RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 23/10/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia continuaram as vendas antes de uma semana importante de leituras de dados econômicos em toda a região.

A Austrália divulgará os números da inflação de setembro na quarta-feira, enquanto o Japão divulgará os números da inflação de Tóquio na sexta-feira. A inflação de Tóquio é considerada um indicador importante para o país. Singapura viu a sua taxa de inflação de Setembro subir ligeiramente para 4,1%, face aos 4% de Agosto, em linha com as expectativas.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,82% para fechar em 6.844,10 pontos, a terceira sessão consecutiva de perdas, para a mínima de um ano, com todos os setores negociando no vermelho, exceto ações de consumo e saúde. As mineradoras estavam entre as empresas mais fracas na bolsa local, com os pesos-pesados do minério de ferro BHP, Fortescue Metals e Rio Tinto caíndo 2,4%, 2,7% e 2,4%, respectivamente após o preço do minério de ferro cair 2,5% durante a noite. As ações da South32, resultante do "spin-off" da BHP, caíram 3% depois que a empresa registrou uma queda de 33% na produção de carvão neste trimestre em uma atualização de negócios. Os players de lítio Pilbara Minerals e IGO registraram quedas de 7,3% e 5,2%, respectivamente. O setor de energia caiu depois de avançar na semana passada por conta das preocupações com o fornecimento de petróleo devido ao conflito no Oriente Médio. Woodside e Santos recuaram 3,2% e 2,5%, depois que os preços do petróleo Brent caíram durante a noite. A mineradora de carvão New Hope despencou 8,5%, após negociar "ex-dividendo".

O Nikkei do Japão caiu 0,83% para terminar o dia em 30.999,55 pontos, a terceira vez que o índice fechou abaixo da marca de 31.000 neste mês. Antes de outubro, o índice manteve acima de 31.000 desde maio.

O Kospi da Coreia do Sul fechou 0,76% mais baixo, em 2.357,02 pontos, marcando seu terceiro dia de perdas.

Os mercados de Hong Kong ficaram fechados por conta de feriado na segunda-feira, mas o índice CSI 300 da China continental fechou em queda de 1,04%, em 3.474,24 pontos, caindo para seu nível de fechamento mais baixo desde fevereiro de 2019.

EUROPA: Os mercados europeus caem na segunda-feira, uma vez que os investidores continuam a monitorizar as incertezas econômicas e geopolíticas, enquanto aguardam uma semana movimentada em termos de balanços e da mais recente decisão de política monetária do Banco Central Europeu.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,6% nas negociações da manhã, após uma abertura estável, com a maioria dos setores em território negativo. As ações de mineração caem, enquanto o varejo contrariou a tendência e sobe.

O alemão DAX 30 cai 0,9% e o francês CAC 40 recua 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,7%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai3%, Antofagasta cai 2,3%, enquanto BHP e Rio Tinto recuam 1,6% cada. A petrolífera BP cai 2,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações caem na segunda-feira, com o aumento dos rendimentos do Tesouro e com investidores aguardando a divulgação dos balanços corporativos dos gigantes de tecnologia.

O rendimento das notas do Tesouro de 10 anos subiu cerca de 9 pontos base, ultrapassando o nível importante de 5%. O rendimento das notas de 2 anos e dos títulos de 30 anos também aumentaram. O rendimento do Tesouro dos EUA sobe novamente na segunda-feira, oscilando em torno das máximas de vários anos, à medida que os investidores continuam a avaliar a perspectiva de taxas de juros mais altas por mais tempo por parte do Federal Reserve. Por volta das 6h00, horário de Brasilia, o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subia 9 pontos-base para 5,014%, enquanto o rendimento das obrigações do Tesouro a 30 anos subia cerca de 8 pontos-base para 5,173%. Os rendimentos se movem inversamente aos preços.

Esse movimento ocorre no momento em que os "traders" avaliam qual será o próximo movimento de política monetária do Federal Reserve. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse na semana passada que o banco central permanecerá “resoluto” em seu compromisso de reduzir a inflação de forma sustentável para 2% e que provavelmente será necessário um menor crescimento econômico para atingir este objetivo. O preço dos futuros dos fundos federais reflete uma probabilidade de 98% de o banco central manter a sua taxa de juro inalterada no atual intervalo de 5,25-5,5% na sua próxima reunião de política monetária.

Wall Street está saindo de uma semana difícil. O S&P 500 encerrou a semana com queda de 2,4%, registrando sua primeira semana de perdas em três. O Dow Jones

caiu 1,6%, enquanto o Nasdaq Composite caiu 3,2% para registrar sua segunda semana consecutiva de perdas.

