RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 05/06/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam de forma mista na quarta-feira, com as ações da Índia subindo após uma forte liquidação na sessão anterior, enquanto os investidores avaliavam os resultados das eleições na Índia.

O índice Nifty 50 da Índia ganhou 1,98% e o BSE Sensex subiu 2%. O Nifty despencou 5,93% na terça-feira, enquanto o Sensex perdeu 5,74%, marcando a queda mais acentuada desde 2020, depois que o partido Bharatiya Janata do primeiro-ministro Narendra Modi não conseguiu uma maioria absoluta na câmara baixa do parlamento. Modi ainda está definido para um terceiro mandato no poder depois que a Aliança Democrática Nacional liderada pelo BJP garantiu 294 assentos, mais do que os 272 necessários para a coalizão formar o governo.

O S&P/ASX 200 da Austrália fechou 0,41% mais alto, em 7.759,40 pontos, com a crise do custo de vida e as altas taxas de juros pesaram sobre os gastos do consumidor, aumentando as esperanças dos investidores de que o Reserve Bank of Australia não elevaria as taxas de juros novamente. O produto interno bruto da Austrália no primeiro trimestre ficou em 1,1% ano após ano, ligeiramente abaixo das estimativas da pesquisa da Reuters de 1,2%. Oito dos 11 principais setores subiram, com energia e mineração no vermelho, depois que os preços das principais commodities caíram. Setores sensíveis às taxas de juros, como bens de consumo básicos e fundos de investimento imobiliário avançaram. As mineradoras BHP, Fortescue e Rio Tinto recuaram 1,5%, 1,4% e 1,9%, respectivamente. A petrolífera Woodside terminou em baixa de 1%.

O Nikkei do Japão caiu 0,89% para fechar em 38.490,17 pontos, enquanto o Kospi da Coreia do Sul terminou 1,03% mais alto, em 2.689,50 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong foi negociado em queda de 0,10%, em 18.424,96 pontos, enquanto na China continental, o índice CSI 300, que agrupa ações das maiores blue chips de Xangai e Shenzhen, caiu 0,58%, fechando em 3.594,79 pontos.

EUROPA: As bolsas europeias sobem na quarta-feira, com os investidores da região aguardando a próxima reunião do Banco Central Europeu.

É amplamente esperado que o BCE reduza as taxas de juro pela primeira vez desde 2019, quando os legisladores políticos se reunirem na quinta-feira, mas os investidores estarão atentos para ver se a leitura de inflação na zona euro ligeiramente superior ao esperado, divulgada na sexta-feira passada, afetará a decisão do banco central.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,9%, com as principais bolsas e a maioria dos setores no verde. As ações de tecnologia lideram os ganhos, enquanto os bancos caem.

A atividade empresarial da zona euro cresceu pelo terceiro mês consecutivo em maio, segundo as estimativas finais do índice composto de gestores de compras, ou PMI, da região na quarta-feira. O crescimento nos setores dos serviços e da indústria transformadora mantiveram-se estáveis na Alemanha, Espanha e Itália, mas diminuiu ligeiramente em França durante o período. Os dados correspondentes ao Reino Unido mostraram que a atividade empresarial também expandiu em maio, mas a um ritmo mais lento do que em abril.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 sobem 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American caem 0,3%, Antofagasta sobe 0,7%, BHP avança 0,8%, enquanto Rio Tinto cai 0,2%. A petrolífera BP sobe 0,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em ligeira alta na terça-feira, à medida que os investidores se preparam para mais dados de emprego.

Nas negociações do "after-market", a Hewlett Packard Enterprise subiu mais de 16% depois de superar as expectativas de Wall Street em ambas as linhas no segundo trimestre fiscal. CrowdStrike saltou quase 7% com base em ganhos e orientações mais fortes do que o esperado.

Esses registros seguem uma sessão calma, mas positivo em Wall Street. O Dow Jones subiu 0,36%, em 38.711,29 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite adicionaram 0,15% cada, fechando em 5.291,34 pontos e 16.853,74 pontos, respectivamente.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem na quarta-feira, com os investidores considerando o estado da economia em meio a uma série de dados econômicos que estão sendo divulgados. Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram na quarta-feira, com os investidores considerando o estado da economia em meio a uma série de divulgações de dados importantes.

