RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 18/11/2021

ÁSIA: A maioria das principais bolsas asiáticas fechou em queda nesta quinta-feira na sequência das perdas registradas em Wall Street.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,29%, para 25.319,72 pontos. Alguns dos principais "players" de tecnologia listados em Hong Kong despencaram: Alibaba caiu 5,34%, Meituan recuou 2,46%, JD caiu 3,58%, Tencent caiu 2,4% e Baidu despencou 7,84%. Ontem, a Baidu, que obtém a maior parte de sua receita com publicidade, informou uma receita do terceiro trimestre acima das expectativas do mercado, mas a empresa alertou que os gastos com publicidade foram afetados pela desaceleração do crescimento econômico da China.

De acordo com um documento apresentado à bolsa de valores de Hong Kong, a incorporadora imobiliária China Evergrande chegou a um acordo na quarta-feira para vender cerca de 1,66 bilhão, o que representa 18% das ações da HengTen Networks, empresa de produção de filmes e streaming, para a Allied Resources Investment Holdings por 1,28 dólares de Hong Kong por cada ação, 24% abaixo do preço de fechamento da HengTen na quarta-feira, de 1,69 dólares de Hong Kong por ação. As ações da Evergrande caíram 5,7%.

No continente chinês, o composto de Xangai caiu 0,47%, para 3.520,71 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,9%, para 14.579,17 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,51%, para 2.947,38 pontos, após oscilar entre ganhos e perdas durante a sessão. Os investidores estão de olho na reunião do Banco da Coreia marcada para a próxima semana para saber se o banco central aumentará sua taxa de juros.

No Japão, o índice Nikkei caiu 0,30%, para 29.598,66 pontos, ampliando as perdas da sessão anterior. Dados recentes do governo mostraram que a pandemia coronavírus continua a prejudicar a economia japonesa. A crise no fornecimento de chips e outras peças necessárias para produzir automóveis, um dos pilares da terceira maior economia do mundo, é uma das razões. Segundo analistas, a recuperação japonesa que muitos esperavam começar este ano, pode não chegar antes do ano fiscal de 2022, que começa em abril e a produção de automóveis provavelmente voltará à normalidade apenas no trimestre de outubro a dezembro.

Os danos aos gastos dos consumidores causados pelas recentes medidas do governo para fechar restaurantes mais cedo e a limitação para abertura de teatros para multidões é outro fator. O Japão nunca impôs um plano de confinamento, mas emite periodicamente "estado de emergência" para conter a propagação das infecções de coronavírus.

Na Austrália, o ASX 200 subindo 0,13%, para 7.379,20 pontos, resistindo à tendência geral de queda da região. O setor de energia caiu em meio a uma liquidação dos futuros de petróleo, em meio à preocupações crescentes com excesso de oferta e uma recuperação na demanda. Santos, Oil Search e Woodside Petroleum caíram 1,4%, 1,9% e 1,5%, respectivamente. Os chamados "Big Four Banks" do país também ficaram sob pressão, depois que o ANZ previu que o mercado imobiliário desacelerará no próximo ano e em 2023, dizendo que taxas de juros mais altas terão uma influência fundamental nos preços das casas: as ações do ANZ fecharam em queda de 1,29%, Commonwealth Bank caiu 1,55%, Westpac perdeu 0,98% e National Australia Bank caiu 0,69%. O melhor desempenho do dia foi da Evolution Mining, que viu seu preço das ações saltar 9,73% depois de anunciar que estava adquirindo a Ernest Henry Mining. A Chalice Mining, que recentemente anunciou a maior descoberta de sulfeto de níquel desde 2000 e a maior descoberta de elementos do grupo platina na Austrália, subiu 3,45%. Entre as maiores mineradoras, BHP subiu 0,5%, Rio Tinto avançou 0,6%, enquanto Fortescue Metals recuou 1,1%.

EUROPA: As bolsas europeias negociam sem direção nesta quinta-feira, em meio à preocupações com as perspectivas de inflação na região.

