RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 04/05/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam de forma mista nesta quinta-feira, depois que o Federal Reserve dos EUA elevou as taxas em 25 pontos-base, conforme amplamente esperado, enquanto a China divulgou dados da atividade fabril de abri.

A atividade de manufatura da China entrou em território de contração pela primeira vez em três meses, com o PMI da Caixin chegando a 49,5 em abril, abaixo das estimativas. A leitura também marca uma queda em relação ao nível de 50,0 de março e reflete a redução de novos pedidos. O economista sênior do Caixin Insight Group disse que o dado “sugere que a recuperação econômica da China desacelerou significativamente depois que as infecções por Covid-19 atingiram o pico no início deste ano, dado que o índice ficou em 51,6 e 50 em fevereiro e março, respectivamente”. Ainda assim, as empresas estavam confiantes de que a demanda aumentará no final do ano.

As ações na China continental fecharam sem direção no retorno do feriado do Dia do Trabalho. O Shenzhen Component caiu 0,57%, encerrando a sessão em 11.273,86 pontos e o Composto de Xangai subiu 0,82% para fechar em 3.350,45 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,39%, em 19.972,50 pontos e o índice Hang Seng Tech subiu 0,54%. A autoridade monetária de Hong Kong elevou sua taxa básica de juros para 5,5%, seguindo os movimentos do Federal Reserve dos EUA para aumentar a taxa dos Fundos Federais para 5 a 5,25% na quinta-feira. A taxa básica da cidade segue uma fórmula predefinida, 50 pontos-base acima da extremidade inferior da taxa de fundos federais dos EUA ou a média das médias móveis de cinco dias das taxas de oferta interbancária de Hong Kong de um dia, o que for maior.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,06%, para terminar em 7.193,10 pontos, pressionado por empresas financeiras e de bens de consumo. O superávit comercial do país aumentou para AU$ 15,27 bilhões em março. Mineradoras de ouro como Evolution Mining e Northern Star subiram 7,2% e 2,5%, respectivamente, continuando a tendência de alta à medida que os investidores permaneciam incertos sobre quando a batalha de aumento de juros contra a inflação chegaria ao fim. O setor de materiais de forma mais ampla também avançou. Os pesos pesados BHP, Fortescue e Rio Tinto subiram 1,6%, 1,5% e 1,3%, respectivamente. As petrolíferas Santos e Woodside Energy subiram 2% e 1,4%, respectivamente. O setor bancário, altamente ponderado, pesaram sobre o índice, já que a NAB perdeu 6,4%, apesar de registrar um aumento de 17% nos lucros em seu primeiro semestre. Westpac caiu 4,1%, ANZ caiu 2,4% e o maior banco do país CBA registrou queda de 2,6%.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em baixa marginal a 2.500,94, enquanto o Kosdaq subiu 0,22%, para 845,06. Os mercados japoneses estão fechados para um feriado quinta-feira.

EUROPA: A maioria dos mercados europeus caem na quinta-feira, com os investidores digerindo o último aumento de taxa do Federal Reserve dos EUA e aguardando a decisão de política monetária do Banco Central Europeu.

Espera-se que o BCE aumente as taxas de juros mais uma vez, enquanto o banco central tenta domar a inflação na zona do euro. A maioria dos observadores do mercado espera um aumento de 25 pontos-base, embora um aumento maior não tenha sido descartado após o relatório de inflação da zona do euro de abril divulgado nesta semana, subir e ficar em 7%, enquanto o núcleo caiu 0,1%, para 5,6%. A decisão sobre a taxa do BCE será publicada às 9h15, horário de Brasília e a presidente do BCE, Christine Lagarde, fará uma coletiva logo depois.

O Stoxx 600 recua 0,7%, com ações de mídia e automóveis caindo, enquanto petróleo e gás figura como o único setor no verde, com um aumento nos preços do petróleo após recentes quedas. O setor bancário opera estável.

O alemão DAX 30 cai 0,6%, o francês CAC 40 perde 0,7% o o FTSE MIB da Itália perde 1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,9% e o português PSI 20 cai 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,8%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,4%, mas Antofagasta cai 0,7%. Entre as gigantes da mineração, BHP sobe 0,1% e Rio Tinto cai 0,2%. A petrolífera BP cai 1%.

