RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 09/10/2017

ÁSIA: Com os mercados do Japão, Coréia do Sul e Taiwan fechados para feriados públicos, os investidores voltaram suas atenções para a China, que retomaram as negociações após o feriado de "Golden week" de uma semana e digeriam novos dados da China e o aumento das tensões geopolíticas na península coreana. 

O índice PMI de serviços da Caixin mostrou que a atividade não industrial na China expandiu em seus níveis mais lentos em quase dois anos no mês de setembro. O PMI Caixin/Markit ficou em 50,6 no mês passado, em comparação com de 52,7 observado em agosto. Enquanto isso, o PMI composto da Caixin ficou em 51,4 em setembro, abaixo dos 52,4 em agosto, ainda assim, os índices permaneceram acima da marca de 50, indicando expansão. Segundo analistas, o crescimento econômico chinês pode desacelerar no terceiro trimestre, mas permanece "no caminho certo" para atingir o objetivo do governo no ano de 2017.

O dólar australiano, muitas vezes sensível aos dados econômicos chineses, mergulhou para US $ 0,7763 após o lançamento depois de negociar a US $ 0,7782 anteriormente. A moeda foi negociada pela última vez em US $ 0,7756. O S & P / ASX 200 subiu 0,5%, para fechar em 5.739,3 pontos, com um forte desempenho do setor bancário. As principais mineradoras australianas desistiram de ganhos iniciais para fechar em baixa. South32 diminuiu 1,8%, Fortescue Metals perdeu 2,9%, BHP caiu 0,2% e Iluka Resources perdeu 1,2%.

Enquanto isso, ações de ouro alcançaram ganhos significativos após relatórios na mídia estatal norte coreana de que o líder Kim Jong Un havia defendido seu programa de armas nucleares em um discurso de fim de semana. O presidente Donald Trump também tweetou no sábado que "apenas uma coisa funcionará" para controlar as ambições nucleares de Pyongyang, sem especificar qual seria essa medida. Alacer Gold fechou em alta de 3,14% e Kingsgate avançou 3,7%. O subíndice de energia apresentou desempenho inferior ao do mercado, fechando 0,2% abaixo da linha plana depois que o petróleo caiu em Nova York na sexta-feira. As ações da Woodside Petroleum caíram 0,6% e o Santos caiu 1%.

Os mercados da China fecharam em alta, após feriado de  uma semana. O Shanghai Composite subiu 0,77% e o Shenzhen Composite subiu 1,30% depois que o People's Bank of China disse que iria aliviar alguns requisitos de depósito se os objetivos de empréstimos para financiamento para pequenas empresas fossem atendidos. O CSI 300 de blue chip alcançou 1,19% de alta e tocou em seus níveis mais altos desde 2015. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,46% depois de atingir a máxima de 10 anos na sexta-feira, pesada por alguns empreendedores imobiliários chineses.

EUROPA: Os mercados europeus ganham terreno nesta segunda-feira, apoiado no avanço das ações espanholas e na força dos dados econômicos alemães. O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,3% para 390,71, com apenas o setor de materiais básicos recuando. O índice caiu 0,4% na sexta-feira, mas registrou um ganho semanal de 0,3%.

O IBEX 35 da Espanha lidera os ganhos regionais, atingindo a marca dos 10.306,80 pontos, seu maior nível intraday desde o 2 de outubro, depois que centenas de milhares de pessoas se reuniram no domingo para protestar contra o movimento separatista da Catalunha. A manifestação foi organizada pela Sociedade Civil Catalã, um grupo anti-separatista.

Entre as altas do índice, as ações do Banco de Sabadell sobe 1,93% e CaixaBank avança 1,79%. Os bancos na semana passada disseram que iria mudar a sede da região da Catalunha. O referendo de independência da Catalunha em 1 de outubro foi declarado ilegal pelo primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy.

A segunda-feira começa com números mostrando que o produção industrial alemão cresceu 2,6% em agosto, superando as expectativas de um aumento de 0,9% de economistas. O índice DAX da Alemanha atinge um novo recorde histórico após dados positivos da maior economia da zona do euro. O Deutsche Bank registra uma queda de 1,03% após um relatório do Wall Street Journal dizendo que há uma divergência entre o banco alemão e seu maior acionista, o HNA Group, um conglomerado chinês com participação de quase 10% no banco. 

