RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 27/09/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados da Ásia reverteu as perdas e fechou em alta na quarta-feira, com os investidores avaliando os dados econômicos na China e na Austrália.

Dados mensais do índice de preços ao consumidor divulgados pelo Australian Bureau of Statistics mostraram que os preços subiram 5,2% nos 12 meses até agosto, amplamente em linha com as expectativas, enquanto a inflação global ficou em 5,5%.

O S&P/ASX 200 da Austrália foi o único benchmark importante a fechar em território negativo, caindo 0,11% para terminar em 7.030,30 pontos. Os pesos-pesados do minério de ferro Fortescue, BHP e Rio Tinto fecharam em alta de 1,3%, 0,4% e 0,1%, respectivamente. As mineradoras de ouro Newcrest e Evolution caíram 2,1% e 3,5%, também ficando entre as maiores quedas de grande capitalização depois que o preço do ouro à vista caiu durante a noite. As empresas de petróleo Santos e Woodside Energy fecharam em baixa de 0,1% e 1,2%.

Na China continental, o Shanghai Composite subiu 0,16%, em 3.107,32 pontos, enquanto o Shenzhen Component avançou 0,44%, em 10.104,32 pontos. Nos primeiros oito meses do ano, os lucros das empresas industriais da China registaram uma queda de dois dígitos, mas o ritmo de baixa abrandou ligeiramente em agosto. Os lucros caíram 11,7% em termos anuais em agosto, menor do que a contração de 15,5% nos primeiros sete meses. O Gabinete Nacional de Estatísticas da China disse que os lucros das empresas industriais aumentaram 17,2% em termos anuais em agosto, o que é o primeiro crescimento mensal desde o segundo semestre de 2022.

O Nikkei do Japão recuperou para fechar em alta de 0,18%, em 32.371,90 pontos. O conselho do banco central do Japão estava dividido sobre quando o Banco do Japão deveria começar a aumentar as taxas de juro, de acordo com a ata da sua reunião de política monetária em julho. Isto ocorreu tendo em conta que a inflação atingiu então 15 meses consecutivos acima da meta de inflação de 2% do BoJ. Um membro disse que “ainda há um longo caminho a percorrer antes de rever a política de taxas de juro negativas e o quadro de controle da curva de rendimentos precisa de ser mantido”, no entanto, um outro membro observou que a meta dos 2% “sustentável e estável” parece ser possível e que o Banco do Japão atingiria esta meta por volta de janeiro a março do próximo ano.

O Kospi da Coreia do Sul terminou em ligeira alta de 0,09%, em 2.465,07 pontos, quebrar uma sequência de oito dias de quedas.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,44%, em 17.552,50 pontos, revertendo as perdas de terça-feira.

EUROPA: Os mercados europeus sobem na quarta-feira, à medida que os investidores continuam a avaliar a inflação, as taxas de juro e a saúde da economia global.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,4% nas negociações da manhã, com setores espalhados por território marginalmente negativo e positivo.

O alemão DAX 30 cai 0,2% e o francês CAC 40 opera estável.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,3%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,8%, Antofagasta cai 0,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,3% e 0,1%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,4%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em alta na quarta-feira, após as perdas na terça-feira.

Durante o pregão regular, o índice Dow Jones caiu 1,14%, em 33.618,88 pontos, seu pior dia desde março. O S&P 500 caiu 1,47%, fechando em 4.273,53 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,57%, em 13.063,61 pontos,

Estas perdas ocorreram depois das vendas de casas novas e dos dados de confiança do consumidor ficaram aquém das expectativas dos economistas. As vendas casas chegaram a 675 mil em agosto, de acordo com dados do Census Bureau e do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano. As estimativas dos economistas apontavam para 695.000, entretanto, o índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu para 103 em Setembro, face à 108,7 em agosto. Economistas previam uma leitura de 105,5.

Isto ocorre no momento em que o Federal Reserve sugeriu na semana passada que as taxas de juro subiriam ainda mais e permaneceriam elevadas por mais tempo, suscitando preocupações entre os investidores sobre o que isso poderia significar para a economia.

Um analista disse que os "consumidores continuam preocupados com a inflação e o impacto dos custos de empréstimos mais elevados. Isto também pesou sobre as atividades do mercado imobiliário, à medida que as taxas hipotecárias subiam”, porém saldos acumulados de poupança dos consumidores ainda elevados, um mercado de trabalho forte e um crescimento salarial sólido fornecem apoio à economia, à medida que nos aproximamos do quarto trimestre do ano”.

