RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 18/09/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia caíram na segunda-feira, enquanto os investidores aguardavam uma semana de decisões de importantes de diversos bancos centrais.

O banco central da Austrália divulgará a ata da sua reunião de política monetária de 5 de setembro na terça-feira. O Fed entre a sua decisão de taxa de juros na quarta feira e na sexta-feira, o Banco do Japão concluirá a sua reunião de política monetária. Os investidores procurarão mais pistas sobre quando o BOJ começará a mudar a sua política monetária ultra-flexibilizada. Em outras partes do mundo, o Banco Popular da China também deverá divulgar as suas decisões sobre a taxa preferencial de empréstimos na sexta-feira.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 começou a semana com queda de 0,67% e fechando em 7.230,40 pontos, com todos os setores negociando no vermelho. Os pesos-pesados do minério de ferro Rio Tinto e BHP caíram 0,1% cada, enquanto Fortescue recuou 0,4%. As empresas de petróleo Santos e Woodside recuaram 2,1% e 1,6%, respectivamente.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,02% e terminou em 2.574,72 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,71%, fechando em 17.927,00 pontos, enquanto os mercados da China continental resistiram à liquidação mais ampla e subiram, com o CSI 300 ganhando 0,51% e fechando em 3.727,71 pontos. Foi o primeiro ganho do CSI em quatro dias.

Os mercados do Japão ficaram fechados devido feriado.

EUROPA: Os mercados europeus começam as negociações da semana com um tom pessimista, seguindo a queda de seus pares da Ásia, enquanto os investidores aguardam uma semana intensa de decisões de diversos bancos centrais.

Na semana passada, o Banco Central Europeu aumentou as taxas de juro em 25 pontos base, o décimo aumento consecutivo, levando a sua taxa principal para um máximo histórico de 4%.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,8% nas negociações da manhã, com todos os setores em território negativo.

O alemão DAX 30 cai 0,6% e o francês CAC 40 perde 1%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,8%, Antofagasta perde 1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 0,2% cada. A pertrolífera BP cai 0,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem ligeiramente na manhã de segunda-feira, enquanto os investidores aguardam a próxima decisão política do Federal Reserve.

Os investidores estão apostando que o Fed manterá as taxas de juros estáveis, no entanto, eles estarão atentos para ter uma melhor noção da posição do banco central em relação à inflação a partir de agora. Segundo um analista, a forma como o Fed fará a pausa é crucial para as expectativas de taxas de novembro e dezembro. Para ele, a forma da apresentação, se com uma inclinação pacífica ou agressiva é o que mais importa para os mercados financeiros.

O S&P 500 e o Nasdaq encerraram a semana anterior no vermelho, marcando a segunda semana consecutiva de perdas. O Dow conseguiu encerrar a semana em alta de 0,1%.

Os traders estão atribuindo uma chance de 99% de que o Fed mantenha estável a taxa de juros quando divulgar sua decisão sobre as taxas na quarta-feira e apenas 31% de probabilidade de um aumento em novembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, que mede os preços no mercado futuro dos fundos federais.

Os dados recentes sobre a inflação vieram em linha com as expectativas dos economistas. Embora o índice de preços no produtor tenha subido mais do que o esperado, o núcleo do IPP, que exclui alimentos e energia, correspondeu à estimativa. O núcleo do índice de preços ao consumidor também aumentou ligeiramente acima do esperado em agosto, subindo 0,3% mês a mês, contra a estimativa de 0,2%. Acredita-se que a inflação continue elevado, uma vez que o mercado de trabalho continua forte. A greve dos Trabalhadores da Indústria Automóvel em Detroit também poderá exercer ainda mais pressão ascendente sobre os preços.

Os números foram seguidos pelo relatório de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan na sexta-feira, que refletiu um declínio significativo nas expectativas de inflação.

Antes da decisão da Fed sobre a taxa na quarta-feira, vários relatórios do setor da habitação deverão ser divulgados, incluindo os dados do Índice do Mercado Imobiliário de Setembro da NAHB na segunda-feira, bem como dados sobre licenças de construção e início de habitação na terça-feira.

Ainda na segunda-feira, o Fed de Nova York também anunciará os resultados da Pesquisa de Líderes Empresariais de setembro.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +1,84% em US $ 27.093,70

Ethereum: +0,89% em US $ 1.648,66

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,10%

S&P 500: +0,13%

NASDAQ: +0,18%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -0,17%

Brent: +0,54%

WTI: +0,63%

Soja: +0,17%

Ouro: -0,08%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 14/09/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia subiram nesta quinta-feira, mesmo com a inflação de agosto dos EUA ficar mais quente em comparação com as expectativas dos economistas.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,46%, fechando em 7.186,50 pontos, enquanto os números do desemprego em agosto manteve estável ​​em 3,7%, correspondendo às previsões dos analistas. As mineradoras estavam entre as mais fortes da bolsa local, lideradas pela alta de 4,1% do peso-pesado do minério de ferro Fortescue. Rio Tinto subiu 1,8% e BHP avançou 0,8% após o preço do minério de ferro subir para US$ 120 a tonelada. As empresas de energia também subiram, com as mineradoras de carvão New Hope e Whitehaven registrando alta de 2,5% e 3,4%. Os pesos pesados Woodside Energy e Santos subiram 0,1% e 0,1%, respectivamente, apesar da queda nos preços do petróleo Brent na sessão ocidental.