A temporada de lucros continua nesta semana, com uma série de grandes titãs da tecnologia programados para apresentar seus relatórios. Os investidores irão acompanhar os resultados da Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft.

Os investidores também estão se preparando para a divulgação de dados econômicos importantes nesta semana, incluindo o relatório antecipado do produto interno bruto dos EUA do terceiro trimestre na quinta-feira. As despesas de consumo pessoal, um parâmetro de inflação, devem ser divulgadas na sexta-feira. Os investidores estão preocupados que, se estes relatórios forem mais fortes do que o esperado, outro aumento das taxas possa não estar completamente fora de questão este ano.

CRIPTOMOEDAS:

Btcoin: +2,10% em US $ 30.531,20

Ethereum: +2,71% em US $ 1.674,85

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,59%

S&P 500: -0,62%

NASDAQ: -0,72%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -2,45%

Brent: -0,50%

WTI: -0,66%

Soja: -0,71%

Ouro: -0,37%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 19/10/2023

 

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia registaram uma forte liquidação, refletindo os movimentos de Wall Street.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 1,36%, apagando todos os ganhos obtidos esta semana e mergulhando abaixo de 7.000 pontos, fechando em 6.981,60 pontos. Dados da Austrália mostraram que a sua taxa de desemprego caiu para 3,6% no mês passado. O setor de mineração sofreu perdas, com os pesos pesados BHP e Rio Tinto caindo 1,8% e 2,1%, enquanto as mineradoras de lítio Allkem, Pilbara Minerals e IGO despencaram 5,5%, 5,4% e 2,7%, respectivamente. As ações do setor financeiro também caiu, com os quatro grandes bancos negociando no vermelho. Entre as petrolíferas, Santos caiu 0,8% e Woodside Energy recuou 0,9%.

O índice Hang Seng de Hong Kong perdeu 2,94%, liderando as perdas na Ásia e fechando em 17.254,00 pontos.

Na China continental, o índice CSI 300 da China caiu 2,13% e fechou em 3.533,54 pontos, pairando perto de uma baixa de 12 meses.

O Nikkei do Japão caiu 1,91%, terminando em 31.430,62 pontos, sua maior perda diária em duas semanas, após a divulgação dos dados comerciais. O Japão registou um excedente comercial superior ao esperado de US $ 416,6 milhões em setembro

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,90% para terminar em 2.415,80 pontos, seu nível mais baixo em cerca de sete meses, enquanto o Banco da Coreia manteve suas taxas de juros estáveis ​​em 3,5% pela sexta vez consecutiva.

EUROPA: Os mercados europeus caem na quinta-feira, com os investidores avaliando o impacto da crise no Médio Oriente, bem como os balanços e os dados económicos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,1% nas negociações da manhã, com a maioria dos setores sendo negociados em território negativo. O setor automotivo liderou as perdas, com as ações da Renault caindo 7% após a receita ficar aquém das expectativas. As ações de tecnologia contrariaram a tendência e sobe.

Os mercados regionais fecharam em baixa na quarta-feira, com os investidores digerindo os números da inflação do Reino Unido e da zona euro. A inflação da zona euro atingiu uma leitura anual de 4,3% em Setembro, confirmando estimativas anteriores e abrandando face ao aumento anual de 5,2% registado em Agosto. A inflação no Reino Unido atingiu 6,7% em Setembro, ligeiramente acima das expectativas e inalterada em relação ao mês anterior.

O alemão DAX 30 cai 0,1% e o francês CAC 40 recua 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,7%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,8% e Antofagasta sobe 0,9%. Entre as gigantes, BHP cai 0,6% e Rio Tinto sobe 0,1%. A petrolífera BP cai 1,9%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA tentam recuperar as perdas da madrugada nas negociações matinais de quinta-feira, enquanto os investidores aguardam comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de olho nas perspectivas para as taxas de juros e para a economia.

Nas negociações do "after-market", a gigante de veículos elétricos Tesla caiu 4% depois que os lucros e receitas no terceiro trimestre da empresa ficaram aquém das expectativas. A Tesla registrou lucro ajustado de 66 centavos por ação e receita de US$ 23,35 bilhões, enquanto analistas consultados pela LSEG previam lucro de 73 centavos por ação e receita de US$ 24,1 bilhões. As ações da Netflix dispararam quase 13% nas negociações estendidas depois que a gigante do streaming registrou um forte crescimento de assinantes e lucro no terceiro trimestre de US$ 3,73 por ação, superando as expectativas dos analistas de US$ 3,49 por ação, de acordo com a LSEG. As ações da Netflix sobem quase 14% nas negociações do pré-mercado.

