RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 28/02/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados de ações da Ásia fecharam majoritariamente em baixa na quarta-feira.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,51%, em 16.536,85 pontos, enquanto o índice Hang Seng Property ficou negativo depois de saltar quase 2% no início da sessão. Hong Kong disse que iria acabar com as restrições imobiliárias num esforço para impulsionar o seu setor imobiliário. O secretário financeiro, Paul Chan, disse esperar que a economia cresça entre 2,5% e 3,5% este ano.

Na China continental, o índice CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, caiu 1,3%, fechando em 3.450,26 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália terminou praticamente estável em baixa de 0,03%, em 7.660,40 pontos. As empresas de lítio estiveram entre os maiores avanços no índice, com a IGO e a Pilbara Minerals disparando mais de 7% cada, impulsionando o setor de mineração, que terminou o dia estável. Mineral Resources subiu 4,8%, Lynas Rare Earths subiu 5,3% e mineradores de carvão Yancoal e Whitehaven avançaram 3% e 2,6%. Entre as gigantes do setor, Fortescue Metals caiu 5,5%, BHP caiu 0,3% e a rival Rio Tinto fechou estável.

O Banco Central da Nova Zelândia manteve a sua taxa monetária oficial em 5,50%, mantendo-a na máxima dos últimos 15 anos, ao mesmo tempo que alertou que a inflação permaneceu bem acima do seu intervalo-alvo. O índice de referência S&P/NZX 50 da Nova Zelândia fechou 0,6% mais alto em 11.763,32 pontos após a decisão do RBNZ.

O Nikkei do Japão terminou 0,08% mais baixo em 39.208,03 pontos. O benchmark atingiu um recorde no início da semana.

Em sentido contrário, o Kospi da Coreia do Sul encerrou ganhos de 1%, em 2.652,29 pontos, subindo após dois dias consecutivos de quedas.

EUROPA: As bolsas europeias operam sem direção na manhã de quarta-feira, dando continuidade ao sentimento global cauteloso visto esta semana.

O índice regional Stoxx 600 cai 0,15% na sessão matinal, com o setor mineração caindo, enquanto as ações de telecomunicações ganham.

Ações da Vodafone sobe 2,5% depois que a empresa confirmou negociações com a Swisscom sobre a venda de seus negócios italianos por 8 bilhões de euros (US$ 8,7 bilhões). As ações da Swisscom caiam 0,1%.

O alemão DAX 30 sobe 0,2% e o francês CAC 40 recua 0,1%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 2,1%, Antofagasta perde 1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 0,9% e 0,7%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,5%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na quarta-feira, com os investidores aguardando um importante relatório de inflação, previsto para o final desta semana.

Na sessão regular de terça-feira, o S&P 500 e o Nasdaq Composite encerrou o dia com pequenos ganhos, com alta de 0,17% e 0,37%, respectivamente. O Dow caiu pelo segundo dia consecutivo, com queda de 0,25%.

O S&P 500 e o Dow recuam das máximas atingindas no final da semana passada.

O índice de preços de despesas de consumo pessoal será divulgado na quinta-feira e os investidores esperam que ele sinalize que a inflação está diminuindo. O PCE é um indicador de inflação fundamental para a Reserva Federal e as autoridades políticas do banco central afirmaram que procuram mais provas de que as pressões dos preços elevados estão a arrefecer antes de tomarem decisões sobre cortes nas taxas de juro.

Os índices de preços ao consumidor e ao produtor de Janeiro ficaram ambos acima das expectativas, levando os investidores a diminuir as expectativas sobre quando ocorrerá o primeiro corte nas taxas de juro. O primeiro corte nas taxas está sendo precificado para junho, vários meses depois de março, prazo que os investidores esperavam no início de janeiro..

Dados divulgados na terça-feira sugeriram que a confiança do consumidor está a diminuir à medida que se consolidam as preocupações com o arrefecimento do mercado de trabalho e um cenário político instável. Entretanto, o último relatório de encomendas de bens duradouros refletiu uma queda de 6,1%, resultado mais do que o esperado.

Na quarta-feira, os investidores estarão atentos aos resultados dos lucros da varejista TJX Cos e a empresa farmacêutica Viatris pela manhã. Salesforce publicará seus números trimestrais após o fechamento do mercado.

Na frente econômica, os investidores aguardam os números do PIB, estoques do atacado, bem como a balança comercial, às 10h30.

A leitura das despesas de consumo pessoal para janeiro será o principal evento na quinta-feira, uma vez que é a medida de inflação preferida do Federal Reserve.

