RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 14/05/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam de forma mista na terça-feira, após as ações em Wall Street tropeçarem.

Os investidores na Ásia avaliaram dados econômicos na região. Na segunda-feira, o índice de preços ao consumidor subiu 4,83% na base anual, em linha com os 4,8% esperados por economistas. O Banco do Japão mostrou que a inflação dos produtores permaneceu estável em abril em comparação com o ano anterior, enquanto os preços das importações aumentaram 6,4% ano após ano no mês passado, provavelmente devido as quedas acentuadas do iene. A inflação no atacado da Índia deverá ser divulgada no final do dia.

O Nikkei do Japão subiu 0,46%, terminando em 38.356,06 pontos, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,11% para 2.370,34 pontos.

O S&P/ASX 200 na Austrália caiu 0,30%, terminando o dia em 7.726,80 pontos, com oito dos 11 setores da indústria registrando quedas moderadas. As ações de consumo avançaram, registrando o setor o melhor desempenho da sessão, em meio à expectativa de apoio orçamentário para os gastos das famílias, o que poderia impulsionar o consumo. As mineradoras de lítio avançaram na esperanças de que o orçamento inclua medidas para impulsionar o setor em meio à pressão do governo de Anthony Norman Albanese, primeiro-ministro, para tornar a Austrália líder em minerais críticos. Piemonte Lithium saltou 12,8% e Chalice Mining ganhou 6,6%. As ações da gigante de mineração BHP, a maior ação do índice, caíram 0,2% depois que seu alvo de aquisição, a mineradora britânica Anglo American, rejeitou uma oferta pública de aquisição de US$ 64 bilhões. A rival Rio Tinto perdeu 0,9% e Fortescue Metals recuou 0,8%. As empresas de petróleo Santos e Woodside Energy caíram 0,6% cada.

Em uma sessão errática, o índice Hang Seng de Hong Kong negociou entre altas e baixas para finalmente fechar em alta de 0,03%, em 19.121,00 pontos, enquanto na China continental, o índice CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, caiu 0,21%, fechando em 3.657,05 pontos.

EUROPA: As bolsas europeias permanecem estáveis ​​na manhã desta terça-feira, enquanto os investidores globais aguardam os últimos relatórios de inflação dos EUA.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,1% na sessão matinal, com setores negociados em território misto.

O alemão DAX 30 cai 0,2% e o francês CAC 40 cai 0,1%.

Em Londres, o FTSE 100 avança 0,1%. As ações da Anglo-American caem 2,6% depois que o conselho da mineradora rejeitou uma oferta de aquisição da BHP. Em contrapartida, as ações da BHP disparam quase 3%. Entre outras empresas de mineração listadas na LSE, Antofagasta sobe 0,3% e Rio Tinto cai 0,3%. A petrolífera BP sobe 0,9%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA oscilam perto da linha de abertura na terça-feira, enquanto Wall Street se prepara para a divulgação dos relatórios de inflação.

Nas negociações regulares, o Dow caiu 0,21%, em 39.431,51 pontos. O índice de blue-chips registrou sua primeira sessão de quedas em nove, quebrando o rali mais longo de altas desde dezembro. O S&P 500 caiu 0,02%, em 5.221,42 pontos. O Nasdaq Composite teve o melhor desempenho, subindo 0,29%, em 16.388,24 pontos.

Um relatório do Federal Reserve de Nova Iorque mostrou que as expectativas dos consumidores em relação à inflação de curto e longo prazo aumentaram em abril. A leitura pressionou as principais índices e pesaram sobre as ações.

Outro catalisador sobre os mercados surgirá na manhã de terça-feira, com a divulgação do primeiro dos dois principais relatórios sobre a inflação da semana. A leitura do índice de preços ao produtor de abril será divulgada às 9h30 de hoje. Economistas esperam que o PPI tenha subido 0,3% em relação ao mês anterior. O índice de preços ao consumidor, também observado de perto, será divulgado na quarta-feira e os economistas esperam que tenha subido 0,4% em abril na comparação mensal, ou 3,4% em relação aos 12 meses anteriores.

Mesmo com as ações dos mercados sendo silenciados na segunda-feira, os principais índices permanecem próximos de suas máximas. Os investidores estão esperançosos desde que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse no início deste mês que o próximo movimento do banco central de um aumento das taxas de juros era “improvável”, mesmo em meio a uma onda de leituras de inflação quentes nos últimos meses.