Dados divulgados na quarta-feira mostraram que a inflação da zona do euro em outubro ficou em 4,1% no comparativo anual, mais que o dobro da meta do Banco Central Europeu. Em seu relatório semestral publicado ontem, o BCE alertou sobre as avaliações esticadas nos mercados imobiliários e financeiros, à medida que a região continua a se recuperar da pandemia de Covid com base nas taxas de juros ultrabaixas e nas amplas medidas de estímulo. O índice de preços ao consumidor (IPC) do Reino Unido ficou em 4,2% nos 12 meses até outubro, a maior leitura em quase uma década, com a disparada dos custos energéticos e automotivos dispararam. Os dados devem adicionar pressão sobre o Banco da Inglaterra para agir sobre as taxas de juros em sua reunião de dezembro.

O pan-europeu Stoxx 600 negocia em alta de 0,24%, com ações de petróleo e gás caindo, enquanto as ações de viagens e lazer avançam. O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 sobem 0,17% cada e o FTSE MIB da Itália opera próximo da estabilidade, em 0,02% de alta. Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,12%, enquanto o PSI 20 de Portugal sobe 0,38%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,23%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,7%, Antofagasta cai 0,8%, BHP perde 0,6% e Rio Tinto opera em baixa de 1,1%. As produtoras de petróleo BP e Royal Dutch Shell caem 1,5% e 1,6%, respectivamente.

CRIPTOMOEDAS: A maior moeda digital do mundo segue abaixo de US $ 60.000 durante as negociações matinais de Londres. O Bitcoin sobe 1,01%, em US $ 59.558,00, o Ethereum cai 0,14%, em US $ 4.218,43, Cardano sobe 1,87%, Solana cai 4,36%, Dogecoin cai 0,59%, Shiba Inu e Litecoin despenca 5,89% e 6,01%, respectivamente, enquanto XRP cai 0,87%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em alta na manhã de quinta-feira, depois que os principais índices recuaram na quarta-feira.

Na quarta-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,58%, fechando em 35.931,05 pontos, puxado por perda de 4,7% nas ações da Visa. O S&P 500 caiu 0,26%, fechando em 4.688,67 pontos. O Nasdaq Composite caiu 0,33%, em 15.921,60 pontos, apesar da maioria das gigantes de tecnologia fecharem em alta. O Russell 2000, que agrupa "small caps" caiu 1,10%.

Ainda assim, as bolsas estão próximos de suas máximas recordes. O Dow está 1,7% de seu recorde histórico e o S&P 500 e o Nasdaq Composite estão 0,6% e 0,8% de seus registros, respectivamente.

O rendimento dos títulos de 10 anos caíram pela primeira vez em 6 dias e manteve a pressão sobre os preços das commodities, incluindo o petróleo bruto. O rendimento dos Títulos do Tesouro de 10 anos caiu para 1,59%, ante 1,63% na última quarta-feira.

As varejistas seguem ditando o ritmo da temporada de balanços. Na quarta-feira. Lowe's e TJX Companies subiram depois de relatar resultados melhores do que o esperado. As ações da Target caíram apesar dos fortes ganhos. Hoje, os investidores aguardam mais balanços de varejistas, com Macy’s e Kohl’s relatando seus números antes do sino de abertura. Alibaba e JD.com, Applied Materials e Palo Alto Networks também figura na lista.

O Departamento do Trabalho apresentará os dados dos pedidos de seguro-desemprego da semana passada às 10h30 de quinta-feira. Economistas esperam que os pedidos caiam para 260.000 na semana encerrada em 13 de novembro, ante os 267.000 pedidos da semana anterior. No mesmo horário, sairá o Philly Fed Manufacturing Index, que determina a saúde econômica do setor manufatureiro no distrito de Filadélfia.