Várias autoridades do Fed devem falar nesta quarta-feira. Raphael Bostic discursará às 14h00. John Williams falará às 14h45.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +4,63% em US $ 59.242,80

Ethereum: +2,66% em US $ 3.347,53

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,31%

S&P 500: -0,30%

NASDAQ: -0,41%

COMMODITIES:

MinFe: +1,08%

Bent: -1,06%

WTI: -1,14%

Soja: -0,03%

Ouro: -0,41%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 27/02/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram mistos nesta terça-feira, após uma pausa na recuperação de Wall Street na segunda-feira, à medida que seus principais índices recuavam de recentes recordes obtidos na semana passada.

O Nikkei do Japão negociou em alta de 0,17% e fechou em 39.275,00 pontos após renovar seu recorde na sessão anterior.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 0,13%, fechando em 7.663,00 pontos, com seis dos 11 setores sendo negociados em alta. A Woodside subiu 0,9%, mesmo depois de a gigante do petróleo e da energia ter relatado uma queda de 74% no lucro anual, à medida que os preços globais dos combustíveis fósseis recuavam das máximas históricas. A queda nos lucros foi menor do que o previsto. A rival Santos caiu 0,6%. Entre as mineradoras, BHP subiu 0,2%, Rio Tinto avançou 0,6%, mas Fortescue perdeu 0,6%.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,83% para terminar em 2.625,05 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,94% e fechou em 16.790,80 pontos, enquanto na China continental, o índice CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, foi negociado em alta de 1,2%, fechando em 3.494,79 pontos.

Os principais dados econômicos desta semana incluem o índice de gestores de compras de manufatura da China e os dados do índice de preços de despesas de consumo pessoal dos EUA, que é a leitura de inflação preferida do Federal Reserve.

EUROPA: Os mercados europeus estavam mistos na manhã de terça-feira após um movimento global de baixa na sessão anterior.

O índice Stoxx 600 abriu estável e sobe 0,2% no meio da sessão matinal, liderado pelas ações de mineração, enquanto as ações de mídia caíam.

O alemão DAX 30 sobe 0,5% e o CAC 40 da França cai 0,1%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 2,6%, Antofagasta avança 1,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto operam em alta de 1,3% cada. A petrolífera BP sobe 0,3%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam com ligeira alta ​​​​na manhã de terça-feira.

Esses movimentos seguem um dia de perdas em Wall Street que derrubou o Dow e S&P 500 dos níveis recordes registrados na semana passada. O Dow e o S&P 500 caíram 0,16% e 0,38%, respectivamente, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,13%.

Segunda-feira também foi marcado pelo primeiro dia em que a gigante do comércio eletrônico Amazon substituiu a Walgreens Boots Alliance como um dos 30 integrantes do índice de blue chip Dow.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caiam na manhã de terça-feira. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas. Os investidores consideram o estado da economia ao olhar para os dados econômicos em busca de pistas sobre o seu desempenho face às taxas de juro mais elevadas e à inflação persistente.

Dados divulgados na segunda-feira mostraram que as vendas de casas novas aumentaram 1,5% em janeiro, menos do que a estimativa de 2,4%, uma vez que as taxas hipotecárias ainda estão elevadas.

Vários outros relatórios econômicos importantes estão programados para a semana, incluindo números atualizados do PIB na quarta-feira e o índice PCE de preços das despesas de consumo pessoal, que é uma medida de inflação fundamental para o Fed e será divulgado na quinta-feira.

Os responsáveis ​​da Fed afirmaram repetidamente que a sua tomada de decisões seria baseada em dados econômicos e estão procurando mais provas de que a inflação está aproximando do objetivo da meta de 2%. Os dados mais recentes sobre a inflação relativos a Janeiro, contudo, foram mais positivos do que o esperado, sugerindo aos investidores que a inflação poderá ser mais persistente do que o previsto.

As expectativas do mercado para o primeiro corte nas taxas mudaram de março para junho nas últimas semanas, na sequência de comentários de oradores da Fed e de divulgações de dados económicos.

Na agenda econômica de terça-feira, os pedidos de bens duráveis ​​para janeiro será divulgado às 10h30. Ainda na terça-feira, são esperados o relatório de preços de imóveis do S&P/Case-Shiller às 11h00, enquanto novos dados sobre a confiança do consumidor e o índice de manufatura de Richmond sairá às 12h00

Os investidores também estarão atentos aos relatórios de lucros dos varejistas Lowe’s e Macy’s antes do sino de abertura, seguido por Beyond Meat, Virgin Galactic e Rocket Lab depois que o mercado fechar.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin atingiu seu nível mais alto desde novembro de 2021 na segunda-feira, à medida que os fundos negociados em bolsa que investem diretamente na criptomoeda atraem mais capital para o espaço, depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovou 10 ETFs de Bitcoin pela primeira vez em janeiro. 