Os rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA caem ligeiramente na manhã de terça-feira, enquanto os investidores aguardam novos dados de inflação, enquanto analisam os comentários dos legisladores do Federal Reserve. Os rendimentos e preços têm uma relação invertida.

Isto ocorre depois que o Fed disse na sua última reunião que houve “falta de mais progresso” no recuo da inflação à sua meta de 2%. Os legisladores políticos também têm afirmado repetidamente que procuram dados em busca de provas sobre arrefecimento das pressões inflacionárias antes de se sentirem prontos para cortar as taxas de juros.

Esses dados desta sesmana poderão, portanto, afetar as expectativas dos investidores sobre quando as taxas poderão ser reduzidas e quantos cortes poderão ocorrer este ano. Caso o IPC e o PPI sugiram que a inflação está arrefecendo, as expectativas de cortes nas taxas poderão aumentar e vice-versa.

Mais autoridades do Fed deverão falar esta semana e poderão fornecer novos "insights" sobre as perspectivas da política monetária. Hoje, Lisa Cook, membro do FOMC deve falar às 10h10, enquanto o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, está previsto para discursar às 11h00.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -2,11% US $ 64.742,30

Etereum: -2,55% US $ 2.912,65

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,05%

S&P 500: +0,03%

NASDAQ: +0,03%

COMMODITIES:

MinFe: -0,75%

Bent: -0,02%

WTI: -0,01%

Soja: -0,55%

Ouro: +0,34%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 13/05/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam próximos da linha de abertura na segunda-feira, com os investidores avaliando a inflação de abril da China mais fortes do que o esperado, antes do próximo orçamento federal e dos últimos dados de inflação dos EUA, previstos para quarta-feira.

O índice de preços ao consumidor da China subiu 0,3% em termos anuais, superando as estimativas de um aumento de 0,2%. O índice de preços ao produtor, no entanto, caiu 2,5% em termos homólogos, mais do que a queda estimada de 2,3%.

O destaque da semana será o PIB do Japão no primeiro trimestre, que deverá ter contraído 1,5% na base anualizado, provavelmente comprometendo os planos do Banco do Japão de aumentar as taxas de juros. Os números da inflação na Índia, a quinta maior economia mundial, também serão divulgados na noite de segunda-feira, com economistas esperando que a inflação desacelere ligeiramente para 4,8% em abril, abaixo dos 4,85% de março.

O Nikkei do Japão fechou em baixa de 0,13%, em 38.179,46 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul terminou em 2.727,21 pontos, baixa de 0,02%.

O S&P/ASX 200 australiano fechouu estável, em 7.750,00 pontos, depois de passar a maior parte do dia no vermelho. Cinco dos 11 setores negociaram no verde. Entre as mineradoas, BHP subiu 0,7% mas Fortescue e Rio Tinto recuaram 0,8% e 1%. As petrolíferas Santos e Woodside fecharam em baixa de 0,9% e 1,4%, respectivamente.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,80%, em 19.115,06 pontos, enquanto na China continental, o índice CSI 3000, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, caiu ligeiramente para terminar em 3.664,69 pontos. O Ministério das Finanças da China disse na segunda-feira que iniciará as vendas de títulos especiais do tesouro de longo prazo no valor de 1 trilhão de yuans (US $ 138,24 bilhões) esta semana.

EUROPA: Os mercados europeus operam mistos no início da nova semana de negociações e os investidores estarão atentos aos últimos números da inflação nos EUA.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,2% na sessão matinal desta segunda-feira, com setores negociados em território misto. As ações bancárias europeias atingiram a máxima em nove anos na segunda-feira, ultrapassando os 202, na sequência de uma temporada de lucros otimista. Os ganhos prolongam uma recuperação observada no final da semana passada, quando o índice de bancos europeus do Stoxx 600 subiu acima de 200, o seu nível mais alto desde 2015.

O alemão DAX 30 cai 0,1% e o francês CAC 40 recua 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 opera estável. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,5%, Antofagasta avança 0,3%, enquanto BHP e Rio Tinto sucumbem 0,4% e 0,7%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na segunda-feira, com Wall Street aguardando novos dados de inflação esta semana.

