RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 12/03/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção nesta terça-feira, antes de um importante relatório de inflação dos Estados Unidos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 3,05%, em 17.093,50 pontos, liderando os ganhos na região, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, subiu 0,23% e fechar em 3.597,49 pontos.

O Nikkei do Japão caiu pelo segundo dia consecutivo, perdendo 0,06% e fechando em 38.797,51 pontos. Isto ocorre num momento em que a taxa de inflação corporativa do Japão em fevereiro subiu para 0,6%, superando os 0,5% esperados pelos economistas e acima da leitura de 0,2% de janeiro. Uma inflação mais forte pode abrir caminho para o Banco do Japão aumentar as taxas em breve, o que pesaria sobre os mercados acionistas japoneses.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 recuperou e ganhou 0,11%, fechando em 7.712,50 pontos. As mineradoras Pilbara Minerals, Newmont e IGO subiram 4,3%, 3,5% e 2,3%, respectivamente, figurando entre as quatro ações de megacapitalização com melhor desempenho na terça-feira, ajudando a elevar o setor modestamente. Os avanços nas mineradoras de ouro e terras raras compensaram em grande parte as perdas das gigantes BHP, Rio Tinto e Fortescue, que fecharam em queda de 0,7%, 0,2% e 1,2%, respectivamente, depois que o minério de ferro seguiu em queda. Os preços do componente siderúrgico caíram depois que a demanda decepcionante na China deixou o mercado com estoques inchados. O setor de energia também pesou. Yancoal despencou 8% e Whitehaven Coal recuou 3,6%. Os pesos-pesados Woodside e Santos recuaram 1,2% e 0,6%. Ampol subiu 1,6% e Viva Energy Group subiu 0,3%, ajudaram diminuir a queda do setor.

O Kospi da Coreia do Sul também recuperou e fechou em alta de 0,83% para terminar em 2.681,81 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus avançam na terça-feira, enquanto os investidores globais aguardam o último relatório de inflação dos EUA.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,1% na sessão matinal.

O alemão DAX 30 sobe 0,3% e o francês CAC 40 avança 0,1%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 2,1%, Antofagasta adiciona 0,8%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto avançam 0,9% e 1,5%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,5%.

O salarial regular do Reino Unido cresceu 6,1% no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024, segundo o Office for National Statistics. Os analistas acreditam que é improvável que a leitura atrapalhe as expectativas de que o Banco da Inglaterra comece a cortar as taxas de juros em meados do ano. A taxa de crescimento salarial anual desacelerou para um nível visto pela última vez no período de agosto a outubro de 2022, ficando um pouco abaixo da expectativa dos economistas de 6,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem ligeiramente na manhã de terça-feira, enquanto os investidores aguardam a leitura de fevereiro do índice de preços ao consumidor, que poderá dar pistas sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

Na sessão regular de segunda-feira, S&P 500 caiu 0,11%, em 5.117,94 pontos, o Nasdaq Composite de alta tecnologia, recuou 0,41%, em 16.019,27 pontos, enquanto o Dow conseguiu se livrar das perdas e subir 0,12%, em 38.769,66 pontos.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram ligeiramente na terça-feira. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas.

O IPC será divulgada na terça-feira às 9h30. Economistas preveem um ganho mensal de 0,4% e um aumento de 3,1% na base anual, o que permaneceria inalterado em relação à leitura de Janeiro, de acordo com uma pesquisa do Dow Jones. A alta do IPC de Janeiro abalou os mercados e levou os responsáveis ​​da Fed a mudarem a sua retórica para um tom mais cauteloso sobre a flexibilização da política, após ficar mais quente do que o esperado. Os dados levaram os responsáveis ​​do Federal Reserve a adotar um tom mais cauteloso em relação à flexibilização da política monetária.

As leituras de Fevereiro poderão, portanto, fornecer novas pistas sobre a trajetória futura das taxas de juros. Também são um dos últimos dados importantes antes da reunião de março do Fed. Os mercados indicam que o Fed não reduzirá as taxas de juro na sua reunião de 19 a 20 de Março ou na de 30 de Abril a 1 de Maio.

