RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 22/08/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os principais mercados da Ásia subiram nesta quinta-feira, enquanto os investidores assimilavam os dados de atividade empresarial da Austrália e do Japão, enquanto aguardavam dados econômicos da Índia.

O Nikkei do Japão fechou em alta de 0,68%, para fechar em 38.211,01 pontos. A atividade empresarial do Japão expandiu em um ritmo mais rápido em agosto, com o índice composto de gerentes de compras subindo para 53,0, ante 52,5 em julho. O setor manufatureiro do país voltou a crescer, enquanto o setor de serviços teve uma expansão mais rápida.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,44%, em 17.641,00 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, perdeu 0,26% para fechar em 3.313,14 pontos. Nesse nível, o CSI está a apenas 4 pontos abaixo de sua mínima de seis meses.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,21%, para 8.027,00 pontos, com a maioria dos setores no verde, depois que o índice de gerentes de compras composto "flash" do país subiu para 51,4 em agosto, ante 49,9 no mês anterior, atingindo uma máxima de três meses, sustentado pela crescente atividade de serviços, disse o Judo Bank. O mercado de ações australiano terminou em alta pelo 10º dia consecutivo, sua mais longa sequência de vitórias desde dezembro de 2015. BHP e Rio Tinto subiram 0,5% cada, enquanto Fortescue avançou 2,4%. Entre as empresas petrolíferas, Santos caiu 0,3% e Woodside Energy fechou estável.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,24% para 2.707,67 pontos. O Banco da Coreia também manteve sua taxa de juros de referência em 3,5%, em linha com as expectativas. O BOK observou em seu comunicado que a inflação na Coreia do Sul continuou sua tendência de queda, embora tenha apontado que havia uma necessidade de monitorar os preços imobiliários e a dívida das famílias. Isso ocorreu depois que o Federal Reserve divulgou a ata de sua reunião de julho, onde o resumo revelou que alguns participantes defenderam a flexibilização das taxas na reunião de julho em vez de setembro. No entanto, “a grande maioria” dos participantes da reunião de 30 e 31 de julho “observou que, se os dados continuassem a chegar conforme o esperado, provavelmente seria apropriado flexibilizar a política na próxima reunião”, disse o resumo.

EUROPA: As bolsas europeias sobem na quinta-feira, enquanto os investidores buscam os últimos comentários do Federal Reserve sobre o futuro das taxas de juros.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,44% no meio da manhã, com a maioria dos setores e principais bolsas no verde. As ações de varejo avançam, enquanto as ações de mineração caem. Isso ocorreu depois que o índice de referência pan-europeu encerrou a quarta-feira em alta, à medida que os mercados se recuperavam após interromper uma sequência de vitórias na terça-feira.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 avançam 0,4% cada.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,2%. Entre as mineradoras, listada na LSE, Anglo American cai 0,3%, Antofagasta recua 0,9%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perdem 0,5% e 0,8%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,5%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em lgigeira alta na manhã de quinta-feira, enquanto os investidores aguardam os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, esperados para o final desta semana.

As negociações regulares de quarta-feira marcaram a retomada do recente rali de recuperação, já que a ata da reunião de julho do Fed,divulgada ontem, indicou que “a grande maioria” dos participantes da reunião do banco central disseram que “provavelmente” seria apropriado reduzir a taxa básica de juros na reunião de setembro, se os dados continuarem conforme o esperado.

O S&P 500 e o Nasdaq Composite postaram sua nona sessão vencedora oss últimos 10 pregões. O avanço do S&P 500 o levou o índice a menos de 1% de seu recorde de fechamento. O Dow Jones de 30 ações subiu 0,14%, em 40.890,49 pontos, registrando seu sexto dia positivo nos últimos sete pregões.

Os investidores também reagiram na quarta-feira a uma revisão significativa para baixo nos números de contratações dos EUA, que mostraram que houve 818.000 empregos a menos do que o relatado originalmente no período de 12 meses até março de 2024.

Os "traders" agora estão voltando sua atenção para o esperado discurso de Powell na sexta-feira, durante o Jackson Hole Economic Symposium que começa hoje, esperando por mais "insights" sobre a política de taxas de juros. Atualmente, os "traders" estão precificando uma chance de 100% de um corte de taxa no mês que vem, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, mas estão divididos quando se trata de quão grande será a redução.

