RESENHA DA BOLSA - HARAMOTO - QUINTA-FEIRA 29/01/2015

ÁSIA: Os índices asiáticos recuaram nesta quinta-feira, com a queda de papeis de energia e uma série de lucros corporativos decepcionantes, enquanto o FOMC decidiu deixar as taxas de juros inalteradas próximas de zero e manteve sua promessa de ser "paciente" para ajustar a política monetária do país, em um indicativo de que as taxas de juros, que estão em mínimas históricas, podem permanecer assim por mais tempo.

Os mercados esperavam uma declaração um pouco mais "dovish" e Wall Street fechou em queda, com o setor de energia expandindo as perdas após o crude dos EUA e o Brent renovarem suas baixas. O índice MSCI Asia Pacific deslizou 0,5%. O Fed reconheceu os riscos globais em sua declaração de quarta-feira, quando manteve as taxas perto de zero, dizendo que levará em conta "a evolução da economia internacional", mas observando um crescimento sólido da economia dos EUA, com forte geração de emprego e que a inflação provavelmente vai desacelerar  e exacerbou as preocupações com o excesso da oferta global do petróleo.

O Nikkei do Japão caiu 1,06% com balanços corporativo pesando sobre os mercados. Nintendo liderou as perdas com uma queda de mais de 8%. As fabricantes de equipamentos de construção Hitachi Construction e Komatsu recuaram 10,9 e 8,6% cada, enquanto as gigantes Nomura , NTT DoCoMo e Toshiba registaram perdas entre 1,2 e 2,2%, depois de seus  relatórios de lucros corporativos decepcionantes. Canon recuou 5,1%, após a fabricante de câmeras registrar um ligeiro aumento no lucro do quarto trimestre, graças a um iene mais fraco e vendas de equipamentos de escritório sólidos, mas as vendas de câmeras digitais permaneceram lento. Skymark Airlines pediu proteção contra falência na noite de quarta-feira, colocando a culpa na Airbus e na concorrência doméstica acirrada. Ações da transportadora foi retirada da listagem após o pedido de falência. O iene ficou abaixo de 118 em relação ao dólar.

As vendas no varejo em dezembro subiu 0,2% ante o ano anterior, marcando o sexto mês consecutivo de alta, mas menor do que o esperado, colocando em dúvidas se as políticas do primeiro-ministro Shinzo Abe para reanimar a estagnada economia japonesa.

S & P ASX 200 da Austrália subiu 0,30%, postando uma série de seis altas, com recuperação no setor bancário compensando as perdas das empresas de energia. Commonwealth Bank subiu 1,2%, National Australia Bank saltou 0,85% e ANZ adicionou 0,95%. Em sentido contrário,  Westpac caiu 0,1% com notícia que venderá suas as operações nas ilhas do Pacífico. Mercados acredita que o RBA vai cortar sua taxa de 2,5% em 0,25 ponto percentual na  próxima terça-feira.

Os produtores de petróleo e gás Santos caiu mais de 2%, enquanto Oil Search terminou em queda de 1,2%, com os preços do petróleo renovando novas baixas. Woodside Petroleum caiu 1,78% depois de ser acusado junto com seus parceiros ​​de atrasar exportações de gás natural para a China, como uma tática para aumentar o preço em um contrato de $ 25 bilhões assinado em 2002 e que garantia fornecimento por 25 anos de energia, cujo contrato não contém nenhuma cláusula para elevar o preço historicamente baixo.

Apesar do preço do minério de ferro caindo novamente durante a noite, a mineradora Fortescue Metals disparou 9,3% depois de bater as expectativas dos analistas para as exportações de minério de ferro no trimestre de dezembro e reduziu seus custos e manteve sua produção e acredita que não vai amortizar seus ativos em seus resultados financeiros semestrais no próximo mês. A produtora de cobre PanAust subiu 4,96%, depois que seu balanço do quarto trimestre de bater as expectativas dos analistas, superando suas expectativas.no entanto, disse que os valores contábeis de alguns ativos teriam de ser revistas após declínio de 24% no preço do cobre em relação ao ano passado.

Na China, o Shanghai Composite recuou 1,31%, renovando uma baixa de mais de dois meses, pesada pelo setor financeiros, após relatos da estatal de mídia Xinhua dizendo que o regulador de mercado do continente irá inspecionar a negociação de margem de 46 empresas. Corretoras e seguradoras caíram. Haitong Securities perdeu 2,7%, enquanto Founder Securities e Citic Securities recuaram 2,2% cada. Ping An Insurance e China Life Insurance perderam 2% cada, China Minsheng Bank ficou entre as maiores perdas no dia com uma queda de 3%.

Um relatório emitido por outro regulador chinês acusou a gigante do comércio eletrônico Alibaba de não impedir a comercialização de bens falsificados em seus sites, empurrou o preço das ações para uma queda de 4,5%, além disso a empresa adiou a divulgação de seu balanço para evitar afetar a cotação de seus papeis em Nova York.

