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SEXTA-FEIRA 03/06/2011

(1) RESUMO: Maioria das bolsas asiáticas fecharam em queda nesta sexta-feira, com bancos em Hong Kong e empresas de tecnologia no Japão entre os maiores decliners, a espera dos dados de trabalho nos EUA. Nikkei do Japão, S&P/ASX 200 da Austrália, Hang Seng de Hong Kong, Sensex da Índia e Kospi da Coreia do Sul caíram. Xangai Composite fechou em alta. Queda generalizada em Sidney, mas as ações da Foster's subiu 3,5%, após relatos que a Molson Coors Brewing está em negociações com o Grupo Modelo SAB para adquirir conjuntamente a fabricante de bebidas australiana. Futuros Americanos sinalizam queda, aguardando o relatório de emprego dos EUA.

JAPÃO: Bolsas em Tókio abriram em alta, mas logo caiu com a notícia de um forte terremoto de magnitude 6,3 que atingiu a costa nordeste do Japão, às 10h05 local (21h05 de quinta-feira pelo horário de Brasília), a uma profundidade de 31 quilômetros, com epicentro a 268 km de Iwaki, na ilha de Honshu, principal do arquipélago japonês. Entre os decliners, Elpida Memory caiu 2,4%, com relatório do iSuppli de que as vendas de memória no trimestre foram inferiores ao esperado. Da mesma forma, Renesas Electronics caiu 2,4%. As ações da Sony caiu 0,6% depois que um grupo hacker afirmou que tinha quebrado o site da companhia e roubado as informações dos clientes. Mazda caiu 1%, com notícias de que está em negociações com a Ford Motor para acabar com a joint venture para produzir veículos nos EUA no próximo anos. As vendas no mercado americano seriam supridas pela produção da nova fábrica no México e com importação do Japão.

CHINA: A possibilidade de um aperto monetário por parte do Banco Popular da China neste fim de semana, seguido de feriado derrubou as ações em Hong Kong. Ações relacionadas a propriedade, que tendem ser sensíveis a ações de política monetária, fecharam em queda, juntamente com bancos. As ações da MGM China Holdings subiu 1,8% em seu primeiro dia de negociação, mas os ganhos sugou o oxigênio dos players de jogo de Macau como Galaxy Entertainment (-6,6 %) e SJM Holdings (-4,9%). As telecoms subiram ligeiramente, na condiçã de ações defensivas. Composto de Xangai fechou em alta.

EUROPA: Principais bolsas na Europa negociam em alta, em meio a relatos de que a Grécia está perto de conseguir um novo pacote de resgate. O índice Stoxx 600 cai ligeiramente, com investidores cautelosos, aguardando dados laborais dos EUA. Muitos papéis nórdicos abriram em queda devido a feriado nestes países. A finlandesa de celulares Nokia que alertou sobre os lucros do segundo trimestre, cai 4%. Ericsson tropeça 2,4%, enquanto a TeliaSonera cai 2,2%. Entre outros decliners, Scania perde 2,7% e a Volvo perde 3,08%. Skandinaviska Enskilda Banken cai 2,2% e Swedbank perde quase 2%. O mesmo também é observado na Suíça: UBS (-2,01%) e Swiss Re (2.04%). O índice SMI suíço cai 1%. Em Frankfurt, as ações do Commerzbank sobe 2,21% e Deutsche Boerse sobe 1,7%. O índice alemão DAX 30 opera em alta. Em Paris, as ações da STMicroelectronics é beneficiada com um aumento de 1,5%, enquanto empresa de Defesa Aeronáutica e Espacial EADS sobe 1,3%. O CAC 40 também opera em alta. O índice de FTSE 100 sobe com as ações da Vodafone que tem alta de 1,4%, mas as ações de chip da ARM Holdings estão abaixo 1%.

(2) AGENDA DO MERCADO :

HOJE:

EUA:
9h30 - Relatório de Emprego de maio, composto por: Unemployment Rate (taxa de desemprego), Nonfarm Payrolls (número de postos de trabalho), Hourly Earnings (ganho por hora trabalhada) e Average Workweek (média de horas trabalhadas);
11h00 - ISM Services de maio (mede o nível de atividade não industrial).

