RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 23/04/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os principais mercados da Ásia ampliaram os ganhos na segunda-feira depois que as ações de tecnologia recuperaram em Wall Street, enquanto os investidores avaliavam os números da atividade empresarial da Austrália, Japão e Índia.

Os números da S&P Global mostraram que o índice de gerentes de compras composto da Austrália atingiu o maior nível em dois anos, chegando a 53,6 contra 53,3 de março. O Japão e a Índia também registaram taxas de expansão mais rápidas na sua atividade empresarial em abril.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,92%, fechando em 16.828,93 pontos, liderando os ganhos na Ásia, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, caiu 0,7%, para 3.506,22, marcando o terceiro dia consecutivo de perdas.

O Nikkei do Japão ganhou 0,28%, terminando em 37.563,00 pontos, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu para 0,24%, para 2.623,02 pontos.

O S&P/ASX 200 avançou 0,45%, após a divulgação do PMI, fechando em 7.683,50 pontos, apesar da pressão sobre os preços das commodities, incluindo petróleo e ouro, à medida que alguns investidores abandonaram suas apostas de refúgio à medida que a tensão entre Irã e Israel diminuiu no Oriente Médio. As mineradoras de ouro caiu com a queda contínua no preço do ouro. O metal amarelo caiu mais de 2,7% na segunda-feira, à medida que as preocupações de um conflito regional no Oriente Médio desapareceram. A venda continuou na terça-feira. As ações da mineradora de ouro Newmont Mining caíram 4,6%, enquanto a Northern Star perdeu 3,5% e a Evolution Mining recuou 1,5%.

Outras empresas relacionadas a commodities também tiveram dificuldades. As ações da mineradora de carvão Whitehaven Coal caiu 1,9% e Yancoal caiu 2,3%. As gigantes da mineração BHP, Rio Tinto e Fortescue caíram 0,2%, 0,1% e 0,4%, respectivamente. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy caíram 0,2% e 0,5%.

EUROPA: Os mercados europeus sobem na terça-feira, com o FTSE 100 atingindo uma máxima recorde intradiária, à medida que os investidores aproveitam o impulso positivo da sessão anterior.

O benchmark pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,9% nas negociações matinais, com a maioria dos setores negociando em território positivo. As ações de tecnologia lideraram os ganhos, enquanto as ações de mineração caiam.

O alemão DAX 30 sobe 1%, enquanto o francês CAC 40 sobe 0,6%.

O FTSE 100 do Reino Unido amplia os ganhos, subindo 0,55%, atingindo uma máxima intradiária de 8.067,73 pontos nas primeiras negociações, antes de cair ligeiramente. Isso ocorre depois que o índice registrou seu quarto ganho diário na segunda-feira e superou o fechamento recorde anterior estabelecido em 20 de fevereiro de 2023. As ações do Reino Unido foram impulsionadas, com os investidores aumentando as apostas de um corte nas taxas de juros no verão por parte do Banco da Inglaterra. As mineradoras listadas na LSE, Anglo cai 2,7%, Antofagasta cai 2,5%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 0,9% e 1,7%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,4%.

EUA: Os futuros de ações dos EUA negociam em ligeira alta na manhã de terça-feira, depois que o S&P 500 quebrou uma sequência de seis dias de perdas, impulsionado por uma recuperação nas ações de tecnologia.

Na sessão regular de terça-feira, o Dow de 30 ações fechou em alta de 0,67%, em 38.239,98 pontos. O S&P 500 avançou 0,87%, em 5.010,60 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subiu 1,11%, em 15.451,30 pontos. Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq encerraram uma sequência de seis dias de baixas.

