RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 19/12/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas da Ásia caíram na quinta-feira, depois que o Federal Reserve dos EUA realizou sua terceira redução consecutiva nas taxas e sinalizou menos cortes nas taxas no futuro.

O Nikkei do Japão perdeu 0,69%, fechando em 38.813,58 pontos. Os investidores avaliaram a decisão do Banco do Japão de manter sua taxa básica de juros inalterada em 0,25% pela terceira reunião consecutiva. O iene japonês caiu 0,74%, para 155,94 em relação ao dólar, atingindo a mínima de um mês. O governador do BOJ, Kazuo Ueda, disse que o banco central continuará aumentando as taxas de juros se a economia mover de acordo com sua previsão.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi caiu 1,95% para fechar em 2.435,93 pontos. O won sul-coreano pairou perto de seu nível mais fraco desde março de 2009.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 1,70% e fechou em 8.168,20 pontos. Todos os 11 setores recuaram no pior dia de negociação no ASX desde o início de setembro. O dólar australiano caiu para uma baixa de dois anos e foi avaliado em US $ 62,21. Os pesos pesados da mineração da Austrália estavam entre os maiores perdedores da sessão. A gigante do minério de ferro Fortescue perdeu 3,9%, a BHP caiu 1,5% e a Rio Tinto caiu 0,9%. As mineradoras de ouro Newmont e Northern Star Resources caíram 3,6% e 4,1%, respectivamente, com o preço do ouro recuando para o preço mais baixo em um mês. Taxas mais baixas normalmente beneficiam o ouro, pois não paga juros. Os gigantes da energia Woodside, Santos e Ampol, caíram 1,9%, 1,1% e 0,2%, respectivamente.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,56%, em 19.752,51 pontos. A Autoridade Monetária de Hong Kong cortou 25 pontos-base na taxa de juros em sintonia com o Fed na quinta-feira. A moeda do país está fortemente atrelada ao dólar americano.

O índice CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu ligeiramente e fechou em 3.945,46 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus caem na quinta-feira, seguindo a queda de seus pares globais depois que o Federal Reserve dos EUA sinalizou alguns cortes nas taxas no horizonte.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caí mais de 1% durante a sessão matinal, com quase todos os setores sendo negociados em território negativo.

O alemão DAX 30 cai 0,9%, enquanto o CAC 40 da França perde 1,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 1,2%. As mineradoras listadas na LSE registram perdas significativas: Anglo American caia 2,1%, Antofagasta despenca 2,7%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 1,7% e 0,8%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,7%.

O Riksbank, banco central sueco anunciou um corte de 25 pontos-base na taxa, enquanto o banco central da Noruega deixou sua política de taxas inalterada, mas sugeriu que poderia começar a reduzir os juros em março de 2025.

O Banco da Inglaterra também deve deliberar sobre seus próximos passos de política monetária no final de hoje.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em ligeira alta na quarta-feira à noite, após uma sessão volátil após pânico em torno da perspectiva de revisão do Federal Reserve em relação às taxas de juros no próximo ano.

Durante a sessão regular de quarta-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 2,58%, para 42.326,87 pontos, o 10º dia consecutivo de perdas e o maior declínio desde 1974, colocando o índice no caminho para seu pior desempenho semanal desde março de 2023. O S&P 500 caiu 2,95%, para 5.872,16 pontos e o ​​Nasdaq Composite perdeu 3,56% para 19.392,69 pontos. O Dow de 30 ações e o S&P 500 registraram suas maiores perdas diárias desde agosto.

As bolsas despencaram na quarta-feira depois que o Federal Reserve deu um duro golpe no mercado de alta, sinalizando que provavelmente cortaria as taxas de juros apenas duas vezes no ano que vem, aquém das quatro reduções que haviam sido previstas na última previsão em setembro. O banco central também cortou sua taxa de juros em um quarto de ponto percentual na quarta-feira, para uma faixa-alvo de 4,25% a 4,5%, a terceira redução consecutiva amplamente esperada, mas a questão agora é o que os formuladores de políticas farão em 2025.