O FTSE 100 do Reino Unido opera em baixa após fechar no nível mais alto desde 8 de agosto na sexta-feira. O índice de referência de Londres ainda terminou na semana passada com um ganho de 2%, o maior desde dezembro do ano passado, mesmo depois de uma nova turbulência no Partido conservador do governo, o que derrubou a libra, mas nesta segunda-feira a libra esterlina recupera parte de seu brilho, negociando em US $ 1,3115, em comparação com US $ 1,3069 no final da sexta-feira em Nova York. O ganho ocorre depois de relatórios que a primeira-ministra Theresa May poderia reorganizar seu gabinete e deixar de fora o secretário de Relações Exteriores, Boris Johnson, que criticou os planos do Brexit de May. 

A quinta rodada de negociações do Brexit entre o Reino Unido e a UE deve começar em Bruxelas nesta semana. A primeira-ministra do Reino Unido deverá confirmar sua liderança em um discurso no parlamento da Grã-Bretanha na segunda-feira, no qual ela irá dizer que a "bola está com o tribunal da UE".

Os preços do ouro avançam nesta segunda-feira em Londres, depois que o presidente Donald Trump, em uma série de tweets no fim de semana trouxe os medos de uma disputa nuclear entre a Coreia do Norte e os EUA de volta. Isso impulsionou as produtoras de ouro listados no Reino Unido. Fresnillo sobe 0,77% e Randgold Resources avança 1,01%. Fora do índice principal, Hochschild Mining dispara 4,69% e Acacia Mining sobe 3,80%. Entretanto outras mineradoras são negociados em queda, após dados de atividades do setor de serviços decepcionantes da China. O país é um dos principais usuários de recursos naturais, então qualquer indicação de que o crescimento está abrandando tende a atingir o setor de mineração. Anglo American cai 1,1%, BHP Biliton recua 0,1% e Rio Tinto opera em baixa de 0,9%.

O Banco Central Europeu (BCE) divulgou os resultados dos testes de estresse sobre o potencial impacto das mudanças nas taxas de juros no sistema bancário da área. O BCE disse que o risco da taxa de juros é bem gerenciado na maioria dos bancos europeus.

Ainda entre as notícias na Europa, os ministros das finanças das nações da zona do euro estão convocando uma reunião em Luxemburgo. Será o último do ministro alemão Wolfgang Schaeuble.

EUA: Os futuros do índice de ações dos EUA apontam para uma abertura um pouco maior nesta segunda-feira, com investidores voltando suas atenções para os desenvolvimentos políticos internos bem como no exterior. Os bancos americanos estarão fechados para o feriado de Columbus Day, assim como o mercado de títulos embora os mercados de ações permaneçam abertos.

Durante o fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu mais dinheiro para financiar o muro na fronteira com o México, enquanto os Democratas do Congresso rejeitaram essa chamada.

Enquanto isso, as tensões entre os EUA e a Turquia serão observadas de perto, depois que surgiu notícias que a embaixada dos EUA em Ancara anunciou a suspensão dos serviços de vistos por razões de segurança.

Por outro lado, é provável que os mercados continuem a analisar o número de empregos da sexta-feira, uma vez que o Bureau of Labor Statistics revelou que a folha de pagamento não agrícolas dos EUA diminuíram 33 mil no mês anterior, devido os recentes estragos dos furacões na região. Os economistas esperavam uma adição de 90 mil empregos em setembro e não uma perda.

Na sexta-feira, o Dow e o S & P 500 recuaram após o relatório mensal de empregos distorcido pelos furacões Irma e Harvey, mas cada índice ainda ganhou mais de 1% durante a semana. O Nasdaq Composite Index subiu na sexta-feira e alcançou outra máxima de fechamento absoluto.

O Dow ganhou 15% no ano, enquanto o S & P cresceu 14% e o Nasdaq Composite aumentou 22%.

Não há discursos do Federal Reserve e nenhum relatório econômico importante dos EUA na agenda desta segunda-feira.

Na Europa, a quinta rodada de negociações da Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia deverá começar em Bruxelas na segunda-feira. Enquanto isso, os investidores também estarão atentos à Espanha e à instabilidade política em torno da Catalunha.

O furacão Nate atingiu a terra no Mississippi e desde então foi rebaixado para uma tempestade tropical. Isso causou inundações, mas nenhum dano importante nos EUA.

ÍNDICES FUTUROS - 7h10:

Dow: +0,14%

SP500: +0,14%

NASDAQ: +0,18%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA 08/10/2017

ÁSIA: Os principais mercados da Ásia fecharam em alta nesta sexta-feira, seguindo outro fechamento positivo em Wall Street e com investidores aguardando os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O relatório de empregos de setembro pode ter sido impactado pela temporada de furacões, principalmente depois do Harvey e Irma. Observadores de mercados acreditam que cerca de 125 mil postos de trabalho podem ter sido eliminado em setembro.

