Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.
ÁSIA: A maioria dos principais mercados da Ásia-Pacífico fechou sem direção nesta segunda-feira depois que as últimas medidas de estímulo da China não foram tão satisfatórias quanto os mercados esperavam, enquanto os números da inflação de outubro ficaram abaixo do esperado, gerando temores sobre a recuperação da segunda maior economia do mundo.
Pequim anunciou um pacote de estímulo de cinco anos no valor de 10 trilhões de yuans (US $ 1,4 trilhão) para lidar com problemas de dívida do governo local na sexta-feira/ no entanto, alguns analistas duvidam que seja o suficiente para estimular significativamente o crescimento.
A taxa de inflação do país caiu para 0,3%, abaixo das expectativas de 0,4% e também abaixo dos 0,4% anunciados em setembro. A inflação caiu pelo segundo mês consecutivo e caiu para seu menor nível em quatro meses, segundo dados do LSEG.
Na segunda-feira, a China dá início ao seu Dia dos Solteiros, o equivalente à Black Friday no país. Na sexta-feira, o ING divulgou uma nota dizendo que o Dia dos Solteiros será um termômetro de como consumo estará indo na China. “Suspeitamos que dada a mudança em direção as compras com melhor custo-benefício e compras on-line, continuaremos a ver números de crescimento sólidos no evento que devem superar confortavelmente o ímpeto geral de crescimento do consumo”. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,70%, fechando em 20.375,50 pontos, enquanto o CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu 0,66%, para 4.131,13 pontos.
O Nikkei do Japão fechou em alta de 0,18%, em 39.539,50 pontos, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 1,15%, fechando em 2.531,66, marcando seu menor nível desde 11 de setembro.
O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,43%, fechando em 8.266,20 pontos, quebrando sua sequência de três dias de altas, já que as grandes mineradoras caíram acentuadamente depois que o novo pacote econômico da China não impressionou os investidores. Quatro dos 11 setores fecharam no vermelho, liderado pelo setor de materiais. Os pesos pesados da mineração Fortescue, BHP e Rio Tinto fecharam em queda de 7,3%, 4% e 3,1%, respectivamente, acompanhando a queda do preço do minério de ferro, que caiu devido à resposta dos investidores à última medida de estímulo da China e temores de excesso de oferta. Os preços mais fracos do petróleo também pesaram sobre as ações de energia, com Woodside caindo 0,2%, Santos caindo 0,8% e Ampol caindo 0,7%.
EUROPA: As bolsas europeias abriram em alta na segunda-feira, enquanto os mercados globais recuperam o fôlego após as eleições americanas da semana passada.
O índice pan-europeu Stoxx 600 foi negociado com alta de cerca de 0,8% logo após a abertura, com todos os setores em território positivo.
O alemão DAX 30 sobe 1,1%, enquanto o francês CAC 40 avança 0,9%.
Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,8%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,8%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto tombam 1,9% e 0,9%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,9%.
Não há grandes divulgações de dados na Europa programadas para segunda-feira.
EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em leve alta na manhã desta segunda-feira, após os mercados de ações atingirem outra rodada de recordes na sexta-feira.
Hoje é comemorado o Dia dos Veteranos, que homenageia todos os veteranos militares.
Os dois principais mercados de ações, a Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq, estarão abertos, mas os mercados de títulos estão fechados.
No pregão regular de sexta-feira, o Dow Jones subiu 0,59%, fechando em 43.988,99 pontos. O índice blue chip foi negociada acima de 44.000 pontos pela primeira vez durante a sessão. O S&P 500 ganhou 0,38% para fechar em 5.995,54 pontos, após negociar brevemente acima de 6.000 pontos, renovando seu recorde. O Nasdaq Composite, de alta tecnologia subindo apenas 0,09%, para 19.286,78 pontos, mas também estabeleceu um recorde intradiário.
Todos os três índices encerraram a semana em níveis recordes de fechamento.
Foi uma semana forte em todos os aspectos para as ações, em grande parte devido ao forte rali na quarta-feira após a vitória de Trump. O S&P 500 terminou com alta de 4,66% na semana, enquanto o Dow subiu 4,61%. Ambos os índices registraram sua melhor semana desde novembro de 2023. O Nasdaq avançou 5,74%, enquanto o benchmark de "small caps" Russell 2000 subiu 8,57%.