O presidente Jerome Powell não ofereceu aos investidores muito conforto imediato. “Estamos em 4,3% e isso é significativamente restritivo e acho que é uma taxa bem calibrada para continuarmos a progredir na inflação enquanto mantemos um mercado de trabalho forte”, disse Powell em uma coletiva de imprensa após a reunião do Fed, observando que o corte de taxas nos últimos meses permitiu que o banco central “fosse mais cauteloso ao considerar mais ajustes em nossa taxa de política”.

Antes do movimento das taxas de quarta-feira, Wall Street estava apostando que o Fed permaneceria mais agressivo na redução dos custos de empréstimos, o que afeta tudo, desde o que as empresas pagam para levantar capital até quanto custa aos consumidores comprar uma casa ou um carro novo.

As chances de outro corte de juros na primeira reunião de política monetária do Fed do ano em janeiro caíram para menos de 10%, de acordo com negociações de futuros de fundos federais monitoradas pela ferramenta CME FedWatch.

O Índice de Volatilidade Cboe, conhecido como “medidor do medo” de Wall Street, também disparou, sinalizando maior incerteza dos investidores sobre o caminho das taxas de juros.

Na agenda econômica desta quinta-feira, os investidores agora estão aguardando os dados finais do produto interno bruto (PIB) dos EUA para o trimestre às 10h30, bem como novas leituras sobre os mercados de trabalho, na forma dos pedidos de seguro-desemprego no mesmo horário e imobiliário, com as vendas de imóveis existentes saíndo às 12h00.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -2,17% US $ 101.785,5

Ethereum: -4,96% US $ 3.677,35

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: +0,34%

S&P 500: +0,39%

NASDAQ: +0,39%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -1,08%

Bent: -0,07%

WTI: -0,85%

Soja: +0,33%

Ouro: -0,73%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 18/12/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram de forma mista na quarta-feira, após perdas em Wall Street e antes da decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros.

O índice Nikkei de referência do Japão encerrou a sessão 0,72% mais baixo, em 39.081,71 pontos. As exportações do país cresceram 3,8% em novembro na comparação anual, superando as expectativas de um aumento de 2,8% de economistas. Enquanto isso, as importações caíram 3,8%, bem abaixo das expectativas de uma expansão de 1%. Os números resultaram em um déficit de 117,6 bilhões de ienes (US $ 765,2 milhões) na balança comercial do Japão, ante expectativas de um déficit de 688,9 bilhões de ienes.

O Kospi da Coreia do Sul ganhou 1,12%, fechando em 2.484,43 pontos.

O índice S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,06% e encerrou o dia em 8.309,40 pontos, com seis dos 11 setores terminando no verde. As ações do setor de materiais oscilaram pela terceira sessão em meio às preocupações persistentes sobre o crescimento econômico na China, o maior mercado de exportação da Austrália. Enquanto a BHP e a Rio fecharam praticamente inalteradas, a Fortescue caiu 0,5%, a South32 caiu 0,6% e a BlueScope Steel perdeu 1%.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,83%, em 19.864,55 pontos. O CSI 300 da China Continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu 0,51% para fechar em 3.941,89 pontos. O Banco Popular da China definirá suas taxas de empréstimo na sexta-feira. A LPR de um ano influencia sobre os empréstimos para as empresas e a maioria dos empréstimos residenciais na China, enquanto a LPR de cinco anos serve como referência para taxas de hipoteca.

EUROPA: As bolsas europeias sobem na quarta-feira, com os investidores reagindo aos dados de inflação do Reino Unido e aguardando a última decisão de política monetária do Federal Reserve dos EUA do ano.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,3%.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 sobem 0,3% cada.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,2, Antofagasta recua 0,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto tombam 0,3% e 0,5%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,6%.

