RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 11/01/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, antes dos dados de inflação dos EUA.

O Nikkei do Japão saltou 1,77%, fechando em 35.049,86 pontos, ultrapassando a marca de 35.000 pontos pela primeira vez desde fevereiro de 1990.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,28%, em 16.287,00 pontos, enquanto na China continental, o índice Shanghai Composite subiu 0,31%, em 2.886,65 pontos, enquanto o Shenzhen Component adicionou 1,47%, em 9.053,88 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,5% para fechar em 7.506, recuperando das perdas de quarta-feira. A mineradora desmembrada da BHP, South32, foi a ação de grande capitalização com melhor desempenho, com suas ações subindo 5,03%. As gigantes do minério de ferro BHP e Rio Tinto fecharam em queda de 0,1% cada, enquanto Fortescue Metals perdeu 1,6%. Entre as produtoras de petróleo, Santos caiu 1%, enquanto Woodside Energy subiu 0,8%.

O Kospi da Coreia do Sul caiu para 2.540,27 pontos e foi o único índice regional a cair. O Banco da Coreia manteve a sua taxa de empréstimo inalterada em 3,50% pela oitava vez consecutiva, em linha com as expectativas dos economistas consultados pela Reuters.

EUROPA: Os mercados europeus sobem na quinta-feira, após vários dias de negociações em território misto.

O índice Stoxx 600 subia 0,3% nas primeiras negociações, com quase todos os setores em território positivo. O índice de referência pan-europeu fechou em alta de 0,2% na quarta-feira, após um dia de negociação volátil, com os setores oscilando para ambos os lados da linha de abertura.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 avançam 0,3% cada.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American 2%, Antofagasta sobe 1,6%, enquanto entre as gigantes, BHP cai 0,2% e Rio Tinto sobe 0,2%. A petrolífera BP sobe 0,1%.

EUA: Futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de quinta-feira, enquanto Wall Street se prepara para os dados de inflação e o início da temporada de balanços do quarto trimestre.

As ações estão saindo de uma sessão vencedora, com todos os três principais índices subindo. O S&P 500 adicionou 0,57%, fechando em 4.783,45 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhou 0,75%, em 14.969,65 pontos. O Dow de 30 ações avançou 0,45%, fechando em 37.695,73 pontos.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na manhã de quinta-feira, enquanto os investidores aguardam os últimos relatórios de inflação que poderia dar pistas sobre as decisões de política monetária do Federal Reserve.

Os investidores estão de olho no relatório do índice de preços ao consumidor de dezembro, que será divulgado às 10h30 desta quinta-feira. Economistas esperam que o IPC reflita um aumento de 0,2% numa base mensal e de 3,2% em relação ao ano anterior, um pouco acima dos números de novembro, de 0,1% e 3,1%, respectivamente.

Os dados poderão lançar luz sobre as perspectivas para a política monetária, especialmente as taxas de juros. O Federal Reserve disse em dezembro que esperava cortar as taxas em pequenos incrementos três vezes este ano, contudo, a ata da reunião publicada no início de Janeiro mostrou que permanece uma incerteza significativa sobre a direção das taxas de juros e que algumas autoridades políticas também não excluíram a possibilidade das taxas subirem ainda.

Entretanto, muitos investidores esperam que as taxas reduzam mais do que o próprio Fed está prevendo e que os cortes comecem já em março. Os "traders" estavam precificando pela última vez uma chance de cerca de 69% de que o primeiro corte nas taxas ocorra em março, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Ainda na quinta-feira, os pedidos iniciais de seguro-desemprego semanais também serão divulgados no mesmo horário.

A leitura do IPC será seguida na sexta-feira pelo índice de preços ao produtor de dezembro, que acompanha a inflação no atacado.

Os investidores também estão de olho no início da temporada de lucros do quarto trimestre, que verão os gigantes bancários Bank of America e JPMorgan Chase relatando seus resultados na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS: Na quarta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, ou SEC, deu luz verde pela primeira vez para vários fundos negociados em bolsa que investem diretamente em Bitcoin no mercado americano, entre eles, os fundos da BlackRock, Grayscale, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, VanEck, Galaxy Invesco, Franklin Templeton, WisdomTree, Valkyrie e da brasileira Hashdex.

O ETF de Bitcoin à vista da Hashdex chama-se Hashdex ETF Bitcoin.

A decisão pode significar um impulso para a indústria de criptoativos, viabilizando o acesso de investidores institucionais e de varejo ao segmento dentro das regras financeiras tradicionais.

