RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 19/02/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas da Ásia-Pacífico fecharam sem direção nesta segunda-feira.

Na volta do feriado de uma semana, os mercados de ações na China subiram com dados otimistas sobre viagens, enquanto as ações de Hong Kong caíram.

O CSI 300 subiu 0,5% com a retomada das negociações após os feriados do Ano Novo Lunar. Os investidores viram os gastos do consumidor saltarem acima dos níveis pré-Covid, de acordo com dados oficiais. As ações do turismo lideraram os ganhos. O Banco Popular da China manteve no domingo suas taxas em linhas de crédito de médio prazo de um ano estável em 2,5%, como esperado, à medida que os mercados reavaliam quando o Federal Reserve dos EUA deverá começar a aliviar a sua política monetária este ano. O Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, teria dito ao Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que os Estados Unidos deveriam eliminar as restrições às empresas e indivíduos chineses, e que as tentativas de dissociação de Pequim só prejudicariam Washington.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,13%, enquanto o índice Hang Seng Tech caiu 2,7%.

O Nikkei do Japão, que estava perto de uma alta recorde na sexta-feira, caiu 0,07% e fechou em 38.470,38 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul adicionou 1,19%, em 2.680,26 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou 0,09% mais alto em 7.665,10 pontos, depois de quase atingir uma máxima recorde intradiária na hora do almoço, apenas 20 pontos abaixo de sua máxima intradiária de 7703,60 pontos em 2 de fevereiro. É uma semana movimentada para o ASX, com 80 grandes empresas listadas programadas para reportar seus balanços nos próximos dias. Cinco dos 11 setores ficaram no verde nesta segunda-feira. As mineradoras lideraram o rali ao longo do dia, mas reduziram parte dos ganhos iniciais. BHP subiu 1,1%, Fortescue Metals avançou 0,2% e Rio Tinto adicionou 1,6%. A produtora de aços BlueScope reportou lucros semestrais de US$ 439 milhões, mas alertou que as perspectivas para o segundo semestre estão ligeiramente abaixo dos primeiros seis meses do ano fiscal de 2024. As ações da gigante do aço caíram 2,3%. Entre as produtoras de petróleo Santos caiu 0,5% e Woodside Energy fechou estável.

EUROPA: Os mercados europeus iniciaram a nova semana de negociações com um desempenho negativo, mudando de rumo após um sentimento amplamente positivo na semana passada.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,4% nas negociações matinais, com a maioria dos setores negociando em território negativo. As ações de tecnologia lideram as perdas.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 caem 0,4% cada.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,6%, Antofagasta perde 1,5%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto operam em baixa de 1,4% cada. A petrolífera BP sobe 0,2%.

EUA: As bolsas de valores americanas e os mercados de títulos estarão fechados na segunda-feira por conta do feriado do Dia do Presidente.

O Dia do Presidente é um feriado federal dos Estados Unidos celebrado anualmente na terceira segunda-feira de fevereiro para homenagear o primeiro presidente, George Washington, que nasceu em 22 de fevereiro de 1732. Também se tornou um dia para celebrar Abraham Lincoln, o décimo sexto presidente dos EUA, que nasceu em 12 de fevereiro de 1809.

As ações caíram na sexta-feira, depois de mais um forte relatório de inflação alimentar temores de que os cortes nas taxas do Federal Reserve deverão chegar mais tarde do que o previsto este ano.

O S&P 500 caiu 0,48%, para terminar em 5.005,57 pontos e o Dow Jones Industrial Average caiu 0,37%, fixando-se em 38.627,99 pontos. O Nasdaq Composite perdeu 0,82% para terminar em 15.775,65 pontos.

Todos os três principais índices quebraram suas sequências de cinco semanas de altas e terminaram a semana no negativo. O S&P 500 encerrou a semana em queda de 0,42%, enquanto o Dow caiu 0,11%. O Nasdaq caiu 1,34%. A história diz que fevereiro é difícil para os mercados. Desde 2000, o S&P 500 teve uma perda média de 0,7% em fevereiro, de acordo com o Dow Jones Market Data.

O índice de preços ao produtor de janeiro, que mede a inflação no atacado, aumentou 0,3%. Economistas previam um ganho de 0,1%. Excluindo alimentos e energia, o núcleo do IPP aumentou 0,5%, acima das expectativas de um avanço de 0,1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu acima de 4,3% após a leitura do PPI. A certa altura, o rendimento do Tesouro de 2 anos atingiu 4,7%, o mais alto desde dezembro.

