RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 04/11/2019

ÁSIA: As bolsas na Ásia-Pacífico avançaram na segunda-feira em meio ao otimismo no "front" comercial EUA-China.

Os investidores observaram a evolução positiva das negociações comerciais entre as duas maiores potências mundiais. O secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, disse no domingo que as licenças para as empresas americanas venderem para a gigante chinesa de telecomunicações Huawei serão concedidas “muito em breve”. No início deste ano, a Huawei foi colocada junto com uma dúzia de outras empresas chinesas na lista negra de empresas do Departamento de Comércio por supostas preocupações de segurança nacional. Ross também forneceu mais detalhes sobre o status do acordo que deve ser assinado entre o presidente dos EUA, Donald Trump e o presidente chinês, Xi Jinping. 

Ross disse que o acordo pode ser alcançado pelos dois líderes em um dos diversos locais, incluindo Iowa, Alasca, Havaí ou em algum lugar da China. Previa-se inicialmente que o acordo fosse assinado na reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico deste mês no Chile, evento que foi cancelado devido aos protestos no país. No mês passado, os EUA e a China concordaram em finalizar a primeira fase de um acordo comercial, que inclui uma pausa na escalada de tarifas e com a China comprando produtos agrícolas dos EUA.

Analistas disseram que “um dos melhores indicadores” de que algum tipo de "trégua” possa ser alcançado entre as duas potências econômicas pode ser visto na correção diária média do yuan em relação ao dólar pelo banco do povo da China. O banco central da China permite que a taxa de câmbio suba ou desça 2% desse número, também conhecido como yuan onshore, que foi negociado pela última vez a 7,0232 contra o dólar. A correção do ponto médio estabelecida pelo PBOC “realmente caiu”, depois que o yuan ultrapassou o nível de 7 dólares por dólar no início de agosto.

E para finalizar, por mais que as atualizações comerciais EUA-China continuem apontando para um acordo da Fase 1 como uma certeza, as questões controversas sobre o cancelamento das taxações planejadas pelos EUA em dezembro e a remoção de algumas das tarifas atuais, de acordo com as demandas da China, continuam sendo um problema e se não for resolvido, o acordo poderá entrar em colapso facilmente, segundo estrategista do National Australia Bank, em nota.

Na China continental, o composto de Xangai subiu 0,58%, enquanto o Shenzhen Composite avançou 0,59%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng saltou 1,65%. As ações da seguradora de vida AIA subiram 2,5%.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 1,43%, com as ações da fabricante de chips SK Hynix saltando 1,93%.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 subiu 0,27% para encerrar o dia de negociação em 6.686,90 pontos, com a maioria dos setores em território positivo. O dia foi de alta para o setor de commodities: BHP saltou 2,1%, Fortescue Metals avançou 4,1% e Rio Tinto subiu 3,8%. A produtora de petróleo e gás Woodside Petroleum teve um ganho mais modesto, subindo 0,7%. O subíndice financeiro fortemente ponderado, no entanto, caiu 0,8%. A negociação de ações da Westpac foi interrompida na segunda-feira após o banco anunciar o lançamento de um aumento de capital após uma queda de 16% em seu lucro líquido estatutário para o ano de 2019.

Os dados de setembro do Australian Bureau of Statistics mostraram que as vendas no varejo aumentaram 0,2% no mês, abaixo das expectativas de um aumento de 0,5%.

No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan avançou 1,09%.

Os mercados do Japão fecharam nesta segunda-feira por conta de feriado.

Enquanto isso, os países do sudeste asiático concordaram em trabalhar com a China para manter a estabilidade regional e se comprometeram a assinar um acordo de livre comércio de 16 países no próximo ano. A desaceleração por conta da guerra comercial deve ser favorável para as cadeias globais de fornecimento de tecnologia e pode ser extremamente benéfica para os mercados acionários chineses, segundo analistas.

EUROPA: As bolsas europeias negociam em alta nesta segunda-feira, com a renovação do otimismo em relação às negociações comerciais EUA-China. 

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,70%, com o setor de automóveis saltando 2,4%, liderando os ganhos no pan-índice, enquanto o setor de alimentos e bebidas recua 0,5%.

O dia é de forte alta para as mineradoras listadas em Londres. Anglo American sobe 2,1%, Antofagasta avança 2,4%, BHP sobe 2,2% e Rio Tinto sobe 2%. 