Setembro mantém a fama de ser "sazonalmente fraco”. o S&P 500 caiu 5,2% em setembro, enquanto o Dow caiu 3,2%. O Nasdaq é o mais pesado dos três, perdendo quase 7% este mês. Espera-se que a volatilidade se prolongue até outubro, antes de uma mudança. Espera-se que a temporada de lucros começa em meados de outubro e se os resultados forem melhores do que se temia, isso pode ser o catalisador necessário para acabar com esta correção do mercado.

Em Washington, continuaram as preocupações com uma potencial paralisação do governo dos EUA, que poderá ser atingido já em 1 de Outubro, a menos que o Congresso chegue a acordo sobre um acordo para financiar o governo federal antes disso. Uma paralisação poderia afetar negativamente a classificação de crédito dos EUA, alertou a agência de classificação Moody’s no início desta semana, enquanto o Wells Fargo observou que poderia levar o índice do dólar americano a cair. O presidente Biden pediu na terça-feira ao Congresso que chegasse a uma conclusão em relação a esta questão.

Na agenda econômica de quarta-feira, os pedidos de bens duráveis ​​de agosto sairão às 9h30. Os economistas esperam que tenham caído 0,5%. Neel Kashkari, membro do FOMC, deve falar às 9h00.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,56% em US $ 26.419,10

Ethereum: +1,34% em US $ 1.614,14

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,24%

S&P 500: +0,34%

NASDAQ: +0,38%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,59%

Brent: +1,10%

WTI: +1,66%

Soja: +0,56%

Ouro: -0,36%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 26/09/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam em baixa nesta terça-feira, com os investidores de olho nos dados de inflação de região esta semana.

O S&P/ASX 200 caiu 0,54%, para 7038,20 pontos, com todos os setores, exceto saúde e financeiro, negociando no vermelho. Os pesos-pesados do minério de ferro BHP e Rio Tinto lideraram a queda do setor de mineração, com quedas de 1,9% e 2%, respectivamente, juntamente com Recursos Minerais que caiu 2,3% e as mineradoras de ouro Evolution e Newcrest que registraram perdas de 2,3% e 2,1%, respectivamente. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy fecharam em baixa de 0,4% e 0,7%, respectivamente.

No Japão, o Nikkei caiu 1,06%, fechando em 32.359,00 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul cai 1,31% e fechou em 2.462,97 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong perdeu 1,43%, em 17.475,00 pontos, enquanto na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,43%, fechando em 3.102,27 pontos, enquanto o Shenzhen Component devolveu 0,60%, em 10.060,15 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus caem à medida que a dinâmica negativa continua na região.

Os investidores enfrentam a perspectiva de um período prolongado de taxas de juro mais elevadas, inflação elevada e incerteza econômica. Os investidores também aguardam os dados de inflação previstos para serem divulgados esta semana, o que influenciará o próximo movimento do Banco Central Europeu.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,9% no fim das negociações matinais, com a maioria dos setores no vermelho. As ações de tecnologia registram o maior declínio, bem como as de mídia e de automóveis.

Os mercados regionais fecharam em baixa na segunda-feira, com as principais bolsas e quase todos os setores em território negativo. O rendimento dos títulos de 10 anos da Alemanha será observado de perto na terça-feira, depois de atingir seu ponto mais alto desde 2011 na segunda-feira, segundo a Reuters, à medida que os rendimentos da zona do euro também aumentaram de forma mais ampla.

O alemão DAX 30 cai e o francês CAC 40 caem 0,7% cada.

Em Londres, o FTSE 100 tenta recuperar as perdas e avança tímidos 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,2%, Antofagasta perde 0,5%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 1,1% e 0,2%. A petrolífera BP cai 0,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na terça-feira, com as pressões de venda de setembro tomando conta de Wall Street, após os ganhos observados na sessão anterior.

Na sessão regular de segunda-feira, os principais índices quebraram sequências de quatro dias de baixas. O Dow subiu 0,13%, fechando em 34.006,88 pontos, o S&P 500 avançou 0,40%, em 4.337,44 pontos e o Nasdaq Composite somou 0,45%, em 13.271,32 pontos.

