RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 04/01/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas na Ásia fecharamm em baixa nesta quinta-feira, depois que a ata da reunião do Federal Reserve dos EUA de dezembro, ter mostrado que eram prováveis ​​cortes nas taxas de juro em 2024, mas sem fornecer muita clareza sobre quando isso poderia acontecer.

O índice CSI 300 da China caiu 0,92%, para fechar em 3.347,05 pontos, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,08%, para 16.614,00 pontos.

No primeiro dia de negociação em 2024, após feriado prolongado de Ano Novo, durante o qual o país testemunhou um terremoto e um acidente envolvendo a Japan Airlines, o Nikkei do Japão caiu 0,53%, fechando em 33.288,29 pontos,

O Kospi da Coreia do Sul terminou em queda de 0,78%, em 2.587,02 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu pelo segundo dia, recuando 0,39% para fechar em 7.494,10 pontos. A mineradora de lítio Lynas Rare Earths liderou as quedas entre as blue chips depois que suas ações caíram 3,3%. Os pesos pesados do minério de ferro BHP e Rio Tinto caíram 0,4% e 0,2%, respectivamente apesar do preço da commodity siderúrgica subir. As ações do Fortescue Metal Group, no entanto, subiram 0,3%. O setor de energia subiu, acompanhando a alta do petróleo Brent, em meio às tensões contínuas no Oriente Médio e um comunicado da Opep enfatizando seu compromisso com a estabilização dos preços. Woodside Energy, Santos, Ampol, Whitehaven Coal, Yancoal e Viva Energy dispararam em resposta, colocando-se firmemente no top 10 de grandes empresas na quinta-feira.

EUROPA: As bolsas europeias sobem na quinta-feira, após duas sessões de baixas em meio à incerteza sobre a trajetória de cortes nas taxas de juros do banco central.

O índice Stoxx 600 subia 0,4% às 8h00, horário de Brasilia, saindo de uma queda de quase 1% nas duas primeiras sessões do ano. A maioria dos setores estava no verde na manhã de quinta-feira, com destaqaue de alta para as ações de petróleo e gás.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 avança 0,3% cada.

Em Londres, o FTSE 100 avança 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,4%, Antofagasta adiciona 0,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 0,5% e 0,1%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,3%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em ligeira alta nesta quarta-feira, depois que o Nasdaq Composite caiu pelo quarto dia consecutivo de negociação.

Wall Street está saindo de um pregão sombrio, com todas os três principais índices fechando com perdas na quarta-feira. O Dow caiu 0,76%, em 37.430,19 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,80%, em 4.704,81 pontos.

O Nasdaq Composite, de alta tecnologia, registrou sua quarta sessão consecutiva de perdas, caindo 1,18%, em 14.592,21 pontos. Ações de tecnologia de grande capitalização, como a Apple, estão com um desempenho insatisfatório no início do ano, uma vez que as avaliações exageradas e incertezas em torno de quando o Federal Reserve começará a cortar as taxas fizeram com que os investidores ficassem preocupados pelo fato dos mercados terem ficado excessivamente otimistas. As ações da Apple caíram mais de 4% esta semana.

Em 2023, o S&P 500 subiu mais de 24%, terminando com a sua melhor sequência de altas semanais desde 2004. O Nasdaq Composite saltou 43%, atingindo o seu melhor ano desde 2020.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caia mais de três pontos-base para 3,911, depois de tocar acima da marca importante de 4% no início da manhã de quinta-feira, com os investidores apostando que talvez o Federal Reserve não reduza as taxas de forma tão agressiva quanto o esperado neste ano.

Os investidores questionam se o mercado estaria ficando demasiadamente otimista com a agressividade de como o Fed poderá cortar as taxas este ano. O Fed mudou a sua atitude agressiva em meados de dezembro, prevendo três cortes nas taxas em 2024. Os investidores começaram a apostar que o Fed seria ainda mais agressivo do que isso e também passaria a deixar as taxas mais baixas logo no início do novo ano.

O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, porém, observou na quarta-feira que os aumentos das taxas de juros ainda estavam “sobre a mesa”, embora o Fed esteja fazendo “progressos reais” na inflação.