AGENDA DE SEGUNDA-FEIRA:

EUROPA: Sentix Investor Confidence (relatório da confiança dos investidores) e Producer Price Index - PPI (indicador de inflação que mede a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços).
ALEMANHA: German Factory Orders (mede a variação do nível de novas encomendas às fábricas para bens duráveis e não duráveis na Alemanha).
REINO UNIDO: Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.
EUA: Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.

(3) ÍNDICES MUNDIAIS (7h10):

ÁSIA
Austrália: -0,38%
Nikkei: -0,66%
Hong Kong: -1,33%
Xangai Composite: +0,85%

EUROPA
London - FTSE: +0,04%
Paris Cac 40: +0,03%
Frankfurt - Dax: +0,33%
Madrid IBEX: -0,25%

COMMODITIES
BRENT: -0,91%
WTI: -1,04%
COBRE: +0,29%
NIQUEL: -0,36%
SOJA FUTURO: +0,71%
ALGODÃO FUTURO: +1,69%

INDICES FUTUROS
Dow: -0,29%
S&P: -0,32%
NASDAQ: -0,34%


ATENÇÃO: A fraqueza do mercado de trabalho, que tem sido o entrave par recuperação das Bolsas, em parte precificada por conta dos dados do ADP, devem puxar o mercado para baixo. Em contrapartida, a crise na Grécia que sinalizou um corte de € 6,4 bilhões para o déficit orçamentário, acende a esperança da finalização de um novo pacote de resgate, animando os investidores europeus.

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuíto, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.
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QUINTA-FEIRA 02/06/2011

(1) RESUMO: Bolsas asiáticas tem queda generalizada, depois que dados muito fracos dos EUA levantaram questões sobre a demanda futura para as exportações asiáticas e alimentados com preocupações sobre a trajetória de crescimento global que derrubaram as bolsas em Wall Street. Standard & Poor's 500 caiu 2,3%, sua maior queda desde agosto de 2010. Nikkei do Japão, S & P / ASX 200 da Austrália, Kospi da Coreia do Sul, Xangai China Composite, Hang Seng de Hong Kong fecharam em forte queda. Taiex de Taiwan, Sensex da Índia e Straits Times de Singapura seguiram a mesma direção. A Bolsa de Sidney, foi fortemente afetada pelos setores bancário e de recursos. BHP Billiton caiu 2,2%. No mercado de câmbio, o euro sobe face às principais moedas, devido a preocupações com o crescimento americano. Futuros americanos apontando para cima.

JAPÃO: As perdas em Tóquio ocorreram em meio a incerteza política, com Câmara Baixa do Japão rejeitando a moção de censura apresentada pela oposição contra o primeiro-ministro do país, Naoto Kan, por sua gestão na crise gerada após o terremoto e o posterior tsunami de 11 de março, por 293 votos a 152. Kan anunciou que renunciará a seu cargo assim que o processo de reconstrução das zonas assoladas pela catastrofe estiver encaminhado. A saída Kan poderia ser ainda mais complicada para recuperação econômica do Japão, pois o país precisa de uma liderança política para enfrentar a frágil situação financeira do governo. Exportadores foram duramente atingidos, como a Nintendo encolhendo 3,7% e Fanuc caindo 2,6%. Fabricantes de automóveis japoneses também tiveram revés após dados dos EUA mostrarem uma queda de 33,4% nas vendas da Toyota (-3,3%) a partir de maio do ano passado. As vendas da Honda (- 2,4%) caíram 22,5% e Nissan (-3,2%) tiveram queda 9,1%. Inpex caiu 2,9% seguindo a queda do preço do petróleo.

CHINA: Ações em Hong Kong caíram forte na sequência da queda em Wall Street. Bancos tiveram um desempenho sofrível. A pesopesada HSBC Holdings (-1,6%), China Merchants Bank (-3,84%), China Construction Bank (-3,17%) e do Bank of Communications (-2,11%). CNOOC derrapou 2,6% em um recuo dos preços do petróleo e as ações da fabricante de computadores Lenovo caíram 2,9% em Hong Kong, um dia após anunciar investimento de 465 milhões de euros (US $ 670 milhões) para comprar a empresa alemã Medion.