Tem sido uma semana errática para as ações, com os investidores avaliando cuidadosamente a direção da economia dos EUA e quando o Federal Reserve poderá decidir reduzir as taxas. Na terça-feira, o Dow registrou seu maior declínio diário em quase um ano, depois que o índice de preços ao consumidor de janeiro ficou em 3,1%, acima dos 2,9% esperados pelos economistas.

O mercado sacudiu nos dois dias seguintes após o relatório, com o S&P 500 recuperando na quinta-feira para fechar em mais um recorde, mas o relatório de inflação no atacado de sexta-feira aumentou as preocupações de que o Fed possa ter de esperar até o final do ano antes de começar a cortar as taxas.

Um analista explicou que "a gangorra do mercado reflete esse cabo de guerra entre a inflação alta e rígida, que sugere que não há cortes nas taxas de curto prazo e os lucros fortes e outros sinais de uma economia robusta, o que ressalta a crença dos investidores de que há mais crescimento à frente para ações.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +1,13% em US $ 52.419,90

Ethereum: +3,64% em US $ 2.910,61

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +0,03%

S&P 500: +0,06%

NASDAQ: +0,10%

COMMODITIES:

MinFe: -0,52%

Bent: -0,79%

WTI: -0,80%

Soja: ---%

Ouro: +0,30%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 15/02/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos principais mercados da Ásia recuperaram, impulsionada por ganhos da liderança positiva de Wall Street, depois de terem caído na quarta-feira.

O Nikkei do Japão subiu 1,21% para fechar em 38.157,94 pontos, a primeira vez que o índice fechou acima da marca de 38.000 pontos desde 1990. O PIB do Japão no quarto trimestre caiu 0,4% numa base anualizada, um forte revés ao crescimento de 1,4% esperado por economistas. Isto segue a contração de 3,3% no terceiro trimestre. Dois trimestres consecutivos de contração são considerados uma recessão técnica. Numa base trimestral, caiu 0,1% ante um aumento de 0,3% esperado. Após a contração, o Japão perdeu o seu posto como a terceira maior economia do mundo para a Alemanha.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,77%, quebrando uma seqüência de três dias de derrotas e terminando em 7.605,70 pontos. Os investidores foram animados por dados do Escritório Australiano de Estatísticas mostrando que o desemprego atingiu 4,1% em janeiro, a primeira vez em dois anos que a taxa de desemprego ficou acima de 4%. O Banco Central está procurando um abrandamento na força de trabalho para trazer a inflação de volta à meta de 2% a 3%. As ações de tecnologia lideraram o rali, mas ações de energia e mineração não conseguiram capitalizar o rali do ASX. A gigante do petróleo e gás Woodside caiu 3%, enquanto as produtoras de carvão Whitehaven Coal e Yancoal caíram 5,7% e 2,7%, respectivamente. As ações da BHP caíram 1,7% depois que a mineradora alertou sobre mais de US$ 10 bilhões em baixas contábeis antes de seus resultados na próxima semana devido ao colapso nos preços globais do níquel e à necessidade de dobrar as provisões para o desastre da barragem da Samarco. A rival Rio Tinto caiu 1,2%.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,08% e foi a única referência importante em território negativo.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,43%, fechando em 15.947,00 pontos, ampliando os ganhos de quarta-feira, enquanto os mercados da China continental continuaram fechados por conta do feriado prolongado do Ano Novo Lunar.

EUROPA: Os mercados europeus sobem na quinta-feira, com os investidores avaliando os números de crescimento do Reino Unido no quarto trimestre e monitorando o fluxo de lucros corporativos.

A economia do Reino Unido contraiu 0,3% no último trimestre de 2023, empurrando o país para uma recessão técnica depois do crescimento do terceiro trimestre ter sido revisto para -0,1%.

O índice Stoxx 600 sobe 0,6% no meio da sessão matinal, com a maioria dos setores no verde. As ações industriais e de alimentos e bebidas negociam em alta, enquanto as ações de petróleo e gás caem.

O alemão DAX 30 sobe 0,7% e o francês CAC 40 avança 0,8%.

