RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 19/03/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram de forma mista na quarta-feira após quedas em Wall Street após uma liquidação de ações de tecnologia.

O índice japonês Nikkei caiu 0,25%, encerrando o dia em 37.751,88 pontos. O Banco do Japão manteve as taxas de juros estáveis ​​em 0,5%, em linha com as expectativas. O banco central ponderou o potencial impacto das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi avançou 0,62%, fechando em 2.628,62 pontos.

O CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, fechou estável em 4.010,17, enquanto o Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,12%, em 24.771,14 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália terminou o dia com queda de 0,41%, em 7.828,30 pontos, com oito dos 11 setores terminando em queda. As mineradoras tiveram um dia de perdas.  BHP, Fortescue e Rio Tinto caíram 0,2%, 1% e 0,7%. Entre as produtoras de petróleo, Santos subiu 0,8% e Woodside caiu 0,3%.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em baixa na quarta-feira, enquanto os investidores reagiam a uma reforma política histórica na Alemanha e aos acontecimentos sobre um cessar-fogo na Ucrânia, enquanto aguardavam atualizações importantes da política monetária dos EUA.

O pan-europeu Stoxx 600 opera estável na sessão matinal, após fechar em alta na sessão anterior. 

O DAX 30 da Alemanha lidera as perdas regionais, caindo 0,3%, depois que os legisladores alemães aprovaram na terça-feira para reformar a chamada regra de limitação da dívida do país, que permitirá um gasto maior em defesa e autorizará a criação de um fundo climático e de infraestrutura de 500 bilhões de euros (US$ 546 bilhões). Se o DAX confirmar a queda, encerrará uma sequência de três dias de ganhos para o índice, que avança 17,4% desde o início do ano.

O francês CAC 40 sobe 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American e Antofagasta caem 1,4% cada, enquanto a gigante BHP cede 1,2%. A petrolífera BP sobe 0,2%. 

As ações da mineradora Rio Tinto caem 1%. A mineradora pediu aos seus acionistas que rejeitassem a iniciativa do fundo de hedge Palliser Capital de unificar as ações da gigante da mineração durante suas assembleias gerais anuais que acontecerão em abril e maio. A empresa atualmente opera sob uma estrutura de duas empresas listadas, dividida entre a Rio Tinto PLC, negociada na Bolsa de Valores de Londres e Rio Tinto Limited, listada na Bolsa de Valores da Austrália. Os conselhos de administração das duas empresas são compostos pelas mesmas pessoas.

O Banco da Inglaterra, cujo Comitê de Política Monetária se reunirá na quinta-feira, deve manter sua taxa básica de juros estável em 4,5%, em meio a sinais de desaceleração na economia do Reino Unido.

Os investidores também estão reagindo às notícias de que o presidente dos EUA, Donald Trump e o líder russo, Vladimir Putin, concordaram na terça-feira em tomar medidas para um cessar-fogo na Ucrânia.

EUA: Os futuros do índices de ações dos EUA sobem ligeiramente na manhã de quarta-feira, com investidores aguardando a última decisão de taxa de juros do Federal Reserve em meio à crescente incerteza econômica.

Os investidores estão saindo de uma terça-feira difícil, com o retorno da liquidação do mercado após duas sessões vencedoras. Durante a sessão regular, o Dow Jones Industrial Average perdeu 0,62%, fechando em 41.581,31 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 1,07%, em 5.614,66 pontos. O índice de mercado amplo encerrou o dia com queda de 8,6% em relação ao seu recorde de fechamento em fevereiro. O Nasdaq Composite caiu 1,71%, em 17.504,12 pontos, pesada pelas queridinhas da tecnologia Tesla, Palantir e Nvidia caem.

Os principais índices tem estado em uma montanha-russa nas últimas semanas, enquanto os "traders" navegam por dados econômicos fracos e incertezas em torno da política tarifária do presidente Donald Trump. O S&P 500 entrou oficialmente em território de correção na semana passada e o Nasdaq ainda está em correção, o que significa que caiu mais de 10% em relação à sua alta recente.