A ata da reunião de dezembro do Fed, também divulgada na quarta-feira indicou que as autoridades pareciam satisfeitas com o recente progresso feito na frente da inflação e consideram os cortes apropriados em algum momento de 2024, no entanto, a ata também sugeriu que o Fed pretende manter uma postura restritiva no curto prazo, à medida que as incertezas persistem.

“Os participantes sublinharam de uma maneira geral, a importância de manter uma abordagem cuidadosa e dependente de dados econômicos para a tomada de decisões de política monetária e reafirmaram que seria apropriado que a política permanecesse numa posição restritiva durante algum tempo até que a inflação estivesse recuando claramente de forma sustentável em direcção ao objetivo do Comitê”, afirmou a ata.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão prevendo atualmente uma probabilidade superior a 64% de que o primeiro corte das taxas ocorra em Março.

Relatórios económicos divulgados quarta-feira ofereceram maiores pistas sobre o estado da economia e do mercado de trabalho. O relatório JOLTS de Novembro ficou em linha com as expectativas de 8,79 milhões de anúncios de emprego, enquanto o relatório ISM Manufacturing de Dezembro, também divulgado na quarta-feira, registou uma leitura de 47,4. Esta leitura foi superior às estimativas de consenso e ao mês anterior, indicando uma expansão. Amanhã espera-se o relatório de empregos Payrolls.

Na frente econômica de hoje, o relatório de dezembro sobre as folhas de pagamento do setor privado da ADP será divulgadoas 10h15. Economistas esperam um aumento de 130 mil no mês passado, acima dos 103 mil no mês anterior. Logo a seguir, os pedidos de seguro-desemprego serão divulgados às 10h30, enquanto o PMI de serviço sairá às 11h45.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin tem um início de 2024 especialmente volátil. A criptomoeda subiu para o nível mais alto desde abril de 2022 na terça-feira, mas depois caiu um pouco mais de 9% na quarta-feira, de acordo com dados da CoinDesk.

Os movimentos acontecem dias antes de um prazo importante até que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA tome uma decisão sobre a aprovação de fundos negociados em bolsa que investem diretamente em Bitcoin.

A agência tem até 10 de janeiro para determinar se aprova o pedido de Bitcoin à vista apresentado pela Ark Investment e pela 21Shares. Embora o consenso do mercado seja de que a SEC aprovará os ETFs e outros produtos similares até essa data, alguns discordam.

A queda do Bitcoin na quarta-feira foi impulsionada principalmente por liquidações alavancadas, segundo um especialista. "Não acho que seja necessariamente um reflexo de qualquer mudança em uma base fundamental em relação às perspectivas de aprovação do ETF". "De nossa perspectiva, ainda achamos que um ETF de Bitcoin não será aprovado e estamos vendo os participantes mais consistentes do mercado continuando com essa perspectiva, independentemente de alguns dos movimentos de curto prazo". O mercado de opções de Bitcoin está atualmente precificando um movimento de 10% para a criptomoeda em uma direção ou outra na próxima semana, segundo esse profissional.

Bitcoin: -4,94% em US $ 42.959,20

Ethereum: -6,42% em US $ 2.223,06

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,10%

S&P 500: +0,13%

NASDAQ: +0,19%

COMMODITIES:

MinFe: +0,30%

Bent: +0,81%

WTI: +0,99%

Soja: +0,41%

Ouro: +0,61%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 03/01/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam em queda na quarta-feira, à medida que as principais empresas de tecnologia, incluindo fabricantes de chips, ficaram sob pressão depois que o Barclays rebaixou a classificação da Apple e reduziu seu preço-alvo de US$ 161 para US$ 160.

Os fornecedores da Apple nos principais mercados da Ásia caíram, pesando principalmente sobre os índices de Taiwan e da Coreia do Sul.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em baixa de 2,34%, em 2.607,31 pontos. A maioria das ações de tecnologia e chips, incluindo Samsung Electronics, LG Corporation e SK Hynix, caíram cerca de 3% cada.

