RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 17/06/2021

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta na quinta-feira, depois que o Federal Reserve indicou que poderia aliviar os estímulos econômicos antes do que se pensava.

No Japão, o Nikkei caiu 0,93% para fechar em 29.018,33 pontos, enquanto o índice Topix caiu 0,62%, em 1.963,57 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em queda de 0,42%, em 3.264,96 pontos.

Na China Continental, as bolsas fecharam em alta. O composto de Xangai subiu 0,21%, para 3.525,60 pontos, enquanto o Shenzhen Component avançou 1,24%, para 14.472,37 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,19%. As negociações das ações da Next Digital em Hong Kong foi interrompida na quinta-feira, de acordo com um comunicado da bolsa, depois que o Apple Daily, publicado pela Next Digital, informou na quinta-feira que cinco de seus diretores, incluindo o editor-chefe e CEO, foram presos pela polícia de Hong Kong. A polícia de Hong Kong havia dito anteriormente que prendeu cinco diretores de uma empresa sem ser identificada por “conluio com um país estrangeiro ou com elementos externos que poderiam colocar em risco a segurança nacional”.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 caiu 0,37% e fechou em 7.359 pontos. As mineradoras de minério de ferro e ouro caíram na quinta-feira, embora os futuros de minério de ferro em alta tenham ajudado os titãs a reduzir suas perdas iniciais, enquanto ações de energia também recuavam após um desempenho misto dos preços do petróleo. BHP caiu 1,5%, Fortescue Metals recuou 1,3% e Rio Tinto perdeu 1,2%. Whitehaven Coal despencou 11,5% após corte na meta de produção. A Woodside Petroleum fechou em baixa de 2,3%, Santos caiu 1,9% e a Beach Energy caiu 2,6%. Um relatório de emprego surpreendentemente forte para maio mostrou um notável aumento de 115.000 empregos, bem acima dos 30.000 esperados, com a taxa de desemprego caindo de 5,5% para 5,1%. Esperava-se que permanecesse inalterado.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 0,58%.

EUROPA: A maioria das principais bolsas europeias negocia em baixa na quinta-feira, com os investidores europeus tendo a oportunidade de reagir à notícia de que o Federal Reserve poderia elevar as taxas de juros mais rápido do que o esperado nos EUA.

O Stoxx Europe 600, cujas empresas, segundo a FactSet, geram mais de um quinto de sua receita nos EUA, cai 0,22%. A maioria dos setores na Europa recua, embora o setor bancário sobem com perspectiva de aumento dos rendimentos de títulos e melhores margens. O alemão DAX 30 cai 0,13%, o CAC 40 da França recua 0,05%, o FTSE MIB da Itália perde 0,13%, enquanto o IBEX 35 da Espanha avança 0,37%.

Em Londres, o FTSE 100 perde 0,55%. As mineradoras continuam caindo com a notícia de que a China vai liberar metais industriais de suas reservas para manter os preços das commodities sob controle. Anglo American cai 2,6%, Antofagasta recua 2,5%, BHP perde 2,2% e Rio Tinto opera em baixa de 1,8%. Entre as produtoras de petróleo e gás, BP sobe 0,3% e Royal Dutch Shell avança 0,9%.

A inflação na zona do euro em maio subiu 0,3% no mês-a-mês e um aumento anual de 2% devido preços mais altos de energia e serviços, segundo dados finais do Eurostat, superando ligeiramente a meta do Banco Central Europeu.

EUA: Os futuros dos índices de ações caem nas negociações matinais de quinta-feira, depois que o Federal Reserve elevou as expectativas de inflação e projetou aumentos nas taxas já em 2023.