Os investidores aguardam a decisão da taxa de juros do Federal Reserve, prevista para quarta-feira às 15h00. Embora se espere amplamente que o Fed mantenha as taxas de juros estáveis, os "traders" estarão de olho na previsão do banco central para a política de taxas de juros. As autoridades do banco central compartilharão suas atualizações trimestrais sobre as expectativas de taxas, bem como suas perspectivas para o produto interno bruto, inflação e desemprego. Essas percepções chegam em um momento em que os "traders" estão instáveis ​​sobre o que está por vir para a economia dos EUA e o impacto nos mercados. Os investidores estão precificando uma chance de 99% de que o Fed manterá as taxas de juros estáveis ​​em uma faixa de 4,25% a 4,5%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Logo em seguida, o presidente do Fed, Jerome Powell, fará uma coletiva de imprensa às 15h30. O presidente do Fed, Jerome Powell, reiterou nos últimos meses que o Fed não “precisa ter pressa” para reduzir ainda mais as taxas de juros. Os investidores devem acompanhar a fala para obter mais dicas sobre o estado da economia dos EUA. Não está claro se o Fed manterá sua projeção de dezembro para dois cortes de taxas de juros em 2025. Isso ocorre em particular porque as políticas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, a implementação de tarifas sobre parceiros comerciais globais, mantiveram os investidores em alerta e soaram o alarme sobre a possibilidade de uma recessão.

CRIPTOMOEDAS: 

Bitcoin: +0,93% US $ 83.586,10

Ethereum: +2,64% US $ 1.945,54

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: +0,12%

S&P 500: +0,28%

NASDAQ: +0,38%

COMMODITIES:

Bent: -0,52%

WTI: -0,54%

Soja: +0,06%

Ouro: -0,10%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.</p>

RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA - 14/03/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados da Ásia subiram nesta sexta-feira, após queda em Wall Street, em meio a preocupações com os planos tarifários do presidente Donald Trump.

O CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, liderou os ganhos na Ásia, subindo 2,43% para terminar o dia em 4.006,56 pontos, uma alta de três meses, com movimentos mais fortes nos setores de saúde, setor cíclico de consumo e não cíclicos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,19% para fechar o dia em 23.976,00 pontos.

No Japão, o índice Nikkei encerrou o dia 0,72% mais alto, em 37.053,10 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália encerrou o dia de negociação com alta de 0,52%, em 7.789,70 pontos, com oito dos 11 setores em território positivo. As grandes mineradoras subiram por conta do aumento dos preços do minério de ferro, com a BHP adicionando 1,1% e a Rio Tinto avançando 1%. Fortescue saltou 2,7%. As produtoras de ouro Northern Star Resources e Evolution Mining subiram 2,8% e 4,6%, respectivamente, depois que o ouro atingiu preço recorde. Entre as produtoras de petróleo, Santos subiu 0,4% mas Woodside caiu 1,4%.

O índice Kospi da Coreia do Sul perdeu 0,28%, fechando em 2.566,36 pontos.

Os mercados indianos estavam fechados devido a um feriado.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em alta na sexta-feira, apesar do regime de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, continuar em foco.

As negociações centradas em um acordo de cessar-fogo na Ucrânia também ainda estão no centro das atenções.

O índice pan-regional Stoxx 600 sobe quase 0,7%. O setor de materiais é destaque de alta.

O alemão DAX 30 sobe 0,6% e o francês CAC 40 adiciona 0,7%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 2,3%, Antofagasta sobe 2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto adicionam 1,1% e 1,8%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,9%.

No início desta semana, a UE anunciou que retaliaria às tarifas de 25% de Trump sobre aço e alumínio com contramedidas sobre 26 bilhões de euros (US$ 28 bilhões) em bens. As tarifas da UE poderiam mirar em roupas, álcool e bens industriais importados dos Estados Unidos.

Trump respondeu rapidamente ao anúncio com uma ameaça de impor mais impostos sobre produtos da UE, ameaçando na quinta-feira aplicar taxas de 200% sobre champanhe e bebidas destiladas originárias do bloco.

As últimas ameaças do presidente à UE fizeram com que as ações europeias caíssem, com os mercados regionais fechando em território negativo na quinta-feira.

A BMW diz que tarifas dos EUA afetarão lucratividade do segmento automotivo.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na sexta-feira.

Durante o pregão regular de quinta-feira, o S&P 500 caiu 1,39%, fechando em 5.521,52 pontos. O índice de referência caiu 10,1% em relação ao seu fechamento recorde registrado no mês passado, colocando-o oficialmente em território de correção, termo definido como um declínio de pelo menos 10% em relação a uma alta recente. O Dow Jones caiu 1,3%, em 40.813,57 pontos e o Nasdaq Composite caiu 1,96%, em 17.303,01 pontos.