Em Hong Kong, o Hang Seng índice caiu 1,07%, na sequência de uma tendência regional mais fraco, depois que os mercados americanos recuaram, com sinais de que o FED manteve propenso a aumentar as taxas de juros ainda este ano. Bancos e corretoras recuaram. Uma nova queda dos preços do petróleo arrastou ações de energia. Cnooc caiu 2,49%, PetroChina perdeu 2,09% e China Petroleum & Chemical ou Sinopec recuou 1,12%.

EUROPA: As bolsas europeias abriram em território negativo nesta quinta-feira, com decisão do FED e com desacordos entre o novo governo da Grécia e seus vizinhos europeus.

A Grécia desviou as atenções, dizendo que não deu consentimento para possíveis novas sanções contra a Rússia. Hoje acontecerá uma reunião de emergência de chanceleres europeus que estarão discutindo a escalada da violência na Ucrânia.

Sem perder tempo, o novo governo grego também decidiu suspender o acordo de privatização da Hellenic Petroleum, a maior refinaria da Grécia. Os investidores reagiram negativamente aos sinais de que primeiro-ministro grego Alexis Tsipras pretende cumprir as promessas sobre o acordo de austeridade, como venda de ações e títulos do país. Os bancos caíram 30% na quarta-feira, em meio a ameaça de maior controle do governo. Índice ASE da Grécia despencou 15% desde a eleição de Tsipras no domingo.

Em outras notícias, o parlamento italiano começa a votar para um novo presidente.

O Stoxx 600 recua 0,3%, depois de cair 0,9% ontem. As bolsas europeias já saltaram 7,4% em janeiro, quando o Banco Central Europeu anunciou medidas sem precedentes para estimular a economia da região.

Entre notícias corporativas, Nokia Oyj cai 2,8%, depois de dizer que sua rentabilidade provavelmente cairá neste trimestre e ainda relatou um retorno dos lucros nos últimos três meses de 2014, com melhoria das redes e expansão das operadoras de telefonia móvel.
Deutsche Bank, maior banco da Alemanha, adiciona 2,5%, após balanço do quarto trimestre registrar lucros surpreendentemente, apear de provisões para multas e acordos legais.

O desemprego alemão caiu em janeiro, em linha com as expectativas, sugerindo que os gastos dos consumidores devem impulsionando a atividade na maior economia da Europa. O número de desempregados diminuiu em 9.000 em janeiro, depois de variações sazonais nos dados, na sequência de uma queda de 25.000 em dezembro. Analistas previam um declínio de 10.000 para janeiro. A taxa de desemprego ajustada sazonalmente foi de 6,5% em janeiro, ante 6,6% em dezembro. Mercado de trabalho sólido da Alemanha, junto com queda de preços do petróleo e gás, tem apoiado o sentimento do consumidor. A pesquisa mensal da GfK prevê que o sentimento do consumidor vai chegar a uma alta de 9,3 pontos de 13 anos em fevereiro, ante 9,0 pontos em dezembro.

No Reino Unido, o FTSE 100 cai com o grupo de petróleo e gás a perder mais de 3%, com a queda dos futuros do petróleo dos EUA registrar seu pior nível desde março de 2009, desencadeada por um aumento maior do que o esperado na oferta de petróleo nos EUA. Royal Dutch Shell cai 3.45% apesar de postar um aumento no lucro do quarto trimestre para 4.200 milhões dólares, em comparação com US $ 2,2 bilhões no mesmo período do ano passado. Ela planeja reduzir as despesas em cerca de $ 15 bilhões nos próximos três anos. As também produtoras de petróleo BP, BG Group e Tullow Oil caem 2.88%, 2.49% e 1,46% respectivamente.

Entre as mineradoras, Anglo American cai 0,49%, BHP Billiton perde 0,63% e Rio Tinto avança 0,285.

Enquanto isso, a Diageo, dona das marcas Smirnoff, Guinness e Johnnie Walker e maior empresa de bebida do mundo sobe 0,66%, apesar de seu lucro do primeiro semestre cair 18%. Entre os poucos ganhadores,  EasyJet sobe 2,24% após Barclays elevar o rating da companhia aérea de equalweight para overweight.

AGENDA ECONÔMICA:
EUA:
11h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);
13h00 - Pending Home Sales (mede as vendas de casas existentes nos EUA com contrato assinado, mas ainda sem transação efetiva).

ÍNDICES MUNDIAIS (7h20):

ÁSIA
Nikkei: -1,06%
Austrália: +0,30%
Hong Kong: -1,09%
Shanghai Composite: -1,41%

EUROPA
Frankfurt - Dax: -0,86%
London - FTSE: -1,00%
Paris CAC -0,67%
IBEX 35: -1,14%
FTSE MIB: -1,05%

COMMODITIES
BRENT: +0,41%
WTI: -0,05%
OURO: -0,68%
COBRE: -1,21%
NIQUEL: -0,50%
SOJA: +0,12%
ALGODÃO: -0,04%

ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,12%
SP500: +0,04%
NASDAQ: -0,03%

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