As exportações alemãs caíram mais que o esperado em março. A Alemanha exportou 129,7 bilhões de euros (US$ 143,4 bilhões) em mercadorias em março, uma queda de 5,2% em relação ao mês anterior. Economistas previam queda de 2,4%. As exportações caíram 10,9% para os EUA e 9,3% para a China, embora tenham subido 1,5% para o Reino Unido. As exportações totais aumentaram 5% na base anual, disse a agência de estatísticas alemã. As importações totalizaram 113,0 mil milhões de euros, um aumento de 6,4% em termos mensais, elevando a balança comercial do país para +16,7 mil milhões de euros. A Alemanha exportou 69,3 bilhões de euros em mercadorias para membros da UE e importou 60 bilhões de euros. Na semana passada, o país registrou crescimento estável do PIB no quarto trimestre, evitando por pouco uma recessão técnica.

A temporada de resultados continua com força total. Os resultados do primeiro trimestre na manhã de quinta-feira mostraram lucros em alta na gigante petrolífera Shell que reportou ganhos ajustados de US$ 9,6 bilhões, acima da estimativa de US$ 8,6 bilhões. A Anheuser-Busch InBev, proprietária da Budweiser, reportou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBIDTA) de US$ 4,76 bilhões, um aumento de 13,6% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Airbus, Volkswagen e Maersk também relataram.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA tentam buscar recuperação na quinta-feira, depois que o Federal Reserve aumentou as taxas em mais 25 pontos-base, mesmo com o retorno dos temores de contágio no espaço bancário regional.

O fato é que enquanto o Fed avançava em seu 10º aumento de juros neste ciclo e o banco central parecia suavizar sua linguagem sobre aumentos futuros, o presidente Jerome Powell disse em seguida que pode ser muito cedo para cortar. Em entrevista coletiva, o presidente do Fed observou que as decisões políticas continuariam a depender dos dados e que há “um longo caminho a percorrer” antes que a inflação volte à meta de 2% e que pode ser muito cedo para cortes de juros.

Isso alimentou preocupações sobre o impacto que taxas elevadas podem ter na economia e se uma recessão está por vir. “Nós do comitê temos a visão de que a inflação não cairá tão rapidamente”, disse ele em sua entrevista coletiva após a reunião. “Levará algum tempo e se essa previsão estiver correta, não seria apropriado cortar as taxas e não cortaremos as taxas”.

Ações da PacWest despencou mais de 50% no "after-market" após a notícia de que o banco da Califórnia está avaliando opções estratégicas, incluindo uma possível venda. As ações de outros bancos regionais caíram fortemente. Western Alliance caiu 23% e Zions Bancorporation caiu cerca de 10%. Segundo um analista, é provavelmente que não haja trégua para o setor bancário regional em apuros até que o Fed comece a cortar as taxas de juros. Desde o fechamento do Silicon Valley Bank em março, o First Republic juntou-se às instituições problemáticas e foi recentemente adquirido pelo JPMorgan Chase e é provável que haja mais falências de bancos regionais.

As bolsas fecharam em baixa na sessão regular de quarta-feira. O Dow caiu 0,80%, em 33.414,24 pontos, o S&P 500 caiu 0,70%, em 4.090,75 pontos. O Nasdaq Composite perdeu 0,46%, em 12.025,33 pontos.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro caem na quinta-feira. Por volta das 5h00, o rendimento do Tesouro a 10 anos caia mais de três pontos-base, em 3,3674%. O rendimento do título do Tesouro de 2 anos caia mais de sete pontos-base para 3,8644%, após recuar até 11 pontos-base na quarta-feira, logo após o anúncio do Fed. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto base é igual a 0,01%.

Com o impacto dos aumentos de juros do Fed, as expectativas concentram-se em torno da ideia de que pode ser necessária uma leitura de inflação "chocante" para o Fed executar outro aumento de juros, colocando a leitura do CPI ou índice de preços ao consumidor que será divulgado na próxima quarta-feira e o PPI, ou índice de preço ao produtor, estarão no centro das atenções. O relatório de empregos de abril, previsto para sexta-feira, provavelmente será outro catalisador de curto prazo, dado que o número de "Payrolls" não agrícolas observado de perto, à medida que os "traders" analisam os dados do mercado de trabalho e inflação prenunciarão o próximo movimento de política do Fed. Economistas esperam uma leitura de 180.000.