Durante as negociações regulares de quarta-feira, as ações sofreram uma forte liquidação, à medida que os rendimentos do Tesouro subiam para as máximas de vários anos. O rendimento do Tesouro a 10 anos atingiu 4,9%, seu nível mais alto em 16 anos. Embora os números da inflação tenham mostrado sinais de melhoria, a alta contínua dos rendimentos dos títulos do Tesouro está ressuscitando questões sobre como o banco central poderá proceder na política monetária.

Por sua vez, o S&P 500 caiu 1,34%, em 4.314,60 pontos, enquanto o Dow perdeu mais de 330 pontos, ou 0,98%, fechando em 33.665,08 pontos. O Nasdaq Composite apresentou pior desempenho, com queda de 1,62%, em 13.314,30 pontos.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA continua a subir na quinta-feira. O rendimento do Tesouro de 10 anos subia 6 pontos-base para 4,962%, por volta das 6h00 de quinta-feira, após ser negociado em níveis vistos pela última vez em 2007, depois de cruzar pela primeira vez a marca de 4,9% na quarta-feira. O rendimento do Tesouro de 2 anos

subia mais de 2 pontos-base, em 5,246%, pairando em níveis vistos pela última vez em 2006. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida e um ponto-base equivale a 0,01%.

Espera-se que Powell repita às 13h00, os comentários de outras autoridades do Fed que indicaram que as taxas provavelmente permanecerão elevadas por mais tempo do que o esperado anteriormente. Os investidores também esperam por pistas sobre se o banco central irá aumentar novamente as taxas, uma questão sobre a qual ressurgiu nas últimas semanas. Algunss oradores do banco central também sugeriram que as taxas talvez não precisem de ser aumentadas ainda mais e que mantê-las no seu nível atual seria suficiente para alcançar os objetivos do Fed de aliviar a inflação e arrefecer a economia. As autoridades políticas citaram condições financeiras mais restritivas provocadas pelo aumento dos rendimentos do Tesouro como um fator contribuinte.

O governador do Fed, Christopher Waller, disse na quarta-feira que o banco central estava em posição de “esperar, observar e ver como a economia evolui” antes de tomar decisões sobre as taxas de juros. Waller acrescentou que considerará vários dados para avaliar se as medidas de política monetária do Fed até agora estão tendo o impacto desejado.

Alguns dados econômicos recentes suscitaram preocupações entre os investidores de que as taxas possam subir ainda mais.

Novos dados econômicos serão divulgados na quinta-feira. Os pedidos semanais de auxílio-desemprego e o Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia serão divulgados às 9h30, enquanto os números de vendas de imóveis existentes em setembro sairão às 11h00..

Vários bancos regionais divulgarão resultados trimestrais na quinta-feira, incluindo KeyCorp, Fifth Third e Truist Financial. American Airlines, Union Pacific e CSX também devem divulgar seus balanços.

CRIPTOMOEDAS:

Btcoin: +0,11% em US $ 28.407,10

Ethereum: -1,63% em US $ 1.547,44

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,05%

S&P 500: +0,22%

NASDAQ: -0,17%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,40%

Brent: -1,66%

WTI: -1,55%

Soja: +0,36%

Ouro: -0,32%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 18/10/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam mistos nesta quarta-feira, depois que os dados econômicos da China mostraram um crescimento mais forte do que o esperado.

A China registrou um crescimento de 4,9% no trimestre de julho a setembro em relação ao ano anterior, de acordo com um comunicado do Departamento Nacional de Estatísticas da China na quarta-feira. Os economistas esperavam que a economia do país reportasse um crescimento de 4,4%, no entanto, este valor ficou abaixo da expansão de 6,3% registada no segundo trimestre. As vendas de varejo para Setembro ficaram superiores aos esperados e a taxa de desemprego urbano caiu para o seu nível mais baixo em quase dois anos no mês passado. Na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,83% e o Shenzhen Component recuou 1,24%, em 9.816,68 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong fechou em alta de 0,09%, em 17.776,00 pontos. A Reuters informou que a incorporadora imobiliária chinesa Country Garden Holdings disse que não espera ser capaz de cumprir todas as suas obrigações de dívida offshore. Isso ocorre no momento em que o período de carência para o pagamento de um títulos de US$ 15 milhões expirou na quarta-feira, o que significa que a empresa provavelmente deixou de pagar sua dívida. A empresa disse que espera buscar uma solução para resolver as dificuldades existentes. Na semana passada, a desenvolvedora alertou que espera não conseguir fazer todos os seus reembolsos, incluindo aqueles emitidos em notas de dólar americano.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 terminou 0,3% mais alto, em 7.077,60 pontos, antes dos números do desemprego na quinta-feira. A taxa de desemprego é uma das principais métricas que o Reserve Bank of Australia considera para definir a sua política monetária. O setor de energia fechou em alta, com Ampol, New Hope e Woodside Energy subindo 1,3%, 1,9% e 2,2%, mas foi Whitehaven que fez o trabalho pesado depois que fechou um acordo para adquirir duas minas de carvão de coque da BHP em Queensland. As ações da Whitehaven dispararam 11,5%. A mineradora de ouro Evolution ganhou 3,8%, ajudando a elevar o setor de mineração ao lado do peso pesado do minério de ferro BHP, que subiu 0,7%. Fortecue Metals subiu 0,3% e Rio Tinto avançou 0,1%.

