturados na manhã de segunda-feira, depois que Wall Street encerrou outro trimestre negativo e o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average terminaram seu pior mês desde março de 2020.

A sexta-feira encerrou o mês de setembro e o terceiro trimestre negativos para os principais índices. Na última sessão da semana passada, o Dow caiu 500,10 pontos, ou 1,71%, em 28.725,51 pontos, fechando abaixo de 29.000 pontos pela primeira vez desde novembro de 2020. O S&P 500 caiu 1,51%, fechando em 3.585,62 pontos, enquanto o Nasdaq Composite também caiu 1,51%, fechando em 10.575,62 pontos.

O Dow caiu 8,8% em setembro, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite perderam 9,3% e 10,5%, respectivamente. Todos os três índices registraram sua sexta semana negativa em sete. No trimestre, o Dow caiu 6,66% para registrar uma sequência de três trimestres de perdas pela primeira vez desde o terceiro trimestre de 2015. Tanto o S&P quanto o Nasdaq Composite caíram 5,28% e 4,11%, respectivamente, para também terminar seu terceiro trimestre negativo consecutivo pela primeira vez desde 2009.

Começando o quarto trimestre, todos os setores do S&P 500 estão com pelo menos 10% de desconto em suas máximas de 52 semanas. Nove setores encerraram o trimestre em território negativo. O setor de consumo discricionário teve o melhor desempenho, registrando ganhos de mais de 4,1%. Segundo analistas, a inflação elevada e a intenção do Federal Reserve de interromper a alta dos preços, independentemente do que isso signifique para a economia, provavelmente continuarão a pesar nos mercados, mas as condições de sobrevenda, no entanto, também tornam o mercado vulnerável a uma forte recuperação de curto prazo com boas notícias.

Historicamente em setembro, o S&P 500 registrou 12 vezes uma queda de 7% ou mais no mês desde 1928, de acordo com dados do Dow Jones Market Data. O Dow caiu 7% ou mais, 14 vezes desde 1928 e o Nasdaq Composite sofreu uma queda de 9% ou mais, em sete vezes desde 1986. De acordo com padrões sazonais, os dados do Dow Jones Market constataram que após uma queda de 7% ou maior em setembro, o S&P 500 sobe 0,53% em média em outubro e vê ganho médio de 1,81%. Isso é melhor que a média para os outros meses de outubro, de alta de 0,47% e a media em 1,03%. Outubro é positivo após uma perda de setembro de 54,55% no ano, contra 57,45% para todos os outros meses de outubro. Muitos estrategistas estão céticos com a reputação de outubro como "assassino de ursos". Eles argumentam que um ambiente macroeconômico dominado pelos bancos centrais apertando agressivamente a política monetária em uma tentativa de retirar a inflação provavelmente ofuscará fatores sazonais favoráveis. Outubro também está associado à quedas históricas do mercado, incluindo as de 1987 e 1929. O S&P 500 despencou quase 17% em outubro de 2008, após uma queda de 9,1% em setembro, na esteira do colapso do Lehman Brothers.

Na agenda econômica, os dados do PMI de fabricação do Markit e ISM devem ser divulgados na segunda-feira, às 10h45 e 11h00, respectivamente. Os gastos com construção também sairá às 11h00.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro caem na segunda-feira, enquanto os investidores aguardam a divulgação dos dados do Purchasing Managers’ Index (PMI) para o setor manufatureiro, que dará aos investidores uma visão sobre o crescimento da atividade fabril, que nos últimos meses estiveram em níveis baixos, próximos aos observados durante a pandemia de Covid em 2020. Os dados do PMI de manufatura medem a quantidade de bens produzidos e, portanto, refletem se a demanda aumentou ou enfraqueceu, fornecendo "insights" sobre como a economia está se saindo à medida que a inflação continua a subir. O Tesouro de 10 anos caia 1 ponto-base para 3,7926% por volta das 5h30, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos, que é sensível à política do Fed, era de 4,2022%, uma queda de menos de um ponto-base. Os rendimentos e preços tem uma relação inversa. Um ponto-base equivale a 0,01%.

Vários palestrantes do Federal Reserve também devem tecer seus comentários nesta semana. Na semana passada, as autoridades do alto escalão do Fed adotaram um tom agressivo e indicaram amplamente que continuariam a combater a inflação persistentemente alta aumentando as taxas de juros. Isso levantou preocupações sobre uma recessão entre alguns investidores que temem que o banco central esteja elevando as taxas rápido demais. John Williams, presidente do Federal Reserve Bank of New York falará hoje às 16h10.

De acordo com o rastreador do New York Times, a média de sete dias para novos casos de COVID continua caindo nos EUA, para 46.696 no domingo. Isso é 24% mais baixo em relação à duas semanas atrás e o menor total desde 24 de abril. Havia apenas 12 estados americanos vendo os casos aumentarem nas últimas duas semanas, com Rhode Island subindo 19% e Massachusetts com um aumento de 15%. As internações caíram 12% de duas semanas atrás para 27.990, o menor total desde 1º de junho. Enquanto isso, a média diária de mortes relacionadas ao COVID caiu 9% de duas semanas atrás para 405, mas se manteve acima de 400 por dia nas últimas duas semanas.

CRIPTOMOEDAS: A maior criptomoeda por capitalização de mercado cai ligeiramente nos primeiros dias do mês de outubro, historicamente um mês forte para as criptomoedas, enquanto setembro é historicamente fraco.

O Bitcoin cai 0,5% nas últimas 24 horas, sendo negociado acima de US $ 19.100, próximo do preço registrado no início do fim de semana. A maior criptomoeda por capitalização de mercado subiu brevemente acima de US $ 20.000 na semana passada antes de recuar para a faixa negociada durante grande parte do mês passado.

O Ether recentemente mudou de mãos um pouco abaixo de US $ 1.300, um desconto de aproximadamente 1,2% em relação ao dia anterior. A segunda maior criptomoeda passou grande parte das últimas duas semanas negociando confortavelmente acima deste nível.

Bitcoin: -0,52%, em US $ 19.161,30

Ethereum: -1,20%, em US $ 1.292,32

Cardano: -1,83%

Solana: -1,37%

Dogecoin: -0,82%

Terra Classic: -4,18%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +0,50%

SP500: +0,32%

NASDAQ: -0,10%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,07%

Brent: +4,00%

WTI: 4,18%

Soja: +0,09%

Ouro: +0,04%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.