RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 22/05/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os principais mercados asiáticos fecharam em alta nesta segunda-feira, enquanto as negociações sobre o teto da dívida dos EUA devem ser retomadas.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,17%, fechando em 19.678,17 pontos e liderando os ganhos na região, com o índice Hang Seng Tech subindo 2,17%.

Na China continental, o Composto de Xangai fechou em alta de 0,39%, para 3.296,47 pontos e o Shenzhen Component subiu 0,32%, para 11.127,04 pontos, com o Banco Popular da China mantendo inalteradas as taxas preferenciais de empréstimos de 1 e 5 anos.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,76% para encerrar o dia em 2.557,08 pontos, com ações de fabricantes de chips como SK Hynix e Samsung Electronics registrando ganhos, depois que Pequim disse que impediria os operadores de infraestrutura importantes de comprar produtos da americana Micron. A Administração do Ciberespaço da China disse que os produtos da Micron falharam em sua revisão de segurança de rede, citando “sérios problemas potenciais de segurança de rede” e acrescentou que isso “representa um grande risco de segurança para a cadeia de suprimentos de infraestrutura de informação crítica da China e afeta sua segurança nacional”. O órgão não especificou quais produtos serão proibidos ou quais problemas de segurança os produtos da Micron tiveram em seu lançamento.

O Nikkei do Japão ganhou 0,90% para fechar em 31.086,92 pontos, marcando sua sétima sequência de ganhos, com as ações no Japão permanecendo nos níveis mais altos desde 1990. O Nikkei acumula alta de pouco mais de 20% no ano.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 contrariou a tendência em queda de 0,18%, terminando em 7.266,60 pontos, mesmo com as empresas de energia e tecnologia da informação subindo. No setor de energia, os pesos pesados Woodside Energy, Santos e Ampol subiram 1,1%, 1,9% e 0,4%, apesar da queda nos preços do petróleo vista durante o horário asiático. A mineradora de carvão New Hope Corporation subiu 0,8% subiu depois de relatar um aumento de 14% em seus lucros do trimestre de abril em comparação com o trimestre anterior. Todos os grandes bancos negociaram em queda. As mineradoras de lítio Allkem e Pilbara Minerals caíram 3,9% e 3,6%, enquanto entre as gigantes BHP subiu 0,1%, enquanto Rio Tinto caiu 0,1%.

EUROPA: As principais bolsas europeias operam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, com os investidores de olho nas negociações sobre o teto da dívida nos Estados Unidos e nos resultados das eleições gregas.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,3% no fim da sessão matinal.

O índice DAX 30 da Alemanha cai 0,3% em relação ao fechamento recorde de sexta-feira.

O francês CAC 40 cai 0,3% e o FTSE MIB da Itália cai 0,6%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,6% e o português PSI 20 cai 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 opera perto da estabilidade. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,5%, Antofagasta cai 0,7%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sucumbem 0,6% e 1,1%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,6%.

Na Grécia, o Índice Composto Geral de Atenas dispararam 7% depois que o partido conservador governista, Nova Democracia, garantiu uma liderança firme nas eleições de domingo. As negociações agora concentrarão na formação de um governo de coalizão, já que ficou aquém da maioria parlamentar.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA operam próximo da limite de estabilidade na manhã de segunda-feira, com os "traders" monitorando as negociações sobre o teto da dívida dos EUA e avaliando a política de taxas de juros do Federal Reserve após mensagens confusas das autoridades do Fed.

As ações subiram na semana passada, apesar da incerteza em Washington. O Nasdaq Composite subiu 3,04%, enquanto o S&P 500 ganhou 1,65% e o Dow subiu 0,38% na semana.

O presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, o republicano da Califórnia Kevin McCarthy, devem retomar as negociações na segunda-feira. As negociações foram interrompidas na noite de sábado, com os dois lados lutando para chegar a um acordo. No domingo, Biden pediu aos republicanos que “saíssem de sua posição extrema”, enquanto McCarthy disse a repórteres que Biden precisava “se afastar da ala socialista do Partido Democrata e representar a América”. De acordo com McCarthy, ambos os lados precisariam se comprometer para chegar a um acordo. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que os EUA podem dar calote em sua dívida já em 1º de junho.

No domingo, a estrategista do Bank of America, Savita Subramanian, elevou a meta de fim de ano para o S&P 500 de 4.000 pontos para 4.300 pontos, alegando que as empresas com foco na eficiência tornaria os ganhos mais estáveis ​​e que as ações não estavam supervalorizadas. "Em lucros ajustados ciclicamente, as avaliações defendem retornos de preço de 5% ao ano para o S&P 500 na próxima década”, disse em nota aos clientes.

A semana tem uma lista relativamente tranquila na agenda econômica, destacados pela segunda leitura do PIB do primeiro trimestre na quinta-feira e pelo índice de gastos de consumo pessoal, o indicador de inflação preferida do Federal Reserve, que sai na sexta-feira.

Os investidores avaliam as perspectivas para a política de juros do banco central depois de mensagens confusas sobre se os aumentos das taxas deveriam ser interrompidos na semana passada. Na sexta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que a inflação ainda estava muito alta, mas as taxas de juros podem não ter que subir tanto quanto o esperado anteriormente para contê-la, devido à recente turbulência no setor bancário que pode desacelerar o crescimento econômico.

Mais palestrantes do banco central devem falar na segunda-feira, antes da divulgação das atas da última reunião de maio do Fed na quarta-feira que também pode esclarecer como as autoridades do banco central estão pensando sobre a possibilidade de novos aumentos de juros.

Na segunda-feira, a agenda está vazia, mas os "traders" estarão de olho no dia do investidor do JPMorgan Chase.

CRIPTOMOEDAS:  RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 22/05/2023

O Bitcoin negocia em torno US $ 26.800, em uma correção que começou nos US $30.000 para níveis entre US $ 27.000 e US $ 25.000 recentemente. A empresa de análise Glassnode observou que o maior ativo digital do mundo em valor de mercado, vem se estabelecendo na faixa de preço mais apertada por meses, apesar das preocupações persistentes sobre a estabilidade dos bancos regionais dos EUA e o teto da dívida do país. O intervalo, ou a diferença entre a alta e a mínima alcançada nos sete dias até 21 de maio, foi de 3,4%. Essa é uma das faixas mais estreitas dos últimos três anos e comparável às negociações fracas vistas no início do ano, por um breve momento no mês passado e em julho de 2020. "É comparável a janeiro de 2023 e julho de 2020, que precederam grandes movimentos de mercado. Isso sugere que a alta volatilidade provavelmente está no horizonte", tuitou a Glassnode na manhã desta segunda-feira.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe menos de 1% e tenta sustentar acima de US$ 1.800.

Bitcoin: -0,08% em US $ 26.804,20

Ethereum: +0,31% em US $ 1.815,02

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: -0,06%

S&P 500: -0,11%

NASDAQ: -0,20%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -2,65%

Brent: -0,03%

WTI: -0,06%

Soja: +0,64%

Ouro: -0,15%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 18/05/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam em alta nesta quinta-feira na esperança de que o presidente dos EUA, Joe Biden e os líderes do Congresso se aproximassem de um acordo para aumentar o teto da dívida dos EUA e evitar um "default".

No Japão, o Nikkei subiu 1,6%, liderando os ganhos na região e fechando em 30.573,93 pontos com os investidores digerindo dados comerciais do Japão para abril. As importações caíram mais do que o esperado, enquanto o crescimento das exportações registrou uma baixa de dois anos com o enfraquecimento demanda chinesa.

O Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,83% e terminou em 2.515,40 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,52% e terminou em 7.236,80 pontos, enquanto a taxa de desemprego do país chegou a 3,7% em abril, acima dos 3,5% esperados pelos economistas. As mineradoras evitaram que o mercado acionário australiano registrasse a terceira queda consecutiva, à medida que as empresas de minério de ferro e lítio avançavam. As gigantes Fortescue, Rio Tinto e BHP subiram 1%, 1,6% e 1,2%,respectivamente, depois que o preço do minério de ferro subiu durante a noite, enquanto mineradoras de lítio, incluindo Recursos Minerais e Allkem avançaram 5,5% e 3%. Os preços do minério de ferro subiram recentemente, embora tenham caído cerca de 10,8% no mês e quase 20% no ano. A produtora de terras raras Lynas adicionou 2,9%.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,8%%, recuperando da liquidação de quarta-feira, no entanto, os mercados da China continental terminaram o dia mistos, com o Shenzhen Component perdendo 0,12% e fechando em 11.078,28 pontos e o Shanghai Composite subindo 0,40% para terminar em 3.297,32 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus operam em alta na quinta-feira, à medida que as negociações do teto da dívida dos EUA progridem.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 1,2%, com a maioria dos setores negociando em território positivo.

O alemão DAX 30 sobe 1,7%, o francês CAC 40 avança 1% e o FTSE MIB da Itália adiciona 1,1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,7% mas o português PSI 20 cai 0,1%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,7%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,8%, Antofagasta cai 0,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 0,1% e 0,2%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,9%.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA operam próximo da estabilidade nesta quinta-feira, à medida que Wall Street espera uma resolução para a crise do teto da dívida em breve.

Wall Street está saindo de uma sessão forte, com os principais índices saltando mais de 1% cada na quarta-feira, à medida que aumentava a esperança de um possível acordo sobre o teto da dívida. O Dow subiu 1,24%, fechando em 33.420,77 pontos, o S&P 500 subiu 1,19%, em 4.158,77 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,29%, para 12.500,57 pontos.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse na quarta-feira que não acredita que os EUA deixarão de pagar sua dívida. O presidente Joe Biden também afirmou em comentários posteriores que estava confiante de que os legisladores se uniriam para chegar a um acordo e evitar um calote antes de 1º de junho. Tal inadimplência pode ser altamente prejudicial para a economia, levando a quedas significativas no produto interno bruto e perdas de empregos, além de causar turbulência nos mercados de títulos e ações em todo o mundo.

Os títulos do Tesouro dos EUA negociam próximo da estabilidade na quinta-feira. Por volta das 6h30, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos negocia "flat, em 3,591%, enquanto a nota do Tesouro de 2 anos estava sendo negociado a menos de um ponto-base a 4,165%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base é igual a 0,01%.

Os investidores estarão olhando para o relatório de ganhos do gigante do varejo Walmart na quinta-feira para obter informações sobre a saúde do consumidor. O gigante de tecnologia Alibaba, com sede na China, também deve reportar ganhos antes do sino.

Wall Street também estará atento aos números semanais de pedidos de auxílio-desemprego para avaliar a força do mercado de trabalho às 9h30. Os números da pesquisa de manufatura do Fed da Filadélfia para maio saem no mesmo horário. Os dados de vendas de casas existentes para abril devem ser divulgados às 11h00.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem nesta quinta-feira, ignorando uma potencial turbulência frente as negociações do teto da dívida dos EUA e seus efeitos em cascata sobre as criptomoedas.

O Bitcoin sobe 1,8% nas últimas 24 horas e ultrapassa o nível de US$ 27.300, enquanto o Ethereum sobe mais de 1%%, a US$ 1.820.

Bitcoin: +1,85% em US $ 27.365,30

Ethereum: +1,10% em US $ 1.827,07

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +0,06%

S&P 500: +0,22%

NASDAQ: +0,20%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,91%

Brent: -0,18%

WTI: -0,15%

Soja: -0,04%

Ouro: -0,25%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 17/05/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam sem direção com os investidores digerindo dados econômicos do Japão e da Austrália.