Na quinta-feira, a leitura mais recente dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego semanais será divulgada às 9h30. Uma leitura rápida do índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial de agosto e do PMI de serviços de agosto, sairão às 10h45, dados de vendas de imóveis residenciais existentes de julho e a pesquisa do Fed de Kansas City de agosto serão divulgados às 11h00.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +2,69% US $ 60.876,10

Ethereum: +1,75% US $ 2.626,57

ÍNDICES FUTUROS - 6h30:

Dow: +0,07%

S&P 500: +0,04%

NASDAQ: +0,02%

COMMODITIES:

MinFe: +0,41%

Bent: +0,49%

WTI: +0,36%

Soja: +0,44%

Ouro: -0,15%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 21/08/2024

 

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção nesta quarta-feira depois que os índices de referência dos EUA, o S&P500 e o Nasdaq Composite, quebraram uma sequência de oito dias de ganhos.

Os dados comerciais do Japão para julho mostraram que as exportações aumentaram 10,3% na base anual e as importações cresceram 16,6%. Economistas previram que as exportações aumentariam 11,4%, enquanto o crescimento das importações era de 14,9%. Com as exportações abaixo do esperado e as importações aumentando mais do que o esperado, o Japão teve um déficit comercial de 621,84 bilhões de ienes (US $ 4,28 bilhões), um valor maior do que os 330,7 bilhões de ienes esperados pelos economistas.

Julho será o último mês de dados comerciais registrados antes da decisão do Banco do Japão de aumentar as taxas de juros no final de julho, o que fez com que o iene se fortalecesse drasticamente. Normalmente, um iene mais fraco beneficia os exportadores e as tradings japonesas, pesos-pesados ​​no Nikkei 225 e cuja ascensão foi fundamental para levar o índice a suas máximas recordes. O Nikkei do Japão caiu 0,35% após a divulgação dos dados, fechando em 37.969,50 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,69%, em 17.391,01 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, caiu 0,33% para fechar em 3.321,64 pontos. O índice se aproximou de sua mínima de seis meses, atingido em 14 de agosto. Ações cíclicas de tecnologia e consumo puxaram o HSI. A gigante do comércio eletrônico JD.com liderou o declínio, com baixa de até 11%. As perdas vêm depois que a gigante varejista americana Walmart disse que estava procurando vender sua participação na JD.com, que pode valer US$ 3,74 bilhões.

O Kospi da Coreia do Sul reverteu as perdas e subiu 0,17% para 2.701,13 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália também voltou ao território positivo no final da sessão, subindo 0,16% para fechar em 8.010,50 pontos. Esta é a primeira vez que o índice cruzou a marca de 8.000 desde o colapso do mercado em 2 de agosto. Seis dos 11 setores do índice fecharam em alta. Os pesos-pesados da mineração desempenharam um papel importante no apoio ao índice de referência. As ações da Rio Tinto subiram 1,3%, a Fortescue subiu 4,1% e a BHP adicionou 1,6%. As ações da Santos caíram 4,4% depois que a empresa divulgou uma queda de 18% no lucro do primeiro semestre, para US $ 970 milhões, abaixo das previsões dos analistas, devido à queda dos preços do gás natural liquefeito.

EUROPA: Os mercados de ações europeus operam em alta na quarta-feira, recuperando-se cautelosamente após interromper uma longa sequência de vitórias na terça-feira.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,2% no meio da manhã, com setores mistos. As ações de mineração e de tecnologia sobem. O índice de referência regional fechou no vermelho na terça-feira, interrompendo uma forte sequência de altas que durava desde a liquidação global entre 1 e 5 de agosto.

O alemão DAX 30 sobe 0,4% e o francês CAC 40 adiciona 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 avança 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 2,3%, Antofagasta sobe 0,9%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto avançam mais de 2% cada. A petrolífera BP sobe 0,3%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de quarta-feira, enquanto os investidores aguardam a ata da última reunião de política do Federal Reserve, buscando mais informações sobre a perspectiva de um corte na taxa de juros.