Na agenda de hoje, o pedidos iniciais de auxílio-desemprego será divulgado às 9h30. No mesmo horário, será divulgado a produtividade não-agrícola, custos preliminares de mão de obra unitária e a balança comercial dos EUA.

A temporada de resultados continua, com os investidores de olho na Moderna, que divulga resultados antes do sino de abertura quinta-feira. A Apple está programada para divulgar seus números após o fechamento do mercado, juntamente com Lyft, DraftKings e Coinbase.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na quinta-feira após a última decisão de política monetária do Federal Reserve. Agora os "traders" de criptomoedas estão com olhos voltados para os dados de inflação que devem ser divulgados na próxima semana.

Embora os fatores macroeconômicos permaneçam influentes para os movimentos nas criptos, os observadores do mercado continuam concentrados no cenário regulatório para ativos digitais nos EUA. Os legisladores e reguladores adotaram uma postura cada vez mais dura em relação às criptomoedas, visando plataformas de negociação influentes como Binance e Coinbase Globaln este ano e abalando a confiança no futuro dos ativos digitais em um mercado crítico.

O Bitcoin sobe quase 1,5% nas últimas 24 horas, tentando superar os US $ 29.100, acima dos US $ 28.000 antes do Fed anunciar o 10º aumento consecutivo da taxa de juros.

O Ethereum, o segundo maior ativo digital, ganha acima de 1,5%, acima de US$ 1.900. Criptos menores ou altcoins seguem em alta, com Cardano subindo 1,7%, embora Polygon avançando 1,4%. As memecoins seguem em alta, com Dogecoin e Shiba Inu subindo menos de 1%.

Bitcoin: +1,40% em US $ 29.090,10

Ethereum: +1,80% em US $ 1.902,60

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: -0,08%

S&P 500: -0,07%

NASDAQ: +0,24%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -2,31%

Brent: +0,84%

WTI: +0,55%

Soja: -0,28%

Ouro: +0,56%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 03/05/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, enquanto os investidores aguardando a decisão política do Federal Reserve dos EUA.

O índice Hang Seng de Hong Kong liderou as perdas na região e caiu 1,27%, em 19.680,50 pontos, liderado por ações de energia, industrias e de saúde, quebrando uma sequência de quatro dias de derrotas e caiu cerca de 2% na manhã de quarta-feira na Ásia. O índice Hang Seng Tech caiu 1,88%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,96% para encerrar o dia em 7.197,40 pontos. As mineradoras BHP, Fortescue Metals e Rio Tinto caíram 1,4%, 4,4% e 2,4%, respectivamente. As petrolíferas Santos e Woodside Energy fecharam em baixa de 2,2% e 2,8%. As vendas preliminares no varejo da Austrália subiram 0,4% em março na base mensal, acima do aumento de 0,2% em fevereiro. O governador do banco central da Austrália, Philip Lowe, disse que a inflação de serviços “desconfortavelmente persistente” foi uma das principais razões pelas quais o Reserve Bank of Australia aumentou sua taxa de caixa em 25 pontos-base na sua reunião de terça-feira para 3,85%. Em discurso, Lowe explicou que o pico da inflação na Austrália já passou, mas acrescentou que levará algum tempo até que a inflação volte à meta do RBA de 2 a 3%. Ele reconheceu que a inflação de bens está diminuindo, mas a inflação de serviços e energia provavelmente permanecerá elevada, acrescentando que também vê uma inflação de serviços “preocupantemente persistente” no exterior. “É possível que as circunstâncias sejam diferentes aqui na Austrália, mas a experiência no exterior aponta para um risco positivo, especialmente devido ao alto grau de semelhança entre os países na dinâmica da inflação recentemente”, disse Lowe.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,91%, para fechar em 2.501,40 pontos. O governador do Banco da Coreia, Rhee Chang-yong, diz que é muito cedo para começar a falar sobre cortes nas taxas. O banco central sul-coreano foi um dos primeiros na Ásia a interromper seu ciclo de aperto, estimulando a especulação do mercado de que poderia começar a cortar as taxas em breve. Mas Rhee disse na reunião anual do Banco de Desenvolvimento Asiático em Incheon que essas expectativas são “prematuras”. “O núcleo de inflação ainda está bem acima de nossa meta e temos boas notícias de que nossa inflação está abaixo de 4% em abril, então está caindo”, mas "ainda assim, acho que pelo fato de estar acima da meta, temos que esperar para ver e seria um pouco prematuro falar sobre um pivô neste momento”.