O Nikkei do Japão subiu 0,84% e ultrapassou o nível psicológico de 30.000 pontos e fechou em 30.093,59 pontos1, com as ações subindo para o nível mais alto desde agosto de 1990. A economia do Japão cresceu 1,6% no primeiro trimestre do ano em base anualizada. A leitura superou as expectativas de um crescimento anualizado de 0,7%. Na comparação trimestral, a economia cresceu 0,4%, também acima das previsões de crescimento de 0,1%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,49%, fechando no vermelho pelo terceiro dia consecutivo, em 7.199,20 pontos, com ações de mineração liderando as perdas. As empresas de ouro como Newcrest, Evolution Mining e Northern Star caíram 2,1%, 2,3% e 1,1%, respectivamente. Os pesos-pesados BHP e Rio Tinto mergulharam 0,5% cada e Fortescue caiu 0,3%, com o preço do minério de ferro caindo 2% durante a noite.

O índice de preços salariais da Austrália subiu 3,6% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre do ano. A leitura foi maior do que no período anterior, quando o índice de preços salariais subiu 3,3% em relação ao ano anterior. Na base trimestral, o índice de preços salariais do país subiu 0,8%, ligeiramente abaixo das expectativas de crescimento de 0,9% dos economistas.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,05%, fechando em 19.482,50 pontos. Segundo Refinitiv, as ações cíclicas de saúde, imóveis e consumo lideraram as quedas.

Na China Continental, o Shanghai Composite caiu 0,21%, terminando em 3.284,23 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,07% para fechar em 11.091,08 pontos. Os preços das casas na China caíram, com preços 0,2% menores na comparação anual, ante uma queda de 0,8% observada no mês anterior, segundo a Reuters. O yuan chinês offshore ultrapassou a marca de 7 pela primeira vez em 2023 na manhã de quarta-feira, para 7,0061 em relação ao dólar, com os investidores digerindo os dados econômicos da China que falharam nas estimativas na terça-feira. O yuan onshore enfraqueceu 0,18%, para 6,9913 em relação ao dólar americano.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,58% e terminou em 2.492,66 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus caem na quarta-feira, com os investidores de olho nas negociações do teto da dívida nos Estados Unidos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,1% nas negociações da manhã. Os serviços financeiros lideram as perdas, seguidos por produtos químicos, enquanto os industriais lideram os ganhos.

O alemão DAX 30 sobe 0,3%, enquanto o francês CAC 40 e o FTSE MIB da Itália recuam 0,2% cada.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha opera estável, enquanto o português PSI 20 cai 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,1%, mas Antofagasta sobe 0,6%. enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,7% e 1,2%, respectivamente. As petrolífera BP sobe 1,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações sobem na quarta-feira, enquanto os investidores aguardam notícias sobre os desenvolvimentos nas negociações entre os líderes do Congresso e o presidente Joe Biden sobre o teto da dívida dos EUA e avaliando o que poderia vir a seguir para a economia em meio a preocupações com uma recessão.

Os investidores estão preocupados com o estado da economia dos EUA à medida que as negociações sobre o aumento do teto da dívida continuam, com os participantes dizendo que o progressos estavam sendo feitos. Uma solução deve ser encontrada antes de 1º de junho, ou os legisladores arriscam que os EUA deixem de cumprir suas obrigações de dívida.

A Casa Branca disse na terça-feira que Biden instruiu a equipe a se reunir diariamente para tratar de questões pendentes. O presidente também cancelou a segunda etapa de uma viagem internacional devido às negociações. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse que agora existe um “processo melhor” para novas negociações. Ele também disse que é "possível fechar negócio até o final da semana".

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, reiterou seu alerta de que o governo precisa aumentar o limite imediatamente, pois o país enfrenta a possibilidade de inadimplência já em 1º de junho.

