RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 31/10/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia caíram na quinta-feira, enquanto os investidores observavam a decisão da taxa do Banco do Japão, bem como os números da atividade empresarial da China.

O BOJ manteve inalterada em relação à reunião anterior a sua taxa básica de juros em 0,25%. O banco divulgou uma declaração de duas linhas declarando a decisão, sem pistas sobre o momento de seu próximo aumento de taxa. O índice de referência do Japão Nikkei fechou 0,5% menor após a decisão do BOJ, em 39.081,25 pontos e quebrando uma sequência de três dias de vitórias.

Na China, o índice de gerentes de compras do setor industrial do país entrou em território de expansão pela primeira vez desde abril, com o Escritório Nacional de Estatísticas revelando que o PMI industrial chegou a 50,1, superando as previsões de uma pesquisa da Reuters com economistas, que esperavam que o PMI industrial chegasse a 49,9, uma contração mais suave do que os 49,8 do mês anterior. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,31%, em 20.317,33 pontos e o CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, ficou marginalmente acima da linha plana e fechou em 3.891,03 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,45% para 2.556,15 pontos, liderando as perdas na Ásia e atingindo seu menor nível desde 11 de setembro. Os investidores estão avaliando os lucros do terceiro trimestre da gigante Samsung Electronics, que revelaram um lucro menor do que o trimestre anterior. Notavelmente, a unidade de semicondutores da Samsung relatou lucro operacional do terceiro trimestre de 3,86 trilhões de wons (cerca de US$ 2,8 bilhões), queda de 40% em relação ao trimestre anterior.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,25%, fechando em 8.160,00 pontos, com oito de seus 11 setores no vermelho e atingindo seu nível mais baixo desde 4 de outubro. Os setores de bens de consumo básicos e industriais foram os de pior desempenho, enquanto as perdas das gigantes da mineração também pesaram no índice. A empresa de serviços de mineração Mineral Resources saltou 9,2% depois de anunciar um acordo de US $ 1,1 bilhão para vender seus direitos de exploração de gás para a Hancock Prospecting, de Gina Rinehart. BHP e Rio Tinto caiu 1,2% cada, enquanto Fortescue perdeu 0,2%. Entre as empresas do setor de energia, Santos caiu 0,8% e Woodside recuou 0,4%. A Origin Energy subiu 1,4% depois de anunciar um aumento na receita de GNL no trimestre de setembro. A gigante de energia AGL caiu 5,5% depois que o banco de investimento Barrenjoey alertou que a maior geradora de energia da Austrália estava se aproximando de um "buraco de lucros" com o vencimento iminente de seus contratos baratos de fornecimento de carvão e gás.

EUROPA: Os mercados europeus negociam em baixa na quinta-feira, enquanto os investidores aguardam os últimos dados de inflação da zona do euro e consideram os últimos balanços importantes da região.

Dados preliminares publicados na quinta-feira mostraram que a inflação na zona do euro subiu para 2% em outubro, acima dos 1,9% esperados por analistas e acima da leitura de 1,7% de setembro. Os números informarão o Banco Central Europeu sobre a trajetória dos cortes esperados nas taxas de juros.

O comunicado foi divulgado após dados econômicos publicados na quarta-feira mostrarem que a economia da zona do euro cresceu 0,4% no terceiro trimestre de 2024, acima do aumento de 0,2% esperado por economistas.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,8% no final da sessão matinal. As ações de varejo lideraram as perdas.

O alemão DAX 30 cai 0,7% e o francês CAC 40 perde 0,9%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,8%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,3%, enquanto Antofagasta cai 0,8%. Entre as gigantes, BHP e Rio Tinto caem 0,9% e 0,8%, respectivamente.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na manhã de quinta-feira, enquanto Wall Street absorve um novo lote de balanços de grandes empresas de tecnologia.

No "after-market", a Meta Platforms caiu 3% após não atingir as expectativas de Wall Street para o crescimento do usuário e alertar que os gastos de capital aumentarão em 2025. A previsão de receita da Microsoft também decepcionou os investidores, arrastando as ações quase 4% para baixo.