O Nikkei do Japão subiu 1,41% e terminou em 33.168,10 pontos, ultrapassando a marca de 33.000 pontos pela segunda vez em mais de dois meses.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 1,51% para fechar em 2.572,89, quebrando uma sequência de dois dias de baixas.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,24%, fechando em 18.053,00 pontos, enquanto na China continental, o Shanghai Composite subiu 0,11%, em 3.126,55 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,57%, em 10.197,59 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus operam em território positivo na quinta-feira, com os investidores da região aguardando a próxima decisão de taxa do Banco Central Europeu.

Os economistas estão divididos se o banco central manterá as taxas estáveis ​​ou realizará um décimo aumento consecutivo, elevando sua taxa principal para 4%. Atualmente, os mercados monetários apontam uma probabilidade de 64% de alta, acima dos cerca de 40% nos últimos dias, embora os sinais de forte deterioração da atividade econômica em toda a zona euro possam significar que os membros mais pacíficos do BCE pesarão sobre o banco central a manter as taxas inalteradas.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,5% nas negociações matinais. O setor automóvel caiu, uma vez que o otimismo inicial em relação a uma investigação da UE sobre os subsídios chineses aos veículos elétricos azedou devido aos receios de uma ação retaliatória e à iminência de um ataque dos EUA. Os mercados de ações europeus fecharam ligeiramente em baixa na quarta-feira, com os investidores reagindo aos dados de inflação dos EUA mais fortes do que o esperado.

O alemão DAX 30 sobe 0,2% e o francês CAC 40 avança 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 avança 1,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações sobem na manhã de quinta-feira, enquanto os investidores aguardam o índice de preços ao produtor de agosto, que mede a inflação no atacado.

Durante as negociações regulares de quarta-feira, o Dow Jones tropeçou pelo segundo dia consecutivo, caindo 0,2%, em 34.575,53 pontos, arrastado pela 3M. O Nasdaq Composite fechou em alta de quase 0,29%, em 13.813,58 pontos, enquanto o S&P 500 adicionou 0,12%, em 4.467,44 pontos.

A leitura do índice de preços ao consumidor de agosto aumentou 0,6% numa base mensal e 3,7% em relação ao ano anterior, enquanto os economistas previam 0,6% e 3,6%. O núcleo do IPC, que exclui alimentos e energia, subiu 0,3% em relação ao mês anterior e 4,3% em relação a 12 meses anteriores, ante estimativas de 0,2% e 4,3%, respectivamente.

Os dados surgem no momento em que a incerteza sobre as perspectivas para a política monetária do Federal Reserve aumentou nas últimas semanas. Várias autoridades ​​do Fed sugeriram que as taxas podem subir ainda mais e citaram os dados econômicos, especialmente os relativos à inflação, como um fator crucial para as futuras decisões políticas.

Não se espera que a leitura do IPC de agosto mude o curso do Federal Reserve em sua reunião de política que começa em 19 de setembro. Os futuros dos fundos do Fed de quarta-feira apontam para uma probabilidade de 97% de as taxas permaneçam inalteradas na próxima semana, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Mesmo que o banco central mantenha as taxas estáveis, os mercados provavelmente continuarão voláteis até o final do ano. Os futuros dos fundos federais também apontam uma probabilidade de cerca de 48% de que as taxas subam na reunião de Novembro.

Nesta quinta-feira, a leitura de agosto do índice de preços ao produtor sairá às 9h30. É esperado que tenha subido 0,4%. Em julho, os preços no atacado subiram 0,3%, superando as expectativas. No mesmo horário, espera-se os pedidos de seguro-desemprego e as vendas no varejo, seguido pelo último relatório de sentimento do consumidor na sexta-feira.

Espera-se também que a Adobe divulgue resultados trimestrais após o fechamento do mercado nesta quinta-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: + 0,45% em US $ 26.284,90

Ethereum: +1,20% em US $ 1.619,36

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,12%

S&P 500: +0,23%

NASDAQ: +0,31%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,82%

Brent: +0,74%

WTI: +0,77%

Soja: +0,04%

Ouro: -0,23%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 13/09/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam em baixa à medida que os investidores avaliavam dados econômicos do Japão e da Coreia do Sul.