As preocupações com a potencial inadimplência pesaram sobre as ações na sessão regular de terça-feira. O Dow liderou as perdas entre os principais índices com queda de 1,01%, em 33.012,14 pontos, seguido pelo S&P 500 que caiu 0,64%, em 4.109,90 pontos e pelo Nasdaq Composite, com perdas de 0,18%, em 12.343,05 pontos.

Home Depot, que compõe o Dow, decepcionou com a sua receita trimestral e uma previsão mais baixa para o desempenho do ano inteiro, também azedou o sentimento do investidor na sessão de terça-feira, enquanto na frente econômica, as vendas no varejo de abril foram mais fracas do que o previsto pelos economistas.

Os investidores também vem ponderando o que poder vir para a política de taxas de juros do Federal Reserve. Na terça-feira, a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse que não acredita que o banco central tenha chegado a um ponto em que as taxas possam ser mantidas estáveis ​​e acredita que seja necessário manter sua abordagem atual, já que a inflação permanece estável. Isso ecoou o tom das autoridades do Fed, que nos últimos dias indicaram que mais trabalho precisa ser feito para reduzir a inflação e que novos aumentos de juros não estão fora de questão. Outros oradores do Fed, no entanto, pediram cautela, observando que o impacto das taxas mais altas não foi totalmente sentido. Os investidores intencionavam que as taxas fossem cortadas ainda este ano com base em dados que indicavam uma diminuição das pressões inflacionárias.

Nesta quarta-feira, os rendimentos do Tesouro dos EUA seguem mistos. Por volta das 6h30, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia 2 pontos-base para 3,524%, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos era negociado estável em 4,082%. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida e um ponto-base é equivalente a 0,01%.

Além de rastrear quaisquer atualizações sobre as negociações do teto da dívida, os investidores estarão atentos aos dados sobre início de moradias e licenças de construção às 9h30. Os estoques semanais de petróleo dos EUA sairá às 11h30.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem novamente na quarta-feira, em meio a uma correção em relação ao pico de um rali que impulsionou os ativos digitais neste ano.

O cenário macroeconômico incerto, que também criou volatilidade no mercado de ações, não está ajudando. O iminente teto da dívida dos EUA e os desafios para chegar a um acordo para evitar o calote, bem como as crescentes preocupações com o crescimento econômico global, tem pesado sobre o sentimento em ativos de risco nesta semana.

Várias autoridades do Federal Reserve também desafiaram as expectativas do mercado de que o banco central pode estar prestes a cortar as taxas de juros este ano, desfazendo uma narrativa que ajudou a elevar as criptomoedas em 2023. O aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA também tem pressionado a potencial de alta do Bitcoin. Vários presidentes regionais do Fed expressaram na terça-feira que pode haver aumentos adicionais de juros, se necessário.

O Bitcoin cai menos de 1% nas últimas 24 horas, negociando abaixo de US$ 27.000, o nível mais baixo desde o início de março, quando os preços chegaram abaixo de US$ 21.000. Desde entao, o Bitcoin recuperou a zona psicologicamente importante de US$ 30.000 em abril pela primeira vez desde junho passado, quando a liquidação da criptomoeda acelerou para um mercado de baixa. O mercado não conseguiu consolidar esses ganhos e desde então vem corrigindo. Ainda assim, o Bitcoin ainda sobe quase 60% este ano ante as mínimas de vários anos na esteira da falência da corretora de criptomoedas FTX no final de 2022.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, perde menos de 1% e tenta sustentar acima de US$ 1.800. Criptos menores ou altcoins também caem, com Cardano e Polygon cada um caindo perto de 1%. As memecoins seguem mistas, com Dogecoin ganhando 2% e Shiba Inu perdendo 1%.

Bitcoin: -0,64% em US $ 26.905,90

Ethereum: -0,52% em US $ 1.807,20

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +0,26%

S&P 500: +0,25%

NASDAQ: +0,09%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +2,96%

Brent: +0,60%

WTI: +0,55%

Soja: -0,26%

Ouro: -0,07%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.