Segundo um analista do Barclays, "as ações estão precificando as políticas de crescimento doméstico de Trump por meio de "small caps" e esperam uma regulamentação mais fácil em relação ao governo Biden”, disse o estrategista que completou: “resta saber se esses movimentos são sustentáveis; o ímpeto está estendendo ganhos elevados à medida que "os vencedores continuam vencendo" e os movimentos bruscos após o dia da eleição empurraram os principais indicadores para perto ou para dentro, no caso do Russell 2000, para o território tecnicamente sobrecomprado”.
Os investidores geralmente veem um governo controlado pelos republicanos como mais favorável para expectativas de desregulamentação, potencial para mais fusões e aquisições e cortes de impostos propostos. No entanto, preocupações como aumento de déficit federal e tarifas também geram temores de um aumento na inflação.
Algumas ações associadas à Trump tiveram bom desempenho na sexta-feira. Tesla, cujo CEO Elon Musk fez campanha com o presidente eleito, subiu 8,2% e fechou a quarta sessão positiva consecutiva. O valor de mercado da montadora ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão. Ações de tecnologia Axon Enterprises saltou mais de 28% depois que a empresa aumentou sua orientação de receita para o ano inteiro. Trump Media subiu 15% depois que o presidente eleito disse que não tinha planos de vender suas ações na empresa de mídia social.
As ações também receberam um impulso por parte do Federal Reserve na semana passada, já que o banco central reduziu as taxas de juros em um quarto de ponto percentual na quinta-feira. O presidente do Fed, Jerome Powell, observou que está "se sentindo bem" sobre a economia durante uma coletiva de imprensa após a mudança.
Embora alguns em Wall Street estejam preocupados com as avaliações do mercado de ações, a força do movimento desta semana reforçou a confiança de que ainda pode haver espaço para subir nos últimos meses do ano.
Não está previsto a divulgação de dados econômicos relevantes.
CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin amplia sua alta do domingo, quando a maior criptomoedas atingiu a marca dos US$ 80.000 pela primeira vez.
A principal criptomoeda sobe 2,62%, para US $ 81.212,9, enquanto o Ether cai 1,36%, para US $ 3.180,85, após passar o nível de $3.000 no sábado.
Moedas menores também tiveram movimentos maiores, já que os investidores continuaram a digerir as implicações do segundo mandato para o presidente eleito Donald Trump.
“A criptomoeda está prestes a entrar em uma era de ouro”, disse o chefe de pesquisa da Galaxy Digital, em uma nota de pesquisa na sexta-feira. “Trump prometeu fazer da América a "capital mundial da criptomoeda" e sua equipe de liderança está repleta de fortes defensores da criptomoeda... A natureza pró-cripto de sua equipe, família e doadores aumenta a probabilidade de Trump cumprir suas promessas de campanha para o setor”.
O Bitcoin estava sendo considerado um ativo seguro, independentemente do resultado da eleição, apesar dele não ser considerado um título, nem mesmo pela Comissão de Valores Mobiliários. Trump fez comentários importantes sobre o Bitcoin, como considerar a ideia de uma reserva nacional estratégica de Bitcoin e falar sobre a necessidade de manter todo o Bitcoin minerado na América.
Ether e outras criptomoedas, no entanto, também têm muito a ganhar com o ambiente regulatório favorável às criptomoedas que Trump prometeu e parece ser uma prioridade para muitos em seu círculo íntimo. Por exemplo, um dos motivos pelos quais os "ETFs spot" de Bitcoin não tiveram tanto sucesso quanto os ETFs de Bitcoin é porque eles não distribuem recompensas de "staking". Muitos na indústria estão esperançosos de que isso mudará no ano que vem.
“Neste ambiente, nos próximos dois anos, esperamos que o Bitcoin e outros ativos digitais sejam negociados significativamente mais altos do que a alta histórica atual”, disse ele. “O que antes era um vento contrário opressivo no maior mercado de capitais do mundo agora mudará para um vento favorável, e ninguém é otimista o suficiente”.
Bitcoin e ether ganharam 18% e 32%, respectivamente, desde o dia das eleições. Coinbase subiu 48% na semana passada, sua melhor semana desde janeiro de 2023.
Bitcoin: +2,62% US $ 81.212,9
Ethereum: -1,36% US $ 3.180,85
ÍNDICES FUTUROS - 5h55:
Dow: +0,29%
S&P 500: +0,36%
NASDAQ: +0,38%
COMMODITIES:
MinFe Dailan: -2,87%
Bent: +0,24%
WTI: +0,09%
Soja: +0,77%
Ouro: -0,69%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.