As ações dos EUA caíram durante a sessão regular de quarta-feira após a declaração inicial do Fed. O Dow Jones Industrial Average fechou o dia em baixa de 265 pontos, queda de 0,77%, para 34.033,67 pontos, após ter caído até 382 pontos durante o dia. O S&P 500 caiu 0,54% para 4.223,70. O Nasdaq Composite caiu 0,24% para 14.039,68 pontos. As bolsas recuperaram de suas mínimas intradiárias depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que as projeções para aumentos futuros das taxas deveriam ser “tomadas com cautela” e reiterou que acredita que a alta da inflação seja transitória.

Powell também não disse quando o banco central começará a reduzir seu programa de compra de títulos, mas afirmou que o banco central continuará monitorando a recuperação econômica e fornecerá “aviso prévio” antes de anunciar quaisquer atualizações relacionadas à redução gradual.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu 1,566%, após manter-se abaixo de 1,50% por vários dias.

Na agenda econômica, às 9h30 sairá o índice de manufatura do Fed da Filadélfia, bem como os números de solicitações de seguro-desemprego. Espera-se que 360 mil pessoas desempregadas tenham feito a solicitação do benefício, abaixo dos 376 mil registrados na semana anterior.

ÍNDICES FUTUROS - 7h10:

Dow: -0,30%

SP500: -0,31%

NASDAQ: -0,47%

COMMODITIES:

MinFe Dailan:+1,03%

Brent: +0,05%

WTI: +0,10%

Soja: -0,79%

Ouro: -2,94%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 16/06/2021

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, com os investidores aguardando a decisão do Federal Reserve dos EUA sobre a taxa de juros.

As ações da China Continental lideraram as perdas entre os principais mercados da região, com o Shenzhen Composite despencando 2,572% e o composto de Xangai caindo 1,07%, encerrando o dia de negociação em 3.518,33 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,65%. A produção industrial da China cresceu 8,8% em maio em comparação com o mesmo período do ano anterior, ficando aquém de um aumento anual de 9% estimado pelos analistas em uma pesquisa da Reuters e também foi menor do que o aumento de 9,8% visto em abril. As vendas no varejo chinês também subiram menos do que o esperado em maio, apresentando um aumento de 12,4% no comparativo anual, ante previsão de uma alta de 13,6%.

No Japão, o Nikkei caiu 0,51% para 29.291,01 pontos, enquanto o índice Topix teve pouca alteração e fechou em 1.975,86 pontos. O Japão divulgou que seu superávit comercial saltou 49,6% em maio em relação ao ano anterior, mas analistas disseram que foi menor do que o esperado e que suas exportações podem estar recuperando lentamente da pandemia.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,62%, fechando em 3.278,68 pontos.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 estourou os 7.400 pontos pouco antes do meio-dia, mas recuou na parte da tarde para fechar em alta de 0,09%, em 7.386,2 pontos. É o quarto recorde consecutivo. Ações de petróleo tiveram desempenho superior durante todo o dia, com o preço por barril atingindo níveis não vistos desde o final de 2018, assim como o setor bancário, altamente ponderado, enquanto as grandes mineradoras declinaram apesar do minério de ferro manter-se acima de US $ 220 por tonelada. Oil Search subiu 1,4%, Santos avançou 0,8% e Woodside Petroleum subiu 2,1%. BHP caiu 1,7%, Rio Tinto recuou 0,6% e a Fortescue caiu 1,6%. A Comissão do Trabalho Justo do país decidiu que o salário mínimo nacional aumentará 2,5%, para 772,60 dólares por semana ou 20,33 dólares por hora.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 0,49%.

EUROPA: As bolsas europeias operam com sinais contrários nesta quarta-feira, enquanto os mercados aguardam o resultado da reunião de política do Federal Reserve dos EUA.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,13% nas negociações da manhã, com ações de petróleo e gás subindo, enquanto as ações de recursos básicos e automóveis caem.