Os mercados no Japão e na China continental ficaram fechados por conta de feriado.

EUROPA: Os mercados europeus oscilam nesta quarta-feira, após sentimento negativo da sessão anterior, com os investidores globais se preparando para a mais recente decisão de política monetária do Federal Reserve dos EUA.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6%, com a maioria dos setores em território positivo. Ações de petróleo e gás prolongaram as perdas de terça-feira, à medida que os preços do petróleo continua caindo. O índice de referência caiu 1,2% ontem, para o nível mais baixo em quase um mês, segundo dados da Reuters.

O setor bancário europeu sobe, apesar do contínuo nervosismo bancário regional dos EUA.

Andrea Orcel, CEO da UniCredit, destacou uma possível divergência nas fortunas do setor financeiro na Europa e nos EUA, sugerindo que mais resgates de bancos regionais americanos são prováveis. “Nos EUA, trata-se de resgatar bancos em dificuldades, não vejo nenhum banco em dificuldades sendo resgatado na Europa”. “Acho que nos Estados Unidos, a julgar por ontem, pode haver mais.”

O JPMorgan adquiriu na segunda-feira uma maioria substancial dos ativos da First Republic, que incluíam cerca de US$ 92 bilhões em depósitos. Os problemas do First Republic ocorreu após o colapso do Silicon Valley Bank e uma preocupação geral com a estabilidade dos bancos americanos menores em meio a taxas de juros mais altas do Federal Reserve. Vários economistas disseram que novos aumentos nas taxas podem expor mais fragilidades no setor bancário dos EUA.

Algumas autoridades bancárias da União Europeia, onde o UniCredit da Itália tem sede, dizem repetidamente que não veem o mesmo nível de risco na região, argumentando que os bancos europeus são bem capitalizados e enfrentam regulamentação mais forte. Eles também destacaram que a intervenção do UBS para comprar e resgatar o Credit Suisse aconteceu fora da União Europeia, na Suíça.

Os comentários do chefe do UniCredit vem depois que o banco italiano divulgou seu balanço na quarta-feira. O lucro líquido chegou a 2,06 bilhões de euros (US$ 2,27 bilhões) no primeiro trimestre, um salto de mais de 41% em relação ao trimestre anterior. O banco também reportou um índice CET capital 1, uma medida de solvência bancária, de 16,05% no trimestre. As ações da UniCredit saltaram cerca de 5% na quarta-feira após o balanço.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 avança, 0,7% cada e o FTSE MIB da Itália avança 1,1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha e o português PSI 20 caem 0,1% cada.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,3%. As mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,8%, Antofagasta sobe 0,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,1% e 0,9%, respectivamente. A petrolífera British Petroleum cai 1,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem ligeiramente na manhã de quarta-feira, com os investidores aguardando a mais recente decisão política do Federal Reserve e orientações sobre o que poderia vir a seguir para a política do banco central.

A Ford Motor superou as expectativas dos analistas de lucro no primeiro trimestre, assim como a cadeia de café Starbucks. No entanto, ambas as ações caíram nas negociações após o expediente.

Na terça-feira, os principais índices marcaram sua segunda sessão consecutiva de quedas. O Dow Jones Industrial Average caiu 1,08%, fechando em 33.684,53 pontos. O S&P 500 caiu 1,16%, em 4.119,58 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,08%, em 12.080,51 pontos.

Preocupações contínuas de contágio no setor bancário regional pesaram nos mercados após o colapso do First Republic Bank e subsequente aquisição pelo JPMorgan. Isso ocorre antes da mais recente decisão política do Federal Reserve, com os investidores prevendo uma chance de aproximadamente 85% de um aumento na taxa de juros, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Os investidores também esperam pistas sobre as perspectivas de política a partir das orientações emitidas juntamente com a decisão sobre a taxa e a coletiva de imprensa que deve ocorrer após a reunião. Além disso, espera-se por informações sobre se novos aumentos de juros estão sobre a mesa ou uma pausa para aumentos de juros é iminente e por quanto tempo os juros podem ter que permanecer elevados antes de poderem ser cortados.