Terça-feira trouxe o primeiro de vários dados econômicos que devem oferecem informações sobre o estado do mercado de trabalho, um tema importante para os investidores que procuram sinais de que o Federal Reserve esteja vendo um aperto econômico suficiente para começar a cortar as taxas de juros. Os dados de abertura de empregos e rotatividade de mão de obra foram divulgados na manhã de terça-feira, conhecidos como JOLTS, mostraram 8,059 milhões de vagas em abril, o nível mais baixo em mais de três anos. Também ficou bem abaixo da previsão de consenso de 8,4 milhões de economistas, o que aumentou a esperança de que o mercado de trabalho possa ter relaxado o suficiente para que o Federal Reserve considerasse a redução das taxas de juros.

A situação do mercado de trabalho é um fator-chave na tomada de decisões do banco central no que diz respeito à política monetária. Mais dados importantes do mercado de trabalho serão divulgados na sexta-feira, na forma do Payrolls de maio.

Isso acontece antes da próxima reunião do Fed na próxima semana. Embora os mercados prevejam amplamente que as taxas de juro permanecerão inalteradas, os investidores estarão atentos ao que os legisladores políticos poderão dizer sobre as perspectivas para a política e a economia. Isto inclui quando poderão começar os cortes nas taxas de juro e se o Fed acredita que uma recessão pode ser evitada, preocupações sobre as quais aumentaram à medida que os dados econômicos indicavam que a economia e o mercado de trabalho estão relaxando.

Na quarta-feira, o relatório sobre folhas de pagamento do setor privado da ADP será divulgado às 9h15. Economistas consultados pela Dow Jones preveem que os dados mostrarão que os empregadores privados criaram 175 mil empregos em maio, enquanto o índice de gestores de compras ou PMI oficial será divulgado às 10h45 e a versão do ISM para o setor privado será divulgado às 11h00.

Depois disso, a atenção se voltará para os números semanais de pedidos de seguro-desemprego na quinta e no importante relatório de empregos de maio de sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +3,17% US $ 70.897,00

Etereum: +1,29% US $ 3.797,50

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,11%

S&P 500: +0,22%

NASDAQ: +0,45%

COMMODITIES:

MinFe: -1,84%

Bent: -0,09%

WTI: -0,15%

Soja: +0,23%

Ouro: +0,22%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 04/06/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As Bolsas da Índia caíram na terça-feira, piorando o sentimento nos mercados asiáticos, enquanto o país continuava a contagem de votos para as eleições gerais de 2024.

O índice Nifty 50 caiu despencou cerca de 5% e o BSE Sensex caiu mais de 5%, após as primeiras projeções sugerirem uma disputa mais acirrada do que o esperado entre o NDA liderada pelo BJP e o bloco INDIA liderado pelo Congresso. Os índices de referência atingiram máximas recordes na segunda-feira, depois que pesquisas locais no fim de semana sugeriram que o primeiro-ministro Narendra Modi conquistaria um raro terceiro mandato consecutivo no cargo com uma grande maioria. O Nifty subiu mais de 20% no ano passado, enquanto o Sensex subiu quase 19% em 2023.

O Nikkei do Japão caiu 0,22% para fechar em 38.837,46 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,76% para terminar em 2.662,10 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,31%, fechando em 7.737,10 ponto, com ações das grandes mineradoras e do setor de energia pesando sobre o benchmark de ações. As ações do peso-pesado da mineração BHP caíram 1,2%, a Rio Tinto caiu 0,8% e a Fortescue caiu 1,9%. O setor de energia também pesou fortemente no índice de referência. As ações da Woodside e da Santos caíram 1,8% e 2,1%, respectivamente. Yancoal perdeu 2,3%.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,12%, enquanto na China continental, o índice CSI 300, que agrupa ações das maiores blue chips de Xangai e Shenzhen, subiu 0,75%, fechando em 3.615,67 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus caem na terça-feira, à medida que o impulso positivo dos últimos dias abrandou.

O pan-europeu Stoxx 600 cai um pouco mais de 1%% com a maioria das principais bolsas e setores no vermelho. As ações de mineração cem, enquanto os bens de serviços públicos avançam.

O alemão DAX 30 cai 1,2% e o francês CAC 40 cai 0,8%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,5%, arrastado pelas ações de recursos naturais. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 3,7%, Antofagasta cede 3,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sucumbem 1,8% e 2,1%, respectivamente. A petrolífera BP cai quase 4%.