Com o declínio de quinta-feira, o Nasdaq aprofundou ainda mais em território de correção. Enquanto isso, o Russell 2000 focado em "small caps" cai cerca de 19% em relação à sua máxima recente, o que significa que está se aproximando de um mercado em baixa, ou seja, uma queda de 20%, enquanto a política de tarifas intermitentes do presidente Donald Trump aumenta as incertezas e a volatilidade no mercado. Todos os três principais índices caem mais de 4% esta semana.

O Dow está a caminho de sua segunda semana consecutiva de perdas e do pior declínio semanal desde junho de 2022. Esta seria a quarta semana negativa consecutiva para o S&P 500 e o Nasdaq.

Rendimentos dos títulos dos EUA sobem depois que democratas do Senado parecem prontos para apoiar projeto de lei de financiamento do governo.

Estatísticas do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, que oferece uma perspectiva sobre a confiança do consumidor em relação ao crescimento da economia dos EUA, bem como às finanças pessoais, estão previstas para às 11h00 de sexta-feira e completam uma semana movimentada de dados econômicos que incluíram relatórios importantes de inflação.

O relatório do índice de preços ao produtor divulgado na quinta-feira, ficou estável em fevereiro, não mostrando ganho no mês após subir 0,6% em janeiro. O relatório do índice de preços ao consumidor na quarta-feira veio mais fraco do que o esperado, com alta de 0,2% mensal e 2,8% anual.

Esses dados forneceram alívios aos investidores que estavam preocupados com o potencial impacto das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a inflação. Trump reforçou suas ameaças tarifárias na quinta-feira, dizendo que não mudará de ideia. “Não vou ceder nem um pouco”, disse Trump quando questionado sobre seus planos tarifários durante uma reunião no Salão Oval com o Secretário-Geral da OTAN, Mark Rutte. “Fomos enganados durante anos e não seremos mais enganados”, disse ele.

Os investidores também estão se preparando para a reunião de política do Federal Reserve programada para a próxima semana, onde os futuros de fundos federais estão precificando uma probabilidade de 98% de as taxas de juros se manterem estáveis, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,71% US $ 82.838,70

Ethereum: +0,23% US $ 1.895,60

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: +0,57%

S&P 500: +0,80%

NASDAQ: +1,03%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +2,32%

Bent: +0,93%

WTI: +1,02%

Soja: -0,14%

Ouro: +0,67%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 13/03/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam em baixa na quinta-feira na sequência de um relatório de inflação fraca nos EUA ajudar dois dos três índices de referência em Wall Street a reverter o curso de dois dias de perdas e com preocupações de que as tarifas de Donald Trump prejudicarão o crescimento global.

No Japão, o índice Nikkei encerrou o dia em queda de apenas 0,03%, em 36.790,03 pontos.

O índice Kospi da Coreia do Sul caiu 0,05%, em 2.573,64 pontos.

O Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,58%, fechando em 23.462,65 pontos, enquanto o CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, caiu 0,40%, para 3.911,58 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália encerrou o dia em baixa de 0,48%, em 7.749,10 pontos, o terceiro dia consecutivo que o índice está terminando em território negativo. O índice entrou em território de correção, tendo perdido mais de 10% desde sua alta no mês passado. Todos os 11 setores caíram, exceto o imobiliário, que terminou estável. Os pesos pesados da mineração e as ações financeiras, que juntos representam mais da metade do ASX, sofreram mais perdas em meio a preocupações dos investidores com a escalada da guerra comercial de Trump. A maior mineradora do país, a BHP caiu 1,8%, enquanto a Fortescue recuou 0,5% e a Rio Tinto enfrentou queda de 1,1%. Entre as empresas de petróleo, Santos subiu 1,2%, mas Woodside caiu 0,04%.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em território negativo nesta quinta-feira, à medida que a política de tarifas do presidente Donald Trump prejudica as relações comerciais globais.

O pan-europeu Stoxx 600 abriu em queda de 0,12%, mas negocia em alta de 0,15% na sessão matinal. O setor de automóveis sofre a maior perda no índice, enquanto as ações de telecomunicações contrariou a tendência e sube.

O alemão DAX 30 sobe 0,04% e o francês CAC 40 avança 0,15%.

Em Londres, o FTSE 100 adiciona 0,45%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,4%, mas Antofagasta recua 0,2%. Entre as gigantes, BHP e Rio Tinto cedem 0,6% e 0,4%, respectivamente. A perolífera BP cai 0,1%.