O alemão DAX 30 cai 0,14% e o IBEX 35 da Espanha recua 0,01%, enquanto o francês CAC 40 sobe 0,10% e o FTSE MIB da Itália avança 0,15%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,11%. Os preços do cobre caíram depois que a China disse que planeja liberar reservas nacionais do metal em uma tentativa de esfriar o aumento dos preços das commodities. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 2,2%, Antofagasta recua 1,3%, BHP tomba 0,9% e Rio Tinto perde 0,7%. Entre as gigantes do petróleo, BP opera estável, enquanto Royal Dutch Shell sobe 0,2%.

A inflação no Reino Unido superou as expectativas em maio, de acordo com estatísticas oficiais publicadas na quarta-feira. O Índice de Preços ao Consumidor aumentou 2,1% no comparativo anual e 0,6% no comparativo mensal, ante expectativas de aumento de 1,8% e 0,3%, respectivamente, acima da meta de 2% do Banco da Inglaterra. Analistas acreditam que essa pressão sobre o CPI seja temporária, visto a capacidade ociosa nos mercados de trabalho.

Na Alemanha, o Instituto Ifo reduziu sua previsão de crescimento econômico alemão em 2021 para 3,3%, ante 3,7% previsto em março. Em contrapartida, o Instituto Ifo elevou sua previsão do PIB para 2022 para 4,3%, ante 3,2% estimado anteriormente.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em compasso de espera durante as negociações matinais de quarta-feira, antes da divulgação da reunião do Federal Reserve.

As bolsas recuaram de níveis recordes durante o pregão de terça-feira, com o S&P 500 fechando em baixa de 0,20%, depois de atingir uma alta histórica no início do dia. O Dow caiu quase 100 pontos, queda de 0,27% e o Nasdaq Composite caiu 0,71% em meio à fraqueza nas ações das "Big Techs".

O Federal Reserve deu início à sua reunião de dois dias na terça-feira. Não se espera que o banco central faça qualquer alteração em sua política, mas pode sinalizar que está começando a pensar em flexibilizar sua política de compra de títulos. O banco central tem comprado US $ 120 bilhões em títulos a cada mês, à medida que a economia continua a se recuperar da pandemia do coronavírus. O Fed também divulgará novas previsões na quarta-feira, o que pode indicar uma possível alta da taxa planejada para 2023. Anteriormente, as autoridades do Fed não haviam chegado a um consenso sobre o aumento das taxas de juros até 2023.

A reunião ocorre no momento em que a inflação esquenta, com os preços ao produtor subindo em sua taxa anual mais rápida em quase 11 anos no mês de maio. Isso levou alguns, incluindo o investidor bilionário Paul Tudor Jones, a pedir ao banco central que repensasse sobre o seu programa de facilitação de política monetária. A maioria dos economistas espera que o Fed volte a dizer hoje que vê a inflação mais alta apenas como "temporária", o que lhe permitiria manter firme seu apoio aos mercados, mas alguns deles também dizem que quarta-feira à tarde poderia oferecer o primeiro sinal de que o Fed está pensando quando começar a reduzir suas compras de títulos.

A ata da última reunião do banco central mostrou que alguns membros do Fed acreditavam que poderia ser apropriado começar a discutir ajustes no programa de compra de títulos caso a economia continuasse a se recuperar. Espera-se que o presidente do Fed, Jerome Powell, em sua habitual coletiva de imprensa após a divulgação da decisão do banco central, diga que a discussão está em andamento e que as autoridades estão considerando um prazo para comunicar aos mercados que uma possível redução está programado para começar. Apostas de alguns "experts" são de que a redução chegará na reunião de Jackson Hole em agosto.

O rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos ficou inalterado em 1,4931%, enquanto o dólar americano também ficou estável.

Em uma agenda econômica recheada, o número de inicio e licenças de construção de casas sairá às 9h30. Os estoques semanais de petróleo sairá às 11h30. A tão esperada declaração do FOMC será às 15h00 e a conferência à imprensa do presidente do FED, Jerome Powell, será às 15h30.