Esses movimentos diminuem as perdas do mercado no mês. O Nasdaq Composite cai 5,4% em setembro, enquanto o S&P 500 e o Dow perdem 3,8% e 2,1%, respectivamente.

Os investidores consideram o que pode acontecer com taxas de juros e quando o Fed poderá aumentar as taxas novamente. Na conclusão da sua última reunião de política monetária, o banco central manteve as taxas inalteradas, mas disse que esperava um novo aumento das taxas este ano. Duas reuniões do Fed ainda acontecerão este ano. O banco central também ajustou a sua previsão de cortes nas taxas, sinalizando que as taxas provavelmente permanecerão mais elevadas durante mais tempo, uma vez que a economia tem mostrado resiliência e a inflação permanece demasiado elevada, mesmo quando as pressões sobre os preços diminuíram um pouco. A notícia empurrou o rendimento dos Títulos do Tesouro de 10 anos para níveis não vistos desde 2007.

Os principais dados da inflação são esperados na sexta-feira, na forma do índice de preços de despesas de consumo pessoal, que é um indicador econômico importante para o Fed.

Os investidores também estavam preocupados com uma potencial paralisação do governo dos EUA, uma vez que o Congresso continua dividido sobre uma lei de gastos. Os legisladores devem chegar a um acordo para garantir que o governo continue financiado durante o resto do ano fiscal, ou uma paralisação poderá ocorrer já em 1º de outubro. Na segunda-feira, a Moody’s Investors Service indicou que uma paralisação poderia afetar negativamente a classificação de crédito dos EUA.

Em relação ao futuro, embora outubro seja conhecido como o “mês do azar” por causa dos crashes de 1929 e 1987, o mês também tem a reputação de “assassino de ursos”, de acordo com o “Almanaque do Stock Trader”. Segundo um analista, "apesar de outubro tende a estar entre os meses mais voláteis do ano, é também o mês onde normalmente acontecem grandes oportunidades de compra, porque é pouco antes de novembro e dezembro, que são períodos do ano sazonalmente fortes para os mercados”.

No que diz respeito aos dados econômicos nesta terça-feira, os investidores ficarão atentos ao relatório final de licenças de construção de agosto às 110h00, bem como aos dados de vendas de novas casas do mês passado, às 11h00. O relatório de confiança do consumidor do Conference Board para setembro também será divulgado no mesmo horário, bem como o índice de manufatura de Richmond.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,60% em US $ 26.252,70

Ethereum: +0,94% em US $ 1.588,85

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,40%

S&P 500: -0,47%

NASDAQ: -0,51%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -1,64%

Brent: -0,76%

WTI: -0,81%

Soja: +0,41%

Ouro: -0,38%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 25/09/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, enquanto os investidores aguardam os dados de inflação da região esta semana.

Espera-se que Singapura e Austrália divulguem números de inflação para Agosto, enquanto o Japão divulgará dados de inflação para a região de Tóquio nesta semana. Os dados de inflação da região da capital são vistos como um indicador importante das tendências para o resto do Japão.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,11%, revertendo perdas iniciais e terminando em 7.076,50 pontos. As empresas de energia estavam entre as empresas mais fortes do índice, lideradas pelas mineradoras de carvão Whitehaven, Yancoal e New Hope, que subiram 3,4%, 3% e 2%, respectivamente. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy fecharam em alta de 0,7% cada. Na ponta perdedora, as mineradoras de lítio puxaram o ASX para baixo, com Allkem, Pilbara Minerals e IGO recuando 3,3%, 2,1% e 2%, respectivamente. O peso-pesado Fortescue perdeu 1,3%, enquanto BHP caiu 0,5% e Rio Tinto perdeu 1%. As empresas financeiras, altamente ponderada no índice, também caíram, com os quatro grandes bancos negociando em baixa.

O Nikkei do Japão subiu 0,85%, fechando em 32.678,62 pontos e recuperando das perdas da semana passada.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,49%, fechando em 2.495,76 pontos, registrando uma sequência de sete dias de baixas.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,97%, em 17.728,00 pontos, enquanto os mercados da China continental também fecharam em território negativo. O Shenzhen Component caiu 0,57%, em 10.120,62 pontos, enquanto o Shanghai Composite recou 0,54%, em 3.115,61 pontos.