EUROPA: Mercado europeu reage mal ao corte da divida grega de B1 para Caa1, visto como de má qualidade, com possibilidade de inadimplência, atribuindo uma perspectiva negativa e cai na sequência da queda generalizada na Ásia. Como muitos bancos europeus são titulares da dívida grega, as perdas para o setor são íngreme em toda a Europa. Deutsche Bank azeda uma queda de 2,48% e Commerzbank perde 1,5%. Em Paris, o BNP Paribas cai 2,2% e Credit Agricole tomba 2,1%. O índice alemão DAX 30 e o francese CAC 40 operam em queda. Em Londres, as perdas das ações ligadas a recursos e bancos também pesam sobre o índice FTSE 100, que segue a mesma tendência. A gigante Rio Tinto cai 2% e Antofagasta desliza 3%. Royal Bank of Scotland e Lloyds Banking caem mais de 1% cada. BP e a Total caem mais de 1% cada um, com uma forte queda nos contratos futuros de petróleo, devido a preocupações sobre a economia dos EUA. A varejista Kingfisher no Reino Unido cai 3,5% depois anunciou uma espera de um ano difícil para os varejistas.

(2) AGENDA DO MERCADO :

HOJE:

EUA:
9h30 - Initial Claims (pedidos de auxílio-desemprego);
9h30 - Productivity & Costs do primeiro trimestre do ano (mede a produtividade da mão-de-obra da economia do país, excluída a agropecuária);
11h00 - Factory Orders de abril (mede o volume de pedidos, feitos à indústria como um todo, de bens duráveis e bens não duráveis); 11h30 - Estoques de Petróleo norte-americano.

AGENDA DE AMANHÃ:

EUROPA: Purchasing Managers Index Services de Maio (nível de atividade no setor de serviços na Europa.
ALEMANHA: Purchasing Managers Index Services de Maio(mede o nível de atividade econômica no setor de serviços da Alemanha).
REINO UNIDO: Purchasing Managers Index Services de Maio(mede o nível de atividade no setor de serviços no Reino Unido).
EUA: 9h30 - Relatório de Emprego de maio, composto por: Unemployment Rate (taxa de desemprego), Nonfarm Payrolls (número de postos de trabalho), Hourly Earnings (ganho por hora trabalhada) e Average Workweek (média de horas trabalhadas); 11h00 - ISM Services de maio (mede o nível de atividade não industrial).

(3) ÍNDICES MUNDIAIS (7h20):

ÁSIA
Austrália: -2,27%
Nikkei: -1,69%
Hong Kong: -0,24%
Xangai Composite: +0,01%

EUROPA
London - FTSE: -0,67%
Paris Cac 40: -1,02%
Frankfurt - Dax: -0,93%
Madrid IBEX: -0,08%

COMMODITIES
BRENT: +0,54%
WTI: +0,40%
COBRE: +0,39%
NIQUEL: +0,11%
SOJA FUTURO: -0,03%
ALGODÃO FUTURO: +0,30%

INDICES FUTUROS
Dow: +0,27%
S&P: +0,30%
NASDAQ: +0,41%

ATENÇÃO: As atenções ficam mais uma vez por conta dos dados americanos e com a expectativa de um possível fechamento do pacote de ajuda grega pela UE.

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuíto, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.
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QUARTA-FEIRA 01/06/2011

(1) RESUMO: Bolsas na Ásia fecharam sem direção neste primeiro pregão de junho, afetadas pelos dados manufatureiros, aquém das expectativas na China, Austrália e Índia. Xangai Composite fechou praticamente estável. Nikkei do Japão, Taiex de Taiwan, Sensex da Índia fecharam em alta. S&P/ASX 200 da Austrália e Kospi da Coreia do Sul fecharam em queda. Na Austrália, o PIB do primeiro trimestre caiu 1,2%, a maior queda desde o trimestre de março de 1991, quando o PIB se contraiu 1,3%, mas melhor do que o 1,4% esperado pelos analistas e numa base anual, a economia cresceu 1%. Bancos caíram, compensando os ligeiros ganhos da BHP Billiton que avançou 0,4%, e Rio Tinto que subiu 0,1%. No mercado de câmbio o dólar caiu contra o euro, na esperança de que uma resolução para problemas da dívida da Grécia, mas subiu em relação ao iene em meio a uma crise política no Japão.O índice do dólar, que mede a unidade dos EUA contra uma cesta de seis moedas importantes, caiu de 74,644 para 74,461.

JAPÃO: No Japão o destaque fica por conta da insatisfação em relação ao governo do primeiro-ministro Naoto Kan e a possibilidade de rebaixamento do rating do país pela Moody's na data de ontem e pela Fitch na semana passada. A bolsa local fechou em alta, seguindo o desempenho do mercado americano.

