RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 07/11/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas da Ásia recuaram nesta terça-feira, à medida que os investidores analisavam dados comerciais provenientes da China, bem como um aumento das taxas de juros pelo Banco Central da Austrália.

A China reportou uma queda pior do que o esperado nas exportações em Outubro, enquanto as importações aumentaram surpreendentemente em comparação ao ano anterior. A agência alfandegária da China disse que as exportações em dólares americanos caíram 6,4% em outubro em relação ao ano anterior, pior do que a queda de 3,3% prevista, enquanto as importações aumentaram 3% em dólares americanos em outubro em relação ao ano anterior, contrastando com a previsão da Reuters de uma queda de 4,8% em relação ao ano anterior.

Na China continental, o Shanghai Composite fechou praticamente estável, cedendo 0,04% e fechando em 3.057,27 pontos, enquanto o Shenzhen Component recuou 0,15%, fechando em 10.056,49 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,70%, fechando em 17.660,00 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul perdeu 2,33%, fechando em 2.443,96 pontos, devolvendo parte dos ganhos de segunda-feira, quando o índice registrou sua melhor sessão desde o final de março de 2020, depois que o país impôs novamente a proibição de vendas a descoberto. O índice foi arrastado pelas ações industriais e de energia.

No Japão, o Nikkei caiu 1,34%, fechando em 32.271,82 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália foi negociado em baixa de 0,29%, para fechar em 6.977,10 pontos, depois que o banco central australiano aumentou as taxas de juros pela primeira vez em cinco meses, em 25 pontos base, para 4,35%. A presidente do Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, disse que a inflação ainda está muito alta e se mostra mais persistente do que o esperado. A alta da taxa era amplamente prevista por economistas. Todos os quatro grandes bancos negociaram em baixa, pesando sobre o setor financeiro, altamente ponderado no índice. As empresas de energia também ficaram mais fracas, com os pesos-pesados do petróleo Woodside e Santos caindo 0,6% e 0,8%, ao lado das produtoras de carvão Whitehaven e Yancoal, cujas quedas foram de 3% e 1,3%, respectivamente. As mineradoras de lítio Allkem e Pilbara Minerals fecharam em queda de 4,4% e 3,7%. Entre as gigantes da mineração, BHP subiu 0,5%, Fortescue Metals avançou 0,4%, enquanto Rio Tinto somou 0,8%.

EUROPA: Os mercados europeus negociam em baixa nesta terça-feira, com a dinâmica positiva estagnando na região.

Os investidores acompanham também os resultados das empresas. Watches of Switzerland liderava os ganhos matinais, com alta de 8,5%, depois que a empresa relatou receitas mais altas e disse que esperava mais que dobrar os lucros até o ano fiscal de 2028. O banco suíço UBS subia 3,6% após os primeiros resultados trimestrais completos desde a conclusão da aquisição do Credit Suisse.

O Stoxx 600 cai 0,3% no final da sessão matinal, com o setor de petróleo e gás caindo, depois que a gigante saudita Aramco relatou uma queda acentuada nos lucros, enquanto os serviços financeiros sobem. Os mercados regionais fecharam em baixa na segunda-feira, à medida que o otimismo que impulsionou o pan-índice a registrar a sua melhor semana desde março desvaneceu.

O alemão DAX 30 cai 0,3% e o francês CAC 40 cede 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 opera praticamente estável, em 7.411,99 pontos. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 2,7%, Antofagasta perde 2,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 1,6% e 1,3%, respectivamente. A petrolífera BP cai 1,4%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em queda na manhã de terça-feira, enquanto os investidores avaliam se a alta de novembro é sólida, enquanto aguardam comentários de diversas autoridades do Federal Reserve e alguns dados econômicos.

Na sessão regular de segunda-feira, o Nasdaq Composite de alta tecnologia subiu 0,30%, fechando em 13.518,78 pontos e conquistando sua sétima sessão positiva consecutiva pela primeira vez desde janeiro. O S&P 500 subiu 0,18% e fechou em 4.365,98 pontos, enquanto o Dow avançou 0,10%, em 34.095,86 pontos, com ambos os índices conquistando a sexta alta consecutiva, fato não observado desde junho e julho, respectivamente.