Um analista acredita que o "IPC provavelmente subiu em fevereiro devido ao aumento dos preços da gasolina, mas o núcleo da inflação provavelmente desacelerou ainda mais à medida que os preços dos automóveis caíram e os aumentos dos aluguéis foram moderados”.

Na semana passada, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que os cortes nas taxas provavelmente não estavam longe, mas reiterou que o banco central ainda procurava mais evidências nos dados econômicos de que a inflação está a regressar à meta de 2%.

A recuperação do mercado liderada pela tecnologia perdeu força ultimamente, à medida que alguns dos maiores vencedores deste ano continuaram a recuar. A Nvidia perdeu mais 2% na segunda-feira, depois de cair mais de 5% na sexta-feira, a maior queda em um dia desde maio de 2023. Alguns dos outros membros do “Magnificent Seven” também recuaram recentemente. As ações da Apple perderam 8,5% no mês passado, enquanto a Alphabet caiu 7,6%. A Microsoft recuou quase 4% durante o mesmo período e a Tesla caiu 8,2%.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,39% em US $ 71.651,2

Ethereum: -0,17% em US $ 4.031,72

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,03%

S&P 500:+0,24%

NASDAQ: +0,45%

COMMODITIES:

MinFe: -2,23%

Bent: +0,77%

WTI: +0,68%

Soja: +0,14%

Ouro: -0,27%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 11/03/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta segunda-feira, com as ações do Japão liderando as perdas na região depois que o país evitou uma recessão técnica, abrindo caminho para o seu banco central aumentar as taxas de juros, enquanto os investidores avaliavam os números da inflação na China.

O Nikkei do Japão fechou em baixa de 2,19%, em 38.820,49 pontos, depois de cair quase 3% durante a sessão, liderado por ações de tecnologia, já que dados oficiais revisados ​​mostraram que o PIB do Japão expandiu 0,4% no período outubro-dezembro do ano passado.

Separadamente, a China registou o seu primeiro mês de inflação após quatro meses de deflação, com o índice de preços no consumidor do país em fevereiro subindo 0,7% em termos anuais, após o IPC cair 0,8% em janeiro, também superando as expectativas de 0,3% dos economistas. Na China continental, o CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, subiu 1,25%, terminando em 3.589,26 pontos, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong ganhando 1,43%, em 16.587,57 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,77%, para terminar em 2.659,84 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 1,82% para fechar em 7.704,20 pontos, recuando de sua máxima histórica e quebrando uma sequência de três dias de altas consecutivas, sofrendo sua pior queda em um único dia desde que perdeu 2,3% em 10 de março de 2023. O setor de mineração foi o mais atingido, depois que o preço do minério de ferro cair mais de 5%. Os pesos pesados ​​do mercado BHP, Fortescue e Rio Tinto caíram 2,6%, 3,5% e 3,6%, respectivamente. O petróleo Brent pesou fortemente sobre o setor energético. Woodside caiu 2,6% e Santos registrou perda de 1,8%. O setor financeiro, altamente ponderado, caiu liderado por perdas de 3,2%, 3,1%, 2,7% e 1,9% da Westpac, NAB, CBA e ANZ, respectivamente. A Meridian Energy teve a pior baixa, com queda de 8,5%, seguida pela Northern Star Resources, com queda de 4% e Resmed, com perda de 3,7%.

EUROPA: Os mercados europeus tem um início de semana negativo, após as quedas na região Ásia-Pacífico durante a noite.

O índice Stoxx 600 cai 0,7%, liderado pelas ações de tecnologia. Segue-se uma semana forte para o índice, que o viu fechar acima dos 500 pontos pela primeira vez.

As ações da Telecom Italia cai quase 8% depois que analistas disseram na semana passada que o nível de endividamento previsto após a venda de sua rede fixa estava acima das expectativas.