A inflação do Reino Unido subiu para 2,6% em novembro, em linha com as expectativas. O Banco da Inglaterra deve manter as taxas estáveis ​​em sua reunião final de política monetária do ano na quinta-feira.

As ações da montadora francesa Renault, que detém uma participação minoritária na Nissan, negociam em alta de mais de 5% após relatos de que a Nissan e a Honda estavam negociando uma possível fusão. As ações da Nissan listadas em Tóquio subiram mais de 20% durante a sessão de negociação na Ásia na quarta-feira, marcando o melhor dia da montadora em pelo menos 40 anos.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em alta na manhã de quarta-feira, enquanto os investidores aguardam a decisão da taxa de juros do Federal Reserve em dezembro.

Na sessão regular de terça-feira, o Dow caiu 0,61%, fechando em 43.449,90 pontos, estendendo a sequência para nove dias de perdas, a mais longa desde 1978. O S&P 500 caiu 0,39%, fechando em 6.050,61 pontos, enquanto o Nasdaq Composite, caiu 0,32%, em 20.109,06 pontos.

O movimento ocorre antes da decisão de política do Federal Open Market Committee, que deve divulgar a sua decisão sobre as taxas de juros nesta quarta-feira, às 16h00. Os futuros do fundos do Fed atualmente mostra uma chance de 95% de que o banco central corte as taxas de juros em um quarto de ponto percentual, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Até agora, o Fed reduziu as taxas em um total combinado de 75 pontos-base após iniciar o ciclo de flexibilização com um corte de 50 pontos-base em setembro e dar continuidade com uma redução de 25 pontos-base em novembro.

Os investidores também estarão prestando bastante atenção ao Resumo de Projeções Econômicas dos formuladores de políticas do Fed e também acompanharão a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, às 16h30, buscando pistas sobre o que pode acontecer nos próximos meses. Espera-se que o banco central modere as expectativas descontroladas de mais cortes de taxas no próximo ano, particularmente porque a inflação continua teimosamente alta.

Ainda na agenda econômica, os números preliminares de licenças de construção e de início de construção de moradias para novembro também devem ser divulgados às 10h30 desta quarta-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -2,73% US $ 104,386,00

Ethereum: 3,89% US $ 3.868,30

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: +0,19%

S&P 500: +0,22%

NASDAQ: +0,19%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -2,63%

Bent: +0,53%

WTI: +0,00%

Soja: -0,68%

Ouro: +0,08%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 12/12/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam majoritariamente em alta na quarta-feira, após ganhos em Wall Street, com o relatório de inflação de novembro atendendo às expectativas.

O índice Kospi da Coreia do Sul subiu 1,62%, para 2.482,12 pontos, com os investidores ignorando a turbulência política no país. O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol disse nesta quinta-feira, em um discurso na TV que não tinha intenção de renunciar ao cargo, apesar da pressão pública e dos partidos de oposição após sua breve declaração de lei marcial na semana passada. De acordo com a mídia local, o líder do Partido do Poder Popular (PPP) de Yoon deu seu apoio a um plano para uma segunda votação parlamentar para "impeachment" do Presidente. O primeiro pedido "impeachment" não foi aprovado depois que a maioria dos membros do partido no poder boicotar a votação.

O Nikkei do Japão ganhou 1,21% nas negociações, atingindo 39.849,14 pontos.

O CSI da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu 0,99% para fechar em 4.028,5 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,20%, para 20.397,05 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,28%, fechando em 8.330,30 pontos, após a divulgação de dados de emprego mais fortes do que o esperado, o que prejudicou as esperanças de corte de juros dos investidores. A taxa de desemprego do país caiu para uma baixa de 8 meses, de 3,9% em novembro, abaixo de 4,1% no mês anterior e abaixo da expectativa de economistas, que esperavam que a taxa subisse para 4,2%. Nove dos 11 setores da bolsa fecharam no vermelho. A gigante da mineração BHP caiu 0,5%, enquanto a Rio Tinto e a Fortescue conseguiram recuperar antes do fechamento, terminando o dia em alta de 0,6% e 0,3%, respectivamente. As ações da Pilbara Minerals subiram 4% após a notícia de que o presidente-executivo Dale Henderson comprou 500.000 ações no início desta semana, de acordo com um comunicado publicado na quinta-feira. As petrolíferas Santos e Woodside recuaram 0,6% e 0,5%, respectivamente.