Esses movimentos ocorreram no momento em que os investidores voltaram a comprar após queda nas ações de tecnologia na sequência de uma recente liquidação de empresas importantes como Nvidia, que foi prejudicado recentemente em meio à temores de inflação mais alta e à perspectiva de taxas de juros elevadas. A tecnologia da informação foi o setor do S&P 500 com melhor desempenho na segunda-feira. A Nvidia saltou mais de 4% durante o pregão. A gigante dos chips recuou quase 14% na semana passada, seu pior desempenho semanal desde setembro de 2022.

Os dados econômicos que serão divulgados ao longo da semana poderão indicar como está o desempenho da economia e poderão informar o pensamento das autoridades de políticas econômicas do Fed antes da sua reunião de 30 de abril a 1 de maio. Isso inclui a pesquisa de inflação preferida do Fed, o índice de preços de despesas de consumo pessoal para março na sexta-feira, bem como uma leitura do produto interno bruto no primeiro trimestre.

Na terça-feira, são esperados o PMI composto às 10h45 e dos dados de vendas de casas novas às 11h00 na terça-feira. Economistas consultados pela Dow Jones esperam um aumento de 1,2% no mês, após o número ter caído 0,3% em fevereiro. No mesmo horário, sairá o Índice de manufatura de Richmond.

Os investidores avaliarão os dados desta semana em busca de pistas sobre se a economia continua a mostrar-se resiliente e se as pressões inflacionistas permanecem persistentes. Se for este o caso, os números poderão aumentar as preocupações sobre as taxas de juro permanecerem altas durante mais tempo e de haver menos cortes nas taxas do que o esperado este ano, ou mesmo nenhum.

As autoridades do Fed sugeriram nas últimas semanas que não há pressa em cortar as taxas de juro e afirmaram repetidamente que os cortes nas taxas só começariam quando estivessem confiantes de que a economia está a relaxar.

Os "traders" também estão se preparando para a divulgação dos resultados dos lucros de diversas blue chips esta semana. A Meta Platforms deve publicar resultados na tarde de quarta-feira, seguida pela Alphabet e pela Microsoft na quinta-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,17% US $ 66.166,7

Etereum: -1,20% US $ 3.174,99

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,19%

S&P 500: +0,27%

NASDAQ: +0,33%

COMMODITIES:

MinFe: -1,91%

Bent: -0,05%

WTI: -0,13%

Soja: -1,40%

Ouro: -1,39%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 22/04/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia recuperaram da liquidação de sexta-feira, com os investidores de olho nos novos dados provenientes da China, Japão e Coreia do Sul nesta semana.

Na sexta-feira, os mercados da região caíram depois que Israel lançou um ataque ao Irã, fazendo com que as ações caíssem e os ativos considerados porto-seguros subissem.

Na segunda-feira, as taxas preferenciais dos empréstimos da China de um e cinco anos permaneceram inalteradas em 3,45% e 3,95%, respectivamente, como esperado. O LPR de cinco anos atua como indexador para a maioria das hipotecas imobiliárias.

O índice Hang Seng de Hong Kong saltou 1,77%, em 16.511,69 pontos. Na China continental, o CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, caiu 0,3% e fechou em 3.530,9o pontos, após o anúncio da LPR, tornando-se o único importante mercado em queda na segunda-feira.

O Nikkei do Japão fechou em alta de 0,99%, em 37.459,50 pontos, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu 1,45% para fechar em 2.629,44 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 começou bem a semana, fechando em alta de 1,08%, em 7.649,20 pontos, com todos os setores, exceto energia, encerraram o pregão no azul. Todos os quatro grandes bancos fecharam em alta, com o maior do país, o CBA, ganhando 0,9%. A mineradora South32 saltou 5,6%, enquanto os pesos-pesados da mineração BHP, Fortescue e Rio Tinto subiram 1,8%, 0,8% e 0,2%, respectivamente, apoiando o índice de referência. O setor de energia pesou no mercado. As ações da Woodside Energy caíram 2,6% e as da Santos 1,2%, enquanto as mineradoras de carvão Yancoal e Whitehaven recuaram 1,9% e 1%.