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,02%

SP500: +0,01%

NASDAQ: +0,09%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -1,52%

Brent: +0,19%

WTI: +0,10%

Soja: -0,61%

Ouro: +0,25%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 15/06/2021

ÁSIA: As bolsas na Ásia tiveram um fechamento misto na terça-feira, com os mercados chineses perdendo terreno, enquanto várias "big techs", incluindo a Apple, ajudaram a empurrar o S&P 500 para outro recorde de alta.

Na China continental, o composto de Xangai caiu 0,92%, para 3.556,56 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,86%, para 14.673,34 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu cerca de 0,71%. Os investidores em Hong Kong e Xangai acompanhavam de perto relatos de um possível vazamento na Usina Nuclear de Taishan, na província de Guangdong, perto de Hong Kong. A líder de Hong Kong, Carrie Lam, disse que dados do Observatório de Hong Kong e de outros departamentos mostraram que até a noite de segunda-feira, os níveis de radiação na cidade estavam normais depois que o operador da usina disse que estava lidando com um "problema de desempenho", mas que a usina estava operando dentro dos parâmetros de segurança.

O Nikkei do Japão ganhou 0,96%, encerrando o dia em 29.441,30 pontos, enquanto o índice Topix avançou 0,8% para fechar em 1.975,48 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul teve alta de 0,20% no dia, para 3.258,63 pontos.

O S & P / ASX 200 saltou 0,92% para fechar em 7.379,50 pontos. A ata da reunião de política monetária do banco central de junho, mostrou que os membros do conselho do Reserve Bank of Australia concordaram que seria “prematuro” considerar a interrupção do programa de compra de títulos. Das 20 maiores empresas do mercado, apenas 2 fecharam em queda; a Telstra e a mineradora de ouro Newcrest. Rio Tinto foi o melhor das mineradores de minério de ferro, com um aumento de 1,2%, para US$ 126,48. BHP subiu 0,6% e Fortescue Metals adicionou 0,3%. Entre as produtoras de petróleo, Oil Search subiu 0,5%, Santos avançou 0,4%, enquanto Woodside Petroleum adicionou 0,6%.

As ações subiram na Índia e Taiwan, mas caíram em Jacarta e Bangkok.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão subiu cerca de 0,1%.

EUROPA: As bolsas europeias negociam entre altas e baixas nesta terça-feira, enquanto os investidores aguardam o início da reunião de política monetária do Federal Reserve dos EUA. O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,37% nas negociações matinais, com ações ligadas ao setor químicos subindo, enquanto ações de petróleo e gás caem.

O alemão DAX 30 sobe 0,47%, enquanto o francês CAC 40 avança 0,40%. O IBEX 35 da Espanha e o FTSE MIB da Itália recuam 0,46% e 0,14%, respectivamente.

Em Londres, o FTSE 100 avança 0,32%, apesar do recuo das ações ligadas às commodities. Anglo American cai 2,8%, Antofagasta recua 2%, enquanto BHP perde 0,6% e Rio Tinto tomba 0,5%. Entre as gigantes petrolíferas, BP cai 1,1% e Royal Dutch Shell cai 0,1%.

Dados mostraram que a inflação final alemã em maio ficou 2,4% ao ano, enquanto a inflação francesa ficou em 1,8%.

A disputa de 17 anos entre os EUA e a Europa sobre os subsídios de aviões ainda não acabou, mas uma trégua foi alcançada. A agência France-Presse relatou que os dois lados concordaram com uma trégua de 5 anos sobre os subsídios dados aos fabricantes Boeing e Airbus. O anúncio está previsto para ser divulgado durante a reunião do presidente Joe Biden com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e é um sinal de seu desejo de melhorar as relações transatlânticas após vários contratempos durante o governo Trump e também é um desejo conjunto dos EUA e da Europa de voltar suas atenções para um inimigo comum, a China. As ações da Airbus sobem 1% em Paris e subiram 27% neste ano, na esperança de que a implantação de vacinas COVID-19 impulsione as viagens. As ações da Boeing sobem próximas a 1% no pré-mercado e subiram 15% este ano.