O Índice de Taiwan fechou 1,65% mais baixo, em 17.559,31 pontos. As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company caíram 2,53% e Hon Hai, também conhecida como Foxconn, caíram 0,48%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 recuou 1,37% após atingir a máxima histórica na terça-feira, fechando em 7.523,20 pontos, com todos os setores negociando no vermelho. As ações de tecnologia e mineradoras lideraram as quedas. os pesos-pesados do minério de ferro BHP, Fortescue e Rio Tinto recuaram 1,5%, 1,9% e 1,4%, respectivamente. Entre as produtoras de petróleo, Santos caiu 1,7% e Woodside Energy recuou 0,8%. Os quatro grandes bancos também negociaram no vermelho, com CBA caindo 1,3%, NAB perdendo 0,9%, Westpac caindo 0,9% e ANZ caindo 1%.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,94%, em 16.626,50 pontos, enquanto o CSI 300 da China fechou em queda de 0,24%, em 3.378,30 pontos.

Os mercados do Japão continuam fechados até quinta-feira.

Os dados da atividade industrial da Índia fornecidos pela S&P Global ficaram abaixo das expectativas para dezembro, de acordo com a pesquisa da S&P Global. O índice de gerentes de compras para dezembro atingiu 54,9, o menor nível em 18 meses, em comparação com os 55,9 esperados por economistas.

EUROPA: Os mercados europeus recuam na quarta-feira, na sequência de um início sombrio nas negociações de ano novo.

O Stoxx 600 abriu oscilando entre perdas e ganhos nas negociações da manhã e recuava 0,5% por volta das 7h00, horário de Brasilia. As ações de alimentos e bebidas subiam, enquanto as de construção e commodities caíam.

O alemão DAX 30 cai 0,8% e o francês CAC 40 perde 1,3%.

Em Londres, o FTSE 100 recua 0,6%. As mineradoras listadas na LSE registram perdas significativas. Anglo American cai 4,8%, Antofagasta recua 2,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto cedem 2% cada. A petrolífera BP cai 1,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações caem nas negociações matinais depois que o Nasdaq Composite registrou sua pior sessão desde outubro.

As ações começaram o novo ano com uma nota amarga. Nas negociações regulares, o S&P 500 caiu 0,57%, em 4.742,83 pontos e o Dow de 30 ações terminou em alta de apenas 0,07%, em 37.715,04 pontos. O Nasdaq Composite caiu 1,63%, em 14.765,94 pontos, em seu pior dia desde outubro, arrastado pelas principais ações de tecnologia e por um declínio de quase 4% na Apple depois que o Barclays rebaixou a fabricante do iPhone.

Ações que se beneficiam da inteligência artificial, como Nvidia e AMD caíram 2,7% e 6%, respectivamente, enquanto Alphabet e Microsoft perderam mais de 1%, enquanto a Intel caiu 4,9%.

O mercado está saindo de um ano estelar, em que todos os principais índices se recuperaram de um 2022 devastador. O S&P 500 subiu mais de 24% e culminou com a sua mais longa seqüência de altas semanais desde 2004, enquanto o Nasdaq saltou 43% em seu melhor ano desde 2020.

A recuperação de ativos de risco resultou da redução da inflação e de uma queda no rendimento do Tesouro a 10 anos, que terminou o ano abaixo dos 3,9%, depois de ter atingido 5% em outubro. O fim da agressiva campanha de alta de juros do Federal Reserve e a antecipação de cortes nas taxas em 2024, juntamente com aumento das esperanças de uma aterragem suave da economia, sem entrar em recessão, também impulsionaram o sentimento nas últimas semanas.

Na tarde de terça-feira, os mercados previam uma probabilidade de quase 70% de cortes a partir de março, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem na manhã desta quarta-feira, à medida que a atenção dos investidores se voltam para os relatórios econômicos previstos para esta semana, que poderão fornecer informações sobre o mercado de trabalho e dicas sobre as perspectivas para as taxas de juroa.

Na agenda econômica, está prevista as vagas de empregos JOLTS, PMI de manufatura do ISM, às 12h00.

Mais tarde, a ata da reunião de política monetária do Fed em dezembro será divulgado às 16h00, que poderá esclarecer o que o banco central espera para as taxas de juros, incluindo o que as autoridades políticas pensaram antes de decidirem por cortar as taxas e quando pensam que as reduções das taxas poderão acontecer. A ata também poderá fornecer informações adicionais sobre as expectativas da Fed para a economia em geral, incluindo a inflação e se uma recessão pode ser evitada nos EUA após o ciclo de subida das taxas do banco central.

Na quinta-feira, será a vez do relatório da ADP sobre as folhas de pagamento do setor privado de dezembro, enquanto o Payrolls de dezembro, será divulgado na sexta-feira.