As ações da problemática imobiliária chinesa Evergrande caíram cerca de 20% depois que a empresa disse no fim de semana que adiaria uma reunião de reestruturação de dívida marcada para segunda-feira. Num documento apresentado à bolsa de Hong Kong, Evergrande disse que “as vendas do Grupo não foram as esperadas pela empresa” desde o anúncio de reestruturação da dívida em março. Assim sendo, Evergrande “considera necessário reavaliar os termos da reestruturação proposta para ir ao encontro da situação objetiva da empresa e da exigência dos credores”. No domingo, a empresa também revelou que, devido a uma investigação à subsidiária Hengda Real Estate, não foi capaz de emitir novas notas no âmbito do seu plano de reestruturação da dívida. A Reuters informou que a subsidiária da Evergrande estava sendo investigada pelo regulador de valores mobiliários chinês por suspeita de violação de divulgação de informações.

EUROPA: Os mercados europeus caem na segunda-feira, com os investidores refletindo sobre uma série de decisões de bancos centrais na semana passada e sobre a perspectiva de taxas de juro mais elevadas durante mais tempo.

O Banco de Inglaterra e o Banco Nacional Suíço optaram por interromper os seus ciclos de altas das taxas de juro na semana passada, em contraste com o “aumento pacifista” apresentado pelo Banco Central Europeu em 14 de Setembro. Segundo um analista, as últimas decisões sobre taxas de juro mostraram que “todos os bancos centrais estão lidando com o mesmo dilema: como equilibrar as economias em desaceleração, a inflação ainda demasiado elevada e o impacto retardado de subidas de taxas sem precedentes".

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,6%. As ações de viagens e lazer lideraram as perdas, seguidas pelas ações de mineração.

O alemão DAX 30 cai 0,6%, enquanto o francês CAC 40 cai 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,5%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American perde 3%, Antofagasta despenca 3,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 1,9% e 3,2%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,3%.

EUA: Os futuros de ações caem na segunda-feira, enquanto os mercados devem entrar na última semana de negociações para o mês de setembro com perdas significativas.

As ações tiveram dificuldades este mês, com o Federal Reserve sinalizando taxas de juros mais altas por mais tempo, fazendo com que os rendimentos dos títulos subissem. O rendimento de referência do Tesouro de 10 anos subiu mais de 30 pontos base este mês, para 4,43%. O mercado também enfrentou uma recuperação do petróleo bruto e uma sequência de altas do dólar durante o mês comercial sazonalmente fraco.

O S&P 500 cai 4,2% em setembro, a caminho do segundo mês consecutivo de perdas e do pior desempenho mensal desde dezembro. O Nasdaq Composite cai 5,9% em setembro, à medida que as ações de crescimento suportam o peso da liquidação, também ruma à sua maior perda mensal desde dezembro. O Dow cai modestos 2,2% neste mês.

Nesta segunda-feira, os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem, à medida que os investidores consideram o que está por vir para a economia e as taxas de juro depois que o Federal Reserve divulgou as suas expectativas para uma vasta gama de indicadores econômicos e de política monetária na semana passada.

O banco central espera aumentar as taxas mais uma vez este ano e implementar apenas dois cortes nas taxas em 2024, menos do que o esperado anteriormente. Os investidores esperam agora que as taxas permaneçam mais elevadas durante mais tempo e consideram se será anunciada outro aumento das taxas em Novembro ou Dezembro, data das duas reuniões da Fed que faltam para este ano.

Outro fator que pode pesar sobre o mercado é um potencial "shutdown" do governo dos EUA, que começaria em 1 de Outubro se o Congresso não conseguir resolver as negociações orçamentais federais em curso. A situação permanece tensa em Washington, já que pouco progresso parece ter sido feito no fim de semana.

Esta semana, os investidores estarão atentos aos dados do setor imobiliário, bem como ao indicador de inflação preferido da Fed, o índice das despesas de consumo pessoal, na sexta-feira.

Vários oradores do Fed também farão comentários e poderão fornecer novas dicas sobre as perspectivas da política monetária. Neel Kashkari, membro do FOMC, está programado para falar hoje às 19h00.

Não está prevista a divulgação de dados relevantes nos EUA.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -1,97% em US $ 26.070,60

Ethereum: -1,27% em US $ 1.573,80

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,02%

S&P 500: -0,02%

NASDAQ: -0,24%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -2,03%

Brent: +0,25%

WTI: +0,34%

Soja: -0,22%

Ouro: -0,15%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.