Os dois lados também tem outras disputas pendentes. O governo Trump impôs tarifas sobre o aço e o alumínio da UE que ainda não foram revertidas. Os dois lados também estão em desacordo sobre uma série de questões relativas ao setor de tecnologia, desde impostos, concorrência e até privacidade. Um alto funcionário da administração na Casa Branca disse que os dois lados mantiveram conversações construtivas sobre alumínio, mas que um acordo levará tempo.

EUA: Os mercados futuros dos índices de ações dos EUA operam com cautela nas negociações matinais de terça-feira, depois que o Nasdaq Composite e o S&P 500 registraram novos recordes de alta antes do início da reunião de política monetária do Federal Reserve.

Na segunda-feira, o S&P 500 subiu 0,18% para fechar em um novo recorde de alta, em 4.255,15 pontos, enquanto o Dow Jones caiu 0,25%.

O Nasdaq Composite ganhou 0,74% para fechar em uma alta recorde nunca registrada, em 14.174,14 pontos. Os investidores estão voltando para as ações de crescimento, à medida que os rendimentos dos títulos continuavam caindo. A taxa do Tesouro de 10 anos atingiu uma baixa de três meses na última sexta-feira, em 1,46% e estacionou em torno de 1,5% na segunda-feira. Os rendimentos caíram novamente na terça-feira, para 1,485%.

O bitcoin subiu para US $ 40.000 na segunda-feira depois que o CEO da Tesla, Elon Musk, disse no domingo que a empresa retomará as transações com bitcoin assim que confirmar que há um uso razoável de energia limpa pelos mineradores da moeda digital.

A reunião de política de dois dias do Federal Reserve começa hoje e finaliza amanhã. É o evento mais importante da semana. Não se espera que o banco central faça qualquer alteração em sua política, no entanto, os investidores estarão atentos aos comentários sobre taxas de juros, inflação e os planos de redução gradual do Fed.

Os investidores também estarão atentos a outro indicador de inflação que será divulgado nesta terça-feira. O Índice de Preços ao Produtor, que mede os preços pagos aos produtores em oposição aos preços ao consumidor e será divulgado às 9h30. As projeções é de que deva subir 0,5% em maio, de acordo com estimativas da Dow Jones. O núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos, energia e serviços comerciais, deve aumentar 0,4%.

Em uma agenda cheia nesta terça-feira, dados de vendas no varejo de maio devem ser divulgados no mesmo horário. Economistas esperam queda de 0,7% para o mês passado. Excluindo os automóveis, os economistas esperam que as vendas no varejo de maio aumentem 0,5%. As vendas no varejo em abril permaneceram inalteradas à medida que o impulso dos pagamentos de estímulo aos americanos diminuiu. Ainda às 9h30 sairá o Empire State Manufaturing Index (mede a atividade manufatureira no estado de Nova York).

Às 10h15 será divulgado a produção industrial e a taxa da capacidade utilizada pelas fábricas, enquanto às 11h00 será divulgado o Business Inventories (mede a variação no valor de bens em estoques mantidos por fabricantes, atacadistas e varejistas). Uma leitura maior pode indicar uma falta de demanda do consumidor, No mesmo horário sairá o NAHB Housing Market Index ou índice do Mercado Imobiliário (HMI) da Associação Nacional de Construtoras (NAHB) composto por cerca de 900 construtoras. Valores acima de 50 indicam que os construtores têm uma visão positiva sobre mercado imobiliário dos EUA.

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: -0,02%

SP500: +0,07%

NASDAQ: +0,13%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,91%

Brent: +0,89%

WTI: +0,82%

Soja: +0,85%

Ouro: +0,05%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra ou venda de ativos.