O Nikkei do Japão subiu 0,20%, terminando em 32.042,25 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 0,10%, em 2.462,60 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus caem na quarta-feira, com os investidores monitorando balanços corporativos, a evolução no Oriente Médio e os principais dados de inflação.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,2% no final da manhã, com o setor industrial liderando as perdas, enquanto ações de petróleo e gás sobem. O índice blue chip europeu fechou a sessão de terça-feira ligeiramente mais baixo, após as vendas no varejo dos EUA terem ficado acima do esperado, reacendendo as preocupações de que o Federal Reserve poderia manter as taxas de juros mais altas por mais tempo, ou possivelmente até aumentar ainda mais.

O alemão DAX 30 e o CAC 40 da França caem 0,6% cada.

Em Londres, o FTSE 100 também cai 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,1%, Antofagasta cai 0,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 0,2% e 1,1%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações caem na quarta-feira, à medida que a temporada de lucros ganha força e Wall Street aguarda mais relatórios financeiros importantes.

Os movimentos seguem um pregão fraco na terça-feira. O Dow Jones subiu cerca de 13 pontos, ou 0,04%, para 33.997,65 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,01% para 4.373,20. O Nasdaq caiu 0,25% para 13.533,75 pontos.

O movimento de terça-feira ocorreram quando os rendimentos dos títulos dispararam por conta das vendas no varejo de setembro chegarem mais fortes do que o esperado e o rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos atingir seu nível mais alto desde 6 de outubro. Ações das empresas de chips como Nvidia e Advanced Micro Devices caíram depois que os EUA anunciaram planos para aumentar as restrições às exportações de chips de IA para a China.

Wall Street continuou a avaliar o impacto da guerra em curso entre Israel e o Hamas. Os "traders" também analisaram relatórios de lucros do terceiro trimestre, incluindo resultados de instituições financeiras como o Bank of America, Goldman Sachs e New York Mellon Bank.

Embora a temporada de balanços possa estar apenas no início, 83% das empresas superaram as expectativas de lucros até agora, enquanto cerca de 70% superaram as estimativas de vendas, de acordo com dados da FactSet. Segundo um analista, “não é uma surpresa que os lucros provavelmente superem as estimativas dos analistas”, dado que as empresas enfrentam um nível já baixo. “As perspectivas e a direção das taxas de juros que realmente irão informar a direção das ações no curto e médio prazo”.

A temporada de relatórios continua com resultados do Morgan Stanley, Procter & Gamble e Travelers, previsto para sair antes do sino de abertura de quarta-feira. Netflix e Tesla devem divulgar seus números trimestrais após o fechamento do mercado.

Na frente econômica, Wall Street aguarda os dados de início de construção e licenças de construção para Setembro às 9h30. Os estoques semanais de petróleo serão divulgados às 11h30 e o Livro Bege sairá às 15h00.

A lista de autoridades do Fed que falarão é grande. Christopher Waller, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, falará às 13h00. John Williams, presidente do Fed de Nova York, discursará às 13h30, enquanto Michelle Bowman, membro do Fed, deve pronunciar às 14h00. Mais tarde, o presidente do Federal Reserve Bank da Filadélfia, Patrick Harker, falará às 16h15.

CRIPTOMOEDAS:

Btcoin: -0,45% em US $ 28.317,70

Ethereum: -0,69% em US $ 1.578,99

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,35%

S&P 500: -0,43%

NASDAQ: -0,55%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +2,86%

Brent: +3,19%

WTI: +3,72%

Soja: +0,16%

Ouro: +1,12%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.