Espera-se que o BCE reduza as taxas de juros pela primeira vez desde 2019, quando os reguladores políticos reunirem na quinta-feira, mas os investidores estarão atentos para ver se a leitura de inflação na zona euro ligeiramente superior ao esperado, divulgada na sexta-feira, afetará a próxima decisão do banco.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na manhã de terça-feira, após o último relatório de manufatura dos EUA sugerir que a maior economia do mundo está desacelerando.

Durante o pregão regular de segunda-feira, o Dow caiu 0,30%, no primeiro pregão de junho, fechando em 38.571,03 pontos. O S&P 500 e Nasdaq Composite subiram 0,11% e 0,56%.

Os dados fracos da indústria transformadora pesaram sobre o sentimento do mercado, uma vez que os investidores aguardam para ver se o crescimento consegue se manter enquanto o Federal Reserve espera que a inflação diminua o suficiente para cortar as taxas de juros. O índice industrial ISM para o mês de maio ficou em 48,7, abaixo da leitura de 49,6. Números abaixo de 50 indicam contração.

Na quarta-feira, será divulgado o índice de serviços do ISM, dando aos investidores informações sobre o outro setor. Também esta semana será divulgado o relatório de emprego de maio, que fornecerá novos dados do mercado de trabalho, incluindo as folhas de pagamento não-agrícolas e a taxa de desemprego na sexta-feira.

Na terça-feira, espera-se os números de vagas de emprego JOLTS e pedidos de fábrica serão divulgados às 11h00.

Os dados serão divulgados antes da reunião do Federal Reserve marcada para a próxima semana. Os investidores esperam amplamente que o banco central mantenha as taxas de juro inalteradas, mas estarão atentos as pistas sobre o que os legisladores políticos esperam para a política monetária e para a economia.

O Fed encontra-se agora no chamado período de silêncio antes da sua reunião, durante o qual os responsáveis ​​estão limitados no que podem discursar publicamente. Nas últimas semanas, porém, os responsáveis ​​do Fed indicaram que estão à procura de mais dados que mostrem que a inflação está abrandando antes de aliviarem a política monetária.

O vice-presidente do Goldman Sachs e ex-presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, disse na segunda-feira que não vê um corte nas taxas neste verão, a menos que algo “chocante” aconteça. “Acho que setembro é o primeiro mês em que um corte é uma possibilidade, mas acho que o Fed precisaria ver pelo menos mais alguns meses de melhora na inflação. Se eles perceberem isso, setembro é possível”, disse Kaplan. A próxima decisão política do banco central será divulgada em 12 de junho.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,29% US $ 68.834,40

Etereum: -1,63% US $ 3.753,97

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,50%

S&P 500: -0,51%

NASDAQ: -0,51%

COMMODITIES:

MinFe: -2,11%

Bent: -1,70%

WTI: -2,00%

Soja: -0,12%

Ouro: -0,84%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 03/06/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas da Índia atingiram máximas recordes nesta segunda-feira, liderando os ganhos nos mercados asiáticos, enquanto uma pesquisa privada mostrou que a atividade manufatureira da China expandiu no ritmo mais rápido em quase dois anos.

O Índice Nifty 50 da Índia e o S&P BSE Sensex subiram 3% cada, após as pesquisas de boca de urna no fim de semana projetarem que o primeiro-ministro Narendra Modi e sua aliança liderada pelo Partido Bharatiya Janata estavam preparados para um raro terceiro mandato consecutivo no poder.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,79%, em 18.403,04 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores blue chips de Xangai e Shenzhen, terminou 0,25% mais alto, em 3.588,75 pontos. A pesquisa da Caixin Media mostrou que o PMI industrial no setor privado da China subiu de 51,4 em abril para 51,7 em maio, no ritmo mais rápido desde junho de 2022. Também foi superior à previsão da Reuters de 51,5. A pesquisa da Caixin revelou que o sentimento entre os fabricantes chineses do setor privado permaneceu positivo em maio, em meio à esperanças de que a procura do mercado pudesse melhorar tanto a nível local como no estrangeiro para apoiar uma produção este ano. A pesquisa privada surge após dados oficiais divulgados na sexta-feira mostrarem que o setor manufatureiro da China contraiu inesperadamente em maio.