O alemão DAX 30 cai 0,6% e o francês CAC 40 perde 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 2,1%, Antofagasta perde 0,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sucumbem 2,4% e 3%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,7%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na segunda-feira, depois que o Dow Jones Industrial Average encerrou sua pior semana desde outubro. Os investidores também estão aguardando os dados de inflação que serão divulgados ainda esta semana.

Wall Street vem de uma semana de perdas para os principais índices. O Dow Jones caiu 0,9% na semana passada, marcando seu pior desempenho desde outubro. O S&P 500 caiu 0,3%, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,2%.

Os investidores realizaram lucros em alguns líderes de mercado, uma vez que avaliações excessivamente elevadas fizeram com que muitas ações estivessem preocupadas com a possibilidade de uma retração após a recuperação deste ano.

Os dados de emprego de fevereiro, divulgados na sexta-feira, também deram aos investidores sinais confusos sobre quando o Federal Reserve poderia reduzir as taxas de juros. Embora a economia dos EUA tenha criado mais empregos do que os economistas previam, uma taxa de desemprego mais elevada e um crescimento salarial mais leve do que o esperado emitiram sinais encorajadores de que o banco central poderia começar a flexibilizar a política monetária.

Os investidores buscarão mais sinais de progresso na inflação esta semana. Os índices de preços ao consumidor e ao produtor de Fevereiro, que deverão ser divulgados na terça e quinta-feira, respectivamente, surgem depois do relatório surpreendentemente positivo de janeiro terem frustrado as esperanças de que o caminho em direção à meta de 2% do Fed seria fácil. Os investidores receberão os seus últimos relatórios econômicos importantes antes da reunião dos líderes da Fed para a sua reunião de política monetária de Março.

A agenda econômica de hoje está esvaziada, enquanto o balanço da plataforma de software Oracle deve ser divulgado na segunda-feira após o fechamento de mercado.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin sobe na segunda-feira, atingindo um novo recorde acima de US$ 71.000, depois que o órgão fiscalizador financeiro britânico disse que permitiria pela primeira vez que as instituições financeiras registrassem pedidos de produtos negociados em bolsa vinculados a criptomoedas.

A Autoridade de Conduta Financeira disse em um aviso na segunda-feira que não se oporia aos pedidos de bolsas de investimento reconhecidas para criar um segmento de mercado listado no Reino Unido para notas negociadas em bolsa apoiadas por criptografia, ou ETNs. As bolsas precisariam garantir que dispõem de controles suficientes, para que a negociação seja ordenada e seja proporcionada proteção adequada aos investidores profissionais. Devem cumprir todos os requisitos do regime de listagem do Reino Unido, emitindo prospectos e divulgações contínuas.

Bitcoin: +3,05% em US $ 71.794,6

Ethereum: +1,79% em US $ 4.031,72

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,21%

S&P 500:-0,04%

NASDAQ: +0,06%

COMMODITIES:

MinFe: -5,41%

Bent: -0,12%

WTI: -0,11%

Soja: -0,34%

Ouro: -0,03%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 07/03/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os índices asiáticos fecharam sem direção nesta quinta-feira, com os investidores avaliando dados comerciais da China melhores do que o esperado e comentários do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell.

O Nikkei do Japão renovou um recorde novamente, antes de fechar em baixa de 1,31%, abaixo da marca de 40.000 pontos, em 39.598,50 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,39% para terminar em 7.763,70 pontos, alcançando novo recorde. Entre as mineradoras, BHP caiu 1,4%, a Rio Tinto perdeu 2,8%, enquanto Fortescue Metals conseguiu fechar em alta de 1,3%. A petrolífera Santos subiu 1,5%, mas Woodside Energy perdeu 2,8%.

Na China continental, o índice CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, caiu 0,6%, para 3.529,72 pontos. As exportações da China nominadas em dólares aumentaram 7,1% em termos anuais nos primeiros dois meses do ano, segundo dados oficiais. A leitura ficou muito superior à expectativa de um aumento de 1,9%.