A aprovação ocorreu depois que uma pessoa desconhecida invadiu e publicou um post na conta oficial da SEC no X, anteriormente conhecida como Twitter e noticiou que os ETFs haviam sido aprovados, o que foi prontamente desmentido pelo presidente da SEC, Gary Gensler.

Um dos pontos relevantes é que no texto oficial assinado pelo próprio presidente após a decisão, aponta que os ETFs foram aprovados porque a primeira moeda digital é uma commodity e não um valor mobiliário. Isso é importante porque de forma excludente, os reguladores devem continuar rejeitando fundos baseados em outros criptoativos que a SEC considera oomo valores mobiliários.

A medida também pode levar a aprovações semelhantes também em outras partes do mundo, num movimento que permitirá aos investidores regulares negociarem a criptomoeda mais popular do mundo.

Bitcoin: -1,75% em US $ 45.672,80

Ethereum: +9,31% em US $ 2.624,18

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,11%

S&P 500: +0,17%

NASDAQ: +0,37%

COMMODITIES:

MinFe: ---%

Bent: +1,76%

WTI: +1,85%

Soja: +0,60%

Ouro: +0,44%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 10/01/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados da Ásia caiu na quarta-feira, com o CSI 300 da China fechando perto da mínima de 5 anos, embora o Japão tenha desafiado a tendência regional e estender sua máxima de 33 anos.

O Nikkei do Japão subiu 2,01%, fechando em 34.441,72 pontos, ultrapassando a marca de 34.000 pontos pela primeira vez desde março de 1990.

O S&P/ASX 200 caiu 0,69% e fechou em 7.468,50 pontos, após interromper sua sequência de quatro dias de quedas na terça-feira. O indicador mensal de preços ao consumidor arrefeceu para 4,3% no ano até novembro, ante 4,9% em outubro, de acordo com o Escritório Australiano de Estatísticas. A previsão de consenso era de uma taxa de inflação de 4,4%. Os dados de inflação ajudarão a orientar a decisão do Banco Central sobre as taxas de juros quando se reunir em 6 de fevereiro. O banco central está procurando evidências de uma desaceleração da economia australiana antes de encerrar sua série de aumentos de juros. Os setores sensíveis às taxas de juros e tecnologia da informação, fecharam no verde depois que os dados de inflação reduziram a probabilidade de outro aumento da taxa de juros. As ações de mineração puxaram para baixo o ASX. Os pesos-pesados do minério de ferro BHP e Rio Tinto estavam entre as maiores quedas, com quedas de 2,3% e 2,3%, respectivamente. A mineradora de ouro Newmont caiu 4,4%, a produtora de lítio IGO caiu 8,1% e Mineral Resources perdeu 6,1%. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy fecharam em baixa de 0,8% cada.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,75%, para terminar em 2.541,98 pontos, com a taxa de desemprego do país atingindo o maior nível em 23 meses.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,84%, em 16.085,00 pontos, enquanto o CSI 300 da China continental perdeu 0,47%, terminando em 3.277,13, atingindo seu nível mais baixo desde 31 de janeiro de 2019.

EUROPA: Os mercados europeus operam de forma mista na quarta-feira, com o sentimento tornando negativo após recuperação na sessão de ontem.

O índice Stoxx 600 subia 0,05% nas primeiras negociações, com setores negociados em território misto.

O alemão DAX 30 sobe 0,3% e o francês CAC 40 perde 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,2%, Antofagasta sobe 0,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 2,2% e 1,1%, respectativamente. A petrolífera BP sobe 0,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA oscilam entre pequenas baixas e altas na manhã de quarta-feira, com os investidores avaliando o estado da economia antes dos principais dados de inflação, previstos para o final desta semana.

As ações estão saindo de uma sessão mista na sessão regular de terça-feira. O S&P 500 caiu 0,15%, fechando em 4.756,50 pontos, com sete dos onze principais setores do S&P terminaram com perdas, pesada por uma queda de 1,6% no setor energético, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 0,42%, em 37.525,16 pontos. O Composto Nasdaq, obteve um ligeiro ganho de 0,09%, fechando em 14.857,71 pontos.