Entre os destaques no velho continente, a Rynair supera as previsões de lucro, com ganho de 8,2%, enquanto a IAG, dona da British Airways, compra a Air Europa por US $ 1,11 bilhão. 

Entre os dados econômicos, o índice PMI de manufatura da Zona do Euro ficou em 45,9, ante expectativa de 45,7. Enquanto os índices PMI de manufatura da Espanha e Itália ficaram aquém das expectativas, os índices da França e Alemanha superaram as estimativas dos analistas. 

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA apontam para uma abertura positiva em Wall Street na segunda-feira de manhã.

O sentimento do mercado está sintonizado com as relações comerciais EUA-China. O secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, disse no domingo que as empresas americanas receberão licenças para vender à Huawei “muito em breve”. Enquanto isso, um forte relatório de empregos nos EUA divulgado na sexta-feira também apoia o apetite pelo risco.

As ações de Wall Street se deram bem na sexta-feira, com o S&P 500 alcançando outro recorde, ao subir 0,97%, para 3.066,91 pontos. O Nasdaq Composite também atingiu uma alta histórica, a 8.386,40 pontos ao subir 1,13%. O índice Dow Jones Industrial Average subiu 301,13 pontos, para 27.347,36 pontos, alta de 1,11%. O ânimo veio após dados de empregos nos EUA muito mais fortes do que o esperado. A economia dos EUA adicionou 128.000 empregos em outubro, apesar de um declínio de 42.000 empregos no setor automobilístico devido a uma greve da General Motors que já foi resolvida. Economistas esperavam um ganho de 75.000 empregos.

Entre as empresas que divulgarão seus resultados nesta segunda-feira, a Ferrari, UnderArmour e Ryanair estarão divulgando antes do sino de abertura. Uber, Marriott e Groupon reportarão após o sino de fechamento.

Na agenda econômica, os pedidos às fábrica serão liberados às 12h00. 

BOVESPA: O horário de negociação na bolsa brasileira, a B3, sofrerá uma modificação por conta do fim do horário de verão nos EUA.

O mercado continuará a abrir às 10h00 porém o fechamento passará a ser uma hora mais tarde do que o habitual, para 18h00 (horário de Brasilia). 

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,46%

SP500: +0,52%

NASDAQ: +0,68%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 31/10/2019

ÁSIA: As bolsas na Ásia fecharam sem direção nesta quinta-feira, depois que o Federal Reserve dos EUA cortou as taxas de juros pela terceira vez neste ano e indicou a possibilidade de uma pausa na flexibilização da política monetária.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 0,15%. A Samsung Electronics reportou ganhos melhores do que as diretrizes fornecidas pela empresa no início de outubro. O lucro operacional nos três meses encerrados em setembro caiu 56% em relação ao mesmo período do ano anterior. Suas ações encerraram o dia estável após um salto de mais de 1% durante a sessão após a divulgação dos resultados.

No Japão, o Nikkei subiu 0,37%, enquanto o índice Topix terminou ligeiramente mais alto em 1.667,01 pontos. O Banco do Japão (BoJ) anunciou que manteria a política monetária estável, mas sinalizou em suas orientações futuras a possibilidade de reduzir as taxas, se necessário.

As ações da China continental caíram no dia. O composto de Xangai caiu 0,35%, enquanto o composto de Shenzhen caiu 0,76%. O índice Hang Seng de Hong Kong, por outro lado, avançou 0,90%.

A China informou que a atividade fabril no país contraiu pelo sexto mês consecutivo em outubro. O PMI oficial chegou a 49,3 em outubro. Em setembro, o PMI oficial de fabricação era de 49,8, marcando uma baixa de oito meses. Enquanto isso, o índice PMI oficial de serviços caiu para 52,8 em outubro, ante 53,7 em setembro, marcando o ponto mais baixo desde fevereiro de 2016. O nível 50 separa expansão da contração.

O S & P / ASX 200 na Austrália caiu 0,39% no dia, com o subíndice financeiro fortemente ponderado reduzindo 1,11%. As ações da ANZ Bank caíram 3,26% depois de anunciar que seu lucro para o ano encerrado em 30 de setembro de 2019 havia caído 7% em relação ao ano anterior. Entre as mineradoras, BHP caiu 0,8% e Rio Tinto fechou em queda de 0,3%.