O Nikkei do Japão fechou em alta de 1,13%, terminando em 38.923,03 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,74% para terminar em 2.682,52 pontos. As ações de energia sul-coreanas subiram depois que o governo deu luz verde à perfuração de vastos recursos de petróleo e gás na costa leste do país. As ações da Korea Gas Corporation dispararam 29,87%. A Daesung Energy subiu 28,25%, enquanto a SK Innovation subiu 7,9% e a SK Gas avançou 15,97%. O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, teria dito em entrevista coletiva que existe uma possibilidade “muito alta” de a área conter até 14 bilhões de barris de petróleo e gás.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 adicionou 0,77% para fechar em 7.761,00 pontos. Os quatro grandes bancos registraram ganhos sólidos, fornecendo um grande impulso para o benchmark. As empresas petrolíferas Santos e Woodside Energy fecharam com alta de mais de 1%. Entre as mineradoras, BHP que também possui ativos no setor petrolífero, subiu 0,8%, enquanto suas rivais Fortescue e Rio Tinto recuaram 0,2% cada.

EUROPA: Os mercados europeus começaram o mês em alta na segunda-feira, prolongando a recuperação da semana passada, enquanto os investidores aguardam a última decisão do Banco Central Europeu sobre taxas de juros nesta semana.

Espera-se que o BCE reduza as taxas de juro pela primeira vez desde 2019, quando os legisladores políticos se reunirem na quinta-feira. Isto é notável, pois significaria que o banco central agiu antes do Federal Reserve dos EUA, que tende a liderar o movimento da política monetária global.

No entanto, os investidores irão observar atentamente para ver se os dados da inflação na zona euro ligeiramente acima do esperado, divulgados na sexta-feira, alterarão o caminho a seguir do banco.

O alemão DAX 30 sobe 0,8%, enquanto o francês CAC 40 avança 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 avança 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,4% e Antofagasta sobe 0,8%. Entre as gigantes, BHP e Rio Tinto caem 0,5% cada. A petrolífera BP sobe 0,4%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na segunda-feira, antes da primeira sessão de negociação em junho.

Wall Street fechou o mês de maio com bastante força> Os três principais índices alcançaram seu sexto mês positivo em sete. O Nasdaq Composite subiu 6,9%, seu melhor mês desde novembro de 2023, apesar da recuperação perder um pouco da força no final do mês. Todos as três índices fecharam o mês de maio, 1% abaixo de suas máximas históricas, mesmo com o Dow somando mais de 500 pontos na sexta-feira. O Nasdaq caiu 1,1% na semana passada por conta das ações de chips, incluindo Nvidia, que tropeçou.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na manhã desta segunda-feira, enquanto os investidores aguardando novos dados econômicos na semana, em busca de novas pistas sobre o estado da economia e a trajetória da política monetária. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas.

Entre os dados inclui os números de vagas de emprego do JOLT para abril, bem como o relatório de empregos de maio, que inclui folhas de pagamento não agrícolas e a taxa de desemprego para o mês.

Segundo um analista, as expectativas dos investidores são altas, especialmente para empresas de crescimento e de tecnologia, mas essas ações de crescimento também podem ser afetadas por movimentos nas taxas de juro, que serão um foco principal para os investidores antes da reunião do Federal Reserve que acontece nos dias 11 e 12 de junho. Os investidores não estão precificando um corte nas taxas do Fed até setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, mas estarão acompanhando a reunião de perto em busca de novas pistas sobre as perspectivas para a política monetária e a economia dos EUA.

Na sexta-feira, os investidores acompanharam o índice de despesas de consumo pessoal para abril ou PCE, que aumentou 0,3% em relação ao mês anterior e 2,7% na base anual, conforme esperado. O núcleo do PCE, que exclui custos com alimentação e energia, subiu 0,2% na base mensal e 2,8% em relação ao ano anterior. O valor mensal ficou em linha com as expectativas, enquanto a leitura anual ficou 0,1 ponto percentual acima da previsão.

A primeira semana de junho está repleta de atualizações econômicas, incluindo dados industriais na segunda-feira e um relatório importante sobre o emprego na sexta-feira.

Na agenda econômica de segunda-feira, os relatórios do índice de gerentes de compras final será divulgado às 10h45, enquanto a versão do ISM para os setores de serviços e manufatura sairá às 11h00. No mesmo horário sairá os gastos com construção.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +2,27% US $ 69.052,50

Etereum: +0,75% US $ 3.809,84

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,03%

S&P 500: +0,28%

NASDAQ: +0,49%

COMMODITIES:

MinFe: -2,65%

Bent: +0,18%

WTI: +0,12%

Soja: -0,83%

Ouro: +0,26%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.