Em Londres, o FTSE 100 opera próximo da estabilidade. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,3%, Antofagasta avança 0,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 1,3% e 0,1%, respectivamente. A petrolífera BP escorrega 2,6%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em alta na manhã de quinta-feira, com Wall Street buscando aproveitar uma recuperação modesta com os principais dados econômicos disponíveis.

As bolsas subiram no pregão regular de quarta-feira, mas não eliminaram as perdas da liquidação de terça-feira, depois de um relatório de inflação mais quente do que o esperado. O S&P 500 recuperou o nível de 5.000 pontos, fechando ligeiramente acima, em 5.000,62 pontos. Os investidores estão ponderando se o Federal Reserve consegue reduzir a inflação sem desgovernar uma economia que continua a surpreender positivamente, depois que dados da inflação, divulgado na terça-feira, mostrou que os preços subiram mais do que o esperado em janeiro.

Muitos investidores interpretaram isso como um sinal de que os cortes nas taxas de juro serão postergados por algum tempo, uma vez que as autoridades da Fed indicaram nas últimas semanas que procuravam mais provas de redução da inflação antes de cortarem as taxas.

Na quarta-feira, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, sugeriu que os participantes do mercado não deveriam ficar muito preocupados com a leitura do IPC, dizendo que ainda estava “totalmente claro” que a inflação estava diminuindo. Falando num evento do Conselho de Relações Exteriores, ele também disse que não apoiaria esperar até que a meta de 2% para a inflação fosse atingida para iniciar os cortes nas taxas.

Vários outros dirigentes do Fed deverão fazer comentários que poderão dar novas pistas sobre as perspectivas da política monetária.

Os investidores receberão outra atualização sobre o estado da economia dos EUA na quinta-feira, com as vendas no varejo de janeiro, dados semanais dos pedidos de seguro-desemprego, índice de manufatura do Empire State e do Fed da Filadélfia, previstos para serem divulgados às 10h30. A produção industrial e a taxa de utilização serão divulgados às 11h15, enquanto o índice do mercado imobiliário do NAHB sairá às 12h00.

A temporada de balanços continua a pintar um quadro confuso no setor corporativa. As ações da Cisco caíram 5% nas negociações estendidas depois que a empresa de tecnologia anunciou demissões e projeções fracas de vendas futuras. Tripadvisor saltou 7% depois de superar as estimativas nos resultados financeiros e superiores.

Empresa de fast-food Shake Shack está programado para relatar seu balanço antes do sino de abertura de quinta-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +1,98% em US $ 52.321,00

Ethereum: +1,70% em US $ 2.799,70

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +0,12%

S&P 500: +0,15%

NASDAQ: +0,10%

COMMODITIES:

MinFe: ---%

Bent: -0,67%

WTI: -0,69%

Soja: -0,15%

Ouro: +0,22%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 14/02/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados da Ásia-Pacífico caiu na quarta-feira, depois que a inflação dos EUA mais forte do que o esperado derrubar Wall Street.

O índice Hang Seng de Hong Kong reverteu as perdas iniciais para ganhar 0,84%, em 15.879,38 pontos, contrariando a liquidação regional, depois que a cidade voltou a negociar após o feriado do Ano Novo Lunar. Os mercados da China continental permanecerão fechados durante a semana.

O Nikkei do Japão recuou das máximas de 34 anos, caindo 0,69% para terminar em 37.703,32 pontos. O benchmark nipônico subiu cerca de 3%, ultrapassando brevemente a marca de 38.000 na terça-feira. A última vez que o Nikkei atingiu esse nível foi em 1990. Os rendimentos dos títulos do governo japonês de 10 anos subiram para 0,766 na quarta-feira, seu nível mais alto desde 11 de dezembro. O movimento ocorre no momento em que o iene enfraquece pela sétima sessão consecutiva, caindo abaixo da marca de 150 em relação ao dólar. De acordo com a política de controle da curva de rendimentos do Banco do Japão, o BOJ tem como meta de 0% para os rendimentos dos JGB a 10 anos, mantendo o limite superior em 1% “como referência”. A principal autoridade monetária do país, Masato Kanda, teria dito que “os recentes movimentos no mercado cambial foram rápidos” em relação ao iene. Kanda também observou que as autoridades estão monitorando a atividade e tomarão “ações apropriadas em relação ao câmbio, se necessário”, segundo a Reuters. A saída do Banco do Japão das taxas de juro negativas e outras medidas políticas tem estado no radar dos investidores em meio às expectativas de cortes nas taxas por parte da Reserva Federal dos EUA este ano.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,10% para fechar em 2.620,42 pontos, com a peso-pesada Samsung Electronics perdendo 1,6%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,87% para fechar em 7.537,70 pontos, estendendo sua sequência de quedas para o terceiro dia. Os bancos e mineradoras arrastaram a bolsa local para baixo, com nove dos onze setores negociados no vermelho. Entre as mineradoras, BHP caiu 0,8%, Rio Tinto cedeu 0,4% e Fortescue Metals despencou 2,5%. A produtora de petróleo Santos subiu 0,2%, mas a rival Woodside Energy caiu 0,2%.