Os investidores também estão ansiosos pelo chamado evento “halving”, que está previsto para acontecer em abril. O "halving" é um mecanismo escrito no algoritmo do blockchain para controlar o fornecimento de Bitcoin, que tem um limite de 21 milhões. No "halving", a recompensa pela mineração de Bitcoins é reduzida pela metade, o que significa que os mineradores receberão 50% menos Bitcoins para verificar as transações.

As reduções estão programadas para acontecer a cada 210.000 blocos minerados, ou aproximadamente a cada quatro anos, até que o suprimento máximo de 21 milhões de Bitcoins seja liberado. Historicamente, o Bitcoin teve valorização de preço meses após o "halving".

Segundo um analista, do ponto de vista técnico, o Bitcoin rompeu sua faixa de negociação lateral que está intacta desde 10 de fevereiro, “esse ganho de preço provavelmente deve atingir metas próximas a US$ 58,4 inicialmente com uma possibilidade de US$ 62 mil, que deve ser a última área real de resistência antes de um possível desafio às máximas anteriores”.

Bitcoin: +11,11% em US $ 56.583,60

Ethereum: +6,63% em US $ 3.258,44

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,05%

S&P 500: +0,10%

NASDAQ: +0,18%

COMMODITIES:

MinFe: +1,24%

Bent: -0,18%

WTI: -0,10%

Soja: +0,91%

Ouro: +0,27%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 26/02/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas na Ásia tiveram um dia misto na segunda-feira, com índice Nikkei do Japão renovando sua máxima no regresso de um fim de semana prolongado, enquanto os mercados da China interromperam uma sequência de nove dias de altas.

O Nikkei do Japão terminou 0,28% mais alto, em 39.208,50 pontos, confortavelmente acima de seu recorde de fechamento anterior de 39.098,68 pontos. O índice ultrapassou a máxima histórica de 1989, de 38.915,87 pontos na quinta-feira. Na base anual, o índice de preços ao produtor de serviços do Japão registrou um aumento de 2,1% em janeiro em relação ao ano anterior, de acordo com dados oficiais. A leitura foi menor do que o aumento de 2,4% registrado em dezembro. No entantao, o PPI dos serviços do Japão de janeiro caiu 0,5% em relação a Dezembro.

Em contraste, a recente recuperação das ações da China estagnou, com o Shanghai Composite caindo 0,93% e fechando em 2.977,02 pontos, enquanto o Shenzhen Component recuou 0,04%, para fechar em 9.066,09 pontos. O índice CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, caiu 1,04%, fechando em 3.453,36 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,54%, em 16.634,74 pontos.

O Kospi terminou em baixa de 0,77%, em 2.647,08 pontos. O órgão regulador financeiro da Coreia do Sul divulgou novas medidas para melhorar a governança corporativa na segunda-feira, seguindo o manual do Japão para ajudar a impulsionar os seus mercados subvalorizados e enfrentar o “desconto da Coreia”, mass as medidas pouco fizeram para impulsionar o seu principal índice no dia.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 terminou 0,12% mais alto, em 7.652,80 pontos, com seis dos 11 setores negociados no vermelho. As mineradoras de lítio Pilbara Minerals e IGO, que subiram 5,7% e 3,9% e mineradores de ouro Newmont e Evolution Mining, que aumentaram 1,9% e 1,4%, respectivamente estavam entre os melhores desempenhos na bolsa local. Entre as gigantes da mineração, BHP caiu 1,2%, Fortescue Metals recuou 1,3% e Rio Tinto perdeu 1,7%. As empresas de energia caíram devido à queda nos preços do petróleo bruto Brent. Entre os piores desempenhos estavam Santos, que perdeu 5,3%, Yancoal, com queda de 2,7% e Woodside, que caiu 1,7%.

Os investidores aguardam uma série de dados econômicos esperados esta semana, incluindo o índice de gestores de compras da indústria da China e os dados do índice de preços de despesas de consumo pessoal dos EUA, que é o indicador de inflação preferido da Reserva Federal.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em baixa na segunda-feira, enquanto os investidores globais aguardam mais dados de inflação nesta semana.

O índice Stoxx 600 caía 0,15% nas negociações matinais depois de terminar a semana passada em uma alta recorde. O setor de mineração cai e o de varejo sobe.