O movimento acontece depois de uma sessão de perdas, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite quebrando suas sequências mais amplas de vitórias desde o final de 2023. O S&P 500 caiu 0,20%, em 5.597,12 pontos, enquanto o Nasdaq, com forte presença de tecnologia, caiu 0,33%, em 17.816,94 pontos. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,15%, em 40.834,97 pontos.

Os movimentos de terça-feira seguem um período difícil para as ações após um fraco relatório de empregos nos EUA e um aumento da taxa de juros do Banco do Japão desencadearem uma liquidação global em 5 de agosto. Naquele dia, o Índice de Volatilidade CBOE atingiu seu nível mais alto desde a queda do mercado na era da pandemia em 2020. As ações se recuperaram desde a turbulência do mercado, com fortes vendas no varejo e um relatório de inflação mais fraco do que o esperado ajudando a aliviar os temores de recessão na semana passada.

A ata da reunião de julho do Fed, na qual o banco central deixou as taxas inalteradas, mas sugeriu um possível corte na taxa de juros em setembro, será divulgado às 15h00 de hoje. Desde aquela reunião, a incerteza sobre a economia e preocupações sobre uma desaceleração econômica, levantaram preocupações se o Fed já deveria ter começado a cortar as taxas de juros. No entanto, os números de vendas no varejo e os dados semanais de pedidos iniciais de auxílio-desemprego na semana passada aliviaram um pouco as preocupações dos investidores.

Os mercados estão firmemente precificando um corte de taxa para setembro. A ferramenta FedWatch do CME Group mostrou que os "traders" estavam precificando pela última vez uma chance de 69,5% de um corte de taxa de 25 pontos-base e uma probabilidade de 30,5% de uma redução de 50 pontos-base.

Wall Street também aguarda ansiosamente os comentários do líder do banco central Jerome Powell. O presidente do Fed deve fazer comentários na sexta-feira no Jackson Hole Economic Symposium e ele pode fornecer mais pistas sobre a próxima decisão de taxa do Fed em sua reunião de setembro.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -2,51% US $ 59.350,10

Ethereum: -2,94% US $ 2.581,99

ÍNDICES FUTUROS - 6h30:

Dow: +0,09%

S&P 500: +0,07%

NASDAQ: +0,04%

COMMODITIES:

MinFe: +4,58%

Bent: +0,61%

WTI: +0,64%

Soja: +0,56%

Ouro: -0,25%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA - 20/08/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção nesta terça-feira, com investidores acompanhando a recuperação de Wall Street, enquanto também avaliavam a ata da última reunião do Reserve Bank of Australia.

O Reserve Bank of Australia divulgou a sua ata da reunião de agosto na terça-feira. O RBA manteve sua taxa básica de juros em 4,35%, mas observou que a inflação permaneceu “acima da meta” e estava “se mostrando persistente”. O banco central disse em seu comunicado que os membros do conselho tinham considerado aumentar a taxa de juros, mas decidiram deixá-la inalterada, pois o fluxo de dados desde a reunião anterior “não tinha sido suficiente para justificar uma mudança na postura da política monetária”, no entanto, o RBA alertou que era “improvável” que as taxas fossem reduzidas no curto prazo, acrescentando que “não era possível nem decidir, nem descartar mudanças futuras na meta da taxa de juros”.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,22% após a divulgação, encerrando o dia em 7.997,70 pontos, com o índice cruzando brevemente a marca dos 8.000 pontos durante a sessão, a primeira vez desde o colapso de 2 de agosto na Ásia. Seis dos 11 setores avançaram. As gigantes da mineração ajudaram a impulsionar o mercado, com as ações da BHP subindo 1,3%, a Rio Tinto ganhando 0,6% e a Fortescue Metals subindo 1,5%, respondeno à alta nos preços do minério de ferro. Entre as empresas de petróleo, Santos subiu 0,2%, mas Woodside fechou em baixa de 0,1%.

A alta da região foi liderada pelo Nikkei do Japão, que ganhou 1,8% para fechar em 38.062,92 pontos, impulsionado por ações de serviços públicos e assistência médica.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,33%, em 17.511,08 pontos, com as ações da imobiliária Kaisa recuando 1,9%, após chegar a subir até 14%, quando a empresa anunciou um acordo de reestruturação de dívida, consistindo em uma emissão de US$ 5 bilhões em notas seniores e US$ 4,8 bilhões em títulos obrigatórios conversíveis.