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,17%

SP500: +0,34%

NASDAQ100: +0,58%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -5,10%

Brent: -0,17%

WTI: -0,39%

Soja: +0,67%

Ouro: -0,17%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 17/11/2021

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, apesar da alta em Wall Street.

As bolsas da Austrália e Coreia do Sul lideraram as perdas na região. Na Austrália, o S & P / ASX 200 caiu 0,68% para fechar em 7.369,90 pontos. As ações do setor financeiro, altamente ponderado no índice, caíram , com o Commonwealth Bank of Australia despencando 8,1%, liderando as perdas, apesar de um forte balanço mas queda na margem de lucros. As mineradoras de ouro caíram, juntamente com as grandes mineradoras. BHP caiu 1,3%, Fortescue Metals recuou 1,8% e Rio Tinto fechou em queda de 0,9%. As produtoras de petróleo Oil Searc, Santos e Woodside subiram 0,2%, 0,6% e 0,4%, respectivamente.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,16%, fechando em 2.962,42 pontos.

O Nikkei 225 do Japão caiu 0,40% para fechar em 29.688,33 pontos. As exportações no Japão aumentaram 9,4% em outubro, na sequência de uma expansão de 13% no mês anterior. Foi crescimento mais fraco desde fevereiro. As exportações de automóveis caíram 36,7%, derrubando as ações das montadoras japonesas. A Nissan caiu quase 2%, a Honda caiu 1,57% e a Mitsubishi Motor caiu 1,75%.

As bolsas da China Continental contrariaram à tendência regional. O Shanghai Composite subiu 0,44% para 3.537,37 pontos, enquanto o Shenzhen Component subiu 0,67% para fechar em 14.711,18 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,25%.

Entre outras notícias da região, o primeiro-ministro da Nova Zelândia anunciou que a maior cidade do país, Auckland, vai reabrir suas fronteiras domésticas a partir de 15 de dezembro para pessoas totalmente vacinadas e com resultados negativos no teste de Covid, de acordo com um relatório da Reuters.

EUROPA: Os mercados europeus tentam definir uma direção na quarta-feira, com investidores avaliando dados econômicos na região.

A inflação de outubro na zona do euro ficou em 4,1%, com relação ao ano anterior, mais que o dobro da meta do Banco Central Europeu, mas em linha com a expectativas dos analistas e igual a ùltima leitura.

A inflação do índice de preços ao consumidor (IPC) do Reino Unido atingiu 4,2% ao ano em outubro, a maior em quase uma década, com os custos de energia e automotivos disparando.

Em seu relatório de estabilidade bianual publicado na quarta-feira, o BCE alertou sobre a alta nos mercados imobiliários e financeiros, à medida que a região continua a se recuperar da pandemia do coronavírus devido às taxas de juros ultrabaixas e às medidas pesadas de estímulos.

O pan-europeu Stoxx 600 opera próximo da estabilidade no meio da manhã.

O alemão DAX 30 sobe 0,11%, o francês CAC 40 sobe 0,04% e o FTSE MIB da Itália avança 0,11%. Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,30% e o PSI 20 de Portugal sobe 0,36%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,33%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,7%, mas Antofagasta cai 1,1%, BHP recua 1% e Rio Tinto cai 0,6%. As produtoras de petróleo BP e Royal Dutch Shell caem 0,5% e 1,1%, respectivamente.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam com sinais contrários nas negociações da manhã de quarta-feira, após alta em Wall Steet, sustentada por números otimistas nas vendas de varejo.

Na terça-feira, o Dow somou 54,77 pontos, ou alta de 0,15%. O S&P 500 ganhou 0,39% e o Nasdaq Composite subiu 0,76%.

As vendas no varejo subiram 1,7% em outubro, mais do que os economistas esperavam. A leitura mede quanto os consumidores gastam em bens em várias categorias.

Os fortes resultados trimestrais da Home Depot também impulsionaram o sentimento dos investidores na terça-feira. A varejista de materiais de construção liderou os ganhos no Dow depois que os lucros superaram as estimativas dos analistas. O Walmart também relatou resultados melhores do que o esperado, embora suas ações tenham caído.