Os investidores procurarão informações sobre a política monetária do Federal Reserve no futuro, com o relatório do índice de preços ao consumidor de abril, previsto para quarta-feira. Os investidores esperam que um regresso aos aumentos das taxas esteja em grande parte fora de questão para o Fed, apesar de uma série de leituras de inflação mais quentes do que o esperado nos últimos meses. O índice de preços ao produtor de abril, que acompanha a inflação no atacado, também será divulgado esta semana.

A leitura do IPC de abril servirá como um indicador chave para saber se as ações podem permanecer numa posição estável após uma temporada de balanços mais fortes do que o esperado no primeiro trimestre.

Os resultados até agora ajudaram as ações a permanecerem resilientes, apesar do excesso de inflação. 92% das empresas do S&P 500 apresentaram relatórios até sexta-feira, com quase 80% das empresas superando as previsões de Wall Street, de acordo com dados da FactSet.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem ligeiramente na segunda-feira, com os investidores olhando para os dados de inflação e comentários dos funcionários do Federal Reserve previstos para a semana. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas.

Nas orientações emitidas após a última reunião do Fed no início deste mês, as autoridades políticas observaram que houve “falta de mais progresso” no que diz respeito ao regresso da inflação ao seu objetivo de 2%. Desde então, os responsáveis ​​da Fed reiteraram esta posição em comentários e indicaram repetidamente que estão à espera de mais provas de que a inflação está a diminuir em direção a este objetivo de forma sustentável antes de tomarem decisões de política monetária, tais como cortes nas taxas de juro.

Espera-se também que uma série de representantes do banco central falem esta semana e os investidores terão a oportunidade de analisar os seus comentários em busca de novas pistas sobre o caminho a seguir para as taxas de juros.

Isso ocorre depois que o índice de sentimento da Pesquisa de Consumidores da Universidade de Michigan refletiu uma leitura inicial de 67,4, muito inferior à estimativa de 76. As expectativas de inflação aumentaram de acordo com o relatório, com a perspectiva de um ano aumentando para 3,5%, o que foi 0,3 pontos percentuais superior ao do mês anterior.

Não há a previsão de dados econômicos nesta segunda-feira. Entre as autoridades do Fed, Philip Jefferson falará às 10h00, enquanto Loretta Mester também deverá falar ao mesmo tempo.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +2,55% US $ 62.716,80

Etereum: +1,16% US $ 2.964,48

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,13%

S&P 500: +0,15%

NASDAQ: +0,25%

COMMODITIES:

MinFe: +2,42%

Bent: +0,42%

WTI: +0,50%

Soja: -0,37%

Ouro: -1,07%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 08/05/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção nesta quarta-feira, enquanto os investidores analisavam os balanços das empresas da região.

O Nikkei do Japão caiu 1,63% para terminar em 38.202,37 pontos, atingindo seu nível mais baixo em quase duas semanas.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,70%, em 18.350,00 pontos, enquanto na China continental, o índice CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, caiu 0,8%, fechando em 3.630,22 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,39%, para 2.744,92 pontos, para seu nível mais alto em mais de um mês. As ações da HD Hyundai Marine Solution quase que dobraram em sua estreia comercial, após o IPO da empresa sul-coreana de manutenção e reparo de navios, o maior do país desde janeiro de 2022.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,14% para terminar em 7.804,50 pontos, marcando uma sequência de cinco dias de altas, com sete dos 11 principais setores da indústria avançando. As mineradoras fecharam em queda. BHP caiu 0,1%, Fortescue caiu 0,2%, enquanto Rio Tinto recuou 1,2%. As produtoras de petróleo Santos e Woodside avançaram 1,2% e 0,3%.

Os investidores aguardam os dados comerciais da China de abril e os números salariais do Japão de março, ambos previstos para quinta-feira.

EUROPA: Os mercados europeus sobem ligeiramente na quarta-feira, à medida que os investidores digeriam mais relatórios de balanços na região.

O índice Stoxx 600 sobe 0,6% no final da sessão matinal, com setores negociados em território misto. As ações de alimentos e bebidas sobem, enquanto as ações de mineração caem.