No geral, o índice MSCI Asia ex-Japan fechou em alta de 0,4%.

As ações das fornecedoras da Apple na região se beneficiaram com os ganhos reportados pela gigante da tecnologia de Cupertino que divulgou na quarta-feira ganhos acima das expectativas sinalizando um quarto trimestre brilhante pela frente. No Japão, as ações da Sharp avançaram 1,53% e a Kyocera subiu 1,49%, enquanto a Taiyo Yuden caiu 1,16%. A LG Display da Coreia do Sul ganhou 1,11%, enquanto as ações da Largan Precision em Taipei subiram 3,47%. As ações da Sunny Optical listadas em Hong Kong dispararam 7,96%, enquanto a AAC Technologies subiu 3,35%.

EUROPA: As bolsas europeias mantém um tom cauteloso na manhã de quinta-feira, depois que o Federal Reserve dos EUA cortou as taxas de juros pela terceira vez este ano, enquanto a temporada de lucros das empresas continua impactando os mercados.

O índice pan-europeu Stoxx 600 abriu em alta de 0,2%, mas reverte o curso e passa a cair 0,50% ainda no meio da manhã após relatos sobre as negociações comerciais EUA-China.

A sessão de quinta-feira começou com um anúncio histórico de fusão da montadora ítalo-americana Fiat Chrysler (FCA) e da rival francesa PSA Peugeot Citroen, que criará a quarta maior fabricante de automóveis do mundo. A FCA pagará aos seus acionistas um dividendo especial de 5,5 bilhões de euros (US $ 6,1 bilhões) e as duas empresas se unirão por meio de uma troca de ações na proporção de 50 cada. As ações da nova empresa serão listadas em Nova York, Paris e Milão. As ações da FCA saltam cerca de 8,6% no início do pregão, liderando o índice europeu de blue chips, enquanto as da PSA caem 8,9%.

As mineradoras registram um dia de baixas em Londres. Anglo American cai 1,6%, Antofagasta recua 2,5%, BHP e Rio Tinto caem 1,4% cada.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson e o principal líder da oposição, Jeremy Corbyn, começam suas campanhas nesta quinta-feira, antes do que promete ser uma eleição histórica em dezembro.

A economia da zona do euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre, um aumento de 1,1% em relação ao ano anterior, informou o Eurostat em uma estimativa preliminar. O Eurostat também registrou inflação de 0,7% em relação ao ano anterior em outubro, queda de 0,1 ponto percentual em relação a setembro. O desemprego em setembro ficou em 7,5%. Economistas consultados pelo FactSet esperavam um aumento de 0,1% no PIB, inflação de 0,7% e desemprego de 7,4%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA abriram em alta na manhã de quinta-feira após o Federal Reserve reduzir as taxas de juros em 25 pontos base pela terceira vez neste ano na quarta-feira. Comentários do presidente Jerome Powell indicaram que o banco central estaria interrompendo a flexibilização da política monetária por enquanto e não haverá aumento até que a inflação suba “significativamente”.

Os futuros de ações passaram a cair, após a Bloomberg Television informar que a China duvida que possa chegar a um acordo comercial de longo prazo com o presidente Trump. 

A temporada de ganhos continua no topo da agenda dos investidores, depois que a Apple previu na quarta-feira vendas acima das expectativas para a temporada de festas, enquanto o Facebook registrou o terceiro trimestre consecutivo de alta nas vendas.

Entre os dados econômicos, uma penca de dados devem ser divulgados às 9h30, incluindo o índice de preços do PCE (gastos de consumo pessoal) e os números do índice de preços do PCE, além de receitas e despesas pessoais. Também são esperados números sobre salários e os últimos números das reivindicações semanais de desemprego. Às 10h45 está prevista a divulgação do Chicago PMI. 

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,27%

SP500: -0,28%

NASDAQ: -0,16%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 30/10/2019

ÁSIA: As bolsas na Ásia caíram na quarta-feira, dominado pela cautela dos investidores antes da decisão da taxa de juros do Federal Reserve, que deve ser anunciada ainda hoje nos Estados Unidos.