Espera-se também comentários do presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, podem oferecer mais pistas sobre a trajetória futura das taxas antes da reunião do banco central no final deste mês.

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CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,92% em US $ 45.282,00

Ethereum: -1,04% em US $2.373,84

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,20%

S&P 500: -0,20%

NASDAQ: -0,39%

COMMODITIES:

MinFe: +2,83%

Bent: -0,37%

WTI: -0,61%

Soja: -0,33%

Ouro: -0,54%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 02/01/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram sem direção nesta terça-feira, o primeiro dia de negociação do ano.

Dados oficiais da China mostraram que o PMI industrial contraiu ainda mais em Dezembro de 2023, num sinal de que será provavelmente necessário mais apoio político para reanimar a sua economia, no entanto, a pesquisa da Caixin mostrou que a atividade industrial na China expandiu em Dezembro. O PMI industrial ficou em 50,8 em dezembro, acima dos 50,7 em novembro, enquanto o PMI oficial da China caiu para 49,0 em dezembro, ante 49,4 em novembro, informou o Departamento Nacional de Estatísticas do país em um comunicado de domingo. Uma leitura do PMI acima de 50 indica expansão na atividade, enquanto uma leitura abaixo desse nível aponta para uma contração.

O índice Shanghai Composite fechou em baixa de 0,43%, em 2.962,28 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 1,29%, em 9.401,35 pontos, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,55%, em 16.784,00 pontos. Os mercados chineses estiveram entre os de pior desempenho em 2023.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,49% para fechar em 7.627,80 pontoss, cerca de 1 ponto abaixo de sua máxima histórica de 7.628,9 atingido em 13 de agosto de 2021. As ações de energia estavam entre as mais fortes da bolsa local, com as mineradoras de carvão Whitehaven e Yancoal registrando alta de 4,2% e 4,9%. Os pesos pesados Woodside e Santos subiram 1,3% e 1,1%. Entre as mineradoras, Entre as mineradoras, BHP subiu 0,4%, Fortescue Metals avançou 1,4% e Rio Tinto adicionou 0,9%.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,55% para fechar em 2.669,81 pontos, marcando seu quarto dia consecutivo de ganhos.

O Nikkei do Japão permanece fechado até 4 de janeiro por conta das comemorações de Ano novo. O benchmark nipônico encerrou 2023 com ganhos de mais de 28%, tornando-se o mercado com melhor desempenho da Ásia. O Japão estava avaliando os danos causados ​​por um forte terremoto que atingiu a região central do país no dia de Ano Novo. Quase 100 mil pessoas receberam ordem de evacuação e pelo menos 48 pessoas morreram por conta do terremoto, que teve uma magnitude preliminar de 7,6.

EUROPA: Os principais mercados europeus sobem no primeiro dia de negociação do novo ano, com o índice de referência regional a atingir o seu nível mais elevado em quase dois anos.

O Stoxx 600 subia 0,23% por volta das 10h00 em Londres na terça-feira, após atingir quase 0,7%, que o levou a atingir seu nível mais alto desde 20 de janeiro de 2022, de acordo com dados do LSEG. A maioria dos setores opera no verde, com ações de petróleo e do gás subindo, enquanto os investidores monitoram as tensões no Mar Vermelho e o impacto nos preços do petróleo. As ações de tecnologia caem.

O alemão DAX 30 sobe 0,44% e o francês CAC 40 avança 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,5%, Antofagasta perde 1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto operam estáveis. A petrolífera BP sobe 1,1%.

A recessão na atividade fabril da zona euro continuou em Dezembro, de acordo com o índice de gestores de compras do S&P Global e do Hamburg Commercial Bank. A leitura do PMI industrial do bloco ficou em 44,4, o melhor em sete meses, mas ainda bem abaixo da marca de 50 que separa a expansão da contração. As perdas na produção e de emprego permaneceram sombrias, embora as novas encomendas, as compras e a confiança empresarial tenham mostrado alguns sinais de aquecimento no horizonte. A lentidão das novas encomendas reflete a pessimismo, recuando quase tão rapidamente como no mês anterior”, segundo um economista. Espera-se uma contração do PIB para o quarto trimestre. "Se isto for verdade, pinta um quadro sombrio para a Zona Euro e significaria que a Zona Euro entrou numa recessão no terceiro trimestre”

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA registram movimentos discretos durante as negociações matinais de terça-feira, com os mercados prontos para iniciar o novo ano após um 2023 surpreendentemente forte, que viu o S&P 500 subir 24%.