Wall Street está avaliando se a recuperação da semana passada será duradoura. Todos os três índices encerraram sua melhor semana em 2023 na última sexta-feira. A alta em Novembro contrasta com a fraqueza de Outubro, quando o S&P 500 escorregou para território de correção. Os investidores ficaram otimistas depois que o Federal Reserve deixou as taxas de juros inalteradas após a reunião da semana passada. Enquanto os rendimentos do Tesouro cairam, as ações subiram.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA segue em queda manhã desta terça-feira.

A agenda econômica desta semana esta leve, mas haverá comentários de vários formuladores de políticas do Fed, incluindo o presidente Jerome Powell, na quarta e quinta-feira.

Na semana passada, a Fed manteve as taxas de juro inalteradas, ao mesmo tempo que notou uma resiliência na economia, apesar das taxas estarem elevadas já há algum tempo, mas Powell não retirou da mesa a opção de novos aumentos nas taxas de juros e disse que os cortes nas taxas ainda não estavam sendo discutidos, mas os dados sobre o emprego publicados na semana passada indicaram que o mercado de trabalho está arrefecendo, dando aos investidores a esperança de que o banco central tenha chegado ao fim do ciclo de subida das taxas que vem perseguindo desde Março de 2022.

A flexibilização do mercado de trabalho, juntamente com a economia em geral, tem sido o objetivo central da Fed, assim sendo, os investidores estarão atentos aos comentários desta semana das autoridades do Fed, se esses recentes números afetaram as suas expectativas para a trajetória política futura.

O presidente do Fed de Minneapoli, Neel Kashkari, discursará às 9h30 de hoje, Austan Goolsbee, presidente do Fed de Chicago, deve falar às 10h00. Michael Barr, Vice-Presidente de Supervisão do Conselho de Governadores do Fed, falará às 11h15, enquanto Christopher Waller, membro do Conselho de Governadores do Fed, deve pronunciar às 12h00. Por fim, Lorie K. Logan, do Fed de Dallas, falará às 15h25.

No que diz respeito a agenda econômica, um relatório sobre a balança comercial dos EUA é esperado para às 10h30 de terça-feira, enquanto o crédito ao Consumidor será divulgado às 17h00.

A temporada de resultados está acabando, Espera-se os resultados trimestrais da Disney, Wynn Resorts e Occidental Petroleum para essa semana.

CRIPTOMOEDAS:

Btcoin: -1,23% em US $ 34.682,10

Ethereum: -0,96% em US $ 1.877,33

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,17%

S&P 500: -0,17%

NASDAQ: -0,15%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -0,48%

Brent: -2,09%

WTI: -2,02%

Soja: -0,18%

Ouro: -0,81%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 06/11/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, animados com um fraco relatório de emprego dos EUA, que ajudou a reduzir as expectativas de aumento das taxas de juro por parte do Federal Reserve.

O Kospi da Coreia do Sul saltou 5,66% para fechar em 2.502,37 pontos, a melhor sessão desde o final de março de 2020. As autoridades financeiras da Coreia do Sul afirmaram que as vendas a descoberto serão proibidas até ao final de junho de 2024. A venda a descoberto ocorre quando um "trader" vende ações emprestadas para recomprar por um preço mais baixo e embolsar o lucro. A proibição restringirá todas as ações listadas na Kospi, Kosdaq e Konex. Isto ocorre depois de um relatório de meados de outubro ter afirmado que o órgão de fiscalização do mercado de ações da Coreia do Sul descobriu que dois bancos de investimento sediados em Hong Kong estavam envolvidos em vendas a descoberto.