Na China continental, o CSI 300 caiu 0,72%, fechando em 3.332,7 pontos, quebrando uma sequência de três dias de altas. O PBoC, banco central da China, manteve as taxas preferenciais de empréstimos da China em 3,35% para o LPR de um ano e 3,85% para o LPR de cinco anos, em linha com as expectativas dos economistas. A LPR de um ano atua como referência para a maioria dos empréstimos corporativos e a LPR de cinco anos serve como taxa de referência para hipotecas.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,83%, fechando em 2.696,63 pontos. O sentimento do consumidor coreano em agosto recuou de uma alta de dois anos de 103,6, chegando a 100,8, com o meio de comunicação sul-coreano Yonhap relatando que isso foi “devido aos problemas da recessão nos EUA e à subsequente derrocada do mercado de ações”. Um número acima de 100 indica que os otimistas superam os pessimistas.

EUROPA: As principais bolsas europeias negociam sem direção na terça-feira, com a persistência da incerteza do mercado sobre as perspectivas de cortes nas taxas de juros.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,28% no meio da sessão matinal, com setor de tecnologia avançando, enquanto o petróleo e o gás cai.

O alemão DAX 30 sobe 0,1%, enquanto o francês CAC 40 adiciona 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,5%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,4%, mas Antofagasta cai 0,1%. Entre as gigantes da mineração, BHP cai 0,2% e Rio Tinto recua 0,4%. A petrolífera BP sucumbe 1,7%.

O Riksbank, banco central da Suécia cortou as taxas de juros em 25 pontos-base, de 3,75% para 3,50% e sinalizou mais dois ou três cortes nas taxas neste ano. Jens Magnusson, economista-chefe do grupo de serviços financeiros SEB, disse que o banco central provavelmente buscará orientação do Federal Reserve sobre o ritmo de flexibilização da política monetária.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam estáveis ​​na manhã de terça-feira, depois que o S&P 500 e o Nasdaq Composite registraram suas maiores sequências de altas em 2024.

As ações seguem outro dia de vitórias para os principais índices. O S&P 500 avançou 0,97%, fechando em 5.608,25 pontos, enquanto o Nasdaq adicionou 1,39% e fechou em 17.876,77 pontos. Ambos os índices registraram sua oitava sessão positiva consecutiva, a primeira sequência para o S&P 500 desde novembro de 2023 e a mais longa sequência de vitórias para o Nasdaq desde dezembro de 2023.

Os principais índices recuperaram em meio a uma queda drástica na volatilidade do mercado no início do mês. O Índice de Volatilidade CBOE está agora em 14,7 após atingir 65 em 5 de agosto, o dia em que o S&P 500 registrou sua pior sessão desde 2022 em meio a uma liquidação do mercado global. Dados fortes de vendas no varejo e um relatório de inflação suave emitido na semana passada ajudaram a acalmar os temores dos investidores que a economia pudesse estar entrando em recessão.

Esta semana, os investidores estão se preparando para o Simpósio Econômico Anual Jackson Hole do Federal Reserve, onde o presidente Jerome Powell deverá fazer comentários na sexta-feira. Wall Street está procurando pistas do que esperar na reunião de setembro do Fed.

Os investidores não querem saber apenas o momento que o Fed reduzirá as taxas de juros, mas também a magnitude dos cortes de taxas. Os preços dos fundos futuros do Fed indicam uma probabilidade de aproximadamente 76% de os formuladores de políticas do banco central reduzirem as taxas em 25 pontos-base em setembro, de acordo com a CME FedWatch Tool.

A agenda econômica está vazia, mas o foco dos investidores estarão sobre as falas de algumas autoridades do Federal Reserve. Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, fará um pronunciamento às 14h35, enquanto Michael Barr, segundo vice-presidente do Federal Reserve para supervisão, pronunciará às 15h45.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +4,00% US $ 60.946,85

Ethereum: +1,92% US $ 2.664,6

ÍNDICES FUTUROS - 6h30:

Dow: +0,01%

S&P 500: +0,07%

NASDAQ: +0,18%

COMMODITIES:

MinFe: +0,21%

Bent: -0,99%

WTI: -0,98%

Soja: -0,30%

Ouro: +0,81%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.