EUROPA: Os mercados europeus iniciam a nova semana de negociações com um desempenho positivo na segunda-feira, após um sentimento de incertezas na semana passada, devido às tensões contínuas no Médio Oriente e com uma reavaliação das expectativas das taxas de juros.

A índice de referência regional Stoxx 600 sobe 0,3% nas primeiras negociações, com a maioria dos setores negociando em território positivo. As ações de varejo lideraram os ganhos, enquanto as de automóveis despencam.

O alemão DAX 30 sobe 0,5% e o francês CAC 40 avança 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 1,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,9%, enquanto Antofagasta, BHP e Rio Tinto sobem mais de 1% cada. A petrolífera BP negocia em alta de 0,9%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de segunda-feira, enquanto Wall Street tenta se firmar após uma liquidação de empresas de tecnologia na sexta-feira.

O S&P 500 e Nasdaq Composite caíram 3,05% e 5,52% na semana passada e estão em sequência de seis dias de quedas consecutivas. O Nasdaq caiu 2% somente na sexta-feira, com a gigante dos chips Nvidia afundando 10%.

O Dow Jones, que tem menos exposição ao setor de tecnologia do que os outros dois índices de referência, pouco mudou na semana.

Os movimentos nos mercados de ações ocorrem num momento em que as leituras recentes da inflação diminuiram as esperanças de que o Federal Reserve reduza as taxas várias vezes em 2024.

Segundo um analista, as “grandes perdas semanais vistas no S&P 500 e Nasdaq apontam que os investidores estão finalmente acordando para a realidade do cenário de promessas de taxas de juros "mais altas por mais tempo", no qual se recusaram a acreditar”.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem à medida que tensões geopolíticas arrefecem, com os investidores olhando para os dados econômicos da semana que podem fornecer novas pistas sobre o estado da economia e as perspectivas para as taxas de juros, uma vez que persistem as incertezas sobre as perspectivas para a economia dos EUA e a política monetária do Federal Reserve. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas.

Vários dados importantes estão programados para a semana, incluindo o PIB para o primeiro trimestre de 2024 a ser divulgado na quinta-feira e o índice de preços de despesas de consumo pessoal para março, que será divulgado na sexta-feira. O PCE é o medidor de inflação preferido do Fed e pode informar o pensamento dos legisladores sobre o que pode acontecer em termos de cortes nas taxas de juros antes da próxima reunião de política do Fed, que acontece de 30 de abril a 1º de maio. As encomendas de bens duráveis é outro dado importante que será divulgado ao longo da semana.

Os mercados esperam amplamente que os cortes nas taxas de juro aconteçam mais tarde do que o esperado, na sequência de dados econômicos recentes que refletiram uma inflação rígida e a resiliência da economia, bem como comentários de autoridades do Fed.

As autoridades, incluindo o presidente Jerome Powell, indicaram na semana passada que não havia urgência no corte das taxas e que o calendário para os cortes nas taxas dependeria do desenvolvimento da economia. O Fed entrou agora no chamado período de silêncio antes da sua próxima reunião.

Não está prevista a divulgação de dados relevantes na agenda econômica de hoje

Os balanços corporativos também poderão ser um fator decisivo nos próximos dias, com nomes como Tesla, Meta Platforms, American Airlines, Microsoft e Alphabet prontos para reportar seus números na semana.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin e outras criptomoedas sobem na segunda-feira, depois que o Bitcoin completou seu tão esperado "halving". Embora o halving represente um catalisador que pode elevar os preços, alguns analistas veem os ativos digitais como vulneráveis a quedas.

O preço do Bitcoin avança quase 2% nas últimas 24 horas mantendo acima de US$ 66.000, com os preços se estabilizando na esteira do halving, que ocorreu na noite de sexta-feira. Os touros das criptomoedas esperam que o halving empurre o Bitcoin acima de sua máxima recorde de meados de março perto de US$ 74.000, mas o maior ativo digital enfrenta ventos contrários com um cenário de mercado técnico que permanece fraco após a pressão de venda na semana passada.