Retornando de um fim de semana prolongado, o Nikkei do Japão ganhou 2,37%, fechando em 32.708,48 pontos. O índice final composto de gestores de compras (PMI) do au Jibun Bank ficou em 50,5 em Outubro, sinalizando o décimo aumento mensal consecutivo na atividade empresarial no setor privado, mas abaixo dos 52,1 em Setembro. O índice de atividade de serviços do Jibun Bank Japan expandiu pelo décimo quarto mês consecutivo em outubro, chegando a 51,6, mas abaixo dos 53,8 de setembro. Ambas as leituras apontaram para a expansão mais fraca até agora em 2023. A pesquisa concluiu que havia mais sinais de desaceleração do que expansão em meio às condições de desaceleração da demanda, enquanto a confiança empresarial também diminuiu em outubro.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,28%, em 6.997,40 pontos. Os quatro grandes bancos reforçaram a bolsa local na segunda-feira. Os players de ouro Evolution e Northern Star subiram 5,1% e 3,2%, respectivamente. Na ponta perdedora, as empresas de energia pesaram sobre o índice. Woodside, Santos e Ampol caíram 0,8%, 0,4% e 1,2%, respectivamente, enquanto as mineradoras de carvão Yancoal e Whitehaven recuaram 1,7% e 2%. As produtoras de minério de ferro BHP e Rio Tinto fecharam em baixa de 0,3% e 1,3%.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,57%, para 17.965,00 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite fechou em alta de 0,91%, em 3.058,41 pontos, enquanto o Shenzhen Component avançou 2,21%, em 10.071,56 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em ligeira alta na segunda-feira com o impulso positivo da semana passada, mas cedem espaço no final da sessão matinal.

O Stoxx 600 opera em baixa de 0,30% no final da sessão da manhã. Os mercados regionais fecharam cautelosamente em alta na sexta-feira, encerrando a semana com recuperação, impulsionada por uma série de balanços sólidos e por uma percepção de inclinação pacífica por parte dos bancos centrais.

O alemão DAX 30 cai 0,2% e o francês CAC 40 recua 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,9%, Antofagasta sobe 0,7%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,1% e 0,7%, respectivamente.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem ligeiramente na segunda-feira, depois que os principais benchmarks em Wall Street registraram performances semanais substanciais.

Todos os principais índices atingiram suas melhores semanas do ano até agora, também tornando positivo em novembro. O Dow Jones encerrou a semana em 34.061,32 pontos, um aumento de 5,07% em sua semana melhor semana desde outubro de 2022. O S&P avançou 5,85% para 4.358,34 pontos e o Nasdaq Composite terminou a semana com alta de 6,61%, em 13.478,28 pontos, a melhor semana desde novembro de 2022 para ambos os índices.

As vagas de empregos não agrícolas de outubro divulgado na sexta-feira, ficou abaixo do esperado, em 150 mil, menos do que a estimativa anterior de 170 mil. A leitura de Outubro também marcou um declínio significativo em relação aos 297.000 de Setembro. O relatório de emprego de sexta-feira também mostrou um ligeiro aumento da taxa de desemprego para 3,9%, leitura acima do previsto para outubro, de 3,8% e acima do valor divulgado no mês anterior.

Os dados sugeriram aos investidores que o mercado de trabalho poderá estar abrandando, aumentando as esperanças de que o Fed possa não aumentar mais as taxas de juro. O arrefecimento do mercado de trabalho tem sido um dos principais objetivos do banco central ao longo do ciclo de alta das taxas que começou em Março de 2022, juntamente com a flexibilização da economia em geral e a redução da inflação.

O relatório de emprego mais fraco reduziu os rendimentos dos títulos, dando um impulso às ações.

Nesta segunda-feira, os rendimentos do Tesouro dos EUA subiam, compensando parte das perdas de sexta-feira, quando o rendimento dos Tesouros de 10 e 2 anos caíram 9 e 13 pontos-base, respectivamente. O rendimento do Tesouro de 10 anos subia mais de três pontos-base para 4,5891% por volta das 6h30 de segunda-feira, mas bem abaixo do pico recente quando atingiu 5% recentemente. O Tesouro de 2 anos era negociado pela última vez com alta de mais de quatro pontos-base, em 4,8738%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base equivale a 0,01%.