EUA: Futuros dos índices de ações dos EUA negociam em território negativo na manhã de quinta-feira.

Nas negociações estendidas de ontem, a Intel subiu cerca de 10% depois que a empresa disse que havia nomeado Lip-Bu Tan como seu novo CEO. Adobe caiu cerca de 4% após a previsão de lucros mais fracos do que o esperado no segundo trimestre fiscal.

Nas negociações regulares de quarta-feira, os investidores comprando ações de tecnologia, elevando o Nasdaq Composite para um ganho de 1,22%, fechando em 17.648,45 pontos e carregando o S&P 500

para um avanço de 0,49%, em 5.599,30 pontos. O índice Dow Jones contrariou a tendência, registrando o terceiro dia consecutivo de perdas, caindo 0,20%, em 41.350,93 pontos.

A leitura de fevereiro do índice de preços ao consumidor veio mais suave do que o esperado. A inflação geral subiu 0,2% em relação ao mês anterior e 2,8% em uma base anual, de acordo com o Departamento do Trabalho. Economistas estavam esperando ganhos de 0,3% e 2,9% em uma base mensal e anual, respectivamente. O Core CPI, que remove os preços voláteis de alimentos e energia, subiu 0,2% no mês e ganhou 3,1% em uma base de 12 meses. Isso é menor do que as expectativas de um aumento mensal de 0,3% e um aumento anual de 3,2%.

Os dados aliviaram as preocupações imediatas de que a economia poderia cair em estagflação, na qual o crescimento mais lento ou inexistente é acompanhado de uma inflação mais alta, em um momento em que os investidores estão cada vez mais temerosos dos efeitos que as taxações poderiam ter na economia dos EUA.

O mercado estava precificando pela última vez a probabilidade de cortes de três quartos de ponto nas taxas neste ano, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. A taxa de empréstimo de referência atual do Fed está em 4,25% a 4,50% desde dezembro.

Ainda ontem, as tarifas sobre de aço e alumínio do presidente Donald Trump entraram em vigor e o Canadá retaliou com uma taxa de 25% sobre mais de US$ 20 bilhões em produtos dos EUA. A Europa também disse que imporia uma contratarifa sobre 26 bilhões de euros, ou US$ 28 bilhões, em produtos dos EUA a partir de abril.

Embora estrategistas de mercado tenham observado uma recuperação técnica após a recente liquidação, alguns dizem que a última impressão de inflação provavelmente não é suficiente para levar a uma recuperação considerável. Preocupações com as políticas comerciais de Trump continuam sendo uma ressaca importante no sentimento do investidor e elas colocam em questão como o Federal Reserve pode proceder com as taxas de juros.

Na semana, todos os três principais índices estão a caminho de declínios acentuados até o momento. O S&P 500 e o Nasdaq estão a caminho de perdas de cerca de 3%. O Dow caiu 3,4% no período, caminhando para sua pior semana desde março de 2023. O índice de mercado amplo mergulhou brevemente em território de correção na terça-feira, caindo 10% em relação ao recorde estabelecido em fevereiro.

Entre os relatórios econômicos que serão divulgados na quinta-feira, os pedidos semanais de auxílio-desemprego e o índice de preços ao produtor de fevereiro sendo divulgados às 9h30.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin sobe nesta quinta-feira, com os investidores parecendo redescobrir seu apetite por ativos mais arriscados. Tudo isso pode mudar rapidamente, já que os futuros de ações apontam para baixo.

Os ganhos do Bitcoin vieram depois que o Composto Nasdaq, pesado em tecnologia, subiu na quarta-feira, após uma inflação mais fria do que o esperado em fevereiro. As criptomoedas, que se moveram em grande parte em linha com o sentimento mais amplo do mercado, também receberam impulso. Essa correlação com os ativos digitais tem sido quebrado nas últimas semanas.

Na ausência de mais anúncios de criptomoedas da Casa Branca, os "traders" podem precisar observar as ações de tecnologia dos EUA para saber para onde os ativos digitais vão seguir.

Bitcoin: +0,74% US $ 83.323,20

Ethereum: -0,55% US $ 1.883,70

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: -0,04%

S&P 500: -0,08%

NASDAQ: -0,15%

COMMODITIES:

MinFe Dailan:+0,45%

Bent: -0,37%

WTI: -0,49%

Soja: +0,59%

Ouro: +0,34%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.