O mercado de ações terminou 2023 em alta com o S&P 500 subindo durante nove semanas consecutivas no final do ano, registando a sua melhor sequência de altas desde 2004, cravando uma valorização de 24% no ano. Os ativos de risco desfrutaram de uma grande recuperação, à medida que a economia permanecia resiliente e a inflação arrefecia, enquanto o Federal Reserve sinalizava o fim dos aumentos das taxas em 2024. O mercado também teve que lidar com uma crise bancária regional, bem como as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente.

As ações de tecnologia, especialmente as ações de mega capitalização, lideraram o avanço de 2023, com a Apple disparando 48%, a Microsoft subindo quase 57% e a Nvidia disparando 239%. O Nasdaq Composite encerrou o ano com alta de 43,4%, seu melhor desempenho anual desde 2020.

O Dow Jones Industrial Average registrou um ganho de 13,7% e bateu um novo recorde em 2023.

Depois de um 2023 magnifico, os estrategistas de Wall Street veem retornos muito mais baixos para as ações no novo ano. Eles esperam que o S&P 500 termine 2024 em 4.881 pontos, apenas cerca de 2,3% acima do fechamento de sexta-feira, de 4.769,83 pontos. Alguns alertam para uma economia mais fraca e gastos de consumo mais lentos, o que poderá traduzir em um lucro menor para as empresas americanas. “O maior risco real que as ações enfrentam não é o fato de o Fed ou o Banco Central Europeu não cortarem os juros tanto quanto previsto, mas sim que o lucro por ação das empresas sofra um declínio maior do que o esperado em meio a um ambiente de crescimento mais brando e diminuição do poder dos preços”, disse um deles em nota.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem na manhã de terça-feira, com as dúvidas sobre as perspectivas para as taxas de juros e o estado da economia permanecendo no foco das atenções.

O ano de 2023 marcou um período tumultuado para os mercados de títulos, com o rendimento do Tesouro a 10 anos subindo acima de 5% em outubro, antes de terminar o ano abaixo de 3,9%. Os aumentos das taxas de juro, a inflação persistente, os receios de recessão e os choques de mercado, como a crise bancária regional nos EUA, também estiveram entre os fatores que moldaram os mercados de títulos em 2023 e vários deles provavelmente também terão um impacto significativo no próximo ano.

Os mercados esperam que a Federal Reserve tenha chegado ao fim do seu ciclo de subida das taxas, tendo o banco central deixado as taxas inalteradas nas suas últimas três reuniões. Os cortes nas taxas são esperados em 2024, com o Fed antecipando três cortes. Quando eles acontecerão ainda não está claro.

Mesmo após estes cortes iniciais nas taxas, as taxas de juro permanecerão ainda elevadas, o que suscita preocupações sobre como isso irá afetar a economia e se os EUA mergulharão numa recessão este ano.

Na agenda econômica de hoje, espera-se o PMI de manufatura oficial dos EUA às 11h45, enquanto às 12h00 será a vez dos dados de gastos com construção.

Os investidores terão novos insights sobre o estado do mercado de trabalho à medida que a semana continua, com as vagas de emprego JOLT previstas para quarta-feira, seguidas pelo relatório da ADP, sobre vagas de empregos criadas no setor privadas na quarta-feira e pelo relatório de empregos de dezembro na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas tiveram um início forte para 2024, com destaque para o Bitcoin, que passou de US$ 45.000 na terça-feira, atingindo um nível não visto desde abril de 2022.

O Bitcoin saltou para US$ 45.296, depois de terminar 2023 em pouco mais de US$ 42.500. A empolgação em torno do potencial dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin levou a criptomoeda a subir 157% em 2023, embora permaneça mais de 37% abaixo de sua máxima histórica alcançada em 2021.

Bitcoin: +7,06% em US $ 45.653,30

Ethereum: +4,59% em US $2.405,89

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +0,14%

S&P 500: +0,10%

NASDAQ: -0,04%

COMMODITIES:

MinFe: +2,93%

Bent: +2,52%

WTI: +0,98%

Soja: -0,98%

Ouro: +0,63%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.