Embora a semana seja fraca em termos de dados econômicos e de lucros das empresas, os ventos favoráveis ​​sazonais poderão ajudar a promover a recuperação das ações. Novembro é o mês com melhor desempenho para o S&P 500, de acordo com o Stock Traders Almanac. O mês também é conhecido por dar início ao melhor período de retorno semestral para o mercado desde 1950, com o S&P 500 gerando um retorno médio de 7% de novembro a abril desde então.

A temporada de balanços está terminando, com 400 empresas do S&P 500 tendo divulgado seus resultados financeiros trimestrais. Os investidores acompanharão esta semana as atualizações da Walt Disney, Wynn e MGM Resorts, Occidental Petroleum e DR Horton.

Enquanto isso, os investidores também estarão atentos ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que deverá falar duas vezes nos próximos dias. Na semana passada, o banco central manteve as taxas inalteradas pela segunda reunião consecutiva, à medida que os rendimentos dos títulos caíam, enquanto os investidores esperam que a sua trajetória de aumento das taxas possa terminar. Apesar do Fed manter as taxas de juros no mesmo nível desde julho, vale lembrar que o banco central deixou aberta a opção para novos aumentos das taxas.

A governadora do Fed, Lisa D. Cook, deve falar na segunda-feira, âs 13h00. Várias autoridades do Fed também farão comentários públicos nesta semana, incluindo o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin e o presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan.

CRIPTOMOEDAS:

Btcoin: +0,14% em US $ 35.180,10

Ethereum: +0,43% em US $ 1.895,84

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,07%

S&P 500: +0,19%

NASDAQ: +0,26%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -0,05%

Brent: +1,58%

WTI: +1,95%

Soja: +0,99%

Ouro: -0,27%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 01/11/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria das bolsas da Ásia fechou em alta nesta quarta-feira.

O Nikkei do Japão fechou em alta de 2,41%, em 31.601,65 pontos, liderando os ganhos na região, um dia depois que o seu banco central ter aumentado a flexibilização em torno da sua política de controle da curva de rendimentos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 em alta de 0,85%, em 6.838,30 pontos. O setor financeiro, altamente ponderado, subiu, assim como o setor de mineração. A Chalice Mining registrou o melhor desempenho do dia, fechando em alta de 8,9%. As mineradoras de minério de ferro BHP, Rio Tinto e Fortescue Metals avançaram 1,6%, 2,4% e 2,5%, respectivamente. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy subiu 0,5% e 1,3%, respectivamente.

Na Coreia do Sul, as exportações em outubro aumentaram 5,1% em termos anuais, pela primeira vez em 13 meses, enquanto a atividade fabril registou uma contração ligeiramente mais profunda. O Kospi da Coreia do Sul terminou o dia em alta de 1,03%, para 2.301,56 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong reverteu os ganhos iniciais para cair 0,09%, em 17.084,00 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite fechou em alta de 0,14%, em 3.023,08 pontos, enquanto o índice Shenzhen Component caiu 9.826,73 pontos. O PMI industrial da Caixin/S&P Global da China caiu para 49,5 em Outubro, ante 50,6 em Setembro, marcando a primeira contração desde Julho e ficando aquém das previsões dos analistas de 50,8. A leitura segue o número oficial divulgado pelo departamento nacional de estatísticas do país na terça-feira. Uma leitura do PMI abaixo de 50 indica uma contração.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em ligeira alta na quarta-feira, mas muitos devolvem os ganhos, com os investidores aguardando a próxima decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve dos EUA.

Dados mostraram que a inflação na zona do euro caiu para 2,9% em outubro, o menor nível em dois anos, segundo dados preliminares de terça-feira. Economistas esperavam alta de 3,1%, entretanto, a agência de estatísticas Eurostat afirmou que a economia da zona euro contraiu 0,1% no terceiro trimestre, abaixo de uma previsão de estagnação. As leituras ocorrem depois que o Banco Central Europeu interrompeu sua série recorde de 10 aumentos consecutivos das taxas de juros quando se reuniu na semana passada.