Preocupações sobre taxas elevadas levando à desaceleração econômica se espalharam nas últimas semanas. Desde a última reunião do Fed, as autoridades indicaram que os aumentos das taxas podem ser interrompidos, mas que a inflação ainda está alta demais para considerar cortes nas taxas.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na quarta-feira. Por volta das 5h00, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia mais de três pontos-base para 3,405%, enquanto a nota do Tesouro de 2 anos também caia três pontos-base e era negociado a 3,949%. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida e um ponto base é equivalente a 0,01%.

O ex-presidente do Fed de Boston, Eric Rosengren, que se aposentou do conselho em setembro de 2021, acha que seus ex-colegas do Federal Reserve cometerão um erro se aumentarem as taxas de juros novamente na quarta-feira. Ele disse na terça-feira que a turbulência no setor bancário e uma desaceleração econômica devem levar os formuladores de políticas a encerrar a campanha de aumento de juros iniciada em março de 2022. “Minha opinião é que a economia provavelmente vai desacelerar na segunda metade do ano e que não é necessário neste momento aumentar as taxas até termos uma visão melhor de como será a segunda metade do ano.

A temporada de balanços corporativos continua com CVS Health, Yum Brands e Spirit AeroSystems relatando resultados na quarta-feira antes da abertura.

Na agenda econômica, os investidores estão aguardando os últimos dados de empregos da ADP para abril às 9h15. Economistas esperam um aumento de 133.000 empregos no mês passado. Isso seria um declínio em relação ao aumento de 145.000 empregos no mês anterior. O PMI de serviços de abril será divulgado às 10h45 e espera-se que mostre uma leitura de 53,7 no mês passado, que está em linha com o mês anterior. E por fim, a versão do ISM será apresentado às 11h00. A previsão é que os dados PMI não manufatureiros do ISM de abril mostre uma leitura de 51,8, mais alto do que os 51,2 do mês anterior. Os estoques semanais de petróleo será divulgado às 11h30.

A parte mais importante da agenda de hoje, ocorre às 15h00, quando o FOMC divulga a decisão de sua reunião, com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell fazendo a sua tradicional conferência à imprensa às 15h30.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na quarta-feira, quebrando a recente sequência de perdas, à medida que os investidores se voltaram para a iminente decisão de taxas de juros do Federal Reserve.

Como no mercado de ações, onde o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 tiveram um início de semana difícil, os "traders" de criptos estão totalmente focados na decisão de juros do Fed. Uma sequência dos juros no ano passado, numa tentativa do banco central de controlar a inflação, atingiu criptos e ações, mas o ressurgimento do Bitcoin em 2023 veio em meio a expectativas de que o Fed em breve se tornará mais acomodatício. Essa narrativa continua fragilizado, embora os mercados estejam precificando totalmente outro aumento de juros de um quarto de ponto, a atenção dos investidores estará na orientação do Fed, incluindo quaisquer indícios de cortes de juros nos próximos meses.

O Bitcoin sobe mais de 2% nas últimas 24 horas, negociando acima de US$ 28.650, depois de cair abaixo de US$ 28.000 em meio a uma onda de vendas visto desde domingo. A maior criptomoeda do mundo chegou a ser negociado acima de US$ 30.000 no mês passado pela primeira vez desde junho de 2022. Com alta de cerca de 70% até agora este ano, o Bitcoin tem lutado para se consolidar acima dessa marca importante.

O Ethereum, o segundo maior ativo digital, também ganha acima de 2%, para perto de US$ 1.870. Criptos menores ou altcoins seguem misturadas, com Cardano perdendo menos de 1%, embora Polygon tenha subido 2% mais. As memecoins seguem em alta, com Dogecoin e Shiba Inu subindo menos de 1%.

Bitcoin: +2,40% em US $ 28.681,90

Ethereum: +2,18% em US $ 1.868,27

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,15%

S&P 500: +0,18%

NASDAQ: +0,19%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: ---%

Brent: -0,50%

WTI: -0,57%

Soja: +0,76%

Ouro: +0,17%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 02/05/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta na terça-feira, com a maioria dos mercados retornando após o longo fim de semana do Dia do Trabalho.