As ações da alemã Siemens Energy disparam mais de 12% nas negociações matinais, depois que a empresa elevou sua perspectiva para 2024, apoiada na força de seu negócio de rede elétrica. Enquanto isso, as ações da BMW caiam 3%, depois que a empresa relatou uma margem de lucro mais baixa no primeiro trimestre em meio à custos mais elevados e à demanda fraca por seus carros de luxo. Alstom, Skanska, ABInbev, Swatch Group e Munich Re estavam entre as outras empresas que divulgaram relatórios na quarta-feira.

O alemão DAX 30 sobe 0,4% e o francês CAC 40 avança 1%.

Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,5% e Antofagasta perde quase 2%. As gigantes BHP e Rio Tinto caem 0,6% e 1,2%, respectivamente. A petrolífera BP cai 1,4%.

Ainda no velho continente, o banco central da Suécia cortou as taxas de juro pela primeira vez em oito anos na quarta-feira, num outro sinal de divergência na política monetária entre os EUA e a Europa.

EUA: Futuros dos índices de ações dos EUA operam estáveis na quarta-feira.

Nas negociações do "after-market", Lyft e Wynn Resorts subiram mais de 6% e 2%, respectivamente, após resultados trimestrais mais fortes do que o esperado. Reddit subiu mais de 14% após seu primeiro balanço como uma empresa pública.

Esses movimentos seguem um dia calmo e misto em Wall Street. O Dow Jones subiu 0,08%, em 38.884,26 pontos e registrou sua quinta sessão positiva, marcando sua mais longa sequência de altas desde dezembro. O S&P 500 subiu 0,13%, em 5.187,70 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,10%, em 16.332,55 pontos.

O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu na sessão, proporcionando impulso de alta para as ações, mas o mercado foi prejudicado por uma queda de mais de 9% nas ações da Disney depois que a gigante do entretenimento não atendeu às expectativas de receita de Wall Street e ofereceu um "guidance" suave.

Os investidores consideraram os comentários das autoridades ​​do Federal Reserve ao avaliarem quando e com que frequência as taxas de juros poderão ser reduzidas este ano.

As autoridades do Fed que falaram esta semana ecoaram o sentimento expresso nas orientações de política monetária do banco central emitidas na conclusão da sua última reunião no início deste mês.

Na terça-feira, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse esperar que o Fed mantenha as taxas estáveis ​​por algum tempo até que o quadro de desinflação se tornasse mais claro. No início da semana, o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, deu a entender que o banco central esperaria até ter mais confiança no regresso da inflação ao seu objetivo de 2% antes de proceder ao corte das taxas. Kashkari também abordou na terça-feira as preocupações sobre o potencial aumento das taxas novamente, sem excluir a possibilidade. Na semana passada, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que era improvável que o Fed aumentasse as taxas em sua próxima reunião.

Os ganhos continuam sendo a prioridade dos investidores na quarta-feira, com o Uber e Shopify programados para postarem os resultados antes do sino de abertura. Após o sino de fechamento, incluem nomes de tecnologia Airbnb, Instacart e Bumble, além da AMC.

Quase 85% das empresas do S&P 500 já divulgaram resultados trimestrais nesta temporada de lucros. Destes, aproximadamente 80% superaram as expectativas de Wall Street, segundo a FactSet.

Os investidores também estarão atentos aos dados econômicos como os estoques no atacado, que serão divulgados às 11h00 de quarta-feira, enquanto os estoques semanais de petróleo sairá às 11h30.

Espera-se que autoridades do Federal Reserve, incluindo o vice-presidente Philip Jefferson, a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, e a governadora do Fed, Lisa Cook, façam comentários ao longo do dia.

Mais comentários de autoridades do Fed são esperados ao longo da semana e os investidores estarão atentos em busca de pistas sobre as perspectivas da política monetária. À medida que a semana avança, os investidores também estarão atentos aos dados económicos, incluindo os pedidos semanais de subsídio de desemprego na quinta-feira e as percepções do sentimento do consumidor na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -2,60% US $ 62.429,40

Etereum: -1,34% US $ 3.104,32

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: -0,03%

S&P 500: -0,13%

NASDAQ: -0,18%

COMMODITIES:

MinFe: -2,91%

Bent: -0,90%

WTI: -0,93%

Soja: -0,18%

Ouro: -0,05%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.