O índice Stoxx 600 cai 0,2% nas negociações do final da manhã, após impulso positivo no início da semana e ter saído de seu pior desempenho mensal desde setembro de 2022.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 sobe 0,1%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,9%, Antofagasta perde 0,7%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto cedem 0,1% cada. A petrolífera BP cai 1,8%.

Espera-se que o Banco de Inglaterra mantenha as taxas de juro inalteradas na quinta-feira, uma vez que os dados econômicos no Reino Unido continuam a mostrar pressões moderadas sobre os preços e enfraquecimento da atividade econômica. Na manhã de quarta-feira em Londres, o mercado está prevendo uma probabilidade de cerca de 93% de uma segunda manutenção consecutiva da taxa de juros, depois do Banco ter encerrado uma série de 14 altas consecutivas em setembro com uma surpreendente votação de 5 a 4 entre os membros do Comitê de Política Monetária.

A inflação no Reino Unido atingiu 6,7% em setembro, inalterada em relação ao mês anterior e consideravelmente superior à de outras economias do G7. A inflação da Grã-Bretanha permanece numa trajetória descendente, porém, os dados recentes do PMI apontam para uma perspectiva de crescimento econômica fraca, enquanto o mercado de trabalho, um indicador-chave para o MPC, tem mostrado sinais de afrouxamento. A leitura rápida do PMI do S&P Global/CIPS para outubro refletiu que a atividade empresarial diminuiu pelo terceiro mês consecutivo em outubro e registou a maior queda mensal desde janeiro, registando uma produção mais baixa nos setores da indústria transformadora e dos serviços.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em baixa na manhã de quarta-feira, com Wall Street se preparando para a decisão de política do Federal Reserve sobre as taxas de juros, após encerrar um mês terrível para as ações.

Os movimentos ocorrem no momento em que os investidores voltam os olhos para o anúncio de política monetária do Fed. Espera-se que os bancos centrais mantenham as taxas estáveis, com os preços dos futuros dos fundos federais sugerindo uma probabilidade superior a 99% de que as taxas permaneçam nos níveis atuais, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

A decisão está prevista para ser divulgada às 15h00, seguida por uma entrevista coletiva com o presidente Jerome Powell às 15h30.

Na sessão regular de terça-feira, o Dow subiu 0,38%, em 33.052,87 pontos, o S&P 500 avançou 0,65%, em 4.193,80 pontos e o Nasdaq Composite adicionou 0,48%, fechando em 12.851,24 pontos.

As ações sobem nesta semana, recuperando parte das perdas de um outubro sombroso que levou os três principais índices a registrar o terceiro mês consecutivo de perdas. O Dow Jones e o S&P 500 encerrou o mês com queda de 1,4% e 2,2%, respectivamente, marcando a primeira sequência de três meses de perdas para ambos os índices desde março de 2020, enquanto o Nasdaq Composite caiu 2,8% em outubro.

Embora Novembro seja um mês historicamente forte para os mercados, os investidores estão atentos a um pico nos rendimentos das obrigações. No início deste mês, o rendimento de referência do Tesouro dos EUA a 10 anos ultrapassou a marca dos 5% pela primeira vez desde 2007, suscitando preocupações sobre o impacto das taxas de juro mais elevadas durante mais tempo.

Complementando a agenda econômica, o PMI de manufatura final será divulgado às 10h45, enquanto a versão privada do ISM será divulgado às 11h00. No mesmo horário, serão anunciado as vagas de empregos JOLTS e gastos com construção. Os estoques semanais de petróleo dos EUA será divulgado às 11h30.

CRIPTOMOEDAS:

Btcoin: -0,24% em US $ 34.354,90

Ethereum: -0,0% em US $ 1.794,24

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: -0,27%

S&P 500: -0,33%

NASDAQ: -0,33%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +2,51%

Brent: +1,58%

WTI: +1,62%

Soja: -0,60%

Ouro: -0,07%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.