O Nikkei do Japão avançou 0,12% para fechar em 29.157,95 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 0,91%, em 2.524,39 pontos, com a taxa de inflação do país desacelerando para a mínima de 14 meses de 3,7%.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,20%, em 19.933,81 pontos, enquanto o índice Hang Seng Tech fechou em ligeira alta.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,92% para fechar em 7.267,40 pontos, com as ações financeiras liderando as perdas, depois que o Reserve Bank of Australia surpreendeu os investidores ao elevar a taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 3,85%, afirmando que a inflação no país “ainda está muito alta”. Segundo especialistas, havia 100% de chance do RBA manter a taxa de caixa estável em 3,6%. O aumento da taxa básica de juros, agora em seu nível mais alto em 11 anos, ocorre um ano depois que o banco central começou a elevá-la da mínima histórica de 0,1% em uma tentativa de combater a inflação. Segundo comunicado, o RBA disse que “embora os dados recentes mostrem uma queda bem-vinda na inflação, a previsão central permanece de que levará alguns anos até que a inflação retorne ao topo da meta; a inflação deverá ser de 4,5% em 2023 e 3% em meados de 2025”. O RBA acrescentou que sua prioridade “continua a retornar a inflação à meta” e deixou a porta aberta para mais altas pela frente. “Algum aperto adicional da política monetária pode ser necessário para garantir que a inflação volte à meta em um prazo razoável, mas isso dependerá de como a economia e a inflação evoluem”, afirmou. As mineradoras BHP, Fortescue Metals e Rio Tinto caíram 0,9%, 0,5% e 1,3%, respectivamente, enquanto no setor de energia, Santis caiu 1,7% e Woodside Energy recuou 1,8%.

Os mercados da China continental seguem fechados por conta de feriado.

EUROPA: A maioria dos principais mercados europeus negociam em baixa na terça-feira na volta do fim de semana prolongado do dia do Trabalho, com os investidores aguardando o início da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve dos EUA.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,4% depois de tocar ambos os lados da linha plana no início das negociações. As ações de petróleo e gás caem no meio da manhã, depois que a BP divulgou que os lucros no primeiro trimestre foram inferiores aos níveis excepcionais de 2022, quando os preços dos combustíveis fósseis dispararam em resposta à invasão da Rússia na Ucrânia. As ações do setor bancário sobem, recuperando parte da queda vista no final da semana passada.

O alemão DAX 30 cai 0,3%, o francês CAC 40 perde 0,5% e o FTSE MIB da Itália navega em alta de 0,1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,6% e o português PSI 20 tomba 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American, Antofasta e BHP caem 1,4% cada, enquanto Rio Tinto perde 2,1%. A petrolífera British Petroleum cai 5%, após divulgar seu balanço.

A taxa de inflação na zona do euro em abril ficou em 7%, depois de cair para 6,9% em março, segundo Eurostat, mas o crescimento dos preços do núcleo, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, mostrou uma desaceleração para 5,6% em abril, ante 5,7% em março. Analistas consultados pela Reuters estimavam uma leitura de 7% para a inflação plena e 5,7% para o núcleo. Os números vem poucos dias antes do BCE anunciar sua nova decisão de política monetária na quinta-feira. Por um lado, o aumento da inflação pode levar os membros mais radicais do BCE a defender outro aumento de 0,5 ponto percentual. Por outro lado, a desaceleração inesperada no crescimento dos preços do núcleo pode inclinar a balança para uma postura mais "dovish" e resultar em uma alta de 25 pontos básicos na taxa de juros.

A economia da zona do euro cresceu 0,1% no primeiro trimestre do ano, segundo dados preliminares divulgados na sexta-feira, abaixo das expectativas do mercado. O banco central iniciou sua atual trajetória de alta em julho de 2022, quando elevou sua principal taxa de -0,5% para zero. A principal taxa do BCE está atualmente em 3%. Apesar dos aumentos consistentes das taxas, a inflação permanece acima da meta do BCE de 2%. Estimativas publicadas na semana passada pelo FMI sugeriram que a inflação plena não chegará perto da meta do BCE até 2025.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam entre modestas altas e baixas na manhã de terça-feira, enquanto os investidores se preparam para o início da reunião de política do Federal Reserve em maio.

Os movimentos seguem quedas modestas vistas no pregão regular de segunda-feira. O Dow caiu 0,14%, em 34.051,70 pontos, o S&P 500 caiu 0,4%, em 4.167,87 pontos e o Nasdaq Composite

perdeu 0,11%, em 12.212,60 pontos. Os investidores estavam focados no setor bancário após o anúncio de que o JPMorgan Chase ganhou o leilão no fim de semana para o problemático First Republic Bank. Como parte do acordo, o JPMorgan adquiriu todos os depósitos do banco regional e uma “maioria substancial dos ativos”. O CEO Jamie Dimon disse que o acordo deve ajudar a encerrar parte da crise do setor, que inicialmente foi provocada pelo fechamento do Silicon Valley Bank em março.