Durante o pregão regular de quarta-feira, os principais índices registraram perdas modestas. O S&P 500 caiu 0,33%, fechando em 5.813,67 pontos, enquanto o Dow caiu 0,22%, em 42.141,54 pontos. O Nasdaq Composite caiu 0,56%, em 18.607,93 pontos.

Os investidores também avaliaram a leitura do produto interno bruto dos EUA no terceiro trimestre, que mostrou que a economia cresceu a uma taxa anualizada de 2,8%, aquém da previsão de consenso de 3,1% do Dow Jones.

Outros catalisadores de mercado aguardado para esta quinta-feira de manhã: o índice de preços de despesas de consumo pessoal para setembro sairá às 9h30. Este é o indicador de inflação preferido do Federal Reserve. Economistas pesquisados ​​pela Dow Jones esperam que o PCE tenha crescido 0,2% em uma base mensal e 2,1% em relação ao ano anterior.

Esta leitura do PCE, juntamente com o relatório de folhas de pagamento de outubro de sexta-feira, informará a decisão da taxa de juros do Fed em 7 de novembro, quando encerrar a sua reunião de política monetária de dois dias.

Ainda na agenda de quinta-feira, o índice de custo de emprego e os pedidos de seguro-desemprego serão divulgados no mesmo horário.

A temporada de balanços, continua com empresas de tecnologia no radar desta quinta-feira com resultados da gigante da tecnologia Apple e Amazon. Uber​, Merck e Intel também estão programados para relatar seus números trimestrais.

CRIPTOMOEDAS:
Bitcoin: -0,39% US $ 72.315,10
Ethereum: 2,11% US $ 2.635,43

ÍNDICES FUTUROS - 7h10:
Dow: -0,40%
S&P 500: -0,68%
NASDAQ: -1,02%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,38%
Bent: +0,45%
WTI: +0,35%
Soja: +0,50%
Ouro: -0,50%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 30/10/2024

 

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os principais mercados da Ásia caíram na quarta-feira, apesar dos principais índices de referência de Wall Street, com o Nasdaq Composite

fechando em alta recorde com a valorização das ações de tecnologia.

O S&P/ASX 200 da Austrália terminou o dia com queda de 0,83%, atingindo 8.180,40 pontos. As mineradoras BHP, Fortescue e Rio Tinto recuaram 0,3%, 1,5% e 0,5%, respectivamente. As empresas de petróleo Santos e Woodside caíram 0,4% e 0,9%. A inflação do trimestre de setembro subindo 2,8% na base anual, a menor desde o primeiro trimestre de 2021. Economistas esperavam que ela ficasse em 2,9%.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,55%, para 20.380,64 pontos. O CSI 300 da China, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, fechou em baixa de 0,90%, fechando em 3.889,45 pontos. A China está considerando aprovar na próxima semana mais de 10 trilhões de yuans (US $ 1,4 trilhão) para estimular sua economia nos próximos anos, informou a Reuters. Espera-se que o pacote fiscal seja aumentado se Donald Trump vencer a próxima eleição presidencial dos EUA, acrescentou a reportagem.

O Nikkei do Japão subiu 0,96%, para fechar o dia em 39.277,39 pontos. O Banco do Japão deu início à sua reunião de política monetária de dois dias nesta quarta-feira, com economistas esperando que o banco central mantenha as taxas de juros estáveis ​​em 0,25%.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,92%, para 2.593,79 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus negociam em baixa nesta quarta-feira, enquanto os investidores avaliam um novo lote de lucros corporativos, enquanto aguardam dados de crescimento regional e o orçamento do governo do Reino Unido.

O pan-europeu Stoxx 600 negocia em baixa de 0,8% no final da sessão matinal. Ações de tecnologia estavam entre as que lideravam as perdas.

O alemão DAX 30 cai 0,62%, enquanto o CAC 40 da França tomba 1,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 2,9%, Antofagasta recua 0,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto cedem 1,1% e 0,8%, respectivamente. A petrolífera BP cai 1%.

A economia da zona do euro cresceu 0,4% no terceiro trimestre, segudo dados preliminares publicados pela agência de estatísticas da União Europeia nesta quarta-feira. Economistas esperavam um crescimento de 0,2% após a expansão de 0,3% do bloco no segundo trimestre.