Os investidores aguardam mais lucros de varejo na quarta-feira da Target, Lowe’s, TJX, Bath & Body Works e Victoria’s Secret. Entre outras empresas que divulgam os resultados na quarta-feira incluem Cisco Systems e Nvidia.

Na agenda econômica, será divulgado os números de construção de casas e as autorizações para construção e os estoques semanais de petróleo.

ÍNDICES FUTUROS - 7h10:

Dow: -0,04%

SP500: -0,01%

NASDAQ100: +0,04%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -1,01%

Brent: -0,92%

WTI: -1,06%

Soja: +0,58%

Ouro: +0,47%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 16/11/2021

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta terça-feira, com os investidores tendo como pano de fundo, a reunião virtual entre o presidente americano, Joe Biden e o presidente da China, Xi Jinping, em meio às tensões sobre comércio, tecnologia, direitos humanos, Hong Kong e Taiwan.

As primeiras indicações da Casa Branca sugeriram que a reunião foi positiva, embora não tenham sido dadas grandes atualizações sobre questões importantes, como as tarifas.

Na China Continental, o composto de Xangai caiu 0,33%, para 3.521,79 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,16%, para 14.613,97 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong fechou 1,27% maior, em 25.713,78 pontos.

No Japão, o Nikkei subiu 0,11%, para 29.808,12 pontos, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi encerrou o dia de negociação em baixa de 0,08%, em 2.997,21 pontos.

O S & P / ASX 200 da Austrália caiu 0,67% para fechar em 7.420,40 pontos, o maior declínio em um dia desde 29 de outubro, à medida que ficou claro que o banco central do país era muito mais dovish do que hawkish, levantando temores de aumento de preços e ganhos em meio a uma fuga da inflação. A ata da reunião de política monetária de novembro do banco central australiano, divulgada na terça-feira, mostrou que o RBA espera manter estável na taxa de juros até 2024, enquanto os investidores australianos procuram por pistas de quando os principais bancos centrais ao redor do mundo poderiam aumentar as taxas de juros em meio à preocupações com a inflação.

No setor financeiro altamente ponderado, três dos quatros maiores bancos recuaram, enquanto as principais mineradoras caíram à medida que os preços do minério de ferro continuavam a suavizar. BHP caiu 2,6% e a Rio Tinto fechou em baixa de 2,2%. A mineradora Iluka Resources caiu 4,1%, mas a Chalice Mining continuou sua ascensão, subindo 3,7%, para US$ 10,33. As produtoras de petróleo Santos e Woodside cairam 0,8% cada, enquanto Oil Search recuou 0,9%.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 0,37%.

EUROPA: As bolsas europeias buscam recuperação nesta terça-feira, com os investidores de olho nos dados econômicos.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,23% no meio da manhã, com ações de petróleo e gás subindo, enquanto o setor de construção e materiais pesam sobre o benchmark regional.

O alemão DAX 30 sobe 0,31%, o francês CAC 40 avança 0,30% e o FTSE MIB da Itália recua 0,03%. Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,40% e o PSI 20 de Portugal recua 1,64%.

Em Londres, o FTSE 100 opera em alta de 0,03%, enquanto entre as mineradoras listadas na LSE operam sem direção. Anglo American e BHP sobem 0,5%, enquanto Antofagasta cai 0,5% e Rio Tinto recua 0,3%. Entre as gigantes petrolíferas, BP sobe 2,1% e Royal Dutch Shell adiciona 1,6%.

As tensões na Europa estão aumentando devido suposto aumento de tropas da Rússia na fronteira com a Ucrânia, com a OTAN alertando que estaria preparada para defender a soberania da Ucrânia. Enquanto isso, uma crise de imigrantes nas fronteiras da Bielo-Rússia com a Polônia, Letônia e Lituânia colocou Minsk na mira da União Europeia, com os ministros das Relações Exteriores discutindo uma nova rodada de sanções contra o presidente Alexander Lukashenko e outras entidades.