CHINA: A pesquisa do HSBC mostrou que o índice de atividade manufatureira (PMI) de maio ficou em 51,6, enquanto em abril foi de 51,8 e o indicador PMI oficial também caiu - de 52,9 para 52,0 em abril. Os dados do PMI sugerem que o crescimento continua sólido, mas pressões dos preços ainda são desconfortavelmente forte, o que reforça a possibilidade outras medidas de aperto monetário nos próximos meses, o que derrubou as ações no continente chinês e Hong Kong. Bancos e setor imobiliário foram os principais decliners.

EUROPA: As bolsas amanheceram em queda na Europa. O índice Stoxx 600 cai após perder cerca de 1% em maio, seu pior desempenho mensal desde março. Entre os destaques, as ações da Nokia cai 8,97%, após alertar que a receita do segundo trimestre não atingirão suas metas devido à diminuição do volume de vendas e preços, além do corte pela Bernstein para underperform. As ações do grupo sueco de telecomunicações Ericsson sobe 1,4%, após a NBN Austrália escolher a Ericsson para fornecer serviços de banda larga sem fio por 10 anos. A seguradora francesa AXA sobe 3,17%, depois de divulgar o plano estratégico de cinco anos, onde espera um retorno de 15% ajustado sobre o capital em 2015 e os ganhos por ação na casa de 10%. O índice CAC 40 opera praticamente estável. As ações do Commerzbank sobe 1,2%, mas não consegue sustentar o índice alemão DAX 30 que opera em queda. Em Londres, as ações da imobiliária Hammerson sobem 1,4%, após a Morgan Stanley atualizá-las de neutro para overweight, dizendo que espera que propriedades continuem com desempenho forte no Reino Unido. Shell cai 0,6% após ganhos na sessão anterior. A empresa de artigos de luxo Burberry sobe 2,43%. As gigantes da mineração Rio Tinto sobe 1,58%, enquanto a Anglo American adiciona 1,30%. Lonmin e BHP Billiton sobem em torno de 1% cada, mas o índice FTSE 100 opera em baixa. A produção do Reino Unido caiu para 52,1 em maio, a partir de 54,4 em abril. O índice PMI na Zona do Euro caiu para 54,6 no mês passado, a partir de 58 de abril.

(2) AGENDA DO MERCADO :

HOJE:

EUA:
9h15 -ADP Employment de maio (número de postos de trabalho no setor privado dos EUA);
11h00 - ISM Index de maio (mede o nível de atividade industrial no país);
11h00 - Construction Spending de abril (mede os gastos decorrentes da construção de imóveis).

AGENDA DE AMANHÃ:

EUROPA: Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. Feriado na França e na Itália (Festa della Repubblica Italia).
ALEMANHA: Feriado alemão Christi Himmelfahrt (Ascensão de Cristo) e não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.
REINO UNIDO: PMI Construction de fevereiro (negócios no setor de construção no Reino Unido);
EUA: 9h30 - Initial Claims (pedidos de auxílio-desemprego); 9h30 -Productivity & Costs do primeiro trimestre do ano (mede a produtividade da mão-de-obra da economia do país, excluída a agropecuária); 11h00 - Factory Orders de abril (mede o volume de pedidos, feitos à indústria como um todo, de bens duráveis e bens não duráveis); 11h30 - Estoques de Petróleo norte-americano.

(3) ÍNDICES MUNDIAIS (7h20):

ÁSIA
Austrália: -0,02%
Nikkei: +0,27%
Hong Kong: -0,24%
Xangai Composite: +0,01%

EUROPA
London - FTSE: 0,21%
Paris Cac 40: -0,18%
Frankfurt - Dax: -0,31%
Madrid IBEX: +0,11%

COMMODITIES
BRENT: -0,21%
WTI: -0,28%
COBRE: -0,35%
NIQUEL: -0,72%
SOJA FUTURO: -0,23%
ALGODÃO FUTURO: +0,59%

INDICES FUTUROS
Dow: -0,21%
S&P: -0,17%
NASDAQ: -0,37%

ATENÇÃO: As atenções ficam por conta da agenda americana com destaque para o emprego no setor privado e a possibilidade de fechamento de um pacote de ajuda à Grécia. Dados chineses podem pesar sobre papéis que tenha atuação no mercado chinês como a Vale.

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuíto, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.
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