O alemão DAX 30 cai 0,1% e o francês CAC 40 recua 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,3%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American tomba 2,5%, Antofagasta perde 0,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto registram pesadas perdas de 2,1% e 2,5%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,5%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam próximo do zero na manhã de segunda-feira, com os investidores aguardando a última leitura do indicador de inflação preferido do Federal Reserve, à medida que os mercados caminham para a última semana de fevereiro.

Os principais índices alcançaram novos marcos na sexta-feira e registraram uma semana de alta com a ajuda do balanço otimista da Nvidia. O Dow renovou a sua máxima histórica e fechou em 39.131,53 pontos, o S&P 500 chegou a cruzar acima de 5.100 pontos pela primeira vez em determinado momento da sessão, mas fechou em 5.088,80 pontos e o Nasdaq Composite atingiu 16.134,22 pontos, a máxima de 52 semanas, na sessão de sexta-feira, mas recuou e fechou em 15.996,82 pontos, queda de 0,28%.

Os investidores estão agora observando quanto tempo o impulso da Inteligência Artificial ​​pode durar enquanto os riscos econômicos e de inflação persistem. Com isso em mente, eles também estão olhando para o índice mensal de preços de despesas de consumo pessoal, o indicador de inflação preferido do Fed, que será divulgado na quinta-feira.

Um especialista de mercado apontou que "com o mercado subindo mais de 20% desde a mínima de outubro de 2023, espera-se que o mercado faça uma pausa em algum momento”. “Um relatório PCE mais quente do que o esperado esta semana pode ser um dado que pode diminuir o entusiasmo do mercado”.

Os investidores ignoraram o tom agressivo do Fed, já que os holofotes da IA ​​assumiu o centro das atenções na semana que passou, mas o mercado está apostando que o Fed conseguirá um pouso suave na economia e quanto mais o Fed esperar, maior será a probabilidadede um final feliz e acrescentou que “ainda assim, o Fed está bem ciente de que deseja evitar uma repetição do aperto intermitente das taxas de juros na década de 1970, quando não conseguiu controlar a inflação, por isso permanece paciente para ter certeza de que está confiante de que seu trabalho será feito”.

Nesta segunda-feira, os rendimentos do Tesouro dos EUA caem, enquanto os investidores aguardam dados econômicos relevantes previstos para serem publicados esta semana, os quais poderão fornecer pistas sobre as perspectivas para as taxas de juro e o estado da economia. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida.

Entre os dados econômicos relevantes desta semana, alguns dos quais poderão influenciar as decisões do Federal Reserve sobre a política de taxas de juros, inclui o indicador de inflação preferido do Fed, o índice de preços de despesas de consumo pessoal, que está previsto para quinta-feira.

As autoridades do Fed vem afirmando repetidamente nas últimas semanas que estão olhando para os dados econômicos em busca de mais provas de que a inflação está a movendo em direção à meta de 2% para tornarem mais confiantes quanto ao corte das taxas de juro.

Tanto as leituras mais recentes do índice de preços no consumidor como do índice de preços no produtor ficaram acima do esperado, suscitando preocupações sobre quanto tempo levará para a inflação diminuir e se isso significa que as taxas de juro poderão permanecer mais altas durante mais tempo do que o anteriormente esperado. Os mercados esperam amplamente que o primeiro corte nas taxas de juro ocorrerão em Junho.

Outros dados importantes desta semana incluem dados de pedidos duráveis ​​de janeiro na terça-feira, números atualizados do PIB e estoques no atacado de janeiro na quarta-feira. As dúvidas se a economia será capaz de evitar uma recessão, uma vez que as taxas permanecem elevadas, tem sido perguntas frequentes entre os investidores.

Na segunda-feira, serão divulgados os números das vendas de novas casas e das licenças de construção de janeiro, às 12h00.

A temporada de balanços das empresas está começando a diminuir, mas vários conglomerados de elevado interesse apresentarão relatórios na semana, o que dar aos investidores uma maior visão sobre o estado do mercado. Salesforce é o principal nome do setor de tecnologia esta semana, cujo relatório deve ser divulgado na quarta-feira. Várias grandes varejistas também estão presentes, junto com Norwegian Cruise, AMC Entertainment, JM Smucker, Hormel e Anheuser-Busch.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,85% em US $ 51.204,00

Ethereum: +1,29% em US $ 3.064,14

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,09%

S&P 500: +0,01%

NASDAQ: +0,08%

COMMODITIES:

MinFe: -3,21%

Bent: -0,28%

WTI: -0,27%

Soja: -0,05%

Ouro: -0,34%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.