Entre os dados econômicos divulgados, o número de postos de trabalho do Reino Unido aumentaram em 160.000 após o fim das licenças no país em outubro. A leitura positiva deve acalmar alguns dos temores do Banco da Inglaterra sobre um possível aperto da política monetária.

O PIB da zona do euro no terceiro trimestre cresceu 2,2%, em linha com as expectativas, confirmou o Eurostat na terça-feira. O crescimento econômico nos três meses até o final de setembro foi 3,7% superior ao do mesmo período do ano passado.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam entre ligeiras altas e baixas nas negociações da manhã de terça-feira, depois que os principais índices começaram a semana com movimentos suaves, enquanto os investidores digeriam um salto nos rendimentos, com os investidores olhando para os dados de vendas no varejo que poderiam alimentar ainda mais as preocupações em torno da inflação.

O rendimento das notas do Tesouro de 10 anos chegou a 1,62%, enquanto os títulos do Tesouro de 30 anos subiram acima de 2%.

Durante o pregão regular de segunda-feira, o Dow caiu 12,86 pontos, ou 0,04%, em sua quarta sessão negativa nos últimos cinco pregões. O S&P 500 terminou o dia inalterado em 4.682,87 pontos, depois de oscilar entre ganhos e perdas durante a sessão. O Nasdaq Composite caiu 0,04%, em 15.853,80 pontos. O Russell 2000, que agrupa small caps, caiu 0,45%.

Os principais índices estão saindo de sua primeira semana negativa em seis, mas as ações ainda estão sendo negociadas em níveis recordes.

Temores de inflação estão pesando no mercado, se o aumento dos preços é transitório ou mais duradouro, depois que o índice de preços ao consumidor do mês passado registrou seu maior aumento anual em mais de três décadas.

Uma série de varejistas divulgará seus balanços nesta semana. Walmart reportará seus números antes da abertura do mercado, o que dará aos investidores uma ideia de quanto os consumidores estão gastando. A Home Depot também relata antes da abertura do mercado, enquanto a Target publicará os resultados na quarta-feira.

Na agenda econômica desta terça-feira, destaque para os números das vendas no varejo de outubro, que sairá às 10h30. Economistas esperam que as vendas tenham aumentado 1,5% no mês passado, ante 0,7% em setembro. Os números da produção industrial serão divulgados às 11h15, enquanto a pesquisa do índice de mercado imobiliário NAHB sairá às 12h00.

Na tarde de segunda-feira, o presidente Joe Biden sancionou o projeto de infraestrutura bipartidário de US $ 1 trilhão. O pacote inclui financiamento para transporte, banda larga e serviços públicos.

CRIPTOMOEDAS: Os mercados de criptomoedas sofrem pressão nesta terça-feira, com os dois principais ativos chegando a cair mais de 10%, após muitos desses ativos digitais atingirem níveis históricos em novembro.

O Bitcoin registrou um recorde de $ 68.990,90 em 10 de novembro , enquanto o Ehter seguiu o mesmo caminho em 11 de novembro.

A razão do movimento de baixa não está claro.

O Bitcoin caiu abaixo dos 60.000 dólares, nível considerado psicologicamente importante, mas tenta segurar neste patamar, sendo negociado em queda de 8,61%, em US $ 60.256,90. O Ethereum recua 10,04%, em US $ 4.249,89, o Cardano cai 9,26%, Solana recua 7,40%, Dogecoin perde 8,95%, Shiba Inu perde 5,31%, enquanto XRP e Litecoin registram queda de 9,16% e 14%, respectivamente.

ÍNDICES FUTUROS - 8h30:

Dow: +0,04%

SP500: +0,01%

NASDAQ100: +0,02%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -1,10%

Brent: +0,62%

WTI: +0,48%

Soja: -0,08%

Ouro: +0,47%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.