O halving é uma mudança única que acontece em quatro anos na política monetária programada do Bitcoin que corta a emissão de novos tokens pela metade, restringindo a oferta e impulsionando os preços enquanto a demanda se mantiver relativamente estável. O Bitcoin tende a subir em cada halving e ganhar nos meses seguintes, mas alguns analistas estão céticos sobre as perspectivas atuais de curto prazo por causa que os preços subiram no período que antecedeu esse halving, ressaltado pela máxima histórica do mês passado. "Não esperamos aumentos de preço do Bitcoin após o halving, pois já foi precificado", escreveu um estrategista do J.P. Morgan, em nota na semana passada.

A equipe do J.P. Morgan destaca uma série de fatores que sugerem fraqueza no Bitcoin, incluindo sinais de condições de sobrecompra. Os analistas também veem o Bitcoin bem acima de sua comparação ajustada à volatilidade com o ouro, o que implicaria preços em US$ 45.000 e acrescentaram que o financiamento moderado de capital de risco cripto este ano, apesar do rali nos preços, é um mau presságio.

Bitcoin: +1,71% US $ 66.075,90

Etereum: +1,31% US $ 3.10,81

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,48%

S&P 500: +0,53%

NASDAQ: +0,65%

COMMODITIES:

MinFe: -0,06%

Bent: -0,45%

WTI: -0,42%

Soja: -0,14%

Ouro: -1,72%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 18/04/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam em alta na quinta-feira, em contraste com as perdas vistas em Wall Street.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,48% para fechar em 7.642,10 pontos, quebrando uma seqüência de cinco dias de perdas, enquanto a taxa de desemprego do país subia para 3,8% em março, menos do que os 3,9% esperados pela Reuters e abaixo dos 3,7% de fevereiro. O Australian Bureau of Statistics disse que 6.600 pessoas ficaram desempregadas, uma surpresa em comparação com o ganho de 10.000 esperado pela Reuters. Como tal, a taxa de participação na Austrália caiu para 66,6%, ligeiramente inferior aos 66,7% observados em fevereiro. Os pesos-pesados da mineração impulsionaram o mercado acionário australiano. BHP subiu 1,5%, Rio Tinto subiu 1,7%, enquantoe Fortescue adicionou 0,4%, depois que o preço do minério de ferro disparou. A BHP também forneceu uma perspectiva otimista aos investidores em sua atualização do terceiro trimestre, dizendo que permaneceu no caminho certo para cumprir suas previsões de produção de cobre, minério de ferro e carvão energético para o ano fiscal.

O Kospi da Coreia do Sul recuperou das perdas de quarta-feira e liderou os mercados asiáticos, avançando 1,95% e terminando em 2.634,70 pontos.

O Nikkei do Japão reverteu as perdas iniciais e fechou em alta de 0,14%, para 38.054,50 pontos, encerrando uma seqüência de três dias de perdas. Asahi Noguchi, membro do conselho do Banco do Japão, disse que o ritmo dos aumentos do banco central será “muito mais lento” do que o dos seus pares globais. Em um discurso na província de Saga, ele disse que levará “um tempo considerável” para que os preços subam de forma sustentável até à taxa-alvo de 2% do Banco do Japão e que se opunha ao levantamento da política de taxas de juro negativas, dizendo que o Banco do Japão deveria “confirmar a realidade do fortalecimento do ciclo virtuoso entre salários e preços”. Em Março, Noguchi foi contra a medida do banco central, quando o BoJ aboliu o controle da curva de rendimentos e pôs fim à sua política de taxas de juro negativas. Ele disse que o banco central deve evitar o risco de provocar “mudanças descontínuas nas condições financeiras” até que este “ciclo virtuoso” seja mais confirmado.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,82%, em 16.385,87 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, subiu 0,12%, terminando em 3.569,80 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus subem ligeiramente na quinta-feira.