O Nikkei no Japão caiu 0,57%, enquanto o índice Topix encerrou o pregão 0,19% maior. Um comunicado divulgado na quarta-feira mostrou que as vendas no varejo japonês subiram 9,1% em comparação com o ano anterior, acima das expectativas de um aumento de 6,9% em uma pesquisa da Reuters. O salto nas vendas no varejo refere-se ao período anterior ao aumento de impostos que entrou em vigor em 1º de outubro.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em queda de 0,59%, com as ações da gigante Samsung Electronics caindo 1,37% antes dos resultados dos pesos pesados ​​do setor.

As ações na China continental terminaram o dia em baixa, com o composto de Xangai caindo 0,5% e o Shenzhen Composite recuando 0,85%. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,48%. 

Enquanto isso, o S & P / ASX 200 caiu 0,83%. Entre as mineradoras, BHP caiu 1,2%, Fortescue recuou 1,6% e Rio Tinto declinou 1,3%. Dados do Australian Bureau of Statistics mostraram na quarta-feira que o índice de preços ao consumidor no trimestre de setembro subiu 0,5%, em comparação com um aumento de 0,6% no trimestre anterior.

No geral, o índice MSCI para a Asia exceto Japão foi negociado 0,26% menor.

Os desenvolvimentos na frente comercial EUA-China estão sendo monitorados. A Reuters informou na terça-feira que o acordo comercial da fase 1 não deverá ser assinado na reunião de novembro no Chile. O relatório, no entanto, citou um funcionário do governo dos EUA que disse: “Se não for assinado no Chile, isso não significa que ele se desfaz. Significa apenas que não está pronto".

EUROPA: A maioria das bolsas europeias negocia em queda na manhã de quarta-feira em meio à relatos de que a China reluta em se comprometer com as exigências do presidente Donald Trump de fazer compras significativas de produtos agrícolas americanos. Os investidores também estão aguardando a decisão sobre taxa de juros do Federal Reserve dos EUA. 

O pan-europeu Stoxx 600 recua 0,12%, com ganhos para o setor de automóveis. As ações da Fiat Chrysler e PSA Peugeot Citroen sobem 10,1% e 8,3%, respectivamente, depois de confirmarem que estão em discussão sobre uma possível fusão para criar um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo. As mineradoras listadas operam em baixa em Londres. Anglo American cai 2,4%, Antofagasta perde 2,7%, BHP cai 2% e Rio Tinto cai 1,8%.

O Reino Unido confirmou que realizará uma eleição geral em 12 de dezembro, depois que o primeiro-ministro Boris Johnson obteve aprovação do Parlamento na noite de terça-feira. A votação antecipada visa quebrar o impasse do Brexit, que paralisou a política britânica nos últimos meses.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam com cautela, balizando entre pequenas altas e baixas, enquanto os participantes do mercado aguardam a decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros.

Os movimentos acontecem antes de um esperado corte de 0,25% na taxa de juros pelo banco central dos EUA, o que marcaria o terceiro recuo neste ano. As expectativas para outro corte na taxa de juros em dezembro são de 23%, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group, em comparação com quase 70% no início deste mês. 

Enquanto isso, um relatório da Reuters publicado na terça-feira citou um funcionário do governo americano no anonimato, dizendo que um acordo comercial entre os EUA e a China pode não ser concluído a tempo de assinar no Chile no próximo mês. Washington e Pequim garantiram um acordo comercial parcial no início deste mês, na tentativa de encerrar uma prolongada disputa que atingiu os mercados financeiros e prejudicou o crescimento global. Todos esperavam que as duas maiores economias do mundo garantissem uma trégua comercial na reunião de Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, em meados de novembro.

Na agenda econômica, às 9h15, serão divulgados dados de criação de vagas de emprego no setor privado em outubro e às 9h30 será apontada a primeira prévia do PIB dos EUA do terceiro trimestre. Caso os números decepcionem, a pressão para um corte de juros mais forte pode aumentar. Às 11h30 será divulgado os estoques de petróleo americano.

O FED divulgará a decisão de sua reunião às 15h00, enquanto Jerome Powell fará uma conferência às 15h30.

Na temporada de resultados corporativos, a GlaxoSmithKline, o CME Group e a Yum Brands estão entre algumas das principais empresas que devem reportar ganhos antes do início da sessão. Apple, Facebook e Starbucks estão programados para divulgar seus últimos números trimestrais após o fechamento do mercado.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,01%

SP500: 0,00%

NASDAQ: +0,03%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.