O índice Hang Seng caiu 1,27%, em 16.229,78 pontos. As ações listadas da empresa chinesa de comércio eletrônico JD.com disparou mais de 8% em Hong Kong, depois de divulgar lucros melhores do que o esperado no quarto trimestre e anunciar um plano de recompra de ações de até US$ 3 bilhões, incluindo ADRs.

O Kospi da Coreia do Sul terminou com alta de 0,23% para 2.647,62 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus caíram antes da reunião de política do Banco Central Europeu na quinta-feira.

O Banco Central Europeu reúne-se num contexto de queda da inflação e de uma ligeira recuperação da atividade econômica, mas espera-se que mantenha as taxas num nível recorde de 4%. As expectativas do mercado são de que um corte nas taxas ocorra em junho.

O pan-europeu Stoxx 600 abriu estável e negocia em alta de 0,3% no meio da sessão matinal de negociações, com a maioria dos setores no vermelho.

O alemão DAX 30 cai 0,2% e o francês CAC 40 sobe 0,1%.

Em Londres, o FTSE 100 recua 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 3,4%, Antofagasta avança 2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto cedem 0,8% e 1,8%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,5%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em ligeira alta na quinta-feira, depois que os três principais índices registraram sua primeira sessão vencedora em três dias.

Nas negociações estendidas, a Victoria’s Secret despencou 25% depois de publicar resultados trimestrais mistos e emitir "guidance" decepcionante.

Todas os principais índices terminaram em alta na quarta-feira, após duas sessões consecutivas de quedas. O S&P 500 subiu 0,51%, em 5.104,76 pontos, enquanto o Nasdaq Composite adicionou 0,58%, em 16.031,54 pontos. O Dow Jones ganhou quase 76 pontos, ou 0,20%, em 38.661,05 pontos.

Nove dos 11 principais setores do S&P terminaram em alta, impulsionados pelos serviços públicos. Em determinado momento, o New York Community Bancorp despencou mais de 40% durante a sessão de quarta-feira, mas terminou com um ganho de 7,5% após anunciar um aumento de capital de US$ 1 bilhão. Apple caiu pelo sexto dia consecutivo, elevando as perdas semanais para quase 6%.

Os investidores monitoraram a primeira aparição do presidente do Fed, Powell, no Capitólio esta semana, tentando obter mais informações sobre o caminho a seguir pelos cortes nas taxas de juros. Durante o depoimento de quarta-feira perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, o presidente do banco central indicou que a taxa está no seu "pico para este ciclo de aperto", mas reiterou que o banco central seria cauteloso e consideraria os riscos quando tratar de cortes nas taxas de juros. “Ao considerar quaisquer ajustes no intervalo-alvo para a taxa básica de juros, avaliaremos cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos”, disse ele. “O Comité não espera que seja apropriado reduzir o intervalo da meta até que tenha ganhado maior confiança de que a inflação está a mover-se de forma sustentável em direção a 2%”.

Powell observou que, como o Fed espera que os cortes nas taxas comecem ainda este ano, se a economia desenvolver conforme previsto pelos decisores políticos e que as taxas provavelmente atingiram o seu pico.

Seus comentários ecoaram o sentimento transmitido pelas autoridades do Fed nas últimas semanas, que deram poucas indicações sobre um possível cronograma para cortes nas taxas e indicaram que sua tomada de decisão dependeria de dados.

Os investidores seguem acompanhando os comentários de Powell perante o Comitê Bancário do Senado às 12h00 de quinta-feira.

Wall Street também está atenta aos dados mais recentes sobre pedidos de seguro-desemprego e aos dados da balança comercial e do crédito ao consumidor de janeiro, às 10h30. Isto vem antes do relatório de emprego de fevereiro, previsto para sexta-feira de manhã.

Balanços da Broadcom, Costco Wholesale e Kroger estão programados para serem divulgados nesta data.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,25% em US $ 66.830,90

Ethereum: +0,08% em US $ 3.795,14

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,01%

S&P 500: +0,15%

NASDAQ: +0,27%

COMMODITIES:

MinFe: +1,83%

Bent: -0,76%

WTI: -0,71%

Soja: +0,62%

Ouro: +0,28%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.