A taxa de desemprego da Coreia do Sul em Agosto atingiu os 2%, a leitura mais baixa desde Junho de 1999, enquanto a confiança empresarial no Japão caiu em Setembro, tanto entre os fabricantes como entre os não fabricantes, de acordo com a sondagem Reuters Tankan. A confiança entre os grandes fabricantes caiu para +4, ante +12 em agosto. O índice não industrial caiu nove pontos, atingindo +23 em setembro.

O Nikkei do Japão caiu 0,21%, após uma sequência de três dias de altas, para 32.706,52 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,07% para terminar em 2.534,70 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,74% para fechar em 7.153,90 pontos, com todos os setores, exceto energia e serviços públicos, negociando em baixa. As empresas de energia estavam entre as mais fortes na bolsa local, após um aumento nos preços do petróleo Brent durante o pregão ocidental. Os pesos-pesados Woodside Energy e Santos avançaram 0,4% e 0,3%, junto com as mineradoras de carvão Yancoal e Whitehaven com alta de 1,7% e 0,5%. As mineradoras de lítio IGO, Allkem e Pilbara Minerals caíram 7,6%, 3,3% e 4,4%, respectivamente. Os pesos-pesados do minério de ferro BHP, Fortescue e Rio Tinto recuaram 0,9%, 1,8% e 0,9%, respectivamente apesar do aumento nos preços do minério de ferro.

O índice Hang Seng de Hong Kong reverteu os ganhos iniciais e caiu 0,09%, terminando em 18.009,22 pontos, enquanto na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,45%, em 3.123,07 pontos e o Shenzhen Component recuou 1,14%, em 10.255,87 pontos. A China disse que não há leis e regulamentos que proíbam o uso de iPhones da Apple. Na quarta-feira passada, o Wall Street Journal citando fontes, publicou que a China proibiu funcionários do governo de levarem e usarem iPhones e outros dispositivos eletônicos de empresas estrangeiras ao trabalho.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em baixa na quarta-feira, à medida que os investidores aguardam os dados de inflação dos EUA de Agosto, que serão divulgados ainda hoje.

O Stoxx 600 cai 0,7% no final da sessão matinal, com a maioria dos setores caindo.

O alemão DAX 30 cai 0,7% e o francês CAC 40 perde 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,8%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,6%, Antofagasta recua 1,5%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perdem 0,5% cada. Números oficiais mostraram que a economia do Reino Unido contraiu 0,5% em julho. Economistas sinalizavam queda de 0,2%.

EUA: Os futuros de ações dos EUA registram leves quedas na manhã de quarta-feira, com os investidores aguardando a divulgação do índice de preços ao consumidor para obter mais informações sobre a inflação.

Todos os principais índices registraram perdas durante o pregão regular de terça-feira. O Nasdaq Composite caiu 1,04%, em 13.773,62 pontos. O S&P 500

caiu 0,57%, em 4.461,90 pontos, enquanto o Dow caiu menos de 0,1%, em 34.645,99 pontos. A Apple caiu 1,7%, pesando sobre os índices, enquanto a Oracle registou o seu pior dia em mais de 20 anos por conta das receitas decepcionantes e "guidances" fracos.

O foco de Wall Street está agora voltado para o relatório do IPC de agosto, previsto para quarta-feira às 9h30 da manhã de hoje. Os economistas estimam um aumento de 3,6% na inflação na base anual, o que seria um aumento em relação à leitura de 3,2% do mês anterior. Prevê-se que o núcleo do IPC, que exclui os custos dos alimentos e energia devido volatilidade, tenha subido 4,3% em Agosto, em comparação com um ganho de 4,7% em Julho.

É provável que os dados embasem as próximas decisões da Reserva Federal sobre taxas de juro. Wall Street espera uma pausa nos aumentos das taxas de juros na próxima reunião do Fed, mas as autoridades sugeriram que novos aumentos das taxas podem estar no horizonte, dependendo dos dados econômicos. Os dados futuros dos fundos do Fed indicam uma probabilidade de 93% das taxas permanecerem inalteradas, de acordo com a ferramenta CME FedWatch, mas as autoridades sugeriram que novos aumentos das taxas podem estar no horizonte, dependendo dos dados econômicos. Segundo um analista, "o mercado está precificando o fim dos aumentos das taxas de agora em diante. Se houver uma leitura maior do que o esperado, isso meio que reafirma a narrativa de que a inflação salarial está impulsionando a inflação estrutural na economia em geral”.

Ainda na agenda econômica, os estoques semanais do petróleo dos EUA sairão às 11h30.

O relatório do IPC será seguido pelo índice de preços ao produtor para agosto, que acompanha a inflação no atacado e pelos dados de vendas no varejo na quinta-feira e pelo último relatório sobre o sentimento do consumidor na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,20% em US $ 26.105,20

Ethereum: -0,93% em US $ 1.598,57

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,14%

S&P 500: -0,12%

NASDAQ: -0,20%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,47%

Brent: +0,53%

WTI: +0,57%

Soja: -0,14%

Ouro: -0,06%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.