A Espanha registrou uma das maiores taxas de crescimento, aumentando 0,8% em relação ao trimestre anterior, enquanto a Irlanda, que geralmente registra números voláteis devido à alta proporção de corporações internacionais sediadas lá, cresceu 2%. A maior economia da zona do euro, a Alemanha, registrou um crescimento surpreendente de 0,2% no terceiro trimestre. Isso permitiu que a maior economia da Europa evitasse a recessão que havia sido prevista por alguns economistas, enquanto luta contra uma desaceleração em seu principal setor de manufatura.

Analistas dizem que a atividade empresarial da zona do euro e a confiança do consumidor devem melhorar cautelosamente nos próximos meses, em meio a taxas de juros mais baixas e inflação em queda.

O Banco Central Europeu cortou as taxas pela terceira vez este ano em sua reunião de outubro, depois que a inflação geral chegou a 1,7% em setembro, de acordo com uma leitura final. O BCE citou sinais persistentes de atividade fraca na área do euro como um fator-chave na decisão do banco central de promulgar um corte em outubro.

Os mercados precificam outro corte de 25 pontos-base do BCE em sua última reunião do ano, em dezembro.

EUA: Futuros dos índices de ações dos EUA sobem nesta na quarta-feira, enquanto os investidores se preparam para relatórios de grandes empresas de tecnologia e aguardam uma importante leitura sobre o crescimento da economia dos EUA.

Alphabet deu início à uma importante semana para os balanços das "megacaps" de tecnologia. A controladora do Google superou as expectativas dos analistas, pois a empresa viu um forte crescimento trimestral da receita de seus negócios de nuvem. As ações subiram mais de 5% nas negociações estendidas.

A fabricante de chips AMD caiu 8% no pré-mercado, já que sua previsão de receita para o quarto trimestre não impressionou os investidores. Os titãs da tecnologia Meta Platforms e Microsoft devem divulgar seus resultados nesta quarta-feira, enquanto os da Apple e Amazon devem ser entregues na quinta-feira.

O S&P 500 e o Nasdaq subiram 0,16% e 0,78%, respectivamente na terça-feira, antes dos lançamentos das "Big Techs". O Dow, no entanto, caiu 0,38%, fechando em 42.233,05 pontos.

Na frente econômica, os investidores estão aguardando o reletório de emprego não agrícola do setor privado da ADP às 9h15, enquanto a leitura preliminar do produto interno bruto sairá às 9h30. Espera-se que o relatório mostre que o PIB tenha crescido a um ritmo anualizado de 3,1% no terceiro trimestre. Isso seria apenas 0,1 ponto percentual acima do período anterior e seria o 10º trimestre consecutivo de expansão. Também é esperado que mostre a inflação se aproximando ou ficando abaixo da meta de inflação de 2% do Federal Reserve. As vendas pendentes será divulgado às 11h00.

Os "traders" estão apostando em um corte de um quarto de ponto percentual na taxa de juros pelo Federal Reserve na próxima semana, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. O Fed se juntou a vários outros grandes bancos centrais na flexibilização da política monetária ao reduzir as taxas em 50 pontos-base em setembro.

Os formuladores de políticas estão atualmente em um chamado período de silêncio antes de sua próxima reunião em 6 e 7 de novembro, o que significa que eles não farão comentários sobre as divulgações de dados ou sobre suas políticas gerais e expectativas econômicas.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +1,69% US $ 72.552,30

Ethereum: +2,61% US $ 2692,86

ÍNDICES FUTUROS - 7h10:

Dow: +0,08%

S&P 500: +0,22%

NASDAQ: +0,15%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,38%

Bent: +0,65%

WTI: +0,65%

Soja: +0,23%

Ouro: +0,59%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 24/10/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados da Ásia caiu na quinta-feira, depois que o Dow Jones Industrial Average registrou seu pior dia em mais de um mês.