O ASX 200 da Austrália avançou 1,04%, para 5.710,7, com o setor de serviços públicos terminando em território positivo. O subíndice financeiro fortemente ponderado aumentou 1,14% à medida que os chamado "Big Four" do país avançaram. As ações da ANZ subiram 1,34%, o Commonwealth Bank cresceu 1,3%, Westpac subiu 1,32% e National Australia Bank subiu 1,13%. Entre as mineradoras australianas, BHP Biliton avançou 1,6% e Rio Tinto adicionou 1,9%.

No Japão, o Nikkei fechou em alta de 0,3%, em 20.690,71 pontos, enquanto o índice Topix avançou 0,28%, após o iene japonês enfraquecer e negociar em 113 por dólar, ante 112,74 da sessão anterior.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,28% na volta de um feriado público na quinta-feira. Enquanto isso, o Nifty 50 da Índia e o Sensex subiram 0,72 e 0,54%, respectivamente.

Os mercados na China e na Coréia do Sul permaneceram fechados por conta de feriados públicos.

Segundo analistas, a economia global está ficando mais forte. As ações dos EUA, da zona do euro e do Japão tiveram bons ganhos na última semana, mas as ações australianas permaneceram relativamente fracas, refletindo uma perspectiva de crescimento relativamente menos positiva.

EUROPA: As bolsas europeias é dominado pelo sentimento negativo nesta sexta-feira, já que os investidores digeriram uma semana tumultuada com o drama político na Espanha e no Reino Unido, mas se concentraram no relatório mensal de empregos dos EUA que será divulgado as 9h30 (horário de Brasília).

O índice Stoxx Europe 600 cai 0,2% para 390,35, reduzindo seu ganho semanal para 0,6%.

O euro cai para US $ 1,1697, ante US $ 1,1711 na quinta-feira, com investidores comprando dólares antes do relatório de folha de pagamento não agrícola dos EUA. Espera-se que o relatório de trabalho forneça pistas adicionais sobre a probabilidade de um aumento da taxa de juros de dezembro pelo Federal Reserve dos EUA, que poderia afetar os desempenhos dos mercados financeiros ao redor do mundo. 

o Stoxx Europe 600 pan-europeu virou e caiu durante a maior parte da semana, golpeado por eventos na Catalunha, onde os separatistas se comprometeram a declarar a independência da região da Espanha.

O governo do primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy foi criticado por sua resposta violenta ao referendo de domingo sobre a independência e os desenvolvimentos subsequentes. Líderes separatistas pareciam estar prontos para declarar a independência já na próxima semana, mas as autoridades nacionais fecharam o parlamento regional na quinta-feira. A decisão de ontem do tribunal constitucional espanhol de suspender o parlamento catalão na segunda-feira não foi inteiramente inesperada, já que o governo de Madrid tenta conter a independência catalã.

Os ativos espanhóis sofrem: o índice espanhol IBEX 35 cai e segue em baixa para uma queda de 2,3% na semana. O índice caiu 0,8% na sexta-feira, liderado por perdas dos bancos. Hoje, as ações do Banco de Sabadell caem 1,78% e CaixaBank perde 1,78%. Eles se reuniram na quinta-feira buscando mudar suas sedes para fora da Catalunha.

Na sexta-feira, o jornal espanhol El Mundo informou que o principal produtor de cava Freixenet também estava considerando mudar seu endereço corporativo para fora da região.

O índice CAC 40 da França recua ligeiramente após números do déficit comercial e de conta corrente do país mostrar enfraquecimento em agosto à medida que as exportações do país se fortaleceram.

O índice DAX 30 da Alemanha avança, após um relatório mostrar que as encomendas para o setor industrial da Alemanha aumentaram em agosto, mais do que compensando o declínio inesperado de julho.

O índice FTSE 100 do Reino Unido também opera em alta, impulsionado por uma libra mais fraca. A libra cai para US $ 1,3076, ante US $ 1,3118 do final de quinta-feira, em Nova York, quando houve especulação de que o Reino Unido está indo para outras eleições gerais após novas pessóes sobre a primeira-ministra Theresa May. A libra segue no caminho para uma perda semanal de 2,4%, a pior semana desde o início de outubro do ano passado.

As mineradoras listadas na LSE avançam ligeiramente. Anglo American sobe 0,6%, Antofagasta sobe 0,8% e entre as gigantes, BHP Biliton e Rio Tinto operam em alta de 0,4 e 0,6%, respectivamente. 

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA apontam para uma sexta-feira sem muita graça, já que o último relatório sobre os empregos dos EUA e os discursos das autoridades do Fed devem tomar os foco dos holofotes. 