Segundo um analista, os mercados permanecem no “modo esperar para ver”, enquanto os investidores se preparam para o início não oficial da temporada de lucros que começa na sexta-feira com os grandes bancos e se preparam para dois relatórios importantes de inflação que podem dar pistas sobre as próximas decisões sobre taxas do Federal Reserve. O relatório do índice de preços ao consumidor de dezembro será divulgado na quinta-feira, seguido pela leitura do índice de preços ao produtor na sexta-feira.

As expectativas de inflação ao consumidor continuaram a diminuir em dezembro, mostrou um relatório publicado na segunda-feira. Nas últimas semanas, os traders aumentaram as suas apostas num pivô do Federal Reserve preparando-se para cortes nas taxas já em março. Algumas dessas expectativas foram reduzidas nos últimos dias, embora as probabilidades rondem os 63%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Na agenda econômica, às 12h00 será divulgado o estoque no atacado, enquanto os estoques de petróleo dos EUA serão divulgados às 12h30.

CRIPTOMOEDAS: A conta oficial da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA no X, anteriormente conhecida como Twitter, publicou na terça-feira,uma postagem não autorizada de que a agência havia aprovado o lançamento de fundos negociados em bolsa investindo diretamente em Bitcoin, mas na verdade a agência não aprovou nenhum ETF de Bitcoin à vista e a postagem foi excluída. Ela foi publicada por um usuário não autorizado, disse o presidente da SEC, Gary Gensler.

"A SEC não aprovou a listagem e negociação de produtos negociados em bolsa de Bitcoin à vista", disse Gensler no X. "O tweet não autorizado sobre ETFs de Bitcoin não foi feito pela SEC ou sua equipe", confirmou um porta-voz da SEC. A SEC descobriu que "houve acesso não autorizado na conta X da agência por "uma parte desconhecida", disse um porta-voz da agência, acrescentando que o "acesso não autorizado foi encerrado" e que a SEC trabalhará com as autoridades policiais para investigar o assunto.

O Bitcoin disparou brevemente mais de 2% na tarde de terça-feira depois que a postagem não autorizada saiu, antes de cair novamente. A criptomoeda caiu 2,4% nas últimas 24 horas, para cerca de US$ 45.840, de acordo com dados da CoinDesk.

Os participantes do mercado de criptomoedas esperam amplamente que a SEC aprove um ETF de Bitcoin à vista em breve. A agência tem até 10 de janeiro para tomar uma decisão sobre o pedido de ETF de Bitcoin apresentado pela ARK Investment e 21Shares.

A agência aprovou pela primeira vez um ETF de futuros de Bitcoin no final de 2021, mas não aprovou nenhum ETF investindo diretamente na criptomoeda, argumentando que os mercados à vista de Bitcoin não poderiam ser suficientemente vigiados para evitar fraude e manipulação.

Um juiz federal decidiu em agosto passado que as razões da SEC para negar um pedido da Grayscale Investments para listar um ETF à vista de Bitcoin eram "arbitrárias e caprichosas" e violavam a lei administrativa federal. O juiz argumentou que a decisão da SEC de aprovar dois fundos futuros de Bitcoin, mas negar um fundo à vista de Bitcoin, foi uma violação do princípio da lei de que as agências "devem tratar como casos da mesma forma", porque os preços no mercado futuro de Bitcoin acompanham de perto os do mercado à vista.

Bitcoin: -1,75% em US $ 45.672,80

Ethereum: +5,33% em US $ 2.414,44

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow:-0,05%

S&P 500: +0,07%

NASDAQ: +0,31%

COMMODITIES:

MinFe: -3,02%

Bent: -0,32%

WTI: -0,29%

Soja: -0,30%

Ouro: +0,44%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 09/01/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira.

O Nikkei do Japão subiu 1,16%, em 33.763,18 pontos, fechando em seu nível mais alto em 33 anos, desde março de 1990, com ganhos em ações de tecnologia. A taxa da inflação de dezembro na capital do Japão, Tóquio, que é um indicador importante da inflação a nível nacional, desacelerou para 2,4% em dezembro, ante 2,6% no mês anterior.