O índice de referência Stoxx 600 sobe 0,24% no final da sessão matinal, com a maioria dos setores no verde. Os serviços públicos lideraram, enquanto as ações de petróleo e gás caem após uma queda acentuada nos preços do petróleo na quarta-feira.

O alemão DAX 30 cai 0,1%, enquanto o francês CAC 40 sobe 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,3%, Antofagasta avança 0,1%, enquanto entre as gigantes, BHP cai 0,4% e Rio Tinto sobe 0,3%. A petrolífera BP recua 1,6%.

O gigante fundo soberano da Noruega reportou na quinta-feira um lucro no primeiro trimestre de 109,9 mil milhões de dólares, apoiado por retornos robustos de seus investimentos em ações de tecnologia. O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, foi criado na década de 1990 para investir as receitas excedentárias do sector do petróleo e do gás do país. Até à data, o fundo investiu dinheiro em mais de 8.800 empresas em mais de 70 países em todo o mundo.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA subiram na manhã de quinta-feira, depois que o S&P 500 e o Nasdaq Composite registraram o quarto dia consecutivo de perdas.

As ações de tecnologia tiveram dificuldades na quarta-feira, com a Nvidia puxando os índices S&P 500 e o Nasdaq Composite para baixo, já que o player de inteligência artificial caiu quase 4%. O Dow de 30 ações também fechou em baixa, a sua sétima sessão de perdas em oito.

A retração do mercado de quarta-feira contribui para um segundo trimestre mais difícil em Wall Street. Todos os três principais índices estão recuam em Abril, em forte contraste com o desempenho do mercado mais forte do que o esperado observado no primeiro trimestre. O Dow, o S&P 500 e o Nasdaq também fecharam abaixo das respectivas médias móveis de 50 dias.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem ligeiramente na quinta-feira, com os investidores de olho em novos dados econômicos e comentários de responsáveis ​​do Fed enquanto avaliam as perspectivas para as taxas de juros. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas.

Os comentários feitos pelo presidente do Fed, Jerome Powell e outras autoridades políticas nos últimos dias e semanas aumentaram estas preocupações. Powell disse na terça-feira que houve “falta de mais progresso” no que diz respeito ao retorno da inflação à meta de 2% do Fed este ano. O Fed tem dito frequentemente que procura mais provas de que a inflação está diminuindo de forma sustentável, mas Powell disse que os dados econômicos recentes não deram aos responsáveis ​​do banco central mais confiança nisso. Seus comentários foram feitos depois que o índice de preços ao consumidor de março ficou acima do esperado no início deste mês. As expectativas sobre quando ocorrerá o primeiro corte nas taxas retrocederam em relação ao prazo anteriormente esperado para junho desde então.

Uma série de outras autoridades do Fed deverão fazer comentários na quinta e na sexta-feira, durante os quais os investidores estarão atentos em busca de novas pistas sobre o caminho a seguir para a política monetária. Michelle Bowman, membro do FOMC deve falar às 10h05 e 10h15. John Williams, presidente do Fed de New York, discursará às 12h00, enquanto o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic está agendado para falar às 12h00 e 18h45.

Na agenda econômica, os dados iniciais dos pedidos de seguro desemprego serão divulgados às 9h30, bem como o Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia, enquanto o relatório de vendas de casas existentes para março será divulgado às 11h00.

A temporada de ganhos também esquenta com o Alaska Air Group e KeyCorp relatando os resultados antes do sino de abertura, seguido por Netflix a tarde.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -2,78% US $ 62.128,5

Etereum: -2,39% US $ 3.021,32

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,25%

S&P 500: +0,28%

NASDAQ: +0,36%

COMMODITIES:

MinFe: +3,07%

Bent: -0,92%

WTI: -0,93%

Soja: -0,50%

Ouro: +0,30%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.