O payrolls, juntamente com os salários médios por hora e os dados da taxa de desemprego, que compõe os dados de folha de pagamento não agrícola deve fornecer uma visão de como a economia e o mercado de trabalho dos EUA tem estado, especialmente com os recentes furacões que causaram estragos na região.

O banco de investimentos, Goldman Sachs, disse em uma nota que espera que o crescimento da folha de pagamento não agrícola tenha diminuído para cerca de 50 mil novos empregos adicionados em setembro, abaixo das previsões de consenso de cerca de 80 mil, bem como a média de cerca de 185 mil nos três meses. Segundo o banco, a previsão reflete as inundações generalizadas e as quedas de energia causadas pelos furacões Harvey e Irma, que afetaram mais de 10% da população e causaram mais de US $ 100 bilhões em danos", mas que o impacto era "altamente incerto".

O comércio por atacado será lançado às 11h00, enquanto o crédito ao consumidor será lançado às 16h00.

As ações tiveram uma semana de alta, com o S & P publicando seu sexto recorde consecutivo na quinta-feira. Essa série é a mais longa do índice desde 1997. O Dow e Nasdaq também apresentaram alta. O Russell 2000 também atingiu as máximas históricas nesta semana.

Vários membros do Federal Reserve dos EUA entregarão suas observações na sexta-feira. O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic e o presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, serão os últimos a falar em Austin na conferência Investing in American Workforce Capstone.

O presidente do Fed de Nova York, William Dudley, provavelmente estará falando sobre a importância do ensino superior para a mobilidade econômica na 56ª Conferência Anual de Alfabetização Financeira e Educação Econômica, que deverá ocorrer em Nova York, enquanto isso, no Missouri, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, estará no encontro anual Bi-State Development 2017, em St. Louis.

O Índice de Volatilidade CBOE VIX, que mede a volatilidade em Wall Street terminou a sessão de quinta-feira na maior baixa de todos os tempos, destacando um período prolongado de calma do mercado, já que as ações continuam escalando novos recordes. O VIX fechou em 9,19, a menor marca de fechamento do indicador desde 22 de dezembro de 1993, quando terminou em 9,31. O indicador foi criado no mesmo ano.

O índice usa apostas de opções de alta e baixa no índice S & P 500 para refletir a volatilidade esperada nos próximos 30 dias. Como as ações tendem a cair mais rápido do que eles aumentam, o índice é visto como um indicador dos receios dos investidores de uma queda no mercado. Ele geralmente se move na direção oposta das ações.

ÍNDICES FUTUROS - 8h40:

Dow: -0,03%

SP500: -0,05%

NASDAQ: +0,05%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 05/10/2017

ÁSIA: Em um dia em que vários mercados da Ásia continuaram fechados, as praças que operaram, não conseguiram definir uma direção nesta quinta-feira, apesar de Wall Streeet registrar novos recordes. 

Analistas acreditam que os investidores asiáticos preferiram manter uma posição de cautela, antes do Payrolls na sexta-feira, devido incertezas devido possíveis impactos dos furacões.

Algumas varejistas australianas sofreram após as vendas no varejo do país cair 0,6% em agosto, segundo dados do Australian Bureau of Statistics, ante aumento de 0,3% esperado por analistas, o pior declínio nas vendas desde o início de 2013. Houve queda no setor de alimentos, cafés, restaurantes e delivery de comida, artigos domésticos, roupas, calçados e acessórios pessoais. As lojas de departamento registraram melhora nas vendas. O índice de vendas no varejo de julho também foi revisado para uma queda de 0,2%.

Economista do National Australia Bank não sabem porque as vendas no varejo caíram como um todo em agosto. "Os dados de transação da NAB sugeriram isso, no entanto, não houve eventos macro evidentes para explicar tal fraqueza". 

Em uma nota mais positiva, a balança comercial australiana registrou um superávit ajustado sazonalmente de 989 milhões de dólares australianos (US $ 774,81 milhões) em agosto, superando a previsão do mercado de US $ 875 milhões. A melhora da balança comercial foi impulsionada por um sólido aumento no valor das exportações, aumento de 0,5% em relação ao mês em agosto, com exportações mais fortes de minérios metálicos e minerais e uma recuperação sólida nos serviços de exportação, enquanto as importações se mantiveram estáveis no mês anterior, outro sinal de uma economia doméstica lenta.