EUROPA: Os mercados europeus nesta quinta-feira, enquanto os investidores regionais aguardam a última decisão de política monetária deste ano do Banco Central Europeu.

O Banco Central Europeu (BCE) deve cortar as taxas em 25 pontos-base nesta quinta-feira e sinalizar novas reduções em 2025, em vez do movimento maior de 50 pontos-base que era esperado anteriormente. O BCE também deve divulgar suas projeções macroeconômicas trimestrais sobre crescimento e inflação.

O Banco Nacional Suíço cortou sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, superando as expectativas de um corte menor de 0,25%, em meio a uma disputa contínua com a inflação baixa e um franco suíço forte. A Suíça foi a primeira grande economia a afrouxar as rédeas da política monetária em março, implementando quatro reduções neste ano na batalha para conter a valorização da moeda nacional e o declínio dos preços ao consumidor.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,14% com todas as principais bolsas e a maioria dos setores sendo negociados no verde.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 sobem 0,2% cada.

Em Londres, o FTSE 100 também avança 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,5%, Antofagasta adiciona 1,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto avançam 0,8% e 0,9%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na manhã de quinta-feira após o Nasdaq Composite terminar acima do nível de 20.000 pontos pela primeira vez.

No "after-market", a gigante do software Adobe caiu 9% após a previsão de receita da empresa ficar mais fraca do que o esperado para o trimestre atual.

Durante a sessão regular de quarta-feira, o Nasdaq Composite ganhou 1,77%, fechando em 20.034,89 pontos, superando o limite de 20.000 e registrando uma alta histórica e um recorde de fechamento. O S&P 500 adicionou 0,82%, em 6.084,19 pontos. Enquanto isso, o Dow Jones contrariou seus pares e caiu 0,22%, em 44.148,56 pontos.

Os investidores estão aguardando mais dados econômicos na quinta-feira, com o relatório do índice de preços ao produtor para novembro previsto para ser publicado às 10h30 de hoje. Economistas esperam um aumento de 0,2% em uma base mensal. No mesmo horário, o relatório semanal de pedidos de auxílio-desemprego.

Isso ocorre depois que o relatório do índice de preços ao consumidor de novembro, publicado pelo Bureau of Labor Statistics na quarta-feira, apontou uma taxa de inflação de 12 meses de 2,7% e um aumento de 0,3% na base mensal. O núcleo da inflação, que exclui preços de alimentos e energia, ficou em 3,3% em uma base anual e 0,3% mensal. Esses números estavam em linha com as estimativas.

Os dados saem antes da reunião de política do ano do Federal Reserve na próxima semana, onde a última decisão de corte de taxas serão tomadas. Há uma forte expectativa de que o Fed corte as taxas nesta reunião, mas pule um corte em janeiro. Atualmente, os traders estão precificando uma chance de quase 99% de um corte de um quarto de ponto percentual na taxa, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Segundo um analista do Goldman Sachs, a "inflação em linha com a expectativa abre caminho para um corte de juros na reunião do FOMC da próxima semana” e que “após os dados de hoje, o Fed partirá ainda confiante no processo de desinflação e achamos que ele continua no caminho para uma flexibilização gradual no ano novo”.

Autoridades do Fed estão em um período de silêncio, o que os impede de falar publicamente antes de uma reunião do banco central.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +2,97% US $ 101.011,20

Ethereum: +6,05% US $ 3.918,70

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: -0,14%

S&P 500: -0,18%

NASDAQ: -0,29%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,25%

Bent: +0,2%

WTI: +0,33%

Soja: -0,18%

Ouro: -0,35%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.