EUROPA: Os mercados europeus registram ligeiros ganhos na quarta-feira, enquanto os investidores avaliam os balanços corporativos e interpretação da inflação nos EUA e no Reino Unido.

A inflação do Reino Unido em janeiro manteve-se estável ​​em 4% em termos anuais, superando as expectativas à medida que os preços dos alimentos e das bebidas não alcoólicas diminuíam. A leitura do IPC veio antes do produto interno bruto do quarto trimestre que sairá na quinta-feira e que pode confirmar que o país entrou em recessão técnica.

O alemão DAX 30 sobe 0,2% e o francês CAC 40 adiciona 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,8%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 2,6% e Antofagasta sobe 0,1%. Entre as gigantes da mineração BHP sobe 0,6% e Rio Tinto avança 0,3%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de quarta-feira, depois que o Dow Jones Industrial Average registrou seu maior declínio desde março de 2023.

Uma leitura de inflação mais quente do que o previsto incitou a liquidação, uma vez que os investidores temiam que o Federal Reserve não pudesse cortar as taxas de juro tão cedo quanto esperam.

O índice de preços ao consumidor ganhou 0,3% em janeiro em uma base mensal e subiu 3,1% na base anual. Economistas previam um aumento de 0,2% mês a mês e de 2,9% em relação ao ano anterior.

O relatório do IPC de janeiro provavelmente empurrará a probabilidade de um corte nas taxas do Fed para o segundo semestre de 2024, contra as expectativas iniciais dos investidores de cortes nas taxas já em março.

Durante a sessão regular de terça-feira, o Dow caiu 1,35%, em seu pior dia desde março de 2023, fechando em 38.272,75 pontos. O S&P 500 perdeu 1,37%, em 4.953,17 pontos e o Nasdaq Composite caiu 1,80%, em 15.655,60 pontos.

Os responsáveis ​​do Federal Reserve dos EUA afirmaram nas últimas semanas que estão de olho nos dados econômicos para aumentar a confiança de que a inflação esteja regredindo ao intervalo-alvo de 2% antes de tomarem decisões sobre cortes nas taxas.

Os investidores avaliam uma chance de apenas 8,5% de um corte nas taxas em março, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, bem abaixo dos cerca de 80% de algumas semanas atrás.

Com a expectativa de que as taxas permanecerão mais elevadas por mais tempo, renova-se as preocupações de que as taxas de jurso elevadas possam levar a uma desaceleração econômica, um receio que persiste entre os investidores desde que o ciclo de alta das taxas da Fed começou no início de 2022.

Os investidores agora seguem atentos aos novos comentários das autoridades do Fed e de olho nos dados econômicos ao longo da semana em busca de pistas sobre as perspectivas para as taxas e o estado da economia.

Na quarta-feira, espera-se os estoques semanais de petróleo para às 12h30 e Wall Street também estará atento aos comentários do presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

Várias empresas estão divulgando seus balanços, com Generac e Kraft Heinz reportando na manhã de quarta-feira. Cisco Systems e a Occidental Petroleum divulgarão os resultados após o fechamento dos mercados.

BRASIL: A Bolsa de Valores, B3, retorna o expediente a partir das 12h da quarta-feira de Cinzas.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +2,27% em US $ 51.347,60

Ethereum: +2,95% em US $ 2.744,64

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +0,24%

S&P 500: +0,40%

NASDAQ: +0,60%

COMMODITIES:

MinFe: ---%

Bent: +0,16%

WTI: +0,06%

Soja: -0,53%

Ouro: -0,15%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.