O ASX 200 da Austrália terminou a sessão em queda de 0,1%, em 5.651,8 pontos. O setor financeiro fortemente ponderado também escorregou. As ações dos chamados "Big Four" também recuaram: ANZ caiu 0,51%, Commonwealth Bank caiu 0,11%, Westpac caiu 0,44%e National Australia Bank recuou 0,45%. Entre as mineradoras australianas, fortes exportadoras, BHP Biliton fechou em alta de 0,2%, Fortescue Metals avançou 0,1% e Rio Tinto subiu 0,8%.

No Japão, o Nikkei  desistiu dos ganhos iniciais e fechou quase estável, com alta de apenas 0,1%, em 20.628,56 pontos, enquanto o índice Topix caiu 0,12%, em 1.682,49 pontos. Pequenos ganhos no dólar americano versus o iene ajudou a apoiar as ações dos exportadores, uma vez que um iene mais fraco aumenta o valor em moeda local dos dólares obtidos pelos exportadores japoneses no exterior.

Em outros lugares, o Nifty 50 da Índia caiu 0,18%, enquanto o índice Straits Times de Cingapura subiu 0,77% após duas sessões consecutivas de quedas, com os setores imobiliário e bancário liderando a recuperação. Em Taiwan, o Taiex subiu 0,47% depois de ficar fechado na quarta-feira.

Os mercados na China, Hong Kong e Coréia do Sul estão fechados por conta de feriados.

EUROPA: As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa, com investidores continuando a monitorar os desenvolvimentos políticos na Espanha. O índice Stoxx Europe 600 cai 0,26%.

O índice IBEX 35 da Espanha recupera depois de registrar a maior perda em 15 meses na quarta-feira. As ações espanholas foram castigadas nos últimos dias depois das cenas de violência durante referendo de independência no domingo na Catalunha e com Madrid declarando a ilegalidade do referendo.

A disputa entre o governo central e os separatistas se aprofundou na quarta-feira. Lideres catalães estão em curso para declarar a independência na segunda-feira. Cerca de 90% dos eleitores votaram pela independência, mas menos de 50% do povo catalão participou do referendo. O representante regional, Carles Puigdemont, em um discurso televisionado na quarta-feira à noite, disse que está aberto a um processo de mediação, mas que o governo rejeitou. Ele também acusou o rei Felipe VI de atuar como porta-voz de Madrid, dizendo que o discurso do rei na terça decepcionou muitos na Catalunha, que apreciam o rei e esperava por um apelo por diálogo e harmonia.

O setor bancário sofre com as preocupações com a instabilidade política na Espanha e notícias de que o Banco Central Europeu poderia exigir garantias por empréstimos.

No Reino Unido o FTSE 100 marcha para cima, um dia depois de quebrar um rali de cinco sessões, quando caiu 0,01%. O benchmark londrino é sustentada pela alta das mineradoras que se beneficiam da valorização dos principais metais nesta quinta-feira. Glencore sobe 1,6%, Anglo American avança 1,5%, Rio Tinto adiciona 0,7% e BHP Biliton sobe 0,5%.

Os investidores também estão atentos na minuta da última reunião do Banco Central Europeu para obter indicações sobre o que o banco planeja nos próximos meses.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA apontam para uma abertura relativamente plana, com investidores aguardando o lançamentos de dados econômicos, discursos do Federal Reserve dos EUA e o payrolls de amanhã.

Na sessão anterior, Wall Street terminou o dia de negociação em novos recordes, com Dow Jones atingindo a máxima de fechamento de todos os tempos, em 22.661,64 pontos, após o lançamento de um forte lote de dados econômicos na quarta-feira.

As notícias do banco central dos EUA devem dominar a sessão, uma vez que vários membros do Fed devem se manifestar. O governador do Fed, Jerome Powell, estará em Nova York, no evento "TMPG Best Practices: A Look Back and a Look Ahead", às 10h10. Enquanto isso, no Missouri, o presidente do Fed de São Francisco, John Williams, será a principal estrela na Community Banking no 21st Century Research and Policy Conference em St. Louis às 9h15. Em Austin, o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, estará falando na conferência Inverter na força de trabalho da América às 10h30, enquanto a presidente da Fed de Kansas City, Esther George, falará na conferência sobre a "polarização do trabalho e o mercado de trabalho dos EUA na mesma conferência às 17h30.

Os pedidos semanais de desemprego são devidos às 9h30, juntamente com o déficit comercial de agosto. Os pedidos das fábricas para agosto são esperadas às 11 horas.

Espera-se também que a Câmara vote em seu orçamento fiscal para 2018 nesta quinta-feira, o que manterá o tema da reforma tributária na memória dos investidores.

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,02%

SP500: +0,01%

NASDAQ: +0,06%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.