O Kospi, referência da Coreia do Sul, caiu 0,72%, fechando em 2.581,03 pontos, enquanto a "small cap" Kosdaq caiu 1,42%, para 734,59 pontos, seu menor nível desde 13 de setembro. A Coreia do Sul evitou por pouco uma recessão técnica com seu PIB do terceiro trimestre crescendo 0,1% na base trimestral, após uma contração de 0,2% no segundo trimestre, no entanto, não atingiu as estimativas da Reuters de crescimento de 0,5%. Na comparação anual, a economia da Coreia do Sul cresceu 1,5%, também mais lento que o aumento de 2% esperado pelos economistas.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,12% para 8.206,30 pontos. O setor de materiais estava entre os maiores perdedores do índice, com os pesos pesados do minério de ferro BHP e Rio Tinto caindo 0,4% e 0,6%, respectivamente. Fortescue Metals Group caiu 3,2% depois que a mineradora controlada por Twiggy Forrest disse que embarcou 47,4 milhões de toneladas de minério de ferro no terceiro trimestre setembro. Embora tenha sido um recorde no primeiro trimestre, o crescimento de 4% nas remessas caiu de 10% no trimestre de junho.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,30%, fechando em 20.489,62 pontos, enquanto o CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, caiu 1,12% e fechou em 3.928,83 pontos, quebrando uma sequência de quatro dias de vitórias.

O Nikkei do Japão contrariou a tendência regional, revertendo as perdas para ganhar 0,1% e fechar em 38.143,29 pontos.

EUROPA: As bolsas europeias negociam em altas nesta quinta-feira, com investidores analisando outro lote de relatórios de balanços de empresas, apesar das quedas nos mercados dos EUA pesarem sobre o sentimento global.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6% no final da sessão matinal, com a maioria das principais bolsas e setores sendo negociados em território positivo. As ações de mineração e as de automóveis sobem.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 avançam 0,5% e 0,7%, respectivamente.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,6%, com as mineradoras ajudando na alta. Anglo American sobe 4,1%, Antofagasta avança 1,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto adicionam 1% e 0,8%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,8%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA buscam recuperação na manhã de quinta-feira, depois que os índices S&P 500 e Dow Jones registram uma sequencia de três dias de perdas.

Nas negociações do "after-market", a Tesla disparou 12% depois que a fabricante de veículos elétricos superou as expectativas de lucro no terceiro trimestre. A gigante da tecnologia International Business Machines caiu mais de 2%, já que a receita de consultoria ficou ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas.

O Dow Jones encerrou a sessão de quarta-feira com sua maior perda em um dia desde o início de setembro, caindo 0,96% e fechando em 42.514,95 pontos. O S&P 500 caiu 0,92%, em 5.797,40 pontos e o Nasdaq Composite caiu 1,6%, em 18.276,65 pontos.

O rendimento do Tesouro de 10 anos tem marchado para cima esta semana, superando o limite de 4,25% na quarta-feira. A alta nos rendimentos tem mantido as ações sob pressão ultimamente. O rendimento do Tesouro de 10 anos recua na quinta-feira. Os rendimentos se movem inversamente aos preços.

Na agenda econômica, espera-se os pedidos semanais de auxílio-desemprego às 9h30 desta quinta-feira. O PMI flash de manufatura e serviços serão divulgados às 10h45, enquanto os dados de vendas de novas casas e licenças de construção serão conhecidos às 11h00.

Os comentários da formuladora de políticas do Federal Reserve, Beth Hammack, falará às 9h45 e seus comentários também serão observados de perto, com os investidores em busca de uma indicação sobre o caminho futuro das taxas de juros, já que os participantes dos mercados estão preocupados que o banco central possa optar por um ritmo de corte mais lento.

Mais resultados de empresas divulgados seus balanços são esperados na quinta-feira. United Parcel Service, Honeywell, Northrop Grumman, Southwest Airlines e American Airlines estão entre as empresas que devem divulgar seus resultados antes da abertura do mercado.

CRIPTOMOEDAS:
Bitcoin: +0,56% US $ 66.870,60
Ethereum: -2,30% US $ 2.520,88

ÍNDICES FUTUROS - 7h10:
Dow: -0,20%
S&P 500: +0,45%
NASDAQ: +0,78%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,26%
Bent: +2,01%
WTI: +2,15%
Soja: +0,65%
Ouro: +0,73%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.