O benchmark australiano S&P/ASX 200 subiu 0,93%, fechando em 7.520,50 pontos e quebrando uma seqüência de quatro dias de quedas. As vendas no varejo da Austrália em novembro de 2023 aumentaram mais do que o esperado, subindo 2% na comparação mensal e superando as expectativas dos economistas de 1,2%. As mineradoras BHP, Fortescue Metals e Rio Tinto fecharam em alta de 0,6%, 1,4% e 0,5%, respectivamente. As empresas de energia foram um obstáculo para a bolsa local e terminaram o dia no vermelho, após uma queda nos preços do petróleo, depois que a Arábia Saudita, principal exportadora, cortou o preço oficial de venda de fevereiro de seu principal petróleo Arab Light para a Ásia, para o nível mais baixo em mais de dois anos. A referência global aumentou para quase $US 80 barris nas últimas semanas devido ao aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio. A gigante de energia Woodside caiu 0,4% e Santos caiu 0,3%.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,26% para 2.561,24 pontos, o único índice de referência regional em território negativo, já que a peso-pesada Samsung Electronics reduziu sua previsão de lucros para o quarto trimestre de 2023.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,27%, em 16.222,00 pontos, enquanto na China continental, o índice Shanghai Composite subiu 0,20%, em 2.893,25 pontos, enquanto o Shenzhen Component adicionou 0,27%, em 8.971,72 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus negociam em baixa na manhã de terça-feira, revertendo os ganhos iniciais e estendendo o seu início sombrio para o novo ano comercial.

O índice Stoxx 600 caia 0,3% às 6h30, horário de Brasilia, com a grande maioria dos setores operando no negativo. As ações de tecnologia e recursos básicos lideravam as perdas, enquanto as ações de petróleo e gás subiam.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 caem 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,8%, Antofagasta cai 0,7%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 1,1% e 1,4%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,4%.

A produção industrial alemã caiu inesperadamente em novembro em comparação com o mês anterior, informou o escritório federal de estatísticas. A produção caiu 0,7% em comparação com o mês anterior, sazonalmente e numa base corrigida de calendário, a partir de um recuo revista para cima de 0,3% em Outubro. A contração marca o sexto declínio mensal consecutivo.

EUA: Os futuros dos indices de ações dos EUA sobem na manhã de terça-feira.

Esses movimentos ocorrem após um forte pregão na sessão regular da segunda-feira. O S&P 500 subiu 1,41%, em 4.763,54 pontos e o Dow encerrou o dia com alta de 0,58%, em 37.683,01 pontos.

O Nasdaq Composite subiu 2,20%, em 14.843,77 pontos, com as ações de tecnologia de mega capitalização recuperando das quedas da semana passada, quando os investidores estavam preocupados com ações de tecnologia como a Apple, que podem ter um desempenho inferior após liderar os mercados no ano passado, mas outros "traders" esperam que as perspectivas para as ações de tecnologia permaneçam positivas.

Um estrategista do JPMorgan disse que o mercado está tentando descobrir quantos cortes teremos este ano. Eles acreditam que mais ações atingirão máximas históricas no final de 2024 e a razão para isso é que as ações de tecnologia terão um ano muito forte e isso ajudará a impulsionar as ações no final do ano.

Os investidores avaliam as perspectivas para a economia à medida que dados econômicos previstos para esta semana poderão fornecer pistas sobre a trajetória da política monetária, especialmente as taxas de juro.

Embora espera-se que o Fed reduza as taxas de juros este ano, permanecem dúvidas sobre quando e com que frequência isso acontecerá. O banco central disse no mês passado que espera três cortes, embora alguns investidores esperassem mais. A Fed não sugeriu um calendário para cortes nas taxas e na ata da sua reunião de dezembro, divulgada na semana passada, afirmou “que a trajetória política real dependerá da forma como a economia evoluir”.

Os "traders" apostam em uma chance de 58% de que o primeiro corte nas taxas ocorresse em março, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Os dados econômicos previstos para esta semana poderão fornecer novas pistas sobre o que poderá acontecer na seqência em termos de taxas de juros, com o índice de preços ao consumidor de dezembro previsto para quinta-feira, seguido pelo índice de preços ao produtor para o mês na sexta-feira. As expectativas de inflação ao consumidor continuaram a diminuir em dezembro, segundo um relatório publicado na segunda-feira.

Na terça-feira, os investidores acompanharão a divulgação do índice para pequenas empresas do NFIB às 8h00 e a balança comercial de novembro às 10h30.

Entre as autoridades do Fed, o vice-presidente para Supervisão do Federal Reserve, Michael Barr, discursará às 14h00.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +6,67% em US $ 45.654,20

Ethereum: +3,30% em US $ 2.299,33

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow:-0,30%

S&P 500: -0,27%

NASDAQ: -0,38%

COMMODITIES:

MinFe: -0,25%

Bent: +1,90%

WTI: +1,96%

Soja: +0,21%

Ouro: +0,48%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.