Mas o silêncio observada na sessão regular de segunda-feira é típica dos dias que antecedem uma reunião de política do Fed. Os membros do FOMC iniciarão sua reunião de política na terça-feira, com um anúncio sobre as taxas de juros e uma coletiva de imprensa subsequente prevista para quarta-feira. Os investidores estão antecipando um novo aumento de 25 pontos base na taxa de juros do banco central. Os investidores também estarão atentos ás dicas sobre quando os aumentos das taxas provavelmente serão interrompidos ou os cortes nas taxas poderão começar. Desde a última reunião do Fed, as autoridades sugeriram que as taxas podem ter que permanecer elevadas por mais tempo, já que a inflação permanece desconfortavelmente alta.

Na sexta-feira, o indicador de inflação preferido do Fed, o índice de preços de gastos com consumo pessoal, subiu 0,3% mensalmente, em linha com as expectativas, enquanto isso, preocupações sobre taxas mais altas pressionando a economia e levando a uma desaceleração se espalharam entre os investidores. No primeiro trimestre, o PIB cresceu 1,1% em ritmo anualizado, muito abaixo das estimativas, segundo dados divulgados na semana passada.

Os investidores também estão atentos às notícias sobre o teto da dívida. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que os EUA podem ficar sem como pagar suas dívidas já em 1º de junho.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na terça-feira. Por volta das 5h00, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caia mais de quatro pontos-base, para 3,5281% e a nota do Tesouro de 2 anos caia mais de dois pontos-base, em 4,1141%. Rendimentos e preços tem uma relação inversa e um ponto base equivale a 0,01%.

Além do início da reunião do Fed na terça-feira, os investidores estarão atentos aos dados econômicos sobre abertura de empregos JOLTS e pedidos às fábrica, às 11h00.

Seguindo a temporada de resultados corporativos, Uber, Pfizer e Molson Coors estão entre as empresas que devem relatar ganhos antes do sino de abertura, seguidas pela Ford, Starbucks, Advanced Micro Devices e Caesars Entertainment após o fechamento do mercado.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem na terça-feira, depois de subir por quatro meses consecutivos até abril, na mais longa sequência de altas desde 2021.

O Bitcoin que subiu quase 80% em 2023, cai quase 2% nas últimas 24 horas e tenta sustentar acima de US $ 28.000 à espera de catalizadores como a decisão do Fed, depois que o JPMorgan venceu a disputa para adquirir o First Republic Bank, que está atualmente no centro dos problemas bancários nos EUA.

A regulamentação está tornando uma questão central no setor dos criptoativos, à medida que o governo Biden recentemente mudou sua posição sobre as criptomoedas de neutra para negativa por meio de seu Conselho de Conselheiros Econômicos da Casa Branca, quando disse que "os criptoativos não parecem oferecer aos investidores nenhum valor fundamental até o momento". As empresas de criptomoedas podem ter que se mudar dos EUA devido a regulamentações sufocantes e podem continuar olhando para o Oriente, onde os governos estão adotando novas tecnologias e aprovando leis mais amigáveis às criptomoedas, criando um ambiente mais acolhedor para as empresas de ativos digitais. O Japão recentemente relaxou os requisitos de listagem de tokens. Hong Kong anunciou que estava aberta à empresas de criptomoedas, a Tailândia disse que isentaria impostos para ofertas iniciais de moedas (ICOs) e a estrutura regulatória de Dubai espera se tornar um hub global de criptomoedas.

O Ethereum cai 1% nas últimas 24 horas, acima de US 1.800. Criptos menores ou altcoins também caem, com Cardano perdendo 1,2% e Polygon caindo 2,3%. Dogecoin cai 0,7.

Bitcoin: -1,93% em US $ 28.008,10

Ethereum: -1,03% em US $ 1.828,75

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: -0,20%

S&P500: -0,18%

NASDAQ: +0,01%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -0,97%

Brent: -0,50%

WTI: -0,57%

Soja: +0,76%

Ouro: +0,17%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.